Programmi del mattino
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Annie sente che Duncan, crescendo, si sta allontanando da lei e cerca disperatamente qualcosa che li leghi ancora come quando era bambino.
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Annie e Jack, esasperati dai continui litigi dei due figli piu' grandi, mandano Duncan e Kimberly a un campus terapeutico, perche' imparino ad andare d'accordo.
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Quando Annie e Jack scoprono che Kimberly non viene invitata alle feste, decidono di rimediare, dando una festa e costringendo i ragazzi a parteciparvi.
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Annie viene candidata per un premio al miglior funzionario pubblico dellanno e a tale scopo coinvolge l'intera famiglia in unappassionata campagna elettorale.
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Dopo essersi esibiti per caso in un centro commerciale, Jack e Jing diventano un popolare duo musicale per bambini.
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Quando Annie porta al lavoro Kimberly, la ragazza nota quanto la madre sia sottomessa a un gruppo di suoi colleghi maschi e decide di aiutarla.
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Duncan si rifiuta di fare un test di accesso al college scatenando cosi' le ire di Annie.
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Mia torna in citta' e chiede a Charlie di assistere ad un suo spettacolo di danza. Charlie la incontra e si trova di fronte a una spiazzante richiesta della ragazza.
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Charlie annuncia il suo matrimonio con Mia, da celebrarsi a Las Vegas senza troppe cerimonie e con la sola presenza di Alan e Kandi.
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Charlie ritorna al suo vecchio stile di vita quando Alan decide di andare via da casa.
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Charlie finalmente rivela ad Alan il perche' non ha sposato Mia: lei voleva che Alan e Jake se ne andassero via di casa.
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Charlie cerca di surfare per impressionare Dottie, una ragazza che ha appena incontrato. Ma quando riesce a farcela crede di vedere suo padre sulla spiaggia.
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II parte - Will rivede il fratello dopo 5 anni. Sam e' divorziato e Will rimane di stucco quando viene a sapere che lui e Grace hanno passato la notte insieme.
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Quando un nuovo ed ambiguo inquilino si stabilisce nel loro palazzo, Will e Grace mettono a rischio la loro amicizia pur di sedurre il ragazzo.
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