Tutte le stagioni di Streghe

Dopo la morte della loro nonna Penny, Prue e Piper Halliwell vivono da sole nella villa vittoriana appartenuta alla loro famiglia da generazioni.

Mentre le sorelle Halliwell stanno sperimentando i loro nuovi poteri magici, il demone Javna assume le sembianze del fotografo Stephen per attirare giovani ragazze; il suo scopo è nutrirsi della loro giovinezza.

Nella casa a fianco di villa Halliwell, si trasferiscono tre giovani ragazzi (Marshall, Fritz e Cynda), ma alcuni fatti strani accadono dopo la festa del loro benvenuto.

Nel giorno del suo compleanno, il giovane Mark viene ucciso da una banda di criminali ed il suo cadavere non trova degna sepoltura. L'anima di Mark è in pericolo, infatti, se nessuno seppellirà il suo corpo, il demone infernale che lo insegue lo imprigionerà negli inferi per l'eternità.

Per la prima volta le tre sorelle si trovano a dover fronteggiare una minaccia non demoniaca. Un essere umano, costretto su una sedia a rotelle, dopo lunghi anni di ricerche scientifiche, ha scoperto il modo per penetrare nei sogni delle altre persone e rendere reale ciò che accade durante il sonno.

Phoebe ha una strana premonizione, nella quale assiste al parto di un bambino-demone. Ricordando la vecchia storia d'amore fra Piper e il demone Jeremy, Phoebe teme che Piper possa essere incinta di un demone.

La giovane Aviva ha molti problemi: vive con la zia Jackie che non può sostituire i suoi genitori, non frequenta la scuola e vuole avere vicino a lei persone che la capiscono. Sfruttando la sua frustrazione, la strega Kali, quindi, le appare in uno specchio dicendole di volerla aiutare. Le dona dei poteri magici e la invita a diventare amica delle sorelle Halliwell.

Prue è consapevole del fatto che se non rivelerà ad Andy il suo segreto magico, la storia tra loro finirà presto. Per questo motivo decide di recitare l'incantesimo della verità, che ha una durata di ventiquattr'ore e che le consente di ricevere sempre una risposta vera ad ogni domanda che rivolge ad una persona.

Alla casa d'aste Buckland, Rex fa analizzare a Prue un ciondolo antico nella speranza che scopra il suo segreto magico.

Rex e Hannah Buckland, i padroni della casa d'aste dove lavora Prue, sono in realtà demoni assassini con il preciso obiettivo di distruggere le sorelle Halliwell.

L'ex fidanzato di Phoebe, Clay, arriva a San Francisco con un'urna egiziana che lui e due suoi amici hanno rubato al Cairo. Clay non sa, tuttavia, che l'urna è protetta da una Guardiana che uccide coloro che rubano per avidità il manufatto.

Piper rimane bloccata in un boschetto, con la gomma dell'auto a terra. È una notte di luna piena e all'improvviso una creatura mostruosa attacca Piper, graffiandola brutalmente. Tuttavia, il tempestivo soccorso di Billy Waters mette in fuga la creatura e Piper viene portata all'ospedale.

Ogni 1300 anni, di venerdì 13, il demone della paura Barbas emerge dagli inferi per cercare di conquistare il mondo terrestre.

Un adolescente dotato di poteri soprannaturali, Max, chiede misteriosamente aiuto alle sorelle quando viene rapito da due criminali, che vogliono usare i suoi poteri per commettere un furto in una banca.

Phoebe fin da bambina cova una profonda paura di scendere in cantina; il motivo, una storia che la nonna le raccontava da piccola, secondo la quale quella sarebbe abitata da un Uomo Nero.

Phoebe ha una premonizione su Prue, dove viene pugnalata a morte da un demone. Le ricerche sveleranno che costui è Gabriel, un potente e antico Signore della guerra, salito dagli inferi per uccidere la primogenita discendente della famiglia Halliwell, come aveva già fatto con un'antenata delle tre.

Le tre sorelle Halliwell vengono attaccate dal demone Nicholas, che possiede un anello grazie al quale riesce a respingere gli incantesimi delle streghe e a rubare il loro potere.

Prue e le sue sorelle si scontrano con un ragazzo, Brendan Rowe che tenta di diventare prete per sfuggire al suo destino, quello di essere un demone.

Un bambino di nome David, al cui compleanno nel parco sono presenti le sorelle, che forniscono il catering gratis poiché Piper è amica di sua madre, viene rapito da un demone. Nel tentare di salvarlo, Prue scopre che il suo potere si è evoluto: adesso può muovere le cose con le mani, e non più con gli occhi.

Mentre Piper è in viaggio, Prue e Phoebe devono scoprire come uccidere un fantasma di un condannato all'ergastolo, che uccide chiunque incontri sulla sua strada.

Leo torna a San Francisco e chiede aiuto alle sorelle per difendere una ragazza perseguitata da un angelo nero.

L'agente della disciplinare Rodriguez è in realtà uno stregone, che uccide il collega Anderson, e vuole uccidere le tre sorelle.

Sono passate tre settimane dalla morte di Andy e ancora nessun demone ha attaccato le tre sorelle. Una notte però uno spaventoso demone apre un passaggio in soffitta e ruba il Libro delle Ombre.

Phoebe ha la tragica visione della sua morte bruciata, e così assieme alle sorelle fa un incantesimo per andare nel futuro.

Nelle mani di Prue capita un quadro tramandato da una famiglia, e anche odiato da l'ultimo membro della famiglia.

Quando Piper scopre che il gruppo musicale The Dishwalla è manovrato da un demone, deve aiutare le anime catturate da quest'ultimo per impedire che altri innocenti muoiano.

Stanno avvenendo una serie di omicidi in città e l'agente Morris, che sospetta sin dalla morte di Andy un coinvolgimento delle Halliwell in tutti i casi irrisolti della polizia,chiede aiuto a Prue per cercare di capire chi è il colpevole di questi nuovi crimini.

200 anni fa una strega buona diventò cattiva e cominciò ad usare i suoi poteri contro gli innocenti. Fortunatamente venne intrappolata e sepolta dentro una caverna, ma poi Tuata, sfortunatamente venne liberata.

Phoebe fa volontariato all'ospedale della città, è così che conoscerà Eric, un giovane che assiste il padre degente.

Prue, Piper e Phoebe si trovano ad affrontare un demone dell'acqua potentissimo, e con lui affioreranno ricordi, poiché è lo stesso demone autore dell'uccisione della mamma delle sorelle Halliwell.

Dopo aver subìto un'aggressione, le sorelle Halliwell devono capire chi vuole la loro uccisione. Nel caso viene coinvolto anche Morris,il poliziotto un tempo collega di Andy, al quale le streghe finalmente rivelano il loro segreto.

Le streghe s'imbattono in un Cupido, un essere magico che trova l'amore per le persone, che è minacciato da un demone assetato di odio.

Dietro l'abbandono di un neonato, si nasconde qualcosa di soprannaturale.

Piper viene punta da un insetto tropicale, nascosto in una delle casse contenenti frutti esotici usati per preparare cocktail al P3.

Piper è indecisa se continuare la sua storia con il vicino di casa Dan, o di riprovare con Leo. E non c'è solo il problema della sorella di mezzo. In città girano tre uomini in origine animali, che vogliono provocare solo distruzione.

Phoebe è tormentata dalla sua vita passata, e andando nel passato, scopre una realtà diversa.

Per aiutare Piper a decidere tra Leo e Dan, Phoebe fa un incantesimo per segnalare la persona che la affiancherà durante la sua vita.

Prue sta cercando lavoro presso uno casa giornalistica come fotografa. Il capo le chiede, prima di assumerla, uno scatto su una donna, Meggie Murphy, persona da sempre altruista e buona con il prossimo ma la cui vita improvvisamente è cambiata verso il peggio.

Un'anziana amica di famiglia delle sorelle Halliwell torna a San Francisco, ma ben presto le sorelle hanno un presentimento: la vecchia amica non può avere un secondo fine? Ed il presentimento è fondato.

Il trio s'imbatte in un nuovo demone: si tratta del demone dell'illusione che si infiltra nei film per agire negativamente sugli spettatori.

Piper viene a conoscenza del passato di Leo a causa dei continui dubbi di Dan e cerca risposte.

Il dottor Wiliamson, che aveva studiato il caso di Piper (quando era stata malata per la febbre di Uroya), scopre il segreto delle sorelle iniettando il loro sangue nel corpo di tre scimmie che acquistano i rispettivi poteri, e a causa di una trasfusione di sangue, ottiene tutti i loro poteri anche lui.

Prue e un essere sconosciuto finiscono in una realtà nascosta, e Piper e Phoebe sono costrette a collaborare con i tre compagni dell'uomo finito con Prue.

Le sorelle s'imbattono in un vaso da dove esce un genio, che le costringe a esaudire tre desideri.

Prue e Phoebe salvano Darryl da un killer, Emilio, protetto da un demone custode. Il killer viene processato e le sorelle testimoniano contro di lui ma poi viene assolto. Intanto Piper dopo essere stata per un mese con Leo in cielo dagli Anziani torna sulla terra. Il killer tenta di uccidere il procuratore e avvocato accusatore Cole Turner ma le sorelle lo salvano. Il killer viene di nuovo arrestato e processato per tentato omicidio e durante il processo Piper blocca il tempo scoprendo che il giudice e tutta la difesa sono demoni poiché non si sono bloccati. Le sorelle eliminano molti demoni mentre Cole ha solo finto di essersi bloccato in quanto è per metà demone e uccide il giudice.

Le sorelle devono rompere una maledizione che colpisce un uomo (Christopher) e una donna (Brooke) che si amano. Brooke di notte si trasforma in lupo e ritorna donna di giorno mentre Christopher si trasforma in gufo di giorno e ritorna uomo di notte. Questo perché il demone che ha lanciato la maledizione sulla coppia amava la donna e poiché lei non ricambiava l'amore, per punirla ha lanciato a lei e al fidanzato l'anatema. Intanto durante l'eclissi Piper e Leo organizzano un matrimonio in segreto, tentando di eludere il divieto imposto dagli Anziani sulle unioni tra streghe e angeli bianchi, ma gli Anziani lo scoprono e mandano a monte le nozze orbitando Leo in cielo.

Mentre Piper teme che Leo non ritorni mai più da lei per colpa degli Anziani e decide di non salvare più innocenti finché non lo rimanderanno indietro, Prue e Phoebe devono aiutare una bambina a proteggere una fatina minacciata dai troll. Intanto Cole trasformatosi nella sua parte demoniaca (Belthazor) entra nella casa delle Halliwell e prova a impossessarsi del libro delle ombre senza successo. Alla fine dell'episodio gli Anziani rimandano indietro Leo.

Le sorelle mentre si preparano a festeggiare halloween ricevono la (sgradita) visita dei grimlock che le vogliono uccidere. Durante la lotta appare un tunnel spaziotemporale che trasporta le sorelle nel passato (anno 1670). Mentre nel presente Leo e Darryl combattono contro i grimlock le sorelle devono aiutare il circolo di streghe che le ha invocate a liberare un'altra strega incinta prigioniera da una strega cattiva (Ruth) e a portarla entro mezzanotte in un cerchio consacrato. A complicare il tutto è che a aiutare la Strega cattiva è Cole. Alla fine dell'episodio si scopre che la strega che hanno liberato è la madre della loro antenata Melinda Warren e che la triade per eliminare le Halliwell aveva tentato di cambiare il passato tentando di non far nascere la loro ava Melinda senza successo.

La triade licenzia Cole e manda un altro demone, Troxa, che ha il potere dell'invisibilità a uccidere le sorelle ma cade in una trappola preparata dalle sorelle e sottoposto a tortura confessa che l'ha mandato la triade e che un altro demone che le vuole morte è Belthazor. Poi muore. Phoebe e Cole si baciano e si mettono insieme.

Cole indirizza Prue da un demone di nome Vinceres il quale è stato maledetto da padre Thomas, un empatico che voleva fermare la violenza del demone. Prue crede che Vinceres sia un innocente e così cerca di aiutarlo ma il demone approfitta e trasferisce l'empatia alla strega. Resasi conto che quel potere non era fatto per lei, Prue è dilaniata dalle emozioni umane, dal dolore del mondo.

La triade ricorda a Cole che deve uccidere le tre sorelle al più presto altrimenti lo elimineranno. Quindi Cole si allea con uno spirito dell'ira per farle litigare e separare. Facendo così il trio si spezza e le sorelle perdono i poteri diventando vulnerabili. Phoebe, che dopo aver litigato con le sorelle ha deciso di andarsene da casa, va proprio da Cole per cercare conforto. Cole ha così la possibilità di eliminarla ma alla fine decide di non farlo e le consiglia di tornare a casa per riconciliarsi con le sorelle.

Le sorelle si alleano con un cacciatore di demoni (Krell), mandato dalla Sorgente per uccidere Belthazor. Prue e Piper scoprono che Cole e Belthazor sono la stessa persona e vanno nell'appartamento di Cole ma Cole/Belthazor prende in ostaggio Phoebe e si teletrasporta con lei in un cimitero. Krell trova tutti e due in un mausoleo e tenta di uccidere Phoebe per entrare ma Cole lo elimina salvando così Phoebe. Poco prima che Prue e Piper entrino nel mausoleo Phoebe ha la possibilità di eliminare Cole/Belthazor ma non ci riesce perché lo ama alla follia e così lo induce a scappare. In seguito Phoebe fa credere alle sorelle di averlo eliminato.

Piper è a disagio perché deve incontrare gli ex compagni di Liceo ad una festa per il decennale del diploma. Nel frattempo un demone Alchimista crea Terra, un'essenza vitale, cioè un'anima creata in laboratorio, che però si ribella a lui e fugge. Terra si impossessa del corpo di Piper e con il potere del trio eliminano kierkan. Sarà una corsa contro il tempo per le sorelle Halliwell, dato che quando Terra possiede una vittima l'anima della persona posseduta, oppressa dall'anima di Terra, inizia a deperire, e alla fine porta alla morte dell'anima del posseduto. Phoebe intanto conduce delle ricerche sulla famiglia di Cole e di lui scopre che ha circa 115 anni.

Le sorelle s'imbattono in un umano che cattura i piccoli demoni grazie ad un furgoncino dei gelati e che usa il "nulla" per eliminarli. Phoebe e Prue non lo sanno e credono che sia un demone, per salvare una bambina/demone entrano nel furgone dei gelati. Il gelataio per salvare le streghe indica loro l'uscita, ma esse liberano anche i piccoli demoni. Phoebe e Prue capiscono che sono demoni perché, quando stanno uscendo dal furgone, cercano di uccidere il gelataio e compiono azioni malvagie. Devono architettare un piano nel quale è anche incluso il padre; Phoebe infatti nel furgone aveva avuto una premonizione nella quale aveva visto che, quando era bambina, Prue era stata presa dal gelataio e il padre l'aveva salvata.

Un warlock di nome Eames, che minaccia l'esistenza degli angeli bianchi, attacca le streghe. Le cose non sono facili come sembrano e alle sorelle viene affidato un nuovo angelo bianco, Nathalie, una vecchia amicizia di Leo. Le tre sorelle non approvano questa decisione e, alla fine della puntata, riavranno Leo. Nel frattempo Phoebe rivela a Leo il fatto che Cole/Belthazor è ancora vivo a causa sua.

L'accademia del male è una scuola per aspiranti demoni diretta da Mr. Kellman, dove gli esseri umani vengono sottoposti ad un programma di allenamento che li priva della loro umanità, e devono infine uccidere un innocente per essere trasformati in demoni. Adesso è tempo di diplomi, e la Sorgente vuole cinque laureati con lodi, quindi cinque potenziali nuovi demoni devono uccidere altrettanti innocenti.

Prue viene rapita da un mutaforma e viene legata a lui in matrimonio da una Sacerdotessa Oscura. Dopo essersi sposata il male infetta anche Piper, Phoebe e il Libro delle Ombre in modo che la Sacerdotessa Oscura possa rubarlo. Allora Phoebe chiede aiuto a Cole per rintracciare la sacerdotessa oscura e lui accetta per riconquistare Phoebe. Intanto Piper e Phoebe sfruttano i loro nuovi poteri demoniaci derivati dal "matrimonio" di Prue per provare a scovare la Sacerdotessa e la sorella perduta. Una volta che le tre si sono riunite tornano buone ed eliminano il diabolico "marito" di Prue e la Sacerdotessa. Cole torna e prova a riconquistare Phoebe.

Phoebe è in pericolo di vita poiché si è messa in contatto, non volendo, con un uomo del passato che doveva essere ucciso e per salvarla Cole e Prue tornano indietro nel tempo nel vecchio west per salvare entrambi. Leo ha delle difficoltà a legare con il futuro suocero Victor a causa della sua natura di Angelo Bianco.

Finalmente per Piper e Leo, dopo tante peripezie, giunge il tanto atteso giorno delle nozze. Piper e le sue sorelle sono concentratissime nell'organizzare la cerimonia che, pur essendo destinata a pochi intimi, dovrà essere tradizionale e romantica. Per questo evento viene richiamato dall'aldilà lo spirito della nonna Penelope che svolgerà il ruolo di sacerdotessa nella celebrazione delle nozze.

Prue e Phoebe sono sulla spiaggia in cui la nonna le aveva portate dopo la morte della mamma, e Prue è molto rattristata da quel ricordo. Ad un tratto si accorge di una donna che la sta fotografando, e dietro di lei vede una strana ombra, particolarmente inquietante, visto che soltanto Prue può vederla. Intanto dei Cercatori, mandati dalla Sorgente per trovare il traditore Cole che si è alleato con le sorelle, uccidono la padrona di casa di Cole.

Piper e Leo vorrebbero trasferirsi in una casa tutta loro, nonostante le sorelle non siano d'accordo perché temono che vivere in case separate le renderebbe maggiormente vulnerabili agli attacchi dei demoni. Nel frattempo un gatto tradendo una strega diventa un demone e tenta di farsi uccidere nove volte dalle Halliwell prima di mezzanotte perché in questo modo diventerebbe invulnerabile, ma non ci riesce.

In cerca di demoni da distruggere, Prue e Phoebe s'imbattono in uno strano tipo che, per seguire una scatola apparentemente innocua, si fa investire da un autobus. Nella scatola sono in realtà contenute sette sfere, ciascuna in grado di infettare gli uomini con uno dei sette peccati capitali, e l'uomo morto per strada era stato infettato dal peccato di avidità.

Passeggiando con Cole, Phoebe assiste all'uccisione di un povero profeta senzatetto ad opera di un demone, Trigg. Grazie alle rivelazioni di Cole, scopre che il demone era l'emissario di una diabolica confraternita organizzatasi sulla Terra, e impegnata in una losca cospirazione per permettere la fusione tra due aziende, onde esercitare un controllo capillare sulle attività umane e sfruttarle a vantaggio del male.

Finito nelle mani della confraternita del Rovo, Cole viene preso in custodia dal capo, il suo antico maestro Raynor; questi, con i suoi poteri riesce a leggere nella mente di Cole scoprendo la causa del suo tradimento, ossia l'amore per Phoebe, e decide quindi di mettere fine a questo sentimento istigandolo a compiere azioni che possano farlo odiare dalle Prescelte.

Le tre sorelle devono affrontare un demone di nome Banshee, il quale attacca le persone che affrontano delle situazioni dolorose e si trovano in uno stato di profonda prostrazione. Così le streghe pronunciano una formula per rintracciare il demone, ma il risultato è sconcertante poiché Prue si trasforma in un cane husky siberiano.

Mentre le Halliwell sono intente a proteggere un cardiochirurgo, il dottor Griffiths, dalle grinfie del terribile demone del vento Shax (assassino personale della Sorgente), Prue e Piper vengono aggredite da quest'ultimo per strada mentre lo stavano cercando per combatterlo ma, poiché per sconfiggerlo definitivamente occorre il Potere del Trio e loro sono solo in due, riescono solo ad allontanarlo temporaneamente.

È la mattina del funerale di Prue, morta dopo l'attacco di Shax. Leo è infatti arrivato in tempo per salvare Piper, mentre per lei non c'era ormai più nulla da fare. Piper compie un ultimo disperato tentativo per riportare la sorella in vita usando il Libro delle Ombre, ma senza che se ne renda conto l'ultima formula da lei pronunciata (la formula per ritrovare una strega perduta) scatena un insieme di avvenimenti, i quali fanno sì che una giovane donna di nome Paige venga al funerale di Prue. Phoebe stringendole la mano ha una premonizione in cui vede Paige mentre viene attaccata da Shax, il demone che ha ucciso Prue.

Dopo aver quasi involontariamente aiutato Piper e Phoebe ad eliminare Shax, Paige ha un rifiuto della sua condizione di strega-angelo; in cerca di conforto si affida al suo ragazzo, Shane, nel corpo del quale, però, su consiglio dell'Oracolo è penetrata la Sorgente, che spera così di lusingarla abbastanza da farle scegliere, come strega nascente, la via del male. Il compito delle sue sorellastre sarà dunque quello di mettere il più possibile da parte il dolore che le angoscia, e aiutare Paige a non cadere nelle continue trappole che la Sorgente le tende per farle uccidere un innocente. Sarà una lotta dura, tra l'altro complicata dalla presenza di uno zelante collega di Morris, Cortéz, che vuole a tutti i costi sbattere in galera le Halliwell. Ma «il sangue è più forte del male».

Rifiutandosi di affrontare il dolore per la morte di Prue, Piper lo soffoca in una pericolosa ricerca di tutti i demoni di San Francisco, portandosi dietro Phoebe e Cole e mettendo la loro e la propria vita in pericolo. In questo modo, e con un potere al contempo bloccante ed esplosivo nel cui uso non è ancora abile, specie da quando è di pessimo umore, si avventura contro le mitologiche Furie; viene così intossicata dal loro fumo, che in lei scova un'ira latente e la fa trasformare. A Phoebe spetta quindi il compito di occuparsi da sola della formazione di Paige che, inesperta, ha sgraffignato il Libro delle ombre dalla casa e lo sta usando per dispensare incantesimi a destra e a manca. Risolte le inevitabili conseguenze di ciò, le due sorelle dovranno occuparsi di Piper, aiutandola a riportare in superficie la

La rinascita del Potere del Trio per l'arrivo della quarta sorella ha messo in allarme la Sorgente, che per non perdere la sua supremazia negli inferi sta per ingaggiare con le Halliwell una lotta senza quartiere. Per premunirsi Phoebe chiede a Cole di aiutarla a migliorare le sue doti di combattimento corpo a corpo, mentre Piper impone a Paige di mettersi il più possibile in pari con la conoscenza del Libro delle Ombre e dei rudimenti della stregoneria; ma per un'eccessiva dose di polvere di funghi velenosi, Paige scambia il proprio corpo con quello di Phoebe. Sicché quando Anling, figlia di un maestro Zen, chiede l'aiuto delle sorelle contro Yen Lo, un suo ex condiscepolo che ha sequestrato suo padre in una dimensione a metà tra la vita e la morte, le cose rischiano di complicarsi.

Nel suo forte spirito di cambiamento, Piper ha chiesto a un manager di rivoluzionare il P3, e accetta passivamente che costui snaturi il locale trasformandolo in una sottospecie di club a luci rosse. I tentativi di Phoebe di dissuaderla vengono però interrotti dall'istinto di angelo bianco di Paige, che passando ogni giorno davanti a una casa, percepisce in essa la presenza di qualcosa di sinistro. Per indagare sulla cosa, Phoebe finisce nelle mani di Gammill, un collezionista che ha riempito la casa di statuette cotte al forno, ottenute miniaturizzando il corpo di ragazze innocenti. Rimpicciolita a sua volta, Phoebe suscita nell'uomo l'irresistibile tentazione di collezionare tutto il Trio.

La vita in casa Halliwell senza il Trio, e con i demoni che attaccano in continuazione, sta diventando insostenibile; sicché a Piper viene finalmente l'idea di chiedere a Paige di trasferirsi in Prescott street. La reazione della strega non è entusiasta, volendo proteggere in tutti i modi la sua vita privata dalla magia; ma negli stessi giorni Paige è ossessionata dal ricordo di una favola inventata da bambina, e chiedendo aiuto al Libro delle Ombre pronuncia un incantesimo che richiama dal Medioevo uno splendido principe in costume.

Quando in casa Halliwell irrompe un "demone camaleonte", inviato dalla Sorgente ad attaccare le sorelle, Piper decide che è stufa della vita che conduce, e cerca in tutti i modi di ritagliarsi un angolo di libertà da vivere con amici e famiglia senza magia.

Mentre Phoebe e Cole sono in giro a cercare un demone, inaspettatamente lui le chiede di sposarlo. La cosa sconvolge non poco la Strega, che dentro di sé, pur essendo innamorata, non è poi così certa che sia una buona idea diventare la moglie di un demone.

Quando le sorelle vengono a scoprire l'esistenza di muse che ispirano alla creatività, fanno di tutto per proteggerle da un demone che le raccoglie per impadronirsi degli Inferi.

Paige è in un periodo difficile: non riesce a liberarsi del senso di colpa per la morte dei suoi genitori adottivi e questo la logora; è convinta di avere una responsabilità nell'accaduto per colpa del suo temperamento giovanile. Piper e Phoebe decidono di fare qualcosa e Leo propone di usare le capacità di Clyde, il fantasma del passato, per rivivere gli avvenimenti del 1994. Per Paige, la tentazione di modificare gli eventi è fortissima e nel dramma dell'incidente d'auto, dove morirono i suoi genitori adottivi, scopre che era stata la magia a salvarle la vita. Intanto due fantasmi sfruttando il varco-temporale si impossessano dei corpi di Phoebe e Cole con l'intento di sposarsi per soppiantarne le anime. Saranno Piper e Darryl ad evitare che i due fantasmi commettano malvagità usando i corpi di Cole e Phoebe. Conclusa la disavventura, Phoebe si sentirà pronta per sposare Cole.

Phoebe deve convincere la giuria a non condannare un uomo accusato di aver ucciso la moglie, e ricorrerà alla magia, per dimostrare la sua innocenza.

Paige porta a casa Halliwell un ragazzino di nome Tyler. Lui è un incendiario, quindi può far incendiare ogni oggetto o persona con il pensiero. Viene messo al sicuro dai suoi genitori adottivi, in quanto essi sono dei demoni cacciatori di taglie che cercano di portarlo da Lord, un demone regnante che vuole rubare il potere di Tyler. Piper e Leo incontrano Lord facendo finta di essere due cacciatori di taglie ma falliscono il tentativo di eliminarli perché vengono cacciati dall'edificio "maledetto" e il ragazzino viene congelato con il Tocco Gelato. Questo potere mette in crisi Tyler perché ha una essenza di fuoco dentro al suo corpo. Alla fine riescono a salvare il bambino sconfiggendo il nemico e decidendo di bloccare i suoi poteri di incendiario per fagli avere un'adolescenza normale.

Phoebe ha una premonizione in cui un demone con metà volto cerca di ucciderla e Cole si sacrifica per salvarla, così la donna fa in modo di farlo allontanare da casa, finché non avrà scoperto chi era il demone. Parlandone successivamente con Cole, Phoebe viene a scoprire da quest'ultimo che il demone della premonizione è in realtà la Sorgente.

Phoebe è ansiosa per il suo imminente matrimonio con Cole e preoccupata dagli strani atteggiamenti dell'uomo, simili a quelli che aveva quando era Belthazor: decide quindi di pronunciare un incantesimo per capire se il matrimonio deve avvenire, ma la formula fa apparire nella Villa una giovane e innocente Phoebe (all'età di 10 anni) ed una vecchia e cinica Phoebe per aiutarla a prendere una decisione.

Mentre Phoebe è emozionata per le sue nozze con Cole, quest'ultimo maledice le tre sorelle inducendole a litigare tra loro, mentre è in atto un demoniaco matrimonio.

Paige, che si sente come ruota di scorta nel Trio, sospetta che Cole sia ancora un demone. Intanto le tre sorelle incontrano una nuova innocente posseduta da un potere demoniaco che l'ha portata alla pazzia. Grazie a una pozione riescono a liberare l'innocente riportandola alla normalità ma Cole, deciso a eliminare Paige, ingaggia un demone per "infettarla" con un potere demoniaco in modo che arrivi alla paranoia e infine alla morte. Alla fine dell'episodio Cole, per amore di Phoebe, fa in modo che Paige ritorni in sé.

Le Halliwell incontrano sulla loro strada due fantasmi dal passato di Leo , Rick e Nathan Lang, che sono tornati in cerca di vendetta dopo averlo cercato per 60 anni, credendo che Leo li abbia lasciati morire mentre era un medico durante la seconda guerra mondiale. In quell'occasione anche Leo era morto per salvare altre vite, poi fu "premiato" diventando angelo bianco ed aiutando a salvare tanti altri innocenti.

Paige viene morsa da un vampiro, e si trasforma così in una di loro: le sorelle avranno il compito di fermarla prima che uccida un innocente e renda la trasformazione definitiva. Alla fine della puntata Paige riesce a tornare se stessa e Phoebe, dopo una discussione con Cole che le dice che non vuole che combatta ancora i Demoni, riceve una telefonata dal suo medico che le comunica che è incinta, causando il suo svenimento.

Il trio collabora con un mago cattivo capace di creare illusioni incredibilmente reali, affinché riescano a privare la futura sorgente (ignorando che sia Cole) del Grimoire, un libro potentissimo usato dalle forze del male. Cole vuole rinunciare ai poteri della sorgente ma viene fermato da Phoebe, istigata fortemente dal bambino che porta in grembo, una potente creatura destinata, in un lontano futuro, a governare gli Inferi, e dalla Veggente.

Phoebe è ormai passata alla malvagità, ma quando aiuta le sorelle a salvare un innocente, sente ancora il bene dentro di sé e alla fine questo prevale: Phoebe ritorna ad essere una strega del trio, rinunciando all'amore della sua vita.

Phoebe ancora sconvolta per la morte di Cole si trova ad affrontare le prime difficoltà della sua gravidanza demoniaca. All'inizio lei è convinta di poter riuscire a rendere buono il bambino con il suo amore. Ma a poco a poco il potere del bambino (che in realtà è la Sorgente) prende il sopravvento soggiogandola completamente.

Come premio per aver annientato la Sorgente, un Angelo del Destino offre alle sorelle la possibilità di condurre una vita normale, senza poteri, e con gioia e amore e soprattutto senza demoni. Ma alla fine, dopo molti dubbi, le sorelle decidono di tenerli e a fine episodio si scopre che Piper è incinta. Un poliziotto le ricatta per cercare un serial killer

Piper è incinta e non riesce più ad affrontare i demoni perché ha paura di mettere in pericolo il bambino; Paige intanto ottiene una promozione, divenendo un'assistente sociale, mentre Phoebe ha ottenuto una grande notorietà per la sua rubrica e sta pianificando il divorzio da Cole, ma questo riuscirà a tornare bloccando per il momento le pratiche del divorzio. Una sirena di nome Miley chiede il loro aiuto, dicendo che se non riuscirà a far dichiarare il suo fidanzato Craig, dovrà morire: ha infatti stretto un patto con la strega del mare, che la renderà umana se egli le dichiarerà il suo amore, ma in caso contrario le prenderà la sua immortalità e lei morirà. Le sorelle riescono a far incontrare i due, ma quando Craig scopre che Miley è una sirena la lascia, e così la strega del mare la rapisce. Il Trio riesce a liberarla, trasformando Phoebe in una sirena e trovando la strega del mare, ma alla fine Phoebe decide di restare nell'oceano.

Phoebe è sempre più decisa a restare nell'oceano. Piper, per cercare di salvare sua sorella, fa un incantesimo su se stessa per liberarsi dalle sue paure, ma questo le si ritorce contro facendola diventare impavida fino a rischiare la sua vita e quella del bimbo che porta in grembo. Con l'aiuto di Cole le due sorelle riescono a riportare Phoebe indietro e Cole seppure a malincuore decide di concederle il divorzio e lasciarla libera.

La strega cattiva si libera uccidendo il guardiano delle favole e quando scopre che ci sono tre streghe più forti di lei, Piper, Phoebe e Paige, tenta di eliminarle facendole vittime delle più famose fiabe. Intanto Piper, temendo di non riuscire a proteggere il bambino che porta in grembo, chiede a Leo di far tornare sua nonna sulla terra, ma ad accontentarla non sarà suo marito ma il suo magico bambino.

Una sirena malvagia, bruciata sul rogo per adulterio con un uomo sposato, si vendica sulle coppie sposate, prima seducendo il marito con il suo canto, e poi uccidendo entrambi. Intanto il bambino che Piper porta in grembo fa in modo che, per capire ognuno i problemi dell'altro, Piper e Leo si scambino i poteri. Alla fine la sirena malvagia viene uccisa da Leo con i poteri di Piper. Phoebe cerca in tutti i modi di dimenticare Cole, ma quando lui salva una vittima della sirena, si ritrova costretta ad intervistarlo.

Un demone che capta i poteri degli altri usa un ragazzo che grazie a dei disegni magici riesce a farsi trasformare in un super cattivo dei fumetti e avere finalmente dei poteri. Dopo aver incontrato il ragazzo le tre streghe decidono di aiutarlo e lui all'insaputa del demone trasforma le tre sorelle in supereroine.

Phoebe scopre, attraverso una chiromante, che un demone di nome Cree ruba gli occhi alle zingare nel tentativo di cancellare un incantesimo fatto al padre. Phoebe, è inoltre preoccupata in quanto non ha premonizioni da mesi e anche il suo potere di levitazione si è drasticamente ridotto. Tuttavia, ella riesce a riprendersi alla meglio: le sue premonizioni, d'ora in poi, saranno più pericolose per lei, in quanto vi interagisce tramite la sua proiezione astrale.

Paige non crede di essere all'altezza del Trio. Intanto il demone della paura, Barbas, vuole impossessarsi dei poteri di Cole per prendere il comando degli inferi e distruggere il potere del Trio. Con l'inganno riesce a convincere Paige a creare una pozione che liberi Cole dai suoi poteri essendo vittima di visioni che lo portano a far del male agli innocenti. Cole acconsente di togliersi i poteri ma nessuno sospetta che così facendo questi passeranno a Barbas.

Phoebe ha una premonizione in cui vede Miles, il suo nuovo compagno, morire in un conflitto a fuoco. Con l'aiuto di Piper riesce a impedire che la premonizione si avveri, ma stranamente il ragazzo continua a rischiare la morte a causa di misteriosi incidenti, e ogni volta viene salvato da Phoebe. Nel frattempo arriva dal futuro il demone Bacarra, incaricato dal Cole del futuro di salvare Phoebe: difatti Miles è destinato a morire e se la ragazza continuerà a proteggerlo morirà anche lei.

Paige, al suo primo incarico come angelo bianco, deve proteggere Sam, un brav'uomo che sembra abbia perso la retta via. Quando un angelo nero prova ad attaccare Sam, Paige porta il suo protetto in casa Halliwell e Piper lo riconosce: è l'angelo bianco di sua madre, il padre di Paige. Nel frattempo Cole, distrutto dal dolore per aver perso Phoebe, cerca di suicidarsi facendosi uccidere dalle sorelle, ma scopre di essere diventato invulnerabile. Si scopre inoltre che anche Piper è divenuta invulnerabile, protetta dall'immenso potere della creatura che porta in grembo.

Jeric è un demone che usa il corpo delle streghe per contenere lo spirito della sua amata Isis, sperando che, se riuscirà a trovare una strega abbastanza potente, Isis impossessandosi dei suoi poteri potrà scacciarne via lo spirito e appropriarsi del corpo definitivamente. Finora però l'incantesimo non ha mai funzionato e ben presto la presenza di due anime nello stesso corpo porta la strega alla morte, così quando la strega sta per soccombere, Jeric la mummifica per non far passare oltre lo spirito dell'amata, e si mette alla ricerca di un altro corpo. Stavolta la strega presa di mira è proprio Phoebe, che viene rapita da Jeric e posseduta da Isis. Quando Cole lo viene a sapere, si unisce a Jeric, mummifica Phoebe e aiuta Jeric a rapire Paige.

Cole, deciso a riconquistare Phoebe cerca di conquistare il Nesso, una potente forza intrappolata sotto le fondamenta di casa Halliwell. Per farlo organizza una serie di eventi che portano le sorelle ad essere nei guai con la legge, tra questi l'omicidio di una donna a seguito di un incidente stradale con Paige. Piper, per poter far uscire la sorella di prigione, si fa prestare i soldi da un usuraio mettendo la casa come garanzia, ma l'usuraio in realtà è Cole che con questo patto entra in possesso della casa.

Cole compie 118 anni, ma il dolore della perdita di Phoebe è diventato insopportabile, decide così di unirsi alle Incarnazioni ottenendo enormi poteri, tra cui quello di creare una realtà alternativa dove Paige, dopo la morte di Prue, è stata a sua volta uccisa dal demone Shax e quindi non ha mai conosciuto le proprie sorelle. Cole è infatti convinto che se il Trio non fosse stato ricostituito lui e Phoebe non si sarebbero lasciati. Tuttavia il piano di Cole fallisce in quanto Paige, che nel momento in cui Cole compie l'incantesimo stava orbitando, finisce in questa realtà alternativa. All'inizio Paige ha difficoltà a convincere le sue sorelle e Leo di ciò che è effettivamente accaduto, ma poi ci riesce, ricomponendo così il "Potere del Trio": dopo alcuni ripensamenti, Phoebe sceglie di eliminare definitivamente Cole, che scompare anche nella vita reale.

I demoni che le Sorelle hanno eliminato nel corso degli anni hanno creato delle forme di energia negative che continuano a provocare danni in casa Halliwell. Le Sorelle così chiamano uno stregone che le elimini, ma lui, impressionato dall'energia negativa presente in quella casa sospetta che Piper, Phoebe e Paige siano cattive e cerca di distruggerle utilizzando le loro ossessioni. Piper diventa ossessionata dall'ordine e dalla pulizia della casa, Phoebe dal lavoro e dalla concorrenza e Paige dal suo migliore amico-ex fidanzato, di cui è ancora innamorata, prossimo al matrimonio con la sua nuova ragazza.

L'essere che fa sognare gli uomini è inseguito da un demone braccatore e chiede così aiuto al Trio per salvare se stesso, il suo popolo e i sogni di tutti. Ma il demone fa in modo che i sogni delle sorelle diventino realtà e loro sono costrette a sconfiggere prima i loro demoni interiori per poter eliminarlo.

Durante una notte in cui nel cielo splende una spettacolare e anomala aurora boreale, Piper sviene all'improvviso e, dopo una visita in ospedale scopre di soffrire tossiemia insorta a causa della sua stressante vita di strega combinata con i naturali sintomi della gravidanza e che, se non vuole compromettere la salute della nascitura, deve attendere il parto rilassandosi il più possibile e cercando di evitare tutte le situazioni che potrebbero darle ansia.

Mentre le Halliwell iniziano ad abituarsi alla vita con il bambino alla villa, arrivano i primi guai: qualcuno tenta di rapire il piccolo. Paige, recatasi al mercato dei demoni per cercare di scoprire chi sia stato, viene rapita da alcuni demoni chiamati Parassiti. Phoebe ha un nuovo capo di lavoro, da cui è irresistibilmente attratta, Jason Dean. Viene inoltre scelto il nome per il bimbo: si chiamerà Wyatt, in onore del papà Leo, e come secondo nome Matthew, in onore della zia Paige.

I leprecauni sono minacciati da un demone dagli occhi di serpente che vuole rubare le loro pepite d'oro, fonti della fortuna che trasmettono agli uomini. Paige, venendo a conoscenza da Leo che il mondo sta passando un periodo di sfortuna, pronuncia l'incantesimo della buona sorte che la fa teletrasportare nel mondo dei leprecauni.

Quando i primi conflitti coniugali causano una perdita di controllo dei poteri di Piper, sua sorella Phoebe fissa un appuntamento con un consulente matrimoniale. Piper fa un incantesimo riuscito male che porta Paige e Phoebe dentro i ricordi di Piper e Leo per riviverli, dove incontreranno una donna che è in realtà uno spirito famigliare, ed era stata fino a due anni prima la loro gatta Kit.

Le tre ninfe dei boschi sono perseguitate da un demone di nome Xavier che vuole raggiungere l'acqua magica che rende immortali. Le ninfe, dopo la morte del satiro e anche di Lily, una di loro, chiedono aiuto alle Halliwell per difendersi e per aiutarle a trovare il loro satiro. Piper ferisce Xavier che non è più in grado di inseguire le ninfe e Paige viene trasformata in ninfa dalle due rimaste. Tull, il fratello minore di Xavier, si finge il satiro che Paige e le altre due ninfe cercavano e le tre lo conducono alla fonte dell'acqua magica, dopo averlo fatto Paige capisce che è un demone, torna strega e, con le sorelle, lo trasformano in un albero dato che è diventato immortale poiché ha bevuto dalla fonte.

Crone vuole conoscere la potenza del bambino del Trio e con la magia del totem delle tre scimmie, ruba i sensi alle tre sorelle rendendo Piper cieca, Phoebe sorda e Paige muta. Unendo le forze il Trio riuscirà a sconfiggere anche questa forza demoniaca e Wyatt, orbita per la prima volta per salvare il papà.

Piper, preoccupata che qualche demone interferisca con l'iniziazione di Wyatt, elimina tutti i demoni che potrebbero attaccare il bimbo. Nel giorno della cerimonia invocano nonna Penny che scopre che il suo pronipote è un maschio. Intanto Piper, Phoebe e Paige scoprono l'esistenza del demone Negromante, un fantasma che vuole assorbire tutta la magia delle loro antenate per tornare in vita. Nonna Penny viene sedotta dal demone, suo amante quando erano in vita, ma grazie all'incantesimo della verità pronunciato da Paige anche per risolvere una sua situazione personale, riusciranno a salvare la magia Halliwell.

Quando i Titani, dei della mitologia greca, vengono liberati dopo secoli trascorsi sotto i ghiacci artici, vogliono vendicarsi di coloro che li avevano imprigionati, e cominciano ad uccidere tutti gli anziani, e anche Leo è in pericolo. Nel frattempo, Chris Perry, un misterioso angelo bianco che viene dal futuro, arriva alla villa per informare le sorelle che, se la storia non cambierà e gli anziani continueranno a morire, la magia buona nel futuro sarà completamente persa. Chris guida le Halliwell quando Leo decide, data l'emergenza, di dare alle sorelle i poteri delle dee greche per eliminare i Titani, nonostante il rischio che le sorelle vengano sedotte dagli smisurati poteri di cui adesso dispongono.

Diventate adesso delle potenti dee greche (Phoebe è la dea dell'amore, Piper la dea della Terra e Paige la dea della guerra), le sorelle devono cercare di non venire sedotte dai loro nuovi poteri e di dedicarsi ad eliminare i Titani prima che uccidano tutti gli anziani. Nel frattempo Leo deve decidere se diventare un anziano o rimanere con Piper ed il piccolo Wyatt. La rabbia consuma Piper, permettendo alle sorelle Halliwell di distruggere i Titani.

Phoebe ha un nuovo potere, quello dell'empatia, che le permette di percepire i sentimenti delle altre persone. Piper ha aperto un asilo nido al P3 e, a causa dell'incantesimo di Leo, è stranamente sempre felice e non è minimamente preoccupata per la sua scomparsa. Nel frattempo Chris confessa a Phoebe e a Paige che Leo è stato catturato, ma dice di non sapere né da chi, né dove; in realtà è stato proprio lui a mandarlo nell'isola di Valhalla, dove viene tenuto prigioniero dalle Valchirie, che allenano spiriti di guerrieri per la battaglia finale tra bene e male. Le sorelle riescono a scoprire dove si trova Leo, e vanno nell'isola di Valhalla, dove riescono a liberarlo. Ma Piper, che a causa di un incantesimo andato male ha perso del tutto la memoria, si unisce alle Valchirie e rimane con loro nell'isola.

Phoebe grazie al suo nuovo potere salva Piper. La stessa Piper nel frattempo decide di stare lontana da Leo, per abituarsi alla sua nuova situazione di madre single. Leo non si fida di Chris, e cerca di scoprire chi è stato realmente a rapirlo.

Wyatt viene tolto alle tre sorelle e viene preso dai Pulitori, i quali per togliere tutte le tracce cancellano dalla memoria delle tre streghe sia il bambino sia l'intera giornata in cui avviene il tutto. A causa di questo incantesimo Paige e Phoebe non ricordano cose importanti successe al lavoro e l'istinto materno di Piper le fa sentire il pianto di un bambino. tutto ciò fa capire al Trio che sotto ci deve essere qualcosa di magico e il fatto di non riuscire a ricordare niente di ciò che è successo il giorno precedente, spinge loro a formulare un incantesimo per rivivere la giornata precedente.

Le tre sorelle questa volta rischiano grosso a causa di tre streghe (che nel Libro delle Ombre vengono definite di infimo livello): Mitzy, Mabel e Margo Stillman, che con un incantesimo rubano l'identità e i poteri delle Halliwell. Grazie a Chris che le fa litigare la "triscele" sul Libro delle Ombre si divide, come un tempo era successo a Phoebe e Piper con Prue, facendo perdere i poteri alle Stillman; così le tre Sorelle riprendono i loro poteri e le loro identità.

Paige durante uno dei suoi nuovi lavori viene coinvolta in una faida tra due famiglie, i Callaway e i Montana che si combattono da decenni, quindi Paige cerca di portare la pace tra di loro. Piper grazie a un incantesimo scopre che la colpa è di una terza persona. Mentre sono riunite le due famiglie viene rivelata che è Olivia Callaway, la fidanzata morta di Richard Montana uccisa da suo fratello Steve. Piper propone a Leo di chiudere il loro matrimonio in modo legale con il divorzio.

Chris è preoccupato, le Halliwell antepongono la vita privata ai doveri di streghe. Chiede così a un demone di dar loro una lezione, ma la situazione sfugge, e le sorelle si ritrovano in pericolo mortale. Così Phoebe finisce in un mondo dove il suo più grande desiderio è diventare una star televisiva, coccolata da Jason; Paige in un mondo in cui aiuta con la magia chiunque ne abbia bisogno; e Piper in un mondo senza magia. Alla fine si ritrovano in un unico mondo e riescono a sconfiggere il demone. Leo scopre che è stato Chris a spedirlo a Valhalla e decide di punirlo, ma alla fine rinuncia per accontentare Piper.

In cerca di un lavoro che la tenga lontana dalla magia, Paige viene assunta come segretaria da un giovane e abile affarista; Larry è tormentato da una consapevolezza: da un po' di tempo è soggetto a quello che si dice un "patto faustiano", un'alleanza con il male che, in cambio di anni di successo in carriera, lo costringe ora a morire per rendere l'anima. Viene infatti immediatamente attaccato da un demone, e muore per proteggere Paige da una sfera di energia; dopo il trapasso, però, finisce nelle mani di un diabolico banditore d'aste, che mette in vendita ai demoni anime così sottratte alla vita.

Le Halliwell si recano al Laghetto per incontrare la Signora del Lago. La donna consegna loro una spada, la leggendaria Excalibur, pregandole di custodirla, ma dei demoni la uccidono e la spada finisce in una roccia. Piper prende la spada e scopre che il vero erede è Wyatt.

Le Halliwell trovano il figlio di un demone Manticora e lo portano a casa con loro, nella speranza di poter instradare il bambino verso il bene. Chris cerca di convincerle a sbarazzarsene, ma un altro demone cerca di rapire il piccolo. Piper aiuta il padre del piccolo, che è un umano, a riavere suo figlio salvandolo dalle Manticore. Phoebe decide di rivelare a Jason i propri sentimenti.

Una donna misteriosa proveniente dal futuro di nome Bianca arriva nel presente per togliere i poteri a Chris e per portarlo nel futuro con la forza. Leo scopre che Bianca è in realtà una Fenice che fa parte di una famiglia d'élite assassina di streghe. In una serie di flashback si scopre che Chris e Bianca erano fidanzati nel futuro e che Chris fu mandato indietro nel tempo per impedire che il piccolo Wyatt diventasse cattivo. Incapaci di impedire che Chris ritorni nel futuro con Bianca, Piper, Phoebe e Paige lo aiutano con un incantesimo che gli ridà i suoi poteri e lo fa tornare nel presente. Intanto Piper convince Paige a trasferirsi a casa di Richard, il suo fidanzato, e Phoebe a raggiungere Jason a Hong Kong. Con il Trio diviso il Potere del Trio è in pericolo.

Paige prova un paio di stivali della nonna Penny e si ritrova nel 1967, nell'età dei figli dei fiori. Mentre cerca di tornare nel presente deve impedire a Nigel e Robin che sono due stregoni di cambiare il futuro. Piper e Phoebe la raggiungono e la aiutano. Intanto a casa Leo, Chris e Nonna Penny (chiamata dalle sorelle dopo la sparizione di Paige) si trovano a combattere contro un demone che verrà sconfitto dal Trio ritornato al presente.

Phoebe e Paige fanno un incantesimo per il compleanno della loro sorella, facendo comparire un uomo adatto per Piper. Intanto una setta di demoni, chiamata "l'Ordine" vuole impossessarsi di Wyatt, il piccolo figlio di Piper, per renderlo una creatura cattiva e demoniaca, credendo che il loro leader si sia reincarnato in lui. Le sorelle e Chris cercheranno di impedirlo.

Jason e Phoebe si lasciano quando lui scopre casualmente che lei e le sue sorelle sono streghe. Intanto Richard tenta di liberarsi dal karma familiare tramite un incantesimo, ma accidentalmente passa a Phoebe lo spirito di Mata Hari, spogliarellista ed agente doppiogiochista durante la prima guerra mondiale. Nel frattempo, Piper e Paige cercano di eliminare un gruppo di demoni Sciame che, secondo la lista di Chris, sono una minaccia per la vita di Wyatt.

Le tre streghe indagano sulla misteriosa comparsa di una fantasma/cavaliere senza testa che semina il panico tra i professori della scuola magica. Durante l'episodio verrà tagliata la testa di ciascuna sorella, ma poi grazie al potere del trio il demone verrà distrutto e tutto ritornerà come prima. Phoebe scopre che Chris è suo nipote.

Phoebe e Chris cercano di liberare un genio dal suo padrone-demone. Ma il genio è un demone, e Phoebe finisce nella bottiglia al posto suo. Chris, intanto, cerca in tutti i modi di far tornare insieme Piper e Leo e desidera di far dormire insieme i suoi genitori, ma il desiderio viene preso alla lettera e Piper e Leo si addormentano sul divano insieme. Paige a sua volta scopre che Chris è suo nipote.

Damien, un angelo nero, manda accidentalmente sia Leo che Piper al piano astrale, nella dimensione dei fantasmi, facendo credere a Phoebe e Paige che i due sono morti. Nessuno lo sa, ma Gideon ha fatto un patto con gli angeli neri per togliere di mezzo Leo. Nel frattempo, Chris comincia a scomparire e rivela che dovrà essere concepito entro mezzanotte, oppure svanirà per sempre. Un autista di autobus ha un incidente e vede Leo nella dimensione dei fantasmi, spingendo Phoebe e Paige a credere che la sorella e il cognato siano ancora vivi. Clarence rivela a Chris di essere l'Angelo della Morte, e di essere venuto per aiutarlo nel momento della cessazione della sua esistenza. Per fortuna Phoebe e Paige riescono a rintracciare Damien e ad eliminarlo, ritrovando Piper e Leo e facendo ricomparire Chris ma non riuscendo a scoprire chi ha mandato Damien.

Durante una riunione con i vecchi compagni di classe del liceo, Phoebe si trasforma ad un tratto in se stessa da giovane cioè Phoebe la Matta come la chiamavano, e pronuncia un incantesimo in modo che tutti i suoi ex-compagni di classe si comportino come se fossero ancora giovani. Nel frattempo Piper chiede a suo padre di scoprire come mai Chris la stia evitando e lo stesso Chris racconta al nonno che non vuole affezionarsi troppo a Piper perché ha paura di perderla di nuovo.

Piper viene rapita ed avvolta in un bozzolo dal Demone Ragno, una creatura che emerge ogni cento anni per nutrirsi di un potente essere magico. Durante l'attacco, Chris rimane infettato dal veleno del Demone, e ciò lo fa tramutare in ragno. Paige chiede aiuto ai suoi amici della foresta mentre lei, Leo e Phoebe cercano di salvare Piper e Chris. Nel frattempo Leo scopre finalmente perché Chris prova risentimento verso di lui e cioè che Leo nel futuro lo trascurava troppo. Piper si rifugia alla Scuola di Magia per cercare di scoprire chi è che vuole far diventare Wyatt malvagio.

Paige e Phoebe aiutano il tenente Darryl Morris a catturare un killer posseduto da un fantasma: nell'operazione il killer muore. A insaputa delle sorelle un'altra ispettrice (Sheridan) ha ripreso tutto. I Pulitori intervengono per evitare che la magia venga esposta e fanno accusare Darryl dell'omicidio. L'uomo viene condannato a morte e le sorelle, avvertite dalla moglie di Darryl, si rivolgono a Gideon. Questo convoca un Tribunale magico (composto da due Anziani, Adair e Aramis, e due demoni, Crill e Trask) per evitare l'esecuzione di Darryl e convincerli che l'uomo debba essere liberato.

Dopo che, per decisione del "Tribunale", sono stati tolti i poteri attivi a Phoebe e dal momento che Piper vive alla scuola di magia per proteggere Wyatt, tutti i problemi con i demoni gravano sulle spalle di Paige che non ha più un momento per se stessa. Ella invoca l'uomo perfetto per poter trascorrere quei momenti che vorrebbe facessero parte della sua quotidianità. Senza saperlo però, la sorella insieme al suo "uomo perfetto", invoca anche il suo gemello malvagio, Vincent, appartenente alla schiera dei demoni. Il piano di quest'ultimo è avvicinarsi a Paige facendo leva sul suo "lato oscuro" e sul fatto che lei, nel profondo del suo animo, vorrebbe poter esercitare la magia senza dover rinunciare alla sua stessa vita, per uccidere poi il Trio.

Mentre Phoebe si avvicina pian piano a scoprire la verità su chi vuole eliminare il piccolo Wyatt, Gideon (l'Anziano che persegue proprio questo obiettivo) prende accordi con i demoni organizzatori di un reality show demoniaco, il "Witch Wars" per fare in modo che le indagini delle Sorelle non portino a lui ma che si concentrino proprio su questi demoni. Così il Trio si ritrova, a propria insaputa, protagonista di questo reality nel quale demoni di livello superiore devono cercare di uccidere le Streghe impossessandosi così "delle loro vite, dei loro poteri e come ultimo, ma non meno importante, della loro progenie". Sarà anche grazie all'immancabile aiuto di Leo e Chris che Phoebe e Paige riusciranno a sconfiggere i Game Master (gli organizzatori del reality): vittoria che però farà credere loro di aver avuto la meglio su chi vuole il male di Wyatt mentre Gideon potrà ancora portare avanti il suo piano per eliminare il piccolo.

Manca ormai poco alla nascita del piccolo Chris e, credendo di aver salvato Wyatt dal male, per il Chris venuto dal futuro è venuto tempo di ritornare a casa sua. Per fare questo Paige, Phoebe e Leo preparano una porta spazio-temporale che permetta a Chris di tornare nel futuro. La pozione, però, non funziona perché è lo stesso Gideon ad annullarne segretamente il suo effetto, costringendo le Streghe ad usare la formula da lui scritta. E così accade: la porta spazio-temporale si apre e Chris (accompagnato da Leo che vuole essere certo che tutto vada bene) si ritrova in un mondo parallelo, un mondo speculare al nostro in cui tutto è l'esatto opposto: i buoni sono cattivi e i cattivi sono buoni ma ogni gesto, ogni azione ed ogni pensiero sono uguali per i due mondi. Così, come i Chris e Leo buoni si ritrovano nel mondo cattivo, quelli cattivi si ritrovano nel mondo buono.

Compiendo, infatti, un atto particolarmente buono nell'universo negativo, si è spezzato quel sottile equilibrio che intercorreva fra i due universi paralleli, rendendo il mondo normale buono e stucchevole al punto tale che ogni minimo errore è punito con una pena corporale se non addirittura con la morte. Leo, che comprende la situazione, arriva immediatamente sul posto e cura Phoebe salvandole la vita. Intanto Gideon, fallito il suo primo tentativo di eliminare Wyatt, si reca negli Inferi per cercare la complicità di Barbas, il demone della paura, al fine di ripristinare il bilancio di bene e male fra i due mondi e di sbarazzarsi del figlio di Piper.

Sono passati due mesi da quando Leo ha ucciso Gideon ed ora, l'Anziano, è ossessionato dalla possibilità che Barbas possa essere pericoloso per i suoi figli. Leo passa le sue giornate a cercarlo e non si fida più di nessuno, nemmeno degli altri Anziani. Barbas fa leva su questa sua paura e lo induce ad attaccare un Anziano. Phoebe e Paige cercano di distrarre Leo da questa sua ossessione e anche di far in modo che Piper non segreghi in casa i suoi figli per proteggerli dai pericoli esterni.

Le Halliwell devono salvare Lady Godiva, uscita da un libro con un incantesimo fatto da uno studente alla Scuola di Magia, da Lord Dyson prima della sua storica cavalcata. Phoebe intanto, in aspettativa dal lavoro, dubita che il suo sostituto Leslie possa dare consigli alle donne. Paige intanto cerca disperatamente di salvare la Scuola di Magia che rischia di chiudere. Alla fine dell'episodio le sorelle riportano Lady Godiva al suo tempo e Paige ottiene dagli Anziani il permesso di tenere aperta la Scuola ma deve essere lei a organizzarla e diventarne la preside.

Paige aiuta Piper con Chris, il nuovo arrivato. Intanto il fratellino più grande inizia a provare un po' di gelosia per il piccolino. Paige suggerisce a Piper di invocare lo spirito della nonna Penny per il battesimo Wicca di Chris, pensando che questo possa placare la rivalità ed i bisticci tra i due fratellini. La nonna però sbaglia il suo incantesimo e invece di eliminare gli attriti tra i due piccolini rende capricciose le sorelle del trio riportando la loro mente a quando erano delle bambine. A questo punto Victor, padre delle sorelle, decide che sia giusto far risolvere la questione a Patty, la madre, mettendo da parte la nonna Penny. Nel frattempo Leo partecipa alla visione del futuro di una veggente che gli mostra di essere lui stesso il demone che perseguita Wyatt: il bambino, infatti, vive come una sua colpa la separazione dei genitori e involontariamente evoca un demone con lo stesso aspetto di Leo per la sua sofferenza nascosta.

Paige incontra Black Jack Cutting, un pirata del XVIII secolo alla ricerca della Fontana della Giovinezza, che rapisce streghe per rubar loro la giovinezza. Intanto Leslie cerca di uscire con Phoebe. Paige, cercando di salvare l'ultima strega catturata, viene colpita da una maledizione e invecchia in un lampo fino a diventare una donna anziana. Piper e Phoebe, per salvarla, fanno un patto col pirata: devono rubare un calice d'oro per attivare la Fontana della Giovinezza. Il pirata rompe il patto e il trio lo uccide e salvano Paige. Intanto l'ispettrice Sheridan e un federale, Brody, scoprono il loro segreto. Nel frattempo Phoebe e Leslie si baciano.

Tentando di bloccare il mezzodemone Sirk che uccide i suoi parenti umani per diventare un demone completo, Paige fa un incantesimo di protezione, con il quale involontariamente ferma ovunque ogni tipo di decesso. Ben presto si farà vivo l'Angelo della Morte, poiché Paige con il suo incantesimo ha bloccato la morte in tutto il mondo, sconvolgendo così il grande disegno. L'Angelo della Morte è quindi costretto a collaborare con il demone pur di annullare l'incantesimo di Paige, dopodiché recluta Piper per aiutarlo a ristabilire il Grande Disegno. Piper, spaventata dopo aver letto sulla lista delle prossime anime da prendere il nome di Phoebe, raccomanda alla sorella di non muoversi dalla scuola di magia, dove è al sicuro.

Mentre una strana luna blu appare nel cielo, alle sorelle Halliwell viene assegnato un nuovo Angelo Bianco, ma questo viene ucciso da strani demoni simili a pantere. Si viene a scoprire che questi demoni non sono altro che le sorelle, che si trasformano con la luna blu. Leo continua a sentire le presenza di un "nuovo potere". L'agente Brody si confida con Paige e lei scopre che lui le vuole contattare per il problema del "nuovo potere". Leslie se ne va e prima di partire lui e Phoebe confessano i loro sentimenti.

Un uomo scampa per un soffio ad un incendio. Brody scopre che ci sono state altre tre vittime di misteriosi incendi e che il responsabile è il demone Sarpedon, che cattura gli angeli custodi delle vittime per proteggersi dalle Incarnazioni, il "nuovo potere". Paige viene privata del suo Angelo Custode e quando va via per salvare Kyle Brody, il demone attacca e uccide Piper e Phoebe, ma viene eliminato a sua volta. Per salvare Piper e Phoebe, Leo diventa una Incarnazione e acquisisce il potere di resuscitare i morti.

Alla scuola di magia muore un insegnante mentre legge una lista di libri da lui banditi. Paige, che era presente, chiama Brody affinché l'aiuti nelle indagini, ma vengono entrambi risucchiati in un libro. Questo testo fu iniziato vent'anni prima da due studenti della scuola di magia ed è incompiuto. Paige e Brody si ritrovano così in un film anni '30 (in bianco e nero) inseguiti da gangster alla caccia del Falcone. Le sorelle li faranno uscire scrivendo il finale del libro. Kyle e Paige a fine puntata si baciano.

Leo rivela alle sorelle di essere un'Incarnazione. Appena Kyle, il fidanzato di Paige, che odia le Incarnazioni, lo scopre lancia una pozione contro Leo e quest'ultimo gli lancia un fulmine uccidendolo. Quando sta per morire Leo fa ritornare indietro il tempo prima di rivelare alle sorelle il suo segreto.

Leo riceve una visita dalle Incarnazioni che gli chiedono di proteggere un demone (Kira, la Veggente) al fine di convincere, con le sue premonizioni, le sorelle Halliwell ad allearsi con loro. Le streghe all'inizio sono molto restie a difendere Kyra da Zankou, uno dei demoni più potenti e più malvagi, ma poi decideranno di proteggerla. Kyra vuole diventare umana e Leo intercede per lei presso gli Anziani, per ottenere delle informazioni utili a combattere i demoni. Zankou viene liberato dalla sua prigione da un gruppo di demoni per contrastare le incarnazioni, intanto Paige e Brody hanno un incontro romantico: una cena a casa Halliwell. La Veggente rivela che Leo è una Incarnazione e aiuta Phoebe a vedere Utopia ovvero il futuro voluto dalle Incarnazioni. Questa visione di un mondo senza demoni inizia a convincere le sorelle sulla bontà delle Incarnazioni. Alla fine dell'episodio Zankou riesce ad uccidere Kyra.

Zankou, riportato in vita per eliminare le Incarnazioni, ritiene che la minaccia non siano le Incarnazioni, ma le Halliwell. Poiché Phoebe vuole mostrare a Piper come sarebbe il futuro di Utopia, le due sorelle decidono di fare un incantesimo per scambiarsi momentaneamente i poteri, in modo che Piper possa avere una premonizione; al momento dello scambio vengono però attaccate da Zankou, e i loro poteri vanno a finire in due innocenti, Denise e Ronnie. I due all'inizio decidono di usare i poteri per arricchirsi, ma quando Phoebe mostra a Ronnie la sua visione di un futuro senza il male, entrambi si convincono a restituire i poteri alle Halliwell. Intanto Brody, attraverso un viaggio nel tempo assieme a Paige, scopre che i suoi genitori sono stati uccisi dai demoni e non dalle Incarnazioni come credeva; tuttavia continua a non fidarsi delle Incarnazioni e prima di tornare nel presente prende una fiala di pozione per eliminarle.

Le Incarnazioni informano le Halliwell che per trasformare il mondo nella loro Utopia devono "addormentare" tutti per un paio d'ore, così da poter uccidere tutti i demoni rimasti. Quando le sorelle addormentano il mondo Zankou rapisce Kyle, che accetta di aiutarlo a fermare le Incarnazioni usando la pozione della paranoia su Piper, Phoebe e Paige. Durante la trasformazione Kyle usa la paranoia di Paige per attirare ed uccidere L'Incarnazione Beta, ma viene egli stesso ucciso nello scontro. Le Incarnazioni allora addormentano anche le sorelle per avere il loro potere. E Utopia ha così inizio.

Mentre le Halliwell si godono la trasformazione, Leo scopre che le Incarnazioni controllano il destino di ogni essere umano eliminando chiunque si comporti male. Leo cerca di fermarle e Zankou lo vuole aiutare, mentre cerca la ricetta egizia per la pozione per eliminare le Incarnazioni. Ma anche Leo viene eliminato e Phoebe riesce a far ricordare il dolore alle sorelle, un dolore che le Incarnazioni avevano soppresso. Le sorelle vanno quindi da Zankou e si alleano con lui per combattere contro le Incarnazioni. Lo convincono poi a tornare indietro nel tempo, prima che tutto iniziasse. E Utopia svanisce. Kyle diventa un angelo bianco.

Alla scuola di magia si presenta Drake, un ex demone, per occupare il posto di insegnante di letteratura. Per convincere le sorelle che non rappresenterebbe una minaccia per gli studenti se venisse assunto trasforma se stesso in Robin Hood e Phoebe nella sua Lady Marion. Lo stregone che fece diventare Drake umano, per ottenere i poteri di Drake, getta un incantesimo su di lui in modo che creda di essere davvero Robin Hood e che Phoebe sia veramente la sua Marion. In seguito prende in ostaggio John Norman. Alla fine lo stregone viene eliminato e Drake confessa a Phoebe che, per via del patto con lo stregone, gli rimangono solo due settimane di vita. Intanto, Piper è preoccupata perché Leo dovrà affrontare gli Anziani e la punizione che gli sarà inferta per via della sua unione alle Incarnazioni.

Darryl teme che un suo amico sia posseduto e Phoebe, Paige e Drake, investigando, scoprono che l'amico di Morris è davvero posseduto da un uomo che lavorava in un cabaret distrutto da un incendio nel 1899. Le anime delle persone morte nell'incendio sono tenute prigioniere per via di un patto che il proprietario, il Conte Roget, fece col demone Sargon già eliminato dalle Halliwell. Con un incantesimo, Phoebe e Drake tornano nel cabaret per cercare di liberare le anime, ma rischiano di rimanere intrappolati nel 1899 perché il Conte Roget si impossessa del corpo di Drake. L'epoca moderna spaventa il Conte Roget e in questo modo le sorelle possono mandare all'Inferno il Conte e liberare le altre anime e riportare Drake al presente.

Mentre Piper e Paige danno la caccia a un gruppo di demoni-spina, uno dei quali ferisce Piper a una mano, per Leo arriva il momento di affrontare il giudizio degli Anziani, che devono decidere se perdonarlo o punirlo per aver appoggiato l'utopia delle Incarnazioni. Nell'incontro, Essi ammettono la loro parte di colpa, per via della faccenda di Gideon; ma impongono a Leo una difficile prova: privarlo della memoria e spedirlo lontano da San Francisco come uomo in carne e ossa. La prova consiste nel testare il suo amore per Piper, costringendolo a fare una scelta tra la vita di Anziano e quella di padre-marito-cognato: se Leo riuscirà a ritrovare Piper nonostante la lontananza e la perdita della memoria, ciò sarà il segno che il loro amore è superiore a ogni elezione dall'alto; in caso contrario, dovrà tornare ad essere un Anziano a tempo pieno.

Dopo che Leo è diventato mortale, Wyatt "imprigiona" lui e Piper nella casa delle bambole in soffitta con l'intento di proteggere i genitori. Zankou approfitta di ciò per impossessarsi della casa e tentare di assorbire il potere del Nesso in cantina mentre Phoebe e Paige cercano Piper e Leo. Zankou cattura anche le altre due Halliwell e le costringe, insieme a Piper, a liberare il Nesso ma esso, non sapendo decidere tra il Potere del Trio e quello di Zankou, entra nell'unica entità imparziale: Leo. Leo usa il potere del Nesso per liberare Casa Halliwell dai demoni e, una volta fatto, le Halliwell rispediscono il potere del Nesso in cantina. Alla fine dell'episodio Piper e Phoebe convincono Leo a diventare il nuovo preside della scuola di magia prendendo il posto di Paige così facendo ella si può dedicare maggiormente alla sua vita mentre per Leo, può diventarne un nuovo incarico.

Il mitologico Vaso di Pandora, il vaso contenente tutti i mali del mondo, è stato rubato dal demone Katya. Mentre Paige è intrappolata in un ascensore, Piper e Phoebe cercano Hope, la nuova custode del vaso, poiché essa è l'unica che può rimettere nel vaso i Mali che Katya ha liberato. Alla fine le Halliwell restituiscono a Hope il vaso ed eliminano Katya.

Il demone Imara grazie ad una ciocca di capelli di Phoebe pronuncia un incantesimo e l'anima sua e quella di Phoebe si scambiano e Imara cerca di assumere il controllo del mondo sotterraneo uccidendo i tre luogotenenti di Zankou con i poteri di Phoebe. Piper e Paige si accorgono di questo e, grazie all'aiuto di Mitchell Haines (il primo protetto di Paige), riportano Phoebe nel suo corpo ed eliminano Imara. Leo, intanto, inizia a lavorare come preside alla Scuola di Magia e Phoebe ritorna all'università.

Il piccolo Wyatt ha un nuovo amico immaginario di nome Vicus che in realtà è un demone che cerca di portarlo dalla parte del male. Piper, inavvertitamente, porta indietro dal futuro il Wyatt venticinquenne e quando Vicus lancia una maledizione sul piccolo Wyatt il grande Wyatt diventa malvagio e rapisce se stesso in modo che le Halliwell non lo facciano ritornare al bene. Tutto si sistemerà e Wyatt tornerà ad essere buono.

Non riuscendo a impossessarsi del Libro delle Ombre, che sfugge a ogni tentativo di contatto, Zankou decide di mirare direttamente al segreto del suo potere: il rapporto di interdipendenza che lo lega alle sorelle. Infatti indebolendo la fiducia delle Halliwell in se stesse e nella loro magia, anche le difese del Libro ne risulterebbero abbassate. Zankou interferisce quindi nella vita del Trio causando la morte di un collega di Phoebe all'università e di una giovane protetta di Paige, e alimentando in loro un lacerante senso di colpa, reso ancora più amaro dai pesanti sospetti dell'ispettrice Sheridan che sorveglia Morris ventiquattro ore al giorno per arrivare al Trio.

Rifugiatesi nella Scuola di Magia, le sorelle cercano di non farsi prendere dal panico per la perdita del Libro, ma intuiscono lo scopo dell'ennesimo attacco di Zankou: accedere al Nesso; assorbendo quell'immenso potere, il demone potrebbe infatti eguagliare la forza del Trio ed eliminarlo. Nel frattempo i servizi segreti che indagano sulle Halliwell hanno messo a punto uno stretto piano di controllo, con l'ispettrice Sheridan continuamente agguerrita e desiderosa di sbattere in cella le ragazze, per cui difendersi diventa ancora più complicato. Zankou s'installa nella villa con la sua folta schiera di demoni, che iniziano a scavare nel pavimento della cantina; quando cerca di assimilare il Nesso, però, questo sfugge in quanto il potere di Zankou non è abbastanza forte da contenerlo, al che il demone intuisce che l'unico modo per farlo proprio è impossessarsi dei tre poteri individuali delle Halliwell.

A casa Halliwell si celebrano i funerali delle sorelle, morte combattendo contro Zankou. In realtà le Halliwell hanno soltanto finto la loro morte, per poter vivere una vita finalmente tranquilla lontano dai demoni e hanno trasformato con la magia il loro aspetto. Al funerale è presente Victor Bennett, il padre di Piper e Phoebe, che comunque conosce la verità sulle nuove identità delle figlie. Paige si rende conto di essersi tagliata troppo fuori dal mondo, visto che al suo funerale ci sono solo Leprecauni e nani; per questo prende le sembianze di un'attrice famosa (Janice Dickinson) e va a piangere sulla sua stessa tomba tra la meraviglia dei presenti.

I demoni come Paul e Black Heart non sono certi che le Prescelte siano morte, così prima prendono il controllo della Scuola di Magia e dopo cercano di attirarle in una trappola usando come esca la scomparsa di alcuni innocenti. Questi ultimi vengono attirati in un vicolo cieco da un coniglio bianco (i demoni prendono l'idea da Alice nel paese della meraviglie, poiché già in passato le sorelle erano cadute in trappola grazia alle fiabe) e poi risucchiati in un tombino dove i demoni li confondono come fecero la Regina di Cuori e il Cappellaio Matto con Alice, quindi li rimandano nel mondo reale in uno stato di confusione totale. Intanto le sorelle cercano di avere una vita normale: Paige cerca di entrare in polizia, Phoebe conosce Dex sotto le sembianze di Julie e Piper cerca di avere un po' di tempo per sé.

Per avere una nuova vita Piper cerca di trovarsi un altro lavoro oltre alla gestione del P3. Dopo un colloquio di lavoro con Piper, il direttore dell'azienda invia la sua foto alla polizia per un controllo, prima di assumerla. Purtroppo i tratti del viso di Piper-Jenny coincidono con quelli della modella francese Maya ricercata per l'omicidio di un fotografo, così Piper viene arrestata. Intanto Phoebe-Julie, grazie all'intervento di Dex ottiene il posto alla rubrica dei consigli (già sua) al Bay Mirror. In seguito ha una premonizione secondo la quale un terremoto rovinerà la presentazione d'arte di Dex.

All'asilo di Wyatt è prossima una recita così Piper si dà da fare per cucire i costumi al figlio. Paige sospetta che Dex, il ragazzo di Phoebe, sia un casanova e così si mette a indagare su di lui nonostante gli ammonimenti di Phoebe; scopre così che frequenta una certa Sylvia e cerca di saperne di più. Intanto all'asilo, la madre capoclasse Mandy fa impazzire Piper a causa della sua esasperata perfezione. Mandy è in realtà posseduta da un demone, che fa amicizia con Wyatt per poterlo rapire ed utilizzare i suoi poteri per riportare in vita la Sorgente e creare la perfetta famiglia demoniaca.

Il demone Antosis grazie all'aiuto di un altro demone, intrappola nei vicoli ciechi e uccide con uno sciame di piccoli diavoletti i buoni samaritani: di questo caso si occupa l'agente Murphy della sicurezza nazionale. Per cercare di aumentare il numero di clienti nel P3, Piper organizza uno speed meeting al quale trascina anche Paige. Billie intanto dà la caccia ad Antosis e viene sorvegliata da Murphy che la va a trovare a casa Halliwell e le lascia il suo biglietto da visita, convinto che lei sappia qualcosa sulle sorelle Halliwell.

Le sorelle sono braccate dai giornalisti che non danno loro pace e Phoebe cerca di riallacciare un rapporto con Dex anche perché crede di essere incinta, ma non sa come dirglielo visto che hanno già divorziato. Billie intanto dà la caccia ad un demone di nome Dogan che uccide altri demoni al fine di acquisire ulteriori poteri e diventare il capo, ora che il trio è ritornato. Ma Billie una volta di fronte a Dogan viene bloccata da un ricordo della sua infanzia ed è costretta a scappare: torna a casa e fa un incantesimo per dimenticare il ricordo e torna a dare la caccia al demone. Per evitare che Piper trasformi ancora i giornalisti in topi, Paige cerca di convincere Seth Perra, un Giornalista del Bay Mirror a rinunciare ad un servizio su di loro utilizzando il fatto che anni prima una donna era morta a causa di un suo servizio, così lo perseguita con l'immagine del fantasma della donna.

Billie passa tutta la notte a cercare sua sorella con il cristallo, ma invano. Intanto un Vaklav, un demone fotografo libera un umano JD dal suo collage: egli infatti cattura i futuri angeli bianchi e li intrappola nelle foto. JD riesce a scappare ma viene investito da una macchina e portato all'ospedale. Intanto Paige sta per recarsi ad un colloquio di lavoro quando appare Sam: JD infatti era un suo protetto e dopo 50 anni che era scomparso Sam ora lo percepisce di nuovo. Paige è ostile verso Sam e cerca di affidare a una delle due sorelle il compito di aiutarlo: ma Piper e Leo stanno andando da un consulente matrimoniale (sotto consiglio di Paige) e Phoebe è impegnata alla banca del seme perché è stufa di stare ferma ad aspettare che il vero amore la trovi in modo da poter avere la figlia che ha visto nella premonizione.

Piper ha difficoltà ad ingaggiare una band famosa per il P3 perché è rimasto chiuso per molto tempo, così Leo si offre per darle una mano tramite un suo amico agente. Phoebe intanto è impegnata in un gran numero di appuntamenti nella speranza di trovare l'amore. A Paige è stato assegnato un nuovo protetto: è Speed, un ragazzo di colore destinato ad essere un angelo bianco solo se non smarrisce la retta via. Billie intanto è impegnata a scuola per un compito sulla teoria dello Yin e dello Yang secondo la quale la donna è tenera e tendenzialmente debole e con la quale lei non è molto d'accordo. L'agente Murphy intanto chiede alle sorelle di esaminare le prove di vecchi casi strani irrisolti e, visto che Piper e Paige sono impegnate, Phoebe chiede aiuto a Billie.

L'agente Murphy chiede aiuto alle sorelle quando un demone scappa dalla custodia governativa. Le Halliwell scoprono che un virus creato dal governo si sta diffondendo tra gli esseri magici provocando la fuoriuscita di una loro versione "Hulkizzata". Dopo che Billie viene graffiata da un demone e rimane infettata dal virus, Piper e Leo lottano contro il tempo per cercare un antidoto che le salvi la vita. Le sorelle capiscono che l'unica maniera per salvare Billie è rimanere infette con il virus e trasformarsi anche loro in versioni "Hulkizzate". Nel frattempo, Paige ha l'incarico di sorvegliare un bambino quando uno dei carcerati liberi sulla parola di cui si occupa Henry viene arrestato. Phoebe riflette sulla sua premonizione errata in cui lei ha una bambina.

L'Angelo della Morte appare a Piper e le dice di prepararsi a dire addio a Leo, poiché presto verrà a prenderlo: la sua morte fa parte del Grande Disegno ed è quindi inevitabile. Piper però non si rassegna e fa un incantesimo per far guadagnare a Leo un po' di tempo, che però fallisce, e trasforma l'aspetto di ogni uomo in quello di Leo. Si rivolge allora agli Anziani ed alle Incarnazioni per chiedere aiuto e salvare il marito, ma senza risultato. Nel frattempo, Phoebe e Billie cercano delle tracce su Christy, sorella di Billie scomparsa da 15 anni, e incrociano il loro percorso con quello di Burke, un cacciatore di taglie che tiene le sue vittime congelate come trofei. Burke infatti, è stato assunto dalla Triade per eliminare il demone Reinhardt che non ha eseguito gli ordini della Triade dopo aver rapito Christy sempre su ordini della Triade e che ora Billie è sulle tracce del demone per scoprire dov'è sua sorella.

Billie è agitata per l'arrivo dei suoi genitori (chiamati da Phoebe) poiché pensa che non si siano interessati a sua sorella da quando è scomparsa (dice che loro risucchieranno tutta la vita presente in casa e improvvisamente dei fiori freschi appassiscono). Prima di andare a prendere i genitori Billie fa un salto ad una azienda privata, Pelham, il cui co-proprietario è stato rapito tanti anni fa, nella speranza di avere aiuto dal titolare (gli fa toccare un foglio stregato in modo da capire se ha poteri o no e scopre che li ha); ad un tratto entra il cugino dell'uomo e apre una discussione sul fatto di non voler rendere pubblica l'azienda.

Wyatt è triste per l'assenza di Leo e Piper cerca di consolarlo. Un Anziano appare in casa e Piper gli chiede se ha notizie di Leo e della battaglia che devono affrontare, ma lui non sa niente. Afferma che quella di Wyatt è solo una reazione e che in fondo è un bravo bambino: Wyatt orbita una torta sulla faccia dell'Anziano. Intanto Billie in soffitta tortura un demone possessore per farsi dire a chi appartiene il simbolo sul diario di Christy. Improvvisamente arriva Piper che le dice di smettere perché giù sta per cominciare la festa per i tre anni di Wyatt, e mentre le due discutono Rohtul scappa.

Phoebe si rende conto di dover andare avanti con la sua vita, e decide di andare ad abitare in un nuovo appartamento, mentre Paige pensa di dire il suo segreto a Henry, e Piper cerca di mantenere il controllo dopo aver perduto Leo. Nel frattempo, Billie prosegue le ricerche della sua sorella scomparsa. Le sorelle Halliwell sono però costrette a rimanere letteralmente sotto lo stesso tetto quando un demone, Savard, le rapisce, le rimpicciolisce e le imprigiona nella "casa delle bambole" copia esatta di Villa Halliwell.

In cerca di informazioni su Leo, Piper scopre un messaggio di aiuto Lo Pan, un monaco custode di un bastone sacro buddista che contiene il potere dell'Influenza dello Zodiaco cinese. Lo Pan insegna a Billie come utilizzare il suo potere della proiezione per ritrovare la sorella Christy. Phoebe festeggia la sua indipendenza ed il trasferimento dalla villa con una festa di inaugurazione del suo nuovo appartamento che finisce fuori controllo. Paige presenta ad Henry il mondo della magia, portandolo in giro ad orbitare. Il demone Novak insieme ad altri demoni cercherà di impossessarsi del bastone come sta tentando di fare da anni ma fallirà.

Paige comincia a rendersi conto della difficoltà nell'uscire con un uomo mortale quando Henry cerca di immergersi nel mondo della magia, e si sente ancora più in conflitto quando Sir Simon Marks, un nuovo corteggiatore, arriva nella speranza di convincerla a sposarlo per diventare così la coppia magica più potente. Piper intanto si imbatte in un suo ex, il vigile del fuoco Greg, che vorrebbe riprendere a vederla, ma lei è decisa ad aspettare il ritorno di Leo. Nel frattempo Billie è riuscita a ritrovare sua sorella Christy, che era stata rapita anni prima da alcuni demoni, e assieme a Phoebe cerca di aiutare la ragazza a superare il trauma. Alla fine dell'episodio Henry chiede a Paige di sposarlo e lei accetta. Inoltre si scopre anche che dietro il rapimento di Christy c'è la Triade, ritornata per avere il potere supremo.

Piper organizza una festa di fidanzamento per Paige e Henry, ma il matrimonio dei due è a rischio quando la coppia inizia a ripensarci. Phoebe nota uno strano uomo che la segue, Coop, e ben presto scopre che si tratta di Cupido in persona. Nel frattempo, Xar rapisce Christy per convincere le sorelle ad attaccare la Triade ed impedire loro di capeggiare il mondo sotterraneo. Le sorelle si scontrano con la Triade nella scuola di magia, uccidendone due su tre. Candor l'unico sopravvissuto indicherà a Christy, la quale è dalla loro parte, che ora dovrà proseguire da sola il loro progetto. L'episodio si conclude con il matrimonio tra Paige e Henry.

Dopo che Paige e Henry partono in luna di miele, Cupido(Coop)porta Phoebe in un viaggio attraverso le sue relazioni passate nel tentativo di farle riscoprire il piacere e l'eccitazione per l'amore. Intanto due ragazzi con poteri magici, che erano alunni di Leo alla scuola di magia, arrivano a villa Halliwell per rifugiarsi dall'attacco di due demoni, costringendo Piper ad occuparsi di loro. Assetato di vendetta nei confronti degli studenti Rondok viene mandato sul piano astrale dato la sua invincibilità mentre Pator aspetta la ricompensa della Triade per aver ucciso Carl ed Helen Jenkins. I genitori di Billie e Christy arrivano in città in visita alle figlie, ma Christy rifiuta di vederli per mettere alla prova Billie. Intanto Candor teme che Christy passi dalla parte del bene e quindi fa uccidere da Pator e Rondok i genitori delle sorelle Jenkins.

Coop cerca di trovare il perfetto accoppiamento amoroso per Phoebe ma in seguito Coop si rende conto di essersi innamorato lui stesso di Phoebe, proprio quando la donna decide di voler stare con un mortale. Nel frattempo, di ritorno dalla luna di miele, Paige capisce che è difficile bilanciare la vita matrimoniale con Henry e le sue responsabilità come strega e angelo bianco. Intanto Piper con le sue sorelle trova Pator e cerca di scoprire chi è stato il mandante dell'esecuzione dei coniugi Jenkins, ma Christy seguendo soprattutto i consigli di Creo e anche della Triade con l'aiuto di Billie lo eliminano e confermano che sono loro collegate al Potere Supremo. Alla fine Piper capisce che le sorelle Jenkins sono una minaccia e cerca di convincere Paige ad eliminarle. Intanto Christy fa lo stesso con Billie per quanto riguarda le sorelle Halliwell.

Le sorelle Halliwell sono messe in uno stato di sogno onirico da Christy per provare a Billie che ciascuna delle loro "verità interiori" è frutto dell'egoismo. Nel frattempo, Paige cerca di salvare il suo nuovo incarico, Mikelle, un futuro angelo bianco che è stato catturato da un leader degli angeli neri al fine di portare Paige allo scoperto. Paige è la prima a liberarsi da questo sogno però finisce subito nella trappola di Salek. Piper e Phoebe anche loro liberate da questo sogno arrivano nel covo dell'angelo nero dove Piper lo elimina e Mikelle diventata ora un angelo bianco guarisce Paige dalle frecce avvelenate di Salek. Infine le sorelle Halliwell si rendono conto di dover eliminare le sorelle Jenkins altrimenti saranno loro a farlo.

Presso la Scuola di Magia Christy continua la sua opera di lavaggio del cervello su Billie per farle credere che il Trio sia il male e che sia necessario eliminare le sorelle. Per questo si serve di Dumain, un demone che dice di essere stato inviato da un potere supremo per mostrare il destino a Billie e a Christy. In realtà Dumain serve la Triade che, anche se eliminata, continua il suo piano come presenza spirituale. Solo con la morte delle sorelle la Triade potrà tornare fisicamente nel mondo. Paige chiede ai Leprecauni di introdursi nella Scuola di Magia per identificare l'entità maligna che si nasconde là. Nella Scuola i Leprecauni vengono attaccati dai demoni e sono proprio Billie e Christy a salvarli.

Relegate negli inferi, le sorelle studiano un piano d'azione per eliminare Christy e Billie, che si sono insediate in casa Halliwell. Billie, pur titubante all'idea di eliminare le Halliwell, segue le indicazioni della sorella. Il Trio e le Jenkins si affrontano in casa Halliwell scagliandosi delle pozioni. Lo scontro finisce senza vincitori né vinti, ma con qualche ammaccatura. Il Trio viene avvicinato da due demoni che rivelano alle streghe che c'è la Triade dietro all'operato di Billie e Christy, e propongono alle sorelle un patto di alleanza per eliminare la Triade definitivamente.

Dopo la morte delle rispettive sorelle, Piper e Billie cercano un modo per rimediare alla tragedia appena verificatasi. Piper e Leo, con l'aiuto dell'anello di Cupido, viaggiano nel tempo per modificare gli eventi che hanno condotto alla morte di Phoebe e di Paige. Per fare questo bisogna ricostituire il potere del Trio, e per questo dal passato vengono reclutate la madre Patty e la nonna Penny. In uno di questi viaggi incontreranno anche loro stessi nel futuro e riceveranno da essi dei consigli per vincere la battaglia. Per salvare le sorelle è necessario eliminare il Vuoto. Billie viene convinta da Dumain a usare il potere della proiezione per ottenere il medesimo risultato, in realtà Dumain vuole solo riportare indietro la Triade.