Tutte le stagioni di One Piece

Rufy viene trovato da Koby, un mozzo agli ordini della piratessa Alvida.

Rufy e Kobi arrivano a Sheltz Town dove incontrano il temibile cacciatore di pirati Zoro.

Rufy, dopo aver aiutato Zoro, lo convince ad entrare nella sua ciurma. Per Kobi inizia una nuova vita.

Per Rufy il suo cappello di paglia ha un grande significato. Rufy si ritrova a Orange Town, territorio del pirata Buggy.

Rufy, Nami e Zoro affrontano Buggy, il pirata clown.

La ciurma di Cappello di Paglia si allea con il sindaco della città e con un cane per affrontare Buggy.

Zoro affronta Kabaji, un abile spadaccino. Rufy e Buggy a loro volta si scontrano.

Buggy ricorda il suo vecchio compagno di ciurma Shanks. Buggy insulta Shanks facendo infuriare Rufy. Nami, Zoro e Rufy abbandonano l'isola.

Rufy, Nami e Zoro incontrano il famigerato bugiardo della città, Usop.

Il maggiordomo Klahadore della ricca Kaya, è in realtà un pirata che lavora con un ipnotizzatore per assassinare Kaya.

Zoro e Nami salvano Rufy. Usop tenta di allertare i cittadini della minaccia, ma la gente non gli crede.

Rufy, Nami, Zoro e Usop arrivano giusto in tempo per affrontare i Pirati di Kuroneko.

Kaya scopre la vera natura di Klahadore. Jango ipnotizza i suoi uomini per aumentare la loro forza.

Kuro arriva sulla scena e, con Zoro ferito, Rufy debilitato, Nami e Usop troppo deboli per gestirlo, sembra non ci sia speranza. Tuttavia, la stessa Kaya sembra contrattare con Kuro.

Kuro combatte Rufy, Jango insegue Kaya in ritirata e Zoro affronta Buchi.

Cipolla, Carota e Peperone, i bambini membri della "ciurma" di Usop, intervengono in aiuto di Kaya e combattono contro Jango. Continua il combattimento tra Kuro, conosciuto per la sua velocità nel combattimento, e Rufy.

Zoro arriva in soccorso della ciurma di Usop sconfiggendo Jango. Anche Kuro a sua volta viene sopraffatto da Rufy. Kaya e Merry, un altro suo maggiordomo, come ringraziamento regalano alla ciurma di Rufy un'imbarcazione: la caravella Going Merry. Usop si unisce alla ciurma per realizzare il suo più grande sogno: diventare un coraggioso pirata.

Rufy e la sua ciurma giungono in un'isola che gode della fama di essere stregata alla ricerca di un tesoro. In essa incontrano il vecchio pirata Gaimon che da vent'anni vive in quell'isola insieme a un gran numero di animali stravaganti ma fedeli ed amichevoli. L'uomo, intrappolato all'interno di un forziere, è rimasto nell'isola per difendere un tesoro che lui non ha mai visto. Pertanto la ciurma di Rufy lo aiuta, scoprendo in tal modo che il tesoro è inesistente. Gaimon tuttavia decide di rimanere nella sua isola capendo che l'unico tesoro da difendere non erano altro che i suoi amici animali.

Zoro si ricorda del suo passato e della sua amica Kuina, alla quale prima di morire fece la promessa che sarebbe diventato lo spadaccino più forte del mondo. Questa bambina, figlia del suo maestro di spada Koshiro, era sempre stata molto più abile di lui nell'uso della spada. Zoro pertanto si era duramente allenato per poterla sconfiggere. Infine la ciurma incontra due vecchi amici di Zoro, Yosaku & Johnny.

Rufy e la sua ciurma si dirigono verso il ristorante sul mare, Baratie, per ingaggiare un cuoco. Uno scontro con il capitano Fullbody però fa sì che Rufy danneggi il ristorante. Pertanto Zef, il capo cuoco della nave, lo prende come sguattero per ripagare i danni.

Giunge nel ristorante sul mare un pirata stremato dalla fame di nome Gin. Nessuno vuole servirlo perché è un uomo del temibile Creek. Solo Sanji, il vice capo cuoco, decide di sfamarlo. Gin se ne va ringraziando Sanji.

Creek informato da Gin giunge alla Baratie per sfamare sè e la sua ciurma. Successivamente, ignorando l'aiuto ricevuto, decide di requisire l'imbarcazione.

Creek riconosce nel capo cuoco il pirata Zef Piede Rosso, celebre per la potenza dei suoi calci. Creek pretende che Zef gli consegni il suo vecchio diario di bordo in cui sono contenute informazioni importanti sulla Rotta Maggiore. Nami, dopo aver visto i volantini dei ricercati, fugge con la Merry verso una destinazione sconosciuta.

Improvvisamente la nave di Don Creek viene tagliata in due dal grande spadaccino Drakul Mihawk, cacciatore di pirati e membro della temibile flotta dei 7. Zoro lo sfida, rimanendo però quasi ucciso. Mihawk colpito dalla sua forza combattiva decide di salvargli la vita lanciandogli una sfida per il futuro. Infine Usop, Zoro e Johnny partono all'inseguimento di Nami

Incomincia lo scontro tra i cuochi della Baratie aiutati da Rufy e Creek e i suoi uomini. Sanji si scontra con uno degli uomini più forti di Don Creek, Pearl.

Sanji ricorda il suo passato. Zef gli salvò la vita sacrificando la sua gamba[5] in quanto condivide con lui il sogno di trovare l'All Blue. I due inoltre naufragarono su un'isola deserta nella quale patirono a lungo la fame. Zef lasciò con uno stratagemma tutte le scorte al giovane Sanji. Sopravvissuti a questa esperienza i due decisero di aprire un ristorante nel mare per aiutare tutte le persone che si fossero trovate in quella stessa condizione. Sanji è quindi pronto a tutto pur di difendere la Baratie. Infine Gin si offre volontario per uccidere Sanji.

Sanji e Gin iniziano a combattere fra loro. Quando però sembra che Gin abbia la meglio, il pirata non riesce a finire l'uomo che gli aveva salvato la vita. Rufy cerca di raggiungere Creek.

Creek, infuriato, lancia sulla nave un gas velenoso per sbarazzarsi dei nemici. Tutti si infilano la maschera antigas, ma Gin cede la sua a Rufy. Rufy propone a Zef di lasciarlo andare nel caso riuscisse a battere Don Creek. Così continua lo scontro tra i due.

Rufy sconfigge Don Creek. Gin prende il suo capitano e parte con il resto della sua ciurma.

I cuochi mettono in piedi una farsa per convincere Sanji a partire con Rufy e fargli realizzare il suo più grande sogno: trovare l'All Blue, il luogo in cui i pesci di tutti i quattro mari si incontrano. Sanji, pur scoprendo l'imbroglio, decide di unirsi alla ciurma di Cappello di Paglia e parte sulla sua nave con Rufy e Yosaku alla volta di Arlong Park.

Usop, Zoro e Johnny arrivano nell'isola in cui Nami è sbarcata. Dopo aver ormeggiato scoprono che essa è controllata da un manipolo di temibili uomini-pesce guidati da Arlong. Zoro viene catturato e scopre che Nami è un membro della loro ciurma.

Nami libera Zoro intimandogli di abbandonare l'isola con tutti gli altri. Usop incontra la sorella di Nami, Nojiko.

Usop viene catturato dagli uomini-pesce. Apparentemente Nami uccide Usop gettandolo in acqua. Johnny assiste alla scena. Rufy, Sanji e Yosaku giungono nell'isola. Incontrati gli altri, Johnny racconta a tutti l'omicidio operato da Nami. Nessuno però gli crede.

Usop ritorna dai suoi amici. Racconta che Nami gli ha salvato la vita fingendo di ucciderlo. Per far ciò Nami si è pugnalata la mano e ha gettato Usop in mare.

Giunge Nojiko e racconta a tutti il passato di Nami. Le due sorelle erano state adottate da una giovane donna di Coconut Village: Bellmer. Ella crebbe le due bambine fino a quando giunsero nell'isola gli uomini-pesce. Essi imposero a tutti gli abitanti del villaggio dei pagamenti in denaro. Bellmer non potendo pagare per sé e le sue figlie, si ribellò e fu uccisa da Arlong.

Nojiko continua il suo racconto. Arlong, venuto a conoscenza dell'abilità di Nami nel disegnare le cartine nautiche, decide di portarla con sé. Dopo alcuni giorni, la bambina torna al villaggio dichiarando a tutti di essere entrata nella ciurma di Arlong. In verità, Nami è arrivata ad un accordo con Arlong: in cambio di 100 milioni di berry avrebbe riscattato il Villaggio di Coco. Mentre Nojiko è intenta nel raccontare questa triste storia, la Marina giunge nell'isola con l'intenzione di sequestrare tutti i tesori di Nami.

La Marina in combutta con Arlong, che non vuole perdere il prezioso contributo di Nami, sequestra il tesoro della ragazza. La popolazione del villaggio di Coco capitanata da Genzo, venuta a conoscenza del fatto ed essendo consapevole del patto stipulato con Arlong, decide di ribellarsi e di attaccare la base degli uomini pesce. Nami disperata chiede finalmente aiuto a Rufy e alla sua ciurma.

Rufy, Sanji, Zoro e Usop decidono di sfidare la ciurma di Arlong. Intanto Johnny e Yosaku si mettono alla guardia delle porte di Arlong Park per evitare l'intervento dei cittadini.

Rufy rimane intrappolato in un blocco di pietra e Arlong lo lancia in acqua. Zoro e Sanji vorrebbero aiutare il loro capitano ma vengono trattenuti dai luogotenenti di Arlong Hacchan e Kuroobi.

Zoro riesce a sconfiggere Hacchan ma non può più combattere. Sanji intento a liberare il capitano deve lottare contro Kuroobi. Usop fugge dalla base degli uomini-pesce seguito dall'ultimo luogotenente di Arlong: Pciù.

Sia Kuroobi che Pciù vengono sconfitti, ma anche Sanji non è più in grado di combattere. Nojiko e Genzo liberano Cappello di paglia. Inizia lo scontro con Arlong.

Continua lo scontro tra Rufy e Arlong. Il giovane pirata appare in difficoltà.

Rufy sconfigge Arlong e distrugge il suo palazzo. Anche lo studio simbolo della prigionia di Nami viene distrutto.

Inizia una gran festa al villaggio di Coco per la sconfitta di Arlong. Nami decide di prendere il mare con i suoi nuovi amici, desiderosa di realizzare il suo più grande desiderio: disegnare una cartina del mondo intero. Prima di partire Nami deruba tutti i suoi concittadini per stemperare la tristezza derivante dalla sua partenza.

Saliti sulla nave, la ciurma scopre un volantino con il volto di Rufy ed una taglia di 30 milioni di berry. Mihawk, venuto a conoscenza del fatto, decide di portare la notizia a Shanks il rosso.

Bagy il Clown, dopo varie vicissitudini, arriva nell'isola del vecchio pirata Gaimon con il quale stringe una sincera amicizia. Successivamente, incontra Albida che, dopo avere mangiato uno dei frutti del diavolo, quello Swish-Swish, che rende il corpo scivoloso, è diventata anche una bellissima donna.

Moji e Kabaji, convinti della morte dell'amato leader, iniziano a combattere fra di loro per decidere chi sarà il nuovo capitano. Dopo una lunga lotta sembra prevale Richi, il leone di Moji, che li colpisce nel sonno. Nella notte i pirati vengono catturati da un gruppo d'indigeni. Ma Bagy e la sua nuova alleata vengono in aiuto dei pirati liberandoli.

La Going Merry arriva a Rogue Town, isola natale del grande Re dei pirati Gol D. Roger dove fu anche giustiziato. I membri della ciurma si dividono per far compere. Rufy va alla ricerca del luogo in cui fu giustiziato Gold Roger. Incontra Smoker, un capitano della Marina. Giungono nell'isola anche Bagy ed Albida alla ricerca di Rufy.

Zoro con l'aiuto di Tashigi, vice di Smoker, acquista le sue nuove spade. Esse sono dotate di un grande potere. Bagy continua a cercare Rufy.

Usop intento a comprare un nuovo paio di occhiali da cecchino inizia a litigare con una bambina. Lei è la figlia di Daddy Masterson, un temibile cacciatore di pirati ormai in pensione, che sfida a duello Usop. Il pirata dal naso lungo riuscirà nell'impresa dimostrando il suo coraggio e la sua grande precisione.

Sanji, mentre è alla ricerca di cibo per le scorte della nave, incontra un pesce molto raro che però non è in vendita, ma può essere vinto solo partecipando ad un concorso di cucina. Sanji decide di partecipare e seppur ostacolato dalla bella Carmen, riesce a vincere.

Rufy finalmente trova il luogo in cui fu giustiziato Gold Roger. Ma viene trovato anche da Bagy, Albida e anche dalla Marina. Rufy sta per essere giustiziato sulla gogna in cui anche il re dei pirati fu ucciso. Miracolosamente Rufy riesce a salvarsi e con la sua ciurma riesce a scappare verso la Going Merry. Bagy, la sua ciurma e Albida vengono catturati dalla Marina, ma riescono poi a fuggire e a prendere il mare.

I pirati riprendono il mare essendo ormai arrivati ai confini della Rotta Maggiore. Sulla nave i cinque pirati ribadiscono i loro desideri e la loro amicizia.

In una notte tempestosa una bambina di nome Apis scappa da una nave della Marina. La bimba giunge sulla nave di Cappello di Paglia. All'inizio è un po' intimorita dai pirati, ma ben presto familiarizza con loro, confidandogli così di essere fuggita dalla Marina.

Giunti nell'isola di Apis, la bimba conduce i giovani dal suo anziano nonno. La bambina durante un estenuante racconto del vecchio sparisce nel nulla. Rufy, avendola seguita, scopre che Apis ha come amico un vecchio drago di nome Ryu. La bambina può comunicare con lui in quanto ha mangiato uno dei frutti del diavolo ovvero quello Whisper-Whisper che le permette di parlare con qualsiasi animale.

Il vecchio Ryu esprime il desiderio di andare nell'isola perduta in cui afferma potrebbe riprendere le forze. Erik, un mercenario al soldo dell'ammiraglio di divisione Nelson (che vuole ottenere l'immortalità con le ossa del vecchio Ryu), arriva sull'isola. Erik ha mangiato uno dei frutti del diavolo, quello Gust-Gust che gli permette di scatenare fendenti d'aria tagliente dalle mani. La ciurma di Rufy però riesce a prendere il mare con Ryu e Apis.

La ciurma di Rufy arriva in quella che dovrebbe essere l'isola perduta ma ben presto capiscono che non è quella. In essa però trovano le indicazioni per quella vera.

Erik, che ha ormai raggiunto la Ciurma di Cappello di Paglia, si scontra con Zoro. Nel frattempo, gli altri riprendono il mare, ma si ritrovano di fronte alla flotta dell'ammiraglio Nelson.

Rufy, Sanji e Zoro iniziano a combattere contro la potente flotta dell'ammiraglio Nelson che ormai li ha circondati. Ryu cerca di aiutare i suoi amici, ma a sua volta viene colpito dai cannoni e ferito gravemente. Rufy arrabbiato distrugge la nave dove si trova Nelson, dividendola in due con un devastante calcio.

Ryu con un ultimo grido chiama i suoi compagni che arrivano a centinaia: il luogo della battaglia navale non è altro che l'Isola Perduta o il Nido dei Draghi. Apis capisce finalmente che il vecchio Ryu era venuto a morire in quell'isola. Ma mentre il vecchio Ryu muore, le uova dei draghi si schiudono mostrando il ciclo della vita. Nel frattempo, Erik trova ed uccide l'ammiraglio Nelson e si scontra con Rufy, il quale, nonostante le ferite provocategli dalle potenti tecniche dell'avversario, riesce a resistervi ed a sconfiggerlo per poi lanciarlo via con un Gom Gom Bazooka.

Prima di entrare nella Rotta Maggiore, la ciurma di Rufy deve scalare con la Going Merry la Reverse Mountain, un'alta montagna. L'improvvisa comparsa di Erik, che si era nascosto dentro la nave per vendicarsi, non causa problemi in quanto Nami provvede tempestivamente a farlo cadere con un calcio ed i ragazzi riescono nell'impresa. Ma, all'arrivo, una grandissima balena ingoia la nave.

All'interno della balena, la ciurma trova uno scenario inaspettato: le "pareti" sono ornate da un cielo azzurro e, all'interno dell'animale, si trova anche una strana isola abitata da un misterioso individuo, Crocus, che osserva i pirati con aria di sfida. Rufy, che al contrario degli altri non è stato divorato dalla balena, ma vi è entrato da una botola sul dorso della bestia, incontra due individui furtivi. Alla fine dell'episodio, la ciurma si riunisce.

Dopo che Lovoon inizia a colpire con violenza la scogliera e dopo che Crocus l'ha sedata, il medesimo inizia a raccontare la triste storia dell'animale. Molti anni prima infatti la balena aveva stretto un forte rapporto di amicizia con una ciurma di pirati. Essi prima di andar via e per impedire all'animale di seguirli, promisero che prima o poi sarebbero tornati ma essi non tornarono più. Rufy, comprendendo la tristezza di Lovoon, decide di sfidarla, e dopo averla sconfitta le promette che prima o poi lui e la sua ciurma sarebbero tornati dalla Rotta Maggiore. Per suggellare il patto, il pirata disegna sul muso della bestia il simbolo della sua ciurma chiedendo inoltre all'animale di non colpire più la scogliera in quanto ciò avrebbe determinato la scomparsa del disegno. Infine Rufy e la sua ciurma partono insieme a Mr.9 e Miss Wednesday (i due strani individui incontrati da Rufy) alla volta di Whisky Peek, l'isola di questi ultimi.

Giunti nell'isola, la ciurma di Cappello di Paglia viene accolta da una folla festante: gli abitanti di quest'isola infatti amano i pirati. Inizia una grande festa in cui tutti sono i coinvolti. A poco a poco i pirati si addormentano stremati dai festeggiamenti. Gli amichevoli abitanti di Whisky Peek però si scambiano tra loro delle strane occhiate che non fanno presagire nulla di buono.

L'unico dei pirati a rimanere sveglio è Zoro. Infatti sin dall'inizio aveva avuto qualche sospetto riguardo alla strana accoglienza degli abitanti di Whisky Peek. Effettivamente Whisky Peek non è altro che una base della pericolosa organizzazione di mercenari chiamata Baroque Works, la quale tempo addietro aveva avvicinato Zoro per far sì che entrasse fra le loro file. Tale organizzazione è coperta da un alone di mistero: spesso neanche i suoi membri conoscono i veri obiettivi dell'organizzazione e nessuno conosce la vera identità di tutti gli altri componenti. Zoro inizia un terribile duello contro tutti gli uomini della Baroque Works ivi stanziati ed ha la meglio.

Durante i combattimenti arrivano nell'isola altri uomini della Baroque Works con il compito di eliminare una spia interna all'organizzazione che ha scoperto il nome del Gran Capo dell'organizzazione. Essi sono Mr.5 e Miss Valentine. I traditori che cercano non sono altro che Miss Wednesday e Mr.8. Sia Mr.9 che Miss Monday intervengono in difesa di Miss Wednesday, ma vengono eliminati dai due nuovi arrivati. Rufy si sveglia e trova nel villaggio solo persone ferite. Scoprendo che tale "ecatombe" è opera di Zoro, Cappello di Paglia, ignaro della verità, inizia uno scontro terribile contro il suo compagno.

Lo scontro tra Rufy e Zoro viene interrotto da Nami. Dopo avere risolto il malinteso, i due si liberano facilmente sia di Mr.5 che di Miss Valentine. Successivamente Miss Wednesday rivela la sua vera identità e quella di Mr.8: lei è la Principessa Bibi di Alabasta e Mr.8 è il capo dell'esercito reale, ovvero Igaram. Mentre sta rivelando il nome del Gran Capo dell'organizzazione, ovvero Crocodile membro della temibile Flotta dei 7, due spie della Baroque Works (Mr.13 e Miss Thursday) disegnano gli identikit di Rufy, Zoro e Nami. Bibi rivela che obiettivo dell'organizzazione e di Crocodile non è altro che destabilizzare il regno di Alabasta per poi assumerne il controllo. Igaram prende il mare assumendo l'identità di Bibi, ma viene immediatamente eliminato da una terribile esplosione, provocata da Miss All-Sunday. La ciurma di Rufy prende il mare con Bibi ed il suo fedele amico Karl. All'interno della nave incontrano Miss All-Sunday che però non mostra di avere intenzioni cattive e dopo poco se ne va.

Kobi ed Hermeppo sono diventati due mozzi di una delle basi della Marina. I due intervengono per cercare di ostacolare il capitano Morgan che, essendo stato arrestato per la sua corruzione, cerca di fuggire. I due ragazzi vengono notati dal vice ammiraglio Garp, uno degli ufficiali più stimati di tutta la Marina, il quale decide di prenderli con sé.

Kobi ed Hermeppo continuano nella Base Centrale della Marina a ricoprire degli umili incarichi, senza potersi allenare con le altre reclute. Hermeppo è sul punto di abbandonare, ma spinto dalla determinazione di Kobi che inizia ad allenarsi da solo di notte, decide a sua volta di rimanere e di seguirne l'esempio. Garp segue con attenzione i progressi dei due ragazzi che fanno presagire per entrambi una brillante carriera.

Rufy e la sua ciurma arrivano nell'isola di Little Garden. L'isola ha una vegetazione preistorica ed è abitata da dinosauri. L'evoluzione dell'isola si è fermata alla preistoria. Questa è una delle caratteristiche delle isole della Rotta Maggiore: ognuna ha suoi particolari clima, fauna e vegetazione. Tutti scendono dall'imbarcazione, ad eccezione di Usop e Nami, impauriti da ciò che potrebbe celare quell'isola.

Rufy, Bibi e Karl incontrano, all'interno della foresta, il gigante Dori mentre Usop e Nami incontrano il gigante Brogi. I due si rivelano immediatamente gentili ed amichevoli. Zoro e Sanji stanno compiendo una gara di caccia: vincerà chi riuscirà a catturare la preda più grande. Sono giunti sull'isola anche alcuni agenti della Baroque Works: oltre a Mr. 5 e Miss Valentine, anche l'astuto Mr. 3 e Miss Goldenweek, un'abile pittrice. Il loro obiettivo è quello di eliminare sia la ciurma di Cappello di Paglia e la principessa, sia i due giganti sui quali pende una taglia di 100 milioni di berry.

Dopo uno degli scontri abituali con il rivale Brogi (infatti, ad ogni eruzione del vulcano, i due si scontrano per decidere chi dei due sia il più forte), Dori viene ferito dall'esplosione del barile di birra che stava ingurgitando (Mr. 3, infatti, ha iniziato ad intessere la sua trappola mortale). Convinto che il responsabile sia Rufy, Dori si scontra con lui. Pur avendo capito la sua innocenza, sentendo l'eruzione, decide di intrappolare il giovane sotto un enorme masso in modo tale che non possa intervenire nello scontro a sua difesa. Dori, vistosamente ferito, si reca pertanto allo scontro con Brogi.

I due giganti si scontrano. Dori, indebolito dall'esplosione, viene sopraffatto da Brogi, perdendo i sensi.

Mr. 3, con un gigante in meno, decide di intervenire e, grazie al potere del suo frutto del diavolo, ovvero quello Dela Dela che gli permette di creare e modellare la cera a suo piacimento, intrappola in questo modo Nami, Bibi, Brogi e Zoro. Con essi, costruisce una grandissima statua di cera. Rufy è ancora imprigionato.

Rufy, infine, riesce a liberarsi. Pur intervenendo in soccorso dei suoi amici, invece di liberarli, per errore, accelera addirittura il processo tramite il quale i quattro stanno diventando delle statue di cera. Inoltre, viene reso inoffensivo da Miss Goldenweek: infatti, con l'aiuto della sua tavolozza di colori, la ragazza riesce ad ipnotizzare il giovane capitano.

Usop, finalmente, interviene riuscendo a liberare Rufy dall'effetto dell'incantesimo dei colori di Miss Goldenweek. Anche Zoro, Nami, Bibi e Brogi vengono liberati. In tal modo, sia Mr. 5 che Miss Valentine vengono rapidamente eliminati e Mr. 3 si dà alla fuga. Mentre Brogi piange di fronte a Dori, questi riprende i sensi.

Sanji trova il nascondiglio di Mr. 3. Dopo aver eliminato Mr. 13 e Miss Thursday, parla, tramite un lumacofono, con Mr. 0, ovvero Crocodile. Fingendosi Mr. 3, gli dice di aver portato a termine la missione e di aver eliminato Bibi e la ciurma di Cappello di Paglia, quindi, mette fuori combattimento Mr. 13 e Miss Friday. All'interno del nascondiglio, il giovane trova anche un Eternal Pose tramite il quale i pirati possono riprendere il mare. Lasciando l'isola, i ragazzi vengono aiutati ad eliminare un mostro gigantesco da Brogi e Dori.

Nami si ammala gravemente di una rara malattia tropicale contratta su Little Garden. La ciurma, spinta anche da Bibi, decide di abbandonare la rotta per Alabasta alla ricerca di un dottore per la propria compagna. Arrivano notizie da Alabasta: il numero dei ribelli sta crescendo sempre di più.

Mentre si dirigono all'isola più vicina, la ciurma incrocia in piedi sull'acqua uno strano individuo vestito da giullare, ovvero Chess. Improvvisamente, sotto i piedi dell'uomo, sbuca una nave pirata capitanata da Blik Wapol, il quale ha mangiato uno dei frutti del diavolo, quello Gnam-Gnam, che gli permette di ingerire qualsiasi cosa. Dopo una breve battaglia, Wapol viene scagliato da Rufy nel mare e la sua ciurma è costretta a ritirarsi. Bibi sembra ricordarsi di quell'uomo. Dopo questo scontro la Going Merry giunge in un'isola invernale dove la popolazione li accoglie con i fucili spianati.

La popolazione, pur diffidando di questi strani pirati, grazie all'intervento di Bibi non attacca la ciurma. La giovane principessa spiega agli abitanti dell'isola che serve urgentemente un medico. Dorton, il personaggio apparentemente più autorevole dell'isola, spiega che l'unico dottore presente è Kureha, meglio nota come "la strega": ella vive nel monte più alto dell'isola, che tra l'altro è circondato da aggressivi conigli giganti, i Lapin. Rufy, Sanji e Nami salgono verso la montagna, mentre Usop e Bibi rimangono in compagnia di Dorton. Zoro rimane con Karl sulla nave per potersi allenare.

Dorton delinea ad Usop e Bibi la storia dell'isola. Scoprono così che il pirata precedentemente incontrato non è altro che il vecchio tiranno dell'isola che tanto aveva fatto soffrire i suoi sudditi. Infatti aveva deliberatamente preso al suo servizio tutti i medici dell'isola, impedendo agli altri di potersi curare se non con il suo consenso. Dorton viene quindi avvisato che ormai Wapol sta tornando. I tre inoltre scoprono che Kureha è dall'altra parte dell'isola. Bibi e Usop partono all'inseguimento della donna. Kureha nel frattempo, accompagnata da una strana renna, cura un bambino. Sanji e Rufy si scontrano con i conigli giganti sconfiggendoli temporaneamente.

Dorton si scontra con Wapol e i suoi uomini che nel frattempo sono giunti su Drum. Egli ha mangiato uno dei frutti del diavolo, quello Cow-Cow della categoria Zoo-Zoo che gli permette di trasformarsi in bisonte. Dorton con l'inganno viene ferito da Chess. Il combattimento però viene interrotto da una valanga. Anche Sanji viene travolto e sviene. Rufy pertanto inizia a scalare la montagna trasportando Nami e Sanji. Durante la scalata salva uno dei Lapin.

Wapol attacca Rufy, ma i conigli giganti gli coprono le spalle. Rufy continua la scalata e arriva fino alla cima della montagna, dove per lo sforzo effettuato perde i sensi. I tre vengono soccorsi da una strana renna dal naso blu. Bibi, Usop e Zoro cercano di salvare Dorton il quale è stato travolto dalla neve.

Nami si risveglia, ormai curata e guarita, e vede TonyTony Chopper, una strana renna dal naso blu che cammina su due zampe. Chopper al risveglio di Nami scappa immediatamente. Nami inizia a parlare con Kureha, che le racconta il passato di Chopper per spiegarle il suo strano comportamento. Rufy, ripresosi, cerca di convincere Chopper ad entrare nella ciurma. I dottori "traditori" salvano la vita a Dorton.

Comincia il flashback sul passato di Chopper. Originariamente era una renna disprezzata e scacciata dal suo branco per il suo naso blu. Successivamente mangiò uno dei frutti del diavolo, ovvero quello Homo-Homo, che gli diede sembianze umane ed il dono della parola. Il suo aspetto "mostruoso" intimorì anche gli abitanti dell'isola che gli diedero la caccia ferendolo. Sennonché il dottor Hillk, un medicastro più propenso a combinare disastri che a curare i malati, lo trovò solo, disperato e ferito e lo portò con sé per curarlo. Il dottore e Chopper iniziarono a stringere una forte amicizia. Hillk iniziò ad insegnare alla renna i rudimenti della medicina, trasmettendogli il suo ideale, cioè che nessuna malattia era incurabile, simboleggiato da una bandiera pirata, un teschio con dei petali di ciliegio. Hillk, anni prima, era un ladro che, grazie alla visione di centinaia di ciliegi in fiore, era riuscito a guarire dalla malattia che gli attanagliava il cuore. Il più grande desiderio del dottore era ricostruire quell'immagine a Drum per guarire i cuori malati suoi concittadini.

Continua il racconto sul passato di Chopper. Il vecchio dottore era molto malato e decise con uno stratagemma di scacciare in malo modo Chopper. La piccola renna però comprese i motivi di Hillk e, leggendo un libro di medicina, decise di preparare un rimedio. Dopo grandi fatiche la renna trovò l'ingrediente principale e tornò dal vecchio Hillk, il quale comprendendo la bontà del gesto di Chopper assunse la medicina che in seguito si scoprì essere in realtà un fungo molto velenoso. Nel frattempo nell'isola cominciò a circolare la notizia che i medici personali di Wapol erano gravemente malati. Appresa la cosa, il vecchio andò via. Chopper partì all'inseguimento di Hillk, che nel frattempo aveva scoperto la verità: i medici non erano affatto malati, e la voce era stata sparsa dallo stesso Wapol per attirare al castello lui e Kureha, gli unici medici rimasti fuori dal suo controllo. Il vecchio fu felice di apprendere la notizia, perché così i dottori avrebbero potuto continuare a curare la popolazione, e, dopo aver pronunciato toccanti parole, si fece esplodere di fronte al palazzo del folle despota. Chopper, che aveva assistito alla scena, cercò di attaccare Wapol e i suoi uomini, ma Dorton (allora uno degli uomini di Wapol) colpito dalla morte del vecchio dottore intervenne e lo fece fuggire. Chopper andò a vivere con Kureha, che accettò di insegnargli le arti mediche, mentre Dorton, ribellatosi contro il tiranno, venne imprigionato da Wapol.

Al palazzo infine giunge Wapol accompagnato da Chess e da Cromarlimo. I tre iniziano una lotta contro Rufy, Sanji e Chopper. Wapol vuole riprendere il controllo del palazzo ed eliminare il simbolo della sua occupazione: la bandiera di Hillk.

Wapol in difficoltà divora i suoi uomini creando un'inedita unione dei due, Chessmarlimo. Chopper mangia la Rumble Ball, una sua invenzione tramite la quale per tre minuti può aumentare le trasformazioni a sua disposizione. Con il potenziamento cerebrale individua il punto debole del nemico e, dopo averlo colpito, lo elimina. Wapol inizia a divorarsi diventando più magro e rapido ed entra nel castello.

L'obiettivo di Wapol è quello di divorare le armi dell'armeria del castello, ma non riesce a trovare la chiave per aprirla e viene sconfitto da Rufy. Giungono nel palazzo Zoro, Bibi, Usop, Dorton e molti abitanti del villaggio. In un primo momento gli abitanti, vedendo Chopper, pensano che sia un mostro, ma Dorton, riconoscendolo, ferma i suoi uomini e si inchina ai suoi piedi per l'aiuto offerto alla sua terra.

Dopo lunghe pressioni Rufy riesce a convincere Chopper ad unirsi alla sua ciurma. Chopper comunica la notizia a Kureha, ma la vecchia dottoressa lo caccia quasi minacciandolo di morte. Chopper quindi scappa con il resto della ciurma. Prima di salpare l'ancora però Kureha, grazie ai cannoni di Wapol, ricrea quell'atmosfera di centinaia di ciliegi in fiore su tutta l'isola, realizzando in questo modo il sogno di Hillk.

Rufy ed il suo equipaggio abbandonano, infine, l'isola di Drum, pronti a raggiungere Alabasta per liberarla dai suoi nemici.

Mr. 2, uomo della Baroque Works, cade dalla sua nave. Rufy e la sua ciurma gli salvano la vita. Egli ha mangiato uno dei frutti del diavolo, quello Mimo Mimo, tramite il quale toccando gli altri individui riesce a riprodurne le sembianze e la voce. Mr. 2 tocca il volto di tutti i passeggeri della nave ad eccezione di Sanji. Mr. 2 infatti, grato ai pirati, decide di fare una specie di spettacolo. Durante lo spettacolo, Bibi ad un certo punto si spaventa e, dopo la partenza dell'uomo, rivela di aver riconosciuto in Mr. 2 uno degli uomini di Crocodile, visto che durante le sue trasformazioni l'uomo ha assunto il volto di suo padre, il re Nefertari Cobra. La ciurma decide di mettersi al braccio un laccio bianco per potersi distinguere fra loro e si promettono di liberare il regno dalla Baroque Works.

Rufy e la sua ciurma giungono nel porto di Nanohana. Rufy affamato si allontana dal gruppo perdendosi nel deserto. Giunto in una casa scopre la polvere della pioggia, sostanza vietata dal Governo mondiale. Essa genera la pioggia nel luogo in cui viene bruciata, privandone però le zone circostanti. Alabasta infatti da anni è ormai afflitta da una terribile carestia. I Billions, uomini della Baroque Works, giungono nel porto.

Rufy torna a Nanohana. Sono giunti nel porto anche Smoker, Tashigi ed i suoi uomini. Smoker incontra Rufy all'interno di un ristorante dove incontra anche Portuguese D. Ace. Questi è il fratello di Rufy, e ha mangiato uno dei frutti del diavolo più potenti, ovvero il Foco Foco, uno della categoria Rogia che gli permette di trasformarsi in fuoco.

Ace scontrandosi con Smoker riesce a far fuggire Rufy. Successivamente i due si riuniscono alla ciurma. Dopo aver eliminato un bel po' di Billions, la Going Merry riesce a salpare da Nanohana, fuggendo così anche dalla Marina.

Ace decide di accompagnare suo fratello e la sua ciurma. Egli è alla ricerca di un traditore della ciurma di Barbabianca, Barbanera, un uomo che si è macchiato di un terribile delitto: ha ucciso un suo compagno. I pirati sbarcano di nuovo sulla terra ferma e a Karl viene affidato il compito di avvisare il re Nefertari Cobra dell'arrivo della principessa e delle sue scoperte. L'obiettivo dei membri della ciurma di Rufy è quello di raggiungere i rivoltosi che si trovano nell'oasi di Yuba e vi si dirigono ma al loro arrivo è completamente deserta e in gran parte distrutta. Bibi spiega che questo è l'effetto della polvere della pioggia. Questa sostanza infatti viene usata illegalmente nell'isola proprio dagli uomini della Baroque Works, che però hanno fatto sì che la colpa di tutto fosse attribuita al re Cobra.

Dopo avere lasciato la città verde, la ciurma rientra nel deserto affrontando molti pericoli.

Nami e Bibi iniziano a viaggiare con un cammello, Ciglione. Dopo un po' la ciurma incontra una nave dei pirati del deserto. Bibi ricorda grazie a questo incontro alcuni episodi del suo passato.

I pirati arrivano in un villaggio nel deserto. In questo villaggio vi sono alcuni ragazzi che per avere da mangiare si fingono dei valorosi combattenti pur non essendolo. Bibi scoperta la truffa li vuole mettere alla prova. Simulando un attacco i pirati riusciranno a dimostrare il valore dei tre giovani.

Bibi, durante una pausa, inizia a raccontare a Nami del capo dei rivoltosi. Egli è Kosa, un suo carissimo amico di infanzia. Più volte il giovane aveva difeso la piccola Bibi. Sin da allora aveva mostrato un carattere forte ed un grande senso della giustizia. Quando era ancora piccolo Kosa partì insieme al padre per costruire una nuova oasi, ovvero l'oasi di Yuba. La principessa ritiene che proprio qui si trovi l'esercito dei ribelli.

I pirati incontrano nel loro cammino Scorpion, cacciatore di taglie, e i suoi due figli. L'uomo da tempo sta cercando Ace e lo sfida per dimostrare ai suoi bambini la sua abilità. Pur mettendo in tavola diversi stratagemmi Scorpion non può nulla contro il potere di Ace. Sconfitto rivela ad Ace che Barbanera non è mai stato ad Alabasta, ma aveva sparso la voce per attirarlo lì. Ace pertanto abbandona Rufy e la sua ciurma.

Zoro, Rufy e Chopper si distaccano dal gruppo. Dopo aver incontrato delle rovine abbandonate, sfruttando l'olfatto della piccola renna, riescono a raggiungere i loro amici.

In uno sperduto locale una parte degli Official Agents della Baroque Works si incontrano. Essi sono Mr. 2, Mr. 1, Mr. 4 e Miss Merry Christmas. Improvvisamente la locandiera rivela di essere Miss Doublefinger e che è giunto il momento di incontrare il grande capo che personalmente darà disposizioni ai singoli agenti per la realizzazione del piano Utopia. Gli Official Agents quindi partono alla volta di Rainbase. Bibi e i pirati giungono all'oasi di Yuba. I ribelli però si sono già spostati. Nella città è rimasto solo il padre di Kosa, Toto.

Lasciata Yuba Rufy e Bibi hanno una discussione ma alla fine la principessa capisce che Rufy vuole solo aiutarla a sconfiggere Crocodile. La ciurma quindi si dirige verso Rainbase. Gli Office Agents incontrano Crocodile. Mr. 0 affida a tutti i suoi uomini i compiti per la realizzazione dell'Operazione Utopia. Durante l'incontro giunge nella sala Mr. 3 che comunica a Crocodile che la ciurma di Cappello di Paglia e la principessa Bibi sono ancora vivi. Mr. 0 arrabbiato punisce Mr. 3 gettandolo nella piscina dei Coccobanana, giganteschi e feroci coccodrilli.

Arrivati a Rainbase i membri della ciurma vengono attaccati sia dagli uomini della Baroque Works che dagli uomini della Marina di Smoker e Tashigi.

I membri della ciurma, ad eccezione di Sanji e Chopper, entrano nel casinò di Crocodile inseguiti da Smoker. Tutti vengono catturati da Mr. 0 e rinchiusi in una prigione di agalmatolite marina. Bibi che ha incontrato Pell, uno degli uomini di Re Cobra che ha mangiato il frutto del diavolo Avis Avis che gli permette di trasformarsi in falco, viene catturata a sua volta da Miss All Sunday. Crocodile mostra il potere del suo frutto del diavolo Sand Sand che gli permette di trasformarsi in sabbia.

Gli uomini di Crocodile iniziano a realizzare l'Operazione Utopia. Mr. 2, dopo aver assunto l'aspetto di Re Cobra, si presenta nella città in cui si trovano i ribelli. Dichiara di aver utilizzato la polvere della pioggia a suo favore e dopo ordina ai suoi uomini (travestiti da guardie reali) di sparare sulla folla. Questo fatto determina la rabbia di Kosa e dei suoi uomini che decidono di attaccare Alubarna, la capitale. A Rain Base Sanji riesce ad entrare nel casinò.

Mr. 0 lancia la chiave della gabbia nella piscina dei coccobanana e uno di essi divora la chiave. La stanza viene allagata dall'acqua. Crocodile lascia l'opportunità a Bibi di salvare la vita ai suoi amici prima che anneghino. Prima di uscire Crocodile viene chiamato da Sanji che si presenta come Mr. Prince e lo sfida. Crocodile allora abbandona il casinò e Sanji in questo modo può entrarvi ed intervenire in aiuto dei suoi amici.

Sanji dopo varie peripezie riesce a liberare i suoi compagni e Smoker. Inoltre dentro uno dei Cocobanana trova Mr. 3 ancora vivo. Smoker vista la situazione decide di far fuggire Rufy e la sua ciurma.

Mentre la ciurma si allontana da Rainbase, Rufy viene fermato da Crocodile; gli altri continuano a dirigersi verso Alubarna per poter fermare la guerra imminente. Lo scontro tra Rufy e Crocodile è quasi a senso unico, però alla fine con la mano bagnata dal sangue Rufy riesce a colpire Crocodile. Infine con il suo uncino Mr. 0 ferisce violentemente Cappello di Paglia e lo lancia in un vortice di sabbia che lentamente lo divora, aggiudicandosi così la vittoria.

Grazie all'aiuto di molti animali la ciurma e Bibi riescono ad accelerare la loro marcia verso Alubarna.

Ad Alubarna sta per iniziare la battaglia decisiva. Sanji, Bibi, Chopper, Nami, Zoro e Usop giungono nella città travestiti. Vengono individuati dagli Official Agents che si dividono per ostacolarli. Bibi cerca di fermare i rivoltosi ma, non sentita, rischia di venire travolta. Karl le fa scudo e le salva la vita.

Bibi pur avendo compiuto un grande sforzo non riesce a bloccare lo scoppio della battaglia. Inseguita da Mr. 2 riesce a sfuggirgli: egli viene infatti sfidato da Sanji. Inizia il combattimento di Usop e Chopper contro Mr. 4 e Miss Merry Christmas.

Miss Merry Christmas ha mangiato uno dei frutti del diavolo, quello Mole Mole che le permette di trasformarsi in una talpa gigante. Inoltre Mr. 4 è un abile battitore e, grazie all'aiuto del suo fucile, che a causa del frutto del diavolo Dog Dog è diventato un bassotto, batte palle esplosive velocissime. Il combattimento continua senza che nessuno riesca a prevalere in maniera definitiva, per quanto Usop e Chopper siano messi in seria difficoltà.

Infine Usop e Chopper riescono a sconfiggere i due agenti della Baroque Works. Sanji viene messo in seria difficoltà da Mr. 2. Quest'ultimo infatti ha individuato il punto debole del pirata: nel momento in cui assume l'aspetto di Nami il cuoco non riesce più a contrattaccare.

Sanji, dopo un combattimento estenuante che ha visto i due avversari quasi alla pari, riesce comunque ad avere la meglio contro Mr. 2. Bibi continua ad avanzare nella città devastata dalla battaglia alla ricerca disperata di Kosa. Crocodile è giunto al palazzo reale.

Nami si scontra con la temibile Miss Doublefinger. Questo agente della Baroque Works ha mangiato uno dei frutti del diavolo, quello Ago Ago che le permette di far spuntare degli aculei in ogni punto del suo corpo. Nami appare in notevole difficoltà, ma sfodera l'arma appena donatagli dall'ingegnoso Usop: il bastone Clima Tact. Inizialmente, il bastone, però, sembra inefficace e incapace di avere qualsiasi funzione offensiva. La giovane pirata però durante la battaglia capirà le funzioni del bastone e le sue reali potenzialità.

Nami riesce ad eliminare Miss Doublefinger con la sua mossa più potente: il Tornado Tempo. Crocodile all'ingresso del palazzo reale svela a re Cobra e a Bibi le sue reali intenzioni: vuole impossessarsi del progetto per la costruzione di una antica e temibile arma, Pluton.

Zoro si scontra contro Mr. 1 il quale ha mangiato uno dei frutti del diavolo, quello Lama Lama che gli ha reso il corpo duro come l'acciaio. Zoro in evidente difficoltà ricorda gli insegnamenti del maestro. In questo modo riesce ad ottenere la concentrazione necessaria per tagliare qualsiasi materiale, compreso l'acciaio. Pertanto sconfigge il suo nemico.

Kosa, avendo scoperto il macchinoso piano ordito da Crocodile, cerca di fermare la battaglia alzando una bandiera bianca di fronte ai suoi uomini. Anche Bibi cerca di fare lo stesso con le sue guardie reali. Uno dei Billions della Baroque Works infiltrato nell'esercito governativo spara però a Kosa e la battaglia ricomincia. Crocodile rivela inoltre che alcuni dei suoi uomini stanno per far saltare una bomba devastante che distruggerà tutta la capitale.

Quando Bibi pensa che ormai sia tutto perduto, Rufy arriva portato da Pell. Il giovane, dopo averla consolata, decide di risfidare Crocodile. Sulle spalle porta un barile colmo d'acqua.

Il secondo scontro con Crocodile è più favorevole del primo per Rufy. Gli effetti del frutto del diavolo Sand Sand vengono infatti neutralizzati dall'acqua. Intanto, il resto della ciurma insieme a Pell cerca disperatamente il luogo in cui è collocata la bomba. Miss All Sunday costringe Cobra a condurla nel luogo in cui è custodito il Poignee Griffe in cui è celato il progetto di Pluton. Infine Rufy viene sconfitto per la seconda volta da Crocodile che si mette sulle tracce di Miss All Sunday.

Crocodile raggiunge Miss All Sunday nella tomba in cui è custodito il cubo della storia. La donna è l'unica che può tradurre le scritte del Poignee Griffe. Pur vedendo che esso è davvero il progetto per la costruzione di Pluton, finge che vi sia narrata la storia del regno di Alabasta, così Crocodile infuriato la trafigge con il suo uncino. Giunge nella tomba anche Rufy, che inizia un nuovo scontro.

Rufy continua il suo combattimento contro Crocodile grazie al sangue delle sue ferite. Bibi scopre che la bomba è collocata nel campanile della città. La principessa pertanto richiama gli altri uomini della ciurma.

Grazie alla ciurma la Principessa Bibi riesce a scalare il campanile. Dopo avere sconfitto i due agenti custodi della bomba, ovvero Mr. 7 e Miss Father's Day, si rende conto che il tempo per disinnescare la bomba è ormai irrisorio. Pell decide di sacrificarsi, ed avendo preso la bomba si erge nel cielo facendosi in tal modo travolgere dall'esplosione. In questo modo però la città è salva.

Rufy infine riesce a sconfiggere il malvagio Crocodile. La caduta di una pioggia scrosciante sulla città fa bloccare i combattimenti.

A conclusione del combattimento appare Igaram. Grazie all'aiuto datogli da Kosa riesce a dimostrare l'innocenza di re Cobra e a dimostrare la colpevolezza di Crocodile, placando in questo modo gli animi. A Smoker e a Tashigi viene attribuita da parte della Marina la cattura di Crocodile. I due però conoscendo il ruolo della ciurma di Cappello di Paglia non sono felici del fatto.

Sia a Zoro che a Rufy dopo gli eventi di Alabasta è stata attribuita una nuova taglia. A Zoro una taglia di 60 milioni di berry mentre a Rufy una di ben 100 milioni. Alla ciurma non rimane altro che lasciare l'isola. Bibi vorrebbe partire all'avventura con i suoi amici, ma è indecisa perché sa che il suo ruolo nel regno di Alabasta è di fondamentale importanza.

La principessa nel suo discorso d'insediamento saluta i suoi amici pirati. La Marina cerca di catturare Cappello di paglia e la sua ciurma, ma viene ostacolata ed imbrogliata da Mr. 2 ed i suoi uomini. Mr. 2 in questo modo decide di dimostrare la sua amicizia, ma viene catturato da Hina.

La ciurma scopre che dentro la nave c'è un'altra persona: è Miss All Sunday, il cui vero nome è Nico Robin. Dopo esser stata salvata da Rufy decide di entrare nella sua ciurma. Tutti si mostrano abbastanza diffidenti, ad eccezione del capitano che invece è favorevole. La giovane cercherà di conquistare la simpatia dei suoi futuri compagni di viaggio.

La ciurma giunge in una nuova isola. Chopper rimasto in compagnia di Robin a custodia della nave, ricorda in che modo è riuscito ad inventare le Rumble Ball.

La ciurma incontra nel mare un venditore. Questi dà a Nami una risma di fogli milleanni, chiamati così per la loro resistenza. Con questi Nami cerca di disegnare le isole fino ad allora incontrate. I suoi compagni però non le saranno di particolare aiuto.

La Going Merry incrocia una flotta della Marina. La nave non viene vista in quanto coperta dalla nebbia. La ciurma trova in acqua un giovane aiuto cuoco, Tajiyo. A questo ragazzo è stato affidato un importante incarico, ovvero cucinare lo spezzatino per gli ammiragli. Sanji e Rufy pertanto si recano nella nave della Marina per poterlo aiutare.

La ciurma giunge in una nuova isola. Su quest'isola è previsto uno spettacolo pirotecnico. Usop pertanto offre il suo aiuto, realizzando in questo modo il sogno della piccola Kodama.

Zoro ricorda la prima volta in cui incontrò i due cacciatori di taglie Yosaku e Johnny.

Dopo un combattimento con la Marina, la Going Merry giunge nell'isola di Goat abitata da un vecchio di nome Zeny e dalle sue capre. Chopper, dopo averlo controllato, scopre che al vecchio non rimangono che tre giorni di vita. La ciurma inoltre avvista nell'isola una strana imbarcazione costruita su una rupe.

La ciurma decide di rimanere nell'isola per rendere gli ultimi giorni di vita di Zeny più sereni. Essi ritengono che all'interno della nave si trovi il tesoro del vecchio. Egli infatti rivela che quando era giovane era una specie di "strozzino" di pirati. Zeny inoltre svela il suo più grande sogno: diventare un pirata. La Marina, scoperto che nell'isola di Goat si trova anche Zeny, decide di sbarcare nell'isola, di rubare il tesoro del vecchio e di catturare la ciurma.

Zeny insieme alle sue capre aiuta i pirati a sconfiggere la Marina. Inoltre a dispetto della sua età decide di diventare pirata.

La ciurma arriva nell'isola di Ruluka. L'isola è gestita dall'avido Wetton, ex pirata che si è appropriato della città. Egli ha imposto a tutti gli abitanti dell'isola delle tasse elevatissime, per permettere allo scienziato Henzo di proseguire le sue ricerche sulla nebbia color arcobaleno. La ciurma incontra Henzo e vi fa amicizia. Improvvisamente compare nel porto la vecchia nave di Wetton, sparita decenni or sono nella nebbia arcobaleno e poco dopo la misteriosa nebbia. Henzo convince la ciurma a penetrarvici.

Henzo rivela alla ciurma le motivazioni per le quali è così interessato alla nebbia color arcobaleno. Cinquant'anni prima infatti Henzo aveva un gruppo di amici che si erano soprannominati i pirati della zucca. Quando Wetton e i suoi pirati attaccarono il villaggio, i bambini intervennero: rubata la nave dei pirati, a causa di una colluttazione con l'unico pirata rimasto a bordo, i bambini ad eccezione di Henzo entrarono nella nebbia sparendo nel nulla. Henzo ipotizza che la nebbia sia la porta di passaggio per un luogo misterioso, nel quale lo spazio e il tempo sono modificati. La ciurma di Cappello di Paglia ed Henzo pertanto entrano nella nebbia, trovandovi un cimitero di navi. Inoltre, vengono attaccati da misteriosi bambini.

La ciurma di Cappello di Paglia cattura uno dei bambini: non è altro che un membro della banda dei pirati della zucca. Raggiunta la base dei pirati, Henzo rivela ai suoi vecchi amici la sua identità, però non viene immediatamente creduto. L'unico pirata rimasto a bordo della nave di Wetton, e da allora tenuto prigioniero, riesce a fuggire. Con uno stratagemma ruba la piccola imbarcazione alla quale i pirati avevano legato una fune per poter uscire dalla nebbia. Il pirata pertanto giunge sull'isola di Ruluka e avvisa Wetton degli eventi appena trascorsi.

Wetton ed i suoi uomini grazie ad un'invenzione di Henzo, ovvero la torre arcobaleno, riescono a penetrare nella nebbia con l'intenzione di rubare i tesori.

Rufy ed i suoi riescono a sconfiggere Wetton ed i suoi uomini. Inoltre, riescono ad uscire dalla nebbia liberando anche i componenti della banda dei pirati della zucca. Giunti nell'isola, arriva la Marina: gli alti ufficiali che la compongono arrestano Wetton. Essi non sono altro che i bambini della banda dei pirati della zucca liberati da Rufy. Infine, la Going Merry riprende il mare, ma viene quasi travolta da una nave caduta improvvisamente dal cielo.

Nami si rende conto che il Log Pose sta puntando verso il cielo: Nico Robin pertanto ipotizza che l'imbarcazione sia caduta dal mare della leggendaria isola nel cielo, Skypiea. Rufy immergendosi nell'acqua a rischio della sua vita, trova la mappa di Skypiea. I pirati decidono di immergersi nell'oceano per avere ulteriori informazioni. Mentre Sanji, Rufy e Zoro s'immergono, giunge in prossimità della Going Merry la ciurma di Mashira, il re del recupero delle navi affondate. Sott'acqua arriva anche Mashira che fa amicizia con Rufy. Una tartaruga gigante divora il relitto con i pirati e Mashira.

La tartaruga gigante riemerge, facendo capire a tutti la sorte dei pirati e di Mashira. Fuori dall'acqua esce Rufy, seguito da Sanji e Zoro. I tre sono carichi di oggetti presi della nave: quest'atto genera l'ira di Mashira. Infatti uscito anche egli dall'acqua cerca di attaccare i pirati. Ma improvvisamente delle ombre di giganteschi uomini alati si allungano nel mare. La ciurma terrorizzata si allontana velocemente da quel luogo e decide di dirigersi verso l'isola di Jaya per avere ulteriori informazioni sull'isola del cielo e per sapere come raggiungerla. Lontano da qui la ciurma di Bagy incontra sulla sua nave Ace. Bagy il Clown non osa affrontarlo essendo uno dei capitani della flotta pirata del temibile Barbabianca.

La ciurma giunge nell'isola di Jaya e scopre che questa è abitata essenzialmente da criminali e pirati. Zoro, Rufy e Nami giungono in una taverna per avere qualche informazione sull'isola del cielo. Rufy al bancone viene affiancato dal pirata Iena Bellamy. Egli è il capitano di pirati di nuova generazione che non credono nei sogni e amano la vita del pirata solo per arricchirsi e ergersi al di sopra dei più deboli. Il pirata colpisce Rufy con l'intenzione di sfidarlo per la sua taglia. Nami chiede al barista qualche informazione sull'isola del cielo e viene immediatamente derisa, con i suoi compagni, dai presenti. Tutti considerano quest'isola una semplice invenzione, una storiella per bambini.

Bellamy e i suoi uomini picchiano violentemente Rufy e Zoro, che però non si difendono. Entrambi infatti ritengono che non sia adeguato scontrarsi senza una reale motivazione. Picchiati e derisi i tre pirati vengono allontanati dalla taverna. Fuori incontrano un pirata che mostra una certa simpatia per Rufy. Egli rivolge a Rufy e ai suoi delle parole di amicizia, dicendogli anche che l'isola del cielo esiste davvero. La ciurma, sotto consiglio di Robin, riprende il mare dirigendosi verso l'altro lato dell'isola: qui infatti vive Montblanc Cricket, noto come l'estraneo di Jaya, che potrebbe avere qualche informazione su Skypiea. Durante il viaggio la Going Merry incrocia la nave del capitano Orangutan, fratello di Mashira.

Arrivati nell'altro lato dell'isola la ciurma avvista un grandissimo palazzo: questa però è solo una copertura di legno per una dimora molto più modesta e tagliata verticalmente a metà. Robin rivela che Cricket fu scacciato da Mock Town perché considerato un bugiardo: egli infatti afferma che nell'isola di Jaya ci siano grandi quantità di oro. Scesi nell'isola la ciurma trova il libro che parla di un certo Montblanc Noland chiamato il bugiardo.

Cricket decide di rivelare le sue informazioni su Skypiea. Infatti, rivela che delle volte il cielo si oscura improvvisamente a causa dei cumulonembi fossili, che costituiscono la base dell'isola del cielo. Per salirci la ciurma dovrebbe sfruttare una corrente particolare, la Knock Up Stream. Questa è talmente forte da riuscire a sollevare un'imbarcazione. Mentre la ciurma festeggia prima della partenza, Cricket svela l'ultima frase riportata nel diario di Noland: "credo di aver visto l'oro nell'occhio del teschio". Improvvisamente Cricket si ricorda che per questo viaggio occorre uno strumento infallibile per potersi orientare: l'uccello del sud. Mentre i pirati vanno alla ricerca di questo uccello, l'Alleanza Saruyama (cioè Cricket, la ciurma di Mashira e quella di Orangutan) inizia a riparare la Going Merry ed a prepararla per il viaggio. Intanto la ciurma di Bellamy giunge da Cricket e gli impone di consegnargli tutto il suo oro.

Bellamy, utilizzando il potere del frutto del diavolo Coil-Coil, che gli permette di trasformare il suo corpo in una molla, riesce a sconfiggere Mashira, Orangutan e Cricket e ruba il loro oro. Rufy e la sua ciurma dopo aver catturato un uccello del sud tornano all'abitazione di Cricket e trovano i tre feriti e la Going Merry sventrata. Ciò genera l'ira di Rufy che decide di vendicare Cricket e di recuperare l’oro. A Mock Town giungono i nuovi volantini dei ricercati, con le nuove taglie: quella di Rufy è pari a 100 milioni di berry mentre quella di Zoro è pari a 60 milioni di berry. Anche Bellamy viene avvisato, non credendo però nella loro veridicità. Infine Rufy arriva da Bellamy imponendogli la restituzione dei tesori appena rubati.

Bellamy per niente intimorito continua a deridere Rufy. Egli inizialmente sembra avere la meglio, ma Cappello di Paglia con un sol colpo lo sconfigge, recuperando così l'oro. Successivamente si svolge una riunione tra i 5 Astri di Saggezza, i cinque uomini a capo del Governo Mondiale e diversi componenti della Flotta dei 7: occorre rimpiazzare Crocodile. I membri della flotta dei sette presenti sono Donquijote Doflamingo, Orso Bartholomew e Drakul Mihawk. Alla riunione si presenta Lafitte, membro della Ciurma di Barbanera, che propone il suo capitano come sostituto di Crocodile. In mare aperto nel frattempo Rockstar, un uomo di Shanks il rosso porta un messaggio ad Edward Newgate, ovvero Barbabianca, che però lo ignora richiedendo la presenza diretta del suo capitano. Il pirata incontrato da Rufy a Mock Town si scopre essere Barbanera; questi scopre la nuova taglia di Rufy e decide di catturarlo con l'aiuto dei suoi uomini.

Rufy riesce ad arrivare in tempo all'appuntamento con i suoi compagni. Mashira e Orangutan con le rispettive navi conducono la Going Merry (riparata e con sembianze leggermente diverse) verso la Knock Up Stream. Barbanera e i suoi uomini cercano di raggiungerli per poterli eliminare ed intascare le loro taglie ma pur essendo arrivati in prossimità della Going Merry, non riescono a catturare Rufy, in quanto la Knock Up Stream porta nel cielo l'imbarcazione.

La Going Merry riesce a raggiungere, grazie alla Knock Up Stream, il Mare Bianco. Qui, la ciurma viene attaccata da uno strano individuo mascherato che riesce facilmente a mettere fuori combattimento Sanji, Zoro e Rufy. Giunge in loro soccorso il Cavaliere Celeste Gan Forr, che mette in fuga il misterioso uomo ed offre alla ciurma la sua protezione donandogli un fischietto che servirà proprio per chiamarlo in caso di pericolo. Dopo la sua partenza, la Going Merry giunge alla porta del Paradiso: qui la vecchia guardiana Amazon afferma che per poter entrare a Skypiea occorre pagare e, al rifiuto della ciurma, avvisa il Dio ed i suoi sacerdoti dell'arrivo dei sette alieni del Mare Blu.

La Going Merry riesce a raggiungere dopo una lunga salita l'agognata Skypiea. Tutti i membri della ciurma sono estasiati per la buona riuscita dell'impresa. Nella spiaggia dell'Angelo del Cielo, incontrano l'amabile Konis e suo padre Pagaya. I due mostrano agli uomini di Cappello di Paglia le tecnologie e i segreti dell'isola. Tra queste il Weaver che si muove grazie a un Dial ventoso. Esistono diversi tipi di Dial: quello vocale, quello ventoso, quello luminoso, quello riscaldatore, quello aromatico e quello visivo. Mentre gli altri membri della ciurma si recano a casa di Pagaya, Nami rimane da sola per provare il Weaver. La navigatrice giunge in prossimità dell'Upper Yard, il luogo sacro in cui vive il dio.

Konis rivela alla ciurma i segreti dell'Upper Yard, un luogo in cui è vietato metter piede senza il permesso del dio, e i poteri del dio: egli è capace di controllare tutti gli abitanti dell'isola di Skypiea. Nami, in prossimità del luogo proibito, è testimone di un terribile combattimento. Un alieno clandestino del Mare Blu viene attaccato da quattro misteriosi individui. Essi sono i sacerdoti del dio: Satori, Gedatsu, Shura e Ohm. Egli viene inoltre eliminato da un colpo dello stesso dio. Nami si nasconde ed ascoltando i discorsi dei Sacerdoti scopre che tutti i membri della ciurma sono in pericolo, pertanto cerca di tornare dai suoi amici per avvisarli del rischio che stanno per correre. Intanto nella spiaggia dell'Angelo del Cielo giungono i Berretti Bianchi per arrestare Rufy e i suoi uomini per il mancato pagamento del pedaggio all'ingresso dell'isola.

Rufy, Sanji e Usop vengono accusati dai Berreti Bianchi di crimini sempre più gravi nonostante i loro tentativi di non infrangere la legge. La tensione continua a salire finché, poco dopo il ritorno di Nami, non si arriva al confronto fisico. Rei di aver assalito i Berretti Bianchi, i pirati vengono accusati di un crimine di classe 2 la cui punizione verrà elargita dei Sacerdoti in persona.

Zoro, Nami, Robin e Chopper salgono a bordo della nave per poi salpare al ritorno degli altri tre. Poco dopo Konis torna da Nami e gli altri per informarli dell’esistenza di una corrente marina che li porterebbe direttamente a Cloud End da dove potrebbero tornare nel mare blu. Poco dopo che Konis ha abbandonato la nave ed è tornata a casa sua, Chopper salpa l'ancora e la nave viene portata via dal mezzo di trasporto del cielo, l’aragosta express che li porta all’altare del sacrificio, nella parte nord dell'Upper Yard.

Konis accompagna Rufy, Usop e Sanji al porto dell’isola. Qui i tre pirati si accorgono che la gente del posto cerca di evitare il contatto con loro. Una volta giunti al porto, sotto la pressione di Rufy, Konis rivela ai tre il perché del comportamento degli abitanti del cielo: loro temono la reazione del divino Ener. Appena finito il racconto, Konis viene raggiunta dal giudizio divino, ma si salva solo grazie all’intervento di Rufy e, soprattutto, di Gan Forr.

Rufy, Sanji e Usop a bordo della barca datagli da Konis si addentrano nella foresta del dio. Dopo aver superato molti pericoli riescono finalmente ad arrivare alla vera entrata della foresta, dove ci sono quattro porte: la porta della palude, la porta del ferro, la porta della corda e la porta della palla. Nami, Zoro, Robin e Chopper sono arrivati all’altare del sacrificio, un altare circondato dall’acqua. Tre di loro trovano il modo di scendere a terra e addentrarsi nella foresta alla ricerca di informazioni, lasciando Chopper da solo a riparare la Going Merry.

Rufy, Sanji e Usop decidono di entrare nella porta della palla, dove li attende, a loro insaputa, uno dei quattro sacerdoti: Satori. La zona da lui controllata è piena di nuvole a forma di palla, chiamate nuvole a sorpresa, da cui possono uscire serpenti giganti, ma anche bombe. Satori riesce a stordire i tre pirati. Comincia così il combattimento tra Rufy e Satori.

Mentre Rufy continua a combattere contro Satori, Usop e Sanji tentano di recuperare la barca di Konis. I tre pirati cercano di mettere in atto un piano per sconfiggere il sacerdote, che però grazie all’utilizzo del mantra lo prevede e sconfigge Sanji e Usop. Nel frattempo Chopper, sentendosi minacciato dall’arrivo di Shura, uno dei sacerdoti del dio, chiama Gan Forr con il fischietto che il cavaliere celeste aveva donato ai pirati non appena erano giunti nel cielo.

Rufy, Sanji e Usop si trovano in difficoltà contro Satori. Chopper viene attaccato da Shura, che danneggia gran parte della nave. Quando Shura sta per eliminare Chopper interviene Gan Forr che combatte contro Shura avendo appararentemente la meglio.

Continua il combattimento tra Sanji, Rufy e Usop contro il sacerdote Satori. I tre pirati riusciranno a sconfiggerlo grazie ad un piccolo colpo di fortuna di Rufy e da un calcio di Sanji. Comincia nel frattempo lo scontro tra il sacerdote Shura e Gan Forr. Quest'ultimo viene sconfitto e scompare nelle acque del fiume. Intanto Zoro, Nami e Robin sono alla ricerca di Ener.

Liberatisi di Satori, Sanji, Rufy e Usop lasciano il territorio della prova della palla. Chopper, Gan Forr e Pierre, svenuti e caduti nelle acque del mare bianco, vengono salvati da un gigantesco uccello del sud. Lo strano individuo mascherato che aveva attaccato la ciurma appena giunta in cielo, è in realtà Wiper, uno dei capi degli Shandia, una tribù che secoli prima viveva nell'Upper Yard e che venne cacciata via dall'esercito divino. Aisa, una bambina capace di usare il mantra, avvisa Wiper che nell'Upper Yard sono in corso dei feroci combattimenti. Quindi gli Shandia, guidati da Wiper decidono di attaccare Ener e l'esercito divino. I tre sacerdoti rimasti, ossia Gedatsu, Shura e Ohm, si preparano ad affrontare i pericolosi avversari. Nel frattempo Nami, Zoro e Robin, analizzando la foresta dell'Upper Yard si rendono conto che l'Upper Yard è in realtà una parte dell'isola di Jaya scagliata nel cielo dalla Knock Up Stream secoli fa.

Cominciano le prime scaramucce tra i guerrieri Shandia e i sacerdoti nell'Upper Yard. Zoro, Nami e Robin tornano all'altare del sacrificio, dove trovano Chopper in pessime condizioni fisiche e l'albero maestro della Merry completamente distrutto a causa dell'attacco di Shura. Sanji, Rufy e Usop giungono all'altare ricongiungendosi al resto della ciurma. Il sole sta tramontando e la ciurma decide di accamparsi in riva al lago che circonda l'altare. Deutsch English français italiano español 大陆简体 한국어 Português - Brasil

I sacerdoti del divino Ener infliggono diverse perdite agli Shandia e questi si ritirano al sopraggiungere della notte. I sacerdoti vengono convocati al tempio divino da Ener. Nami, unendo le mappe di Skypiea e di Jaya, riesce a capire il significato della misteriosa frase di Noland: "credo di aver visto l'oro nell'occhio destro del teschio". L'isola di Jaya infatti, prima che fosse divisa dalla Knock Up Stream, aveva la forma di un teschio. Nami suggerisce di dividere la ciurma in due gruppi, uno di guardia alla nave e uno alla caccia del tesoro. La notte Rufy e compagni festeggiano insieme ad alcuni lupi selvaggi, incuranti di trovarsi nella terra del dio. Gan Forr si risveglia e spiega perché l'Upper Yard è così importante per gli abitanti del cielo, per Ener e per gli Shandia: esso è costituito di terra, un materiale tanto comune nel mare blu, quanto inesistente in cielo. La terra è chiamata dagli abitanti del cielo e dagli Shandia col nome di "warth".

Wiper e gli Shandia aspettano l'alba per attaccare l'esercito divino. I sacerdoti sono in riunione con Yama, comandante dell'esercito divino, e con Ener, che appare per la prima volta. Il dio di Skypiea svela ai suoi uomini il suo piano: distruggere l'isola nel cielo e dirigersi verso il mondo del sogno. Dopo i festeggiamenti la ciurma di Cappello di Paglia si riposa. Usop, svegliatosi per andare in bagno, si accorge che un'ombra avvolta dalla nebbia sta riparando la Going Merry. Il giorno dopo la nave è non solo completamente riparata, ma ha anche ripreso le sembianze che aveva prima di volare verso il cielo. Il piano di Nami è così delineato: la squadra di cercatori (costituita da Rufy, Zoro, Chopper e Robin) si dirigerà verso "l'occhio del teschio" per prendere l'oro, mentre l'altra squadra (costituita da Sanji, Nami e Usop) circumnavigherà l'Upper Yard per farsi trovare alla spiaggia settentrionale dell'isola.

La squadra di recupero si dirige con la Going Merry verso la spiaggia settentrionale dell'Upper Yard. Sulla nave, Gan Forr fa alcune importanti rivelazioni a Nami, Sanji e Usop: l'Upper Yard giunse nel cielo quattrocento anni fa e da quel momento iniziarono le lotte tra gli Shandia, tribù nativa di Jaya e quindi dello stesso Upper Yard, e i signori del cielo, che consideravano territorio sacro l'intera porzione di isola trasportata dalla Knock Up Stream. Gan Forr era stato il dio prima di Ener e aveva cercato di arrivare ad una soluzione pacifica con gli Shandia. Le trattative furono però bruscamente interrotte sei anni prima degli eventi attuali, allorché Ener giunse con i suoi sacerdoti nell'Upper Yard, sconfisse gli Shandia, detronizzò Gan Forr, si autonominò dio e impose un regime tirannico fondato sulla paura su tutta Skypiea. Robin, Zoro, Chopper e Rufy vengono divisi dall'attacco di un gigantesco serpente. Gli Shandia si lanciano all'attacco, la loro meta resta il tempio divino.

L'ex-dio di Skypiea parla ai ragazzi delle incredibili qualità del mantra di Ener e dei suoi sacerdoti. Al tempio divino, Ener calcola il numero dei partecipanti alla battaglia: lui stesso, i suoi tre sacerdoti, i cinquanta soldati del suo esercito divino, venti Shandia e i sette pirati, per un totale di ottantuno elementi. Il dio prevede che dopo tre ore di combattimenti in tutta l'isola non rimarranno in vita che cinque persone. Intanto nella foresta gli Shandia affrontano subito la prova della corda di Shura. Il sacerdote e Fuza, il suo uccello sputafuoco, vengono però sconfitti da Wiper. Rufy, vagando da solo per la foresta, incontra nuovamente Wiper.

La battaglia prosegue senza esclusione di colpi: guerrieri Shandia e soldati dell'esercito divino cadono come mosche. Robin giunge presso le prime rovine e lì sconfigge un soldato di Ener, Chopper incappa fortuitamente nel sacerdote Gedatsu e Rufy inizia il suo scontro con Wiper. Un guerriero Shandia sconfigge un soldato divino, ma viene subito atterrato da Zoro. Anche Braham elimina un soldato divino, ma commette poi l'errore di sfidare Zoro: lo spadaccino sconfigge il suo potente avversario ricorrendo alle 36 passioni demoniache della fenice. Ener attacca improvvisamente la Going Merry: Sanji finisce fulminato in men che non si dica.

Dopo Sanji, anche Usop finisce fulminato da Ener che poi scompare. Lo scontro tra Rufy e Wiper prosegue intensamente, senza che nessuno dei due riesca a prevalere sull'altro. Improvvisamente Rufy viene ingoiato dal gigantesco serpente che già in precedenza aveva attaccato lui e gli altri, e Wiper prosegue la sua caccia ad Ener. Sulla Merry i guai intanto non sono finiti, perché Nami e Gan Forr vengono attaccati da Hotori e Kotori, i due luogotenenti dell'esercito divino e fratelli del sacerdote Satori. La navigatrice e il cavaliere celeste si apprestano a combatterli. Genbo, dopo aver sconfitto un manipolo di soldati divini, viene rapidamente atterrato da Yama. Nel frattempo, Chopper sta per affrontare la prova della palude.

Robin, analizzando le rovine, scopre che Shandora, la città dell'oro, era la sede di un'antica civiltà dalla quale discendono gli attuali Shandia e che abitava Jaya secoli prima che parte dell'isola venisse spedita in cielo dalla Knock Up Stream. Attraverso le rovine, Robin spera di far luce sul misterioso secolo buio del quale non si sa assolutamente. Improvvisamente Robin viene attaccata da Yama, con il quale inizia a combattere. Dopo un furioso scontro, Chopper riesce a battere Gedatsu e a superare la prova della palude. Il sacerdote finisce inghiottito dalla palude e precipita nel mare blu. La piccola Aisa, intanto, si sta dirigendo verso l'Upper Yard, ma il suo weaver si guasta e viene attaccata da ferocissimi squali ma viene tratta in salvo da Konis e Pagaya.

Sulla Going Merry Nami e Gan Forr sconfiggono i luogotenenti Hotori e Kotori. Gan Forr decide di mettersi all'inseguimento di Ener, preoccupato per la sorte dei soldati dell'esercito divino. Nami viene raggiunta da Konis, Pagaya e Aisa. Usando un Milky Dial, Pagaya è riuscito a creare una via d'uscita alternativa dall'Upper Yard. Kamakiri e un altro soldato Shandia raggiungono per primi il Giant Jack, una gigantesca pianta rampicante presso la quale si trova l'antica città di Shandora. Il guerriero Shandia viene fulminato all'istante da Ener. Kamakiri comprende la vera forza di Ener e cerca di scappare per avvisare Wiper. Ener si crede una vera divinità, ma in realtà ha mangiato un frutto del diavolo, quello Rombo-Rombo della categoria Rogia che gli conferisce incredibili capacità: muoversi alla velocità della luce, invulnerabilità, emissione di scariche elettriche di altissimo voltaggio. Ener con una scarica elettrica abbatte Kamakiri.

Mentre Ener continua a mietere vittime, Zoro incontra un fastidiosissimo uccello del sud e Rufy continua a vagare all'interno del serpente. Robin annienta Yama, colpevole tra l'altro di aver arrecato numerosi danni alle rovine dell'Upper Yard. Giunta ai piedi del Giant Jack, Robin scopre sotto le nuvole il grosso dell'antica città d'oro, Shandora. Investigando tra le rovine, Robin scopre un sicuro collegamento tra Shandora, il Poignee Griffe, la campana descritta da Noland nel suo diario e la vera storia del secolo buio.

Chopper scala il giant jack e si trova di fronte Ohm e il suo cane. La prova del ferro è fatale per Chopper, che viene presto sconfitto. Zoro intanto, girando in tondo è tornato all'altare del sacrificio. Laki entrata nell'upper yard incontra anche Kamakiri a terra sconfitto, che l'avvisa della pericolosità di Ener. Laki comincia così a cercare Wiper ed Ener.

Lo scontro tra Gan Forr, Zoro, Wiper e Ohm prosegue senza esclusione di colpi. Laki, come tutti i sopravvissuti, continua a dirigersi verso il Giant Jack. Nami e Aisa sono inseguite da tre soldati dell'esercito divino. Il Signore del Cielo intanto continua a devastare le rovine e a infastidire i quattro combattenti. Alle rovine sul Giant Jack arrivano cinque soldati dell'esercito divino e tre superstiti dell'armata Shandia. Giungono anche Nami e Aisa, seguite da tre soldati dell'esercito divino presto abbattuti da Zoro, Wiper e Gan Forr. L'ex-dio salva Nami e Aisa da un attacco sconsiderato di Wiper, ma abbassa la guardia e viene inghiottito dal Signore del Cielo insieme alle due ragazze e a Pierre.

Con l'aiuto di Holly, Ohm attiva l'ultima follia della prova del ferro: una gigantesca graticola di filo spinato costituito da nuvole ferrose circonda adesso il campo di battaglia. Ohm elimina uno dei tre guerrieri Shandia sopravvissuti, mentre Wiper e Zoro tolgono di mezzo quattro dei cinque soldati dell'esercito divino. Laki raggiunge le rovine sul Giant Jack e avvisa Wiper della pericolosità di Ener. Proprio il dio compare e fulmina la povera ragazza, per poi sparire di nuovo. All'interno del Signore del Cielo, Gan Forr, Nami, Pierre e Aisa incontrano Rufy.

Ohm toglie di mezzo gli ultimi due guerrieri Shandia sopravvissuti, mentre Wiper sconfigge l'unico superstite dell'esercito divino. Con la tecnica delle 108 passioni demoniache della fenice, Zoro elimina l'ultimo sacerdote di Ener. Robin, conversando con Ener, scopre che il dio ha prelevato tutto l'oro di Shandora per un suo misterioso progetto. Nel frattempo un soldato dell'esercito divino scampato alle lotte dell'Upper Yard fugge verso la Merry. Il ferito informa Pagaya e Konis delle vere intenzioni di Ener: distruggere Angel Island e fuggire via con l'Arca Maxim, una nave volante che lo stesso esercito divino ha costruito per ordine del dio. Ener, grazie al mantra, si accorge del traditore e opera il suo giudizio dio. Pagaya fa appena in tempo a spostar via Konis: lui e il soldato ferito sono colpiti in pieno dal fulmine di Ener.

Dopo aver sconfitto Ohm e dopo aver ordinato ad Holly di autostendersi, Zoro si avventa sul Signore del Cielo. Sia lui che Wiper, però, non riescono a scalfirlo. Improvvisamente Ener con un colpo devastante distrugge le rovine sul Giant Jack e fa precipitare tutti nelle rovine nascoste di Shandora. Mentre il Signore del Cielo cade, Nami e Gan Forr ne approfittano per uscire dalla bocca del gigantesco serpente.

Mentre Konis corre verso Angel Island per informare la popolazione dei piani di Ener, il dio rivela le sue intenzioni di distruggere Skypiea e di raggiungere il mondo del sogno. Gan Forr prova quindi a fermarlo, ma viene fulminato da una scarica di venti milioni di volt. Robin prova a fermare Ener con un trucchetto psicologico, ma il dio non ci casca e colpisce anche lei. Zoro parte quindi all'attacco e taglia il dio, ma ovviamente Ener sopravvive. Proprio mentre Nami si rende conto dell'invincibilità del loro avversario, Wiper blocca Ener con i dial che ha ai piedi. Questi dial sono infatti costituiti di agalmatolite marina, il minerale che blocca i poteri dei frutti del diavolo. Wiper utilizza quindi il potentissimo Reject Dial, uccidendo apparentemente Ener.

Il frutto Rombo-Rombo svela una sua grande capacità: grazie alle scariche elettriche, Ener ripristina il suo cuore e si riprende. Con due scariche da trenta milioni di volt ciascuna, Ener sconfigge Zoro e Wiper ma questi si rialza ancora e allora Ener lo colpisce con un scarica ad altissimo voltaggio. L'unica sopravvissuta alla fine è Nami che finge di voler seguire Ener nel mondo del sogno per non essere eliminata. Il dio conduce quindi Nami (che porta con sé il weaver) al luogo in cui è custodita la gigantesca Arca Maxim.

Konis giunge ad Angel Island e, superate le iniziali ostilità degli abitanti, convince la popolazione a fuggire via per scampare alla distruzione. Inaspettatamente Konis viene aiutata nel suo intento da McKinley, il capitano dei berretti bianchi. Konis torna verso la Going Merry per aiutare la ciurma pirata. Nel frattempo Rufy è giunto da Ener e ingaggia battaglia con lui. Nami si rende conto che Rufy è l'unico al mondo in grado di battere Ener, perché il ragazzo è fatto di gomma.

I colpi di Rufy hanno effetto su Ener, ma il dio grazie al mantra riesce ad evitarli. Ener decide quindi di mettere in moto l'arca: con una scarica da duecento milioni di volt attiva i circuiti dell'imponente imbarcazione che comincia a salire nel cielo sovrastante l'Upper Yard. Tramite Despia, un circuito particolare dell'arca, del fumo nero fuoriesce da una ciminiera. Si tratta in realtà di cumulonembi che si aggregano e formano una coltre di nubi nere che piano piano comincia a coprire tutta Skypiea. Attraverso queste nuvole nere Ener è in grado di amplificare il suo potere e di distruggere qualsiasi cosa. Ne dà una dimostrazione facendo colpire da un fulmine una parte di Angel Island. Continua lo scontro tra Ener e Rufy che elabora diverse strategie per rendere inefficace il mantra del dio e riesce a metterlo al tappeto.

Ener si rialza ancora e grazie ai suoi poteri intrappola il braccio di Rufy in una sfera d'oro resa incandescente dall'elettricità. La sfera, lanciata fuoribordo, trascina Rufy con sè. Aisa, in groppa a Pierre, cerca di salvarlo, ma Ener li colpisce con la solita scarica. Il dio decide quindi di prelevare la campana d'oro di Shandora prima di distruggere Skypiea e prima di andarsene. A bordo della Going Merry intanto Sanji e Usop si risvegliano. Pur essendo ancora deboli per i colpi ricevuti dal dio, i due decidono di salire sull'arca per salvare Nami. Konis torna a bordo della nave e non trova i due ragazzi. Sull'Arca Maxim Nami, pur consapevole di non avere alcuna speranza, decide di affrontare Ener.

Grazie a Pierre, adesso svenuto, Aisa è riuscita a sopravvivere. Anche Rufy è vivo, ma deve fare i conti con la sfera che tiene intrappolato il suo braccio. Il capotribù Shandia decide di seguire l'esempio degli abitanti di Angel Island e ordina l'evacuazione del villaggio. Sanji e Usop sono riusciti a salire sull'arca e si separano per cercare Nami. La ragazza sta combattendo con il dio e proprio mentre Ener sta per fulminarla, giunge Usop in suo aiuto. In realtà i due possono fare ben poco e decidono quindi di fuggire dall'arca con il weaver. Mentre Nami recupera il veicolo mentre Usop tiene impegnato il dio con il combattimento psicologico. Ener comunque lo colpisce. Non riesce a finirlo perché giunge Sanji che calcia Usop sul weaver controllato da Nami. I due ragazzi fuggono via mentre Ener colpisce con una potente scarica Sanji. Non può comunque gioire della sua vittoria, perché il cuoco ha manomesso qualche congegno della nave volante.

Ener comunque riesce a rimettere in moto l'Arca Maxim senza troppi problemi. Approfittando della sua assenza, Usop, grazie al suo rampino, riesce a risalire sulla nave volante e a prendere Sanji. Scesi nell'Upper Yard, i due ragazzi e Nami si dirigono verso la base del Giant Jack. Rufy, Aisa e Pierre, scalando la gigantesca pianta, incontrano Robin e gli altri, ancora svenuti.

Mentre Rufy e Nami continuano la scalata del Giant Jack, comincia il lungo flashback sulla vera storia di Montblanc Noland e del guerriero Calgara (antenato diretto di Wiper) narrato dal capotribù Shandia, un flashback che riporta indietro nel tempo di quattrocento anni. Noland era un avventuriero appassionato di botanica, comandante di una nave che da due anni esplorava il tratto di mare in cui si trovava Jaya. Attratti dal suono di una campana, Noland e i suoi uomini attraccarono sull'isola.

Noland riesce a convincere Calgara di poter salvare il villaggio con delle speciali sostanze che è riuscito a trovare nella foresta. Calgara quindi dapprima uccide un gigantesco serpente (figlio dell'ananconda gigante eliminata da Noland) e poi salva l'avventuriero. I due fermano il sacrificio dell'equipaggio di Noland e della ragazza, che si scopre essere figlia di Calgara. Grazie alle sue conoscenze, Noland salva il villaggio dalla terribile epidemia. Noland e Calgara diventano grandi amici, e lo stesso succede tra gli Shandia e l'equipaggio. Per premiare gli stranieri la gente del villaggio consente a Calgara di condurre Noland e i suoi uomini a Shandora, la città completamente rivestita d'oro che gli Shandia difendono da secoli. Calgara permette agli uomini di Noland di prendere tutto l'oro e tutti i tesori che vogliono, mentre mostra all'amico la "luce di Shandora", la campana d'oro che da secoli fa udire il suo rintocco in tutto il tratto di mare circostante Jaya. Improvvisamente, però, gli Shandia, dopo notti intere passate a festeggiare con gli stranieri, si mostrano scontrosi e schivi.

Continua il flashback di Wiper su Calgara e Noland. Si scopre perché gli Shandia siano così scontrosi nei confronti degli uomini di Noland. L'avventuriero botanico ha fatto tagliare una serie di alberi considerati sacri dagli abitanti di Jaya. Noland, che costringe i suoi uomini a lasciare a terra tutto l'oro offerto da Calgara, l'ha fatto però per un motivo ben preciso: quegli alberi erano non solo già morti, ma continuavano a portare la malattia che aveva afflitto gli Shandia. Quando lo scopre, Calgara corre verso la spiaggia per chiedergli perdono. Noland dal canto suo promette a Calgara che tornerà. Noland torna nel mare settentrionale e comunica al suo re di aver trovato una città tutta d'oro. L'avido re organizza quindi una nuova spedizione nella Rotta Maggiore con lo scopo di arrivare a Shandora. Su Jaya però sta per accadere l'irreparabile: la Knock Up Stream trasporta parte di Jaya nel cielo. I rintocchi della campana d’oro vengono uditi ovunque nel cielo. E il dio di quattrocento anni prima decide che l'Upper Yard sarà la sua residenza: inizia quindi la plurisecolare lotta tra guerrieri Shandia e esercito divino per il possesso della "terra sacra". Proprio in una di queste lotte Calgara perde la vita. Intanto nel mare blu Noland è riuscito a tornare a Jaya, ma non trova più la città. Il suo sovrano lo fa arrestare per aver detto una menzogna e viene giustiziato e bollato per sempre come un bugiardo. Wiper vuole riprendere possesso di Shandora non solo perché è la terra dei suoi avi, ma anche perché vuole suonare la campana per mantenere la promessa fatta dal suo antenato: ciò che rende assai determinato Wiper è proprio quella grande ed eterna amicizia tra Calgara e Noland. Ener, ad ogni modo, ha portato un violento attacco ad Angel Island e si appresta a distruggere tutto. Rufy continua a salire il Giant Jack.

Rufy raggiunge il tempio divino ormai praticamente distrutto. Cerca di salire ancora più in alto, ma con un fulmine Ener spezza una parte del Giant Jack. Il capitano viene, quindi, raggiunto da Nami. Grazie alle parole di Robin, intanto, Wiper scopre che la campana si trova in cima alla pianta. È più che mai determinato a raggiungerla per farla suonare. Ma anche Rufy ha lo stesso obiettivo: vuole suonare la campana per farne udire i rintocchi a Montblanc Cricket e dimostrargli che il suo antenato non era un bugiardo e che stava dicendo la verità. Cerca, quindi, più volte di continuare a salire, ma viene ripetutamente fermato. Il capitano, comunque, non si arrende e non presta ascolto a Nami che lo invita a tornare alla Merry per fuggire via da Skypiea. Ener, nel frattempo, con un attacco di proporzioni gigantesche ha cancellato Angel Island dalla volta celeste.

Ener giunge per primo alla campana d'oro e si prepara a distruggere anche l'Upper Yard. Tutti i tentativi di Rufy di salire il Giant Jack si rivelano inutili a causa della sfera d'oro che continua ad opprimere il suo braccio. Nami, convinta dalle sue intenzioni, elabora un piano e lo trasmette al resto della ciurma: distruggere la base del Giant Jack per farlo cadere in direzione dell'arca Maxim. Zoro, Usop, il Signore del Cielo colpiscono la pianta ma i loro colpi non sono sufficienti. Wiper non riesce a capire perché Rufy voglia a tutti i costi suonare la campana. Robin gli spiega allora che chilometri sotto di loro un discendente di Noland, Montblanc Cricket, è convinto della verità delle parole del suo antenato e che Rufy vuole suonare la campana per dimostrargli che la città d'oro esiste davvero. Wiper distrugge allora la base del Giant Jack usando il Reject Dial. La gigantesca pianta comincia lentamente ad incrinarsi, così, Nami e Rufy, usando il waver, cominciano a percorrerla in direzione dell'arca, continuamente ostacolati da Ener.

Ener, usando il circuito Despair e i suoi poteri, crea un immenso cumulonembo destinato a distruggere l'Upper Yard. Mentre Konis, McKinley, gli Shandia e tutti gli abitanti del cielo pregano affinché Skypiea sia salva, Nami e Rufy saltano dal Giant Jack in direzione dell'arca. Rufy lancia di sotto Nami e il waver per non far correre pericoli alla ragazza, ed entra nel cumulonembo. Il Giant Jack si spezza del tutto e cade sull'isola. Lanciando colpi potenti e veloci in ogni direzione e sfruttando l'energia cinetica della sfera d'oro che ha al braccio, Rufy riesce a distruggere il cumulonembo, salvando l'Upper Yard da distruzione sicura. Ener, adirato per la fine del suo piano, attacca Rufy con una scarica da duecento milioni di volt. Ma i fulmini sono del tutto inefficaci sul ragazzo di gomma. Rufy colpisce in pieno Ener e lo scaglia contro la campana, distruggendo contemporaneamente la sfera d'oro che aveva al braccio. Grazie al colpo di Rufy, dopo quattrocento anni, la "luce di Shandora" torna a brillare e a far udire i suoi rintocchi.

La battaglia dell'Upper Yard si è finalmente conclusa e con essa una guerra vecchia quattrocento anni. Tutti odono il rintocco della campana: gli Shandia, gli abitanti del cielo, Konis, McKinley, la ciurma di Rufy, Wiper, il Signore del Cielo e perfino la coalizione della montagna delle scimmie su Jaya. Cricket adesso sa che la città d'oro esiste davvero e si trova nel cielo. Abitanti del cielo e Shandia raggiungono l'Upper Yard, visto che sia Angel Island che il villaggio Shandia sono stati completamente distrutti. I guerrieri Shandia (tra cui Laki, Braham, Genbo e Kamakiri) sono ancora vivi, e così anche Pagaya. Chopper presta le sue cure ai feriti, mentre Gan Forr trova gli uomini del suo vecchio esercito che avevano costruito l'arca Maxim e li restituisce alle loro famiglie. La campana, l'arca Maxim ed Ener sono precipitati nel mare bianco. Il dio, però, è ancora vivo e, rimessa in moto l'arca, si dirige definitivamente verso il suo mondo del sogno (altro non è che la luna). La notte vede abitanti del cielo, Shandia e pirati festeggiare tutti insieme.

Dopo giorni di festeggiamenti Nami e Rufy ideano un piano di fuga dall'isola nel cielo. Parte della ciurma esplora l'interno del Signore del Cielo mentre questi sta dormendo, e trova numerosi oggetti d'oro. Konis prepara la nave alla partenza mentre Zoro si allena e Usop mercanteggia con gli abitanti del cielo barattando oggetti inutili con molti preziosissimi dial. Frattanto la campana d'oro viene ritrovata. È incastrata nel mare bianco, ed è necessario lo sforzo congiunto di Shandia e abitanti del cielo per recuperarla. Alla base della campana c'è il Poignee Griffe. Robin, leggendolo, scopre che parla di Poseidon, un'altra arma ancestrale diversa da Pluton, l'arma descritta nel Poignee Griffe di Alabasta. Gli Shandia, per ringraziare i pirati, offrono loro una delle colonne d'oro che reggevano la campana e che nella caduta si era spezzata. Mentre la stanno portando a Rufy e agli altri, i pirati, pensando che gli abitanti del cielo volessero catturarli perché avevano preso indebitamente dell'oro, fuggono verso la Going Merry. Robin, pur cosciente dell'equivoco, li segue verso la nave.

La ciurma raggiunge la Going Merry e con essa il Cloud End, la porta per la via che conduce al mare blu. Konis e Pagaya accompagnano la ciurma all'inizio della discesa e, per evitare che la nave precipiti sulla terra, chiamano in soccorso una piovra mongolfiera, che rallenta la caduta come un paracadute. La campana d'oro di Shandora suona ancora una volta per salutare i pirati. Abitanti del cielo e Shandia hanno frattanto scelto Gan Forr come dio. Rufy e gli altri lasciano Skypiea e tornano nel mare blu. Un inconveniente però fa restringere la piovra mongolfiera. Per evitare che la nave precipiti da chilometri di altezza, Usop applica dei dial ventosi sul fondo della nave. Non sono comunque sufficienti perché la piovra si restringe del tutto e diventa piccolissima, ma ormai la nave è a poche decine di metri dal mare. Una volta nel mare, la Merry viene accolta da diversi riflettori: la ciurma è atterrata nel bel mezzo di una base della Marina.

I marinai della base in cui la nave è ammarata sono convinti che la Going Merry sia una nave fantasma in quanto è piombata dal cielo ed a bordo non c'è nessuno: in realtà, l'equipaggio della nave è fuggito e si è sparpagliato nella base.

Nami è alle prese prima con due nuovi cuochi e dopo con lo sprovveduto Zoro che si aggira tranquillamente per la base armato delle sue tre spade. Nel frattempo, Sanji e Rufy, dopo essersi travestiti da cuochi, incontrano la capo cuoco Jessica dando un saggio delle loro abilità culinarie all'intera cucina. Zoro, provando a recuperare le sue spade, viene catturato.

Zoro viene fatto prigioniero e, successivamente, interrogato dal Maggiore Drake riguardo alla sua ciurma, tuttavia, non viene creduto, nel frattempo Chopper viene a sapere della cattura di Zoro e Nami cambia travestimento vestendosi da infermiera. Chopper e Nami cercano di aiutare la Dottoressa Kobato, una dottoressa emofoba mentre cura alcuni marinai feriti.

Robin e Usop si presentano entrambi come Shepherd, un ispettore della Marina in visita alla base ed Usop viene poi imprigionato con Zoro. Per un incidente. Rufy e Sanji vengono scoperti da Jonathan, il vice ammiraglio stanziato nella base.

Il vero ispettore viene imprigionato insieme ad Usop e Zoro; nel frattempo, Sanji e Rufy si recano a salvare i loro compagni imprigionati evitando la sicurezza.

Dopo avere liberato Zoro e Usop, Sanji e Rufy cercano di fuggire dalla fortezza. La dottoressa Kobato guida Nami e Chopper dove si trova la Going Merry.

La ciurma si raduna dov'è situata la Going Merry e viene scoperta, ma riescono a fuggire con la nave usando Nami come finto ostaggio.

La ciurma decide di modificare la Going Merry per farla assomigliare ad una nave della Marina per riprendere i tesori accumulati a Skypiea senza farsi scoprire.

Usop divide la ciurma in due gruppi, uno incaricato di riprendere l'oro e l'altro col compito di recuperare il waver di Nami.

Rufy, Zoro, Usop e Robin continuano a cercare il tesoro. Tuttavia, scoprono che nel punto in cui pensavano fosse custodito in realtà era stata organizzata una trappola per catturarli, dalla quale però riescono a sfuggire. Nel frattempo, Sanji e Nami recuperano il waver. Nami intuisce che l'oro deve essere in un posto poco immaginabile e, così, si fa portare da Rufy nell'ufficio di Johnathan dove recuperano il tesoro e fuggono alla cattura. Infine, fuggono con la Going Merry verso l'uscita.

A causa di un periodo di bassa marea, durante la fuga la Going Merry finisce in secca e non riesce più a proseguire, ma, grazie ad Usop, riescono a fuggire comunque volando grazie ai Dial e alla piovra mongolfiera.

Rufy e la sua ciurma incontrano una strana nave pirata che cerca di scappare da una scimmia di mare, ma sembra non avere un capitano. In seguito, approdano all'isola Longring Longland dove tutto sembra essere più lungo del normale. Incontrano un vecchio, Tonjit, che era su dei trampoli da diversi anni perché non riusciva a scendere; la sua cavalla viene ferita da un misterioso pirata, Foxy la volpe argentata, la cui ciurma cattura la Going Merry. Nel frattempo, sull'isola di Jaya, il membro della Flotta dei 7 Donquijote Doflamingo punisce Bellamy in quanto è stato battuto da Rufy.

Foxy sfida la ciurma di Cappello di Paglia al Davy Back Fight, un combattimento fra ciurme pirata dove ci sono in palio i membri dei due equipaggi, e Rufy accetta

La prima prova del Davy Back Fight consiste in una corsa intorno all'isola con strane barche formate da tre botti. L'imbarcazione di Zoro e Chopper viene eliminata.

Anche Rufy e Sanji vengono eliminati. L'imbarcazione di Nami, Robin e Usop è vicina alla vittoria ma Foxy usa i suoi poteri, dovuti al frutto del diavolo Noro Noro, e la blocca, facendo vincere Polluce, che prende dalla ciurma di Cappello di Paglia Chopper. Chopper doveva partecipare alla seconda prova, che invece deve essere così affrontata soltanto da Zoro e Sanji.

Senza l'aiuto di Chopper, Zoro e Sanji devono partecipare ad un gioco in cui lo scopo è posizionare una palla che si trova sulla testa di un avversario in un canestro che si trova nella parte opposta di un campo. I loro avversari sono i Groggy Monsters, un trio formato da Hamburg, Pickles e Big Pan. Nonostante siano vietate le armi e Zoro debba rinunciare alle sue katana, l'arbitro finge di non vedere e così Big Pan tiene delle lame sotto le scarpe e usa un'ascia, Pickles ha dei coprispalle con lunghi aghi e Hamburg ha sui pugni e sui gomiti dei rivestimenti in ferro, con i quali riesce a ferire Zoro schiacciandolo al suolo. Anche Sanji viene messo in difficoltà.

Zoro e Sanji cercano di collaborare e riescono a vincere il gioco, malgrado gli avversari giochino slealmente. Alla fine del round, Rufy sceglie di liberare la cavalla di Tonjit lasciando Chopper nelle mani degli avversari[2].

Il terzo round consiste in una corsa su pattini intorno ad un lungo percorso.

Nonostante Rufy si dimostri incapace ad andare sui pattini, grazie a qualche espediente, la ciurma di Cappello di Paglia riesce, comunque, a vincere la prova.

Rufy riprende Chopper, ma accetta un altro Davy Back Fight che gli viene proposto da Foxy.

Foxy vince la prima sfida e prende Robin, che teme perché è in grado di bloccare i suoi poteri. La sfida successiva è una corsa su un pendio (simile ad un, due, tre, stella!).

Anche la seconda sfida viene vinta da Foxy, che riprende Chopper. L'ultimo combattimento consiste in una sfida fra i due capitani che si svolge a bordo della nave di Foxy. Rufy viene equipaggiato da Usop con una particolare capigliatura afro, che secondo lui gli sarà utile per avere più forza.

Rufy è un po' in difficoltà a causa delle trappole che Foxy aveva preparato sulla sua nave.

Rufy riprende Robin e Chopper. Arriva il nipote di Tonjit, che lo porta con sé per ricongiungerlo al resto del villaggio. La ciurma di Cappello di Paglia parte da Long Ring Long Land verso l'isola successiva, in cerca di un carpentiere.

Durante la notte, mentre tutti salvo Robin dormono, appare un misterioso ragazzo ed il mattino dopo tutti hanno dimenticato i giorni passati nella ciurma di Cappello di Paglia a parte appunto Robin, che cerca di tenere unito il gruppo. Nonostante ciò, Zoro e Nami fuggono dalla nave.

Robin capisce che la memoria è stata rubata soltanto a chi dormiva. I ragazzi in amnesia ricordano di aver visto un misterioso ragazzo che suonava una sorta di flauto, che poco dopo compare sulla nave. Rufy lo colpisce e improvvisamente riacquista la memoria.

Sanji, Chopper ed Usop si chiedono come mai si erano uniti alla ciurma. Il mattino dopo, Usop costruisce una piccola barca con la quale sbarcano sull'isola, dove si riuniscono con Nami.

Mentre si recano al "Palazzo del Dio del Mare", il gruppo viene bloccato da Zoro e Rufy inizia a combattere contro di lui, mentre gli altri vanno avanti. Incontrano di nuovo il ragazzo e capiscono che il ladro della memoria non è lui ma il suo flauto, molto simile ad un cavalluccio marino. Usop, Nami, Chopper e Sanji riacquistano la memoria. Zoro ritorna e cerca di nuovo di ostacolare il gruppo e di Rufy non vi è traccia.

Rufy ritorna e fa riacquistare un po' di buonsenso a Zoro. Il cavalluccio marino, messo in difficoltà, crea illusioni di persone presenti nelle memorie rubate. Assorbe poi le loro intere memorie e afferma di essere diventato un drago (come Ryu), ma Rufy lo riesce a sconfiggere e fa riacquistare la memoria a tutti coloro che ne erano stati privati, compresi gli abitanti della cittadina dell'isola che iniziano ad inseguire la ciurma di Cappello di Paglia perché pensano che la causa delle amnesie fossero loro. Il gruppo riesce però a mettersi in salvo e tornare alla nave.

Rufy salva Foxy la volpe argentata, Polluce e Hamburg da una tempesta, ma quando questi ritornano alla Sexy Foxy trovano che i pirati di Rospo con le zanne (quelli sottratti all'equipaggio mostrato nell'episodio 207) si sono autoproclamati nuovi capitani, così Foxy accetta di fare un Davy Back Fight contro di loro per riprendere il possesso della ciurma e viene aiutato da Rufy di nuovo con l'afro. Foxy vince e torna ad essere il capitano della ciurma, quindi, cattura i pirati di Cappello di Paglia per ottenere vendetta.

Rufy, con l'aiuto di Nami, combatte contro Foxy e Polluce avendo la meglio. In seguito, la ciurma di Cappello di Paglia raggiunge un'isola disabitata dove vengono di nuovo inseguiti da Foxy che afferma che li inseguirà per sempre per riabilitarsi dopo la sconfitta. Infine, incontrano Aokiji, uno dei tre Ammiragli della Marina, che Robin sembra conoscere.

Aokiji dimostra di essere un uomo estremamente pigro. Inoltre, ha mangiato il frutto del diavolo Gelo Gelo, del quale dimostra le enormi potenzialità congelando un tratto di mare per permettere ad un gruppo di nomadi di raggiungere un'isola vicina. Aokiji parla a Rufy di suo nonno e questi si mostra molto scioccato. In seguito, spiega che ogni gruppo od organizzazione del quale Robin ha fatto parte è caduta e tutti i membri hanno fatto una brutta fine a parte lei ed afferma di volerla catturare, ma Rufy, Sanji e Zoro lo attaccano senza riuscire a fargli nulla.

Robin viene congelata da Aokiji, ma Rufy dice agli altri di prenderla e tornare alla nave dove Chopper cerca di salvarla mettendola nella doccia. Aokiji sconfigge Rufy con facilità, ma non lo uccide frantumandolo perché afferma di avere un debito con lui in quanto ha sconfitto Crocodile al suo posto. In seguito la ciurma di Cappello di Paglia si avvicina a Water Seven, la città dell'acqua, ed incontra in mare un grosso rospo, Yokozuna, quindi, giunge presso una specie di stazione in mezzo al mare.

La ciurma di Cappello di Paglia fa la conoscenza delle custodi della stazione in mezzo al mare, la vecchia Kokoro e sua nipote Chimney. Queste danno a Nami una lettera ed una "mappa" da consegnare al sindaco della città che si apprestano a visitare: Water Seven, la metropoli dell'acqua. Attraccati, Nami, Usop e Rufy entrano in città alla ricerca di una banca che cambi i tesori ottenuti a Skypiea in denaro e di un carpentiere che possa aggiustare la Going Merry ed unirsi alla ciurma

Nami, Usop e Rufy girano in città, prima nella zona commerciale e dopo in quella dei cantieri. Qui si vedono per la prima volta Iceburg ed i carpentieri della Galley-La Company alle prese con un gruppo di pirati. Chopper e Robin decidono di andare in cerca di una libreria: appena fuori, una figura in maschera sussurra la sigla del CP9 all'attonita archeologa che poi scompare. Infine, un gruppo di uomini attacca Zoro rimasto di guardia sulla nave.

Nei pressi del cantiere navale i tre pirati incontrano Kaku, con un naso simile a quello di Usop, che decide di aiutarli. Sanji scende in città alla ricerca di frutta e verdura fresca intravedendo un'assente Robin che segue la misteriosa figura in maschera. Nami, Usop e Rufy conoscono Iceburg, il sindaco di Water Seven.

Nami, Usop e Rufy sono guidati al Dock 1 della Galley-La Company, dove si trovano i cinque carpentieri più abili della compagnia. Appena fuori vengono loro presentati Rob Lucci e Pauly, due di essi. Iceburg chiede informazione a Rufy riguardanti Robin. Sanji e Chopper si riuniscono. Intanto, Kaku torna dall'ispezione della Going Merry affermando che questa non è più in grado di proseguire il viaggio a causa delle pessime condizioni della chiglia.

Al cantiere giungono tre misteriosi individui che si allontanano con Iceburg per parlare di faccende private. Nami e Rufy si accorgono di essere stati derubati di parte dei loro danari e vengono a sapere che i colpevoli sono gli uomini della Franky Family. Tornando alla Going Merry la navigatrice si imbatte in Usop, in fin di vita e dispiaciuto del furto subito. Allo stremo delle forze, questi si presenta alla Franky House deciso a farsi giustizia.

Mentre Nami rimane di guardia sulla nave, Rufy, Zoro, Sanji e Chopper giungono in aiuto del loro compagno riuscendo facilmente a sconfiggere tutti gli uomini della Franky Family e a demolire la Franky House. Terminata la missione, Rufy afferma di aver deciso di separarsi dalla Going Merry. Intanto Franky, capo dell'organizzazione, si allontana con il treno marino portando con sé i soldi appena rubati.

Rufy, Sanji, Zoro e Chopper riportano Usop alla nave e, insieme con Nami, lo informano del fatto che la Going Merry non può essere riparata e che dunque bisogna abbandonarla e prenderne una nuova. Tuttavia Usop non è d'accordo e dopo un litigio, abbandona la ciurma e si allontana dalla nave non prima di aver chiesto al proprio capitano di affrontarlo in un duello per decidere chi si terrà la Going Merry.

Rufy ed Usop si affrontano e quest'ultimo sfodera numerose tecniche appositamente studiate riuscendo a mettere in difficoltà l'amico che, durante lo scontro, continua a ricordare i giorni ed i bei momenti trascorsi insieme. Ciononostante, Rufy riesce a sconfiggere Usop e, insieme con gli altri, lo abbandona lasciandogli la nave.

La ciurma di Cappello di paglia si reca in una locanda per passare la notte. Il mattino dopo Nami scopre che Iceburg è stato aggredito nella notte e si reca insieme con Rufy alla Galley-La ma non vengono lasciati entrare. Infine compare Franky che vuole sconfiggere Rufy per vendicare i suoi compagni e la distruzione del suo covo.

Mentre Rufy si scontra con Franky fuori dal Dock 1, Iceburg si sveglia dal coma ricordando che ad aggredirlo sono stati un alto uomo mascherato ed una donna nella quale riconosce Robin. Nel frattempo, Sanji e Chopper scoprono che si sta per abbattere su Water 7 una gigantesca onda, l'Acqua Laguna, che la sommergerà quasi interamente. I carpentieri del Dock 1 fermano il combattimento ed informano Rufy che la sua ciurma è sospettata dell'aggressione del sindaco di Water Seven.

I carpentieri iniziano a combattere contro Rufy e ciò fa infuriare Franky che comincia a scagliarglisi contro. Sanji e Chopper si recano ad informare Usop. Approfittando del caos, Rufy riesce a raggiungere la stanza di Iceburg per chiedergli delucidazioni sulle accuse mosse a Robin e costui afferma di volerla incontrare di nuovo.

Nel bar di Blueno, Kokoro spiega a Franky che secondo lei l'aggressione ad Iceburg è opera del CP9. I membri dell'organizzazione e Robin progettano una nuova irruzione nella casa del sindaco per sottrargli importanti progetti. Sanji e Chopper riescono infine ad incontrare l'archeologa, ma questa dice loro che non ha più intenzione di far parte della ciurma perché convinta di essere per loro un pericolo.

Separatosi da Sanji, Chopper si riunisce con gli altri compagni e riferisce loro le intenzioni di Robin. Rufy è deciso a scoprire la verità e per questo si recano tutti alla sede della Galley-La Company. Nel frattempo, Usop cerca di riparare la nave per affrontare l'Acqua Laguna.

La ciurma di Cappello di paglia (ancora senza Sanji) giunge alla sede della Galley-La dove nel frattempo si infiltrano Robin ed il CP9. Nella stanza di Iceburg, Robin e l'uomo misterioso gli spiegano che hanno voluto appositamente far incolpare i pirati dell'aggressione. Il loro vero obiettivo sono i progetti che lui avrebbe dato a Pauly. Rufy si separa dal gruppo.

Robin rimane sola con Iceburg, il detentore dei progetti dell'arma ancestrale Pluton, e questi mostra di sapere che Robin sa leggere i Poignee Griffe, cercando di ucciderla perché la ritiene pericolosa. Rufy viene bloccato insieme a Pauly dai membri del CP9 dopo che il carpentiere li informa che i progetti in suo possesso sono falsi. Nella stanza di Iceburg i membri del CP9 si tolgono la maschera e mostrano di essere proprio le persone che avrebbe immaginato meno facilmente: Kaku, Rob Lucci, Califa e Blueno.

Lucci spiega la sua teoria: secondo lui l'amico di infanzia di Iceburg, Cutty Flam, è il cyborg Franky e i veri progetti di Pluton sarebbero in mano sua. Grazie al battito cardiaco di Iceburg, Kaku capisce che quanto detto da Lucci è vero. La ciurma di Cappello di paglia e Pauly fanno irruzione nella stanza.

La ciurma di Cappello di paglia chiede a Robin di tornare con loro ma questa rifiuta, affermando che se tornasse con loro non si realizzerebbe il suo desiderio, e scappa dalla finestra. Lucci mostra la sua trasformazione.

Lucci ha mangiato il frutto del diavolo Felis Felis modello leopardo. Si libera facilmente della ciurma e così il CP9 lascia l'edificio dopo aver legato Pauly ed Iceburg ed averli abbandonati nell'edificio in fiamme. Nel nascondiglio segreto sotterraneo di Franky, Usop gli racconta la sua storia e il cyborg si commuove e gli racconta così una parte della storia di Tom.

Usop crede che la persona che ha riparato la Going Merry a Skypiea sia stata la Going Merry stessa e Franky conferma questa ipotesi, spiegando che Usop ha visto un Klabautermann, ovvero uno spirito che si mostra quando una nave profondamente amata dal suo equipaggio è ormai prossima alla rottura. I membri del CP9 fanno irruzione nel nascondiglio di Franky.

Il CP9 trova una stanza segreta nel nascondiglio di Franky, che custodisce preziosi ricordi del suo passato. Parte un flashback che mostra un giovane Franky, abbandonato dai genitori, lavorare alle dipendenze del carpentiere-uomo pesce di Water Seven Tom. Franky, allora chiamato Cutty Flam, viveva insieme all'altro allievo di Tom, Iceburg, e alla sua segretaria, Kokoro. Tom era stato accusato di aver costruito la nave del re dei pirati Gol D. Roger, la Oro Jackson, un crimine per il quale era prevista anche la morte, ma questi chiese al giudice del tempo per portare a termine il suo progetto: costruire una nave a vapore in grado di viaggiare sul mare su rotaie, che collegasse Water Seven alle isole di San Popula, Pucci e San Faldo: il treno marino. Il giudice, affascinato dal progetto, decise di sospendere il suo giudizio e diede a Tom dieci anni per portarlo a termine.

Dodici anni dopo, ultimato il treno, la nave giudiziaria del Governo torna a Water Seven per assolvere Tom. Tuttavia Spandam, un membro del CP5, che doveva far accusare Tom per ottenere i progetti di Pluton in suo possesso, fa attaccare dai suoi sottoposti la nave giudiziaria con le Battle Franky, delle piccole navi da guerra costruite da Cutty Flam. Iceburg e Tom si precipitano presso il cantiere navale dove vengono attaccati da due navi che distruggono le altre. Iceburg dice a Cutty Flam che deve assumersi la responsabilità di quanto accaduto o non lo perdonerà mai.

Cutty Flam dice che se le sue navi sono state usate come armi allora non possono più essere considerate sue e per questo Tom lo colpisce per la prima volta, dicendogli che deve sempre essere orgoglioso di una nave costruita da lui. Quindi chiede al giudice che la costruzione del treno marino sia usata per discolparlo dal crimine di aver attaccato la nave del Governo e non di aver costruito la Oro Jackson, facendo così discolpare Iceburg e Cutty Flam. Viene dunque fatto salire sul treno marino da lui costruito per essere portato ad Enies Lobby, l'isola giudiziaria. Cutty Flam prova a fermare il treno.

Chopper riesce a portare fuori dall'edificio Iceburg e Pauly. Iceburg spiega a Nami che in realtà il desiderio di Robin consisteva nel far sì che i suoi sei compagni potessero partire sani e salvi da Water Seven, e per questo aveva fatto un accordo con il CP9 secondo cui avrebbe dovuto cooperare nel recupero dei progetti di Pluton. Nel frattempo, Kaku butta la Going Merry in mare per farla distruggere dalle onde.

Pauly parla alla folla fuori dall'edificio dell'innocenza della ciurma di Rufy, quindi, li manda insieme a Chopper a cercare gli altri membri della ciurma. Nami si reca verso la stazione del treno marittimo dove Sanji si sta avvicinando al treno.

Nami viene salvata da Pauly proprio mentre l'Acqua Laguna si avvicina alla stazione. Un uomo le consegna una lettera di Sanji che la informa che è salito sul treno diretto ad Enies Lobby dove si trovano anche Robin, Usop e Franky. Dopo aver parlato con Kokoro, Nami trova Rufy, bloccato in mezzo a due edifici dopo essere stato lanciato da Lucci.

Nami riesce a raggiungere Rufy e gli urla che devono salvare Robin prima che raggiunga Enies Lobby e questi si libera dai due palazzi distruggendoli. I due pirati vengono salvati da Pauly dall'Acqua Laguna; intanto, Chopper trova Zoro e lo aiuta a liberarsi dal camino nel quale era imprigionato

Dopo avere sconfitto alcuni membri di altri Cipher Pol, Sanji raggiunge la carrozza dove si trovano Usop e Franky e li libera. Vedendo la determinazione di Rufy, Kokoro ed Iceburg decidono di aiutare la ciurma di Cappello di paglia a raggiungere Enies Lobby grazie al Rocket Man, un altro treno marino che parte da Water Seven guidato da Kokoro. Anche la Franky Family si unisce al gruppo in quanto è determinata a salvare il proprio capo.

Il Rocket Man raggiunge il mare e mentre questo si aggancia alle rotaie Rufy salva Chimney che era stata sbalzata via dal treno per l'impatto. All'interno del treno, Pauly spiega agli altri carpentieri chi fossero i veri aggressori di Iceburg e la ciurma di Cappello di Paglia, la Franky Family e la Galley-La Company stringono un'alleanza. Nel frattempo, Iceburg ha un flashback di come avesse rincontrato Franky a Water Seven.

Rufy e Zoro, grazie ad un nuovo attacco combinato dall'effetto simile ad un cannone, riescono ad aprire un buco in una gigantesca onda che permette al treno di continuare il suo viaggio. Sanji contatta il resto della ciurma e li informa della situazione attuale. Nel frattempo, Usop si separa per un attimo dalla ciurma ma pochi istanti dopo compare al suo posto un uomo misterioso di nome Sogeking.

Sanji e Franky fingono di non riconoscere Usop dietro alla maschera di Sogeking. I tre elaborano una strategia per salvare Robin che gli consenta di non perdere tempo affrontando gli occupanti del treno. Nami mostra ai compagni la sua nuova arma il Perfect Clima Takt, creato da Usop aggiungendo dei dial all'arma precedente. Il CP9 viene informato della presenza di intrusi a bordo del Puffing Tom, ma Lucci non se ne preoccupa. Il resto degli agenti invece inizia a perquisire le varie carrozze, finché non li sorprende in coda al treno. Molti uomini accorrono per catturarli, cadendo nella loro trappola: il vagone su cui si trovano insieme al capitano T-Bone viene staccato dal treno e lasciato sui binari in mezzo al mare. Sanji, Franky ed Usop proseguono e sconfiggono i nemici presenti nella carrozza successiva e poi entrano in quella custodita da Wanze intenzionato a fermarli con il suo Ramen Kempo. Sanji decide di affrontarlo per permettere agli altri di proseguire.

Usop e Franky decidono di proseguire passando dal tetto del vagone, lasciando Sanji ad affrontare Wanze. I due cuochi utilizzano le loro arti marziali e Sanji si dimostra più forte. Franky continua ad avanzare e si imbatte in Nero, del CP9 esperto nell'uso di quattro Rokushiki. Sanji continua ad attaccare, ma rimane impigliato nei ramen ed inizia ad essere scagliato contro le pareti ed il pavimento. Quando alla fine riesce a liberarsi, cerca di colpirlo al volto, ma viene ferito da proiettili di pasta che Wanze espelle dal naso. Wanze riparte all'attacco, ma Sanji ricorre all'uso di due coltelli. Di solito egli non usa armi perché un cuoco non può sporcarsi le mani, ma poiché si trova in cucina e Wanze gioca col cibo fa a pezzi l'armatura e si prepara a sconfiggerlo. Franky e Nero iniziano a combattere ed entrambi rimangono stupiti nel constatare le abilità. Nel frattempo Usop raggiunge la carrozza in cui si trova Robin.

Nero scopre che il punto debole di Franky è la sua schiena, priva di modifiche. Per sconfiggere Nero, Franky decide di utilizzare i suoi meccanismi e trasformarsi in un centauro. All'interno del primo vagone del Puffing Tom Usop spiega a Robin di essere lì con Sanji e Franky per portarla in salvo e che Rufy li sta inseguendo con un altro treno marino. Robin però si rifiuta di seguirlo e difende la sua scelta di sacrificarsi. Gli occupanti del Rocket Man scorgono in lontananza il vagone del Puffing Tom sganciato in precedenza da Sanji, pieno di marine ed agenti governativi. Rufy vi si lancia per verificare che a bordo non ci siano i suoi compagni e successivamente ordina a Zoro di tranciarlo per permettere loro di continuare ad avanzare. Zoro lo taglia in due con un singolo fendente, lasciando a bocca aperta i membri della Franky Family. Rufy poi salta di nuovo sul convoglio.

Il Rocket Man prosegue la sua corsa superando il cadavere di un gigantesco Re del mare. T-Bone si accorge dell'altro treno marino pieno di malintenzionati e decide di distruggerlo con la sua spada; anche Zoro, però, si prepara a sconfiggerlo per liberare la strada. Lo scontro tra i due spadaccini è di breve durata e Zoro ha la meglio. A bordo del Puffing Tom, Wanze si dispera perché la sua armatura di ramen è stata distrutta. Sanji lo colpisce al volto ripetutamente fino a cambiargli i connotati. Sul tetto del vagone successivo Franky è in difficoltà contro Nero e rischia di cadere dal treno. Wanze sfodera la sua arma finale, consistente in un gigantesco coltello ricoperto di veleno. Sanji lo sconfigge scagliandolo nel vagone in cui si trovano i membri del CP9. Pochi istanti dopo, Nero piomba nella stessa carrozza, colpito al viso da un pugno di Franky. Lucci ed i suoi compagni si preparano ad affrontare i due.

Lucci si avvicina a Nero, disgustato dalla sua debolezza e dal fatto che ha permesso alla sua ira di prendere il controllo delle sue azioni infangando il nome del CP9. Per questo lo colpisce con uno Shigan e lo getta fuori dal treno. Nell'altra carrozza Usop esce allo scoperto e sconfigge Coogy con la sua fionda. Robin però non è intenzionata a tornare con i suoi compagni e raggiunge l'altra carrozza. Usop crea una cortina fumogena ed afferra Robin, trascinandola verso il vagone di coda, che Franky sgancia dal resto del Puffing Tom. Califa utilizza la sua frusta di spine per impedire che i vagoni si separino, così Franky decide di sacrificarsi scagliandosi contro gli agenti governativi e distruggendo parte della carrozza in modo da permettere nuovamente la fuga dei tre pirati. Blueno però ricorre al suo potere e li raggiunge.

Blueno sconfigge Sanji ed Usop, dopodiché Robin torna volontariamente dal resto degli agenti del CP9. I due pirati provano a convincerla a tornare indietro, ma Blueno spiega loro che Robin non lo farà perché ha troppa paura del Buster Call. Blueno infine fa ritorno dai suoi colleghi sul Puffing Tom ancora diretto ad Enies Lobby ed in prossimità dell'arrivo. Intanto il Rocket Man si è scontrato con la rana ed è uscito dai binari. Kokoro cerca di ritrovare la direzione giusta del treno ed intanto inizia a parlare con il gigantesco rospo, salito su di esso. L'imbarcazione della Franky Family invece prosegue lungo i binari. Kokoro intanto spiega alla rana che Franky sta venendo condotto ad Enies Lobby come già successo a Tom molti anni prima e lo convince ad unirsi alla spedizione per tentare di salvarlo. Il Puffing Tom raggiunge la sua destinazione ed i membri del CP9 sbarcano con i prigionieri iniziando a condurli verso l'edificio principale dell'isola.

Sanji e Usop raccontano alla Franky Family quello che è successo sul Puffing Tom. Subito dopo il Rocket Man li raggiunge; i due gruppi si riuniscono e assieme avvistano in lontananza Enies Lobby. Sull'isola giudiziaria Spandam, che comanda il CP9, si trova in compagnia di Jabura, Fukuro e Kumadori, che hanno appena terminato la missione di assassinare alcuni rivoluzionari. A bordo del Rocket Man, Monkey D. Rufy e TonyTony Chopper sono gli unici a non riconoscere Usop dietro al suo travestimento. Sanji spiega anche ai suoi compagni quello che è successo e Rufy insiste nell'andare all'assalto dell'isola anche se Robin ha detto di non essere intenzionata a tornare a navigare con loro. La Franky Family e la Galley-la Company si offrono di sbarcare per primi per aprire un varco per la ciurma di Rufy, gli unici che abbiano speranze di sconfiggere il CP9.

La Franky Family e la Galley-La company sbarcano a Enies Lobby e partono alla carica. Anche Rufy, che si trova più avanti, continua a sconfiggere coloro che cercano di fermarlo. Per questo motivo Spandam ordina che Oimo e Karsee vengano svegliati.

La Franky Family trova il coraggio di attaccare Oimo e Karsee, ma non riesce a oltrepassarli. In loro soccorso giungono Sodoma e Gomorra a cui la Galley-La company ha applicato dei cingoli per permettere loro di muoversi sulla terraferma.

Robin e Franky vengono condotti di fronte a Spandam, che inizia a festeggiare per lo straordinario successo dell'operazione. Rufy prosegue la sua avanzata travolgendo tutti; i marine tentano di informare Spandam, ma il suo lumacofono ha il ricevitore staccato e perciò non riescono a contattarlo.

I marine e gli agenti governativi attaccano i nuovi arrivati, ma vengono rapidamente sconfitti dal Perfect Clima Takt di Nami. Dopodiché i pirati decidono di raggiungere Rufy, ma l'unità cinofila per l'applicazione della legge decide di fermare la loro avanzata.

Spandam continua a insultare Robin sostenendo che la sua esistenza sia di per sé un crimine e che ha intenzione di farla soffrire fino a spingerla a chiedere di morire. Inoltre le rivela che i pirati di Rufy sono giunti a salvarla, ma che ormai sono già stati catturati.

Chopper, parlando con Sodoma e Gomorra, scopre che Sogeking non è salito con loro, ma Zoro e gli altri decidono di proseguire lo stesso. Usop infatti è rimasto indietro dove stanno combattendo i carpentieri della Galley-La company.

Kokoro contatta Nami con il lumacofono. La Franky Family decide di occuparsi dell'abbassamento del ponte per far sì che i Cappello di Paglia possano raggiungere la torre di giustizia. Mentre Sogeking si fa strada grazie ai giganti, Gomorra continua faticosamente a trasportare gli altri. Spandam dona a Kaku e Califa due frutti del diavolo.

Spandam riceve aggiornamenti sull'avanzamento della ciurma di Cappello di Paglia mentre questi raggiungono il cancello. Sul tetto, Rufy attiva il suo Gear Second.

Mentre la ciurma di Cappello di Paglia entrano, la Franky Family e Yokozuna rimangono indietro per parare loro le spalle. Baskerville, il giudice dalle tre teste, cerca di fermarli ma viene neutralizzato dalla Franky Family. Grazie al Gear Second, Rufy riesce a sconfiggere Blueno un attimo prima di attivare il Gear Third.

Franky riesce a liberare Robin dalle catene e a portarla alla vista di Rufy. Rufy afferma di volerla venire a salvare, ma la donna gli dice di fermarsi in quanto il suo unico desiderio è morire. Nami, Zoro, Sanji, Chopper e Sogeking arrivano sul tetto e chiedono a Robin di tornare.

Quando Spandam minaccia di attivare il Buster Call, a Robin torna in mente quanto successo venti anni prima nell'isola di Ohara, dove era nata. Emarginata dagli altri bambini che temevano i poteri del suo frutto del diavolo e trattata come una schiava dalla zia Roji (sua madre Olvia era partita molti anni prima per un viaggio di studio), l'unica passione di Robin diventa l'archeologia ed inizia a frequentare l'albero della conoscenza, la gigantesca biblioteca di Ohara. Una sera il professor Clover e gli altri archeologi organizzano per lei una festa perché, all'età di otto anni, è riuscita a passare l'esame di archeologia. Tuttavia questi la devono poi rimproverare perché li aveva spiati durante le loro ricerche sui Poignee Griffe e sui cento anni del grande vuoto, attività proibite dal Governo Mondiale. Il giorno dopo Robin fa amicizia con Hagwor D. Sauro, un gigante giunto sull'isola dopo un naufragio. Intanto il capo del CP9 Spandine si avvicina all'isola.

Dopo che questa gli fa notare che il suo "dereshishi" è proprio una risata buffa, Sauro spiega a Robin l'importanza di ridere nei momenti difficili e tristi; si dimostra poi estremamente scioccato dopo aver scoperto che la madre di Robin è Nico Olvia e che si trova sull'isola di Ohara. Olvia ritorna sull'isola per avvertire gli archeologi dell'arrivo del CP9 e afferma di non volersi mostrare a Robin per non far capire al Governo che è sua figlia. Dopo essere giunti sull'isola, i governativi catturano Olvia e, dopo aver appurato che erano dediti allo studio dei Poignee Griffe e aver consigliato ai civili di raggiungere la nave di evacuazione, riuniscono gli archeologi.

Il professor Clover parla al lumacofono coi Cinque Astri di Saggezza e rivela di aver scoperto che esisteva un potente ed importante regno che tuttavia fu distrutto proprio alla fine del secolo vuoto, quando il Governo Mondiale prese il potere. Dopo aver udito questo, gli Astri ordinano la distruzione di Ohara e Spandine richiama il Buster Call. Robin si riunisce a sua madre Olvia che, dopo averla riabbracciata, le dice di fuggire perché deve vivere. Giunge Sauro che cerca di portare in salvo Robin, ma viene fermato dal vice-ammiraglio Kuzan, che lo congela; quindi fa fuggire Robin su una barchetta per esaudire il desiderio del suo amico Sauro. Mentre gli archeologi passano i loro ultimi istanti di vita gettando tutti i libri nel lago per evitare che vengano bruciati, il Buster Call continua e distrugge interamente l'isola e tutti coloro che vi si trovavano sopra. Anche i civili vengono tutti eliminati dal vice ammiraglio Sakazuki per evitare qualche infiltrazione di archeologi.

Venuto a conoscenza della sua fuga, il Governo pone sulla testa di Robin una taglia di 79 milioni di Berry, che le impedisce di sostare in qualsiasi luogo o farsi assumere da persone oneste, in quanto tutti alla fine cercano di farla arrestare. Facendosi proteggere quindi da diversi criminali e fuggendo prima della loro cattura, continua suo malgrado a vivere da fuorilegge fino a diventare la partner di Crocodile. Ad Enies Lobby, Robin dice ai suoi compagni che li considera amici, ma sa che un giorno, quando non saranno più in grado di proteggerla dai suoi inseguitori, la abbandoneranno come tutte le altre persone hanno fatto nel passato. Rufy ordina a Sogeking di bruciare la bandiera del Governo Mondiale e Spandam, stupito, fa notare loro che hanno appena dichiarato guerra al mondo intero.

Episodio che riassume gli eventi dell'infanzia di Rufy.

Episodio che riassume l'infanzia e l'incontro con Rufy di Zoro ed Usop.

Episodio riassumente il passato e l'incontro con Rufy di Nami.

Episodio che riassume l'infanzia e l'incontro con Rufy di Sanji e Chopper.

Episodio che riassume gli ultimi eventi e le ultime decisioni di Robin.

Dopo che Robin ha espresso il suo desiderio di voler vivere, la ciurma di Cappello di Paglia aspetta sul tetto che il ponte venga abbassato per giungere alla torre di giustizia. Franky mostra a Spandam i progetti di Pluton, che custodiva all'interno del suo corpo, e li brucia davanti al suo sguardo attonito, dicendo che ha fiducia in Rufy e gli altri e pensa che possano salvare Robin. Spandam lo lancia dalla torre ma, grazie a Kokoro con il Rocket Man, sia lui che la ciurma di Cappello di Paglia riescono a raggiungere l'altro lato senza che il ponte venga abbassato.

La ciurma di Rufy raggiunge la torre della giustizia a bordo del Rocket-Man. Spandam, preoccupato ordina al CP9 di ucciderli, mentre si avvia verso il cancello della giustizia portando Robin con sé e facendosi scortare da Lucci.

Zoro inizia a combattere contro Kaku e Sogeking fallisce nel rubare la chiave ad un addormentato Jabura. Kaku mostra la trasformazione che gli ha donato il suo nuovo frutto del diavolo e ciò fa crollare il pavimento. Nel frattempo, Rufy gira in lungo ed in largo la Torre di Giustizia per trovare Robin.

Zoro e Usop si accorgono che l'altra manetta di agalmatolite si è chiusa attorno al polso, costringendoli a restare fianco a fianco mentre affrontano i due membri del CP9. Chopper passando lì li vede e i due gli spiegano che hanno bisogno di un chiave per essere liberati.

Nami inizia a combattere contro Califa e Chopper intrappola Kumadori in un frigo. Grazie al Gear Third, Rufy distrugge una spessa porta per raggiungere Robin e a causa di ciò diventa minuscolo. Franky cerca di procurarsi la cola che gli è necessaria per combattere dal frigo in cui è intrappolato Kumadori.

Zoro deve combattere usando Sogeking come spada perché è ammanettato a lui. Franky riesce a sconfiggere Fukuro dopo essere riuscito a ottenere la cola.

Chopper si trova di fronte Kumadori, che padroneggiando la tecnica della Reazione vitale riesce a perdere tutto il peso in eccesso in pochi istanti. Allo stesso modo può controllare il movimento dei propri capelli e li utilizza per cercare di afferrare Chopper.

In una terra simile al Giappone dell'epoca feudale, Bagy e la sua banda sono alla ricerca di Pandaman che gli deve dei soldi. Lo trovano nella casa di Ririca e Rica, dove stava venendo curato. Kabaji cattura anche Rica per venderla, ma Rufy l'investigatore interviene e lo sconfigge.

Per una tradizione annuale, Cobra si prepara a lanciare polpette di riso alla popolazione. All'interno di una di esse si trova un diamante dal valore di dieci milioni di Berry, perciò la banda di Bagy cerca di impadronirsene prima che la festa abbia inizio.

Chopper, grazie alla sua nuova trasformazione, riesce facilmente a resistere a tutti gli attacchi di Kumadori nonostante gli sforzi di ferirlo. Nami invece è in difficoltà perché Califa possiede il frutto Bubble Bubble che le permette di indebolirla con il semplice contatto fisico e anche di difendersi dai fulmini, ricoprendosi con uno spesso strato di schiuma.

Rufy si trova faccia a faccia con Lucci, mentre i suoi compagni continuano ad affrontare gli agenti del CP9. Altrove Oimo e Karsee vengono sopraffatti e immobilizzati dai marine. In seguito questi ultimi raggiungono i membri della Galley-La company e della Franky Family, li circondano e catturano anche loro.

Robin implora Spandam di annullare la richiesta del Buster Call, ma Spandam si rifiuta di farlo e la deride perché Robin spera ancora che Rufy giungerà a salvarla. Le ricorda infatti, che Rufy sta affrontando Lucci, con un livello di Doriki pari a quattromila.

Nami e le quattro illusioni ottiche scagliano fulmini contro Califa. Califa non riesce a evitare tutti gli attacchi e viene colpita. Attacca Nami con le Rokushiki, ma Nami si limita a creare nuovi miraggi per essere di nuovo protetta.

I marine e gli agenti governativi cercano di evacuare l'isola prima che giungano le navi del Buster Call. Robin cerca di fuggire da Spandam, che utilizza Funkfleed per fermarla e riprendere il cammino verso i cancelli della giustizia.

Mentre Usop e Nami si danno alla fuga, Sanji e Jabura iniziano a combattere. Tutti i calci di Sanji vanno a segno, ma Jabura sembra non accusare i danni grazie al Tekkai, ma si rende conto che i calci di Sanji sono molto potenti.

Sanji, dopo avere sconfitto Jabura, comincia a seguire i segni lasciati da Chimney che conducono al passaggio segreto e a Robin. Nel frattempo Spandam ha raggiunto il ponte dell'esitazione e sta per oltrepassarlo assieme a Robin

Lo scontro tra Zoro e Kaku prosegue, con Zoro che non sembra essere in grado di respingere tutti gli attacchi di Kaku. Zoro però ripensa a Robin e smette di indietreggiare, così Kaku decide di ricorrere alla sua tecnica più potente, la stessa con cui in precedenza ha tagliato la torre.

Oimo e Karsee proseguono la loro fuga da Enies Lobby portandosi in spalla i loro alleati, i quali continuano a sperare nella vittoria di Rufy e di Franky. Rufy continua ad affrontare Lucci, mentre Franky prosegue la sua corsa verso Robin e Spandam, ma per sbaglio cammina su un mina messa da quest'ultimo.

Le navi della Marina distruggono la cancellata che circonda l'isola in modo da avvicinarsi e iniziare un bombardamento massiccio. Franky e Robin iniziano ad attaccare i marine per impossessarsi della nave che avrebbe dovuto portare Robin al quartier generale della marina.

Nella terra simile al Giappone feudale si sta per festeggiare l'arrivo della primavera. Carota però si è ammalato, perciò non potrà partecipare. Il giorno dopo la gente del villaggio scopre che il grande ciliegio millenario è stato sradicato e portato via. Usop comincia a credere che sia stato Rufy perché aveva detto di volere mostrare il ciliegio a Carota.

Le navi della Marina iniziano a bombardare Enies Lobby e Robin rivive la tragedia di Ohara. Sanji e Zoro trasportano Usop e percorrono il tunnel sottomarino che conduce al cancello della giustizia.

Il vice-ammiraglio Doberman racconta la storia di Lucci. Quindici anni prima una ciurma pirata prese in ostaggio la popolazione di un piccolo stato, chiedendo come riscatto il regno stesso. Temendo l'abdicazione il Governo Mondiale inviò Lucci, tredicenne a risolvere la questione.

Kokoro, svelando di essere una sirena, salva tutti quanti dal tunnel sotto il ponte dell'esitazione, allagato da Lucci. Franky cerca di far rinsavire Robin, sotto shock per i brutti ricordi rievocati dal Buster Call. Oimo e Karsee, la Franky Family e la Galley-La cercano di fuggire ma incontrano tre navi della Marina.

Rufy sta ancora combattendo con Lucci nella prima torre del ponte dell'esitazione, e Franky lo incita a sbrigarsi, informandolo che sono riusciti a salvare Robin e che anche gli altri alleati stanno bene. Rufy attiva di nuovo il Gear Second.

La ciurma, esclusi Rufy e l'immobilizzato Chopper, inizia a combattere contro un gran numero di marine. Sanji sparisce misteriosamente. Proprio quando Rufy sembra avere la meglio, Lucci lo colpisce con il suo attacco finale, il Rokuogan.

Usop si mostra a Rufy e lo incita a rialzarsi. La Yubashiri di Zoro viene distrutta da Shuu, un capitano della Marina col potere di far arrugginire ciò che tocca. Intrappolandolo con la coda, Lucci costringe Rufy a subire un potente Rokuogan, ma il ragazzo si rialza pensando a Robin e sconfigge finalmente il nemico usando, in Gear Second, il Gom Gom Jet Gatling, che lancia Lucci oltre il muro della torre verso degli stupefatti marine.

Rufy, dopo aver finalmente sconfitto Rob Lucci, non riesce a muoversi dopo la battaglia. I membri della Franky Family e della Galley-La Company, Yokozuna e i giganti Oimo e Karsee, sono ancora vivi dopo il Buster Call. Quando tutte le speranze sembrano perdute, la ciurma di Cappello di paglia sente una voce familiare che dice loro di saltare in mare, la Going Merry.

Con l'arrivo della Going Merry, la ciurma di Cappello di paglia fugge da Enies Lobby. Grazie a Sanji che strategicamente ha chiuso il Cancello della Giustizia, la Marina non riesce a ostacolarli. La ciurma supera gli ultimi ostacoli e, finalmente, dà il suo ringraziamento alla Merry. Intanto, anche la Galley-La Company, la compagnia di Franky e Oimo e Karsee lasciano l'isola sul treno marino.

Durante il viaggio di ritorno a Water Seven, Rufy e i suoi incontrano Iceburg e alcuni carpentieri della Galley-La venuti ad accoglierli. La Merry si spezza in due e la ciurma decide di darle l'ultimo addio con un funerale vichingo, bruciandola.

Dopo avere lasciato Enies Lobby, la ciurma di Cappello di Paglia torna a Water Seven che, nel frattempo, sta venendo riparata dai carpentieri dopo l'Aqua Laguna. Due giorni dopo Franky si reca da loro e spiega che ha usato i soldi che aveva rubato per comprare il legno dell'Albero Adam, un legno molto resistente con il quale era stata costruita anche la nave di Gol D. Roger, con il quale costruirà per loro una nuova nave. Il vice ammiraglio Monkey D. Garp, giunto improvvisamente, scaglia un potente pugno a Rufy che riconosce, così, suo nonno.

Rufy consiglia ai suoi compagni di non combattere con Garp ricordando ancora i duri allenamenti ai quali il nonno lo aveva sottoposto da piccolo. Dopo avere iniziato a parlare di Shanks, Garp spiega che questi fa parte dei Quattro Imperatori. Zoro, avendo visto arrivare una nave della Marina, entra trafelato per avvertire Rufy ed entrambi iniziano a combattere contro due subordinati di Garp, che si scoprono essere Kobi ed Hermeppo. Con lo stupore di tutti, Garp spiega a Rufy che suo padre è Monkey D. Dragon, il famoso rivoluzionario nemico del Governo mondiale.

Kobi spiega a Rufy come si è allenato, in che modo sia giunto nella Rotta Maggiore e cosa sia il Nuovo Mondo, quindi insieme a Garp ed Hermeppo li lascia senza catturarli. I membri della ciurma e i loro alleati iniziano una festa per celebrare la vittoria di Enies Lobby e il ritorno di Robin; durante questa giunge Aokiji che, con discrezione, riesce a parlare con Robin e le rivela che era un buon amico di Hagwor D. Sauro. Le chiede quindi se ha trovato un posto in cui vivere e lei risponde di sì, quindi parte dicendole di vivere senza preoccupazioni e che Ohara non è scomparsa.

Shanks si incontra con Barbabianca (nonostante il Governo mondiale avesse cercato in ogni modo di impedirlo) per consigliargli di fermare la ricerca di Ace nei confronti di Barbanera in quanto teme che il ragazzo potrebbe avere la peggio. Quando Barbabianca rifiuta, Shanks gli si scaglia contro e lo scontro fra le loro due armi squarcia il cielo. A Water Seven, la Franky Family scopre con sommo stupore che dal rapporto sugli eventi di Enies Lobby il loro contributo non viene citato, mentre i carpentieri della Galley-La aiutano Franky a costruire la nuova nave.

(Filler) Rufy e Chopper aiutano una ragazza di nome Abi a ritrovare il suo yagara, che ha smarrito durante l'Aqua Laguna.

(Filler) Zoro viene con l'inganno fatto diventare membro di una famiglia composta da una donna e da bambini non legati da rapporti di sangue. Inizialmente viene costretto a fare lavori domestici, ma dopo aver salvato la sua nuova famiglia da Mikazuki torna dai suoi compagni, dicendo che sono essi la sua famiglia.

(Filler) Mentre fanno compere, Chimney convince Sanji a recarsi presso un uomo che lei chiama "nonno", che mostra al ragazzo come il suo cibo sia buono usando il sale prodotto con l'Aqua Laguna.

Mentre Usop riflette se tornare o meno dai suoi compagni, Franky e la Galley-La continuano a costruire la nuova nave. Proprio quando Rufy e gli altri vengono avvisati che la nave è terminata, la Franky Family rivela loro che le taglie di Rufy e Zoro sono state alzate e che anche a tutti gli altri ne è stata data una; visto che ne è stata posta una anche sulla testa di Franky, lo pregano di prenderlo con loro in quanto risulterebbe per lui troppo pericoloso continuare a stare a Water Seven.

Dopo avere scoperto le nuove taglie, la ciurma di Cappello di paglia si reca da Iceburg per vedere la nuova nave. Per convincerlo a unirsi a Rufy, i membri della Franky Family sfilano le mutande a Franky, causando la sua rabbia che lo porta a inseguirli per tutta la città.

Dopo l'ennesimo rifiuto di Franky a entrare nella ciurma, Robin gli schiaccia i testicoli e infine, dopo molte riflessioni e incitamenti da parte della Franky Family e di Iceburg, il cyborg decide di accettare; dopo un commovente saluto con i suoi vecchi compagni, sale sulla nave di Rufy. Sanji e Zoro informano gli altri che Garp è stato incaricato di catturarli.

Dopo la partenza da Water Seven, Garp attacca il nipote e i suoi compagni con grosse palle di cannone, sotto la supervisione di Aokiji. Chopper fa notare che sulla riva c'è Usop che sta cercando di attirare la loro attenzione, ma Zoro ricorda che non si è ancora scusato e Rufy finge di non sentirlo. Dopo avere chiesto perdono per il suo comportamento, Usop viene portato sulla nave da Rufy.

La ciurma decide che il nome della nuova nave sarà Thousand Sunny. Per sfuggire alla gigantesca palla di ferro che Garp sta per lanciare, Franky mostra che la nave grazie al Coup de Burst è in grado di volare. Nel frattempo, Smoker e Tashigi, gli abitanti del Mare Orientale, Nefertari Bibi e gli abitanti di Alabasta e Monkey D. Dragon osservano e commentano le nuove taglie. La ciurma brinda per il ritorno di Usop e Robin e per l'entrata di Franky, facendo rotta verso l'isola degli uomini-pesce.

Tre giorni prima della partenza di Rufy da Water Seven, Ace trova, finalmente, Barbanera ed i due iniziano a combattere. Barbanera mostra la potenza del frutto del diavolo Dark Dark, che gli permette di creare buchi neri e bloccare i poteri di altri frutti del diavolo. I due iniziano uno scontro che devasta l'isola, alla fine dell'incontro l'isola viene praticamente distrutta dallo scontro fra fuoco e oscurità. Questa battaglia avrà delle conseguenze in futuro.

Dopo aver lasciato Water Seven, Rufy ed i suoi si imbattono in una nave alla deriva con pescatori affamati ed ammalati; essi cercano di aiutarli, tuttavia i pescatori dimostrano di avere altro in mente facendo cadere la ciurma in trappola. [non tratto dal manga]

La ciurma si ritrova circondata da un'intera flotta di navi della Marina, che sono in realtà degli ologrammi; essi fuggono usando il Soldier Dock System trainando i pescatori. Un bambino di nome Jiro racconta a Chopper che in passato essi erano i pirati della Fenice, sotto il comando di Puzzle. Nel frattempo, la famiglia Achino pianifica di prendersi le teste di Rufy e degli altri.

Mentre i membri della ciurma cercano un modo di fuggire dagli iceberg dai quali sono intrappolati evitando tutti i pericoli, gli assassini della famiglia Achino si avvicinano a loro. Puzzle, grazie al trattamento di Chopper, si risveglia e svela ai membri della ciurma quali siano i pericoli che li stanno aspettando. Tre degli assassini intrappolano la Sunny nel ghiaccio, ma i membri della ciurma riescono a scappare usando il Coup de Burst. Zoro, dopo aver tagliato un iceberg, si stacca dal gruppo e si perde ed anche Rufy e Chopper rimangono indietro dopo che la Sunny si stacca dalla nave di Puzzle. Il Jolly Roger della ciurma di Cappello di Paglia viene rubato.

Franky e Nami scoprono grazie al sottomarino che gli iceberg vengono mossi da pinguini e successivamente vengono attaccati da Hockera. Usop e Sanji cadono dalla nave ed incontrano Salco ed Arabelle. Rufy, Chopper ed i pirati della Fenice vengono attaccati da Blindo mentre Robin incontra Lil sulla Sunny. Infine, Zoro giunge alla sede della famiglia Achino.

Rufy ha qualche problema con Blindo, ma i pirati della Fenice lo aiutano a catturarlo. Usop è in vantaggio nello scontro con Arabelle, ma viene messo in difficoltà da Salco. Nel frattempo, Franky consuma tutta la sua cola per sconfiggere Hockera, ma finisce per rimanere imprigionato nel ghiaccio all'interno del sottomarino insieme con Nami. Lil decide di soddisfare la richiesta di Robin di essere accompagnata a Lovely Land, la sede della famiglia Achino dove, nel frattempo, Zoro sta vagando senza meta.

Sanji ed Usop vengono immobilizzati da Salco ed Arabelle. Kanpachino giunge presso la nave di Puzzle in soccorso del gemello Blindo ed i due, grazie al loro particolare potere magnetico, riescono a separare Rufy dal resto del gruppo. Nel frattempo, Zoro incontra il capo della famiglia Achino, Don Achino.

Rufy affronta Blindo e Campaccino mentre Franky e Nami vengono portati a Lovely Land e gettati nella prigione in cui si trovano Usop e Sanji. Zoro invece deve vedersela con Accino, che ha mangiato il frutto Caldo Caldo.

I membri della ciurma catturati fuggono ed incontrano i membri della famiglia Achino e fra le due fazioni inizia di nuovo un combattimento, che sembra però favorire i primi. Tutti gli scontri vengono tuttavia interrotti dal Don. Nel frattempo, Robin viene presa in ostaggio da Lil che le vuole far promettere di restare per sempre a Lovely Land.

Rufy si ritrova particolarmente svantaggiato contro gli stupefacenti poteri di Don Achino. Nel frattempo, dopo che Puzzle sconfigge Kanpachino, i membri della ciurma si recano in cerca della bandiera pirata, per nascondere a Rufy il furto e, nel frattempo, ritrovano anche Robin. All'esterno, Rufy attiva il Gear Second.

Rufy sconfigge definitivamente il Don con il Gom Gom Bazooka. Con l'aiuto di Lil, la bandiera pirata viene recuperata e rimessa nella sua posizione originaria prima che Rufy se ne possa accorgere. I membri della famiglia Achino, sconfitti, lasciano le terre ghiacciate e finalmente effettuano la festa di compleanno; Lil fa pace con sua sorella Arabelle. La ciurma di Cappello di Paglia riparte alla volta della prossima destinazione e Rufy e Puzzle si promettono di rincontrarsi nel Nuovo Mondo.

Chopper difende il pianeta da Usop. Nella sua base segreta Chopper e Nami sono a corto di soldi. Guardando la televisione i due scoprono che Usop ha attaccato un'emittente per pubblicizzarsi e reclutare dei nuovi sottoposti offrendo in cambio un rarissimo modellino di aereo.

I membri della ciurma di Cappello di Paglia raccolgono un barile trovato in mare che, in apparenza, dovrebbe contenere offerte votive agli dei, ma il contenuto si rivela invece un razzo di segnalazione esplosivo. La nave entra quindi nel nebbioso Triangolo Florian, dove incontrano su un veliero abbandonato uno scheletro vivente di nome Brook. Rufy gli chiede immediatamente di unirsi alla ciurma.

Sulla Thousand Sunny, Brook spiega che in passato era il musicista di una ciurma pirata e che, una volta morto, è resuscitato grazie al potere del suo frutto del diavolo, ma si è potuto ricongiungere al suo corpo solo dopo un anno per via della nebbia che gli impediva di ritrovarlo e, per questo, di esso ormai era rimasto solo lo scheletro. Inoltre, gli è stata rubata l'ombra. Dopo aver notato la presenza di un fantasma, i protagonisti si accorgono che sono stati catturati dalla gigantesca isola vagante Thriller Bark.

Brook saluta Rufy e gli altri e raccomanda loro di non scendere dalla nave, quindi si dirige verso l'isola correndo sull'acqua. Usando la Mini Merry II, Nami, Usop e Chopper sbarcano sull'isola ed incontrano un cerbero che li attacca; dopo essergli sfuggiti, si presenta loro un vampiro di nome Hildon che si offre di portarli alla villa del dottor Hogback. Nel frattempo, i ragazzi rimasti sulla nave vengono attaccati da un'entità invisibile.

Hildon abbandona Usop, Chopper e Nami in mezzo ad un cimitero dove vengono attaccati da diversi zombie prima di riuscire a raggiungere la villa dove vivono Hogback e la sua assistente Victoria Cindry, i quali danno ospitalità ai tre pirati. Il dottore si dimostra preoccupato quando scopre che Brook è giunto sull'isola, anche se cerca di nasconderlo. Nel frattempo, la Sunny finisce catturata in una gigantesca ragnatela.

Nami viene attaccata da una creatura invisibile mentre sta facendo la doccia nella stanza che Hogback aveva dato a lei ed ai suoi compagni pirati per la notte, ma Usop e Chopper riescono a scacciarla. Gli altri membri della ciurma raggiungono l'isola e si imbattono nel cerbero che viene sconfitto e reso docile da Rufy. In un altro luogo, Absalom, che si scopre essere l'uomo invisibile, si incontra con Hogback ed un fantasma che chiamano Perona, con i quali discute su cosa fare dei pirati. Dopo aver lasciato il bagno, Nami, Chopper ed Usop vengono attaccati da zombie a sorpresa che spuntano da ogni angolo della villa.

Dopo essere fuggiti dagli zombie a sorpresa, Usop, Chopper e Nami scoprono la verità sull'identità di Victoria Cindry e sugli esperimenti di Hogback, ma vengono raggiunti da uno zombie simile ad un samurai con la voce di Brook, Ryuma. Nel frattempo, gli altri vengono attaccati da un gruppo di fantasmi che li rende depressi, quindi sconfiggono con un attacco di gruppo un gran numero di zombie da cui erano stati attaccati nel cimitero dell'isola.

Rufy e gli altri scoprono che è in realtà Gekko Moria, membro della Flotta dei 7, a rubare le ombre di chi si avventura a Thriller Bark. Nel frattempo, Absalom prepara gli zombie per un attacco notturno ed i fantasmi ritornano dalla loro padrona Perona, la Ghost Princess. Lo stesso Moria, un uomo gigantesco e bizzarro, viene svegliato da tre zombie suoi servitori. I protagonisti apprendono che Thriller Bark non è un'isola, ma una gigantesca nave.

Nami, Usop e Chopper, dopo essere stati scoperti da Hogback ad origliare nel suo laboratorio, vengono subito atterrati dal samurai Ryuma e vengono chiusi dentro una grande bara. Rufy e gli altri entrano nella villa e sconfiggono facilmente gli zombie a sorpresa, ma si accorgono, alla fine dello scontro, che Sanji non è più con loro; così costringono Buhichuck, il maiale-zombie appeso al muro, a condurli attraverso la villa. Mentre gli altri zombie festeggiano l'inizio dell'attacco notturno, Absalom sveglia i generali zombie, che lui stesso descrive come i più forti tra gli zombie, per catturare i Cappello di Paglia.

Dopo il risveglio dei generali zombie, Absalom viene avvicinato da Laura, una zombie facocero ossessionata dal desiderio di sposarlo. Avendo scoperto che questi vuole sposare Nami, Laura si mette alla ricerca della ragazza. Nami, Usop e Chopper cercano di fuggire e si ritrovano in un giardino circondato da animali zombie, tra cui uno che parla e si comporta come Sanji, dall'aspetto di un pinguino con il volto di un cane. I restanti membri della ciurma di Cappello di Paglia, nel frattempo, scoprono un corridoio arredato con delle armature e realizzano che è sparito anche Zoro. Deutsch English français italiano español 大陆简体 한국어

Robin e Franky si chiedono dove siano finiti i loro compagni mentre continuano a cercarli assieme a Rufy. I tre raggiungono una sala. Poco dopo numerose altre creature li raggiungono: i pirati decidono di evitare di affrontarle e di separarsi per aggirarle.

Laura insegue Nami, che prima viene difesa da Inuppe e poi rapita da Absalom che sfrutta la sua invisibilità; tuttavia, Nami riesce a liberarsi temporaneamente di Absalom e a fuggire insieme a Chopper e Usop, sempre inseguita da Laura e Absalom.

Nami si salva da Laura convincendola di essere un uomo e quindi non vorrebbe assolutamente diventare la moglie di Absalom. Dopo aver acquisito alcune informazioni, Nami, Usop e Chopper si nascondono dentro uno zombie peluche chiamato Kumacy. Rufy si sveglia prima di Gekko Moria che rivela la sua ambizione di diventare il Re dei pirati. Franky e Robin combattono contro Talaran e vengono intrappolati in ragnatele, ma Brook arriva cantando e li salva.

Dopo aver liberato Robin e Franky, Brook spiega come Moria può rubare le ombre e creare gli zombie grazie ai poteri del suo frutto del diavolo Shadow Shadow. Convocati da Moria, Perona, Absalom ed Hogback (insieme con Nami, Usop e Chopper nascosti in Kumacy) assistono all'esportazione dell'ombra di Rufy, che avviene con successo, nonostante i tentativi di fuga del ragazzo; l'ombra verrà usata per risvegliare un nuovo e potentissimo zombie.

Dopo aver tolto l'ombra a Rufy, Moria si reca con Absalom, Hogback, Perona e Kumashi con dentro Usop, Nami e Chopper all'interno di una cella frigorifera dove è conservato il corpo di Odr. Nel frattempo, Brook spiega a Robin e Franky come purificare gli zombie, quindi si reca a cercare Ryuma per riprendersi l'ombra, mentre gli altri due vanno a cercare i propri compagni.

Usando l'ombra di Rufy, Moria resuscita l'immenso Odr. Questo, però, si sveglia affamato, mostrando subito la somiglianza con Rufy. Per lo spavento, Nami, Usop e Chopper urlano e vengono scoperti; cercano dunque di scappare, ma Absalom li raggiunge, rapisce Nami e lascia gli altri due in balia di molti zombie. Giungono però Robin e Franky, che li purificano e salvano i due compagni in difficoltà.

Odr continua a mostrarsi sempre più simile a Rufy, reclamando immense quantità di cibo e rifiutando di sottomettersi a Moria. Nel frattempo, Brook inizia il combattimento contro Ryuma ricordando il loro primo incontro cinque anni prima, durante il quale lo scheletro si arrese perché il samurai si mostrò intenzionato a tagliare il suo afro.

Usop, Franky, Chopper e Robin tornano alla Sunny, che scoprono essere stata saccheggiata dagli zombie. Al suo interno, trovano Rufy, Sanji e Zoro addormentati e senza le loro ombre. Dopo averli svegliati, Franky rivela il motivo per cui Brook ha così intenzione di riappropriarsi della propria ombra: desidera tornare da un compagno che la sua ciurma aveva dovuto lasciare ed al quale avevano promesso di ritornare, la balena Lovoon. Intanto, viene preparato un vestito da sposa per Nami.

Rufy, Usop, Sanji e Zoro raccontano al resto della ciurma il loro incontro con Lovoon, come hanno iniziato il loro viaggio.

Per riprendersi le ombre, le provviste di cibo che sono state rubate sulla Sunny e salvare Nami, i membri della ciurma di Cappello di Paglia si addentrano di nuovo nella villa: Rufy è intenzionato a sconfiggere Moria affinché tutti riottengano le proprie ombre e Brook possa così diventare un loro compagno. Hogback, infastidito dal fatto che in un momento critico Absalom stia celebrando il proprio matrimonio, si fa nominare da Moria secondo comandante degli zombie mentre Perona afferma che non c'è da preoccuparsi perché è in grado di bloccare tutti con i suoi poteri. Rufy e Sanji sconfiggono diversi zombie, ma i fantasmi di Perona li mettono fuori combattimento e l'improvvisa caduta di Odr dall'albero maestro della nave salva gli altri, dividendo però Robin, Chopper e Rufy da Usop e Sanji; quest'ultimi ritrovano Franky e Zoro.

Robin, Chopper e Rufy arrivano nella stanza dove Moria aveva rubato l'ombra al ragazzo e qui trovano Hogback e Cindry; mentre Rufy prosegue per la cella frigorifera ed arriva a Moria, Robin e Chopper si preparano ad affrontare il dottore, Cindry ed Inuppe e Jigoroh, gli zombie di Sanji e Zoro. Zoro, Usop, Sanji e Franky riescono ad entrare nella villa grazie ad un ponte costruito da quest'ultimo e, all'interno, trovano Perona che li blocca con i suoi Negative Ghost. Usop, tuttavia, essendo pessimista di natura, è immune ai poteri della ragazza e si prepara ad affrontarla mentre gli altri fuggono.

Perona non crede ai propri occhi: Usop è immune ai suoi poteri. Anche Usop però è preoccupato perché sa di essere in svantaggio contro tutti gli zombie presenti. Molti di essi vengono purificati con il sale, ma gli altri iniziano ad inseguirlo per ucciderlo.

Rufy attacca Moria, che invece di difendersi lascia che sia la propria ombra a combattere. Rufy non riesce a superare quell'ostacolo, che continua ad intercettare tutti i suoi colpi. Anche Usop è in difficoltà contro gli zombie di Perona, che cercano di ucciderlo.

Absalom non capisce perché Sanji sostenga che i due abbiano un conto in sospeso. Cerca di attaccarlo di nuovo, ma Sanji sembra essere perfettamente a conoscenza delle potenzialità del frutto Suke Suke.

Mentre prosegue il combattimento fra Rufy e Moria, Usop scopre che Perona è in grado di volare, aumentare a proprio piacimento la misura del proprio corpo ed essere immateriale, abilità che usa per prenderlo in giro e farlo spaventare. Quando però Usop pensa che essi non siano in grado di colpirsi a vicenda, Perona richiama dei piccoli fantasmini esplosivi che usa per colpire Usop. Usop indossa però la maschera di Sogeking che gli fa forza e lo aiuta a ragionare: dopo aver purificato Bearsy, capisce che mentre si era distratto il corpo e lo spirito di Perona si sono disgiunti e lancia un proiettile esplosivo dove capisce che è riposto il suo corpo.

Chopper incontra Jigoro, mentre Robin si imbatte in Inuppe. Iniziano quindi a combattere per cercare di riprendere le ombre dei loro amici. Usop cerca di colpire il corpo di Perona, ma lo manca e così Perona ricomincia a combattere.

Il duello tra Zoro e Ryuma è terminato. Cinque minuti prima i due spadaccini si erano affrontati a parole prima di iniziare a combattere. Zoro aveva ammesso di volersi impadronire della spada di Ryuma per tornare ad utilizzare la tecnica a tre spade.

Chopper e Robin combattono contro Inuppe e Jigoroh che hanno quasi completamente perso la personalità derivata loro dalle ombre. Chopper spiega ad Hogback che lo stimava, ma ora questa stima gli è scomparsa poiché questi compie esperimenti per riportare in vita gli zombie. Il dottore così spiega la sua storia e quella di Victoria Cindry.

Oz sembra dichiarare la sua sottomissione a Moria e quest'ultimo gli ordina di dare la caccia ai pirati di Cappello di Paglia. Oz attacca Rufy, ma questi scappa ed inizia ad inseguire Moria che si dilegua. Hogback, rimasto senza l'appoggio di Cindry, cerca di fuggire, ma Chopper lo cattura grazie all'aiuto di Robin. La lotta viene interrotta dal formidabile attacco di Oz che sfonda il soffitto della sala, così Sanji, distratto da tutto questo, abbassa la guardia permettendo ad Absalom di portare via Nami. Tutti abbandonano la villa ed Oz dice alla ciurma di Cappello di Paglia di uscire per affrontarlo.

Odr inizia il combattimento contro Sanji, Zoro, Franky, Brook, Robin, Usop e Chopper utilizzando lo stile di combattimento ereditato da Rufy, ma perdendo i suoi ricordi. La ciurma cerca di combattere contro di lui, ma scopre che è incredibilmente forte e veloce, tanto da riuscire a sconfiggere apparentemente tutti e sette i suoi avversari, nonostante il fatto che non sia in grado di allungarsi come Rufy. Altrove, Absalom tenta di riprendere il suo matrimonio con Nami mentre Rufy continua ad inseguire Moria, il quale lo conduce nel bosco.

Odr va alla ricerca dei rimanenti membri dei Pirati di Rufy. Altrove Perona si risveglia circondata da alcuni zombie e viene aggiornata su quanto sta succedendo. Odr ha sconfitto i general zombie e ha schiacciato Hogback, mentre la ciurma di Rufy è ancora nei paraggi.

Nami si dirige verso la stanza del tesoro ma la trova vuota. Cattura quindi due piccoli zombie per farsi spiegare dove è stato messo. Nel frattempo Zoro, Sanji, Usop, Chopper, Robin e Franky combattono contro Odr: inizialmente tentano un buffo assemblaggio (molto apprezzato dal gigantesco zombie) al quale Robin rifiuta di prendere parte ma in seguito, unendo le loro forze e combinando i loro attacchi, riescono a metterlo al tappeto. Mentre Perona sta cercando di fuggire usando la Thousand Sunny, una misteriosa figura simile ad un orso compare sulla nave.

Robin, Zoro, Sanji, Chopper, Usop e Franky continuano a combattere contro Odr. Nami si fa rivelare da due zombie che Perona ha preso il tesoro e le provviste e sta cercando di lasciare l'isola con la Sunny ma, dopo aver cercato di fermarla, entra in scena il membro della flotta dei 7 Orso Bartholomew. Perona, dopo essersi ripresa dallo spavento di averlo visto, cerca di sconfiggerlo per consegnarlo a Moria ma Orso le chiede dove vuole andare e, toccandola, la fa sparire nel nulla. Quindi chiede a Nami se Rufy ha un fratello e poi si dirige verso il castello.

Zoro continua la lotta con Odr attaccandolo con la tecnica delle 108 Passioni Demoniache della Fenice utilizzando anche la nuova spada ottenuta, ma Odr riesce ad evitare i suoi attacchi. Orso Bartholomew informa Moria della nomina di Barbanera a membro della Flotta dei 7, come sostituto di Crocodile, e lo avverte che i pirati di Cappello di Paglia potrebbero sconfiggere anche lui. Tuttavia Moria rifiuta l'offerta di aiuto di Orso ed entra nello stomaco di Odr per guidarlo contro la ciurma. Usop corre in cucina a raccogliere del sale per purificare Odr, ma questi distrugge il passaggio verso la cucina. Brook, con le sue ferite cicatrizzate, riesce a salvare Usop ed a portare alla ciurma di Cappello di Paglia un grosso sacco di sale.

Con la guida di Moria, Odr è ora in grado di contrastare gli attacchi della ciurma di Cappello di Paglia e di respingerli. Franky sviene dopo aver usato senza successo il Weapons Left ed aver tentato di lanciarsi su Odr con una fionda gigante, chiamata Kuwagata. Arriva anche Nami che si unisce alla battaglia, ma Odr dimostra di essere in grado in qualche modo di allungare il suo corpo, e la ciurma si accorge che è opera di Moria. Altrove, Rufy incontra i pirati Rolling, le cui ombre sono state rubate precedentemente da Moria. Essi inseriscono un gran numero di ombre all'interno di Rufy al fine di moltiplicare la sua forza di combattimento e concedergli nuove abilità in modo da poter sconfiggere Moria.

Moria spiega di aver conferito ad Odr la capacità di allungarsi manipolando la sua ombra. Usop, Brook, Robin e Nami lanciano un attacco combinato allo zombie, arrecandogli però solo danni minori. Usop viene colpito e Robin tenta di usare i suoi poteri su Moria, ma quest'ultimo si scambia con la sua ombra, rendendo l'attacco inutile e priva la donna dell'ombra facendola svenire. Intanto Chopper scopre che Odr è morto per il freddo e che, nonostante non senta dolore, accusa comunque i danni degli attacchi che subisce. Sanji e Chopper attaccano assieme il mostro, il quale risponde con il Gom Gom Gatling, mettendo fuori combattimento i due.

Zoro prova di nuovo a colpire il braccio di Odr, ma viene respinto. Usop cerca di lanciare in bocca al mostro il sale purificatore, ma Moria lo intercetta con la sua ombra, rompendo il sacchetto e prevenendo quindi un ulteriore tentativo. Prima che Odr riesca a schiacciare Usop e Nami, interviene Nightmare Rufy che li salva in un istante. Mentre i pirati Rolling portano in salvo i suoi compagni svenuti, Rufy attacca Odr e si rivela essere subito in vantaggio. Moria tenta la fuga, ma Cappello di Paglia lo colpisce col Gom Gom Pistol e scaglia via Odr col Gom Gom Storm. In quel momento, le ombre abbandonano il corpo di Rufy.

Odr si riprende dagli attacchi di Nightmare Rufy. Nel frattempo anche l'intera ciurma di Cappello di Paglia rinviene e, usando un devastante attacco combinato, riesce a sconfiggere definitivamente il gigante. Moria, tuttavia, non si dà per vinto e, uscito dal corpo di Odr, si prepara ad utilizzare lo Shadows Asgard. Risucchiando le ombre di tutti gli zombie su Thriller Bark, che ammontano a mille, Moria si trasforma in un mostro grottesco, delle enormi dimensioni.

Rufy, usando sia il Gear Second che il Gear Third, inizia a colpire ripetutamente il corpo di Moria nella forma Shadow's Asgard, provocando infine la fuoriuscita delle ombre proprio mentre la luce solare mattutina inizia a far dissolvere i corpi di Rufy, Zoro, Sanji, Robin, Laura e tutti gli altri che sono stati privati dell'ombra.

Le ombre di tutti fuoriescono da Moria e tornano nei corpi dei proprietari, salvandoli dalla distruzione. Mentre tutti festeggiano compare Orso Bartholomew, che riceve l'ordine di uccidere i presenti attraverso un lumacofono.

Orso Bartholomew viene attaccato da Zoro ma respinge tutti i suoi attacchi utilizzando il potere del suo frutto del diavolo, il frutto Pad Pad (i palmi delle sue mani sono simili a quelli di un orso). Quando Orso Bartholomew sta per colpire Zoro Sanji interviene in suo aiuto. Orso chiede la testa di Rufy per lasciare vivi tutti gli altri. Al rifiuto della ciurma, comprime l'aria per formare una bomba che lancia sulla ciurma, creando un'esplosione fortissima che mette ko tutte le persone sull'isola.

Bartholomew si avvicina a Rufy, ancora esausto dal combattimento contro Moria, ma mentre lo sta per prendere Zoro riesce a colpirlo di sopresa, tagliandolo e scoprendo così che è un cyborg creato da Vegapunk. Zoro chiede di prendere la sua vita al posto di quella del suo capitano. Anche Sanji, stremato, fa lo stesso, ma Zoro lo colpisce facendogli perdere i sensi e getta le spade, pronto a farsi colpire. Bartholomew accetta la sua richiesta e estrae da Rufy tutto il dolore e la fatica provata durante l'ultima battaglia, inglobandola in una sfera. Zoro entra nella sfera e riesce a sopravvivere nonostante le atroci sofferenze. Sanji lo trova in piedi in mezzo ad un lago di sangue, mentre Bartholomew se n'è andato.

Chopper cura Zoro dalle sue ferite, ma questi continua a rimanere privo di conoscenza. Sanji vieta di raccontare cosa è accaduto. I pirati iniziano a fare festa mentre Brook ricorda del suo passato con la balena Lovoon. Nel frattempo Absalom e Hogback si allontanano dall'isola su una piccola barca, portando con loro Moria, ancora in stato di incoscienza.

Brook ricorda la storia della sua precedente ciurma, i pirati Rumba. Provenienti dal Mare Occidentale, incontrarono Lovoon perché si era staccato dal suo branco e diventò membro del loro equipaggio. Alla partenza per la Rotta Maggiore cercarono di pregarlo in tutti i modi di non seguirli per la pericolosità di quell'oceano ma Lovoon si rifiutò di ascoltarli e scalò la Reverse Mountain seguendoli. Infine Brook riuscì a convincerlo a rimanere con Crocus per circa due o tre anni durante la loro circumnavigazione del globo.

Brook continua a ricordare il suo passato: dopo un iniziale periodo di allegria, il capitano Yooki ed altri membri della ciurma contrassero un'infezione estremamente contagiosa; decisero dunque di abbandonare i compagni cercando di uscire dalla Rotta Maggiore attraverso una Fascia di Bonaccia. Brook divenne il nuovo capitano e la ciurma proseguì il viaggio fino al triangolo Florian, dove venne interamente sterminata da un'altra ciurma. Brook, resuscitato, rimase in completa solitudine per anni ed anni. Decide di far ascoltare a Rufy e agli altri la versione de Il liquore di Binks che lui ed i suoi compagni, in fin di vita, registrarono su un Tone Dial per Lovoon.

Dopo aver espresso tutta la sua gioia per essere vivo, Brook chiede a Rufy di entrare nella ciurma e questi accetta di buon grado. Nei due giorni seguenti, mentre Zoro si riprende, Franky ed Usop costruiscono una tomba per i pirati Rumba. Laura dona a Nami una Vivre Card, con la quale le sarà possibile nel Nuovo Mondo raggiungere la madre della prima; Rufy capisce così che anche il foglietto donatogli da Ace ad Alabasta è una Vivre Card e si accorge che sta bruciando, segno che il proprietario è in fin di vita. La ciurma parte quindi da Thriller Bark alla volta dell'isola degli uomini-pesce.

Dopo aver lasciato il Triangolo Florian, la ciurma si ferma a riposare a Spa Island, un'isola di villeggiatura. Qui fanno la conoscenza di due sorelle, Lina e Sayo, che hanno intenzione di fabbricare una gemma che risolverebbe i problemi dell'isola seguendo le istruzioni del diario lasciato loro dal padre. Le due vengono prima osteggiate da Foxy, Polluce ed Hamburg, che tentano di rubare il diario, quindi Doran, il padrone dell'isola, rapisce Sayo, l'unica delle due che credeva veramente nel padre.

Per trovare Sayo, Rufy ed i suoi distruggono completamente l'isola e mettono fuori combattimento i sottoposti di Doran; tuttavia, questi mostra il suo enorme cannone e lo punta contro la bambina, ma Rufy riesce a sconfiggerlo ed a salvare Sayo. Le due bambine riescono a fabbricare la gemma seguendo le indicazioni del padre e la inviano a Rufy, che però la perde a causa di una pioggia di caramelle.

Brook cerca di rendersi utile agli altri suoi compagni, ma finisce per combinare soltanto guai. Robin gli racconta la sua storia e gli spiega di non preoccuparsi ed agire con naturalezza.

Sengoku si lamenta con Orso del fatto che egli ha risparmiato la ciurma di Cappello di Paglia. Questi ultimi, intanto, raggiungono la Linea Rossa, dall'altra parte del mondo rispetto a dove hanno iniziato il loro viaggio, e riflettono sulle avventure passate per arrivare fin lì e su quanto sia ancora lontana la loro meta. Robin, Brook e Rufy si immergono con lo Squalo Sottomarino per cercare di raggiungere l'isola sottomarina degli uomini-pesce, ma senza successo. Un mostro marino attacca allora la Thousand Sunny e, dopo essere stato battuto, sputa fuori una sirena di nome Kayme e la sua stella marina, Pappagu.

Kayme e Pappagu si presentano alla ciurma e vengono a sapere che un uomo-pesce loro amico è stato catturato da Duval Maschera di Ferro. I pirati si dirigono verso la base dei Tobiuo Riders, capitanati da Duval, ma vengono attaccati proprio da questi prima di arrivarci. Quando gli assalitori riconoscono il Jolly Roger di Cappello di Paglia, si ritirano e, tornati alla base, informano il loro capo di aver trovato l'uomo che gli ha rovinato la vita.

La ciurma raggiunge la base di Duval e si stupisce del fatto che sia deserta. Sul posto, trovano l'uomo-pesce amico di Kayme in una gabbia e si rendono conto che si tratta di Hacchan, l'ex-ufficiale in seconda della ciurma di Arlong. Rufy, memore delle sue malefatte, si rifiuta di aiutarlo, così Kayme e Pappagu tentano di salvarlo da soli, col solo risultato di farsi catturare a loro volta. La ciurma decide allora di aiutare i prigionieri, cadendo nella trappola preparata da Duval.

I Tobiuo Riders attaccano la ciurma e Rufy, dopo aver disarcionato uno di loro, tenta di cavalcare un pesce volante ma finisce in acqua. Intanto, Hacchan viene liberato da Zoro che però accusa ancora le ferite riportate a Thriller Bark. Rufy tenta di nuovo di cavalcare un pesce volante, finendo tuttavia per schiantarsi nella stanza di Duval dove riesce a vederlo senza l'elmo. I due cominciano a battersi ed arrivano al cospetto del resto della ciurma dove Duval rivela che l'uomo di cui vuole vendicarsi è Sanji, che però dice di non conoscerlo. Rufy riesce allora a togliere l'elmo al suo avversario rivelandone il volto, identico al ritratto sul manifesto da ricercato di Sanji.

Duval rivela di essere stato un bandito di piccolo calibro fino alla divulgazione del manifesto da ricercato di Sanji. Da quel momento, ha nascosto il suo volto giurando vendetta nei confronti del cuoco pirata. Duval intrappola allora Sanji in una rete metallica cercando di farlo affogare, ma Kayme corre in suo aiuto e lo salva. Una volta ripresosi, Sanji prende a calci la faccia di Duval, cambiandogli letteralmente i connotati. Intanto, i Tobiuo Riders attaccano la Thousand Sunny, ma vengono facilmente sbaragliati dall'arma segreta della nave, il Cannone Gaon.

Sconfitti i Tobiuo Riders, la ciurma si ristora con un lauto banchetto preparato da Hacchan. Duval si reca presso la nave per ringraziare Sanji di averlo reso, secondo lui, bellissimo e per lasciare ai pirati il suo lumacofono dicendo loro di contattarlo in caso di necessità. La Sunny parte dunque alla volta dell'arcipelago Sabaody, dove la ciurma spera di trovare, grazie all'aiuto di Hacchan, un rivestitore che ricopra la nave della resina protettiva necessaria per raggiungere l'isola degli uomini-pesce. Hacchan avverte inoltre la ciurma della presenza sull'arcipelago dei Nobili mondiali e dice loro di non toccarli in nessun caso, anche se dovessero assistere ad un omicidio.

Dopo essere arrivati all'arcipelago Sabaody, la ciurma di Rufy inizia la ricerca di Rayleigh in modo da poter continuare il loro viaggio verso l'isola degli uomini-pesce.

Rufy ed il suo gruppo sconfiggono alcuni cacciatori di taglie che stavano tentando di catturarli. Più tardi, si recano ad un bar per incontrarsi con una vecchia amica di Hacchan, Shakki, e, mentre entrano nel locale, la trovano impegnata a picchiare due clienti che non volevano pagare. Shakki dice alla banda di aspettare e riprende a picchiare nuovamente i due ragazzi di fronte a Chopper e Pappagu per poi buttarli fuori. Nel suo bar, la donna informa Rufy che lui e Zoro fanno parte delle undici supernove, pirati ricercati che hanno sulla loro testa una taglia superiore a 100 milioni di berry. Accenna anche al suo misterioso amico, il rivestitore di navi, che, a suo dire, è più forte di tutte le undici supernove.

Il gruppo di Rufy inizia la ricerca di Rayleigh ed esplora il parco divertimenti dell'arcipelago, dove Kayme realizza il suo sogno di andare sulla ruota panoramica. Un cacciatore di taglie di nome Peterman tiene però d'occhio il gruppo avendo intenzione di rapire la sirena. Intanto, il Nobile San Charloss spara ad un uomo che stava venendo portato in ospedale solo perché era sulla sua strada e cerca di appropriarsi di un'infermiera che lo stava curando, sparando anche al fidanzato di questa. Zoro, che passava di là, causa inavvertitamente le ire di San Charloss, che gli spara. Lo spadaccino evita il colpo e parte al contrattacco ma viene fermato da Bonney che vuole evitare l'intervento di un Ammiraglio. Intanto, Chopper contatta Sanji per comunicargli che Kayme è stata rapita e quest'ultimo riferisce che contatterà Duval ed i suoi uomini per farsi aiutare.

Duval ed i suoi uomini arrivano all'arcipelago e cominciano a radunare i membri della ciurma per portarli alla Auction House, la casa d'aste, dove i rapitori hanno portato Kayme. Robin spiega a Nami che gli uomini-pesce e le sirene vengono pesantemente discriminati dagli abitanti dell'arcipelago. Intanto, San Roswald e Santa Shalulia arrivano alla casa d'aste e si lamentano per il ritardo di San Charloss, mentre Trafalgar Law, Eustass Kidd e le rispettive ciurme sono già sul posto. Nel retro della Auction, Kayme è in cella insieme ad altri schiavi, compreso il rivestitore.

Mentre l'asta di umani ha inizio, la ciurma scopre che essa avrà luogo presso il Grove 1. Quando i primi componenti della ciurma giungono sul posto, si rendono conto che, data la presenza dei Nobili mondiali, la loro idea di usare la forza per riprendersi la sirena non è la migliore e preferiscono cercare di comprare la loro amica partecipando all'asta. Intanto, per l'arcipelago, si sparge la voce che il Governo mondiale ha intenzione di giustiziare Portuguese D. Ace, azione che potrebbe scatenare una guerra con Barbabianca.

L'asta prosegue e San Charloss, giunto sul posto, rovina il piano della ciurma di acquistare Kayme piazzando su di lei un'offerta esorbitante. La casa d'aste viene messa a soqquadro dall'irruzione di Rufy che vi si schianta col pesce volante. Il giovane viene fermato da Hacchan che gli impedisce di gettarsi sul palco ma che, così facendo, rivela accidentalmente la sua natura di uomo-pesce. La gran parte dei nobili astanti si mostra disgustata e Charloss spara ad Hacchan, dimostrandosi felice alla prospettiva di aver acquisito un nuovo schiavo. Rufy, avendo raggiunto il limite di sopportazione, colpisce San Charloss in faccia con un potente pugno.

In conseguenza del pugno di Rufy, le guardie attaccano lui e la sua ciurma. Quasi tutti gli astanti, ad eccezione delle supernove presenti e dei familiari di Charloss, evacuano la casa d'aste. Mentre la ciurma combatte le guardie, arrivano sul posto anche Robin, Brook ed Usop che travolge San Roswald schiantandosi col suo pesce volante. I marine, venuti a sapere del gesto di Rufy, circondano la casa d'aste mentre, all'interno, Santa Shalulia tenta di uccidere Kayme, ma perde i sensi quando Rayleigh, ex-braccio destro di Roger, emergendo da dietro il palco, manifesta la sua Ambizione.

La notizia dell'aggressione ai danni dei Nobili mondiali si sparge per l'arcipelago e raggiunge anche la base della Marina, dove l'Ammiraglio Kizaru decide di occuparsi personalmente della situazione. Nel frattempo, il proprietario della casa d'aste, Donquijote Doflamingo, comunica a Disco che la Flotta dei 7 è stata richiamata per combattere contro Barbabianca. Rayleigh, intanto, si presenta alla ciurma di Cappello di Paglia, libera Kayme dal collare e rivela di essere il rivestitore che i pirati stavano cercando. Rufy, Kidd e Law escono per battersi con i marine al di fuori della casa d'aste; quest'ultimi si rivelano avversari fin troppo facili.

I compagni di Rufy, Trafalgar Law ed Eustass Kidd si uniscono ai rispettivi capitani nella lotta contro gli esponenti della Marina al di fuori della casa d'aste. I membri delle ciurme, colpiti dalle rispettive capacità, si ripromettono di incontrarsi nel Nuovo Mondo per battersi gli uni con gli altri. La ciurma di Cappello di Paglia riesce a fuggire grazie all'aiuto di Duval e dei suoi uomini mentre una misteriosa figura, che ricorda Orso Bartholomew, intercetta Law e Kidd e li attacca usando dei raggi laser.

Rufy ed i suoi compagni si congedano da Duval, quindi si recano con Rayleigh al bar di Shakky per curare Hacchan. Lì, Rayleigh svela la sua identità e racconta che Roger non fu catturato dalla Marina, come il Governo volle far credere, ma si costituì in quanto malato terminale; le parole da lui pronunciate pochi attimi prima della sua esecuzione spinsero un'enormità di persone a mettersi in viaggio alla ricerca del suo tesoro, dando inizio all'era della pirateria. Rayleigh spiega quindi che gli sono necessari tre giorni per completare il rivestimento della Sunny e dà a ciascun membro della ciurma un pezzo di Vivre Card, in modo che possano incontrarsi di nuovo una volta finito il lavoro. Nel frattempo, l'Ammiraglio Kizaru sbarca sull'arcipelago.

L'Ammiraglio Kizaru arriva sull'arcipelago e dà dimostrazione della sua potenza distruggendo una mangrovia con un calcio. L'Ammiraglio si batte con una delle supernove, Basil Hawkins, che sconfigge facilmente mentre Urouge e X Drake affrontano un Pacifista. Intanto, Kidd e Law proseguono il loro scontro con un altro Pacifista mentre la ciurma di Cappello di Paglia se ne trova di fronte un terzo. In lontananza, si intravede una figura indistinta che brandisce un'ascia e che sembra essere in attesa di una chiamata.

I pirati di Rufy si battono con uno dei Pacifista il quale, nonostante non possegga i poteri del frutto del diavolo di Orso, riesce comunque a resistere ai loro attacchi più potenti ed a rispondere con i suoi raggi laser. Altrove, sull'arcipelago, Kizaru sconfigge con facilità ben quattro supernove, Hawkins Urouge, Drake e Apoo, prima che Sentomaru si metta in contatto con Kizaru. Intanto la situazione per la ciurma di Rufy si complica in conseguenza del fatto che Zoro accusa ancora gli effetti dei danni subiti per mano di Orso a Thriller Bark.

Tutti i membri della ciurma di Cappello di Paglia usano i loro attacchi più potenti per abbattere il Pacifista, esaurendo così le loro forze. Sul posto appare Sentomaru accompagnato da un altro Pacifista e Rufy, resosi conto che lui e la sua ciurma non sono in grado di affrontarli, ordina ai suoi di dividersi in tre gruppi e di fuggire. Sentomaru intercetta il gruppo di Rufy ed il Pacifista quello di Sanji. Intanto, Kizaru attacca il terzo gruppo, colpisce Zoro e si prepara a finirlo con un calcio.

Usop e Brook tentano senza successo di colpire Kizaru, ma, prima che l'Ammiraglio riesca a finire i due, arriva Rayleigh che blocca il suo attacco. Rufy ordina a tutti di ritirarsi, ma Sentomaru ed il Pacifista impediscono loro la fuga e persino Chopper in forma di mostro non riesce a ribaltare la situazione. In quel momento, appare il vero Orso che, usando i poteri del frutto del diavolo, fa sparire Zoro.

Sentomaru spiega che Orso ha la capacità di far volare via le persone verso luoghi remoti. Il componente della Flotta dei 7 usa proprio questa abilità per far volare via il Pacifista ed i restanti membri della ciurma di Cappello di Paglia nonostante i disperati tentativi di Rufy di proteggerli. Orso svela a Rayleigh, impegnato nel combattimento con Kizaru, qualcosa che lo lascia sgomento per poi scagliare via anche Rufy, liberandosi così dell'intera ciurma.

In Giappone, nel periodo Edo, una corsa di mikoshi sta per avere luogo, al vincitore della quale andranno un milione di berry. Rufy-Oyabun ed i suoi amici reclutano Franky per costruire loro un mikoshi per partecipare alla gara. Intanto, la compagnia Thriller si iscrive alla competizione e si appresta a sabotare tutti i suoi avversari. Il gruppo si incontra con Brook che non riesce a ricordare altro che il suo nome e che impedisce alla compagnia Thriller di interferire. Una volta tornati nei pressi del loro mikoshi, lo trovano distrutto e Brook rammenta di aver fatto parte della compagnia Thriller prima che venisse scagliato nel fiume da Hogback, Perona ed Absalom.

Robin racconta del passato di Brook a Rufy ed ai suoi compagni che decidono di aiutarlo. Intanto, Brook viene catturato dalla compagnia Thriller, ma arrivano sul posto Rufy e Zoro che lo aiutano a fuggire. Il gruppo ricostruisce il proprio mikoshi che ricorda la Thousand Sunny ed affronta il mikoshi a forma di Odr della compagnia Thriller nella gara. Grazie alle abilità speciali del suo mikoshi, Rufy vince la gara e scaglia via Hogback, Perona ed Absalom, rei di aver disturbato le festività. Igaram confisca il premio in denaro per pagare i danni arrecati alla città, ma consente loro di vedere il tesoro, consistente in un paio di mutandine che esaudiscono i desideri se indossati da una bella donna. Brook suggerisce a Mao di indossarle, ma la ragazza lo prende a pugni, cancellandogli nuovamente la memoria.

Rufy viene spedito da Orso su un'isola sconosciuta dove mangia dei funghi che gli fanno perdere i sensi e che in seguito crescono su tutto il suo corpo. Viene trovato da delle donne che lo prendono con loro e rimuovono i funghi dal suo corpo, per poi scoprire stupefatte che si tratta di un uomo, a differenza di tutte le abitanti dell'isola. Sull'isola di Amazon Lily, una legge in vigore da centinaia di anni vieta a qualunque uomo l'accesso.

Rufy si risveglia in una cella ed ha un dialogo con alcune donne della tribù Kuja, le abitanti dell'isola, incredule perché non hanno mai visto un uomo. Rufy cerca poi di fuggire, ma viene inseguito in quanto le donne devono ucciderlo prima dell'imminente ritorno della Principessa Serpente; catturatane una, Margaret, che aveva preso la sua Vivre Card per tornare alle Sabaody, il ragazzo fugge nella giungla.

Margaret rivela a Rufy che gli è impossibile fuggire con le sue sole forze in quanto Amazon Lily si trova in una fascia di bonaccia, così egli continua a scappare dalle Kuja per tutta l'isola. Il vice-ammiraglio della Marina Momonga, al largo di Amazon Lily, chiede alla Principessa Serpente, l'imperatrice pirata Boa Hancock, di rispettare i suoi impegni presi come membro della Flotta dei 7 e di recarsi a Marineford per l'imminente guerra contro Barbabianca dovuta all'esecuzione di Portuguese D. Ace, pena la sua espulsione dalla Flotta dei 7; Hancock, ostile al Governo mondiale, ma, al contempo, interessata alla sua carica di membro della Flotta dei 7, pietrifica, grazie al potere del frutto del diavolo Mero Mero, tutti i suoi uomini. Momonga l'avverte che aspetterà altri due giorni mentre la donna si prepara a sbarcare.

Boa Hancock fa ritorno al suo palazzo ad Amazon Lily. La vecchia Nyon, precedente imperatrice, cerca di convincere Hancock a rispondere alla chiamata della Marina in modo da preservare il trattato che li lega e proteggere la sua gente, ma la sovrana si rifiuta e la scaglia fuori da una finestra. L'imperatrice si appresta quindi a farsi un bagno ed ordina l'evacuazione del palazzo. Una bambina, incuriosita dall'evacuazione, ne chiede il motivo ad una piratessa che le spiega che, secondo una leggenda, Hancock e le sue sorelle, dopo aver sconfitto la gorgone, hanno ricevuto i suoi occhi sulla schiena, i quali causano la trasformazione in pietra di chiunque li veda. Rufy, in cerca di qualcuno che lo sappia riportare dai suoi compagni, irrompe nel palazzo e cade nella stanza da bagno. Il ragazzo scorge la schiena della donna e non solo non si trasforma in pietra, ma sembra riconoscere quello che vede.

Boa Hancock prova, senza successo, a tramutare in pietra Rufy che scambia il suo raggio Mero Mero per il raggio Noro Noro di Foxy. Il ragazzo prova a fuggire, ma viene catturato dalle piratesse Kuja e portato nell'arena delle esecuzioni. Margaret confessa di aver portato Rufy al villaggio ed Hancock trasforma lei e le sue compagne in pietra. Irato dalla mancanza di pietà delle amazzoni, il capitano prende a pugni Bacura, la pantera che avrebbe dovuto portare a termine la sua esecuzione. Le due sorelle minori di Hancock, Sandersonia e Marigold, saltano nell'arena e, utilizzando i poteri dei frutti del diavolo, si trasformano in serpenti e si preparano a battersi con Rufy.

Rufy porta in salvo Margaret e le sue amiche pietrificate ed inizia a battersi con Boa Sandersonia e Boa Marigold. Il capitano incontra grosse difficoltà nel contrastare i poteri dei frutti del diavolo e l'abilità delle sorelle di prevedere le sue mosse con l'uso dell'Ambizione. Quando Sandersonia prova a colpire Margaret nel tentativo di provocare Rufy, questo urla a squarciagola manifestando una particolare tipologia di Ambizione, costringendo l'avversaria a fermarsi e causando lo svenimento di molte delle amazzoni presenti nell'arena. Con Margaret fuori pericolo, Rufy si appresta a combattere alla massima potenza.

Rufy attiva il Gear Second e prende il vantaggio nello scontro. Nel disperato tentativo di finirlo, Sandersonia e Marigold tentano un attacco con le loro mosse più potenti, ma il ragazzo di gomma le respinge e lega insieme le loro code. Marigold brucia accidentalmente le vesti della sorella, costringendo Hancock ad ordinare a tutte di evacuare l'arena per non rischiare che qualcuna veda la schiena di Sandersonia. Rufy copre il simbolo sulla schiena dell'avversaria con il proprio corpo dicendo che, nonostante ella sia sua nemica, il suo segreto non ha niente a che fare con il loro combattimento. Questo gesto commuove la Principessa Serpente fino alle lacrime.

Sandersonia e Marigold concedono la vittoria a Rufy ed Hancock, per metterlo alla prova, gli permette di scegliere se prendere una nave o salvare Margaret e le sue compagne ed il capitano sceglie la seconda opzione. Il ragazzo viene condotto a palazzo dove la Principessa Serpente rimane molto colpita nell'apprendere del suo attacco ai danni dei Nobili mondiali. Hancock rivela che lei e le sue sorelle erano un tempo schiave dei Draghi Celesti e, per questo, hanno sopportato atroci sofferenze, portate a termine grazie all'intervento di Fisher Tiger, un uomo-pesce che attaccò Marijoa per liberare gli schiavi; in seguito, Tiger creò la ciurma dei pirati del Sole ed il marchio a fuoco dei Draghi Celesti, che anche Hancock e le sorelle hanno sulla schiena, venne mutato in un sole, come quello di Hacchan. L'imperatrice, dunque, concede a Rufy l'uso di una nave.

Rufy apprende da Nyon che Hancock fa parte della Flotta dei 7 e che lei e gli altri membri sono stati chiamati dalla Marina per fornire supporto nell'attacco a Barbabianca. Quando Cappello di Paglia scopre che suo fratello Ace sta per essere giustiziato a Marineford in modo da attirare allo scoperto Barbabianca, decide di andarlo a liberare dalla prigione di Impel Down dove è attualmente detenuto. L'unico modo per arrivare sul posto prima che suo fratello venga trasferito è che Hancock risponda alla convocazione e che Rufy si unisca a lei sulla sua nave della Marina. Tuttavia, l'imperatrice ha appena contratto una grave malattia e giace a letto morente.

Nyon scopre che la malattia di Hancock è la stessa che ha ucciso le due imperatrici prima di lei ed organizza un incontro tra lei e Rufy. Questi chiede ad Hancock di portarlo con sé ad Impel Down e, quando lei accetta, con grande sorpresa di tutti, Nyon capisce che la Principessa Serpente è innamorata del ragazzo. Hancock sale a bordo della nave di Momonga per rispondere alla chiamata della Marina, nascondendo Rufy sotto il suo vestito e, prima che la nave parta, de-pietrifica la ciurma. Altrove, Sengoku apprende che Jinbe, membro della Flotta dei 7, si rifiuta di combattere ed è attualmente detenuto ad Impel Down e che le 23 navi che stavano tenendo d'occhio la nave ammiraglia di Barbabianca sono state distrutte. Intanto, Garp fa visita ad Ace in prigione.

Mentre Rufy ed Hancock sono a bordo della nave della Marina diretta alla prigione, viene mostrato cosa è successo agli altri protagonisti dopo gli avvenimenti alle Sabaody. Nami è stata scagliata su un'isola nel cielo, Weatheria, dove un signore anziano la ospita; questi studia la scienza meteorologica ed ha sviluppato diversi congegni che mostra anche alla ragazza: con l'aiuto di questi e del suo bastone, Nami riesce a fermare una tempesta. Franky è finito nell'isola invernale della Rotta Maggiore Karakuri, luogo di nascita di un certo genio; qui stringe amicizia con un bambino che, inizialmente, balla con lui e, in seguito, lo accompagna all'ospedale per curare il suo congelamento.

Chopper atterra su un'isola nel Regno Torino, sul nido di due uccelli giganti che, dopo averci giocato un po', lo fanno cadere accidentalmente di sotto. Mentre è alla ricerca di cibo per rimettersi in forze, alcuni abitanti dell'isola lo catturano. Quando questi si distraggono per sfuggire ad un uccello, nel nido del quale avevano tentato di intrufolarsi, Chopper fugge e capisce che sono gli uccelli i veri padroni dell'isola. Sanji si ritrova sull'isola Momoiro che è apparentemente popolata per intero da donne bellissime ed Elizabeth, una di queste, lo accudisce fino a che non si riprende. Quando il cuoco si reca a casa di Elizabeth per restituirle un fazzoletto, si rende conto che questi è un travestito e comincia a scappare per tutta l'isola mentre gli abitanti lo inseguono per cercare di farlo vestire da donna.

Nico Robin si ritrova a Tequila Wolf, un luogo innevato. Le viene offerto rifugio da Soran, una giovane schiava, con la quale discute del resto del mondo che la ragazza finge di visitare attraverso i suoi disegni. Alcuni soldati fanno irruzione nel rifugio alla ricerca di Robin, distruggendo i disegni e catturando la piratessa. La ragazza apprende di trovarsi su un'isola popolata da prigionieri e cittadini di paesi che si sono rifiutati di obbedire al Governo mondiale e che vengono costretti a costruire un ponte. Intanto, Usop atterra su Greenstone, un'isola piena di piante cannibali ed insetti giganti dove incontra un uomo di nome Heracles.

Roronoa Zoro atterra su Kuraigana, la stessa isola dove Orso Bartholomew ha spedito Perona da Thriller Bark. La ragazza cura il pirata, ma lo tiene prigioniero e gli impone un trattamento umiliante. Brook si ritrova sull'isola di Namakura dove viene scambiato per un demone essendo apparso durante un rituale che gli abitanti dell'isola stavano svolgendo allo scopo di vendicarsi della tribù Braccia-Lunghe. Intanto, numerosi ufficiali di fama mondiale si riuniscono presso il Quartier Generale della Marina, così come i membri della Flotta dei 7 ad eccezione di Hancock e Jinbe. Ad Impel Down, Ace implora Garp di ucciderlo, ma il vecchio si rifiuta dicendo che, anche se lo facesse, la guerra con Barbabianca sarebbe inevitabile.

Garp riferisce ad Ace che Rufy è ora a conoscenza dell'identità di Dragon e confessa di avere sperato che entrassero in Marina. Intanto i pirati di Bagy fanno rotta verso Impel Down nella speranza di liberarlo, ma Albida si rifiuta di mettere a rischio la propria vita per Bagy affermando che sia impossibile infiltrarsi nella grande prigione. Albida scoraggia il resto della ciurma aggiungendo che porterà via la nave se gli altri tenteranno di salvare Bagy. Intanto Hancock raggiunge Impel Down con Rufy dove si incontra con Hannyabal e viene poi sottoposta a una perquisizione da Domino prima che le venga concesso di entrare.

Hancock pietrifica Domino e la lumacamera per permettere a Rufy di uscire prima che venga perquisita. Hancock sale poi su un ascensore per raggiungere Magellan, che dirige la prigione al quarto livello mentre le viene illustrata la struttura della prigione che è appunto suddivisa in livelli. Rufy si infiltra nel primo livello dove è detenuto Bagy che riesce a evadere dalla sua cella poiché le guardie non avevano riconosciuto che fosse in possesso di un frutto del diavolo. Bagy si fa scoprire da alcune guardie e fa scattare diverse trappole durante la sua fuga, tuttavia, Rufy riesce a eluderle e a scoprire che Ace si trova al quinto livello. Bagy inseguito dai blugori incappa in Rufy e, dopo qualche battibecco, decide di allearsi per combattere gli inseguitori.

Rufy sconfigge facilmente molti blugori mentre Bagy ne sistema uno solo. Bagy racconta a Rufy di come in passato abbia incontrato Ace e accetta di collaborare in cambio del bracciale che Rufy ha preso a Thriller Bark, che è un indizio sulla posizione del tesoro di John. I due raggiungono l'area principale del primo livello della grande prigione, conosciuto come l'inferno cresimi, dove i detenuti vengono costretti a correre in una foresta nella quale gli alberi sono lunghe lame taglienti e l'erba è sottile e pungente come aghi. L'abilità del frutto Puzzle Puzzle permette a Bagy di portare Rufy attraverso la foresta. Proprio mentre sta pensando di lasciare Rufy che si è lanciato nel buco che conduce al secondo livello della prigione, Bagy viene spinto giù da un'ascia lanciata da un Blugori. Nel livello sottostante, chiamato l'inferno delle bestie demoniache è prigioniero Mr. Three.

Rufy e Bagy si ritrovano nell'inferno delle bestie demoniache, dove cominciano a battersi con i mostri presenti. Rufy sconfigge il potente basilisco con un singolo pugno in Gear Third, ma così facendo allerta anche le guardie. Hancock incontra Magellan, che ha mangiato il frutto Doku Doku che l'ha reso in grado di manipolare il veleno a suo piacimento. Bagy riesce a liberare alcuni prigionieri nel tentativo di creare confusione per favorire la loro fuga, tuttavia i detenuti fanno ritorno nelle loro celle per paura del boss del secondo livello. Rufy e Bagy incontrano Mr. Threee che si offre di aiutarli a raggiungere il terzo livello. Intanto al quartier generale della Marina, Sengoku rimane sorpreso nell'apprendere che Orso non abbia eliminato Rufy, che alla fine è riuscito a infiltrarsi a Impel Down anche se si dimostra convinto del fatto che verrà catturato. Sengoku ricorda che vent'anni prima era evaso Shiki.

20 anni prima che Rufy arrivasse a Impel Down, il pirata Shiki il "Leone d'oro", riuscì a fuggire da essa tagliandosi le gambe. Shiki offre ai pirati di Largo di diventare la 51ª ciurma sotto il suo comando a patto che adempiano a una certa richiesta.

I membri della ciurma fanno amicizia con alcuni abitanti dell'isola e visitano alcuni luoghi che ricordano loro da dove provengono, cosa che irrita Yoko. I pirati Amigo si apprestano a raggiungere l'isola, ma, dato che Largo sta dormendo, è Corto a guidare la spedizione. Nami fa la conoscenza dei membri dell'"Orenami" fan club che la guidano attraverso un labirinto e le mostrano una statua che la ritrae nuda, cosa della quale la ragazza non è molto contenta. La piratessa si incontra poi con Yoko che le ricorda sé stessa quando ha incontrato Rufy. Mentre la ciurma è ad una festa, i pirati Amigo sferrano il loro attacco, distruggendo gran parte del villaggio ed esigendo che venga consegnato loro il coleottero. Rufy sconfigge facilmente Corto ed i suoi uomini con l'aiuto di Sanji e Zoro, ma, in quel momento, compare Largo che lo intrappola in una rete di aghi.

Il resto della ciurma si dirige verso il luogo dove si sta svolgendo il combattimento. Zoro e Sanji cercano di colpire Largo che usa i suoi poteri del frutto del diavolo per creare delle reti con le quali intrappola i suoi avversari. Largo e Corto minacciano di radere al suolo il villaggio se non verrà consegnato loro il coleottero. Nonostante le obiezioni di Yoko, Boss esce allo scoperto, deciso a sacrificarsi per salvare il villaggio, e viene velocemente sconfitto e catturato. Interviene allora Rufy che squarcia la rete e colpisce l'insetto dichiarando di volersi di nuovo battere con lui. Dopo aver fatto la muta, Boss riesce a liberare Rufy, Sanji e Zoro dalle reti. Gli abitanti del villaggio e i membri della ciurma si preparano dunque a battersi con i pirati Amigo.

Una volta sfuggito alla rete, Rufy scaglia via Largo ed inizia a combattere. Nami, mentre tenta di far evacuare gli abitanti del villaggio, si imbatte nei pirati Amigo che si stanno battendo con Zoro e Sanji. Intanto, Rufy si scontra con Largo, ma viene intrappolato quando quest'ultimo trasforma il suo intero corpo in una rete. Rufy usa il Gear Third per stracciare la rete e colpire Largo col Gigant Pistol, sconfiggendolo e distruggendo la sua nave. Boss salva il ragazzo di gomma prima che possa cadere in mare e comincia a battersi con lui in una rivincita che dura ore. Yoko e Nami si raccontano le rispettive esperienze passate prima che la piratessa richiami la sua ciurma, assieme alla quale lascia l'isola. Si scopre, dunque, che Boss era un coleottero particolare, sfuggito a Shiki, creato allo scopo di formare un esercito di insetti per conquistare il mondo.

Ace nella sua cella parla con Jinbe, un uomo-pesce membro della Flotta dei 7, il quale gli racconta di aver tentato di fermare la guerra tra la Marina e Barbabianca allo scopo di tutelare l'isola degli uomini-pesce, protetta proprio da quest'ultimo. Molti altri pirati prigionieri nello stesso livello, incluso Crocodile, vogliono invece Barbabianca morto, avendo egli distrutto i loro sogni di gloria. Intanto, al Livello 2, Rufy, Bagy e Mr. 3 fuggono inseguiti dalle bestie demoniache che infestano il posto ed incappano nella Sfinge. Mr. 3, con l'intenzione di fuggire verso il livello superiore assieme a Bagy, tenta di distrarre la Sfinge usando Rufy e delle repliche in cera di sé stesso come esche. Prima che i due detenuti riescano a fuggire, tuttavia, la Sfinge colpisce una delle repliche di cera e distrugge accidentalmente il pavimento facendo cadere sé stessa ed i suoi avversari fino al Livello 3.

Con la Sfinge assente, essendo essa caduta al piano inferiore, al Livello 2 scoppia una rivolta. Sengoku è indignato dall'irruzione di Rufy nella prigione, considerata da tutti inespugnabile non essendone sfuggito nessuno da quando venti anni prima era evaso Shiki. Rufy, Bagy e Mr. 3 si aggirano per il Livello 3, un deserto rovente nel quale i prigionieri non ricevono viveri, finché non vengono catturati, assieme alla Sfinge, da una rete di agalmatolite innescata da Saldeath, il comandante delle guardie. La Sfinge riesce a rompere la rete e, mentre Rufy si batte con le guardie, Bagy e Mr. 3 tentano, senza successo, di lasciare il livello. Intanto, Hancock si avvicina alla prigione di Ace mentre, al Livello 3, Mr. 2 canta allegramente all'interno della sua cella.

Mr. 3 e Bagy trovano la cella di Mr. 2 e, grazie ai poteri di Mr. 3, questi viene liberato. All'esterno della prigione, alcuni membri della Marina si offrono di aiutare Impel Down a superare l'emergenza, ma Sady-Chan, una guardia, non li fa entrare affermando che sarebbero solo d'impiccio e chiude ogni uscita della prigione rendendola completamente isolata dall'esterno. Il gruppo di Hancock arriva alla cella di Ace e la bellezza della donna causa un parapiglia fra gli altri detenuti che viene, però, sedato da Magellan con l'Idra; durante il trambusto, Hancock riesce a comunicare ad Ace che Rufy è nella prigione ed è intenzionato a salvarlo. Rufy viene attaccato da delle guardie e dalla Sfinge, ma, in suo aiuto, giunge Mr. 2 che mette fuori combattimento il mostro e si offre di accompagnare il ragazzo al Quinto livello di Impel Down in quanto anche lui desidera incontrare qualcuno lì.

Rufy e Mr. 2 attraversano il Livello 3 combattendo fino ad incontrare Minotauros, uno dei Quattro Guardiani Demoniaci, che Cappello di Paglia abbatte utilizzando il Jet Bazooka. Giunto sulla soglia del Livello 4, Mr. 2, dopo che Rufy ne nota l'intenso calore, afferma di prestare attenzione a non cadere nelle fiamme o nelle pozze di sangue bollente sottostanti. Intanto, Mr. 2 spiega di essere in cerca del leggendario transgender Iva, regnante di Kamabakka. Minotauros, che, nel frattempo, si è ripreso, insegue Bagy e Mr. 3 fino al luogo in cui si trovano Rufy e Mr. 2 dove viene sconfitto dalla forza combinata dei quattro. Intanto, Magellan ordina a tutti i suoi uomini di raggiungere il Livello 4 per uccidere Rufy.

Sconfitto Minotauros, il pavimento sotto i piedi di Rufy e compagni cede facendoli cadere al livello sottostante. Mentre Hancock lascia Impel Down, Momonga viene a sapere che Shanks il rosso si sta battendo con Kaido nel Nuovo Mondo per prevenire che questo attacchi Barbabianca. Nel frattempo, Magellan ordina a Sady-Chan ed ai restanti Guardiani Demoniaci di mettersi a guardia delle scale che conducono al Livello 5 mentre Hannyabal si occuperà di quelle che portano al Livello 3. Intanto, Rufy e gli altri atterrano al Livello 4, dove è detenuto tra gli altri anche Das Bornes alias Mr. 1, riuscendo ad evitare le pozze di sangue bollente. Cappello di Paglia e Mr. 2 attraversano il livello in cerca di cibo fino a quando non vengono intercettati da Magellan.

Rufy inizia a battersi con Magellan nonostante Von Clay lo esorti a fuggire e si rende conto di non essere in grado di attaccare per via del corpo velenoso del suo avversario e dei suoi attacchi a lungo raggio. Mr. 2 esita ad aiutare Cappello di Paglia perché è conscio che il solo tentare lo porterebbe alla morte. Mr. 3 e Bagy tentano di fuggire verso il livello superiore, ma, nonostante Hannyabal sia disposto a lasciarli passare per mettere nei guai il Direttore, i due non si fidano ed attaccano lui e le guardie. Intanto, Rufy decide di sacrificare le sue mani per sconfiggere Magellan e lo colpisce con il Jet Bazooka, rimanendo avvelenato.

Nonostante il contatto col veleno, Rufy non si arrende e continua a lottare disperatamente contro il Direttore Magellan che sembra invece non risentire degli attacchi del ragazzo. Nel frattempo, Mr. 2 continua la sua fuga in lacrime ed inizia a combattere con Hannyabal che ha appena sconfitto e catturato Mr. 3 e Bagy. Magellan mette definitivamente fuori combattimento Rufy avvelenandolo completamente.

Dopo averlo sconfitto, Magellan fa imprigionare Cappello di Paglia al Livello 5 fino a quando il veleno non lo ucciderà. Mr. 2, assunto l'aspetto di Hannyabal, decide di salvare Rufy per riparare al fatto di averlo abbandonato, ma viene a sapere che nemmeno l'antidoto può più salvarlo. Egli decide allora di cercare Emporio Ivankov, sovrano del Regno di Kamabakka, per curare Rufy, ma scopre che è misteriosamente scomparso dal Livello 5. Mr. 2 si reca sul posto assieme a Bagy e Mr. 3 che lo abbandonano non appena il gruppo viene attaccato dai lupi. Mentre Rufy, nonostante le sue condizioni, è ancora determinato a salvare Ace, Mr. 2 raggiunge il ragazzo ed afferma di volerlo salvare in nome della loro amicizia.

Mr. 2 si scusa con Rufy per averlo abbandonato e si mette alla ricerca di Ivankov. I due vengono attaccati dall'Unità Lupi che viene, però, respinta dall'Ambizione di Rufy prima di essere soccorsi da Inazuma. Mentre Bagy e Mr. 3 tentano di fuggire dal Livello 5, Saldeath ha finito di sopprimere la rivolta scoppiata al Livello 2, Sady-Chan cerca Mr. 2 al Livello 3, Magellan è chiuso in bagno in preda al mal di pancia ed Hannyabal è ancora legato nel magazzino. Intanto, Mr. 2 si risveglia al Livello 5.5, un luogo nascosto all'interno della prigione dove tutti i detenuti scomparsi hanno trovato rifugio, compreso Emporio Ivankov.

Emporio Ivankov dà dimostrazione dei suoi poteri fermando una palla di cannone lanciata da un pirata semplicemente sbattendo le palpebre e trasformando poi lo stesso pirata in una donna. Ivankov rivela a Von Clay di averlo salvato esclusivamente a seguito delle suppliche di Cappello di Paglia. L'ex-sovrano spiega inoltre che sta curando Rufy con i suoi poteri basati sugli ormoni e che il trattamento ha effetto solo su persone con un'eccezionale volontà di vivere. La cura, tuttavia, ha anche degli effetti collaterali. Oltre a richiedere più di due giorni, sprecando tempo prezioso in vista dell'esecuzione di Ace, ed essere estremamente dolorosa, essa accorcerà di dieci anni la vita di Rufy.

Ivankov spiega che, grazie al frutto Horu Horu, ha il potere di manipolare gli ormoni e che il luogo dove si trovano è situato tra il Livello 5 ed il 6 della prigione. Egli spiega, inoltre, che il Livello 6 è dove vengono detenuti gli individui che il Governo mondiale considera più pericolosi, tra cui anche l'ex-capo carceriere di Impel Down Shiryu. Mentre Mr. 2 continua ad incoraggiare Rufy nonostante le speranze che si salvi siano poche, le guardie si rendono conto della scomparsa del ragazzo e si preparano a trasportare Ace sul luogo dell'esecuzione. Eccezionalmente, dopo poco più di un giorno dall'inizio del trattamento, Rufy si riprende e si dichiara guarito.

Ivankov scopre che Cappello di Paglia è il figlio di Monkey D. Dragon, del quale era sottoposto nell'armata dei rivoluzionari prima di venire catturato, e decide pertanto di aiutare il ragazzo a salvare Ace. Dopo aver somministrato a Rufy un ormone per permettergli di ignorare la fatica per un giorno, Ivankov, assieme ad Inazuma ed allo stesso Rufy, si fa strada verso il Livello 6. Intanto, Bagy e Mr. 3 ritornano al Livello 4, Hannyabal dà disposizioni per la cattura degli evasi e Magellan si appresta a consegnare Ace ai marine che lo porteranno a Marineford.

Rufy, Ivankov ed Inazuma raggiungono il Livello 6, ma scoprono che Ace è già stato portato via. Il gruppo rimane vittima di una trappola di gas dalla quale riesce a fuggire grazie ai poteri di Inazuma. Intanto, Ace rimane turbato dall'apprendere che Rufy sta cercando di liberarlo. Mentre Cappello di Paglia dichiara di non volersi arrendere nonostante gli ostacoli che lo attendono, Crocodile dice al ragazzo di essere a conoscenza di un modo per fuggire dal livello.

Rufy è riluttante all'idea di liberare Crocodile, ma Ivankov si offre di tenerlo a bada ricattandolo con qualcosa che lui sa sul suo conto. Dopo che Jinbe si è unito al gruppo, volendo egli fermare la guerra tra Barbabianca e la Marina, i cinque fuggono dal livello. Gli evasi si uniscono a Mr. 2 assieme al quale attraversano, combattendo, il Livello 4 dove Crocodile libera Mr. 1. Intanto, mentre Hannyabal si reca a combattere con i prigionieri, Ace viene condotto al Cancello della Giustizia e Bagy e Mr. 3 raggiungono il Livello 2.

Mentre Rufy ed i suoi compagni continuano a combattere al Livello 4, Bagy e Mr. 3 raggiungono il Livello 2 dove rilasciano i prigionieri nel tentativo di causare confusione e coprire la loro fuga. Intanto, Barbanera arriva alla prigione ed assale le guardie che lo accolgono. Mentre si sta dirigendo al Livello 4, Hannyabal viene aggiornato sulla situazione all'entrata ed al Livello 2 e, non sapendo come affrontare la cosa, si dispera finché Magellan non lo informa di aver già sedato la rivolta al Livello 2 e di voler liberare Shiryu per fargli affrontare Barbanera. Intanto, al Livello 6, Shiryu uccide le guardie che lo hanno liberato.

I Guardiani Demoniaci riescono a sconfiggere numerosi prigionieri, ma Rufy, Jinbe e Crocodile li abbattono con un solo colpo. Mentre, al Livello 2, Bagy e Mr. 3 vengono intrappolati dal veleno di Magellan, al Livello 1, Shiryu incontra Barbanera e, dopo avergli parlato, lo lascia procedere indisturbato. Intanto, Hannyabal riceve l'ordine di fermare i prigionieri finché Magellan non avrà raggiunto il Livello 4. Sady-Chan attacca i prigionieri, ma Ivankov, dopo aver cambiato sesso, ingaggia la donna in duello consentendo a Rufy di proseguire. Rufy si imbatte, dunque, in Hannyabal che è pronto ad affrontarlo.

Hannyabal si batte con Rufy, ma viene subito atterrato dal Gear Second. Intanto, mentre Barbanera usa i suoi poteri per rimuovere la barriera di veleno al Livello 2, liberando Bagy ed i suoi uomini, Magellan arriva al Livello 4. Hannyabal, nonostante le ferite riportate, si rialza determinato a sconfiggere Rufy, tuttavia, Barbanera, giunto sul posto, lo abbatte con un attacco a sorpresa. Quest'ultimo spiega a Cappello di Paglia di aver avuto intenzione di catturarlo per entrare a far parte della Flotta dei 7, ma che la cattura di Ace gli ha già garantito tale posizione. Rufy, adirato da queste parole, colpisce Barbanera con il Jet Pistol.

Dopo che Rufy e Barbanera si sono colpiti a vicenda, Jinbe convince Cappello di Paglia a proseguire e non sprecare tempo con Teach. Crocodile chiede a Barbanera il motivo per cui ha attaccato Impel Down rischiando di compromettere il suo posto come membro della Flotta dei 7, ma questi gli risponde che fa tutto parte di un piano più grande. Intanto, mentre Magellan si avvicina ai fuggitivi, Ivankov sconfigge e lega Sady-Chan, Rufy abbatte Minotauros e Bagy e Mr. 3 raggiungono il Livello 1. Nel frattempo Magellan, dopo aver avvelenato Barbanera e la sua ciurma, procede alla volta di Rufy e dei suoi compagni.

Mentre Rufy ed i suoi compagni attraversano il Livello 3, Magellan li raggiunge. Ivankov ed Inazuma rimangono indietro nel tentativo di fermare il direttore, ma vengono entrambi sconfitti. Nel frattempo Rufy e Jinbe pianificano il furto di una nave della Marina per raggiungere Marineford. Al Livello 1, Rufy ed il suo gruppo si riuniscono con gli altri fuggitivi e respingono nuovamente gli attacchi delle Guardie Demoniache, tuttavia Magellan li raggiunge nuovamente.

Magellan raggiunge gli evasi che si dividono in due gruppi. Crocodile, Jinbe, Mr. 1 e Bagy proseguono verso l'esterno nel tentativo di rubare una nave mentre Mr. 3 supporta Rufy nel combattimento col Direttore, essendo la sua cera in grado di proteggere Cappello di Paglia dal veleno del loro avversario. Raggiunto l'esterno della prigione, il gruppo di Bagy si rende conto che Magellan ha ordinato a tutte le navi di allontanarsi rendendone impossibile il furto. Jinbe, tuttavia, trasporta Crocodile, Mr. 1 e Bagy su una delle navi a nuoto.

Mentre Jinbe, Crocodile, Mr. 1 e Bagy riescono ad impossessarsi di una nave della Marina, Magellan sfodera la sua tecnica più potente, il Venom Demon, che costringe i suoi avversari alla ritirata. Mr. 2 e gli altri detenuti vengono raggiunti all'entrata principale da Rufy e Mr. 3 prima e da Ivankov ed Inazuma poi. Anche Magellan arriva sul posto e, poco dopo, Jinbe, mediante il lumacofono, dice a tutti di gettarsi in mare. Ivankov, con un potente Hell Wink, riesce a far abbandonare a tutti la prigione lasciando il solo Magellan all'entrata principale. In quel momento, una flotta di squali balena, comandati da Jinbe, salva tutti impedendo loro di cadere in mare.

Rufy e gli altri iniziano la fuga con la nave della Marina rubata, ma vengono inseguiti dal resto della flotta e si trovano dinanzi il Cancello della Giustizia chiusa. Improvvisamente, questo si apre e Jinbe confida a Rufy che Mr. 2 è rimasto ad Impel Down proprio per aprire il cancello. Von Clay viene scoperto, ma riesce, comunque, a far chiudere il cancello dietro ai fuggitivi. Poco prima che il collegamento con gli evasi venga interrotto, l'ex-agente della Baroque Works riceve i più sentiti ringraziamenti da tutti e dice a Rufy di confidare che riuscirà a liberare il fratello.

Shiryu salva Barbanera e la sua ciurma dando loro l'antidoto per il veleno di Magellan e si unisce ad essi. Gli evasi sulla nave festeggiano la loro fuga, ma alcuni rimangono contrariati nell'apprendere che la loro meta è il Quartier Generale della Marina. Gli ex-prigionieri, impressionati dal passato di Bagy sulla nave di Gol D. Roger, vengono convinti dal clown a seguirlo al Quartier Generale nella speranza di sconfiggere Barbabianca e regnare al suo posto. Intanto, la nave che trasporta Ace raggiunge il Quartier Generale della Marina.

Mentre la nave di Rufy è in rotta verso il Quartier Generale della Marina, Nami si sta dirigendo verso l'arcipelago Sabaody su Weatheria, l'isola galleggiante, dove riceve una dimostrazione dei poteri meteorologici del suo anziano compagno di viaggio. Nel frattempo, sull'isola Karakuri, Franky è ancora sotto l'effetto del tè. Quando il cyborg viene attaccato da alcuni animali suoi simili, il tè comincia a bollire, ristabilendo la sua normale personalità. Venuto a sapere che sull'isola abita il dr. Vegapunk e che questi ha modificato Orso e costruito i Pacifisti, Franky si dirige a casa sua.

Mentre cerca di sfuggire ai travestiti sull'isola Momoiro, Sanji incontra Caroline, la "regina" che sostituisce Ivankov. Il cuoco sfida Caroline a duello per cercare di lasciare l'isola ma perde e viene costretto a vestirsi da donna. Nel frattempo, nel Regno Torino, Chopper si sta prendendo cura di un pulcino ferito, nella speranza che, una volta guarito, possa riportarlo all'arcipelago Sabaody in volo. Gli umani dell'isola tentano di catturare Chopper ed il pulcino ma la madre di quest'ultimo li salva. La renna ringrazia la loro salvatrice ma, in quel momento, si rende conto di non avere idea di quando il pulcino potrà volare.

Robin è tenuta prigioniera in una torre a Tequila Wolf dove viene interrogata. Soran, dopo essersi incontrata con la donna che ha tradito Robin, decide di andare a parlare con la ragazza. Robin si trova nella cella accanto al capo dei rivoluzionari che, quando viene liberato dai suoi sottoposti, fa liberare anche lei. Nel frattempo, a Greenstone, Usop subisce continui attacchi dalle piante e dagli animali dell'isola ed Heracles gli consiglia di mangiare per diventare più forte. Mentre cerca di seguire il consiglio, Usop rischia di venire mangiato a sua volta.

A Kuraigana, Perona ha intenzione di sfruttare Zoro per ritornare a Thriller Bark, ma questo si allontana dal castello nel tentativo di ritrovare i suoi compagni. Dopo che la ragazza ha raggiunto lo spadaccino, i due si imbattono in una lapide gigante e vengono attaccati da diverse figure indistinte. Intanto, a Namakura, Brook, in debito con i locali per averlo sfamato ed avergli mostrato le loro mutande, decide di aiutarli a difendersi dalla tribù Braccia-Lunghe. Nel frattempo, la nave di Rufy è quasi giunta a Marineford.

Rufy ricorda diversi momenti del suo passato legati agli eventi che lo attendono. Il ragazzo riporta alla mente la sua infanzia assieme ad Ace, la riunione con quest'ultimo ad Alabasta, occasione nella quale ha ricevuto la sua Vivre Card, il momento in cui ha saputo dell'esecuzione del fratello, l'incontro con Barbanera ed il confronto con quest'ultimo ad Impel Down. Nel frattempo, Ace ripensa al suo duello con Teach.

Quando mancano circa tre ore all'esecuzione di Ace, i cinque membri della Flotta dei 7 presenti a Marineford, Orso Bartholomew, Boa Hancock, Donquijote Doflamingo, Drakul Mihawk e Gekko Moria ed i tre Ammiragli della Marina, Aokiji, Akainu e Kizaru, prendono posizione a difesa della base. Mentre tutti ricordano vari momenti del loro passato, le guardie della Marina conducono Ace verso il patibolo.

Ace viene portato sul patibolo mentre gli abitanti dei cinque mari si chiedono se Barbabianca si presenterà e quale sarà il destino che li attende. Nel frattempo, tutte le forze della Marina si schierano a difesa di Marineford e Rufy raggiunge la Porta della Giustizia che, come anticipato, è chiusa.....

Prima della sua esecuzione, Roger chiede a Garp di prendersi cura di suo figlio. Nel frattempo, a Baterilla, Portuguese D. Rouge riesce con successo a nascondere la sua gravidanza alla Marina e dà alla luce Ace dopo venti mesi di gestazione. A Marineford, la Porta della Giustizia si apre inaspettatamente, permettendo alla nave di Rufy di entrare. All'orizzonte appare una flotta enorme composta da 43 navi, capitanate da alleati di Barbabianca, la cui nave ammiraglia, la Moby Dick, emerge al centro della baia.

Barbabianca dà dimostrazione dei suoi poteri di fronte alle forze della Marina. Ace ricorda il momento in cui ha preso il mare, la costituzione della ciurma dei pirati di Picche ed il suo incontro con Barbabianca, intervenuto durante un suo duello con Jinbe. Il ragazzo riporta alla mente gli iniziali dissensi con Barbabianca, la sua nomina a comandante della seconda divisione ed il tradimento di Barbanera, a seguito dell'assassinio di Satch. Ace implora i suoi compagni di andarsene, avendo egli deciso di inseguire Teach di testa sua, ma Barbabianca si rifiuta, affermando di averlo mandato in missione dietro suo ordine.

L'onda anomala prodotta da Barbabianca investe la nave di Rufy che viene prima spinta via e poi risucchiata violentemente verso Marineford. Quando l'onda raggiunge la baia, ha assunto le dimensioni di uno tsunami ma, prima che questa inglobi tutta Marineford, Aokiji la congela con l'Ice Age. L'Ammiraglio tenta di colpire Newgate ma, dopo essere stato respinto, atterra al centro della baia e congela anche questa. Approfittando del ghiaccio, gli uomini di Barbabianca sbarcano e partono all'attacco, dando vita ad un grande scontro nella baia congelata. Drakul Mihawk, ansioso di testare le sue abilità battendosi con Newgate, lancia un colpo in direzione di quest'ultimo con la sua Spada Nera.

Jaws riesce a deviare il fendente di Mihawk grazie ai poteri del suo frutto del diavolo, che gli permettono di tramutare il suo corpo in diamante. Kizaru tenta allora di colpire Barbabianca, ma l'attacco viene fermato da Marco che, trasformatosi in una fenice, respinge l'Ammiraglio. Jaws scaglia un gigantesco blocco di ghiaccio verso i marine, ma Akainu lo scioglie coi suoi poteri basati sul magma. L'Ammiraglio affonda una delle navi di Newgate, prima che quest'ultimo riesca a fermare i lapilli da lui prodotti. Mentre Kobi ed Hermeppo si rendono conto della loro debolezza, Little Odr Jr., un discendente di Odr, arriva sul campo di battaglia, creando scompiglio ed attirando l'attenzione di tutti, specialmente di Moria.

Odr Jr. si fa strada verso la piazza, ribaltando una delle navi della Marina e respingendo la Squadra Giganti, intervenuta per fermarlo. Il mostro prosegue, nonostante le proteste di Ace, e ricorda il momento in cui il ragazzo gli ha regalato un copricapo per proteggerlo dalle intemperie. Approfittando della distrazione, i pirati attaccano i membri della Flotta dei 7, ma Hancock contrattacca, coinvolgendo anche alcuni marine. Orso colpisce Odr Jr. con l'Ursus Shock, Doflamingo gli taglia una gamba e Moria lo trafigge con lo Shadow Spear ma, nonostante questo, il gigante tenta ancora di arrivare ad Ace.

Odr Jr. crolla al suolo prima di riuscire a raggiungere Ace. Approfittando della distrazione di Barbabianca, il vice-ammiraglio Ronse tenta di colpirlo, ma viene facilmente abbattuto. Newgate ordina ai suoi alleati di utilizzare il corpo di Odr Jr. come testa di ponte per irrompere nella piazza. Intanto, Kobi ed Hermeppo, impegnati a fuggire, assistono all'uccisione, da parte di Akainu, di un marine disertore. Sengoku comunica a tutti gli alleati il suo piano, che consiste nel giustiziare Ace prima dell'ora prestabilita. Improvvisamente, si scorge in lontananza nel cielo la nave di Rufy che sta precipitando verso Marineford.

Rufy e gli altri, dopo aver cavalcato lo tsunami causato da Barbabianca, si ritrovano bloccati nel ghiaccio dopo che Aokiji l'ha congelato. Nel tentativo di liberare la nave e farla scivolare verso il mare, la fanno precipitare verso la baia di Marineford. Fortunamente per loro, essa cade nel buco di ghiaccio creato da Jaws quando aveva scagliato l'iceberg verso alcuni marine. Rufy ritrova finalmente suo fratello mentre tutta Marineford commenta l'arrivo di quella banda così eterogenea. Crocodile, senza perdere tempo, si scaglia verso Barbabianca nel tentativo di ucciderlo, ma viene fermato da Rufy che sa bene come ostacolare il vecchio nemico. Barbabianca riconosce in lui il fratello di Ace ed il cappello di Shanks e cerca di intimidirlo dicendogli che se è venuto per salvare Ace la sua vita sarà spazzata via. Rufy gli risponde che sarà lui a diventare il Re dei pirati e di farsi gli affari suoi.

Dopo aver rivelato a Barbabianca il piano della Marina, Rufy procede combattendo verso il patibolo. L'Ammiraglio Kizaru lo attacca con un raggio, ma Ivankov lo salva spostandolo col Death Wink, solo per venire attaccato a sua volta da Orso. Sulla strada di Rufy si parano Jango, Fullbody ed Hina, ma il ragazzo riesce a superarli indenne usando il Gear Second. Nel frattempo, gli alleati di Barbabianca si stanno battendo con i vice-ammiragli e Squardo incontra qualcuno che sembra riconoscere. Quando Moria tenta di fermare Rufy utilizzando degli zombie, Ace prova a dissuadere il fratello dall'aiutarlo, ma quest'ultimo afferma che lo salverà anche a costo di morire. Mentre Jinbe purifica gli zombie con un'onda d'acqua e Rufy sconfigge un gigante col Gear Third, Sengoku rivela a tutti che Cappello di Paglia è il figlio di Dragon.

Ace si rassegna ad accettare qualsiasi destino gli riservi il futuro, che sia vivere o morire. Intanto, Barbabianca convince Bagy ad aiutarlo poiché interessato alla forza dei suoi seguaci evasi. Newgate, accortosi della strategia della Marina, ordina ai suoi alleati di attaccare le navi che stanno cercando di accerchiarli. Mentre Jinbe riesce a battere Moria, nonostante egli si sia potenziato con le ombre di alcuni marine, Smoker attacca Rufy e riesce a bloccarlo, ma Hancock scalcia via il commodoro usando l'Ambizione. Nel frattempo, Ivankov incontra il suo vecchio compagno Orso, ma quest'ultimo sembra non riconoscerlo e Doflamingo gli rivela che l'Orso che egli conosceva un tempo è morto.

Hancock, dopo aver consegnato a Rufy la chiave delle manette di Ace, impedisce nuovamente a Smoker di fermare il ragazzo di gomma. Quest'ultimo raggiunge Iva mentre Doflamingo spiega che Orso si è prestato volontariamente ad essere trasformato dal dottor Vegapunk in un'arma umana completa pochi giorni prima diventando il PX-0. All'ennesimo attacco del cyborg, Iva si scatena colpendo ripetutamente Orso e riuscendo a scaraventarlo a terra. Approfittando dello scontro, Rufy riprende la corsa e Bagy ed i suoi cominciano l'attacco. Intanto, Crocodile e Mr. 1 affrontano gli uomini di Barbabianca, ma Jaws interviene colpendo Crocodile. Quando sta per attaccarlo di nuovo, Doflamingo utilizza il suo potere per fermarlo e propone a Crocodile un'alleanza. Nel frattempo, Rufy si ritrova davanti Mihawk che dice di non volersi trattenere e si chiede se il fato proteggerà il ragazzo.

Mentre Hancock ed Ivankov sono occupati nei rispettivi scontri, Mihawk attacca Rufy. Lo spadaccino scaraventa lontano Jinbe, intervenuto per proteggere Rufy, e torna a concentrarsi su Cappello di Paglia. Quest'ultimo, tuttavia, riesce a fuggire, prima utilizzando Bagy, immune ai colpi di Mihawk, come scudo umano e poi grazie all'intervento di Vista. Bagy e gli evasi riescono ad impadronirsi di una lumacamera allo scopo di diventare famosi, ma, subito dopo, Sengoku ordina di interrompere le trasmissioni, in modo da far pervenire al mondo solo il messaggio della vittoria della Marina. In quel momento, un'armata di Pacifisti, guidati da Sentomaru, attacca alle spalle i pirati di Barbabianca.

I pirati di Barbabianca si rendono conto di essere stati circondati dalle forze avversarie. Alcuni di loro tentano di opporsi all'esercito di Pacifisti alle loro spalle, anche se con scarso successo, mentre Rufy e gli altri continuano ad avanzare verso il patibolo. Kizaru appare dinanzi a Cappello di Paglia, in aiuto del quale arrivano i comandanti di Barbabianca e Jinbe. Sengoku fa pressione sui suoi sottoposti affinché le trasmissioni vengano interrotte al più presto, così da poter giustiziare Ace, ma la lumacamera in mano a Bagy ed i suoi è ancora in funzione. Intanto, Squardo raggiunge la Moby Dick e, dopo un breve discorso, trafigge inaspettatamente Barbabianca.

Squardo spiega di aver trafitto Barbabianca dopo essere venuto a sapere che questi aveva stretto un patto con la Marina che prevedeva di scambiare le vite dei suoi alleati per quella di Ace, figlio del suo vecchio nemico, Gol D. Roger. Venuti a conoscenza di questo fatto, gli alleati di Newgate si rendono conto di essere gli unici che sono stati attaccati dai Pacifisti e, increduli, chiedono spiegazioni. Barbabianca perdona subito Squardo per la sua ingenuità, spiegando che non esiste nessun patto e che si trattava di uno stratagemma messo in atto da Akainu ed architettato da Sengoku. Quando Barbabianca distrugge il muro di ghiaccio che circonda Marineford, permettendo così a chiunque voglia di fuggire, i suoi alleati riacquistano fiducia in lui e gli giurano nuovamente fedeltà. Dopo aver lodato l'ingegno di Sengoku, Barbabianca stesso si appresta a scendere in campo.

Sconvolto dall'aver appreso di essere stato ingannato, Squardo scoppia in lacrime, ma viene confortato da Marco che lo sprona a reagire. Intanto, il vice-ammiraglio John Giant tenta di fermare Barbabianca che, però, lo abbatte utilizzando i suoi poteri. Quando l'onda d'urto causata da Newgate sta per raggiungere il patibolo, i tre Ammiragli uniscono le loro forze per bloccarla. Su ordine di Sengoku, la baia viene circondata da un enorme muro di cinta corredato di cannoni che intrappola i pirati. Tuttavia, il corpo di Odr Jr. è troppo pesante per essere sollevato ed impedisce che il muro sotto di esso si alzi, creando uno spiraglio. Spronato dal Grandammiraglio, Akainu utilizza le sue Meteore Vulcaniche per far piovere sulla baia numerosi pugni giganti di lava che sciolgono il ghiaccio impedendo ai pirati di raggiungere Ace.

All'arcipelago Sabaody, le supernove, tutte ancora in libertà, commentano l'interruzione delle trasmissioni e Trafalgar Law ordina ai suoi di salpare. A Marineford, Rufy e gli altri subiscono l'attacco di Akainu che lascia i pirati malmessi. Rufy non si perde d'animo e riprende a correre verso il patibolo; quando la Marina fa fuoco sui pirati, Odr Jr. si rialza inaspettatamente. L'Ammiraglio Kizaru decide di eliminare il gigante con un raggio laser, ma, prima che possa farlo, Rufy, aiutato da Jinbe, piomba nella piazza davanti ai tre Ammiragli. Barbabianca, commentando la determinazione del ragazzo, ordina a Jaws di usare la loro carta vincente.

Rufy cerca di superare i tre Ammiragli, ma viene fermato da Kizaru. Sengoku ordina di giustiziare Ace, ma Crocodile, anch'egli giunto nella piazza, ferma i due uomini incaricati di portare a compimento l'esecuzione prima di iniziare a battersi con Doflamingo. Rufy riprende la sua corsa verso il patibolo, ma viene intercettato da Aokiji. In aiuto di Cappello di Paglia interviene Marco che riesce a colpire l'Ammiraglio. Quando gli uomini di Barbabianca tentano di raggiungere a nuoto la piazza, un'altra nave emerge dal fondo marino, la quale, caricati i pirati, si dirige verso la breccia nelle mura. Odr Jr. porta la nave sulla terraferma prima di venire abbattuto nuovamente dai cannoni della Marina. Vedendo sbarcare Barbabianca ed i suoi uomini in piazza Oris, Sengoku si rende conto che anche lui e Garp dovranno combattere.

Aokiji inizia a battersi con Barbabianca, ma lo scontro viene interrotto da Jaws. Nel frattempo, sulla strada di Rufy, si parano prima i vice-ammiragli Momonga e Dalmata e poi Kizaru. Ormai allo stremo delle forze, Cappello di Paglia viene soccorso da Barbabianca e dai suoi uomini. Mentre anche Jinbe, Ivankov ed il resto degli alleati di Newgate raggiungono la piazza, gli scontri all'interno di essa si intensificano. Quando Marco, assunte le sembianze della fenice blu, tenta di raggiungere Ace in volo, Garp lo scaglia via con un pugno.

Mentre la battaglia nella piazza prosegue, Ace ricorda la sua infanzia difficile e Rufy chiede ad Ivankov di iniettargli una seconda volta i Tension Hormone. Intanto, Bagy viene scongelato dagli evasi di Impel Down e Barbabianca, Marco e Jaws vengono messi in difficoltà dai tre Ammiragli. Spronato dal desiderio di voler dimostrare la sua convinzione nel perseguire il suo sogno, Kobi si precipita verso Rufy mentre quest'ultimo, ricevuta l'iniezione da Ivankov, ritrova le forze.

Rufy riprende la corsa verso il patibolo, seguito da Iva che gli spiana la strada con il Death Wink. Quando il ragazzo si trova davanti Kobi, lo atterra con un solo pugno e questi commenta come sia ancora troppo forte per lui. Due Pacifisti intercettano Rufy, ma Hancock si intromette per fermare l'attacco. Mentre Barbabianca viene attaccato in massa dai marine, Aokiji e Kizaru sconfiggono Jaws e Marco. Al patibolo, gli esecutori stanno per giustiziare Ace, ma Rufy, usando l'Ambizione, li abbatte insieme ad un gran numero di marine tra lo stupore generale.

Mentre Rufy continua ad avanzare, viene attaccato da diversi vice-ammiragli e marine. I pirati di Barbabianca, sotto suo ordine, intervengono per tenerli impegnati e coprire il ragazzo dagli attacchi dei nemici. Quando Mihawk ed alcuni Pacifisti tentano di fermare Cappello di Paglia, si frappongono Hancock, Crocodile e Mr. 1 per proteggerlo. Nel frattempo, Inazuma, che era stato nascosto tra i capelli di Iva, crea un ponte per arrivare al patibolo. Grazie al sostegno dei suoi alleati, Rufy riesce a salirci sopra per raggiungere il fratello, ma Garp, in qualità di marine, si mette in mezzo intenzionato a fermare il nipote.

Rufy, dopo aver tentato invano di convincerlo a spostarsi, affronta Garp. Il vecchio marine, però, all'ultimo momento, decide di non far sul serio col nipote e si lascia colpire fingendo di essere messo K.O. Arrivato sul patibolo, Rufy tenta di liberare Ace con la chiave datagli da Hancock, ma Kizaru la distrugge con un laser. Nel frattempo, Mr. 3, travestito da esecutore, si ridesta appena in tempo per rendersi conto di ciò che sta accadendo. Insieme al Gigant Balloon, Rufy protegge Ace dal potente attacco di Sengoku, trasformatosi in un gigantesco buddha. Il colpo del Grandammiraglio, però, distrugge il patibolo. Precipitando, Mr. 3 fa una chiave con la cera e la consegna a Rufy mentre i marine concentrano il fuoco su di loro. Ace, liberato dalle manette, usa il suo potere e neutralizza l'attacco.

Rufy ed Ace iniziano a battersi con i marine allo scopo di crearsi un varco per fuggire. Aokiji sbarra la strada ai due, ma i poteri di Ace riescono a contrastare quelli dell'Ammiraglio. Squardo, deciso a farsi perdonare per il suo gesto precedente, si appresta a coprire la ritirata dei suoi alleati a rischio della sua stessa vita. Barbabianca ferma Squardo ed impartisce il suo ultimo ordine da capitano. Essendo soddisfatto della vita che ha vissuto e ritenendo di appartenere ad un'era ormai passata, Newgate intima ai suoi uomini di fuggire e continuare a vivere mentre egli si appresta a sferrare l'attacco finale alla Marina.

I pirati cominciano, a malincuore, la ritirata verso il mare rubando anche una nave della Marina per fuggire mentre Barbabianca tiene occupati i marine. Nel frattempo, Bagy riesce a far funzionare il lumacofono ed a far riprendere le trasmissioni in diretta all'arcipelago Sabaody. L'Ammiraglio Akainu comincia ad insultare Barbabianca sostenendo che sia un perdente senza ambizioni, sempre secondo a Gol D. Roger e che si è accontentato di formare una falsa famiglia. Ace, adirato, ribatte che questa era dovrebbe essere chiamata "Barbabianca" e si scontra con l'Ammiraglio. Akainu riesce, però, a ferirlo, poi, si scaglia su Rufy con l'intenzione di ucciderlo. Il ragazzo fa appena in tempo ad accorgersi dell'attacco quando Ace si mette in mezzo per difenderlo ed il suo petto viene trapassato da un pugno di magma.

Per impedire che Akainu colpisca nuovamente Ace, Jinbe si frappone tra il ragazzo e l'Ammiraglio. Anche Garp e Barbabianca tentano di intervenire, ma vengono fermati rispettivamente da Sengoku e Kizaru. Dopo essersi liberato dalle manette grazie all'aiuto di Mr. 3, Marco ingaggia Akainu insieme a Vista. Intanto, Rufy chiede disperatamente a tutti gli astanti di aiutare Ace, ma gli altri si rendono conto che non c'è più nulla da fare. Ace, dopo aver ricordato la sua infanzia, ringrazia tutti per avergli voluto bene ed esala l'ultimo respiro. Rufy, sconvolto, scoppia in un pianto disperato.

Rufy crolla psicologicamente e non è più in grado di reagire, quindi, viene salvato da Marco da un attacco di Akainu e Jinbe lo porta via con lui. Intanto, Barbabianca, furioso, combatte contro Akainu e, nonostante un potente colpo ricevuto dall'Ammiraglio, lo colpisce a sua volta così forte da farlo precipitare in una voragine che divide in due la baia allontanando, così, i pirati dalla Marina. Barbabianca, rimasto oltre la voragine, ingaggia da solo tutti i marine. Nel frattempo, sul patibolo, appare Barbanera insieme alla sua ciurma. Tra questi, vi sono anche Shiryu ed alcuni dei peggiori criminali della storia, liberati da Impel Down ed arruolati nella ciurma.

Barbanera spiega a Sengoku il vero motivo per cui è entrato nella Flotta dei 7, cioè infiltrarsi ad Impel Down per reclutare alleati. Barbabianca, infuriato, interrompe la discussione e distrugge il patibolo, ma i pirati di Barbanera riescono ad uscirne indenni. Teach attacca Barbabianca col suo potere mostrando di riuscire ad assorbire le sue scosse, ma il vecchio pirata dimostra di essergli comunque superiore infliggendogli un poderoso colpo. A causa delle sue condizioni critiche, l'attacco non è letale e Barbanera lo attacca nuovamente insieme ai suoi. Dopo di esso, però, Barbabianca è ancora vivo e dice a Teach che, anche se nel suo nome c'è la D., non è lui l'uomo che Roger stava aspettando. Poi, grida ad alta voce che lo One Piece esiste e, quando qualcuno lo troverà, il mondo sarà sconvolto. Ringraziando i suoi figli, muore mentre il suo corpo rimane in piedi e mostrando di non aver mai subìto una sola ferita alla schiena per codardia.

I pirati di Barbanera coprono il corpo di Barbabianca con un telo nero e Teach si infila sotto di esso. Jinbe continua a correre verso la nave con Rufy ancora tramortito, memore di una promessa che aveva fatto ad Ace quando erano in cella, ma Aokiji congela l'acqua ed è costretto a cercare un'altra imbarcazione. Nel frattempo, Akainu crea un tunnel nelle profondità dell'isola riemergendo proprio davanti all'uomo-pesce, intenzionato ad uccidere Rufy. Iva, insieme ad Inazuma, ingaggia l'Ammiraglio per rallentarlo e coprire la fuga. Barbanera esce da sotto il telo e, tra lo stupore misto al terrore di marine e pirati, dimostra di possedere anche il potere del frutto Gura Gura.

Sengoku si trasforma nuovamente in un gigantesco buddha ed attacca i pirati di Barbanera. Teach, senza temerlo, comincia ad affrontarlo. Intanto, Akainu si libera di Iva ed Inazuma inseguendo Jinbe fino al mare ghiacciato. L'Ammiraglio cerca di colpire Rufy, ma Jinbe gli fa da scudo e viene trapassato da un pugno di magma salvando, però, la vita a Rufy che rimane ustionato solamente al petto. Crocodile interviene, seguito dai comandanti di Barbabianca, attaccando Akainu e permettendo a Bagy di portare via Rufy e Jinbe. Mentre la battaglia ancora infuria, Kobi comincia a sentire delle voci nella sua testa, appartenenti ad entrambi gli schieramenti. Nel frattempo, in un punto non ghiacciato del mare, emerge il sottomarino di Trafalgar Law che, dichiarando di essere un dottore, è intenzionato a salvare Rufy.

Garp si unisce a Sengoku nel combattimento contro Barbanera. Nel frattempo, gli scontri fra i marine ed i pirati continuano senza accennare a fermarsi e Bagy decide di affidare Rufy e Jinbe a Trafalgar Law. Kobi, intanto, continua a sentire le voci nella sua testa e, disperato per il massacro che si sta svolgendo, corre verso Akainu e gli si para davanti gridando a tutti di fermare l'inutile spargimento di sangue. Akainu cerca di uccidere anche lui, ma il suo colpo viene bloccato da Shanks, appena arrivato. In mezzo allo stupore generale per la sua apparizione, l'imperatore afferma di essere giunto fin lì per porre fine alla guerra.

Su richiesta di Shanks, Bagy consegna il cappello di paglia a Law che si immerge col suo sottomarino ed incomincia l'operazione per salvare Rufy e Jinbe. Aokiji e Kizaru cercano di distruggere il sottomarino mentre Hancock requisisce una nave della Marina con la scusa di inseguire Rufy. Shanks intima a tutti di fermare le ostilità e di fare quello che dice. Barbanera ed i suoi scelgono di ritirarsi mentre Sengoku decide di acconsentire alle richieste dell'imperatore. La guerra finalmente termina, i feriti vengono soccorsi ed i corpi di Ace e Barbabianca portati via per essere degnamente sepolti. Nelle profondità del mare, il sottomarino di Law continua la sua navigazione.

Mentre la gente festeggia la fine della guerra, le supernove commentano i recenti eventi. Sengoku viene informato dell'evasione di molti pericolosi criminali, oltre ai nuovi quattro membri della ciurma di Barbanera, e che Magellan è ferito, ma vivo. Nel frattempo, Moria viene attaccato da alcuni Pacifisti e da Doflamingo che gli dice che non è più in grado di far parte della Flotta dei 7. Intanto, il sottomarino di Law riemerge accanto alla nave della Marina di Hancock alla quale afferma di essere riuscito a guarire Rufy, ma che egli non è ancora fuori pericolo. Ivankov ed i suoi uomini, che si erano nascosti sulla nave della Marina, vengono allo scoperto ed esprimono il loro supporto per Cappello di Paglia dicendo di voler tornare a Kamabakka. Dopo il risveglio, Jinbe si preoccupa per Rufy e l'imperatrice pirata ordina a Law di fare rotta per Amazon Lily.

In tutto il mondo, i pirati si scatenano nonostante la vittoria della Marina e sull'isola Foodvalten, un tempo protetta da Barbabianca, il pirata Barbabruna si impadronisce del potere. Nel frattempo, Ivankov ed i suoi partono per Kamabakka mentre gli altri si dirigono ad Amazon Lily. Una volta arrivati, il sottomarino di Law viene fatto ormeggiare sulla costa per non infrangere le leggi che impediscono l'accesso agli uomini. Dopo due settimane, Rufy si risveglia e, tormentato dalle immagini della morte di Ace, cerca di convincersi che si è trattato solo di un sogno. Jinbe riesce a farlo ragionare ed il ragazzo realizza che suo fratello è morto.

Dopo aver mangiato l'uccello Hungrila che hanno catturato, Rufy e Toriko fanno nuovamente squadra per salvare Nami e Komatsu che sono state rapite dai Cocoala.

Rufy riporta alla mente il suo incontro con Ace. Dieci anni prima della guerra di Marineford, Garp affida Rufy alle cure di una banda del monte Corbo, capitanata da una donna di nome Dadan, la stessa che aveva già incaricato di occuparsi di Ace. Nonostante gli venga ordinato di svolgere alcune mansioni, Rufy preferisce seguire Ace mentre quest'ultimo va a caccia di cibo nella pericolosa foresta. Il figlio di Roger sembra essere infastidito dal giovane Cappello di Paglia e, ogni volta, lo semina mettendolo anche spesso in pericolo. Tuttavia, Rufy, determinato a diventare suo amico, continua a tentare di seguire Ace per tre mesi finché, un giorno, si ritrova al limite estremo della foresta.

Rufy, seguendo Ace, arriva al Grey Terminal, una montagna di rifiuti dove vive la feccia evitata dalla gente comune, senza alcuna legge. Ace, nel frattempo, deruba due banditi e porta il bottino al suo amico Sabo, un ragazzo che vive lì. I due, da cinque anni, raccolgono ricchezze per comprarsi, un giorno, una nave pirata con cui prendere il mare. Rufy li raggiunge e si dimostra entusiasta dell'idea dei due ragazzi volendo unirsi a loro. I ragazzi vengono rintracciati da Polchemy, dei pirati di Bluejam, che vuole riprendersi i soldi che Ace ha rubato ai suoi sottoposti. Rufy viene catturato e preso a pugni dal pirata nel tentativo di farlo parlare, ma non cede. Ace e Sabo, venuti a sapere che Rufy non li ha traditi e non ha parlato, corrono in suo aiuto.

Per salvare Rufy, catturato da Polchemy, Sabo ed Ace fanno irruzione nel suo covo, ma quest'ultimo si rifiuta di scappare e, alla fine, i due rimangono a combattere. Quando Bluejam scopre che il suo sottoposto è stato battuto da due ragazzini, gli spara senza pietà. Dopo essere divenuti tutti e tre dei ricercati, Sabo si trasferisce a vivere, insieme agli altri due, da Dadan che accetta di occuparsi anche di lui. I tre ragazzi passano il tempo combattendo contro gli animali della foresta ed i teppisti del Grey Terminal facendosi un nome anche nella città vicina.

Rufy, Ace e Sabo vivono le loro giornate allenandosi in combattimenti fra loro e compiendo marachelle nella città a nord del Grey Terminal, la capitale del Regno di Goa, di cui anche il Villaggio Foosha fa parte. Un giorno, Sabo viene fermato da un uomo che sembra conoscerlo e, quando gli altri due chiedono spiegazioni, lui confessa di essere figlio di un nobile, ma di essere scappato di casa perché i genitori erano interessati solo ad un erede per conservare il capitale. I tre discutono anche sul problema per cui, quando diventeranno pirati, potrebbero prendere strade differenti. Ace propone agli altri due di fare un brindisi scambiandosi le tazze in modo che, da quello che si dice, si diventa fratelli.

Rufy, Ace e Sabo, per sfuggire all'ira di Garp, intenzionato a punirli perché vogliono diventare dei pirati, decidono di scappare di casa e rifugiarsi nella foresta. Lì, dopo una notte passata all'addiaccio, decidono di costruire un rifugio da usare come base. Prendendo il materiale dal Grey Terminal, dopo due settimane lo completano ed immaginano come saranno le loro avventure per mare.

Rufy, Ace e Sabo, mentre sono in fuga da un enorme orso della foresta, vengono salvati da Naguri, un vecchio del Grey Terminal, che respinge l'animale con l'Ambizione. Confida ai bambini di essere stato, in passato, un capitano di una ciurma pirata e di aver perso uno scontro con Roger. A sentirlo nominare, Ace si allontana stizzito. Sabo allora rivela a Rufy e Naguri che Ace è il figlio del Re dei pirati. Nel frattempo, il padre di Sabo commissiona ai pirati di Bluejam la ricerca ed il recupero del figlio. Intanto, Dadan legge sul giornale che un Drago Celeste visiterà il Regno di Goa.

Rufy, Ace e Sabo vengono allenati per tutto l'inverno da Naguri, dopo che quest'ultimo ha fatto riflettere Ace su Gol D. Roger e le maldicenze su di lui. Il vecchio spiega al ragazzo che, nonostante non fosse stato un buon capitano, ha capito che non è solo la forza, ma anche l'approvazione della ciurma, ciò che fa di un uomo un capitano. Naguri, aiutato dai tre ragazzi, costruisce una nave sostenendo che vuole ritrovare la sua ciurma e che non è mai troppo tardi per prendere il mare. Quando, all'arrivo della primavera, la nave è completa, i tre ragazzi sono pronti per la caccia alla grande tigre. In un primo momento, i tre sono in difficoltà, ma, poi, Ace si ricorda delle parole di Naguri e, combinando i loro sforzi, riescono a sconfiggerla. Intanto, Bluejam dà ordine di informare il padre di Sabo che suo figlio è stato trovato.

Rufy Ace e Sabo vengono catturati dai pirati di Bluejam. Quando suo padre giunge sul posto per costringerlo a tornare a casa, Sabo si consegna in cambio della salvezza dei suoi due fratelli.

Bluejam svela a Rufy e Ace che le casse che hanno posizionato lavorando serviranno a far divampare l'incendio nel Grey Terminal e cerca di farsi dire dove si trova il loro tesoro.

Dadan salva Ace deviando la pistola di Bluejam. Quando i banditi, presi in salvo i ragazzi, decidono di fuggire dal pirata, Ace si rifiuta nuovamente di scappare e Dadan rimane a combattere insieme a lui mentre gli altri si allontanano. Intanto, molti degli abitanti del Grey Terminal vengono salvati da Dragon e da altri rivoluzionari, fra cui anche Emporio Ivankov ed Orso Bartholomew. Sabo viene ricatturato dalle guardie e costretto dal padre allo studio senza che possa uscire da camera sua, sorvegliato a vista da una guardia. Nonostante ciò, il giorno dell'arrivo dei Draghi Celesti, Sabo riesce a fuggire e rubare un peschereccio per prendere il mare. In quel momento, il Drago Celeste spara con un bazooka alla nave di Sabo per avere intralciato la cerimonia di arrivo.

Jalmack spara nuovamente alla nave di Sabo facendola affondare. Ace e Dadan tornano al covo dei banditi, feriti, ma vivi. Ace racconta che sono riusciti a battere Bluejam, ma che Dadan è rimasta ustionata dall'incendio per difenderlo.

Una sera, dopo la visita del Drago Celeste, Dragon torna alla sua nave ormeggiata al Villaggio di Shimoshiki portando con sé un ferito e, insieme agli altri rivoluzionari, torna a Baltigo. Nei sette anni successivi, Rufy ed Ace continuano ad allenarsi fino alla partenza di quest'ultimo. Rufy passa altri tre anni esercitandosi e seguendo, attraverso le notizie che giungono, le imprese del fratello. A 17 anni, anche lui parte riuscendo a stendere con un pugno il Signore della Scogliera al largo della costa e proclamando a gran voce che diventerà il Re dei pirati. Nel presente, Rufy, ancora disperato, sostiene di essere debole.

Garp va a fare visita al Villaggio di Foosha dove viene aggredito da Dadan, furiosa per la morte di Ace. Makino la fa ragionare dicendo che Garp sta soffrendo più di lei, ma la donna ribatte che, in realtà, quello che è più disperato è Rufy. Nel frattempo, nel Nuovo Mondo, i pirati di Barbabianca, aiutati dalla ciurma di Shanks, seppelliscono Ace ed il loro capitano mentre quest'ultimo commenta di come sconfitte e pianti facciano parte della vita di un uomo. Ad Amazon Lily, Jinbe dice a Rufy, ancora sconvolto, di non biasimare Ace per le sue azioni. Furioso, il ragazzo di gomma attacca l'uomo-pesce che, però, lo immobilizza facilmente. Quest'ultimo riesce a far ragionare Rufy che realizza di avere ancora i suoi compagni e dice di volerli rivedere.

Zoro e Perona, a Kuraigana, scoprono che ad attaccarli sono stati degli strani babbuini che usano le armi come fossero esseri umani. Lo spadaccino non riesce a tenere loro testa a causa delle ferite riportate a Thriller Bark ed alle isole Sabaody, ma, all'improvviso, appare Drakul Mihawk. Chopper, nel Regno degli uccelli, riesce a non farsi mangiare dalla tribù che lo aveva catturato ed a far stabilire la pace fra uomini ed uccelli. Usop, nell'arcipelago Boeing, è diventato enormemente grasso. A Kamabakka, Sanji sembra essersi convertito alla vita da okama. A Tequila Wolf, Robin viene soccorsa dall'armata rivoluzionaria. A Weatheria, Nami sta apprendendo i segreti della scienza del clima. Franky, nel Regno di Barjimoa, ha sconfitto l'orso meccanico a guardia del laboratorio di Vegapunk e trovato della cola. Brook è ancora in compagnia degli abitanti di Namakura. Tutti i membri della ciurma apprendono che Ace è morto.

Rayleigh arriva ad Amazon Lily attraversando a nuoto la fascia di bonaccia. Lì ritrova Law e la sua ciurma che decidono di lasciare l'isola. Mentre Rufy e Jinbe incontrano Rayleigh, le sorelle gorgoni e la vecchia Nyon li raggiungono. Il Re Oscuro ricorda quando le tre amazzoni, scappate da Marijoa, vissero con lui e Shakuyaku finché Nyon, allora imperatrice Gloriosa, le riportò sull'isola delle donne. Inoltre, rivela che Orso Bartholomew gli ha riferito che lui militava nell'armata rivoluzionaria di Dragon e che voleva salvare la ciurma di Rufy. In seguito, Orso si era ripresentato da Rayleigh dicendo di non avere più tempo ed indicandogli la direzione in cui aveva spedito il ragazzo. Grazie a Shakky, il Re Oscuro ha ipotizzato che, alla fine della guerra, Rufy sarebbe tornato ad Amazon Lily e gli fa capire che, se tornasse alle Sabaody, verrebbe sconfitto nuovamente. Intanto, Usop tenta di lasciare l'arcipelago Boeing perché vuole raggiungere Rufy per stargli vicino.

Rufy afferma di voler tornare all'arcipelago Sabaody per riunirsi ai suoi compagni, ma Rayleigh gli propone un'idea alternativa. Nel frattempo, a Weatheria, Nami tenta di lasciare l'isola nel cielo rubando delle bolle temporali e dei libri sulla scienza meteorologica, ma non riesce a controllare la capsula con la quale stava fuggendo e viene imprigionata. Dopo avere spiegato le sue motivazioni agli abitanti, questi la liberano e la ragazza tenta nuovamente la fuga, questa volta portando con sé Haredas. Intanto, sull'isola Karakuri, anche Franky è intenzionato a ritornare da Rufy e si introduce nuovamente nel laboratorio del dr. Vegapunk per rubare una nave rompighiaccio, unico mezzo per lasciare l'isola. Nonostante fosse stato avvertito di non toccare il pulsante di autodistruzione, il cyborg schiaccia il bottone raffigurante una bandiera pirata e distrugge il laboratorio dando luogo all'incidente noto come "l'incubo di Barjimoa".

A Kuraigana, Perona si dispera per la morte di Moria, ma Mihawk le dice di averlo visto ancora vivo alla fine della battaglia.

Jinbe, Rayleigh e Rufy prendono il controllo di una nave della Marina con la quale oltrepassano il Cancello della Giustizia di Marineford.

Rufy, insieme a Jinbe e Rayleigh, giunge a Marineford con una nave della Marina, circumnaviga la baia, approda e suona sedici volte la campana di Ox.

Bagy, Mr.3 e gli ex-prigionieri di Impel Down si riuniscono alla ciurma di Bagy. Mentre festeggiano il ritorno del capitano, il ritrovamento del marchio del tesoro del Capitano John ed il fatto che molti potenti pirati si siano uniti a loro, Mr. 3 riceve una lettera del Governo e rimane scioccato nel leggerne il contenuto.

Law informa la sua ciurma che non ha intenzione di muoversi subito nel Nuovo Mondo per lasciare che le altre supernove si eliminino tra di loro. Nel frattempo, nel Nuovo Mondo, X Drake affronta alcuni uomini di Kaido e Scratchmen Apoo e la sua ciurma, fuggendo da alcuni cinghiali selvatici, scoprono una strada invisibile nel cielo. Su un'isola in fiamme, Barbanera e la sua ciurma catturano Jewelry Bonney, ma la abbandonano quando vedono arrivare Akainu che la prende in custodia. Intanto, a Marijoa, Doflamingo racconta di avere visto svanire il morente Moria, anche se afferma di dubitare che sia sopravvissuto. Il membro della Flotta dei 7 dice, inoltre, di essere pronto a sciogliere la sua alleanza con il Governo mondiale qualora lo ritenesse necessario. Nel Regno di Torino, Chopper ritorna sull'isola degli uccelli e, dopo avere ricordato vari momenti del suo passato, inizia a studiare nella biblioteca locale per diventare più forte.

A Weatheria, Nami si lascia raggiungere dagli scienziati e li inganna convincendoli a farla rimanere sull'isola per studiare la scienza meteorologica. A casa di Haredas, Nami gli racconta del suo capitano e pensa a come applicare la meteorologia per essere utile a Rufy. Nel frattempo, sull'isola Karakuri, mentre i marine indagano sulla distruzione del laboratorio, Franky ne trova un secondo, nascosto nelle montagne, dove decide di stabilirsi per studiare i progetti lasciati dal dr. Vegapunk. Intanto, a Kamabakka, Sanji apprende che, attraverso il cibo, si potrà fortificare, ma Ivankov non vuole rivelargli i segreti della cucina locale a meno che egli non intraprenda la via dei newkama, cosa che il ragazzo si rifiuta categoricamente di fare. In alternativa, gli viene proposto di affrontare i 99 grandi maestri cuochi dell'isola per avere le ricette e Sanji, motivato dal voler aiutare Rufy, accetta ed inizia a battersi con i newkama.

Nel Regno di Teena Geena, Brook riporta alla mente il suo passato assieme a Rufy e, dopo avere deciso di allenarsi per diventare più forte, intona il suo nuovo singolo "Bone to be wild". Intanto, Robin raggiunge la nave dei rivoluzionari e, conscia del supporto ricevuto in passato da Rufy, decide di accettare la loro offerta e di raggiungere Baltigo per incontrarsi con Dragon.

Dopo avere ringraziato Rufy, Jinbe fa ritorno all'isola degli uomini-pesce promettendo a Rufy che si rivedranno. Su richiesta di Rayleigh, la nave di Hancock raggiunge Rusukaina un'isola abbandonata a nord-ovest dell'isola delle donne. Salutate Hancock e le Kuja, Rayleigh spiega a Rufy il funzionamento dell'Ambizione e approfitta dell'attacco di un elefante gigante per illustrarne le varie tipologie.

Trascorsi due anni, Rufy saluta gli animali dell'isola e lascia Rusukaina assieme ad Hancock. Zoro è il primo a raggiungere l'arcipelago Sabaody e fa visita al bar di Shakky dove trova la proprietaria assieme a Rayleigh. Ad una taverna, il barista rivela a Nami che la Marina ha spostato il suo quartier generale dall'altra parte della Linea Rossa. Mentre Brook tiene il suo ultimo concerto e Sanji saluta i Newkama, Nami si rifiuta di unirsi ad un gruppo di pirati che finge di essere la ciurma di Cappello di Paglia. Prima che questi la aggrediscano, Usop arriva alla taverna, li intrappola con un Pop Green e, assieme a Nami, lascia il locale che viene colpito da un fulmine evocato dalla navigatrice. Altrove, sull'arcipelago, Robin semina due agenti del Governo mondiale che la stavano pedinando, Franky raggiunge la Sunny e Chopper è impaziente di rivedere i suoi compagni. Nel frattempo, Rufy si imbatte nella falsa ciurma di Cappello di Paglia.

Al bar di Shakky, Sanji viene informato del fatto che tutti i suoi compagni sono già arrivati all'arcipelago ad eccezione di Robin e Rufy e della protezione fornita da Duval alla Thousand Sunny durante la loro assenza. Intanto Chopper incontra gli altri membri della falsa ciurma di Rufy e li segue credendo si tratti dei suoi amici.

Robin raggiunge finalmente la Sunny dove rivede Franky e lo informa che non ha visto solo Rufy. Intanto, Chopper incontra il resto della falsa ciurma e rimane indignato nello scoprire che essi si rifiutino di andare a salvare Robin.

Caribou trafigge il marine che stava spiando i pirati e fa scavare a suo fratello una tomba per seppellirlo vivo, ma, in quel momento, arriva il falso Rufy che lo ferma chiedendo ai pirati di dare la caccia ai veri Rufy, Nami e Usop. Nami, Chopper e Usop raggiungono la Sunny dove rivedono Franky che illustra loro i cambiamenti fatti al suo corpo negli ultimi due anni. Mentre Rayleigh e Shakky li mettono al corrente dell'accaduto, i marine, chiamati dal manager di Brook, arrivano al concerto per arrestarlo dopo averlo riconosciuto dall'avviso di taglia. Dopo essere stati bloccati dai fan, lo scheletro intona un'ultima canzone affermando che Rufy è vivo e, poi, fugge. Rayleigh istruisce Nami su come governare una nave rivestita e Shakky fa sapere agli altri dell'arrivo sull'arcipelago di Rufy, il quale, nel frattempo, ha raggiunto il punto di raduno della falsa ciurma.

Mentre Brook, accompagnato dai Bellavita Riders, si dirige dai compagni, la Sunny viene portata al Grove 42 e Franky avverte Zoro e Sanji dello spostamento.

Dopo avere ricordato il suo allenamento con Rufy, Rayleigh ferma i marine che stavano inseguendo lui, Sanji e Zoro. Anche Perona interviene in aiuto dei tre colpendo un altro gruppo di marine con i suoi fantasmi. Mentre Brook arriva alla Sunny, Chopper, con l'aiuto dell'uccello gigante suo amico, recupera Rufy, Sanji e Zoro e torna alla nave. Proprio quando la ciurma finalmente si riunisce, la Thousand Sunny viene attaccata da due navi della Marina che vengono, però, fermate da Hancock. Franky inizia a preparare la nave per l'immersione e anche Hercules, i Newkama, Haredas, gli abitanti di Weatheria e l'uccello gigante aiutano i pirati di Cappello di Paglia fermando altri gruppi di marine. Dopo un breve discorso di ringraziamento di Rufy, la ciurma parte alla volta dell'isola degli uomini-pesce.

All'arcipelago Sabaody, Caribou fa seppellire i pirati della falsa ciurma di Cappello di Paglia e parte all'inseguimento di quelli veri.

Dopo avere speronato la Sunny con la sua nave, Caribou ordina ai suoi uomini di attaccare, ma Momu, che stava trainando la nave pirata, riconosce l'equipaggio e fugge abbandonando il capitano. Dopo che Franky ha legato Caribou, Nami informa il resto della ciurma dei pericoli che presentano le correnti sul fondo oceanico e li invita ad indossare abiti più pesanti. Arrivati dinanzi ad una enorme corrente discendente, i pirati si imbattono in un gigantesco Kraken che sbarra loro il cammino. In quel momento, la nave di Caribou fa ritorno, ma viene immediatamente fatta a pezzi dal mostro marino. Mentre Franky, Chopper e Robin intervengono per impedire che la Sunny venga distrutta, Rufy, Sanji e Zoro indossano delle bolle che permettono loro di uscire dalla nave e affrontare la creatura.

Zoro, Sanji e Rufy si battono col Kraken e il capitano lo sconfigge utilizzando l'Elephant Gun. Tuttavia, la creatura, i tre componenti della ciurma al di fuori della Sunny e la nave stessa vengono risucchiati dalla corrente discendente. Dopo la discesa, Brook nota che Caribou si è liberato e Franky lo individua all'interno di un barile nel quale lo sigilla. Mentre è alla ricerca di Rufy, Sanji e Zoro, la ciurma si trova più volte in difficoltà e Franky è costretto a ricorrere ripetutamente al Coup de Burst per sfuggire ai vari pericoli sacrificando, ogni volta, una piccola quantità d'aria. Sfuggiti ad una gigantesca rana pescatrice, i pirati di Cappello di Paglia incappano in un gigantesco essere simile ad un uomo che tramortisce il pesce rimproverandolo di non far arrabbiare il capitano Vander Decken. In quel momento, alle spalle del gigante, appare l'Olandese Volante.

Il capitano dell'Olandese Volante, Vander Decken, ordina al gigante e alla rana pescatrice, rispettivamente Wadatsumi e Lucetto, di distruggere la Sunny. Nami ordina a Franky di utilizzare un altro Coup de Burst per scappare, ma il cyborg dice di avere finito il carburante. Prima che la nave venga colpita, però, sopraggiunge il Kraken, assieme ai tre membri della ciurma dispersi, che colpisce Wadatsumi. In quel momento, il vulcano nelle vicinanze erutta e tutti si danno alla fuga. Trascinati dal Kraken, soprannominato Seppy, i pirati di Cappello di Paglia saltano in una fossa e sfuggono all'eruzione, anche grazie all'intervento di Usop. Arrivata a diecimila metri di profondità, la ciurma si rende conto di essere circondata da una luce inusuale e avvista l'isola degli uomini-pesce. Tuttavia, la Sunny viene circondata da un gruppo di mostri marini con qualcuno in sella.

I mostri marini sono cavalcati da tre uomini-pesce. Uno di essi, Hammond, redarguisce il Kraken per avere aiutato degli umani. Il mostro leggendario fugge e, mentre gli uomini-pesce chiedono a Rufy di mettere la sua ciurma agli ordini dei Nuovi pirati uomini-pesce, Nami ordina agli altri di approntare un Coup de Burst anticipando il rifiuto del capitano. Azionato il getto d'aria, la Sunny viene catapultata sull'isola degli uomini-pesce dove la ciurma rischia di affogare e viene di nuovo separata. Rufy, Usop, Sanji e Chopper si risvegliano a casa di Kayme che racconta loro di Hacchan, Pappagu e altre informazioni sull'isola accompagnandoli, poi, al covo delle sirene. Giunti sul posto, Sanji viene travolto dalla commozione alla vista delle bellissime sirene e afferma di avere realizzato il suo più grande sogno. Nel frattempo, Hammond riceve ordine dal suo capitano di catturare Rufy.

Mentre Nami, Franky e Robin, sopravvissuti al naufragio, si rincontrano da qualche parte sull'isola, al covo delle sirene, le sorelle Medaka informano gli altri dell'arrivo dei tre figli di re Nettuno. All'arrivo dei tre fratelli Tritoni, Fukaboshi, Manboshi e Ryuuboshi, la ciurma si nasconde, ma Sanji rivela la sua presenza con un'enorme esplosione di sangue dal naso dovuta all'eccitazione. Gli uomini dei prìncipi circondano la ciurma, così come, in un'altra parte dell'isola, fanno con Zoro. Chopper chiede agli astanti se qualcuno è disposto a donare il sangue a Sanji, ma i Nuovi pirati uomini-pesce, che stavano osservando la scena, escono allo scoperto e rivelano che le trasfusioni fra umani e uomini-pesce sono fuorilegge in seguito alla morte di Fisher Tiger per una trasfusione negatagli dagli umani.

Rufy e i suoi raggiungono il Caffè delle Sirene dove Sanji riceve una trasfusione da due Newkama e si riprende.

Una ciurma di pirati umani, capitanata da Gyro, fugge dall'isola spaventata dai nuovi pirati uomini pesce. Gli ufficiali di Hody si offrono di inseguirli, ma questi decide di andare personalmente e prende degli steroidi che amplificano la sua forza.

Poco prima dell'incontro di Rufy e i suoi con Nettuno, Caribou riesce ad uscire dal barile nel quale era intrappolato e cattura le sirene che lo hanno liberato. Mentre i pirati di Cappello di Paglia raggiungono il palazzo, Fukaboshi viene a sapere della premonizione di Madame Shirley e decide di occuparsi della situazione. Nel frattempo, Nami rivela agli altri che Robin e Franky sono andati a cercare rispettivamente delle informazioni sulle antichità dell'isola e la famiglia di Tom mentre Nettuno spiega che l'ossigeno delle bolle e la luce che illumina l'isola provengono dall'Albero Eva. Al Palazzo del Drago, i Ministri della Destra e della Sinistra rimproverano il re per avere lasciato il castello senza scorta e lo informano di avere ricevuto un messaggio da Fukaboshi. Intanto, Rufy si separa dal gruppo in cerca di cibo ed entra in una torre dove incontra la gigantesca figlia del re, la principessa Shirahoshi.

Sulla sua nave, Vander Decken dichiara che la principessa dovrà accettare la sua proposta di matrimonio oppure morire e, usando i poteri del frutto Centro Centro, lancia un'ascia verso di lei. Al Palazzo del Drago, il Ministro della Sinistra accusa i pirati di Cappello di Paglia di avere rapito le sirene e di cospirare per distruggere l'isola e ordina alle guardie di catturarli.

Al Palazzo del Drago, Nami, Usop, Brook e Zoro riescono a sconfiggere e a catturare le guardie e il re. I prìncipi ritornano a palazzo e, attraverso l'interfono, parlano con Zoro. Quest'ultimo si accorda con Fukaboshi per il rilascio degli ostaggi e il principe gli comunica i due messaggi di Jinbe per Rufy: di non affrontare Hody Jones e di aspettare lo stesso Jinbe alla Foresta Marina. Nel frattempo, sulla torre cominciano ad abbattersi un gran numero di oggetti non identificati e Nettuno chiede ai pirati di Cappello di Paglia di andare a controllare che la principessa stia bene. Brook si reca per primo portando con sé il Ministro della Destra e, raggiunta la torre, si rende conto che quelli lanciati sul palazzo sono, in realtà, dei pirati umani. In quel momento, Rufy e Shirahoshi, nascosta dentro alla bocca di Megalo, escono, finalmente, dalla torre.

A sud-est dell'isola, a bordo di un taxi, Franky chiede aiuto al fratello di Tom per ritrovare la Sunny mentre Shirahoshi e Rufy si allontanano dal Palazzo del Drago. Qualche ora prima, presso la Noah, Hachi cerca di dissuadere Hody Jones e i suoi, ma viene prima accoltellato e poi colpito con numerose frecce da Decken. Successivamente, i pirati mettono in atto il loro piano e usano i poteri di Vander Decken per lanciare degli umani dentro il palazzo e farsi aprire il cancello. A Colle Corallo, dopo avere sconfitto le guardie, Sanji e Chopper trovano Hachi gravemente ferito che li avverte dell'imminente attacco di Hody. Al Palazzo del Drago, i pirati umani cercano di aprire l'ingresso, ma si trovano davanti la ciurma di Cappello di Paglia. Nel frattempo, Rufy e Shirahoshi proseguono verso la Foresta Marina dove si trova la tomba della madre della ragazza. Intanto, nella foresta, Jinbe rende omaggio alla scomparsa regina Otohime.

Mentre si sta dirigendo verso la foresta del mare, Robin viene fermata dalle guardie del regno che vogliono arrestarla, ma la ragazza se ne libera facilmente e prosegue alla ricerca del Poignee Griffe.

Al Palazzo del Drago, Hody distrugge una colonna per allagarlo, poi comincia a colpire tutti i presenti scagliando gocce d'acqua potenti come frecce, così come faceva Arlong. Mentre Nami si allontana insieme a Kayme, Zoro e gli altri liberano i prigionieri.

Rufy viene accusato del rapimento di Shirahoshi e legato insieme ad Hacchan ed i suoi compagni. Decken giunge subito sul posto e chiede a Shirahoshi di sposarlo, ma lei lo rifiuta; Decken cerca così di ucciderla, ma viene fermato da Rufy, che riesce a metterlo al tappeto nonostante sia legato.

I Nuovi pirati uomini-pesce assumono gli steroidi energetici e partono all'attacco. Nettuno crea una forte corrente riuscendo a far fuggire i suoi uomini dal palazzo, ma venendo poi catturato, insieme ai pirati di Cappello di Paglia, da Hody Jones, ripresosi dopo avere anch'egli assunto steroidi. Intanto, Rufy e gli altri raggiungono la Foresta Marina riunendosi a Jinbe, Franky, Den e a Nami e Kayme, anch'esse giunte sul posto. Dopo le presentazioni e superato lo shock di tutti alla vista della principessa Shirahoshi al di fuori delle mura della torre, Jinbe confessa di essere il responsabile delle azioni che i pirati di Arlong hanno compiuto nel Mare Orientale.

Mentre Robin continua ad esplorare la Foresta Marina e i soldati fuggono dal Palazzo del Drago per ricongiungersi ai prìncipi, in tutta l'isola, i Nuovi pirati uomini-pesce costringono i cittadini a praticare il fumi-e sull'immagine della regina Otohime.

Jinbe racconta di quando, sedici anni prima, la regina Otohime si prodigava per riconciliare uomini-pesce e umani raccogliendo firme fra la popolazione per chiedere al prossimo reverie di vivere in superficie con gli umani. Nel frattempo, con la partenza di Fisher Tiger, gli abitanti del distretto degli uomini-pesce avevano preso strade diverse: alcuni, come Jinbe, erano entrati nell'esercito di Nettuno, altri, come Arlong, avevano formato bande fuorilegge e cacciavano gli umani presenti sull'isola. Un giorno, Fisher Tiger ritornò comunicando a Nettuno e Otohime di voler liberare gli schiavi. Tiger scalò la Linea Rossa e diede alle fiamme Marijoa liberando migliaia di schiavi di ogni razza. Diventato un fuorilegge ritenuto pericoloso a livello mondiale, con il suo carisma riunì gli abitanti del distretto degli uomini-pesce e gli schiavi liberati marchiandoli tutti per non fare distinzioni e formando i pirati del Sole.

Jinbe continua a raccontare di Otohime e Fisher Tiger. Mentre la regina cercava disperatamente di raccogliere firme per la sua proposta, i pirati del Sole si facevano un nome arrivando alle orecchie del vice ammiraglio Borsalino (Kizaru). Tre anni dopo l'attacco di Tiger a Marijoa, la ciurma si imbatté in Koala, una bambina ex-schiava, sfuggita ai Draghi Celesti, ma finita lontana da casa. Tiger decise di portarla sulla sua isola, ma, insieme agli altri, si accorse presto che la bambina, traumatizzata dal suo passato, si comportava ancora come una schiava, non piangendo o lamentandosi mai. Tiger decise, quindi, di coprire il suo marchio con il simbolo dei pirati del Sole mostrandole come loro fossero diversi dai Draghi Celesti e ricordando a tutti che non sono assassini o vendicatori. Koala scoppiò, così, in un pianto liberatorio.

Speciale crossover tra One Piece e Toriko.

I pirati del Sole, dopo varie vicissitudini, trovarono un Eternal Pose per l'isola natale di Koala.

Arlong, sconvolto per la morte del capitano, tornò sull'isola di Koala con l'intento di ucciderne tutti gli abitanti, ma venne catturato dal vice ammiraglio Borsalino. Quando venne interrogato, il pirata mentì sulla fine di Fisher Tiger asserendo che fosse morto a causa di una trasfusione negata dagli umani

Gli ex-schiavi che facevano parte dei pirati del Sole fecero finalmente ritorno a casa grazie all'entrata di Jinbe nella Flotta dei 7. Alcuni, però, come Aladdin, decisero di rimanere nella ciurma. Un giorno, sull'isola degli uomini-pesce, fece naufragio la nave del Drago Celeste San Miosgard.

Una settimana dopo la sua partenza, Otohime tornò sull'isola degli uomini-pesce con una lettera firmata da un Drago Celeste che appoggiava la petizione della regina. Gli abitanti, pur non fidandosi degli umani, decisero di avere fiducia nella loro sovrana e cominciarono ad essere depositate numerose firme per la petizione.

Hody trovò l'assassino della regina Otohime e lo uccise. Jinbe accorse sul posto e, constatato che fosse un pirata umano, ordinò di nascondere il corpo per evitare che la popolazione venisse influenzata.

Hody comincia il suo discorso annunciando che qualunque uomo-pesce simpatizzante degli umani dovrà lasciare l'isola o verrà perseguito come un traditore. Egli annuncia, poi, che entro tre ore giustizierà re Nettuno e che ucciderà tutti coloro che hanno firmato la petizione della regina Otohime.

Al Palazzo del Drago, Brook dimostra di avere imparato a separare l'anima dal corpo acquisendo, così, la capacità di passare attraverso i muri. Rufy e Jinbe, intanto, cominciano a lottare, ma vengono interrotti da Robin che a sua volta dimostra di saper far "fiorire" anche il suo intero corpo.

Nelle varie zone dell'isola, gli ufficiali di Hody danno prova della loro forza sbaragliando chi si oppone a loro per poi dirigersi verso piazza Gyoncorde. Intanto, alla Foresta Marina, Jinbe e Rufy continuano a litigare su chi debba agire.

Nel quartiere degli uomini-pesce, Vander Decken si dispera per il rifiuto di Shirahoshi e sostiene di avere un'idea per spazzar via la principessa e Cappello di Paglia. Intanto, Hody e i suoi uomini raggiungono piazza Gyoncorde sbaragliando i soldati che tentano di fermarli grazie all'aiuto dei mostri marini a loro asserviti. Alla Foresta Marina, Jinbe, Shirahoshi e Megalo partono per la piazza senza che nessuno li fermi. I prìncipi giungono sul luogo dell'esecuzione e sconfiggono i mostri marini, tuttavia, gli ufficiali di Hody, dopo avere assunto gli Energy Steroid, a loro volta li sconfiggono facilmente.

Shirahoshi cade in una trappola tesa dai subordinati di Hody e si fa catturare con Jinbe e Megalo. I tre vengono incatenati e portati in piazza Gyoncorde dove, nel frattempo, i tre prìncipi sono stati incatenati a fianco di re Nettuno.

Shirahoshi rivela di avere saputo di Hody da Megalo, che lo aveva visto sparare ad Otohime, ma di non avere detto nulla perché altrimenti le persone avrebbero odiato l'uomo-pesce contravvenendo all'ultimo desiderio della regina di non odiare il suo assassino.

Jinbe spiega di avere concordato con Rufy un piano, così da poter recuperare la lettera dei Draghi Celesti e trarre in salvo la famiglia reale prima di iniziare gli scontri.

La ciurma inizia a battersi con i restanti 50.000 nemici. Franky propone di sperimentare le due nuove armi segrete della Sunny e sale a bordo con Nami, Usop e Chopper. Jinbe si mette a difesa di Shirahoshi riuscendo a contrastare con facilità gli attacchi a distanza di Hody. Zoro e Sanji mostrano i risultati dei loro allenamenti: lo spadaccino sfodera una versione migliorata del Tornado del Drago che crea un vero e proprio tornado di tagli che continua a muoversi e colpire i nemici tagliando facilmente anche l'acciaio e sbaragliando la squadra gusci di ferro; il cuoco dimostra di avere imparato a volare come faceva il CP9 con il Geppou riuscendo a schivare gli attacchi della squadra ricci di mare e colpendo i nemici che volavano verso Shirahoshi usando le bolle. Rufy, nel frattempo, si prepara ad affrontare Hody.

Mentre Brook e Robin sfoggiano nuove tecniche sbaragliando i loro avversari, Franky mostra a Nami, Usop, Chopper e Pappagu di avere modificato il Soldier Dock System.

Daruma inizia a scavare tunnel sotto la piazza facendo crollare il terreno sotto il carro armato capitanato da Chopper. Anche Franky ci finisce dentro, ma ne approfitta per combinare i due mezzi in un robot monoposto con cui inizia a combattere.

Re Nettuno è sconcertato, in quanto l'arca Noah è stata mossa poiché, a suo dire, non doveva essere fatto fino al "fatidico giorno". Nel frattempo, nella piazza, Rufy combatte contro Hody dimostrando di essere nettamente superiore, ma l'uomo-pesce si rivela particolarmente resistente.

Alcuni abitanti dell'isola cercano disperatamente di rallentare l'arca tirando tutti insieme una delle catene che pendono dalla Noah, ma non sortiscono il minimo effetto e vengono colpiti da Hody, infastidito da loro.

Hody sconfigge Decken lasciandolo poi a morire sull'arca, così che, con la sua morte, la Noah precipiti sull'isola uccidendo la ciurma di Cappello di Paglia, ma risparmiando il distretto degli uomini-pesce. Si dirige, poi, verso Shirahoshi per ucciderla, ma viene fermato da Rufy, arrivato con Fukaboshi. Nella piazza, intanto, Zeo inganna Wadatsumi convincendolo a farlo combattere per loro e gli dà un Energy Steroid. L'Umibozu sconfigge il Kraken, ma viene fermato da Jinbe a cui si affianca Sanji. Hyozo, nel frattempo, subisce, come Hody, un'overdose da Energy Steroid cominciando ad attaccare a caso chi si trova di fronte. Quando sta per colpire Robin, Zoro si frappone parando il colpo, felice di avere trovato un avversario degno di essere un "riscaldamento per il Nuovo Mondo". Sopra l'isola, intanto, Hody si prende gioco di Rufy sostenendo che non potrà proteggere nulla, ma il ragazzo gli risponde di essersi allenato questi due anni per poter proteggere tutto quello a cui tiene.

A piazza Gyoncorde, Nami viene presa di mira da Zeo e Ikaros, ma intervengono, in suo soccorso, Brook e Franky che iniziano ad affrontare i due uomini-pesce. Intanto, unendo le loro forze, Usop e Chopper snidano dalle gallerie Daruma.

Rufy dice di voler distruggere l'arca per impedire che devasti l'isola, ma Fukaboshi gli chiede di non farlo. Shirahoshi si precipita verso l'arca per cercare di fermarla ed Hody ne approfitta per cercare di ucciderla.

Prima che l'arca cominci a precipitare, mentre nella piazza continuano i combattimenti, il Ministro della Destra giunge sul luogo con i soldati superstiti e si fa spiegare cosa sta accadendo, quindi, ordina ai suoi uomini di aiutare i pirati di Cappello di Paglia.

In un flashback vengono mostrati gli eventi che hanno portato Hody e i suoi alleati a diventare i mostri che sono ora. Al presente, Fukaboshi si dispera per non essersi accorto di quello che stava accadendo nel distretto degli uomini-pesce realizzando, così, le peggiori paure della madre che, a suo dire, è stata uccisa dal rancore stesso dell'isola.

Brook si scontra con Zeo attaccandolo con la nuova spada donatagli dalla tribù Braccialunghe, l'Anima Solida, con proprietà congelanti.

Rufy ed Hody continuano il loro combattimento sulla Noah. L'uomo-pesce dimostra una resistenza e una forza che sembrano inesauribili e pare mettere in difficoltà Rufy. Quest'ultimo, però, utilizzando l'Ambizione combinata con il Gear Third, colpisce l'avversario con l'Elephant Gatling mettendolo definitivamente al tappeto.

Mentre sull'isola, con la sconfitta degli ufficiali di Hody e la fuga degli altri pirati, la battaglia è ormai vinta, Rufy continua a colpire, con l'Elephant Gatling, l'arca per distruggerla.

I Re del Mare spiegano a Shirahoshi che, sin dal giorno in cui è nata, sapevano che sarebbe stata la loro regina.

Re Nettuno decide di liberare gli schiavi umani di Hody, i quali si dirigono subito verso il Nuovo Mondo, e di prendere, alle sue dipendenze nell'esercito, gli uomini-pesce arruolati dal pirata chiudendo il distretto degli uomini-pesce.

Mentre re Nettuno e Nico Robin continuano a parlare del potere di Shirahoshi, Caribou origlia la loro conversazione e decide di rapire la principessa sirena.

Rufy, Sanji e Zoro recuperano i tesori di Caribou che si trova ancora svenuto vicino alla fabbrica di dolciumi dell'isola. I tre pirati si dirigono alla fabbrica proprio mentre il Ministro della Sinistra sta contrattando con Pekoms e il Barone Tamago per avere più tempo per preparare i dolci di Big Mom. Nello stesso momento, nella sua base nel Nuovo Mondo, Big Mom riceve la notizia da un altro suo subalterno che l'isola degli uomini-pesce non può pagarla e chiama Pekoms e Tamago con un lumacofono. Rufy risponde alla chiamata addossandosi la responsabilità di avere mangiato i dolci dell'imperatrice e le offre in cambio i tesori appena recuperati. L'imperatrice rifiuta seccamente l'offerta; impressionata, però, dal coraggio del giovane pirata, nel quale riconosce il nipote di Garp, lo sfida ad entrare nel Nuovo Mondo. Rufy, per tutta risposta, dice che la sconfiggerà e prenderà il suo posto come protettore dell'isola.

Jinbe, parlando con Nettuno, rivela che i pirati del Sole sono attualmente sottoposti di Big Mom, ma che intende tagliare i ponti con l'imperatrice.

Madame Shirley spiega a Kayme di avere rotto la sua sfera di cristallo poiché ancora turbata dalla sua previsione su Rufy e che le dispiace di avere dubitato di lui e della sua ciurma. Intanto, i pirati, ormai pronti a partire per il Nuovo Mondo grazie ai suggerimenti di Den a Franky e al nuovo Log Pose donato a Nami dal Ministro della Sinistra, ricevono il saluto e la gratitudine di tutta l'isola. Shirahoshi, affezionatasi a Rufy, si fa promettere che, un giorno, la ciurma la porterà a visitare una foresta della superficie mentre lei si impegnerà a crescere e a maturare. La ciurma, salutata l'intera popolazione e ripetutasi i rispettivi obiettivi personali, lascia l'isola degli uomini-pesce per il Nuovo Mondo che Rufy è impaziente di raggiungere per poter rivedere Shanks.

La ciurma è ripartita per il Nuovo Mondo. Inizialmente, la navigazione sottomarina procede senza problemi finché Rufy e Usop, nel tentativo di catturare un pesce per mangiarlo, non fanno incappare la nave in una potentissima corrente chiamata Whitestrom. Dopo alcuni attimi di panico, la ciurma si accorge di essere uscita dalla corrente grazie all'aiuto di un gruppo di balene identiche a Lovoon; Brook, dopo avere inizialmente confuso una balena con delle cicatrici simili a quella del suo amico cetaceo proprio con questa, comincia a cantare "Il liquore di Binks" allietando sia la ciurma che gli animali, i quali scortano la nave fino all'emersione. Una volta risalita in superficie ed entrata nel Nuovo Mondo, la ciurma incappa in un tempo pessimo e in alcune navi della Marina.

Le navi della Marina si rivelano un miraggio causato dalle avverse condizioni atmosferiche del mare di Maubeugemour in cui la ciurma è capitata. Dopo essere sopravvissuta ai numerosi pericoli del tratto di mare, la ciurma di Cappello di Paglia scopre un minuscolo essere a bordo che ha divorato le loro scorte di cibo. L'essere si rivela essere Lily, una graziosa gigantessa che ha mangiato il frutto Mini Mini, che le permette di aumentare e diminuire le sue dimensioni. La ragazza è alla ricerca di suo padre, il noto cuoco pirata Panz Fry, catturato dalla Marina e che sta per essere condotto a Impel Down. Nel frattempo, Ain, il braccio destro di Z, contatta il suo compare Shuzo ordinandogli di tornare a rapporto. L'uomo rifiuta l'ordine sostenendo di voler attaccare la Marina e sbarazzarsi di Panz Fry per guadagnarsi la stima di Z. Intanto, la ciurma di Cappello di Paglia decide di aiutare Lily a salvare suo padre e si prepara ad attaccare le navi della Marina in arrivo.

Nami mette a punto una strategia per salvare Panz Fry, con Rufy che dovrebbe occuparsi, insieme a Robin, Chopper e Brook, di distrarre la Marina. Il capitano, però, ansioso di combattere, si unisce a Usop, Zoro, Sanji e Lily che, sullo Shark Submerge, raggiungono la grande zattera che trasporta Panz Fry.

Rufy e Zoro iniziano a combattere rispettivamente contro Shuzo e Momonga mentre Sanji tiene a bada gli uomini della Neo Marina. Nami, intanto, si rende conto che sta per arrivare la Thrust Up Stream, una corrente simile alla Knock Up Stream, ma di dimensioni più ridotte, anche se ugualmente capace di distruggere una nave da guerra. Ordina, quindi, a Usop, Robin, Chopper e Brook di tornare a bordo della Sunny. Mentre la corrente comincia a distruggere le navi da guerra, Nami sfrutta la corrente e il Coup de Burst per far allontanare dalla zona la Sunny trascinandosi dietro ciò che rimane della zattera con Panz Fry, Lily, Rufy, Zoro e Sanji. Shuzo, dopo essersi apparentemente sbarazzato dei marine sopravvissuti, insegue la Sunny, rifugiatasi vicino a degli scogli, e si prepara ad attaccarla.

Gli uomini della Neo Marina cominciano a lanciare i loro minisottomarini compiendo attacchi kamikaze contro Rufy e gli altri che, però, riescono a respingerli. Panz Fry e Lily attaccano una dopo l'altro Shuzo, ma vengono facilmente sconfitti. Anche Rufy, intervenuto per combatterlo, viene messo al tappeto. Lily chiede a Usop di lanciarla dentro la bocca di Shuzo, così che possa ingrandirsi e farlo esplodere, ma il membro della Neo Marina intuisce lo stratagemma e la fa finire dentro Rufy. Lily, però, si ingrandisce dentro il suo corpo e il ragazzo di gomma si gonfia fino a diventare un gigante. Utilizzando la nuova forza acquisita e la velocità del Gear Second, Rufy sconfigge facilmente Shuzo.

Rufy e la sua ciurma giungono nei pressi di un'isola completamente avvolta dalle fiamme, che non viene nemmeno segnalata dai Log Pose. Qui ricevono una disperata richiesta di aiuto e per questo decidono di sbarcare sull'isola. La comunicazione viene però intercettata dalla nave di Smoker che ordina a Tashigi di fare rotta per Punk Hazard.

Rufy e Zoro cominciano a combattere contro il drago, il quale, oltre che molto forte e resistente, si rivela capace di volare, di sputare fuoco e, incredibilmente, di parlare. Dopo un iniziale momento di difficoltà, Rufy, lanciatosi sulla schiena dell'animale, scopre che la voce che avevano sentito proviene da un uomo incastrato nel dorso della creatura, di cui si vedono spuntare soltanto le gambe, e che li accusa di essere in combutta con un membro della Flotta dei 7. Il ragazzo fa quindi precipitare il mostro in modo che Zoro, grazie all'aiuto di Usop, abbia la possibilità di decapitarlo. Nel frattempo, sulla Sunny, i cinque membri della ciurma non sbarcati sull'isola vengono fatti addormentare con un gas soporifero da un gruppo di uomini con indosso delle strane tute e maschere antigas. Il capo di questo gruppo afferma di voler portare i pirati (tranne Brook, dato per morto visto il suo aspetto) al cospetto del loro "Maestro".

Una volta sconfitto il drago, Rufy e i suoi compagni si trovano di fronte al corpo dimezzato di un misterioso personaggio.

La ciurma si trova di fronte a sempre più strane creature. Mentre Rufy e gli altri iniziano a fronteggiarli, viene rivelato il segreto di Punk Hazard.

Sanji e gli altri chiedono informazioni ai bambini su dove si trovano esattamente, ma l'arrivo di un contingente di uomini mascherati induce i quattro pirati alla fuga. Nel frattempo, Rufy e gli altri, grazie ad un Pop Green di Usop, cominciano ad attraversare il lago di Punk Hazard per giungere nella metà ghiacciata dell'isola: il centauro-pantera, una volta ripresosi, chiede al suo "Boss" di occuparsi di loro, e questi scambia Zoro per il samurai che ha mietuto vittime tra i suoi uomini. Nel frattempo, Nami, commossa dalla richiesta di aiuto dei bambini, decide di aiutarli: Franky e Sanji rimangono così ad occuparsi degli uomini mascherati, mentre Chopper e Nami conducono fuori dalla "Stanza dei biscotti" i bambini. Brook, ancora in attesa del gruppo di Rufy, viene attaccato dal torso senza testa di un samurai.

Smoker e i suoi marines si fanno strada attraverso l'isola fino ad arrivare al laboratorio, dove incontrano Trafalgar Law. Nel frattempo Rufy e i suoi vengono attaccati dai centauri di Barbabruna...

I bambini del laboratorio rivelano la loro storia al gruppo di Nami, mentre all' ingresso Law invita a Smoker e ai suoi di abbandonare l'isola...

I centauri riescono ad affondare la barca di Rufy, facendolo finire in mare insieme alla ciurma che viene così attaccata da un banco di squali. Intanto Law, mentre fronteggia Smoker, cerca di impedire che il gruppo di Sanji lasci l'isola ...

Smoker interviene nello scontro tra Tashigi e Law ingaggiando una furiosa battaglia con quest'ultimo. Intanto Rufy e i suoi si dirigono verso il laboratorio di Master...

Rufy e i suoi arrivano al laboratorio dove il capitano incontra Law e lo ringranzia per quanto fatto a Marineford. Nel frattempo Tashigi si lancia verso lo Shichibukai per aiutare Smoker...

Tashigi riferisce di sospettare che gli incidenti segnalati nei dintorni di Punk Hazard coprano, in realtà, numerosi rapimenti di bambini, e Smoker arriva alla conclusione che qualcuno di molto potente e influente nel G-5 stia coprendo i rapimenti di Caesar. Lo scienziato, intanto, comunica che il misterioso Joker gli ha dato il permesso di uccidere tutti gli intrusi. Barbabruna, interrogato dalla ciurma, riferisce che le undici supernove e Barbanera sono divenuti noti, a causa delle loro scorribande nel Nuovo Mondo, come "la generazione peggiore" e che proprio uno di loro, Hawkins, sbaragliò la sua ciurma e gli fece perdere le gambe. L'ex-pirata spiega che, in passato, Punk Hazard era un'isola lussureggiante su cui si trovavano i laboratori di Vegapunk: quattro anni prima, però, un esperimento fallito su delle armi chimiche distrusse tutte le forme di vita presenti e due dei tre laboratori.

Mister Satan decide di condividere la gustosissima carne che ha vinto con Goku, Toriko, Rufy e i loro amici. Al termine del pasto, Robin, Piccolo e Coco interrogano l'organizzatore del torneo vinto da Satan riguardo al motivo per cui ha indetto quella gara. L'uomo gli rivela che il suo scopo era quello di radunare gente forte per attirare Akami, un pesce leggendario. L'animale infatti si presenta poco dopo in mezzo al gruppo; nonostante il suo aspetto mansueto Toriko avverte che si tratta di un essere vorace e pericolosissimo. Usop, Satan e Gohan sono le sue prime vittime: Akami li intrappola con i suoi tentacoli e ne assorbe l'energia, per poi lasciarli a terra privi di forze. Rufy, Goku e Toriko lo attaccano, ma il pesce li schiva e fugge; a quel punto Setsuno li informa che i tre sono stati avvelenati e che entro mezz'ora sarà necessario preparare l'antidoto con le ossa della creatura.

Nell'ex laboratorio i bambini iniziano a sentirsi male, quindi Chopper ne analizza il sangue scoprendo che sono vittima di crisi di astinenza da una potentissima droga somministratagli da Master e che li rende altamente pericolosi...

Rufy, Franky, Usop e Robin, dopo aver lasciato i bambini in custodia a Nami e Chopper, partono per andare da Caesar Clown. Dopo un diverbio con Caesar, Law apprende degli esperimenti sui bambini dello scienziato, e lascia la stanza. Nel frattempo, gli Yeti Cool Brothers cominciano a fare fuoco sul nascondiglio con i bambini, Nami e Chopper.

Rufy e Franky si dirigono a recuperare Nami, ma il cyborg, dopo essersi trasformato nel Monster Point, perde il controllo e si lancia all'inseguimento del capitano. Caesar, nel frattempo, decide di testare contro i marine del G-5 che stanno combattendo contro un gruppo di centauri la sua arma segreta. Rufy, ancora inseguito da Franky, riesce a raggiungere Nami, ma cade nell'imboscata tesagli dagli Yeti Cool Brothers. Tuttavia, anche grazie all'aiuto di Franky, riesce a mettere al tappeto Rock. Scotch tenta di scappare con Nami, ma giunto in cima ad una montagna viene attaccato a tradimento da Law, che lo sconfigge. Una volta giunto anche Rufy, Law, dopo avergli detto che per sopravvivere nel Nuovo Mondo o ci si sottomette ad uno dei 4 imperatori o li si sfidano continuamente, gli propone un'alleanza, sostenendo di avere un piano per abbatterne uno.

Rufy accetta, nonostante i timori della ciurma, di allearsi con Law, chiedendogli però di salvare anche i bambini. Il membro della flotta dei 7 riporta quindi le personalità di Chopper e Franky nei rispettivi corpi, mettendo Nami in quello di Sanji. Prende poi con sé Chopper, incapace di muoversi dopo la trasformazione nel Monster Point, per dirigersi al laboratorio e indagare sulla droga assunta dai bambini. Prima di andare, istruisce Rufy e gli altri sulla prima parte del piano, che consiste nel rapire Caesar Clown. Intanto, mentre Smoker e i marine del G-5 continuano a combattere per prendere possesso di una nave, alcuni centauri, su ordine di Caesar, liberano un gigantesco mostro rinchiuso nella metà infuocata dell'isola, una creatura fatta di melma chiamata Smiley.

Zoro, Sanji e Brook si riprendono dall'attacco degli Yeti Cool Brothers e si rimettono alla ricerca del samurai. Una volta giunti in prossimità del lago dell'isola, i tre pirati lo trovano congelato lì vicino: dopo averlo svegliato dal torpore, questi riferisce che probabilmente il suo torso è caduto nel lago poiché, avendo mangiato un frutto del diavolo, è debole e inerme. Il samurai accetta l'aiuto dei pirati con gratitudine, ma mentre i quattro si dirigono al lago, s'imbattono nei centauri cui Rufy e gli altri avevano precedentemente rubato i cappotti, che consigliano loro di fuggire poiché una mostruosa creatura li sta inseguendo. Caesar Clown afferma che Smiley è il risultato del fallito esperimento sulle armi chimiche compiuto dallo stesso scienziato quattro anni prima, in particolare comprimendo, grazie ai suoi poteri, tutto il gas H2S in un unico corpo.

Rufy, Franky e Robin cominciano a combattere con i centauri ed i marine mentre Law e Chopper entrano nel laboratorio. I bambini sorvegliati da Usop e Nami si svegliano e vengono colti da un'altra crisi: il cecchino utilizza un'altra Stella Soporifera, ma il suo effetto è molto più debole della precedente. Rufy viene attaccato da Smoker e Tashigi, ma si rifiuta di combattere contro nemici non al pieno delle proprie capacità; allo stesso tempo Franky, con il suo laser, sfonda l'entrata del laboratorio. Sul campo di battaglia cominciano a piovere pezzi di Smiley: i marine che si stanno allontanando con una nave, nel tentativo di distruggerlo gli danno fuoco, ma il mostro esplode annientandoli. La maggior parte dello strano essere, che si trova davanti a Zoro, Sanji, Brook e il samurai, spara letteralmente alcune sue parti verso il terreno dello scontro.

Zoro si accorge che i frammenti di Smiley stanno intossicando il lago: Sanji, deciso ad evitare che il torso del samurai patisca questa fine, si tuffa per recuperarlo; nel frattempo Law, come stabilito, porta Mone fuori dal laboratorio, lasciandovi Chopper nascosto in una borsa in modo che possa compiere la sua ricerca sulla droga NCH 10. Rufy e Caesar cominciano a combattere, e quando il ragazzo sembra avere la meglio, improvvisamente Caesar si rialza e Rufy crolla a terra, così come Robin, Tashigi, Franky e Smoker. Law intanto, avverte all'improvviso un forte dolore al cuore: la persona che sembra provocarlo si fa avanti salutandolo e dicendo di trovarlo cresciuto.

Il misterioso uomo che causa il dolore di Law, chiamato Vergo, afferma che lui e un altro soggetto conoscono i suoi piani e che, non fidandosi di Caesar, hanno infiltrato nella sua organizzazione Mone; quando Law, stanco delle minacce dell'uomo, tenta di attaccarlo, questi lo colpisce brutalmente. Sanji riesce a recuperare il torso del samurai nel lago e l'uomo, grato per essere tornato alla normalità, si presenta come Kin'emon, del paese di Wa. Chopper, intanto, riesce a trovare un libro sulla droga somministrata ai bambini da Caesar. Lo scienziato, dopo avere ordinato ai suoi uomini di legare i cinque avversari da lui sconfitti e di rientrare nel laboratorio, parte alla ricerca dei bambini. Kin'emon, dopo avere chiesto umilmente scusa per i dubbi avuti su di loro, grazie alla sua tecnica di spada riesce a dar fuoco ai frammenti di Smiley e a tagliare anche l'esplosione conseguente.

Vergo, definito da Law come il capo della base G-5, continua ad infierire sul membro della Flotta dei 7. Nel frattempo, su un'isola del Nuovo Mondo, il commodoro Yarisugi del G-5 si rifiuta di continuare le ricerche dei bambini scomparsi nonostante le richieste dei genitori sostenendo che il comandante Vergo ha già condotto le ricerche e che, non avendo esse avuto esito, i bambini devono essere sicuramente morti. Intanto, i bambini accuditi da Usop e Nami vengono colti da un'altra violenta crisi, proprio quando Caesar giunge sul posto. Smiley, dopo avere assunto una forma vagamente simile ad una lucertola, continua a lanciare frammenti sempre più grandi di sè stesso al di là del lago: dopo avere capito che questo è il suo modo di attraversarlo, Zoro, Sanji, Brook e Kin'emon decidono di ritornare al laboratorio. Rufy, Law, Franky, Robin, Smoker e Tashigi si risvegliano legati nella stessa cella e vengono accolti da Vergo e Mone.

Caesar attira a sé i bambini promettendogli delle caramelle e quando Nami ed Usop lo attaccano, lo scienziato spiega di poter manipolare tutti i gas, aria compresa, e di avere sconfitto Rufy e gli altri rimuovendo l'ossigeno, impedendogli di respirare. Dopo avere messo al tappeto anche loro due con lo stesso metodo, spinge i bambini a ucciderli per ottenere le caramelle, ma Barbabruna, appena ripresosi, li ferma e sfoga la sua ira su Caesar. Lo scienziato, dopo aver fatto ritirare i bambini verso la nave pallone con cui è giunto, con i suoi poteri sconfigge facilmente sia l'ex pirata che gli altri due. Intanto, vicino al lago centrale, Smiley finisce di attraversare il lago e comincia a fondersi con gli altri pezzi lanciati. Mentre torna al laboratorio, Caesar, dopo avere ricevuto da Mone la conferma che tutti i preparativi sono finiti, inizia a presentare il suo esperimento ai molti interessati che assistono da parti diverse del Nuovo Mondo, tra cui le supernove Kidd e Killer.

Caesar riporta i bambini al laboratorio e, promettendo loro le caramelle, ordina loro di ritornare subito alla stanza dei biscotti; Mocha, tuttavia, rinsavisce dalla sua crisi e, ricordandosi della gentilezza di Nami e gli altri, si rifiuta di obbedire. Nel frattempo, Usop e Nami si riprendono dall'attacco di Caesar proprio mentre quest'ultimo raggiunge Mone e Vergo. Lo scienziato inizia quindi l'esperimento in collegamento con varie parti del Nuovo Mondo, descrivendo Smiley come una bomba composta dal gas H2S, lo stesso che quattro anni prima provocò l'estinzione di tutte le specie presenti su Punk Hazard, che verrà ulteriormente potenziata rendendola infine l'arma di distruzione di massa denominata "Shinokuni". Intanto, il gruppo di Zoro, inseguito da Smiley, raggiunge una gigantesca caramella fatta posizionare da Caesar per l'esperimento, e assiste al divoramento della stessa da parte del mostro.

Smiley finisce di consumare la caramella gigante lasciatagli da Caesar e si trasforma in Shinokuni: l'essere diventa così un gas violaceo che pietrifica chi ne viene a contatto. Nel frattempo, Barbabruna si riprende e insieme a Usop e Nami si dirige al laboratorio; Zoro e gli altri, ancora in fuga, scorgendo il drago liberatosi dagli uomini di Caesar, decidono di catturarlo per sfuggire al gas volando. Caesar, intanto, espone la gabbia con Rufy e gli altri all'esterno del laboratorio per farli colpire da Shinokuni, ma Law, per niente agitato, dice a Rufy di prepararsi al contrattacco.

I vari acquirenti del Nuovo Mondo, tra cui Pekoms e Tamago, osservano le vicende di Punk Hazard sorpresi che Law, Rufy e Smoker siano stati catturati da Caesar. Kidd e Killer, abbandonata la visione della trasmissione, iniziano a negoziare con le supernove Hawkins ed Apoo per formare anche loro un'alleanza. Law ordina a Franky di bruciare i resti della nave di Smoker, quindi, approfittando della copertura offerta dal fumo, con i suoi poteri libera sé stesso (nei mesi precedenti aveva sostituito alcune catene di agalmatolite con catene normali) e gli altri pirati, quindi offre a Smoker la salvezza in cambio del silenzio sui suoi trascorsi con Joker. Sebbene riluttante, il vice ammiraglio accetta le condizioni di Law, che riporta alla normalità le personalità dei due marine. Sanji e gli altri, nel frattempo, riescono a raggiungere il drago e si riuniscono a Barbabruna, Usop e Nami: tutti assieme si dirigono dunque al laboratorio.

I marine del G-5 riescono a richiudere l'entrata creata da Zoro e Kin'emon appena prima che Shinokuni entri nel laboratorio. Law, dopo aver riportato alla normalità Nami e Sanji, espone ai presenti la struttura del laboratorio, e dice ai marine di cercare l'uscita R-66 se vogliono prendere il mare senza incorrere in Shinokuni; Smoker ordina di recuperare i bambini rapiti e di scappare dall'isola rubando una nave; Nami e gli altri partono anche loro alla ricerca dei bambini, Kin'emon inizia a cercare il figlio, Rufy invece si dirige da Caesar per rapirlo. Smoker ordina inoltre a Tashigi di condurre gli uomini del G-5 mentre lui si recherà da Vergo per vendicarsi del suo tradimento. Una volta cominciato l'attacco, Caesar viene informato che Law, la ciurma di Cappello di Paglia ed i marine sono entrati nel laboratorio e si stanno dirigendo da lui, come precedentemente intuito da Vergo; quest'ultimo decide infine di uccidere Law, data la sua pericolosità.

Chopper riesce a scappare dalla stanza dove si trovano Caesar e i suoi alleati con la cura per la droga dei bambini, ma finisce in un labirinto di corridoi dal quale non riesce ad uscire. Caesar intuisce che i marine si vogliono dirigere all'uscita R-66, e così ordina di bloccare tutti gli intrusi nell'edificio A e di colpirlo facendo entrare Shinokuni. Tashigi, capendo dalla sirena del cancello il piano dello scienziato, ordina ai suoi uomini di interrompere lo scontro con i pirati e di dirigersi immediatamente verso il corridoio di collegamento degli edifici A e B; tuttavia, quando i pirati e i marine sono vicini all'uscita, Caesar ordina che l'edificio venga colpito, e così il gas velenoso penetra nella struttura. Nonostante il tentativo dello scienziato, sia i pirati (cui si è ricongiunta Robin dopo aver eseguito un ordine di Rufy) che i marine riescono a passare nel secondo edificio prima che il cancello si chiuda e il gas li colpisca.

Vergo raggiunge Tashigi ed i marine e comincia a mietere vittime. La ragazza, dopo aver ricordato i primi tempi come sua sottoposta al G-5, lo attacca, ma viene sconfitta con pochi colpi. Prima del colpo di grazia, tuttavia, sopraggiunge Sanji, il quale comincia a combattere con il vice ammiraglio. Chopper raggiunge Mocha e, dopo averle dato un sedativo per placare la crisi, si fa condurre alla Stanza dei Biscotti per impedire agli altri bambini di prendere altre caramelle drogate. Rufy e Smoker, intanto, raggiungono il laboratorio di Caesar, il quale ha deciso di far penetrare Shinokuni nel passaggio di collegamento per colpire i marine del G-5, ed il capitano lo colpisce subito.

Rufy e Caesar cominciano a combattere ferocemente, così come Sanji e Vergo. Mentre Smoker parte alla ricerca di quest'ultimo, i marine e la ciurma proseguono verso l'uscita. Quando Rufy sta per avere la meglio sullo scienziato, Mone interviene facendogli scudo coi suoi poteri e permettendogli di ritirarsi poiché se capitasse qualcosa a Caesar Doflamingo la ucciderebbe. Law, intanto, arriva alla stanza di produzione del SAD nell'edificio D: questo evento allarma l'intera struttura e fa abbandonare a Vergo il proprio combattimento per precipitarsi dal membro della Flotta dei 7, del quale sembra avere capito, come Mone e Caesar, le reali intenzioni.

Sanji raggiunge il settore B e si unisce ai Marine nella fuga. Do Flamingo, dall'isola del Nuovo Mondo chiamata Dressrosa, ordina a Vergo di uccidere Law per il suo tradimento, dato che Caesar è l'unico a poter produrre il SAD, e mette in guardia Mone e lo scienziato dalle abilità di Rufy, dicendo che invierà a Punk Hazard due suoi sottoposti per farli poi tornare tutti a Dressrosa. Mentre Rufy e Mone cominciano a combattere, Mocha e Chopper non riescono più a placare i bambini, di nuovo in crisi di astinenza, e il resto della ciurma abbatte il drago che li inseguiva. Intanto, una bambina rivela che il figlio di Kin'emon, Momonosuke, si è trasformato in un piccolo drago dopo essere entrato nella "stanza segreta".

Vergo raggiunge Law alla stanza del SAD ed i due cominciano a combattere. Rufy, durante il suo scontro con Mone, sfonda il pavimento e finisce nel sito di stoccaggio dei rifiuti. Chopper non riesce più a trattenere i bambini, che tornano alla Stanza dei Biscotti per cibarsi delle caramelle drogate; il resto della ciurma accorre ma, sebbene Mocha dia loro una mano scappando con tutte le caramelle, Mone, appena arrivata, blocca l'uscita della stanza. Caesar, intanto, giunge alla "stanza segreta" mentre Smoker raggiunge Vergo e Law.

Robin chiede ad Usop e Brook di andare a cercare delle manette di agalmatolite, come chiestole da Rufy, e Kin'emon si unisce a loro. Mentre Smoker e Vergo cominciano a combattere, l'esplosione di alcune cisterne fa entrare Shinokuni nel settore B costringendo Sanji ed il G-5 ad una precipitosa fuga. Caesar, dalla stanza segreta, ordina di chiudere gli accessi ai settori C e D per far convergere tutti nel settore R e poi far entrare Shinokuni per sbarazzarsi di loro. Messo in discussione dai suoi uomini sul perché abbia creato tale arma, lo scienziato si giustifica dicendo di volere dimostrare al mondo di essere migliore di Vegapunk, accusandolo di essere il responsabile dell'incidente di quattro anni prima quando, in realtà, fu lo stesso Caesar a causarlo. Nel frattempo, Rufy, nel sito di stoccaggio dei rifiuti, incontra un piccolo drago cinese parlante.

Il drago trovato da Rufy dice di chiamarsi Momonosuke e racconta al pirata la sua storia: è un samurai sbarcato sull'isola assieme agli altri bambini ma rifiutandosi di mangiare non ha mai assunto la droga di Caesar. Un giorno, dopo essere fuggito dalla Stanza dei Biscotti, trovò e mangiò un frutto del diavolo artificiale creato da Vegapunk che lo rese un drago. Successivamente, riuscì a scoprire le intenzioni di Caesar origliando una conversazione. Rufy si convince ad aiutarlo e, involontariamente, il piccolo drago crea una via di fuga grazie a delle nuvolette. Nel frattempo, Brook, Usop e Kin'emon continuano la loro ricerca, Smoker e Vergo continuano a combattere, Sanji ed il G-5 sono ancora in fuga da Shinokuni e, nella Stanza dei Biscotti, Zoro comincia a combattere con Mone per permettere a Chopper, Robin e Nami di aiutare i bambini.

Mocha scappa dagli altri bambini e riesce ad allontanarli dalla Stanza dei Biscotti mentre Zoro combatte con Mone riuscendo a far fuggire Nami, Chopper e Robin, che inseguono i bambini. Momonosuke sviene per la fame e lui e Rufy precipitano di nuovo. Usop, Brook e Kin'emon si dividono per cercare le manette di agalmatolite. Sanji ed il G-5 arrivano nella Stanza dei Biscotti e Tashigi, dopo avere ordinato ai suoi uomini di salvare i bambini, si unisce a Zoro nel combattimento contro l'arpia.

Sanji conduce i marine del G-5 alla ricerca dei bambini mentre Zoro e Tashigi cominciano a combattere con Mone; la giovane marine, ricordandosi del suo scontro con Zoro a Rogue Town, chiede al pirata di combattere da sola contro l'arpia dato il suo modo di vedere le donne e Zoro acconsente. Brook e Kin'emon trovano un altro gruppo di bambini ed una di loro dice di sapere dov'è Momonosuke; Rufy, intanto, riesce a fermare la caduta sua e del piccolo drago e comincia a scalare la discarica. Zoro, vedendo Tashigi in grave difficoltà, mostra a Mone la sua superiorità senza, tuttavia, ucciderla; quando l'arpia tenta di vendicarsi, Tashigi la sconfigge.

Nonostante gli sforzi di Nami, Robin e Chopper, Mocia viene raggiunta da alcuni bambini; per evitare che questi si cibino di nuovo della droga di Caesar, la bambina mangia tutte le caramelle, crollando a terra per l'overdose. Sanji e i marine del G-5 li raggiungono, aiutando Chopper a sedare i bambini, per poi portarlo con Mocia verso la sala medica. Rufy, intanto, riesce a risalire la discarica con Momonosuke ed estorce a uno dei sottoposti di Caesar la posizione dello scienziato.

Barbabruna raggiunge l'edificio R e tenta di rivelare la verità su Caesar ai sottoposti di quest'ultimo; lo scienziato interviene e, dopo averlo indebolito con un rilassante muscolare, gli rivela che gli uomini della sua ciurma sono morti a causa di Shinokuni e che fu lui a causare l'incidente di quattro anni prima. Barbabruna tenta di attaccarlo furibondo, ma Caesar ordina ai suoi uomini di sparargli e questi, seppur esitando, eseguono; Rufy interviene salvandolo dal colpo di grazia di Caesar, e lo scienziato tenta di intimidirlo spiegandogli di avere le spalle coperte da Do Flamingo ed un imperatore con cui il membro della Flotta dei 7 è in affari. Rufy, per nulla intimorito, lo colpisce violentemente.

Mentre Rufy affronta Caesar, Usop arriva nella "stanza segreta" dove trova gli uomini dello scienziato. Chopper continua a curare Mocia mentre Sanji, Nami, Robin, i marine del G-5 e i bambini continuano a scappare; Zoro e Tashigi tentano di raggiungerli mentre Kin'emon e Brook sono ancora alla ricerca del figlio del samurai. Nella stanza del SAD Vergo riesce a sconfiggere Smoker ma questi, nella lotta, riesce a recuperare il cuore di Law e glielo consegna. Quest'ultimo, attaccato da Vergo, taglia in due l'avversario, il macchinario per la produzione del SAD e l'intera montagna, dicendo a Do Flamingo, tramite il lumacofono di Vergo, di volere distruggere lo status quo da lui mantenuto per prendere possesso della nuova era.

Zoro e Tashigi raggiungono il resto del gruppo proprio quando Shinokuni penetra nella struttura mentre Law e Smoker escono dalla stanza del SAD lasciando Vergo diviso in più parti e attaccato ad una ringhiera. L'intero edificio, a causa del colpo di Law, comincia a cadere a pezzi e Caesar, dando ordine ai suoi sottoposti di far penetrare il gas all'interno, rivela la sua vera natura; lo scienziato, assorbendo il gas mortale, si trasforma in un enorme mostro e attacca i suoi stessi uomini, ma Rufy, ricorrendo ad una nuova tecnica, il Grizzly Magnum, lo sconfigge mentre Usop convince i sottoposti di Caesar a fidarsi del suo capitano.

Brook raggiunge Chopper e il suo gruppo, portando con sé Kin'emon che è stato pietrificato dal gas. Guidati da Usop, si dirigono verso il settore R dove tutti gli altri sono giunti e li stanno aspettando, mentre Law rimprovera Rufy per non avere ancora catturato Caesar. Nel frattempo, giungono da Dressrosa due sottoposti di Do Flamingo, Baby 5 e Buffalo: appena arrivati in prossimità dell'isola, trovano lo scienziato privo di sensi e, informato Joker, questi ordina loro di riportarlo a Dressrosa; i due vengono, però, avvistati da Franky a bordo del Generale Franky.

Franky comincia a combattere contro Baby 5 e Buffalo mentre Law, il G-5 e la ciurma di Cappello di Paglia, con l'arrivo degli ultimi rimasti, fuggono a bordo di un vagone dal laboratorio di Caesar. Questi si risveglia e si ricorda di avere ancora con sé il cuore di Smoker, datogli da Law, e si prepara a trafiggerlo per vendetta. Mone, intanto, si mette in contatto con Do Flamingo che le ordina di azionare l'autodistruzione del laboratorio dopo essersi scusato con lei e Vergo; l'arpia, sicura che il suo padrone diventerà il Re dei pirati, si prepara ad azionare il dispositivo.

Caesar trafigge il cuore in suo possesso, che si rivela essere però di Mone, impedendogli di azionare l'autodistruzione. Law spiega a Smoker che, quando era entrato in possesso del cuore del viceammiraglio, aveva consegnato a Caesar quello di Mone. Mentre Baby 5 e Buffalo continuano lo scontro contro il Generale Franky, i fuggitivi giungono in vista dell'uscita. Nel frattempo, Do Flamingo, compreso che Mone non ha ultimato il suo compito, parte da Dressrosa per raggiungere Punk Hazard.

Il resto della ciurma raggiunge l'uscita dove il Generale Franky sta ampiamente tenendo testa a Baby 5 e Buffalo. Feriti ed in netta inferiorità numerica, i due tentano la fuga con Caesar venendo, tuttavia, fermati da Usop e Nami. Mentre Do Flamingo continua a dirigersi verso Punk Hazard, altrove, una misteriosa figura sembra avere la stessa destinazione.

Dopo la fine degli scontri, Barbabruna confessa a Rufy di avere intenzione di consegnarsi alla Marina per farsi curare, mentre Nami, su richiesta di Tashigi, le affida la riconsegna e la cura dei bambini. Sanji prepara una delle ricette apprese sull'isola di Momoiro per tutti. Alla vista del padre, tornato normale grazie all'intervento involontario di Brook, Momonosuke torna in forma umana ed i due finalmente si ritrovano. Law, grazie ai suoi poteri, cura i bambini ed anche Mocia si riprende. Gli uomini del G-5 partono alla volta del laboratorio per salvare i propri colleghi mentre, grazie ad un flashback di Law, si scopre che l'imperatore nel mirino dell'alleanza pirata è Kaido.

I bambini, finiti i festeggiamenti, salpano con la nave cisterna di cui i marine si sono impadroniti insieme a Tashigi. Anche Rufy e la sua ciurma, assieme a Momonosuke, Kin'emon, Law e Caesar salpano dall'isola. Do Flamingo, sulla via per Punk Hazard, trova le teste di Baby 5 e Buffalo (ridotti così da Law) su una piccola imbarcazione: tramite un lumacofono, Law ricatta Do Flamingo dicendogli che, se rivuole indietro Caesar in modo da continuare a fornire a Kaido gli Smiles, dovrà abbandonare la Flotta dei 7.

La ciurma, assieme a Kin'emon, Momonosuke e Law, è in viaggio verso Dressrosa mentre il membro della Flotta dei 7 inizia a spiegare loro il suo piano. A Punk Hazard, mentre Barbabruna e alcuni marine sono alla ricerca di tutti coloro che sono stati pietrificati per salvarli, arriva Do Flamingo.

Do Flamingo tenta di colpire Smoker ma viene congelato da Kuzan. Liberatosi dal ghiaccio, il membro della Flotta dei 7 decide di ritirarsi e, non potendo uccidere i testimoni, decide di cambiare piano. Mentre si allontana, chiede all'ex-ammiraglio quali siano le sue intenzioni, commentando che il suo sguardo non è quello di un semplice girovago. I marine soccorrono Smoker, che ha una breve conversazione con Kuzan; questi gli dice di tenere d'occhio Do Flamingo e di chiedere al grandammiraglio Sakazuki di mobilitare gli ammiragli prima che sia troppo tardi. Sulla Sunny, Kin'emon afferma di essere anche lui diretto a Dressrosa per salvare un suo compagno. Dopo una giornata passata in tranquillità, durante la notte la ciurma viene avvistata da un misterioso individuo.

Durante la notte, la Sunny viene attaccata da un gruppo di creature che rapisce Caesar. Rufy, Chopper e Law partono con lo Shark Submerge all'inseguimento delle creature e riescono a salire a bordo della nave pirata nemica.

Breed imprigiona Rufy e Law spiegando loro di volere usare Caesar per creare degli Smiles con i quali trasformare tutti gli umani, che lui odia, in animali. Infastidito dai commenti di Rufy, con i propri poteri costringe quest'ultimo e Law a combattere uno contro l'altro.

Chopper e il Dugongo Kung-Fu si ribellano a Breed disprezzandolo per ciò che ha fatto e quando l'uomo li fa attaccare dagli altri animali, vengono salvati da Rufy e Law, appena giunti con Caesar. I tre, utilizzando dei tappi per le orecchie, non sentono gli ordini di Breed e non ne vengono influenzati.

Mentre la popolazione mondiale resta sbalordita dalle notizie sulle alleanze fra pirati nel Nuovo Mondo, Law comunica a Doflamingo dove e quando verrà rilasciato Caesar; l'ex-membro della Flotta dei 7, approfittando della chiamata, dice a Rufy che possiede qualcosa che lui vorrà sicuramente.

Sbarcati su Dressrosa, Law consegna a Nami una Vivre Card che punta su Zo, dicendole di dirigersi lì se qualcosa dovesse andare storto. Successivamente, la ciurma viene divisa in gruppi.

Rufy interviene sbugiardando i sottoposti di Doflamingo che stavano imbrogliando l'uomo cieco: questi ringrazia il pirata e li sconfigge facendoli sprofondare in una voragine da lui creata.

Rufy afferma di volere ottenere il frutto Foco Foco e col benestare di Franky si dirigono al Colosseo. Sanji, all'inseguimento di Zoro, a sua volta a caccia del ladro della Shusui, viene avvicinato da Violet, una bellissima ballerina che gli chiede di aiutarla a uccidere una persona.

Rufy, su consiglio di Franky, si iscrive alla competizione usando lo pseudonimo "Lucy"; successivamente, il cyborg chiede alcune informazioni su Doflamingo e la fabbrica al soldatino zoppo, che legge con apprensione che una certa Rebecca parteciperà al torneo.

Cavendish afferma di volere uccidere tutte le undici supernove in quanto lo hanno privato dell'attenzione mediatica di cui godeva dopo essere entrato, tre anni prima, nel Nuovo Mondo. Poco dopo, ammirando la statua del gladiatore Kyros, Rufy incontra Rebecca, una giovane e bella gladiatrice.

Bellamy dice a Rufy di non essere più l'uomo che era un tempo e di non avere più rancore nei suoi confronti; afferma inoltre di essere stato su Skypiea, dopo avere perso la sua ciurma, e di voler vincere il torneo per guadagnarsi le grazie di Doflamingo.

Rufy e Cavendish osservano il combattimento nel Blocco B appena cominciato. Dagama, stratega del regno di Prodence, protegge con altri uomini da lui pagati il suo re Elizabello II, permettendogli di concentrarsi per poter poi scagliare il suo famigerato King Punch, un pugno talmente potente che si dice possa abbattere anche uno dei quattro imperatori.

Don Chinjao attacca Rufy e Cavendish, frappostosi perché vuole essere lui a uccidere Cappello di Paglia, ma viene fermato dai nipoti Boo e Sai, che gli ricordano che rischia la squalifica e di attendere di affrontarlo nel Blocco C.

Hack viene definitivamente sconfitto da Bartolomeo mentre Blue Gilly sconfigge il gladiatore Ricky; il membro della tribù Gambe-Lunghe comincia poi a eliminare gli uomini assoldati da Dagama, in accordo con quest'ultimo, per poi eliminare proprio il tattico del Regno di Prodence.

Rufy incontra Bellamy mentre viene trasportato in infermeria e Bartolomeo sente quest'ultimo chiamarlo "Cappello di Paglia". Nel frattempo, Law, Robin, Usop e Caesar cominciano ad attraversare il ponte che porta a Green Bit.

Robin, Usop, Caesar e Law notano una nave della Marina arenata su Green Bit: il membro della Flotta dei 7 ordina, quindi, ai due pirati di esplorare la foresta e fornire copertura durante lo scambio. I due si imbattono, così, in un gruppo di marine che viene messo in fuga da piccole e velocissime creature.

Violet, commossa dal credo di Sanji, sconfigge i suoi stessi scagnozzi e, dopo avere liberato il cuoco, gli mostra grazie ai suoi poteri cosa sta accadendo a Dressrosa.

Sanji, in fuga con Violet, comunica a Law ciò che ha scoperto grazie ai poteri della ragazza: la notizia che Do Flamingo ha abbandonato il posto di membro della Flotta dei 7 è, in realtà, falsa e fa parte del piano architettato dal re di Dressrosa e il CP-0.

L'Ammiraglio Fujitora, appurata la colpevolezza di Law in merito alla sua alleanza con la ciurma di Cappello di Paglia, decide di spogliarlo del suo titolo di membro della Flotta e passa all'attacco scagliando sulla baia di Green Bit, grazie ai suoi poteri, un meteorite.

Nami, Momonosuke, Chopper e Brook scoprono che lo strano fenomeno che si sta verificando sulla Sunny è opera di Jora, una sottoposta di Doflamingo col potere di trasformare tutto ciò che colpisce in arte, inviata sulla nave per rapire il figlio di Kin'emon.

Ideo, un pugile del Nuovo Mondo capace di creare potenti esplosioni grazie ai suoi poderosi pugni, scaglia fuori dal ring l'incosciente Hajrudin e quindi si prepara ad affrontare Rufy.

Mentre Rufy cerca di recuperare il suo elmo da Jean Ango e contemporaneamente di evitare Don Chinjao, i fratelli Funk, uniti grazie al potere di Kerry, vengono sconfitti da Sai. Nel frattempo, Nami e gli altri sconfiggono i sottoposti di Jora nel tentativo di recuperare la Sunny.

Rufy e Chinjao cominciano a combattere, mentre quest'ultimo scoppia ripetutamente a piangere per il ricordo di quello che gli fece trent'anni prima Garp. Sanji e Kin'emon, diretti verso la fabbrica, notano molti marine guidati dal vice ammiraglio Bastille in attesa di catturare i criminali in uscita dal Colosseo dopo la sconfitta al torneo.

Leo conduce Robin e Usop al passaggio sotterraneo che collega Green Bit e Dressrosa e i tre, assieme all'"aviazione" della tribù, partono per andare a salvare i loro compagni; nel tragitto Gancho, leader della tribù, spiega ai due pirati che la lotta contro la famiglia Donquijote risale a 900 anni prima.

Chinjao racconta che trent'anni prima la sua testa era caratterizzata da una protuberanza che le dava una forza incredibile e ciò gli permetteva di spaccare il ghiaccio del continente sotto il quale era conservato il tesoro del suo clan. Scontratosi con Garp, un pugno del marine gli appiattì letteralmente il cranio facendogli perdere gran parte della sua forza e impedendogli di accedere di nuovo al suo tesoro.

Rufy, rientrando nella sala dei gladiatori, viene attaccato di nuovo da Cavendish che lo chiama "Cappello di Paglia" a gran voce. Uno dei combattenti commenta con derisione come abbia fallito nel salvare suo fratello a Marineford, venendo subito messo a tacere da Bartolomeo. Questi, infatti, si dichiara un grande ammiratore di Rufy e dei suoi compagni sin da quando a Rogue Town assistette al fulmine che salvò Rufy da Buggy sul patibolo dove fu giustiziato Roger.