Tutte le stagioni di Naruto

Naruto cerca di attirare l'attenzione su di sé, creando caos e confusione nel Villaggio della Foglia.

Konohamaru, nipote del Terzo Hokage, decide di seguire Naruto per superare la fama di suo nonno.

Naruto, Sakura e Sasuke sono membri del Team 7 dell'Accademia dei Ninja. Naruto farà di tutto per attirare l'attenzione di Sakura la quale, invece, preferisce Sasuke.

I membri del Team 7 incontrano il loro Jonin, Hatake Kakashi e iniziano l'esercitazione di sopravvivenza.

Il Team 7 continua l'esercitazione di sopravvivenza. Il gruppo scopre qual è il modo di superare il test.

Dopo sette missioni classificate D, al Team 7 viene data la possibilità di affrontare una missione di livello C: proteggere un costruttore di ponti, Tazuna. Un attacco da parte di ninja sconosciuti fa precipitare la situazione, portando la missione ad un livello di pericolosità superiore (livello B).

Il Team 7 è costretta ad affrontare il potentissimo ninja Zabuza Momochi, inviato da Gatō per uccidere Tazuna. Kakashi utilizzando il potere dello Sharingan riesce a sopraffare Zabuza arrivandogli alle spalle.

La battaglia contro Zabusa prosegue. Naruto si impegna a non aver più timore delle battaglie ed è determinato a dimostrare a Sasuke di non essere un vigliacco. Kakashi dopo un primo momento che lo vedeva vincente, viene imprigionato da Zabuza nella prigione acquatica. Dopo qualche attimo di timore, Naruto e Sasuke escogitano una tattica per tentare di liberare il loro maestro.

Kakashi esce dalla Prigione Acquatica di Zabuza grazie alla strategia combinata di Naruto e Sasuke, e la battaglia continua. Kakashi grazie allo Sharingan inizia a copiare tutti i movimenti di Zabuza prevedendo addirittura una tecnica che non aveva ancora usato, mettendolo alle strette e nella più totale agitazione. A questo punto compare un misterioso ragazzino che uccide Zabuza.

Dopo la battaglia contro Zabusa, il Team 7 continua la sua missione di protezione del costruttore di ponti Tazuna. Il maestro Kakashi è in fase di guarigione per via dell'abuso dello sharingan, nel frattempo i componenti della squadra iniziano un allenamento per controllare meglio il chakra in preparazione alle future battaglie, poiché intuiscono che Zabuza è ancora vivo. Infatti quella del ragazzino Haku era tutta una messa in scena, egli in verità è un fedele aiutante del nemico.

Il Team 7 viene a conoscenza della storia di Kaiza, un eroe locale, e di Inari, suo figlio. Kaiza era considerato da tutti un eroe, finché gli uomini di Gato non lo hanno malmenato e infine crocifisso e ucciso davanti a tutti i paesani; per questo Inari non crede più negli eroi.

Naruto e Sasuke riescono finalmente a controllare perfettamente Il Chakra riuscendo ad arrampicarsi alle cime più alte degli alberi. Mentre si allena, Naruto incontra Haku privo della maschera per tanto non lo riconosce e ci scambia amichevolmente due chiacchiere. Gli scagnozzi di Gatō stanno per rapire Tsunami e uccidere Inari, intanto il Team 7 (tranne Naruto) inizia a combattere contro Zabusa e Haku che ha teso loro una trappola.

Haku rivela la sua abilità innata (Kekkei Genkai) a Sasuke. La battaglia fra il Team 7 ed il duo Zabusa/Haku si intensifica. Gli scagnozzi di Gatoo rapiscono la figlia di Tazuna, ma grazie a Naruto e Inari viene salvata. Sasuke nel frattempo viene ferito dagli specchi diabolici di Haku, a questo punto interviene Naruto.

Naruto finalmente si riunisce al Team 7 comportandosi però in modo imprudente, viene quindi intrappolato negli specchi diabolici di Haku insieme a Sasuke. Il giovane assistente di Zabuza spiega che il suo sogno è proteggere e garantire i sogni del suo compagno, e chiede quindi ai suoi nemici di non biasimarlo.

Kakashi intensifica il suo combattimento contro Zabuza, quest'ultimo adesso conosce perfettamente le abilità di ipnosi e preveggenza dello Sharingan, e grazie al Velo di Nebbia e alla Tecnica dell'omicidio silenzioso, riese a mettere Kakashi con le spalle al muro. Intanto grazie alla moltiplicazione superiore di Naruto, Sasuke riesce ad individuare piano piano i movimenti di Haku negli specchi diabolici.

Mentre Kakashi viene ferito dall'alabarda di Zabuza per difendere Tazuna e Sakura, continua la battaglia tra Naruto e Sasuke contro Haku, che si dimostra troppo veloce per gli avversari. Naruto lottando, rimane privo di chakra e crolla a terra svenuto, così rimane solo Sasuke a lottare e messo alle strette, libera finalmente la sua abilità innata: lo Sharingan. Sasuke ora riesce a percepire i movimenti di Haku che decide di finire Naruto, ma Sasuke usando il suo corpo para gli spiedi. Naruto osserva inorridito Sasuke crollare esanime a terra e per la rabbia sprigiona una potenza inaudita: lo spirito della Volpe a Nove Code.

Il potere del Cercoterio rimargina tutte le ferite di Naruto e attacca Haku, riuscendo a rompere tutti gli specchi diabolici. Con un pugno stende completamente Haku rompendogli la maschera. Haku rivela a Naruto il motivo per il quale è diventato il braccio destro di Zabusa. Nel frattempo Kakashi e Zabusa continuano la loro battaglia all'ultimo sangue.

Haku implora Naruto di ucciderlo, in quanto unico modo di fermarlo. Tuttavia, quando Naruto va per dargli il colpo di grazia, Haku risce a blocca e sfugge dal combattimento, sacrificandosi per salvare Zabusa che stava per essere ucciso da Kakashi. Zabuza pur di colpire Kakashi, è disposto ad attraversare il corpo dell'ormai morto Haku, ma Kakashi abilmente riesce a saltare indietro e si prepara a sferrare l'attacco finale dopo avergli immobilizzato le braccia. Nel frattempo Inari cerca di convincere i paesani a ribellarsi a Gato.

Gato sopraggiunge sul luogo per uccidere tutti, ma gli abitanti del villaggio spronati da Inari si preparano a combatterlo, intanto Zabuza, rimproverato da Naruto che non sopporta la sua indifferenza verso il suo socio, comprende la genuinità del legame che c'era fra lui e Haku, dimostrando il suo dolore, e decide di compiere la sua ultima missione: uccidere Gatō. Una volta fatto, si accascia al suolo chiedendo di poter morire accanto ad Haku. Dopo la sepoltura dei due shinobi avversari, il team lascia il villaggio, e Tazuna decide di chiamare il ponte "Naruto".

Viene annunciato l'esame dei Chūnin a cui possono partecipare tutti i Genin dei villaggi dei vari paesi.

Il Team 7 capisce di avere dei potentissimi rivali per l'esame Chūnin.

L'eccentrico Rock Lee sfida Sasuke Uchiha prima dell'inizio dell'esame Chūnin. Il giovane ninja riesce a mettere facilmente in difficoltà Sasuke solo con le arti marziali, nonostante questi utilizzi lo Sharingan.

Tutti i Genin di Konoha sono impegnati nel test d'introduzione per determinare chi possa effettivamente continuare l'esame.

Tutti i candidati devono sostenere il primo test dell'esame Chūnin che consiste in una prova scritta. Sasuke comprende che il reale scopo del test è individuare chi riesca a barare senza farsi scoprire dagli esaminatori. Mentre Naruto, non avendo capito l'inghippo, è in crisi, Sakura risponde a tutte le domande con poca difficoltà. Invece Sasuke, una volta individuato uno dei Chūnin infiltrati, sfrutta lo Sharingan per copiare il movimento della mano del ninja per copiare tutte le risposte.

Naruto attende con ansia l'esposizione del decimo problema, non avendo saputo rispondere agli altri nove.

Gli allievi che hanno superato il primo test degli esami di selezione dei Chūnin si apprestano ad affrontare il secondo.

L'esaminatrice Anko spiega le regole del secondo test degli esami di selezione dei Chūnin.

I Team Genin continuano la ricerca dei due rotoli del cielo e della terra all'interno della Foresta della Morte. Nel frattempo il Team 7 è inseguito da un nemico molto potente.

Naruto ed il resto del Team 7 continuano la loro battaglia contro Orochimaru all'interno della Foresta della Morte. Per salvarsi Sasuke decide di consegnare al nemico il Rotolo ma Naruto glielo impedisce e poi esprime la delusione per il comportamento da coniglio dimostrato dal suo compagno. Orochimaru evoca un altro serpente gigante e, contro di lui, Naruto rivela la forza dello Spirito del Volpe a nove code sorprendendo Orochimaru. Quando il serpente attacca Sasuke Naruto riesce a fermarlo con le braccia ma, per aver salvato Sasuke, viene bloccato dal nemico che usa il sigillo pentastico sul sigillo del 4° Hokage facendo svenire Naruto. Per fortuna le parole di Naruto fanno riprendere fiducia a Sasuke che, ripensando a suo fratello, decide di continuare a lottare.

Sasuke cerca di sconfiggere il Kusanin con il Triplice attacco del Mulino Sharingan combinato alla tecnica del Drago di Fuoco e, proprio quando pensa di esserci riuscito, l'uomo rivela le sue vere sembianze: si tratta in realtà di Orochimaru.

Sakura ha passato la notte ad assistere Naruto e Sasuke, ancora svenuti. All'alba viene sorpresa dal gruppo di Dosu che ha intenzione di eliminare tutto il team 7.

Rock Lee e Sakura si alleano per riuscire a sconfiggere i Genin del Suono e proteggere Naruto e Sasuke.

I ragazzi del Team 10 prendono coraggio ed tentano di aiutare Sakura a tenere a bada i ninja del Suono. Non riescono e in loro soccorso arrivano anche Neji e Tenten, che non hanno però bisogno di intervenire in quanto il Segno Maledetto prende il sopravvento su Sasuke, che dimostra una personalità totalmente diversa, perversa, e riesce a calmarsi solo quando Sakura lo fronteggia.

Gli altri Genin continuano la ricerca dei rotoli. Nel frattempo il Team 8 scopre la grande potenza di Gaara. Il giovane ninja è in grado di controllare la Sabbia, e senza battere ciglio fa fuori con la massima facilità 3 ninja più grandi del villaggio della Pioggia.

Naruto pensa di aprire il rotolo. Kabuto si unisce al Team 7 per riuscire a raggiungere la torre al centro della Foresta della Morte.

Il Team 7 e Kabuto combattono contro i ninja della Pioggia dopo essere riusciti a smascherare le loro tecniche illusorie.

Il Team 7 recupera l'ultimo rotolo e completa la seconda fase dell'esame Chūnin. Tuttavia, i Genin restanti devono affrontare un esame preliminare per riuscire ad entrare nella terza fase dell'esame Chūnin.

Viene scoperta la vera identità di Kabuto, ossia quella di un traditore di Konoha. Nel frattempo inizia l'incontro tra Sasuke e Yoroi Akado.

Prosegue lo scontro tra Sasuke e Yoroi Akado. Sasuke resiste, nonostante il forte dolore provocato dal Segno Maledetto. Sasuke è in difficoltà e ricordandosi di Rock Lee nel loro precedente scontro, usa lo stesso calcio che il ragazzo usò contro di lui e che Sasuke aveva copiato con lo Sharingan, che sfrutta per una nuova tecnica inventata da lui. Kakashi decide di aiutare Sasuke alla fine dello scontro creando un ulteriore sigillo attorno al Sigillo Maledetto.

Misumi e Kankuro si preparano alla sfida per le eliminatorie. Sasuke e Kakashi incontrano Orochimaru, che decide di venire allo scoperto.

Kankuro riesce a sconfiggere Misumi grazie alla tecnica del marionettista. Naruto non è molto d’accordo, ma il maestro Kakashi gli fa notare che rientra tutto nelle regole. Intanto sta per cominciare lo scontro tra Ino e Sakura.

La battaglia tra Sakura e Ino si intensifica man mano che vengono svelati i legami di amicizia e rivalità tra le due ragazze. Lo scontro si conclude in parità.

Le sfide preliminari continuano con lo scontro tra Temari e Tenten e con la sfida tra Shikamaru Nara e Kin Tsuchi.

Naruto ha finalmente la possibilità di combattere contro Kiba Inuzuka del Team 8 e durante lo scontro dimostra il suo notevole miglioramento rispetto all'accademia. Ma Kiba e il suo cane Akamaru sono molto forti agendo in coppia.

Lo scontro tra Naruto e Kiba continua. Naruto riesce a liberarsi di Akamaru facendolo colpire dallo stesso Kiba grazie ad un trucco geniale. Naruto vince lo scontro con la sua nuova tecnica.

Neji Hyuga ed Hinata Hyuga combattono per difendere il proprio onore e quello delle rispettive famiglie.

Hinata è decisa a dimostrare il proprio valore a Naruto, continuando a combattere.

Rock Lee viene sorteggiato per combattere contro il potente e pericoloso Gaara della Sabbia. Durante lo scontro Rock Lee si libera dei pesi che aveva sulle gambe e diventa rapidissimo. Rock Lee usa il Loto frontale su Gaara.

L'attacco di Rock Lee è andato a vuoto e Gaara inizia a colpirlo ripetutamente con la sabbia. Rock Lee, ormai prossimo alla sconfitta, sceglie di sbloccare le porte del chakra giocandosi il tutto per tutto.

Rock Lee finalmente mostra la sua tecnica migliore: l'apertura delle Otto Porte. Gaara si prepara per una prova di forza sanguinaria. Rock Lee colpisce Gaara con la potentissima tecnica, ma lui risponde stritolando il braccio e la gamba sinistra di Rock Lee con la sabbia, vincendo lo scontro: I medici dicono che a causa delle ferite provocate da Gaara, Rock Lee non sarebbe più potuto essere un ninja.

L'ultimo incontro dei preliminari del terzo esame vede come sfidanti Choji Akimichi e Dosu Kinuta. Naruto scopre che avrà un nuovo maestro per prepararsi al terzo esame per diventare Chūnin.

Naruto, per prepararsi al terzo esame Chūnin, inizia ad allenarsi con Ebisu, con alcune conseguenze inaspettate.

A stendere Ebsu è stato l’eremita dei rospi, Jiraiya. Naruto vorrebbe che lo seguisse nell’addestramento, ma Jiraiya si fa pregare un po’, prima di accettare.

Hayate riesce a origliare una conversazione tra Kabuto e Baki e scopre che il villaggio della Sabbia è in realtà in combutta con il villaggio del suono per distruggere il villaggio della Foglia. Ma mentre cerca di scappare per riferire il messaggio all’Hokage, viene attaccato da Baki.

Sakura decide di andare a trovare Sasuke in ospedale e ovviamente Ino decide di accompagnarla per non lasciare i due da soli. Ma Sasuke è sparito, nonostante le sue condizioni siano precarie.

Il maestro Jiraiya non è soddisfatto di Naruto. Secondo lui non ha ancora dato l’anima per riuscire a dominare la tecnica del richiamo.

Finalmente Naruto è riuscito a evocare il sovrano dei rospi, Gamabunta che però non riesce a credere di essere stato chiamato da un marmocchio. Naruto vuole farsi chiamare maestro dal rospo, che ovviamente rifiuta.

Naruto è in ospedale dopo l’estenuante fatica dell’evocazione di Gamabunta. Shikamaru va a trovarlo e finalmente, dopo tre giorni e tre notti di sonno, Naruto si sveglia. Il ragazzo comincia ad agitarsi perché ha perso tempo prezioso per esercitarsi in vista della prova finale del giorno seguente.

Naruto è nervoso. Sta preparandosi mentalmente al primo match del torneo, che lo vede avversario del terribile Neji. Hinata lo sostiene, ma la tensione si fa sentire.

Sta per iniziare il torneo finale per la selezione dei chunin. Ma Sasuke non si presenta all’apertura ufficiale. L’Hokage teme il peggio e sguinzaglia la squadra assassina, nella speranza di trovare qualche traccia.

Il match contro Neji procede senza esclusione di colpi. Sul più bello, Neji sferra un attacco micidiale con la tecnica delle 64 chiusure, che sarebbe riservata unicamente alla casata principale del clan Hyuga.

Esausto e praticamente prosciugato di tutto il suo chakra, Naruto si rende conto che la sua unica risorsa è utilizzare il chakra della Volpe a nove code! Basterà questo per sconfiggere Neji una volta per tutte?!

Neji giace in infermeria quando riceve la visita di Hiashi, che gli consegna il rotolo in cui sua padre gli ha scritto la verità sugli ultimi suoi istanti di vita. Neji viene così a sapere che suo padre ha deciso liberamente di morire al posto del fratello.

Catapultato in arena, Shikamaru non può più tirarsi indietro. Deve affrontare Temari, più determinata che mai. Inizia subito perdendo tempo. Scansa gli attacchi dell’avversaria a una velocità inaudita.

Dopo la costernazione generale per il ritiro di Shikamaru, tutti attendono con ansia l’inizio del match tra Gaara e Sasuke. Ma di Sasuke non c’è ancora traccia.

Lo scontro epico tra Sasuke e Gaara ha inizio. Il ragazzo Uchiha va in vantaggio e dimostra di aver raggiunto lo stesso livello di velocità di Rock Lee, che assiste esterrefatto ai progressi del compagno.

Kakashi invita Naruto a non preoccuparsi perché sa che cosa è in grado di fare il suo allievo. E infatti da lì a poco Sasuke stupisce tutti con la tecnica dei mille falchi grazie alla quale riesce a perforare la sfera di sabbia di Gaara.

Il Villaggio della Sabbia sferra l’attacco contro la Foglia, che viene colta di sorpresa. L’Hokage viene catturato dal Kazekage, che è Orochimaru sotto mentite spoglie. Gai e Kakashi cercano di eliminare qualche nemico, ma avranno bisogno dell’aiuto di Naruto e Shikamaru.

Seguendo gli ordini di Kakashi, Sakura sveglia Naruto e Shikamaru, che ha finto di dormire, per andare a cercare Sasuke. Il terzetto verrà condotto da Pakkun, un’evocazione di Kakashi nella forma di cane.

Il gruppo all’inseguimento d Sasuke si accorge di essere tallonato dagli scagnozzi di Orochimaru. Shikamaru propone una tattica diversiva, per rallentare gli inseguitori. Si offre di fare da esca per bloccare il nemico, nel frattempo gli altri tre possono continuare le ricerche.

Lo scontro epico tra Orochimaru e l’Hokage entra nel cuore dell’azione. Tra i due non c’è esclusione di colpi. L’Hokage è addirittura costretto a battersi contro il primo e il secondo Hokage, che sono stati riportati in vita da Orochimaru con la tecnica della Resurrezione.

Lo scontro tra Orochimaru e l’Hokage prosegue, mentre Sasuke cerca di fermare Kankuro e Gaara con tutti i mezzi che conosce. Nel pieno dell’azione dell’invasione, si viene a sapere che Orochimaru, in passato, rapiva giovani ninja per usarne il corpo a suo piacimento.

L’Hokage, in un estremo tentativo di salvare il villaggio, evoca una tecnica segreta, quella del sigillo della morte, che già ha salvato la Foglia una volta in passato, sigillando lo spirito della Volpe a nove code nel corpo di Naruto.

Mentre Orochimaru e il terzo Hokage continuano la sfida all’ultimo respiro nell’arena del villaggio, Sasuke riesce a raggiungere Gaara. Kankuro vorrebbe occuparsi di lui personalmente, dando a Temari la possibilità di portare via Gaara.

Gaara e Sasuke si affrontano direttamente. Gaara diventa sempre più mostruoso e potente. Sasuke sa che non può evocare più di due volte la tecnica dei Mille Falchi, altrimenti rischia di restare senza chakra o addirittura di morire.

Gaara sfida apertamente Naruto, che cerca di fargli capire il valore dell’amicizia sfidandolo a non sfiorare più i suoi compagni di squadra.

Lo scontro fra Naruto e Gaara entra nel vivo. Nel frattempo la battaglia fra il Terzo Hokage ed Orochimaru resta in situazione di stallo.

Lo scontro tra Naruto e Gaara continua senza battute d’arresto. Gaara è colpito dal sentimento di amicizia che anima Naruto, ma questo non gli impedisce di infierire sull’avversario.

Dopo un lungo scontro tra Gamabunta trasformato in Volpe e il Demone Tasso, Nasuto riesce a risvegliare Gaara e il demone perde potenza. Tra i due lo scontro è totale e si conclude con un colpo di testa di Naruto. I due avversari giacciono a terra, privi di forze.

Naruto e Gaara si dividono, esausti, dopo un combattimento all’ultimo respiro. Sasuke, Sakura e Naruto tornano al villaggio e si preparano ai funerali del terzo Hokage.

Sepolte le vittime di guerra, tra cui anche il terzo Hokage, tutti cercano di tornare alla vita normale. Konohamaru dà una mano insieme ai compagni a ricostruire le aule dell’accademia, Naruto torna ad allenasi.

Itachi e Kisame affrontano Kurenai e Asuma, ma i due se la vedono brutta. Fortunatamente interviene Kakashi, che li costringere a chiudere gli occhi per evitare il contatto con lo Sharingan caleidoscopico di Itachi.

Jiraiya e Naruto partono per il loro viaggio alla ricerca della donna ninja che interessa al grande maestro. Strada facendo, Jiraiya ricorda i vecchi tempi, quando era allievo del terzo Hokage. La sua infanzia assomiglia molto a quella di Naruto.

Naruto apre la porta e si trova davanti Itachi e Kisame, i quali lo invitano ad andare con loro. Arriva anche Sasuke, che sfida il fratello e finisce con un braccio fratturato.

Jiraiya riesce a fare ben poco, solo a salvare i ragazzi attraverso l’arte illusoria e l’evocazione del rospo. I due nemici riescono infatti a scappare indenni. Sasuke resta al tappeto e avrà bisogno di cure.

Mentre Tsunade si appresta a una sessione di gioco d’azzardo senza precedenti, Jiraiya cerca di raccontare la sua storia a Naruto, informandolo dei problemi che la donna ha avuto con i soldi e il gioco.

Mentre Naruto si allena fino allo sfinimento, nel tentativo di far esplodere il palloncino e imparare la tecnica elaborata dal Quarto Hokage, Jiraiya si diverte in città.

Naruto si esercita per riuscire a far scoppiare la palla di gomma. Il suo problema è la concentrazione e Jiraiya gli insegna un piccolo trucco che ricorda molto gli insegnamenti del maestro Iruka al tempo dell’accademia.

Mentre Naruto e Jiraiya continuano a cercare Tsunade, l’addestramento continua. Ora si tratta di imparare la terza fase, quella in cui la rotazione e la potenza vanno mescolate in modo omogeneo e trattenute.

Orochimaru propone a Tsunade di curarlo. In cambio riporterà in vita le persone più care a cui la donna era affezionata. La decisione è difficile e Orochimaru e Kabuto le lasciano una settimana di tempo per riflettere.

Tsunade resta sorpresa del fegato di Naruto, ma soprattutto dalla tecnica che le sembra di riconoscere, quella del quarto Hokage: il Rasengan. Capisce subito che è stato Jiraiya a insegnargliela, anche se è evidente che il ragazzo non la domina ancora perfettamente.

Dopo una settimana di allenamenti estenuanti, Naruto cade a terra, esausto. Fortunatamente Shizune lo tiene sotto controllo e corre in suo aiuto appena lo vede crollare.

La voglia di Tsunade di rivedere il fratello e il fidanzato era fortissima, ma ha avuto il sopravvento il rispetto per il loro sogno di diventare Hokage della Foglia.

È il momento dello scontro diretto tra Jiraiya e Orochimaru, mentre Kabuto dovrà occuparsi degli altri. I due ninja leggendari ricorrono alla tecnica del richiamo. Orochimaru riesce a evocare i suoi serpenti, ma Jiraiya è ancora spossato e riesce a evocare solo i figli di Gamabunta.

Kabuto è ridotto male dopo il colpo micidiale di Naruto, che, spossato dall’impresa, cade a terra esanime. Tsdunade, spaventata per le sorti del ragazzo che ha dimostrato di avere la stoffa dell’Hokage, corre in suo aiuto e lo protegge dai colpi di Orochimaru.

Orochimaru, Jiraiya e Tsunade, opportunamente sorretti dagli amici evocati, si affrontano direttamente. Manda, il serpnte di Orochimaru, chiede per i suoi servigi il sacrificio di 100 persone.

Mentre fervono i preparativi per la cerimonia di insediamento di Tsunade, Naruto la convince a passare dall’ospedale a visitare Sasuke, Kakashi e Rock Lee. Con i primi due, la visita porta buono risultati. Dopotutto le loro ferite erano serie, ma non permanenti.

Tsunade è rimasta molto colpita dalla situazione di Rock Lee. Dagli annali del Villaggio è evidente che il ragazzo poteva avere una grande carriera davanti a sé e alla fine decide di studiare un modo per aumentare le probabilità di successo di un eventuale intervento in grado di rigenerargli le cellule.

Rock Lee è sempre più depresso, dopo la rivelazione di Tsunade. Demotivato, non frequenta nemmeno più le sedute di riabilitazione. Nemmeno Sakura riesce a risollevargli il morale, con il suo mazzo di fiori.

Sasuke, Naruto e Sakura si sono messi in testa di vedere che cosa nasconde il maestro Kakashi dietro la maschera. Per riuscirci, cercano di metterlo in situazioni in cui sia costretto a levarsela. Ma il maestro non ci casca mai.

Tsunade in persona affida a Sakura, Naruto e Sasuke una nuova importante missione. I tre ragazzi dovranno fare infatti da scorta a un concorrente che partecipa a una strana competizione nel Paese del Tè.

Tsunade in persona affida a Sakura, Naruto e Sasuke una nuova importante missione. I tre ragazzi dovranno fare infatti da scorta a un concorrente che partecipa a una strana competizione nel Paese del Tè.

Aoi ha avvelenato tutti gli avversari con i suoi aghi micidiali. Fortunatamente, Tsunade aveva dato a Sakura un rimedio medico per riprendersi da eventuali attacchi. È così che Sasuke, Naruto e Idate riescono a recuperare le forze. Ma il giovane Idate si sente sconfitto.

Idate, con l’aiuto di Naruto, riesce ad arrivare in cima alla scalinata del tempio di Modoroki e si appropria della gemma. A questo punto non gli resta che tornare indietro e cercare di tagliare per primo il traguardo.

Sasuke è ricoverato in ospedale, in convalescenza dopo le ferite riportate al Paese del Thè. Mentre si riposa a letto, ripensa al passato, all’incontro con suo fratello Itachi e alla potenza di Naruto, che ha dimostrato di essere più bravo di lui.

Tra Sasuke e Naruto è lotta all’ultimo respiro, a colpi di Rasengan e Mille Falchi, le tecniche più potenti dei due. Fortunatamente Kakashi arriva per tempo a dividerli e a ristabilire l’ordine.

Sasuke viene circondato dal Quartetto del Suono. Purtroppo, il ragazzo non riesce a tenere testa a tutti e quattro e viene ridotto piuttosto male. O quattro non hanno l’ordine di rapirlo, quanto di convincerlo a lasciare il villaggio per seguire Orochimaru.

Appresa la notizia della fuga di Sasuke, Tsunade convoca immediatamente Shikamaru e gli affida la sua prima missione da chunin. Deve ritrovare Sasuke e riportarlo al villaggio, a qualsiasi costo.

Per accelerare il passaggio al secondo livello del Segno Maledetto, Sasuke deve sottoporsi a un processo pericolosissimo. Per questo, Sakon gli offre prima la pillola che stimola il processo e poi il sostegno necessario a resistere alle sollecitazioni fisiche cui verrà sottoposto.

Il gruppo di Shikamaru viene subito smascherato dal Quartetto che reagisce all’istante nell’agguato. Jirobo, grazie alle sue capacità, riesce a rinchiuderli in una gabbia di terra mentre i compagni scappano con la botte in cui è stato messo Sasuke.

Fuori dalla trappola di terra creata da Jirobo, i cinque si trovano finalmente di fronte al nemico. Jirobo si rivela immediatamente un osso duro e Shikamaru decide di dividere il gruppo, ma Choji vuole affrontare il nemico da solo.

Choji si accorge che la prima pillola Akimichi lascia degli effetti dolorosi, ma davanti alla rinnovata potenza di Jirobo, è pronto a prendere anche la seconda pillola, quella al curry.

Shikamaru, Kiba, Neji e Naruto continuano a seguire Sasuke e purtroppo si imbattono in un altro ostacolo. Kidomaru. Maestro dei ragni e delle ragnatele, riesce a imprigionarli temporaneamente tre le sue trame.

Neji si batte come un leone, costringendo Kidomaru allo scontro a distanza. L’avversario si è infatti reso conto che, contro Neji, il combattimento ravvicinato non avrebbe esito positivo.

Kidomaru scaglia una delle sue frecce letali, ma Neji riesce a scansarla. Purtroppo però ormai l’avversario ha capito che ha un punto debole, un cono d’ombra che gli impedisce di vedere il colpo diretto alla schiena, e ne approfitta.

Orochimaru ha urgentemente bisogno di un nuovo corpo, il suo sta letteralmente cadendo a pezzi. Purtroppo per lui, Sasuke non è arrivato per tempo e Kimimaro non è in grado di regalargli il corpo che gli aveva promesso.

Costretti allo scontro, Kiba e Akamaru non riescono a difendersi e finiscono in un burrone, seguiti da Sakon. Shikamaru e Naruto, invece, riescono a portare via la botte che contiene Sasuke. Ma sul più bello arriva Kimimaro.

Mentre Naruto affronta il perfido Kimimaro e Shikamaru cerca di annientare Tayuya, che si avvale dell’arte musicale del flato, Kiba e Akamaru sono alle prese con Sakon.

Kiba e AkamaruMentre cercano disperatamente di sfuggire a Sakon lungo il fiume, Naruto continua lo scontro con il terribile Kimimaro, che gli illustra una serie di tecniche a lui sconosciute.

Mentre Naruto cerca di respingere gli attacchi di Kimimaro, Sasuke completa la trasformazione ed esce dalla botte. Naruto è felicissimo di vederlo, ma davanti alla reazione sprezzante dell’amico capisce che è successo qualcosa di grave.

Rock Lee è in stato di confusione totale e Kimimaro intende approfittarne. Ma Rock Lee si riprende e scarica addosso all’avversario il Loto Frontale.

I tre combattimenti proseguono senza esclusione di colpi. I ninja della Foglia ora possono anche contare sull’aiuto dei compagni della Sabbia, che hanno già in mente delle strategie per affrontare al meglio i propri avversari.

Gaara decide di occuparsi personalmente di Kimimaro, rendendosi conto della debolezza di Rock Lee, che vorrebbe tanto fare qualcosa, ma non ne ha la possibilità. Durante lo scontro, si capisce che Gaara è diventato ancora più forte di un tempo e Rock Lee rimane senza parole.

Dopo uno scontro estenuante, Gaara dà fondo a tutto il chakra che gli è rimasto e fa sprofondare Kimimaro 200 metri sotto terra, dove resterà imprigionato sotto il peso della sua sabbia.

Finalmente Naruto raggiunge Sasuke e si accorge che il compagno si sta trasformando in qualcosa di orrendo. Davanti alla freddezza dell’amico, Naruto ricorda il passato e tutti gli amici che hanno rischiato la vita per salvarlo dalla perdizione.

Mentre Sasuke si trova davanti Naruto, ripercorre mentalmente tutta la storia della sua vita. Quando era ancora un ninja al primo anno di accademia, Itachi era già chunin e il suo valore era non solo riconosciuto, ma anche temuto da tutti.

Sasuke torna ai tempi in cui, per rendere orgoglioso suo padre, ha imparato la tecnica della palla di fuoco suprema in pochi giorni. A quei tempi suo padre e Itachi già non si parlavano più.

Ripensando al passato, Sasuke arriva al punto focale della sua gioventù, quello che ha deviato il corso della sua esistenza: l’eccidio del clan Uchiha .

Continua lo scontro tra Sasuke e Naruto che si scontrano usando le loro tecniche più potenti, il Rasengan contro il Mille Falchi, respingendosi a vicenda. Sasuke immobilizza Naruto e cerca di colpirlo con la tecnica dei Mille Falchi. Naruto gli racconta di come Sasuke sia per lui come un fratello maggiore. Grazie al segno maledetto Sasuke sfonda il petto di Naruto con la sua tecnica ma Naruto usa il potere della volpe per liberarsi e con il suo potere la sua ferita si rimargina subito.

Sasuke a causa della rabbia che prova verso Naruto, riesce a far evolvere il suo Sharingan fino a manifestare 3 tomoe. Grazie al nuovo potere, Sasuke è in grado di vedere perfettamente il movimento di Naruto prima che questi lo colpisca e, in questo modo, riesce a non farsi mai colpire. Naruto sviene in seguito ad un colpo molto violento. La Volpe a nove code sigillata dentro di lui si sveglia, ricoprendo il corpo di Naruto con uno strato chiamato "manto del demone", il cui chakra si modella sulla forma del demone Volpe. Naruto risveglia la prima coda della Volpe e non lascia scampo a Sasuke che, costretto, usa una mossa estrema, il segno maledetto al secondo livello.

Sasuke fa evolvere il suo Sigillo Maledetto. I due utilizzano quindi per la seconda volta le loro tecniche più potenti: il Mille Falchi di Sasuke contro il Rasengan di Naruto. L'energia sprigionata dalla contrapposizione dei colpi racchiude i due in una sfera di chakra nero. Sasuke colpisce Naruto, mentre questi riesce solo a graffiare il coprifronte di Sasuke. Sasuke potrebbe ora uccidere Naruto, che nel frattempo è svenuto, ma non lo fa poiché vuole ottenere il potere dello Sharingan ipnotico a modo suo e se ne va verso il rifugio di Orochimaru. Sul finale si vede Zetsu dell'Organizzazione Alba, che ha osservato il combattimento.

Kakashi riporta Naruto a casa. Tsunade dice a Shikamaru che la missione è fallita, ma che la cosa più importante è che tutti siano tornati vivi. Naruto rinnova a Sakura la sua promessa di riuscire a riportare al villaggio Sasuke, che nel frattempo ha raggiunto Orochimaru. Jiraiya si offre di allenare Naruto per tre anni, per farlo diventare più forte. Tre anni è il tempo necessario prima che Orochimaru possa trasferirsi nel corpo di Sasuke. Sul finale si vede una conversazione di Alba dove dicono che ritorneranno fra tre anni e che cercheranno la Volpe a Nove Code di Naruto.

Sakura è depressa per via del tradimento di Sasuke, così decide di cercare il Villaggio del Suono da sola. Però, viene scovata da Naruto e Jiraiya e quest'ultimo sta partendo per una missione nel Paese del Suono, quindi decide di portarsi con sé anche i due ragazzi.

I tre arrivano in una città e Jiraiya decide di entrare in un bar ordinando agli altri due di rimanere fuori. Il Sennin viene attaccato da un gruppo di ladri, ma se la cava, mentre Naruto e Sakura incontrano un ninja che fugge da tre tipi. Portano in salvo il ninja e si rifugiano in una capanna. Lì si scopre che il ninja è una donna, di nome Sasame, e che è diretta anch'essa nel Villaggio del Suono. D'improvviso vengono di nuovo attaccati dai tre.

Naruto riesce a liberarsi dai 3 ninja con l'aiuto di Jiraiya. Mentre si recano al rifugio di Orochimaru, si fermano a pranzare e Sasame mette del sonnifero nei loro the e così si addormentano. Sasame chiama i tre ninja facenti parte del clan Fuuma, che per ristabilire la potenza del loro clan ormai scomparso si affidano a Orochimaru, e tentano di ucciderli, ma Jiraiya aveva intuito la trappola. I ninja del clan Fuuma vengono sconfitti e Sasame viene perdonata (il suo vero intento era rivedere suo cugino Arashi che si trova da Orochimaru).

Naruto,Sakura e Jiraiya riescono ad intrufolarsi nel rifugio di Orochimaru ma quando arriva il momento di separarsi finiscono con il cadere nelle trappole del malvagio Sennin. Sakura incontra Kabuto e i due iniziano a combattere.

Naruto interviene in aiuto di Sakura e combatte con Kabuto che però alla fine si rivela solo un altro componente del clan Fuuma.

Si scopre che né Orochimaru né Sasuke si trovano nel rifugio segreto, la trappola è stata organizzata dai servitori del malvagio Sennin appartenenti al Clan Fuuma. Tornati al villaggio, Sakura chiede a Tsunade di prenderla come allieva e l'Hokage accetta.

Mentre Jiraiya riparte per un'altra missione, lasciando Naruto scontento, qualcosa sta accadendo alla prigione di massima sicurezza del villaggio dove i due fratelli detenuti Vento e Fulmine vengono irretiti da Mizuki. Tsunade si accorge che Mizuki potrebbe avere avuto tale incarico da Orochimaru e manda Asuma e Kurenai a interrogarlo. Naruto per caso sente tutto. Ma essi vengono accolti dai prigionieri in silenziosa rivolta, capeggiati da Mizuki, e quando Naruto arriva li trova a terra svenuti.

Kurenai e Asuma sono tratti in salvo e portati in ospedale, mentre un gruppo capeggiato da Shizune insegue i fuggitivi grazie al fiuto del maialino Tonton, ma cadono in una trappola di Mizuki e Tonton torna solo al villaggio. Naruto, che in ospedale ha sentito che Orochimaru è coinvolto, parte al salvataggio di Shizune impaziente di battersi con lui e salvare Sasuke. Intanto Mizuki e i fratelli si rifugiano da Tsubaki, la sua fidanzata, dove lui mostra un aspetto piuttosto insano e ossessivo, la colpisce e se ne vanno. Iruka si ricongiunge a Naruto, trovano Shizune e continuano a inseguirli ma cadono in un'imboscata dentro un canyon, dove scoprono che quella Shizune è in realtà Mizuki e così i due sono costretti a dare battaglia.

Visto che con i fratelli poco si può fare, Naruto e Iruka inseguono ancora Mizuki nel bosco, mentre l'uno va avanti e ingaggia battaglia, Naruto è costretto a fermarsi a causa di Tuono e Fulmine e deve trovare un modo per liberarsene. Flashback sulla giovinezza e amicizia di Iruka e Mizuki, col primo che è titubante ad attaccare un compagno ma si sblocca. Naruto sta per essere sconfitto ma viene salvato da Shikamaru e i suoi compagni.

Naruto insegue Mizuki mentre Shikamaru, Choji e Ino cercano di tenere a bada i fratelli. Mizuki porta Iruka in un edificio dove spiega la sua frustrazione di non essere mai stato riconosciuto al villaggio nonostante la sua bravura. Flashback su una missione completata a scapito di un compagno, sull'esame non superato proprio per quell'episodio. Poi entra dentro per sfidare Iruka nell'oscurità dove Mizuki è in vantaggio. Naruto raggiunge l'edificio, che però esplode e crolla sotto i suoi occhi.

Naruto ritrova Iruka incolume. Arriva Tsubaki che supplica Iruka e Naruto di lasciarla venire con loro in modo da poter salvare il suo amato. Intanto quest'ultimo ruba delle sostanze dal laboratorio del clan Nara. Tsubaki confida loro che il furto del rotolo proibito era per Orochimaru. Nel frattempo Shikamaru, Choji e Ino continuano a trattenere i due fratelli. Mizuki, seguendo le indicazioni dategli in passato da Orochimaru, arriva in un covo segreto dove prepara una pozione, la beve e si trasforma.

Mizuki, dopo essersi trasformato ed aver acquisito velocità e forza, combatte contro Iruka e Naruto. Uzumaki riesce a parare lo shuriken lanciato da Mizuki contro Iruka, rievocando a parti invertite ciò che successe nello scontro precedente con Mizuki. Intanto, Ino, Shikamaru e Choji, sono allo stremo delle forze nel combattimento contro i fratelli Tuono e Fulmine, ma fortunatamente in loro soccorso arriva Tsunade che riesce ad ammansire i fratelli. Di seguito, Mizuki sviluppa ulteriormente la sua forza ma a scapito della velocità, cosa che permetterà a Iruka di architettare un piano e con l'aiuto di Naruto, a sconfiggere il traditore.

Il Team 8 (Shino, Kiba, Hinata) e Naruto partono in missione alla ricerca dei Bikōchū, rari insetti capaci di rintracciare Sasuke grazie al loro olfatto prodigioso. Però non sono i soli interessati.

I ninja del Team 8 si accorgono di essere inseguiti, ma per il momento decidono di non ingaggiare battaglia e di non dire nulla a Naruto, per non agitarlo. Hinata, preoccupata di essere d'ostacolo al gruppo riesce a localizzare un Bikōchū, permettendo a Naruto di catturarlo. Prima che il Team 8 potesse lasciare la foresta, Hinata viene sequestrata e i rapitori chiedono come riscatto il Bikōchū.

Si scopre che i rapitori appartengono al clan Kamizumo, acerrimo rivale del clan Aburame. Il loro scopo è di usare un Bikōchū per ritrovare il rotolo proibito, in modo da poter ristabilire l'onore del clan. I compagni di Hinata nascondono il Bikōchū e tentano di salvarla, ma cadono in una trappola. Intanto, Hinata tenta di scappare.

Hinata riesce a liberarsi e va in soccorso dei suoi compagni, che erano stati catturati. La ragazza utilizza una speciale tecnica di Difesa Assoluta inventata da lei che è in grado di respingere gli attacchi dei ninja del clan Kamizumo. Una volta liberati gli altri, Naruto sconfigge definitivamente il nemico. Quando nasce il Bikōchū, egli annusa l'odore sbagliato e quindi la missione è fallita.

Naruto trae in salvo tre individui, provenienti dal villaggio Katabami, venuti in cerca di aiuto: infatti un gruppo di teppisti chiamati Kurosaki ha preso possesso del villaggio e il loro capo Raiga (uno dei Sette Spadaccini della Nebbia) sta mietendo vittime innocenti per puro divertimento. A Naruto, Rock Lee, Neji e Tenten viene assegnata la missione di liberare il villaggio dai Kurosaki. Durante il tragitto viene poi aggiunto un obbiettivo alla missione: trovare Karashi, un amico di Rock Lee unitosi ai Kurosaki.

Rokusuke, uno dei tre salvati da Naruto, fugge per tornare al villaggio ma viene catturato dai Kurosaki. Intanto Naruto e gli altri arrivano al nascondiglio dei Kurosaki e si lanciano al salvataggio di Rokusuke, ritrovando anche Karashi. Grazie al suo Byakugan, Neji riesce poi a scovare Raiga e inizia così il combattimento.

Continua lo scontro con Raiga: i ninja della Foglia vengono più volte colpiti dagli attacchi con i fulmini di Raiga ma resistono. Infine Naruto riesce a sconfiggere Raiga il quale perde la sacca che si portava con sé. I quattro trovano all'interno Ranmaru, un ragazzo disabile la cui vita senza Raiga non ha più un senso e supplica i ninja di porre fine alle sue sofferenze ma questi decidono di risparmiarlo.

Karashi e i Kurosaki tendono una trappola ai ninja della Foglia ma vengono facilmente sconfitti e Karashi si pente delle sue azioni. La missione dunque è conclusa e Ranmaru viene liberato e portato alla locanda della nonna di Karashi. Dopo poco tempo Karashi e Ranmaru fuggono di nascosto per raggiungere il luogo dove è stato sconfitto Raiga e quest'ultimo viene riportato in vita grazie a Ranmaru.

Raiga ritrova Ranmaru svenuto, batte facilmente Tenten e ordina a Karashi di portargli Rock Lee, Neji e Naruto, minacciando altrimenti di uccidere lui e sua nonna. Karashi, riesce ingannando i ninja, a farli cadere nella trappola ed intanto cerca di scappare con sua nonna. Tenten ritorna con Ranmaru alla locanda, e grazie al prodigioso curry della vita di Karashi, Ranmaru riacquista le forze. Intanto, Naruto, Rock Lee e Neji pur combattendo duramente contro Raiga, che è riuscito ad incrementare la sua potenza sfruttando un temporale, accusano i colpi e restano svenuti a terra.

Tenten, Ranmaru, Karashi e sua nonna si avviano verso il luogo in cui i ninja stanno combattendo. Rock Lee subisce gli attacchi di Raiga e sviene, ma grazie al curry della vita (corretto per errore con un infuso d'erbe) riacquista le forze. Intanto Ranmaru, presa coscienza delle sue azioni passate, decide di espiare le sue colpe e di salvare i suoi nuovi amici, gettandosi dal precipizio con Raiga (ingannandolo con la Tecnica del Velo di Nebbia) ma Rock Lee lo ferma poco prima che cada. Così utilizzando la Tecnica dell'Ubriaco, inizia a combattere contro Raiga. Raiga dopo aver scoperto il tradimento di Ranmaru tenta di vendicarsi, ma Naruto protegge Ranmaru e dopo una serie di taijutsu riesce a scaraventare dal precipizio Raiga, che comprendendo di essere oramai solo, decide di suicidarsi invocando: Ti prego, amico fulmine, regalami un bel funerale!

Naruto, viene convinto da Tsunade a guidare, in una missione d'addestramento in competizione con altre squadre, il team formato da Konohamaru, Moegi e Udon. I quattro si ritrovano però in svantaggio, allora Naruto decide di imboccare una pericolosa scorciatoia. La missione viene però interrotta a causa di un terribile temporale, solo la squadra di Naruto non viene avvisata. Infine vengono ritrovati dal maestro Iruka e da Shikamaru, supervisori dell'addestramento. Nonostante le difficoltà, Naruto e la sua squadra fanno ritorno sani e salvi al villaggio.

Naruto, Hinata e Kiba accettano una missione apparentemente facile, che consiste nella cattura di un ladro. Dopo essere arrivati nell'ultima città in cui è stato avvistato, scoprono che un cacciatore di taglie, di nome Sazanami, è già sulle sue tracce. Sazanami viene sconfitto dal ladro (che in realtà è un ninja) e solo l'intervento di Naruto permetterà di salvarlo. In seguito si scopre che anche Sazanami è in realtà un criminale ricercato.

Il cacciatore di taglie rivela ai ninja della Foglia di essere stato accusato ingiustamente di una strage, in realtà compiuta da Gosunkugi (il ladro che Sazanami e il gruppo di Naruto stanno cercando). I quattro localizzano il ladro in una città vicina, intento a rubare una campana d'oro. Sazanami riesce a catturare Gosunkugi, ma a sua volta viene fermato da un altro cacciatore di taglie. In seguito, grazie alla confessione di Gosunkugi, Sazanami viene scagionato. Dunque la missione è fallita e i tre fanno ritorno al villaggio.

Gai e Rock Lee partono in missione di notte, mentre due strani individui si spacciano per loro col fine prendere informazioni segrete sul Villaggio della Foglia. Vengono subito scoperti da Kakashi e informa Tsunade, ma l'Hokage decide di non intervenire ad eccezione che i suoi sottoposti assegnino agli impostori esercizi e lavori duri e faticosi. Naruto incontrati i due, li scambia per gli originali e si unisce con uno stratagemma ai loro allenamenti. Alla fine della giornata i due, stremati, rinunceranno ai loro obbiettivi e saranno sconfitti dagli originali Gai e Lee di ritorno.

Naruto, Neji e Tenten sono inviati da Tsunade, su richiesta di Chishima (un emissario) nel Paese degli Uccelli per uccidere un fantasma, che sta terrorizzando la popolazione locale. Durante il viaggio, Chishima li informa che il Daimy? è morto e che Sagi, suo figlio, sta dubitando delle proprie capacità a causa della scomparsa di sua sorella gemella Toki. Arrivati in città, entrano subito in contatto con il fantasma e lo inseguono: Neji e Naruto scoprono che in realtà nell'armatura del fantasma non c'è la presenza di nessun essere vivente.

I ninja della Foglia vengono ricevuti da Musu: dalla discussione emerge che il sospettato numero uno è Kumei, lo stratega del villaggio e potenziale rivale di Sagi. Per trovare ulteriori conferme il gruppo cerca d'incontrare Sagi al lago, dove si reca per rievocare la memoria di sua sorella Toki. Il signore feudale viene attaccato e i ninja del Villaggio della Foglia lo proteggono. Il gruppo, per incastrare Kumei, lo pedina fino all'incontro col fantasma. Esso viene battuto facilmente e Neji rivela ai suoi compagni che l'ultimo fantasma era differente dal primo.

Kumei dopo essere stato arrestato, confessa i suoi crimini, quindi Musu congeda i ninja del Villaggio della Foglia, ma Naruto vuole continuare le indagini. Intanto, Chishhima scopre che Musu è in complotto con i ninja della guardia reale per uccidere Sagi. Naruto viene scoperto dalle guardie di Sagi e arrestato. Nella prigione combatte contro il guerriero fantasma che si scopre essere Sagi, il quale vuole vendetta. Nel frattempo Neji e Tenten scoprono che l'ex signore feudale del villaggio è stato assassinato e, circondati dalle guardie di Sagi, battono in ritirata. Mentre sono sulla strada per la prigione, pianificano il salvataggio di Naruto, ma Kakashi li intercetta e gli esorta a fare ritorno al Villaggio della Foglia, essendo la loro missione conclusa.

Neji, Tenten e Kakashi ripiegano, apparentemente, al Villaggio della Foglia: in realtà è un depistaggio, poiché i tre sono pedinati da due ninja nemici. Intanto Kumei, sottoposto a processo, è condannato al seppuku ma Naruto, in extremis, si finge il fantasma e riesce a salvarlo e fuggono inseguiti dai ninja della Foglia (mascherati, grazie alla Tecnica della Sostituzione, da guardie). Il gruppo si precipita al tempio, dove Kakashi, accortosi di essere inseguito, esorta gli altri di proseguire. Kakashi combatte contro un ninja migratore di nome Nagare. Intanto Neji e Tenten, arrivati al cospetto di Sagi, scoprono che era lo stesso signore feudale a travestirsi da fantasma, per scovare il responsabile dell'omicidio di suo padre e della scomparsa di sua sorella.

L'episodio inizia con un flashback che mostra Sagi nel letto di morte: dopo il suo trapasso, Toki decide di prendere l'identità del fratello per vendicarlo. Toki, travestita da fantasma, tenta di attaccare Musu, il gruppo di Naruto e i ninja di Musu si uniscono alla battaglia. Musu rivela di chiamarsi Uki, il capo dei ninja migratori. Mentre i ninja sono impegnati in battaglia, Musu rapisce Toki e si rifugia in casa, ma Naruto li segue. Musu, attraverso un genjutsu, gli fa rivivere, i trascorsi felici di Chishima, Sagi e Toki al lago.

Musu, apparentemente, uccide Chishima e colpisce violentemente Naruto che, perdendo i sensi, s'inabissa nel lago. Grazie all'intervento del fantasma di Sagi, Naruto riprende i sensi e gli promette di salvare Toki. Naruto, emergendo dall'acqua, colpisce Uki (Musu) e confessa a Toki di aver visto il fantasma di Sagi. Naruto riprende il combattimento e sconfigge Uki; Toki, piangente, si getta sul corpo di Chishima, che inaspettatamente riprende conoscenza. Toki, scusandosi con il popolo delle sue azioni, ristabilisce l'ordine nel Paese degli Uccelli e congeda i ninja del Villaggio della Foglia: sulla via di ritorno, Neji confessa a Naruto che il primo fantasma incontrato era un vero fantasma.

Naruto, Sakura e Choji decidono di aiutare Teuchi, il proprietario del chiosco di ramen Ichiraku, poiché Ayame, sua figlia, è stata rapita dai cosiddetti Ryounin (ninja cuochi). Per liberarla i tre Genin dovranno affrontare una gara di cucina preparando un ramen perfetto per tutti i cento ninja cuochi giunti per l'occasione. Naruto e compagni vinceranno la sfida e libereranno Ayame. In seguito si scoprirà che i Ryounin avevano organizzato il rapimento per poter imparare una leggendaria ricetta di Akuma che conoscerebbe il proprietario di Ichiraku; in realtà è solo un malinteso.

Il quinto Hokage assegna una missione a Naruto, Ino e Shino, accompagnati da Anko Mitarashi. La missione consiste nel smascherare un demone che terrorizza e saccheggia le navi dirette all'Isola Madre che si trova nel Paese del Mare. Una volta arrivati al porto, si scopre che Anko è già stata in questo posto con Orochimaru. Mentre i ninja della Foglia si dirigono verso l'isola, vengono attaccati e Naruto, in extremis, viene tratto in salvo da una misteriosa ragazza.

Anko comincia a ricordare alcuni particolari. Naruto si sveglia e la ragazza misteriosa che lo ha salvato, di nome Isaribi, gli rivela che lei è l'unica sopravvissuta delle tante persone che erano andate nella Zona Proibita. Da lì, Naruto torna al paese in cerca dei propri compagni, mentre Anko, Ino e Shino sono alla ricerca di Isaribi e scoprono che è lei il Demone dell'Oceano. Qui Anko, attraverso un flashback, si ricorda di quando Orochimaru le aveva mostrato il Demone dell'Oceano in fase sperimentale. Isaribi riesce a scappare grazie a Yoroi (che assieme a Misumi aveva precedentemente attacco i ninja del Villaggio della Foglia). Nel frattempo, Orochimaru incontra Amachi, un scienziato che conduce esperimenti sotto la sua supervisione; anche Sasuke Uchiha è presente all'incontro.

Anko svela che la Zona Proibita, chiamata Isola del Demone, è uno dei tanti rifugi di Orochimaru. Il gruppo raggiunge l'isola e scopre il laboratorio dove sono presenti le cavie degli esperimenti del Sennin. Naruto, Ino e Shino cadono in una trappola, invece Anko riesce ad aggirarla. In seguito Shino ingaggia un combattimento con Yoroi Akado, permettendo così agli altri di proseguire e scoprono che dietro agli esperimenti di Orochimaru si nasconde Amachi, uno scienziato traditore della squadra medica del Villaggio della Foglia, alle dipendenze di Orochimaru. Il suo scopo è creare una squadra ninja mutante subacquea, per sorprendere il maestro Orochimaru. Grazie all'aiuto d'Isaribi, riesce a fuggire prima del crollo del rifugio.

saribi attacca delle navi in partenza insieme ad Amachi e a Yoroi ma Naruto e gli altri riescono a raggiungere le navi e così soccorrere i feriti. Naruto attacca Amachi che però si rivela essere un mutante come Isaribi. Naruto tenta di sconfiggerlo ma viene imprigionato in un mostro d'acqua. Per fortuna lo spirito della Volpe a Nove Code si risveglia e, grazie al suo potere, Naruto riesce a liberarsi.

Naruto dopo aver evocato lo spirito della volpe ed esser riuscito a scappare dalla trappola del mostro d'acqua colpisce Amachi, riportandolo al suo stato umano. Yoroi tenta di attaccare Ino, ma un attimo prima di sferrare il colpo viene sorpreso dagli insetti di Shino che lo sconfiggono definitivamente. Amachi, ormai solo, viene catturato da Anko. Quando tutto sembra essere finito, riemerge dagli abissi il mostro marino, ma Naruto, con l'aiuto di Gamabunta, mette fuori gioco l'avversario. Prima di ritornare a Konoha, Anko si reca su un'isola del Paese del Mare dove ricorda alcuni momenti del suo passato con Orochimaru. L'episodio termina così con il ritorno dei giovani ninja e Isaribi a Konoha.

Naruto pensando che si tratti di una missione di guardia del corpo accetta una missione la quale invece costituisce di stare tutto il giorno con un ragazzo di nome Kunihisa molto ricco e attaccato ai soldi. Durante la giornata il ragazzo spenderà molti soldi e Naruto gli dirà che con il denaro non si può comprare di tutto. Infine Kunihisa viene rapito dalle sue guardie del corpo stanche di obbedirgli e Naruto lo salva e lo porta al villaggio.

Naruto, Kiba e Hinata partono alla ricerca di un tesoro su ordine dell'Hogake e se falliscono dovranno ripetere l'accademia. Naruto e Kiba litigano in continuazione e Hinata si ferisce quindi Kiba continua a cercare il tesoro mentre Naruto bada alla ragazza. Alcuni individui rapiscono i tre e con la Tecnica della Copia Facciale diventano copie esatte del gruppo per entrare nel Villaggio della Foglia inosservati.

Naruto, Kiba e Hinata sono intrappolati nella caverna mentre i rapitori se ne vanno ma riescono a liberarsi e a uscire fuori prima che crolli tutto. Tornati al villaggio le false copie iniziano a creare scompiglio ma grazie all'intervento di Naruto e Kiba si sistema tutto. Alla fine si scopre che la missione era falsa e serviva solo per far collaborare la squadra.

Naruto si ferma in un paese e scopre che lì si trova Jiraiya intento a perdere tempo in donne e chiede quindi di essere allenato subito, ma il Sennin dice di dover finire prima il suo libro. Naruto stesso, per far prima, scrive lui la fine del manoscritto ma poi confonde la sua lettera con un'altra in cui si volevano riconciliare due paesi sull'orlo della guerra. Jiraiya e Naruto rincorrono il postino che deve andare dall'editore di Jiraiya ma scoprono che i documenti si sono scambiati,quindi rincorrono l'altro postino ma non riescono a evitare che la lettera venga consegnata. A sorpresa il signore feudale è un fan di Jiraiya e decide quindi di evitare la guerra. Una volta tornati al villaggio il ninja leggendario lascia di nuovo Naruto da solo per un'altra (falsa) missione.

Naruto, Neji, Rock Lee e Tenten si dirigono nel Villaggio della Stella, così chiamato per via di una stella caduta dal cielo che influisce molto sul chakra. Lì fanno conoscenza con Sumaru, un ragazzo che salva la vita a Naruto e successivamente conoscono Akaoshi, il sostituto del Terzo Hoshikage. Naruto e Sumaru visitano la palestra dove si allenano con il frammento della stella, ma un ladro ruba il pezzo di stella e scappa, inseguito da Naruto il quale combatte con lui scoprendo che esso sa usare la Tecnica del Pavone come chi si allena con la stella.

Il gruppo avverte Akaoshi che ordina ai ninja della Foglia di interrompere le ricerche, ma Neji pensa che ci sia un segreto dietro tutto ciò. Naruto va a trovare i feriti e scopre che i genitori di Sumaru sono stati uccisi da un ninja forestiero. Sumaru però è partito con gli altri ragazzi per fermare il ladro ma vengono sconfitti e proprio lui viene rapito. Da qui Naruto e Neji capiscono che il ladro è proprio l'assassino dei genitori del ragazzo.

Neji e gli altri vanno a trovare i feriti e scoprono che nel corpo di un ragazzo, ceduto all'allenamento, il chakra continua a fluire a ritmi elevati e potrebbe portare alla morte. Da qui si capisce perché l'Hoshikage decise di interrompere gli allenamenti. Dopo aver rapito Sumaru, Akaoshi manda un messaggio alla vera ladra, la madre di Sumaru. Rock Lee e Tenten si infiltrano nella casa del signore feudale e scoprono Sumaru. Durante la battaglia fra la madre di Sumaru e Akaoshi, la madre viene sconfitta da Naruto ma Akahoshi li fa precipitare nella Valle dell'Inferno.

Natsuhi salva Naruto e lo porta nel suo rifugio dove gli spiega la verità su di lei e il villaggio. Si scopre anche che il Terzo Hoshikage è stato assassinato proprio da Akaoshi, che voleva far riprendere gli allenamenti. Neji, Rock Lee e Tenten dicono la verità ai ragazzi e decidono di andare a cercare Naruto e la sua rapitrice, che sono stati raggiunti da Akaoshi, intenzionato a rientrare in possesso della stella, e così inizia il combattimento.

Sumaru scopre che Natsuhi è sua madre ma Akaoshi, minacciando quest'ultima di uccidere suo figlio, la costringe a dargli la stella. Neji impone ai ninja della Foglia di non intromettersi in quanto dichiara conclusa la missione. Akaoshi incita i ninja della Stella di andare con lui e, dopo aver ucciso Natsuhi che tentava nuovamente di rubare la stella, si autonomina Quarto Hoshikage ordinando di uccidere Sumaru, Hokuto e i ninja della Foglia se si fossero visti di nuovo nel villaggio.

Sumaru raggiunge la madre nel luogo dove era custodita la stella e la trova morta. Akaoshi fa saltare in aria la capanna e si appresta a prendere il comando di tutto il villaggio, senza che Naruto e gli altri possano intervenire, su intimidazione di Neji. Interviene allora Hokuto che spiega a tutti i ninja la verità su Akaoshi che, abbandonato da tutti i suoi ninja, si inserisce la stella nel petto aumentando di molto il suo chakra. Egli però alla fine verrà sconfitto da Naruto aiutato in battaglia dallo spirito di Natsuhi. Successivamente, il gruppo tornerà al villaggio della foglia portando i giovani ninja della stella a ricevere le cure di Tsunade.

Tsunade chiede a Naruto di monitorare Akamaru che ha contratto un virus che lo rende particolarmente aggressivo. Il cane infatti attacca una squadra ninja così Tsunade decide di farlo curare da un team medico. Kiba però rapisce Akamaru e lo porta nella foresta dove però si trasforma in un animale gigantesco pronto ad attaccare tutti. Naruto e Hana tentano di iniettargli un siero per guarirlo ma non ci riescono. Kiba allora cerca di convincere Akamaru a tornare come prima ma viene lo stesso attaccato dal suo animale, che però evita di infliggergli un danno mortale. Alla fine sia Kiba che Akamaru vengono portati in salvo e curati.

Durante i suoi allenamenti Naruto porta per caso sulla schiena uno strano animale che si rivelerà essere un cucciolo di Onbu. Per sbarazzarsene, Tsunade manda Naruto in un villaggio a combattere coi banditi locali ma Onbu gli salva la vita. Quando però troveranno la madre di Onbu, anche il piccolo si trasformerà diventando selvaggio e spietato, ma Naruto riesce a fargli tornare la memoria e gli Onbu lo riportano al villaggio, ritornando poi nella foresta. Nel villaggio hanno tutti un Onbu e non sanno come sbarazzarsene.

Naruto e Shino vengono messi al servizio di un uomo chiamato Fuuta, appartenente alla famiglia Kagetsu. Costui riceverà in eredità dal padre appena deceduto l'immensa fortuna che possiede la famiglia ad una condizione: non deve assolutamente ridere al funerale, altrimenti il denaro verrà diviso tra tutti gli altri membri del clan. In alternativa, può nominare un suo sostituto per il funerale, e la scelta ricade su Shino. Quest'ultimo viene "avvelenato" da una sostanza esilarante messa nel cibo, quindi toccherà a Naruto sostituire Fuuta. Durante il funerale, tutti i presenti faranno in modo che Naruto rida con innumerevoli stratagemmi. In realtà era tutto un trucco del loro padre che voleva che i suoi figli capissero che è più importante la felicità del denaro.

Tsunade manda Naruto, Choji e Hinata nel Paese del Verde per scortare un gruppo di mercanti ambulanti. Intanto il villaggio viene attaccato dai Janin. Naruto, vedendo del fumo salire in cielo nella direzione del villaggio, corre a vedere cos'è successo. Lì viene attaccato dagli scagnozzi dei Tre ma riesce a stenderli, decidendo però di ritirarsi. Infine Kikunoju, uno dei mercanti, affronta uno dei Tre avendo però la peggio.

Viene deciso di dividere in due il gruppo in modo da rafforzare il gruppo più lento che cadrebbe certo vittima dell'attacco nemico. Naruto va a vedere cos'è successo dov'erano i Janin e trova Kikunoju morto. Fa in tempo a tornare da Choji mentre il gruppo subisce un attacco ma il nemico se ne va per un semplice motivo: ciò che cercano non si trova lì. Raggiunto l'altro gruppo vengono a conoscenza che tra i mercanti c'è la principessa del Paese del Verde, Haruna, che sta lasciando il paese sotto protezione per non morire. Tornato il ninja che ha ucciso Kikunoju inizia il combattimento e immobilizza Naruto in una prigione d'acqua.

Naruto e Choji, con l'aiuto di Yourinoju, che riesce a portare il janin sopra delle rocce dove non c'e la presenza di acqua e quindi il suo potere non ha effetto, riescono a sconfiggere uno dei tre Janin. Successivamente Naruto corre da Hinata per avvertirla del pericolo. Nel frattempo la principessa Haruna colpisce Hinata alle spalle lasciandola a terra svenuta perché vuole salvarsi dai criminali. Si fa vivo allora il secondo dei Janin che, dopo aver eliminato Ruiga inizia un combattimento con Naruto, il quale sembra essere in grave difficoltà.

Hinata giunge in soccorso di Naruto e inizia a combattere contro il secondo Janin. Nonostante la sua inferiorità, riesce a scoprire il punto debole del nemico e a eliminarlo.

Renga, il terzo Janin, attacca Haruna e Naruto ma dopo un estenuante combattimento ferisce mortalmente quest'ultimo. Renga, morente, provoca Haruna di dagli lei il colpo finale ma, non volendo abbassarsi al livello del Janin, rifiuta. Arrivati i rinforzi da Konoha e nominata principessa del Paese del Verde Haruna, i ninja fanno ritorno al villaggio.

Ino deve fare la controfigura della principessa Fuku che deve incontrare il suo amato e così lei e Naruto vanno nella residenza della principessa che, a causa della sua obesità, non vuol fare brutta figura con l'uomo che ama. Nonostante alcuni pasticci causati da Naruto alla fine tutto viene chiarito e l'uomo confessa che la vera Fuku è molto meglio.

Lee ha creato una scuola di arti marziali e Gai, venuto a sapere da Naruto di ciò, decide di sfidarlo sotto travestimento. Gai deve però andare in missione e Nafafushi, un ninja straniero, prende le sue sembianze per poter raccogliere informazioni sul villaggio, ma Naruto, scambiandolo per Gai, lo porta alla scuola ed è costretto ad affrontare Lee. Per scappare Nafafushi si trasforma in Lee ma deve affrontare il vero Gai di ritorno. Alla fine si scopre la verità e Nafafushi viene catturato.

Lady Kayo, signora del Paese del Miele, si stava dirigendo nel Paese dei Fagioli, quando una strana luce abbaglia lei e i suoi uomini. Naruto, Kiba ed Hinata partono alla loro ricerca e si fermano in un castello per via della pioggia. Il castello è in realtà un animale evocato che ne ha preso la forma e deve uccidere tutti coloro che ci entrano per ordine di Kusa Kubisaki che aiuta i tre a trovare il rotolo in modo da distruggerlo e far sparire l'animale.

Tsunade visita Rock Lee e dice che si è stancato troppo e gli vieta missioni e allenamenti pesanti. Gai va con Lee ad allenarsi e il maestro gli presenta Yagura, un novellino a cui Gai sta insegnando le arti marziali. Mentre Yagura combatte con Lee, gli danneggia gravemente la gamba. Tsunade gli vieta allora di allenarsi e Gai, non potendo portarlo in missione, chiama Yagura. Tsunade informa Neji, Tenten e Naruto di andare a cercarli perché quello è Genshou e non Yagura. Gai perde di vista Yagura e si ritrova a dover affrontare delle strane macchine che alla fine si attaccano formando una casa dove egli è intrappolato.

Genshou è uno dei fratelli Ryuudoin che vogliono vendicare il padre che combatté con Gai. Dopo l'arrivo di Neji, Tenten e Naruto, fa la sua comparsa anche Lee che riesce ad entrare nella casa. Genshou con una tecnica fa combattere Lee contro un manichino e Gai contro un altro manichino. In realtà sia Lee che Gai muovono il manichino dell'avversario e comunicano con l'alfabeto Morse, riuscendo a rompere i manichini. Alla fine i tre fratelli confessano di aver frainteso ciò che il padre aveva detto loro.

Genno, maestro di trappole, viene dal Villaggio della Sabbia per lavorare in un cantiere edile. La sua vera missione consiste nel rubare le piante dei palazzi di Konoha e rubandole viene inseguito dalla squadra ANBU, facendosi però esplodere nella foresta. Quasi tutti i ninja della Foglia si dirigono ai confini del villaggio per impedire qualunque entrata di estranei mentre Shikamaru riunisce gli 11 di Konoha (il suo gruppo, quello di Neji, di Shino, più Naruto e Sakura) i quali devono cercare informazioni su Genno. Dato che andava spesso a mangiare ramen con Naruto, gli ANBU vanno da quest'ultimo per chiedergli informazioni su di lui.

Anche con la Tecnica dell'Ipnosi regressiva gli ANBU non riescono a sapere molto da Naruto riguardo a Genno. Tsunade invia tutti i ninja ai confini del Villaggio della Cascata dove sembra essere in corso un'invasione sotto addestramento e si sono scoperte presenze di Genno prima di arrivare a Konoha e chiede a Shikamaru di andare là con gli altri, questi però si rifiuta poiché pensa che sia un piano di Genno e così continua a cercare informazioni. Scoprono inoltre che Genno non è esploso ma che aveva piazzato trappole che facessero sembrare un'esplosione. Mentre i ninja della Cascata si ritirano, un uccello getta sul villaggio le piante rubate.

Si scopre che Genno non è morto e ha piazzato carte bomba in tutto il villaggio collegate tra loro con fili di chakra che si attivano con un detonatore in accademia. Neji scopre inoltre un passaggio nel luogo dell'esplosione dove Genno sembra essersi nascosto.

Genno è in realtà un ninja del Paese del Bagliore che aveva piazzato le bombe trent'anni prima, durante la guerra contro Konoha. La Foglia vinse la guerra e Genno rimase senza uno scopo. Homura Mitokado e Koharu Utatane vengono mandati da Tsunade a cercare delle bombe da disattivare. Dopo aver litigato con Tsunade, Koharu se ne va con Homura in un quartiere disabitato. Koharu riesce a vedere una carta-bomba murata dentro ad una parete e riesce a farla uscire. Dopo averla portata a Tsunade, spiega a Shikamaru, Choji ed Ino che è una carta-bomba di circa 30 anni. Naruto si reca nella montagna dove sono scolpiti i volti degli Hokage e proprio lì trova Genno, che gli spiega la sua storia.

Shikamaru scopre le intenzioni di Genno, che vuol far crollare la Montagna di Pietra, dove sono scolpiti i volti degli hokage. Gli 11 di Konoha, collaborando, impediscono a Genno di far esplodere le bombe. In verità Genno voleva distruggere il Villaggio della Foglia, ma in Naruto ha trovato qualcosa del figlio morto in guerra, così ha deciso di manomettere tutti i detonatori.

La puntata elenca i migliori cinque combattimenti dell'anime votati dagli spettatori in ordine decrescente: 5° - Naruto contro Sasuke (ep. 107), 4° - Choji contro Jirobo (ep. 113), 3° - Kiba e Akamaru contro Sakon e Ukon (ep. 121), 2° - Neji contro Kidomaru (ep. 116), 1° - Naruto contro Sasuke (ep. 134). Alla fine vengono mostrati in collegamento Jiraiya, Sasuke e Orochimaru.

Durante i suoi allenamenti Naruto osserva Yagumo, una ragazza del clan Kurama, che dipinge Konoha con un cielo a nuvole nere. Il cielo del villaggio diviene veramente oscuro e, dopo che Yagumo disegna un lampo che colpisce il villaggio, un lampo colpisce davvero il villaggio. Yagumo viene presa da due ninja medici e un ANBU. Kurenai vuole intanto lasciare la squadra 8 e parlando con Tsunade di ciò, viene sentita da Sakura che rivela a Naruto quel che ha sentito. Kurenai lascia la squadra 8 per un motivo riguardante Yagumo, un tempo sua allieva, che ora è sotto sorveglianza dai due ninja medici e l'ANBU. Naruto, trasformato in Kurenai, entra nella residenza del clan Kurama ma viene anestetizzato e riportato al villaggio.

In un sogno Naruto vede Kurenai con Yagumo e decide di andare dalla maestra per parlarle, ma lei è partita per la residenza di Yagumo e, una volta raggiunta, imprigiona il Genin con un'arte illusoria. Nella residenza intanto giunge un attacco dai ribelli e chiedono aiuto al villaggio. Vengono inviati Gai, Sakura e il gruppo 8. Trovano anche Naruto sempre bloccato a causa di Kurenai che nel frattempo ha sconfitto un ninja del clan Kurama e raggiunto Yagumo.

Unkai, il capo del clan, vuole riavere Yakumo e, dopo che Kurenai ha sconfitto tutti gli altri membri del clan, si trova a dover affrontare la Jonin. Arrivano ad aiutare Kurenai anche i ninja della Foglia che riescono a mettere in fuga Unkai. Viene raccontata la storia di Yakumo agli altri ninja: Kurenai, per ordine del Terzo Hokage, si prendeva cura di Yakumo ma poi le ordinò di sigillarle i poteri.

I ninja tornano con Yakumo al villaggio ma lo trovano semidistrutto: in realtà si tratta di una potente illusione di Yakumo e Unkai spiega a Naruto come uscirne e riescono a scappare anche Sakura e il Team 8. La vera nemica di Yakumo è Kurenai che non viene fatta uscire dall'illusione poiché la ragazza vuole vendicarsi sulla sua vecchia maestra.

Per salvare Kurenai, Naruto rientra nell'illusione mentre Unkai spiega che il vero assassino dei genitori di Yakumo è Idou, il suo alter ego, e che il Terzo Hokage voleva uccidere esso e non la ragazza. Quando Yakumo scopre ciò cerca di togliersi la vita ma viene però fermata da Idou che si mostra e inizia a combattere con Naruto. Grazie al sostegno di Kurenai Yakumo uccide Idou e alla fine Kurenai ritorna nel Team 8.

Naruto e Kiba devono scortare un preziosissimo manufatto artistico, un vaso chiamato Bellezza Naturale. Si unisce a loro anche Shinemon, il cliente della missione, che però mette in situazioni molto pericolose i due ninja e attira l'attenzione di parecchi malintenzionati. Durante il viaggio Shinemon e il vaso vengono rapiti. Naruto e Kiba riescono a sconfiggere gli avversari, ma il vaso viene distrutto e Shinemon viene salvato in extremis. Infine si scoprirà che quest'ultimo era la vera persona da proteggere e non il vaso.

Naruto, Sakura e Rock Lee vengono inviati in missione con l'ordine di scortare il prigioniero Gantetsu fino alla capitale del Paese delle Foreste. Tuttavia il gruppo di criminali a cui appartiene Gantetsu, gli Emarginati, attacca la barca su cui viene tenuto prigioniero, tagliandola a metà.

La barca precipita da una cascata. Naruto e Todoroki, capitano e unico rimasto della scorta, sono costretti a fuggire dagli Emarginati portandosi appresso Gantetsu. Quest'ultimo si rivela essere una brava persona, salvando Naruto e aiutandolo ad eliminare il primo degli emarginati. Rock Lee e Sakura, intanto, vengono attaccati da una banda di ragazzini.

Mentre Todoroki racconta di come Gantetsu ha ucciso la sua famiglia, i ragazzi raccontano a Rock Lee e a Sakura di essere stati salvati proprio dall'Emarginato durante i saccheggi. Monju, uno degli Emarginati, fa prigionieri sia Todoroki che Naruto e fugge con Gantetsu. Tuttavia questi riescono a liberarsi e a inseguirlo. Monju incontra casualmente Sakura, Rock Lee e i ragazzi. Monju sta per uccidere il ragazzo capo della banda, Akio, che si scopre essere il fratello che Todoroki stesso credeva morto. Arrivano in soccorso Naruto e Todoroki.

Naruto riesce a sconfiggere Monju e Rock Lee lo elimina con un calcio ma arriva Shuura, capo degli Emarginati, che rapisce Akio. Naruto, Rock Lee, Todoroki e Gantetsu partono verso la base segreta degli Emarginati per salvare Akio. Naruto affronta Shuura, riuscendo a sconfiggerlo e eliminarlo, mentre Todoroki e Gantetsu riescono a salvare Akio. Alla fine, Todoroki si riconcilia con Gantetsu, e riparte insieme ai tre ninja del Villaggio della Foglia.

Naruto trova un ragazzo in stato di amnesia in riva al fiume. Viene affidato alle cure di Sakura e dopo qualche giorno è in grado di reggersi in piedi. Il ragazzo viene chiamato Menma (germoglio di bambù) da Naruto, ispirato da un ingrediente del ramen. Menma si prodiga molto per aiutare gli abitanti del villaggio, aiutando anche Naruto quando questi è attaccato da un ninja straniero, dandogli chakra con delle onde sonore generate da un'ocarina che egli suona.

Tsunade è inquieta ed esprime la preoccupazione che Menma possa essere un ninja proveniente dal Villaggio del Suono, vedendo la sua abilità nel suonare l'ocarina. Così Naruto, Neji e Tenten vengono mandati in missione con il ragazzo per cercare di fargli ritornare la memoria. Giungono ad un villaggio che è stato recentemente attaccato da dei banditi. Il misterioso ninja sconfitto da Naruto a Konoha si rifà vivo, pugnalando Menma nella schiena. Medicandolo, però, il capo villaggio riconosce Menma come uno dei banditi.

Naruto e gli altri riescono a convincere il capo villaggio a lasciare in vita Menma. Poco dopo il villaggio viene attaccato dai banditi, il cui capo è Shin, il ninja che ha ferito Menma. Naruto e gli altri riescono a sconfiggerli ma non riescono a catturare Shin. Menma insiste nel farsi portare da Naruto in una miniera nelle vicinanze: infatti solo grazie ad un'esplosione si potrà salvare il villaggio da un'imminente inondazione causata da Shin. Menma si sacrifica facendosi esplodere e Naruto sconfigge Shin.

Kakashi scopre che dal Villaggio degli Artigiani sono scomparsi quattro ninja, i Fenomeni Celesti, con delle armi molto potenti. Questi si recano al Villaggio della Sabbia, dove rapiscono Matsuri, allieva di Gaara, per poterlo attirare allo scoperto e catturare il demone nascosto dentro di lui. Gaara, Temari e Kankuro e partono all'inseguimento dei Fenomeni Celesti. Nel Villaggio della Foglia Tsunade convoca i Genin di Konoha, assegnando il comando a Shikamaru.

Gaara, Kankuro e Temari si ritrovano costretti ad affrontare tre dei Fenomeni Celesti, che rivelano tutta la potenza, mentre il quarto fugge con Matsuri. Quando Temari sta per essere sconfitta dalla sua avversaria, Shikamaru e Ino la salvano. Anche Kankuro è in difficoltà ma in suo soccorso giungono Chouji e Kiba. Naruto e Rock Lee tardano invece a raggiungere Gaara.

Grazie ad un attacco combinato degli artigiani, la sabbia di Gaara è bagnata e non può essere utilizzata. Gaara viene salvato da Naruto e da Rock Lee e poi curato da Sakura. Intanto Shikamaru combina la sua ombra con quella di una cascata in modo da potenziarla e paralizzare il nemico, in modo tale da permettere a Temari di colpirlo. Kiba e Chouji distraggono l'altro artigiano mentre Kankuro ha il tempo intrappolare il suo nemico e di ucciderlo. Una volta riprese le forze, Gaara uccide il suo avversario prendendo della sabbia dalla sua armatura e trafiggendolo con una lancia di sabbia. Tutti si ritrovano ad inseguire l'ultimo artigiano rimasto che tiene in ostaggio Matsuri.

L'ultimo artigiano sacrifica la sua vita per evocare Seimei, il defunto maestro del Villaggio degli Artigiani. Naruto e Gaara tentano di opporsi al nemico, ma vengono entrambi malamente feriti. Il demone Tasso tenta quindi di impossessarsi nuovamente di Gaara prendendo metà del suo corpo.

Gaara riesce a non farsi controllare dal demone Tasso e, grazie ad una lancia di sabbia, riesce a trafiggere Seimei, uccidendolo e salvando Matsuri. Segue poi una lunga presentazione per descrivere la partenza di Naruto per l'allenamento con Jiraiya, descrivendo le aspettative di tutti gli undici di Konoha.