Tutte le stagioni di Modern Family

Claire Pritchett e Phil Dunphy sono una classica coppia dei sobborghi statunitensi, sposata da sedici anni e con tre figli: Haley, sedicenne, poco studiosa, con molti amici, attenta alla moda; Alex, quattordicenne, molto studiosa e con pochi amici; e Luke, dieci anni, per niente studioso, molto vivace e con l'atteggiamento strambo verso la vita ereditato dal padre. Phil è un venditore immobiliare, appassionato di tecnologia, che cerca di mantenersi "amico" dei figli, mentre Claire, casalinga, è quella che adotta verso di loro l'atteggiamento più severo, in particolare con le figlie, alle quali vuole evitare gli errori da lei commessi in gioventù e finisce col mettere in imbarazzo Haley, quando invita a casa il suo primo ragazzo, Dylan. Cameron Tucker e Mitchell Pritchett, fratello di Claire, sono una coppia omosessuale, fidanzata da circa cinque anni, di ritorno dal Vietnam, dove hanno adottato la neonata Lily, senza dirlo ai famigliari, per timore del loro giudizio. Gloria Maria Ramirez e Jay Pritchett, 62 anni, padre di Claire e Mitchell, sono sposati da circa sei mesi e con loro vive Manny Manuel Alberto Delgado, di dieci anni, molto studioso e maturo, figlio del primo matrimonio di Gloria. Gloria è più giovane di Claire (ha tredici mesi meno), e Jay viene occasionalmente scambiato per suo padre. Cameron e Mitchell invitano a cena tutta la famiglia per presentare Lily.

Phil decide di comprare una nuova bicicletta a Luke, che fino a quel momento usava la vecchia appartenuta alla sorella, anche se la moglie è di parere contrario, perché non ritiene ancora il figlio abbastanza maturo da averne una sua. Poco tempo dopo avergli donato la nuova bicicletta, Phil per strada trova lasciata incustodita quella che crede sia la bici del figlio. Per "insegnargli una lezione" decide quindi di prenderla per fargli credere che qualcuno gliel'abbia rubata. Riportandola a casa, incontra la nuova vicina Desiree, un'attraente giovane donna, che gli chiede aiuto dopo essere rimasta chiusa fuori casa. In tale occasione, qualcuno ruba la bicicletta che aveva rubato al figlio. Frustrato comprerà quindi una nuova bicicletta, ma quando è pronto a rimproverare il figlio, scopre che quest'ultimo non aveva mai perso la sua. Intanto, Manny, che non ha ancora instaurato un buon rapporto con il patrigno, attende di incontrare il padre naturale, Javier, che però annulla l'appuntamento all'ultimo minuto. Mitchell e Cameron partecipano invece ad un incontro di gioco per bambini piccoli, al quale si ritrovano carichi di pressione e nervosi per cercare di evitare che loro stessi o Lily facciano brutta figura. Mitchell finirà anche per "rubare" una costruzione fatta da un altro bambino per far sembrare che sia stata fatta da Lily, non sapendo che tali incontri vengono registrati.

Quando Dylan va a trovare Haley e Phil prova a familiarizzare con lui a modo suo, è l'occasione per Claire di ricordare al marito di non avere un gran rapporto con suo padre Jay. Phil, per provare il contrario alla moglie, va quindi a casa di Jay per passare del tempo con lui, ma i due si ritrovano subito reciprocamente a disagio. Quando Jay, che coltiva un hobby per gli aeroplanini radiocomandati, gli fa vedere come vola l'ultimo modello appena assemblato, finisce per colpirlo in faccia, probabilmente di proposito; l'impegnarsi di Phil per mostrarsi "amico" risulta infatti ai suoi occhi molto irritante. Nel frattempo, Manny passa del tempo con la sorellastra Claire, dimostrandogli ancora una volta come sia molto più maturo rispetto alla sua età. Alex, che litiga con la madre per non voler indossare un vestito ad un matrimonio, per evitare di ricalcare lo stile della sorella maggiore, cambia idea dopo una chiacchierata con Gloria. Mitchell, secondo Cam molto snob, scopre la praticità e l'utilità del frequentare un ipermercato.

L'ex moglie di Jay, Dede, va a trovare il figlio Mitchell per chiedergli di fare da intermediario ad un tentativo di riappacificazione con il resto della famiglia. Dede non ha infatti preso bene la decisione dell'ex marito di risposarsi e, invitata al suo secondo matrimonio, si era resa protagonista di un atteggiamento molto imbarazzante, finendo per litigare con tutti. Nel frattempo Manny, vittima di uno scherzo da parte di un amichetto, esagera con la sua vendetta bruciandogli la bici, mentre Haley prega invano i suoi genitori di mandarla ad un concerto fuori città con il suo ragazzo. Mitchell porta quindi Dede da Claire, che non ha mai avuto un ottimo rapporto con lei (secondo Claire, sua madre la faceva sentire una nullità), ma dopo qualche momento di tensione accetta di renderla partecipe della prossima cena organizzata in casa sua con tutta la famiglia, Jay e Gloria compresi. Dovrebbe quindi essere l'occasione per riappacificarsi anche con Gloria, ma quando arriva il momento, dopo aver chiesto scusa per l'accaduto al matrimonio, si lascia di nuovo andare e tenta di strangolare Gloria. Sarà il fidanzato di Haley, Dylan, anche lui ospite a cena, a riportare la calma con un discorso sulla passione che coinvolge tutti i componenti della famiglia e che non può che derivare, dal suo punto di vista, da un profondo amore reciproco. Essendo Dylan un musicista, gli verrà chiesto di suonare una canzone. Lui ne suona una dedicata ad Haley, che parla di fare l'amore sotto la luna. Claire e Phill, che prima di ascoltare la canzone si stavano convincendo a mandare la figlia al concerto, ritorneranno quindi alla loro posizione iniziale.

Luke e Manny litigano a scuola poiché il primo non vuole farsi chiamare "nipote" dal secondo; i rispettivi genitori vengono convocati davanti al preside, il signor Balaban, cosa che dà luogo a un momento di tensione tra Claire e Gloria. La cena di famiglia programmata a casa di Jay è quindi l'occasione per riappacificarsi non solo per Luke e Manny, ma anche per le rispettive madri. Gloria, infatti, non si sente ancora pienamente accolta dalla famiglia di Jay, mentre Claire ha ancora qualche difficoltà a fidarsi completamente di lei e accettare che il padre abbia sposato una donna molto più giovane di lui. Le due alla fine, grazie anche all'intermediazione di Phil, riusciranno a riconciliarsi. Nel frattempo, la stessa cena è l'occasione per Cam di dimostrarsi grande appassionato di football, una delle poche cose che condivide con il suocero; mentre Mitchell, che prova a condividere la passione del compagno, ha difficoltà a farsi coinvolgere da tale sport.

È il primo giorno di scuola. Phil pensa che sia un momento difficile per le casalinghe vedere i figli lasciare la loro casa e quindi rimanere sole per mezza giornata, perciò decide di passare la giornata con Claire, finendo però più ad infastidirla che a farle buona compagnia. Haley, intanto, ha iniziato a frequentare un corso di scuola guida, in cui mostra evidenti difficoltà. Manny decide di condividere le sue origini colombiane con i nuovi compagni di classe, indossando un poncho. Jay riesce a convincerlo a toglierlo durante il tragitto verso la scuola, ma Gloria lo farà tornare indietro con lei a riportaglielo per mostrargli il supporto della famiglia. Tuttavia, quando Manny spiega di aver intenzione anche di suonare una canzoncina con il flauto di Pan, anche Gloria si rende conto che potrebbe mettersi molto in imbarazzo e ordina al marito di romperglielo. Mitchell, invece, sbatte involontariamente la testa di Lily contro il muro; insieme a Cam correrà quindi dalla pediatra di fiducia, la dottoressa Miura, per poi scoprire di essersi preoccupati troppo inutilmente.

Manny, usualmente non ben performante negli sport, si scopre molto abile nella scherma; domina un torneo locale, gratificando molto Jay, che si sente molto orgoglioso di lui. Quando è il momento di giocare la finale sia Jay che Gloria si sentono però in colpa per averlo caricato troppo, poiché all'ultimo minuto l'altra finalista si rivela una bambina orfana con problemi di salute. Ciò tuttavia non cancellerà del tutto la gioia per aver vinto un trofeo davanti a tutta la famiglia. L'occasione fa riflettere Phil e Claire sulle abilità personali dei rispettivi figli, non sentendosi molto ottimisti riguardo al futuro di Luke. Mitchell invece fa riemergere vecchi rancori contro sua sorella: i due da piccoli facevano parte di una coppia di pattinaggio di figura, ma Claire aveva sciolto la squadra prima di un evento importante. I due fratelli si ritroveranno ad eseguire la performance mancata ventuno anni prima nel parcheggio della palestra dove Manny sta duellando per il trofeo.

Phil e Claire festeggiano il loro anniversario. Mentre Phil le dona diversi regali, compreso un bracciale, Claire non riesce a fare di meglio che preparargli cinque biglietti per abbracci omaggio. Nel corso della giornata, per compensare, prova a organizzare una sorpresa, invitando presso la loro casa Izzy Lafontaine, quello che crede un cantante del gruppo musicale preferito da Phil. In realtà, Phil, non ha idea di chi sia. Intanto, Jay raduna presso casa sua tutti i nipoti per un pigiama party, serata al quale lui tiene molto ogni anno. Haley, invitata ad una festa vicino alla casa del nonno, prova ad andarci con Dylan, ma Jay riuscirà a trattenere entrambi a casa sua. Nel frattempo, dopo aver lasciato Lily con Gloria, Mitchell e Cameron si concedono una serata in compagnia della loro eccentrica amica Sal.

Il compleanno di Luke si avvicina e Phil e Claire decidono di organizzargli una festa speciale. Negli anni precedenti, infatti, Luke non aveva avuto modo di festeggiarlo molto poiché, celebrandosi nello stesso periodo del giorno del ringraziamento, finiva con il passare in secondo piano. Phil non teme di esagerare e organizza una feste con molte attività d'intrattenimento, compresa una piccola mostra di animali esotici e una parete d'arrampicata. Il tutto finisce però con il diventare parte di una serie concatenata di eventi che porteranno Luke a rompersi un braccio. A dare il via alla serie di eventi è Haley, che sentitasi minacciata dalla ragazza che cura gli animali esotici, che aveva iniziato a flirtare con Dylan, libera uno scorpione velenoso per distrarla, generando caos. La festa è anche l'occasione per Cam di indossare i panni del clown Fizbo, riprendendo così uno degli hobby praticati da adolescente, mentre Manny riesce ad attirare l'attenzione di una ragazza che gli piace mostrandosi coraggioso, dopo aver fallito presentandosi come un bambino gentile e divertente.

Il Natale è alle porte e i Dunphy video-chiamano i genitori di Phil per fargli auguri. Durante la conversazione, Claire nota i segni di una bruciatura sul divano e, pensando sia stata provocata da una sigaretta, va su tutte le furie. Phil, quando nessuno dei tre figli vuole prendersi la colpa, annuncia di voler cancellare il Natale, togliendo tutte le decorazioni finché il colpevole non confesserà. Dopo che le due sorelle provano a scaricare la colpa su Luke, Alex confessa, ma alla fine si scoprirà che anche lei era innocente e la bruciatura era stata causata da una decorazione appesa sull'albero di Natale che concentrava i raggi del sole su un punto del divano. Mitchell e Cameron, nel frattempo, portano Lily ad un centro commerciale per farle fare la sua prima foto con Babbo Natale. Tuttavia quando arriva il suo turno, poiché l'uomo vestito da Babbo Natale non ha un aspetto che lo ricorda, daranno vita ad una lamentela che farà licenziare il dipendente, Scott. Per farsi perdonare, Mitchell e Cameron lo ospiteranno nella loro casa, passando con lui la vigilia di Natale, mentre Cameron viene infastidito da un coro natalizio che lui stesso aveva fondato ma dal quale era stato cacciato l'anno precedente. A casa di Jay invece, Manny vuole festeggiare unendo alle tradizioni statunitensi anche quelle colombiane. Jay non è entusiasta dell'idea, ma quando si rende conto che la cosa più importante non è rivivere le tradizioni celebrate con i suoi primi due figli, ma di viverne di nuove con la sua nuova famiglia, si lascia coinvolgere in alcune usanze tipiche della Colombia, come l'effettuare scherzi o lanciare fuochi d'artificio la sera di Natale.

A causa di un calcolo renale Phil è costretto a recarsi in ospedale. Dopo che fa chiamare il numero d'emergenza, Claire si veste più elegante per fare buona impressione sui vigili del fuoco che nel quartiere di loro residenza rispondono a tutte le chiamate di emergenza e hanno la fama di essere sexy. Nonostante sia dolorante, Phil si accorge di ciò, e dopo essersi sottoposto ad un'operazione ha in programma di usare la cosa a proprio vantaggio. Tuttavia, quando Claire viene a sapere che durante il ricovero ha trovato il tempo di intrattenere delle ragazze attraenti, vede immediatamente svanire i benefici che stava già pregustando. Manny riceve la visita del suo padre naturale, Javier, che finalmente riesce a destare una buona impressione su Jay. Quest'ultimo rimarrà infatti affascinato dal suo stile di vita che tanto detestava. Mitchell e Cameron provano a gestire i pianti notturni di Lily, ma hanno teorie diverse al riguardo: mentre Mitchell vuole lasciare la bambina a piangere finché non si calma da sola, per Cam ciò equivale a una tortura.

Phil riceve via posta elettronica una foto erotica ma, nonostante pensa di averla cancellata, Claire la scopre. Tuttavia la moglie pensa che sia stato Luke a cercarla e Phil lascia che la colpa ricada su di lui, offrendosi di gestire la cosa per evitare di turbare il bambino. Alla fine però la verità verrà a galla. Gloria si arrabbia con Jay per aver portato a casa da un casinò di Las Vegas una statua che vuole rappresentare una sorta di cane maggiordomo; nonostante Jay ci sia legato sarà costretto a liberarsene. Nel frattempo Cameron si lascia coinvolgere ancora una volta in vicende personali altrui, finendo per ospitare a casa sua il matrimonio del giardiniere, provocando l'irritazione di Mitchell.

Claire non è molto portata per la tecnologia. Quando Phil, dopo aver installato un nuovo impianto home theater, acquista un nuovo telecomando universale, lei non riesce proprio a capirne il funzionamento, finendo per distruggerlo per la frustrazione; inoltre pensa che il marito si diverta ad installare apparecchi complicati per farla sembrare stupida. Così, per dimostrarle che è lei il problema e non gli oggetti troppo cervellotici, Phil insegna ad utilizzare lo stesso telecomando ad Haley, considerata la figlia meno intelligente in campo tecnologico. Jay, incontrando Cameron per strada, lo presenta ai suoi amici come un amico del figlio. Mitchell, per vendicarsi, fa credere al padre che il suo amico di lunga data Shorty sia omosessuale. Intanto, Manny organizza un incontro con quella che crede una coetanea conosciuta su internet, ma in realtà si rivelerà un'adulta ingannata dal suo solito atteggiamento maturo. Gloria aiuterà la donna imbarazzata a riconquistare un po' d'autostima.

Claire si incontra con una vecchia amica con cui lavorava, Valerie, prima che abbandonasse una promettente carriera da manager dopo essere rimasta incinta di Haley e aver sposato Phil. Claire è determinata a mostrarle di non essere pentita di aver scelto di dedicarsi alla famiglia e di avere una famiglia felice, ma quando la invita a casa marito e figli non mostrano il meglio di loro stessi. Nel frattempo Haley litiga con Dylan, ma i due si ricongiungeranno presto, prima di litigare nuovamente. Intanto, Jay accetta di giocare a squash con Cam, ma vivrà una situazione per lui imbarazzante nello spogliatoio. Gloria richiede l'assistenza legale di Mitchell dopo un incidente stradale in cui lei sostiene di non avere colpe, pur essendo in realtà dalla parte del torto.

È il giorno di San Valentino e ogni coppia è pronta a celebrarlo in modi diversi. Phil e Claire si preparano per uno scambio di biglietti d'auguri seguito da una cena romantica, abitudine ormai consolidata negli anni, ma quando Dylan regala ad Haley un dipinto che riproduce una loro foto, Phil decide di optare per qualcosa di differente dal solito. Entrambi decidono di passare una notte di passione in hotel, dopo aver lasciato i bambini da amici, rendendo le cose più piccanti con una sorta di gioco di ruolo in cui indossano i panni di due personaggi inventati, Clive e Juliana. Purtroppo per loro però la serata sembra andare male quando il soprabito di Claire rimane incastrato sulle scale mobili, mentre sotto non sta indossando nient'altro. Jay regala degli orecchini a Gloria, per poi portarla allo spettacolo del comico David Brenner; Gloria lo apprezzerà fino a quando l'attore non trasforma Jay nell'oggetto di molte sue battute. Mitchell è impegnato quasi tutto il giorno in tribunale, da cui non ne esce soddisfatto in quanto è costretto a patteggiare senza avere quindi l'occasione di pronunciare la sua arringa finale che aveva preparato da molto tempo. Troverà comunque modo di pronunciarla in pubblico nel tentativo di aiutare Manny con Cam a conquistare una coetanea.

Phil e Luke, dopo aver fantasticato per giorni su quello che potesse esserci nelle fondamenta della casa, decidono di andare ad esplorarle. Tale voglia era venuta dopo che il tecnico della tv via cavo che si era calato sotto l'abitazione aveva fatto un commento su un'imprecisata collezione. Phil tuttavia si dimostra pauroso, e quando c'è da passare da uno stretto cunicolo fa di tutto per evitare di andare oltre. Quando Luke prende l'iniziativa, anche Phil è però costretto ad entrarci; i due fuggiranno dopo aver visto degli scheletri, che poi si riveleranno decorazioni di Halloween appartenute ai vecchi proprietari della casa. Per Haley è invece arrivato il momento di prendere la patente di guida; dopo aver fallito due volte l'esame finale, carica di tensione lo affronta una terza volta riuscendo alla fine ad avere successo. Nel frattempo, Mitchell e Cameron ospitano per un brunch la pediatra di Lily, la quale pronuncia la sua prima parola, "mamma", facendo andare nel panico i genitori adottivi. Quando Manny cerca di trovare una scusa per non andare con gli amici ad un parco divertimenti, Gloria riesce a fargli affrontare la sua paura verso le montagne russe.

Phil decide di incontrare la sua ex ragazza Denise, con cui si era rimesso in contatto attraverso Facebook. Claire inizialmente si mostra gelosa, pensando a maliziose intenzioni di Denise, così Phil, per dimostrarle di avere torto, la invita a casa loro. Quando Claire la incontra si ricrede, ma alla fine risulterà che la sua prima impressione era stata esatta. Nel frattempo Alex si diverte a far credere al fratello che Denise sia la sua madre naturale e che quindi sia stato adottato. Jay decide di regalare un quadro con una frase d'ispirazione a Manny, ma mentre lo appende finisce per uccidere la sua tartaruga. Jay prova ad incolpare un procione, ma alla fine confesserà la sua colpa. Mitchell, sentendosi sempre più oppresso dal lavoro, che gli ha già fatto perdere momenti importanti della crescita di Lily, decide di licenziarsi.

Phil e Claire devono aiutare Luke e Haley a portare a termine dei progetti per la scuola. Haley deve preparare dei tortini; la ragazza riesce a fare in modo che faccia tutto la madre; ma quando Claire capisce il gioco della figlia decide di costringerla a farseli da sola. Luke, invece, che secondo la sorella Alex soffre di ADHD, deve preparare un cartellone su Van Gogh; nonostante solo Phil abbia fiducia in lui, alla fine riuscirà a sorprendere tutti. Cameron passa una serata con Gloria, cercando di ripianare alcuni momenti imbarazzanti che aveva avuto nei mesi precedenti insiemi a lei. Mitchell invece va con Jay ad osservare uno sciame meteorico, una delle poche attività che occasionalmente effettua con il padre. In tale occasione ci sarà anche Manny, che per mostrarsi un buon "fratello" segue il consiglio del patrigno nell'offendere Mitchell con battute scherzose.

Phil festeggia il compleanno lo stesso giorno del lancio dell'iPad; appassionato di tecnologia vuole assolutamente regalarselo. Per non fargli passare la giornata in coda davanti a un negozio, Claire si offre di comprarglielo; tuttavia, nonostante si alzi prima del solito quella mattina, finisce con il riaddormentarsi, non riuscendo nella sua missione visto che l'iPad viene esaurito in poche ore. Per Phil, molto deluso, si prospetta quindi un compleanno triste, ma Luke riuscirà a suo modo a procurarglielo prima della fine della giornata. Jay pensa di essere un buon giocatore di scacchi, ma in realtà scopre presto che Manny e Gloria fino a quel momento lo avevano lasciato vincere. Mitchell e Cameron ascoltano le voci dei vicini dopo aver impostato involontariamente il baby monitor sulla stessa frequenza di quello usato da loro. La prima volta finiscono con il credere che qualcuno sia entrato nella loro casa, occasione in cui Mitchell si accorge che potrebbe avere qualche difficoltà in un'eventuale autodifesa; in seguito Cameron continuerà ad ascoltare le conversazioni di una coppia che vive nella stessa zona per poi intervenire direttamente nella loro relazione quando si accorge che potrebbe andare in crisi per un malinteso.

L'allenatore della squadra di basket di Luke e Manny viene considerato troppo duro dai rispettivi genitori. Quando Jay e Phil gli espongono qualche critica, lui si fa da parte e abbandona la squadra. Phil, che ha già avuto esperienze da allenatore di basket in passato, è pronto a prendere il suo posto, ma Jay lo scavalca e prende il comando. Tuttavia alla fine Jay dovrà ammettere che ci sono cose che Phil riesce a fare meglio di lui. Manny chiede per la prima volta a sua madre di non assistere alla sua partita per evitare che venga messo in imbarazzo dalle sue attenzioni eccessive nei suoi confronti; allo stesso tempo anche Alex chiede a Claire di non mostrarsi con le quando è in compagnia delle sue amiche. Le due ripiegheranno quindi su Lily per sfogare i loro sentimenti materni. Nel frattempo Mitchell, non a proprio agio nel ruolo di padre casalingo, accetta di andare ad un colloquio di lavoro. Intanto Cam aveva iniziato a lavorare presso un negozio di bigliettini di auguri, ma anche lui non vede l'ora di ritornare a dedicarsi a tempo pieno ad accudire la figlia. Quindi, Mitchell accetterà di iniziare a lavorare per Charlie Bingham.

Il padre di Phil, Frank, va a visitare il figlio e i nipoti. Pur presentandosi come al solito con il suo atteggiamento spontaneo e giocoso, secondo Claire nasconde un qualche problema. Frank, arrivato in camper, dona il suo cane Scout, che non può più vivere con lui e la moglie in quanto quest'ultima ha sviluppato un'allergia. Tuttavia Frank ci è molto affezionato e alla fine se lo riporterà con sé nel viaggio di ritorno. Intanto, Cam si propone di sostituire il batterista del gruppo di Dylan, che ha dovuto trasferirsi poco prima di un'esibizione. Cam si dimostrerà un batterista molto abile, anche se si lascerà trasportare un po' troppo dalla passione. Jay, decide invece di far saltare la scuola a Manny per portarlo al cinema, dove viene proiettato un film nel cui cast vi è un ex compagno di scuola di Mitchell. Il film è però di genere horror e finirà per impressionare molto Manny.

Per il 63º compleanno di Jay Gloria organizza una vacanza alle Hawaii; Jay crede sia solo per loro due ma Gloria gli fa la non gradita sorpresa di invitare anche tutto il resto della famiglia. Arrivati in aeroporto, Mitchell si accorge di aver dimenticato il portafoglio, quindi Phil lo riaccompagna a casa a prenderlo. Per evitare di far perdere l'aereo entrambi è costretto ad ignorare un sms che lo informava di un'irruzione presso la sua abitazione. In realtà si trattava di Dylan, che, avendo passato la notte con Haley di nascosto, è finito per rimanere bloccato nell'abitazione non riuscendo ad andarsene prima che la famiglia Dunphy se ne andasse attivando l'antifurto. Mentre Claire si fa prendere sempre più dalla paura di prendere l'aereo, Manny viene scambiato per un omonimo presente nella no fly list e Haley viene attratta da un ragazzo che credeva erroneamente più grande di lei.

Arrivati a Maui, Phil vuole trasformare il viaggio in una luna di miele, che era mancata quando aveva sposato Claire, trattandosi di un matrimonio improvvisato. Anche se Claire è determinata a non perdere di vista i bambini, Phil riuscirà comunque a ritagliare qualche momento romantico, organizzando anche una cerimonia per rinnovare voti matrimoniali. Jay ha intenzione di passare le vacanze all'insegna dell'ozio e dell'assoluto riposo, ma quando il fratello lo chiama per fargli auguri e gli ricorda che il padre è morto proprio a 63 anni, decide di stare più attento a ciò che mangia ed inizia a fare più attività fisica, finendo però per esagerare e avere problemi alla schiena. A Haley viene concesso di passare del tempo con amici appena conosciuti, ma finisce per andare incontro alla sua prima ubriacatura. Mitchell ha in programma di effettuare molte attività per immergersi nella cultura locale, ma Cam gli farà riscoprire il piacere del concedersi un po' di relax.

Claire organizza una foto ritratto con tutta la famiglia. Secondo l'idea di Claire tutti vestiti di bianco dovrebbero posizionarsi in fila sulle scale della sua abitazione, ma la sua attenzione ossessiva per i dettagli, nel caso specifico un gradino danneggiato, la costringe a spostare la messa in posa presso la casa di Jay. Anche qui però le cose non andranno secondo piani, ma lo scatto della foto si trasformerà comunque in un momento divertente e memorabile. Nel frattempo Phil, Gloria, Alex e Manny vanno a vedere una partita dei Los Angeles Lakers. Durante l'intervallo Gloria e Phil vengono inquadrati dalla kiss cam e Gloria bacia Phil. Jay aiuta Luke per un compito scolastico, raccontandogli cosa faceva da giovane negli anni '60. Per rendere il racconto interessante, decide di inventarsi alcuni particolari, specie su persone importanti che avrebbe incontrato. Cam è impegnato a cantare in una cerimonia, dove intona l'Ave Maria di Schubert, mentre Mitchell, solo in casa, è costretto ad affrontare un piccione dal quale è completamente terrorizzato.

Claire chiede a Phil di vendere la loro vecchia auto station wagon che da anni è riposta inutilizzata nel garage. Phil la vorrebbe tenere, ma Claire, sfidando le sue capacità di venditore, lo convince a farlo. Prima di cederla ad un estraneo però, Phil organizza un ultimo piccolo viaggio con la macchina, alla quale sono legati tanti ricordi familiari. Il viaggio non andrà bene, e la stessa auto finisce col cadere in un dirupo, ma comunque la famiglia si sarà divertita e si avrà un altro ricordo legato alla vecchia station wagon. Intanto, Mitchell e Cameron decidono di costruire in giardino un piccolo castello da principessa per Lily; Mitchell ne è entusiasta ma Cameron è spaventato in quanto il suo compagno non è in grado di utilizzare attrezzi da lavoro in modo sicuro, perciò coinvolgerà anche Jay. Manny invita a casa una compagna di scuola per studiare, dalla quale è attratto. Gloria, molto legata al figlio, entra subito in contrasto con lei.

Cam affronta con Mitchell il suo problema con le manifestazioni d'affetto in pubblico. Il compagno, infatti, evita quasi sempre di baciarlo in pubblico, cosa che provoca forte irritazione in Cam. Parlandone con il resto della famiglia, Gloria intuisce che la causa del disagio di Mitchell potrebbe essere la mancanza di affetto fisico da parte del padre. Phil, intanto, viene chiamato da Jay per avere aiuto nel collegare una stampante al pc, cosa che per una sfortunata coincidenza troverà più difficile del solito da effettuare. Nel frattempo Jay rimane coinvolto nelle usanze colombiane messe in atto da Gloria per ricordare la nonna, apparsale in sogno. Poiché Jay inizialmente si era preso gioco di lei e delle sue credenze, la moglie si vendicherà facendo fare cose degradanti che in realtà non appartengono a nessuna tradizione colombiana. Intanto Alex, attratta da un ragazzo, vive una situazione molto imbarazzante, a causa della sorella che la spinge a provare a baciarlo per evitare di sembrare lesbica.

Un terremoto colpisce Los Angeles. Poiché la scossa si verifica subito dopo che Jay aveva dichiarato di non voler più andare in chiesa, Gloria pensa ad un segno divino. Jay, che preferisce trovare la propria connessione con Dio nella natura e non in una chiesa, dando molta poca importanza alle tradizioni religiose, inizialmente riesce a convincere anche Manny, che decide di passare la domenica mattina in compagnia del patrigno giocando a golf. Dopo una breve discussione sull'aldilà, tuttavia, Manny capisce che la superficialità del pensiero di Jay e decide di riprendere le proprie abitudini religiose insieme alla madre. Nel frattempo, Phil e Claire stavano ospitando l'intervento di un idraulico al momento della scossa. Claire rimane bloccata per qualche ora nel bagno con l'idraulico, mentre Phil, quando si accorge che una vetrina si è ribaltata, ne approfitta per fissarla al muro, come la moglie gli chiedeva da tempo, poi fingendo quindi che l'avesse già fatto. Mitchell e Cameron invece, provano ad usare il terremoto come scusa per non andare ad una festa a tema a cui erano stati invitati dal loro amico Pepper.

Phil è invitato a presenziare ad un raduno di immobiliaristi, in cui è previsto che faccia un discorso d'apertura. L'uomo quindi, ricalcando il suo essere, si prepara una serie di battute divertenti per intrattenere il pubblico, ma Claire ha totale sfiducia nei suoi confronti, sottostimando le sue capacità da comico. Non avendo il coraggio di dirgli che le sue battute non fanno ridere si mette d'accordo con il fratello: glielo dirà lui e lei in cambio dirà a Cam di non indossare un paio di pantaloncini da ciclista secondo Mitchell non adatti al compagno. Claire fa la sua parte, Mitchell invece no, intimorito dal pensiero di offendere i sentimenti di Phil. Claire comunque non desiste e pensando di evitare che il marito faccia una cattiva figura, gli sottrae i bigliettini in cui si era annotato le battute. Tuttavia ormai Phil le aveva memorizzate, e potrà intrattenere i colleghi immobiliaristi come pianificato, avendo anche un discreto successo, con sorpresa di Claire. Nel frattempo, Gloria cerca di convincere Jay a cercare di costruire un legame con i suoi dipendenti che vada oltre quello professionale; quindi lo forza a partecipare ad una quinceañera della figlia di un dipendente ispanico, anche se in realtà lo trascinerà alla festa sbagliata. Haley intanto prova a dare qualche consiglio alla sorella su come ottenere popolarità.

Il cane del vicino di casa di Jay non fa che abbaiare continuamente, notte compresa, così Gloria decide di incontrarlo per chiedergli di prendere provvedimenti. L'uomo tuttavia, il cui cane non sarebbe neanche suo ma della moglie di cui si sta separando, non sembra interessato alla cosa, quindi Gloria decide di rapire il cane e portarlo presso una fattoria di suoi conoscenti. Poiché Haley, Alex e Luke hanno tra le mani tutto il giorno telefonini e computer, Claire decide di imporre alla famiglia una settimana lontana dalla tecnologia; Phil per rendere la cosa più interessante promette di comprare il bene più desiderato a chi riuscirà a non usare più a lungo un apparecchio tecnologico. Inaspettatamente, tuttavia, la vincitrice sarà Haley, che aveva chiesto un'automobile ma non vedrà esaudito il suo desiderio. Mitchell e Cameron, invece, iniziano una corsa contro il tempo per iscrivere Lily all'asilo.

Halloween è una festa molto amata da Phil e Claire, per quest'ultima la preferita dell'anno, anche perché è l'occasione in cui riunisce tutta la famiglia in casa sua dando lei le direttive. Quindi Claire dispone quale costume dovrà indossare ognuno e cosa dovrà fare quando un bambino busserà alla porta. Tuttavia, almeno inizialmente, le cose non sembrano funzionare e Claire rimarrà molto indispettita visto che tutti sono ancora distratti dai problemi che hanno avuto durante la giornata. Phil scopre che il suo vicino è stato lasciato dalla moglie e inizia a pensare se la stessa cosa potrebbe accadere anche a lui, Gloria si rende conto di avere molti problemi nella sua pronuncia inglese e finirà con il litigare con Jay, Cameron è ancora tormentato da un triste episodio accadutogli da piccolo durante la festa di Halloween e Mitchell era andato travestito da Spiderman al lavoro, pensando erroneamente che nel nuovo studio dove lavora ci fosse l'usanza di indossare maschere in quel giorno dell'anno. Comunque, alla fine, tutti daranno il meglio di loro stessi quando si rendono conto quanto Claire ci tenga.

Haley e Claire sono costrette a letto dall'influenza, occasione in cui la madre prova a far considerare alla figlia l'idea di frequentare altri ragazzi, completamente invano, visto che la figlia pensa la madre stia parlando di se stessa e non di lei. Phil rimane anch'egli a casa in quanto diversi clienti hanno cancellato l'appuntamento per vedere case in vendita; quindi, ne approfitta per far riposare la moglie e provvedere ad alcune faccende domestiche, mentre sente però la sua virilità messa alla prova quando non riesce a capire da dove arriva un segnale di batteria scarica emesso da un rilevatore di fumo. Manny si reca con la madre presso il luogo di lavoro del patrigno, dove un dipendente gli fa guidare un macchinario con cui finirà per sfondare una parete. Jay, mentre è impegnato a ricordare l'anniversario di che cosa dovrà festeggiare quella sera con la moglie, deciderà di licenziare il dipendente, con dispiacere di Manny. Cameron intanto prova a far effettuare a Lily uno spot commerciale, alle spalle di Mitchell, ma alla fine cambierà idea e non permetterà che la figlia diventi protagonista di una pubblicità che include stereotipi razzisti.

È il giorno del compleanno di Manny e tutta la famiglia sta per riunirsi ad un ristorante. Nella mezz'ora precedente tuttavia Manny si deprime perché ha l'impressione di non vivere la sua infanzia come dovrebbe un bambino della sua età, tuttavia arrivato al ristorante si rende conto che ha tutta la vita davanti per "fare il bambino". A ciò arriva osservando il comportamento degli adulti: Jay per insegnare a Gloria di essere più organizzata nasconde le sue chiavi, finendo col litigarci; Cameron si arrabbia con Mitchell perché quest'ultimo, per fargli una sorpresa, partecipa ad una flash mob senza dirgli nulla; Phil e Claire decidono di recarsi al ristorante con due auto separate, facendo a gara per chi arriva prima. In quest'ultimo caso Luke inizialmente capisce erroneamente che i genitori si vogliano separare, mentre Alex e Haley fanno piangere Phil dicendogli di essere troppo grandi per tornare nel campeggio per famiglie la prossima estate.

Haley inizia a prendere ripetizioni da un coetaneo, ma finisce presto più col flirtarci che col studiarci, quindi Claire le consiglia di lasciare Dylan, apprezzando il fatto che ora sia attratta da un ragazzo più serio e intelligente. Haley lascia Dylan con un sms e Phil, dispiaciuto per lui, decide di uscirci insieme per confortarlo. In seguito, vedendo l'ex ragazzo ad un appuntamento con un'altra persona, non sapendo che quest'ultima sia il padre e non un'altra ragazza, Haley si ingelosisce e decide di tornare insieme a lui, ma Dylan, dopo la chiacchierata fatta con Phil, decide di prendersi del tempo per se stesso. Intanto, Cameron riceve la visita di sua madre, Barb, con cui ha un rapporto molto intimo. Mitchell soffrirà però la sua presenza in quanto Barb ha la strana abitudine di lasciarsi andare a contatti fisici inappropriati. Nel frattempo Jay viene colpito da un'appendicite.

Luke e Manny si stanno preparando per il ballo che si sta per tenere presso la loro scuola, la cui organizzazione è guidata da Claire. Phil e Jay li accompagnano insieme al centro commerciale a comprare il necessario per il proprio abbigliamento e Jay non perde occasione per provocare Phil sul suo essere uomo e nei suoi metodi per confrontarsi con il prossimo. Phil se ne risente anche se non risponde alle provocazioni, reprimendo la sua sofferenza per poi riversarla su un impiegato del centro commerciale, Longines. Jay, comprendendo di avere un po' esagerato nel criticarlo, si scusa e cerca di spiegargli che non si tratta di una cosa personale e che in fondo apprezza alcuni aspetti del suo carattere. Intanto, Gloria decide di aiutare Claire nell'organizzare la festa e le due entreranno subito in un'ardua competizione. Nel frattempo, Mitchell e Cameron sono chiamati a gestire una nuova cattiva abitudine presa da Lily: quella di mordere le persone.

Nel quartiere di Phil e Claire un residente ha l'abitudine di guidare ad alta velocità con la sua auto sportiva. Claire, preoccupata per la sicurezza dei bambini e degli altri pedoni decide di intraprendere una battaglia personale con il misterioso autista, che si rivelerà presto come la nuova cliente di Phil, Laura, che ha intenzione di vendere in tempi brevi la sua abitazione. Phil prova a tenere la sua identità nascosta alla moglie ma alla fine Claire finirà per farsi dare un passaggio proprio da lei davanti agli occhi dell'impotente marito. Intanto, Mitchell e Cameron notano uno sconosciuto nella propria piscina, questi gli spiegherà di essere il nuovo inquilino dell'appartamento del piano superiore, ma in realtà si rivelerà un senzatetto che aveva iniziato a vivere nel castello di Lily. Jay prova ad insegnare ad andare in bicicletta a Manny e alla moglie, mentre il figlio apprenderà presto, Gloria ha più difficoltà, che riuscirà superare inaspettatamente grazie all'aiuto di Luke.

Phil e Claire sono preoccupati dall'eccessiva pressione a cui Alex si sottopone nello studio, quindi cercano di distrarla un po'. In seguito, andando al cinema a vedere un B-movie horror in 3D, incontrano i genitori di un compagno di Alex, Sanjay Patel, che compete con lei per il ruolo di migliore della classe. Quando scoprono che genitori di Sanjay sono andati a vedere un film di maggiore qualità, acclamato dalla critica, fingono di essere andati a vedere la stessa cosa, ma Phil cambierà sala poco dopo l'inizio del film, mentre Claire si addormenterà durante la visione. Intanto, Jay e Gloria ricevono la visita di una coppia conosciuta durante una delle vacanze effettuate l'anno precedente. Jay non gradisce la loro presenza e inizialmente non si comporta gentilmente nei loro confronti, quindi Gloria, per giustificarlo, fa credere agli ospiti che il marito soffre di problemi psichici. Cameron e Mitchell incontrano casualmente l'unica ragazza con cui Mitchell aveva avuto rapporti sessuali da giovane, Tracy. Quando la vedono con quello che sembra un ragazzino, Mitchell inizia a interrogarsi se sia lui il padre, ma in realtà si rivelerà il marito di Tracy affetto da nanismo.

Il giorno dell'anniversario dei loro genitori, Alex, Luke e Haley decidono di preparare la colazione e portarla in camera dei genitori per fare loro una sorpresa. Tuttavia, quando aprono la porta, li vedono mentre stanno avendo un rapporto sessuale. Sia i figli che i genitori entrano quindi nel panico e si interrogano sul come gestire al meglio la situazione. Nel frattempo, Gloria e Jay stanno per partire per un viaggio fuori città, quindi la prima deve mandare una mail a Claire per dirle di non poter partecipare ad un'attività che dovevano fare insieme. Non sapendo cosa scrivere in quanto vuole tenerle nascosto il motivo per cui dovrà saltare l'appuntamento, Jay si offre di aiutarla, ma finirà per farle mandare una lettera offensiva. Quindi, Gloria costringerà il marito ad accompagnarla da Claire per farle cancellare la mail prima di leggerla, dicendole che aveva inviato per errore delle foto di lei nuda. Mitchell e Cameron provano a sfruttare la conoscenza con la madre di una delle compagne d'asilo di Lily, Amelia, per ottenere un posto in ristorante esclusivo, ma quando sono ospiti nella sua casa, le cose prendono una brutta piega.

Dopo che l'anno precedente Phil e Claire si erano ritrovati in una situazione imbarazzante mentre tentavano di festeggiare San Valentino, quest'anno optano per una più tradizionale cena per poi ritornare a casa. Al ristorante però, quando Claire si accorge di essere circondata da anziani, chiede al marito di riprendere gli alias usati l'anno precedente, Clive e Juliana, e trasferirsi in hotel. Qui però Phil finisce per entrare e mettersi nudo sul letto nella camera sbagliata, in cui non troverà la moglie ma un'anziana donna. Mitchell e Cameron festeggiano cenando ad un esclusivo ristorante, ma i due sono distratti dall'assistente di Mitchell, che sembrerebbe avere una cotta per uno dei due. Nel frattempo, Jay prepara una cena a sorpresa per Gloria nella loro casa, dopo averle fatto credere di aver dimenticato di prenotare ad un ristorante. Tuttavia la moglie si era accorta di tutto e coglie l'occasione di fare lei una sorpresa al marito. Dylan, dopo un'esibizione romantica davanti alla sua abitazione, ritorna insieme ad Haley.

Claire è molto nervosa in quanto riceve la visita della madre Dede, che riesce ad irritarla anche più di quanto pensasse quando si presenta insieme ad un ex ragazzo della figlia, Robbie, al quale non aveva detto che Claire si fosse sposata e avesse dei figli. Inoltre la tensione aumenterà quando Phil e Claire vedranno Dede e Robbie baciarsi. Mitchell e Cameron intanto stanno preparando la festa di compleanno di Lily. Cam vorrebbe reindossare i panni del clown Fizbo, ma Mitchell non vuole correre il rischio di vedere il compagno rubare la scena alla figlia. Tuttavia, quando alla festa Dede si presenta con Robbie dando inizio all'ennesimo litigio familiare, Mitchell consente a Cam di resuscitare Fizbo per alleggerire la tensione. Jay, intanto, sapendo che l'ex moglie sarebbe stata presente alla festa, aveva fatto provare a Gloria il suo primo Xanax.

Phil e Claire si risvegliano dopo una violenta lite che li aveva portati a dormire separati, anche se Phil non ha idea del motivo per cui la moglie si sia tanto arrabbiata. Per tutto il giorno tenta di scoprirlo, ma lo comprenderà solo quando finiranno per litigare di nuovo: secondo Claire il marito non segue mai i suoi suggerimenti, preferendo persino quelli degli estranei ai suoi. Nel frattempo Phil si fa tagliare i capelli da Gloria, mentre Jay accompagna Claire al centro commerciale, felice di passare un po' di tempo lontano dalla moglie, che da qualche giorno, dopo che le ha regalato un apparecchio per il karaoke, ha iniziato a cantare per lungo tempo in modo stonato e fastidioso. Tuttavia Jay al centro commerciale dovrà assistere alla figlia mettersi inconsapevolmente in imbarazzo mentre si fa fare dei massaggi. Mitchell e Cameron stanno per ospitare una raccolta fondi, ma Mitchell si accorge di aver dimenticato di spedire gli inviti nelle settimane precedenti, quindi prova a reclutare nuovi invitati all'ultimo minuto per evitare di far fare al compagno una brutta figura.

Phil scopre di avere dei buoni omaggio per delle cure di bellezza che scadono il giorno seguente, dopo aver proposto alla moglie, che rifiuta, di usarli insieme, si regalerà un po' di tempo per se stesso presso un centro estetico. Nel frattempo, Claire cerca di evitare che le figlie abbiano una grossa lite quando Alex strappa la maglia preferita di Haley che aveva preso in prestito. Claire ne comprerà un'altra uguale per evitare che la sorella maggiore lo venga a sapere, ma anche la nuova finirà rovinata. Jay compra due posti per lui e Gloria al cimitero, in una cappella, ma la moglie sarà fortemente contraria sia a preoccuparsi sin d'ora di tale necessità sia della posizione proposta per i loro corpi. Inoltre la questione porterà Jay a interrogarsi sull'eventualità che Gloria si risposi dopo la sua morte. Cameron litiga con il compagno dopo aver scoperto che nei documenti di adozione di Lily Mitchell ha commesso un errore, per il quale il cognome della bambina non risulta formato dall'unione di quelli dei genitori ma solo da quello di Mitchell.

Jay e Gloria provano ad abituare Manny ad aprirsi alle novità e non aver paura di provare nuove cose, ma quando viene il turno di Jay di dare l'esempio, quest'ultimo rifiuta di accompagnare moglie e figlio ad ascoltare un concerto di musica classica con pezzi composti da Vivaldi. Tale rifiuto lo porta a trascorrere la serata in un bar, in cui si unirà a Mitchell e Cameron e al resto dei loro amici omosessuali. I due infatti hanno deciso di prendersi una serata libera lasciando Lily in compagnia di Haley, a cui, nonostante Cam non abbia fiducia nei suoi confronti, viene data l'occasione di fare da babysitter. Luke intanto diventa amico del loro anziano vicino Walt Kleezak, da cui era andato a recuperare una palla da baseball caduta nel suo giardino. Phil e Claire sono però preoccupati dalla cosa, anche perché sono molto intimoriti dall'uomo; tuttavia, dopo averlo conosciuto, consentiranno al figlio di passare del tempo insieme a lui.

Phil fa stampare sull'auto della moglie un avviso pubblicitario che ritra tutta la sua famiglia, accompagnato da un messaggio che finirà per risultare ambiguo. In molti infatti, scambieranno la pubblicità per quella di un servizio erotico. Jay riceve la visita del fratello Donnie; i due sono ancora molto legati e amano farsi scherzi a vicenda, tuttavia, quando il fratello gli rivela di aver dovuto affrontare cure contro un tumore che gli era stato diagnosticato, non sa come comportarsi e il suo atteggiamento nei suoi confronti cambia. Superato lo shock per la notizia, Jay e Donnie ritroveranno però lo stesso livello di intimità che avevano in precedenza. Cameron, intanto, è impegnato nell'organizzare una recita scolastica di fine anno in cui sono coinvolti anche Luke e Manny.

Mitchell e Cameron decidono di indicare nel proprio testamento a chi vorrebbero venisse affidata la figlia in caso dovesse succedere loro qualcosa di grave. Dopo aver osservato Phil e Claire alle prese con molti problemi domestici, decidono di considerare Jay e Gloria. Cam non sembra molto convinto, tuttavia alla fine si convincerà che i due rappresentino la scelta più saggia. Jay intanto cerca di aumentare l'autostima e la confidenza in se stesso di Manny, che vorrebbe rifiutare di andare in campeggio con gli amici. Haley, in compagnia di un'amica, cerca di vendicarsi su un'altra ragazza entrando di nascosto nell'edificio scolastico durante l'orario di chiusura, per farle trovare una cattiva sorpresa nel suo armadietto. Nel gesto coinvolge anche Alex, ma finiranno tutti per farsi beccare dalla sicurezza. Nel frattempo Claire, senza dire niente al marito, accompagna Luke da uno psicologo, preoccupata da alcuni aspetti del suo carattere. Phil tuttavia lo scopre per tempo e, deluso dalla moglie, si presenterà anche lui alla visita. Il medico, dopo aver parlato con Luke, confermerà che non soffre di alcun tipo di problema che necessiti cure; inoltre, quando Phil e Claire lo dimenticano entrambi per strada, dimostrerà ai genitori di essere intelligente abbastanza da trovare un modo per raggiungere casa da solo.

In occasione della festa della mamma Claire e Gloria decidono di fare una breve escursione in montagna con i bambini, che però non sono entusiasti dell'avventura. Nel frattempo Phil e Jay, usando una vecchia ricetta della madre di quest'ultimo, preparano il pranzo insieme. Sia cucinando che più tardi a pranzo, Jay si commuoverà pensando alla madre, mostrandosi per la prima volta vulnerabile agli occhi di Phil e del resto della famiglia. Per Cameron tale giorno si trasforma invece in sofferenza, visto che amici e conoscenti lo identificano come "mamma", cosa che, almeno inizialmente, lo irrita.

Mitchell e Cameron hanno in programma di andare ad un concerto di Lady Gaga, ma il secondo è bloccato a letto dall'influenza. Cam preferirebbe che il compagno rimanesse a casa ad accudirlo, ma alla fine Mitchell decide di andare comunque all'evento musicale. Claire intanto convince il marito a scambiarsi i ruoli di genitore buono/genitore cattivo almeno per un giorno; Phil costringe quindi Alex e Haley a rimanere a casa a pulire il bagno, mentre Claire porta Manny e Luke a guidare dei go kart, esagerando nel tentativo di farli divertire. Gloria, intanto, porta a casa uno sconosciuto, Guillermo, per fargli dare consigli per gli affari da Jay, secondo cui la moglie spesso esagera nel tentativo di aiutare il prossimo. Guillermo finirà con il lasciare da loro il suo cane, Stella; anche se Jay inizialmente non lo vuole tenere, alla fine ci si affezionerà.

È il giorno in cui Alex consegue il suo diploma. Nelle ore precedenti la cerimonia di consegna, è impegnata a revisionare il discorso che ha intenzione di tenere, che prevede che sia dura verso gran parte dei suoi compagni. Quando Haley se ne accorge, la convincerà ad ammorbidirsi e le farà fare un breve discorso che la renderà, almeno per un po' di tempo, più popolare di quando fosse prima. Intanto Cameron è infastidito da come Mitchell trovi divertente un breve incidente che lo vede cadere nella piscina da giardino preparata per Lily, mentre Jay porta i segni sul viso di un'operazione per l'iniezione di botulino. Phil, che l'indomani ha in programma di andare a Las Vegas con gli amici, cerca di far esplodere la reazione emotiva di Claire al conseguimento del diploma della figlia il prima possibile; Claire infatti ha l'abitudine di farsi prendere dalla malinconia in occasione dei traguardi raggiunti dai figli, che le ricordano il veloce passare del tempo.

È il giorno del compleanno di Jay. Lui vorrebbe trascorrere la giornata rilassandosi andando a pescare, tuttavia i familiari lo costringono a passare la giornata in modo diverso, finendo per dover andare a comprare anche la torta per festeggiare, che poi andrà anche rovinata, e per andare a recuperare i figli Mitchell e Claire che rimangono bloccati nel cortile di un'abitazione. I due erano andati sul posto per ricreare la scena di una foto fatta nello stesso luogo quando erano bambini, per poi donarla al padre, ma vengono interrotti da un cane da guardia di grossa taglia. Nell'occasione bevono anche una bottiglia di vino che invece avrebbero dovuto aprire quella sera da Jay. Alex, Haley e Luke decidono di regalare al nonno un video che stanno preparando da mesi, ma in realtà alla fine non riescono a mettere insieme più di pochi secondi. Anche il regalo di Gloria non si rivelerà azzeccato, ma alla fine Jay riesce ad ottenere un po' di quello che desiderava fare fin dall'inizio, rilassarsi con la canna da pesca, grazie ad una trovata di Manny. Nel frattempo, Phil aveva avuto occasione di incontrare la sua vecchia nemesi ai tempi del college, Glen Whipple, a cui, per fargli invidiare qualcosa di lui, decide di fargli credere che Gloria sia sua moglie. Mitchell e Cameron, invece, inizieranno a considerare l'idea di adottare un altro bambino.

L'intera famiglia si concede una vacanza in un ranch di Jackson Hole, nel Wyoming. Phil, per fare buona impressione sul suocero, si era esercitato nelle settimane precedenti, e difatti mostra buona abilità nelle attività da cowboy che i membri della famiglia sono chiamati a svolgere. Al viaggio partecipa anche Dylan, che chiede ad Haley di sposarlo. Claire si oppone immediatamente, ma anche la figlia, mostrandosi matura, non ha intenzione di farlo; il ragazzo alla fine deciderà di restare nel Wyoming, separandosi da Haley e accettando un lavoro in uno dei ranch della valle. Nel frattempo, Jay è distratto dal tentativo della loro guida, Hank, di corteggiare Gloria, mentre Mitchell, dopo aver reso definitiva la decisione di adottare un altro bambino con il compagno, inizia a pensare di non essere in grado di crescere un ragazzo. Cambierà idea dopo aver vissuto un'esperienza "da maschio" con Luke, con il quale fa saltare in aria una casetta per uccelli usando un petardo. Alex, intanto, conosce un ragazzo con il quale vivrà il suo primo bacio.

Mitchell e Cameron decidono di rendere partecipe il resto della famiglia della decisione di voler adottare un bambino, mentre si rendono conto che ciò potrebbe rappresentare un problema per Lily. La bambina sembra infatti molto contrariata, sia perché Cam ha sviluppato con lei un legame fin troppo forte, sia perché potrebbe aver copiato da Mitchell un atteggiamento volto a non condividere. Intanto, Phil, mentre fa la spesa al supermercato con la moglie, spinge involontariamente quest'ultima contro uno scaffale, senza accorgersene. Arrivati a casa Phil continua a negare di aver spinto Claire, mentre i figli non perdono occasione di ricordare come la madre voglia avere sempre ragione anche quando non ce l'ha. Claire, perciò, pur di dimostrare di non essere dalla parte del torto, riesce a mettere le mani sui filmati delle telecamere di sicurezza del supermercato, realizzando alla fine di poter avere un problema con l'esigenza di avere sempre ragione, ereditata forse dal padre. Manny si rende protagonista di un furto, prendendo un oggetto di una compagna di scuola che sta per trasferirsi in modo da tenerselo per ricordo. Spinto anche da Haley e Alex, che vogliono avere camere separate, Luke si trasferisce temporaneamente in soffitta.

Osservando un documentario sul funambolismo, Phil viene colto dalla voglia di provare a camminare su una fune. I primi tentativi non vanno per il meglio, ma, supportato dal figlio Luke, alla fine riuscirà ad attraversare il giardino camminando su una fune tesa a quasi due metri d'altezza. La moglie, intanto, prova a dare lezioni di vita alle figlie, che si ritrovano a frequentare una stessa lezione, ma fallisce nel dare il buon esempio confrontandosi con l'agente addetta al parcheggio della scuola. Cameron decide di intraprendere una nuova dieta, cosa che scombussola il suo comportamento, ma Mitchell decide di supportarlo seguendola anche lui. Tale rigida dieta, tuttavia, finisce per portarli entrambi sull'orlo della disperazione. Gloria, nel frattempo, diviene gelosa di Stella, il cane a cui Jay è forse eccessivamente legato.

Claire ritiene che un incrocio stradale del suo quartiere sia molto pericoloso, pertanto decide di inoltrare una richiesta al municipio per l'installazione di un segnale di stop. Per conseguire il suo obiettivo necessita di cinquanta firme, quindi chiede aiuto ai familiari per la raccolta, ma inizialmente dovrà vedersela da sola. Intanto, Phil e Luke provano a produrre un video virale da pubblicare su YouTube. Gloria fa uscire il cane Stella fuori di casa, dimenticandosi di aver lasciato il cancello aperto. Il cane risulta presto scomparso, quindi chiede aiuto a Cam per ritrovarlo. Jay cerca invece di aiutare Manny nel vendere porta a porta della carta regalo, per un progetto scolastico, mentre Mitchell si lamenta per l'abitudine del compagno di lasciare l'appartamento sporco dopo aver cucinato, facendo ricadere l'onere delle pulizie sempre su di lui.

Dopo che Claire vede respingersi la sua richiesta per il segnale di stop dal consigliere Duane Bailey, decide di candidarsi come consigliera comunale sfidando quest'ultimo, in corsa per la settima rielezione. Intanto Phil si rende conto di avere qualche problema nel gestire le emergenze domestiche senza l'aiuto della moglie. Mitchell e Cam, mentre sono in macchina, vengono tamponati da un uomo che fugge poco dopo l'incidente. Cam vorrebbe inseguirlo, ma Mitchell preferisce chiamare la polizia. Quando discutono dell'accaduto con il resto della famiglia, tutti sostengono che Cam avesse ragione, così Jay, Phil e lo stesso Cameron provano a dargli l'esempio di come comportarsi in certe situazioni andando a riscuotere personalmente da un ragazzo 900 dollari che aveva rubato truffando Haley e le sue amiche. Gloria vorrebbe essere più presa in considerazione dal marito nei suoi problemi di lavoro; alla fine Jay trova un modo in cui Gloria lo aiuti nel far firmare un contratto per la fornitura di mobili d'ufficio.

Phil accompagna Haley a visitare il college che ha frequentato, sperando di far venire alla figlia un po' di entusiasmo nel continuare gli studi. Il resto dei bambini è ospitato da amici di famiglia, quindi finalmente Claire ha una serata da trascorrere all'insegna del relax e del divertimento. Chiede quindi a Mitchell e Cameron di portarla ad una festa, che questi due lasceranno presto, preferendo di rilassarsi a casa piuttosto che andare incontro ad una notte brava. Nel tornare a casa, il parcheggiatore dà loro la macchina sbagliata, mentre Claire, rimasta sola, finisce con il legare con uomo, Julian, che crede gay ma che si rivelerà invece eterosessuale. Manny invece prova a risolvere il suo problema con l'altezza in un buffo modo, mentre Jay è appassionato da una telenovela colombiana che aveva iniziato a guardare con la moglie.

Mentre Claire prova a dare una mano ad Haley nello scrivere un saggio per il college, finendo per lasciarla lontano da casa senza soldi e cellulare per farle vivere un'esperienza "traumatica" da raccontare, Phil decide di costruire una casa sull'albero per Luke, che però non sembra molto entusiasta della cosa. Grazie a tale occasione, Phil conoscerà il vicino di casa Andre, che incontra per la prima volta nonostante vivano accanto da molti anni. In un bar, Cameron viene sfidato a riuscire a conquistare una ragazza fingendosi eterosessuale. Cam riesce quindi a farsi dare il numero di una donna, Katie, credendo alla fine di averle fatto venire una cotta per lui. In realtà Katie aveva capito che Cam fosse omosessuale, e voleva solo conoscere un nuovo amico gay. Dopo aver ospitato a cena Shorty e la sua compagna Darlene, Jay prende ispirazione dall'amico per cercare di essere un po' più romantico con Gloria.

Tutta la famiglia è coinvolta nel raccogliere beni da donare ad una famiglia la cui casa andata distrutta a causa di un incendio. Nell'occasione Claire ha modo di notare che Mitchell e Gloria sono molto legati e ciò le fa ricordare lo stesso tipo di rapporto che avevano il fratello e la madre naturale, finendo per vedere Gloria, poco più giovane di lei, come la sua nuova "mamma". Phil cura con dei massaggi un mal di schiena a Jay, che rimane positivamente sorpreso dalle sue abilità; nel frattempo Phil riceve anche un'offerta di lavoro in una nuova società immobiliare appena nata, in cui rivestirebbe una posizione superiore a quella coperta nell'azione dove lavora attualmente. Cam, invece, ha modo di dimostrare le proprie abilità alla guida di un camion.

Phil riceve la visita di un ragazzo che da piccolo abitava nel suo quartiere e con cui aveva uno stretto legame, Kenneth Ploufe. Kenneth era solito idolatrare Phil e ora, a suo dire traendo ispirazione da lui, è riuscito a diventare miliardario seguendo il suo istinto. Phil inizia quindi a pensare come mai anche lui non sia riuscito ad ottenere così tanto nella vita e si chiede se non sia colpa della moglie che frena sempre il suo entusiasmo. Jay, intanto, prova a fortificare il carattere di Manny cercando di convincere Gloria a non complimentarsi con lui per qualsiasi sciocchezza e di lasciare spazio a delle critiche. Mitchell, invece, questiona l'autenticità di alcune storie che Cam racconta riguardo alla sua infanzia. In particolare, non ritiene possibile che sia riuscito a lanciare una zucca da una parte all'altra di un campo da football; sull'argomento si dividerà l'intera famiglia, nel frattempo riunita per celebrare il giorno del ringraziamento, con Cam che tenterà di ripetere il lancio per provare a Jay, Mitchell e Claire di essere nel torto.

A nove giorni dal Natale, sfruttando il caldo clima californiano, le tre famiglie sono riunite nella villa di Jay per prendere il sole e bagnarsi in piscina. Discutendo dei loro piani per le feste, si accorgono che a partire dal giorno successivo e fino all'anno nuovo almeno una famiglia sarà fuori città, quindi quel giorno è l'ultimo in cui possono celebrare tutti insieme il Santo Natale. Su proposta di Phil decidono quindi di organizzare un "Natale espresso", preparando una cena natalizia in poche ore, ma non tutto andrà per il meglio. Claire e Haley vanno a fare la spesa al supermercato, in cui faticheranno a trovare velocemente tutto il necessario. Phil, insieme a Manny, oltre a comprare anche lui generi alimentari si incontra con uno sconosciuto per comprare il regalo di Jay, una figurina firmata di Joe DiMaggio, per la quale è costretto a barattare parte della spesa, che però rovinerà con le sue mani dopo che il bambino lo colpisce accidentalmente con un taser che Gloria teneva nella sua auto per difesa personale. Gloria e Luke recuperano una decorazione natalizia che Dede aveva regalato ai suoi figli da piccoli, ma la buttano involontariamente per strada mentre la portano a casa di Phil e Claire, dove hanno deciso di effettuare la cena. Cam e Jay impacchettano i regali, mentre Mitchell, Alex e Lily comprano l'albero di Natale, che cadrà per strada, finendo investito e spezzato, durante il trasporto. Nel finale, quando quasi tutto sembra quindi andare storto, a salvare lo spirito natalizio ci pensa Jay, ordinando neve artificiale da scaricare in giardino.

Quando Phil si reca dal medico di fiducia per una visita di routine, questo lo invita a fare alcuni test dopo aver diagnosticato un dolore all'ascella, dicendogli che in caso di anomalie l'avrebbe chiamato. Passato qualche giorno, Phil si accorge di aver ricevuto una chiamata dal dottore in un momento in cui non era disponibile; prova quindi a richiamarlo, ma non riesce a mettersi in contatto. Nelle ore seguenti vivrà quindi momenti di panico pensando di aver contratto una qualche grave malattia, considerando un brutto segno anche il fatto che in quella stessa giornata aveva esaurito una scorta a vita di rasoi vinta ad un quiz quindici anni prima. Il resto della famiglia sarà coinvolto nella sua attesa di sapere il responso medico, ma alla fine verrà fuori che il dottore voleva solo un consulto immobiliare da Phil, che è perfettamente sano. Mitchell ottiene un riconoscimento nel settore del diritto ambientale, portando a casa una statuetta. Cam coglie quindi l'occasione per sfoggiare uno dei suoi premi che conservava in una vecchia scatola, ma Mitchell è inizialmente infastidito dalla cosa, pensando che il compagno sia geloso del suo successo. In realtà Cam fino a quel momento aveva tenuto nascosti molti premi importanti ottenuti in vari campi per evitare di mettere a disagio Mitchell. Intanto il padre di Manny, Javier, porta Jay e il figlio all'ippodromo.

A Luke e Manny viene assegnato come compito scolastico di costruire una protezione che sia in grado di proteggere un uovo dalla caduta dal primo piano di un palazzo. Jay e Claire, che non perdono occasione di competere l'un l'altro, sottraggono il lavoro ai bambini e lo trasformano in una sfida personale a chi riesce a far meglio. Nel frattempo, Phil chiede aiuto a Gloria e Haley nel tenere un seminario per nuovi potenziali venditori di case nella nuova società di cui fa parte, ma le due lo lasceranno da solo nel momento del bisogno, rovinando la sua performance. Intanto, Mitchell e Cameron ospitano Lindsay, una possibile madre biologica per il bambino che intendono adottare. La donna metterà alla prova la pazienza della coppia, dimostrando esigenze molto particolari, ma alla fine sembra convincersi di donare loro il suo bambino. Alla fine cambierà però idea, decidendo di tenere il bambino, sentendo Cam cantare If You Leave Me Now di Peter Cetera.

In vista delle prossime elezioni, Claire è chiamata ad affrontare Duane Bailey in un dibattito pubblico. Marito e figli cercano di prepararla al meglio, provando a farle mettere in ombra alcuni aspetti che possono farla risultare meno piacevole al pubblico, tuttavia l'avversario riesce a spostare l'attenzione sulla sua vita privata, rendendo pubblica l'imbarazzante situazione in cui si era trovato Phil in occasione dell'ultima festa di San Valentino. Claire e il marito non riusciranno a gestire la cosa, finendo per ritrovarsi in un video virale su Youtube. Nel frattempo, mentre si stanno preparando per andare ad un matrimonio, Mitchell e Cameron cercano di evitare che Lily ripeta in pubblico una parolaccia. Tentativo che risulterà inutile. Jay e Gloria, intanto, notano uno strano comportamento del cane Stella, arrivando a pensare che voglia suicidarsi. In realtà il cane si continuava a gettare nella piscina, pur non sapendo nuotare, nel tentativo di recuperare una salsiccia di gomma.

Phil invita a cena un nuovo potenziale ricco cliente, Ted; la cena trascorre bene, ma al momento di andarsene bacia Claire sulla bocca. Phil minimizza l'accaduto, ma dopo che la cosa si ripete dopo un nuovo incontro, la moglie è convinta che l'uomo ci stia provando con lei. Quando sono loro ospiti a casa di Ted, scoprono che l'uomo ha l'abitudine di salutare le persone in tal modo, probabilmente tratta da qualche tradizione estera; tuttavia alla fine la gelosia emergerà comunque da Phil dopo che Claire ride ad una sua battuta. Mitchell e Cameron, intanto, si trasferiscono a casa di Jay mentre la loro abitazione viene disinfestata. Jay avrà l'occasione di incontrare un cliente del figlio, Booker Bell, che era il suo comico radiofonico preferito; mentre Cam inizialmente si ritroverà in contrasto con Gloria: il primo è geloso delle abilità materne di Gloria nei confronti di Lily, mentre la seconda ammette che Cam ha una migliore predisposizione per le faccende domestiche. Intanto Haley e Alex per gioco travestono da donna Luke.

Mentre Jay prova a far passare più tempo a Manny con bambini della sua età e meno con sua madre, Phil e Claire invitano Mitchell e Cameron a cena dopo che il primo è riuscito a vendere una casa ad una loro coppia di amici. Tale coppia è un po' invidiata da Mitchell e Cam, in quanto hanno adottato in poco tempo un bambino utilizzando una madre surrogata. Durante la cena ne parlano con Phil e Claire, e, dopo aver bevuto un po' troppo, Claire propone di donare i suoi ovuli per un'eventuale surrogazione di maternità da effettuare con il seme di Cam. Il giorno dopo entrambe le coppie sono imbarazzate per l'accaduto, con il solo Cam che conserva un po' di entusiasmo per la cosa. Dopo aver riaffrontato l'argomento a mente lucida, senza però riuscire a tenerlo nascosto al resto della famiglia, Mitchell e Claire si troveranno subito d'accordo nel ritenere la surrogazione proposta una cattiva idea.

L'intera famiglia è riunita a casa di Claire per un brunch. Durante una conversazione su alcuni avvenimenti dell'infanzia di Claire e Mitchell, quest'ultimo confessa al padre che quando erano andati insieme a giocare a golf, aveva calciato la sua pallina in buca facendogli erroneamente credere di aver fatto buca con un solo colpo. Jay, anche se a molti anni di distanza, è sconvolto dall'apprendere ciò, poiché grazie a quell'episodio i suoi amici lo rispettavano di più, aveva iniziato a farsi chiamare "ace" e aveva fatto incidere una targhetta celebrativa. Poco dopo, Cam scivola cadendo in una trappola che Manny e Luke avevano preparato per Lily, gelosi delle attenzioni che la bambina riceveva da tutti, e coglie l'occasione di farsi lasciare solo a casa di Claire per cercare un contenitore per alimenti che a suo dire le aveva prestato senza vederlo restituire. Luke, intanto, aiuta Manny a fare colpo su un'altra bambina facendogli guidare la macchina dello zio Cam, mentre Phil si reca con le figlie al centro commerciale, occasione in cui dovranno far riparare una costosa bambola di Lily che Cam aveva danneggiato scivolando. Durante il viaggio, anche Phil viene sconvolto da un segreto familiare: Haley ha perso la verginità con Dylan, cosa che la moglie e la sorella già sapevano da mesi e avevano tentato di tenergli nascosto.

È il 29 febbraio, giorno che i Dunphy amano sempre festeggiare come fosse un evento speciale. Quest'anno, coinvolgendo anche Manny, hanno pianificato di trascorrere la giornata in un luna park dove hanno in programma di prendere anche lezioni da trapezisti; tuttavia il piano salta quando Phil si accorge che la moglie e le due figlie sono entrate contemporaneamente nel loro ciclo mestruale. Nel frattempo, Gloria cerca di fare in modo che il marito dimostri più virilità, mentre Mitchell è impegnato nell'organizzare la festa di compleanno del compagno, che Cam festeggia solo ogni quattro anni. Mitchell prepara una grande festa a sorpresa usando come tema il film preferito di Cam, Il mago di Oz. Tuttavia, quando mancano poche ore alla celebrazione, Mitchell si ricorda che la famiglia del compagno è ancora sconvolta da un tornado, elemento che sarebbe stato ricreato nella festa, quindi decide di annullare tutto quanto aveva preparato e spostare la festa su una barca noleggiata. La barca si rivelerà piccola per ospitare tutti gli invitati e, dopo che Gloria e Jay litigano con il capitano, la comitiva si sposta ad un luna park. Phil avrà quindi modo di usare il trapezio come aveva sperato di fare all'inizio della giornata, mentre Cam sarà comunque felice poiché avrà modo di esibire il bambino che è in lui, abbandonando il disagio che gli aveva provocato la consapevolezza di aver raggiunto il 40º anno di età.

Claire chiede l'amicizia di Alex e Haley su Facebook, ma entrambe si rifiutano di accettarla per evitare di essere messe in imbarazzo e, nel caso della figlia maggiore, affinché non veda le foto delle feste a cui partecipa. Tuttavia sarà la stessa Claire a ritrovarsi imbarazzata quando un suo vecchio compagno di scuola posta una sua foto compromettente. Phil è pronto ad ottenere uno degli incarichi più importanti della sua carriera, facendosi assumere da un importante potenziale coppia di clienti, tuttavia viene preceduto da una sua rivale, Mitzi Roth, che riesce a sottrargli il lavoro facendo credere che Phil non sia affidabile. Alla fine però Phil, con l'aiuto di Luke, riesce a far esprimere a Mitzi la parte buona del suo carattere, raggirandola in modo che gli ceda l'incarico. Cameron è impegnato ad un funerale di un clown che era stato suo mentore. Nell'occasione incontra Lewis, un uomo con cui formava una coppia di pagliacci che si esibiva alle feste per bambini, che lo convince a ricostituire temporaneamente la coppia. Manny intanto si guadagna l'amicizia di un ragazzo popolare, che in realtà è interessato a lui solo poiché è attratto dalla madre. Allo stesso tempo, anche Manny era entusiasta di diventare suo amico solo per conoscere meglio sua sorella.

È il giorno delle elezioni e tutta la famiglia prova ad aiutare Claire a venire eletta, tuttavia nessuno sarà molto fortunato. Gloria e i bambini provano a convincere telefonicamente potenziali elettori, ma non avranno molto successo; Mitchell e Cameron vanno in giro in auto con un megafono, ma finiranno con l'usarlo più per altro che per sponsorizzare Claire; Jay incontra al seggio una donna che aveva frequentato dopo aver divorziato e che è ancora arrabbiata con lui, pertanto alla fine non è sicuro nemmeno di essere riuscito a votare; Phil aveva in programma di accompagnare alle urne molti anziani che vivono nel suo quartiere, ma finirà col passare tutto il giorno insieme a Walt; Claire, che alla fine non sarà eletta, perde una capsula dentaria davanti a un giornalista, per poi essere ospite ad una trasmissione radiofonica senza riuscire a parlare normalmente. Tuttavia non mancheranno buone notizie: Haley riesce a venir messa in lista d'attesa in almeno un college e il giorno seguente Claire scoprirà che il consigliere Bailey ha finalmente acconsentito all'installazione del segnale di stop che l'aveva spinta ad intraprendere l'esperienza politica.

Walt, l'anziano vicino dei Dunphy che aveva sviluppato un'amicizia con Luke, muore. Quando Phil e Claire lo comunicano al figlio, la madre non nota particolari reazioni e perciò se ne preoccupa, ma in realtà il bambino ha solo bisogno di più tempo per elaborare la notizia. Nel frattempo, Jay e Gloria sono ospiti a casa di Mitchell, dove è in visita anche il padre di Cam, Merle. Jay e Merle non vanno molto d'accordo, in quanto il secondo tende a trattare Mitchell come la "donna" della coppia, provocando molta irritazione in Jay. I due alla fine avranno comunque modo di chiarirsi e ammettere che entrambi fanno ancora fatica a comprendere completamente il tipo di relazione dei rispettivi figli. Haley convince la madre e Gloria ad ospitare una festa a casa del nonno, trovando il modo di far credere che ci sarebbe stata la supervisione di un adulto. Il supervisore in realtà sarà lo "zio" Manny, che comunque avrà occasione di dimostrare la sua fin troppo eccessiva maturità. Phil, intanto, prova a vivere una giornata memorabile con Alex.

Arrivata la scadenza del proprio contratto di leasing, Phil si reca a ritirare una nuova auto con l'amico e vicino di casa Andre. Parlando con quest'ultimo si convince a prendere un'auto sportiva, cosa di cui si pentirà presto, visto che non è adatta alle sue esigenze professionali e familiari. Claire non sembra arrabbiata della scelta, ma decide di essere anche lei meno responsabile e si concede un po' di tempo al mare da sola; dopo aver perso le chiavi sarà raggiunta dal marito e entrambi concorderanno nel ritagliarsi più tempo per loro stessi in futuro. Intanto, Mitchell e Cameron devono affrontare la perdita del pupazzo preferito di Lily, un coniglietto, Jay prova a raggiungere dei vecchi amici a Pebble Beach con moglie e figlio per vantarsi del proprio stile di vita attuale, dato che da ragazzo non era solito avere molto successo.

L'intera famiglia organizza un viaggio ad un parco divertimenti Disneyland. Claire coglie l'occasione di invitare il figlio di un'amica che ritiene possa rappresentare un buon fidanzato per Haley, Ethan. Tuttavia quest'ultimo provocherà più attrazione in Alex che nella sorella, che finisce per imbattersi in Dylan, dipendente del parco divertimenti. Dylan spiega di essere tornato dal Wyoming dopo aver perso il lavoro al ranch e, prima di ripresentarsi da Haley, di cui è ancora innamorato, voleva trovare il tempo per ristabilirsi; i due finiranno quindi per rimettersi insieme. Phil, sia perché sta iniziando ad invecchiare, sia perché potrebbe avere un'influenza, non riesce a divertirsi con Luke come vorrebbe. Nel frattempo Gloria si accorge che l'indossare continuamente tacchi alti potrebbe essere causa della sua irascibilità, mentre Mitchell e Cameron provano ad impedire a Lily di correre e allontanarsi da loro con una sorta di guinzaglio.

Mentre Phil prova a licenziare Mitchell, che aveva accettato un lavoro temporaneo presso la sua società pensando di fare un favore al cognato, Claire ha occasione di questionare il modo di fare il genitore di Cameron. Luke, intanto, accetta una medaglia per aver spento un principio di incendio, che però lui stesso aveva appiccato, facendo irritare Manny. Gloria diventa invece gelosa di Maxine, la cameriera di un locale dove hanno dato il nome di Jay ad un panino, che ha un buon rapporto affettivo sia con Jay che con il resto della sua famiglia. Tutta la tensione che si accumula tra i membri della famiglia rischia quindi di rovinare un progetto scolastico di Alex, la quale vuole produrre una rappresentazione vivente del dipinto Freedom from Want, di Norman Rockwell.

Mitchell e Cameron ricevono la chiamata da parte dell'agenzia per le adozioni che tanto aspettavano: una futura madre, di origine latina, li ha scelti per donare loro il bambino, che sta per nascere quello stesso giorno. Dopo aver lasciato Lily con Jay, si recano quindi presso l'ospedale in cui il bambino sta nascendo con Gloria, invitata nel caso si presentasse la necessità di parlare in spagnolo. Arrivati sul posto avranno però un'amara sorpresa; dopo aver assistito a scene degne di una classica telenovela, alla fine il bambino resterà con la sua famiglia d'origine. Sconvolti, Mitchell e Cameron decideranno quindi di mettere per un po' di tempo da parte la ricerca di un nuovo bambino e dedicarsi completamente a Lily, la quale è nel frattempo impegnata in un balletto scolastico che i due si stanno perdendo. Alex, intanto, va al ballo scolastico con un ragazzo probabilmente gay, mentre Haley, dopo aver ottenuto un lavoro, comunica alla madre di voler andare a vivere con Dylan. Phil e Claire provano a far cambiare idea alla figlia, ma alla fine non sarà necessario in quanto Haley scoprirà di essere stata ammessa al college nel quale era rimasta in lista d'attesa. Luke aveva infatti tenuto nascosta la lettera d'ammissione alla sorella per evitare che partisse e ne sentisse quindi la mancanza. Nel finale, Gloria scoprirà di essere incinta.

La mattina seguente la scoperta di Gloria di essere incinta e la mancata adozione da parte di Mitchell e Cameron, è il giorno del 65º compleanno di Jay. Phil organizza una sorta di gita fuori porta a sorpresa, portandolo a pesca insieme ai suoi amici Shorty e Miles, ma non tutto va per il verso giusto. Un'altra sorpresa, questa volta decisamente più gradita e inaspettata, aspetta Jay al suo ritorno a casa: Gloria infatti, non aveva ancora trovato l'occasione per rivelargli di essere incinta, temendo che il marito non avrebbe preso bene la notizia. In realtà Jay ne sarà entusiasta, in quanto vede l'opportunità di una nuova sfida, un'occasione per cominciare una nuova fase con la moglie in quello che altrimenti sarebbe stato un capitolo piatto della sua vita. Mitchell e Cameron, per distrarsi dai tristi momenti del giorno prima, considerano l'idea di acquistare un gatto, chiesto da Lily, e di fare un viaggio in Europa, mentre Claire, contenta dopo aver saputo che il fisico di Gloria sarebbe stato messo alla prova dalla nuova gravidanza, si vede chiedere ospitalità da Dylan. Qualche mese più tardi, Mitchell e Cam sono di ritorno da Londra con Lily e il loro nuovo gatto Larry, mentre Gloria si ritrova con la pancia più grande. Claire decide di cacciare Dylan fuori di casa, che nel frattempo aveva accettato di ospitare, e chiede al marito di radersi la barba che aveva provato a crescersi su consiglio di Shorty, l'amico di Jay.

Per Haley è il momento di partire per il college, quindi entrambi i genitori cercano di prepararla al meglio. Phil, per l'occasione, le dona una raccolta di aforismi scritti da lui stesso, Phil's-osophy, mentre Claire cerca di non farle mancare beni dall'utilità più pratica, compresa una confenzione di profilattici. Per Lily è invece il primo giorno di scuola dell'infanzia. Cam, vedendo che un bambino le tira i capelli, lo allontana da lei con la forza, facendosi richiamare dal preside per poi vedersi costretto a partecipare ad un incontro familiare con i genitori del bambino, una coppia di lesbiche. Cam e il compagno credono sia impossibile per una coppia di gay e una di lesbiche andare d'accordo, ma alla fine troveranno con loro un punto in comune: l'affetto e la cura verso il proprio figlio. Jay e Gloria non sembrano molto preoccupati dall'arrivo del loro nuovo figlio, Manny quindi li costringe a frequentare un corso dedicato ai nuovi genitori.

Phil decide di sottoporsi ad una vasectomia, dopo aver convenuto con la moglie che entro cinque anni anche gli altri due figli avrebbero raggiunto l'età per andare al college e per loro si prospetta quindi un periodo di più libertà e divertimento, che non vogliono vedersi rovinato avendo un altro figlio come accaduto a Jay e Gloria. Quando Phil si presenta alla clinica specializzata, però, viene colto da paura, mentre anche la moglie realizzerà di non essere pronta a rinunciare definitivamente a diventare di nuovo madre. Cam, ora che Lily ha iniziato a frequentare la scuola, ha molto tempo libero che non sa come impiegare, quindi Mitchell prova a fargli intraprendere un nuovo lavoro. Alla fine Cam diventerà il nuovo insegnante di musica presso la scuola di Manny e Luke. Gloria cerca di rinviare il più possibile il momento di iniziare ad indossare vestiti più adatti ad una donna incinta, mentre Jay è contrariato dalla decisione della moglie di non voler sapere il sesso del bambino prima della nascita, sperando che possa essere un maschio in quanto teme di non essere del tutto capace di allevare una femmina.

Phil è molto entusiasta di condividere con il figlio la propria passione verso la magia e l'illusionismo, tuttavia rimarrà deluso quando Luke dirà ai genitori di voler smettere a esercitarsi. Phil è convinto che il figlio abbia un talento naturale e non riesce a capire come mai abbia perso interesse verso l'illusionismo, finché non si rende conto che a causa di ciò viene preso in giro dai propri compagni di scuola. Intanto, Alex sente la mancanza della sorella e ciò le provoca un atteggiamento molto più aggressivo del solito, al quale la madre proverà a porre rimedio. Gloria, con l'avanzare della gravidanza, ha iniziato a russare rumorosamente di notte, finendo con il tenere svegli sia il marito che il figlio. Jay, che non vuole ferire i suoi sentimenti, evita di affrontare la questione con lei, finendo per fingere di dover andare ad un viaggio di lavoro pur di passare una notte fuori casa e riposare. Cam vive il suo primo giorno da insegnante alla scuola di Luke e Manny, in cui troverà molte più difficoltà del previsto nell'inserirsi, così come anche Mitchell avrà difficoltà nell'affrontare alcune faccende domestiche che era solito lasciare al compagno.

Dopo che in occasione dell'Halloween dell'anno precedente Claire e Phil avevano organizzato uno scherzo fin troppo pauroso, facendo anche venire un infarto a uno dei genitori dei bambini andati alla loro casa in cerca di dolci, per la festa di quest'anno vengono obbligati dal vicinato ad evitare travestimenti o ambientazioni paurose. Tuttavia, ancora impressionati dall'anno precedente, i bambini evitano comunque di recarsi presso la loro casa. Claire quindi, rimasta a casa sola con Alex, in quanto Phil aveva deciso di aprire le porte di una casa in vendita a potenziali acquirenti, deciderà di raggiungere il marito con i figli e organizzargli uno scherzo. Nel frattempo Mitchell e Cam ospitano una festa a tema, in cui si ritroveranno costretti a rispondere alle domande della figlia riguardo alla sua madre naturale, mentre Gloria si rende conto che la gravidanza la fa essere più aggressiva del solito.

Jay e Gloria ospitano un mercatino nel loro viale per contribuire ad una raccolta fondi promossa dalla scuola di Manny e Luke al quale dà il proprio contribuito anche il resto della famiglia. Cameron porta alcuni suoi pantaloni nuovi che non gli vanno più bene in quanto è dimagrito, ma Mitchell teme che il compagno possa di nuovo riprendere peso come già avvenuto in passato. Phil si ritrova ad ammirare la motocicletta di Jay, finendo per andarci a fare un giro per provare la sua virilità. In realtà ha paura delle moto e finisce per cadere e rimanere bloccato sotto di essa; nell'occasione inizierà a fare un video con il telefonino con modalità che ricordano il film 127 ore. Manny e Luke si imbattono invece in una scatola in cui Gloria cerca di nascondere un oggetto del suo passato, un burattino con il quale si era esibita ad un concorso di bellezza, mentre Alex porta il suo nuovo "fidanzato", Michael, che tutti credono omosessuale.

Nel cuore della notte Phil e Claire vengono svegliati da una telefonata: Haley è stata arrestata dopo essersi presentata ad una festa in cui si faceva uso di alcol nonostante non avesse ancora l'età legale per bere. I due partono subito per andare a liberare la figlia; lasciano quindi Alex e Luke nelle mani di Cam, mentre portano con loro Mitchell in caso avessero bisogno dell'aiuto di un avvocato. Arrivati presso la stazione di polizia nella quale è detenuta scoprono che è accusata anche di resistenza all'arresto ed aggressione ad un agente. Haley, liberata dopo il pagamento di una cauzione, spiegherà che queste ultime accuse sono frutto di un incidente, essendo caduta su un poliziotto nel tentativo di scappare insieme a tutti gli altri presenti alla festa. Tuttavia, ciò non servirà a migliorare la sua posizione davanti alla commissione scolastica che dovrà decidere una sua eventuale espulsione. La ragazza, dopo essersi presa i rimproveri dai genitori, si prende le sue responsabilità davanti alla commissione, ma verrà comunque espulsa, con la presenza di Mitchell che si rivelerà del tutto inutile. Intanto, Cam vuole sorprendere Luke e Alex con le sue abilità culinarie, ma finisce per mandare il primo all'ospedale dopo avergli fatto mangiare della soia, alla quale è allergico. Nonostante abbia voglia di dimostrare a Claire, dalla quale non si sente sufficientemente apprezzato come genitore, di avere anche lui ottime qualità nel gestire i bambini, all'ospedale anche Alex rimarrà ferita. Jay riceve invece l'inaspettata visita dell'ex moglie Dede, che vuole recuperare un album fotografico. La donna scoprirà della gravidanza di Gloria, ma con sorpresa di Jay la cosa non la turba e finisce con il diventare la scusante di un riappacificamento tra le due.

Mentre Claire accompagna Alex ad una competizione studentesca fuori città con Luke e Manny, Phil si concede due giorni tutti per sé. Dando sfogo alla sua passione per la tecnologia, riesce a collegare gli elettrodomestici di casa e le illuminazioni al suo iPad, per poi trascorrere del tempo ad una palestra grazie ad un buono donatogli da Cam, con cui ha in programma di cenare insieme a Mitchell. Alla palestra incontra un ex membro della sua squadra sportiva del college, Dave, che decide di invitare alla cena in programma con i cognati. Tuttavia, non si rende conto dell'equivoco che nasce: Dave, amico di Cam, è omosessuale e accetta l'invito pensando sia una cena romantica, alla quale poi Cam e Mitchell non si presenteranno. Questi ultimi, nel frattempo, sono impegnati nel donare il loro regalo a Jay e Gloria in vista dell'arrivo del loro nuovo figlio: a loro insaputa, fanno dipingere in quella che sarà la camera del bambino un dipinto che ricalca lo stile di quello fatto dipingere nella camera di Lily. Alla competizione studentesca, intanto, Claire si rende conto di trattare la propria figlia come un trofeo, vivendo attraverso lei i suoi successi mancati, oltre che approfittandone spesso per vantarsi con le altre madri. Manny, dopo aver incontrato una ragazza che gli sorride, convince Luke ad aiutarlo ad infiltrarsi in tre diversi bar mitzvah pur di rivederla.

Mentre Jay accompagna Manny ad una festa di compleanno, Gloria viene forzata dal marito ad andare a fare compere con Claire, in modo da non farla rimanere sola in un periodo in cui, a causa della gravidanza, accusa evidenti problemi di concentrazione. Alla fine però sarà Claire ad uscire da un supermercato con un prodotto senza averlo pagato, e grazie ad un'idea di Gloria riescono ad evitare problemi legali. Nel frattempo, Jay alla festa si unisce a Phil e agli altri padri dei bambini. A corto di argomentazioni in compagnia di uomini più giovani di lui, per evitare del disagio sfrutta molte disavventure capitate a Phil, raccontandole a tutti e mettendolo in ridicolo. Phil però troverà il modo di vendicarsi. Cam, mentre è impegnato in una produzione teatrale, convince Mitchell ad aiutarlo in una protesta per evitare l'abbattimento di un albero presso il parco pubblico in cui passano molto tempo con Lily, albero a cui sono molto affezionati. Intanto, Haley, a causa dell'arresto che ha causato la sua espulsione dal college, è costretta a svolgere del servizio sociale che la vede impegnata nel ripulire alcuni prati lungo le strade. Alex, per vendicarsi di una foto fattale da Haley che la ritrae in una situazione imbarazzante, prova a sfruttare l'occasione per ripagarla allo stesso modo. Tuttavia alla fine sarà lei a ritrovarsi nuovamente in una foto che la ritrae in un momento disagevole, che sarà pubblicata dalla sorella su Facebook.

Inaspettatamente la squadra di baseball di Manny e Luke riesce a raggiungere i playoff, tuttavia non sono più disponibili campi da gioco per disputare la gara di casa. Claire, per rimediare, coinvolge quindi Cameron in un progetto per costruire un nuovo campo da gioco presso un pezzo di terreno abbandonato. I due riescono nell'impresa e, colti dall'entusiasmo, hanno l'idea di comprare insieme una casa da ristrutturare allo scopo di rivenderla. I rispettivi compagni ritengono sia però un'operazione rischiosa, ma entrambi non vogliono fare i guastafeste; di conseguenza prima Phil e poi Mitchell cercano di far credere di essere favorevoli al contrario dell'altro. Quando però si rendono conto delle capacità di Claire e Cam, e vengono a sapere che un collega di Phil noto per le sue abilità in campo immobiliare è interessato ad acquistare l'abitazione, cambiano opinione approvando l'operazione. Nel frattempo, Gloria canta al bambino che porta in grembo, suscitando molto fastidio in Jay, che arriverà a confessare alla moglie di odiare le sue qualità canore. Gloria tuttavia non ridimensiona la sua autostima, decidendo di cantare l'inno nazionale alla partita di Manny e Luke, che avrà un risvolto positivo.

È la notte di San Silvestro e Jay decide di portare gli adulti della famiglia a festeggiare in un hotel ristorante di Palm Springs di cui conserva buoni ricordi. Arrivati a destinazione, tuttavia, rimangono delusi in quanto il locale è ben diverso da quello dei ricordi di Jay, vecchio e poco curato. Durante la cena, inoltre, Gloria è colta da stanchezza, e decide di ritirarsi presto. In tale occasione ne approfittano quindi anche Phil e Claire e Mitchell e Cameron per abbandonare il patriarca e cercare di vivere una serata più divertente. Claire, preoccupata dallo scendere della frequenza dei suoi rapporti sessuali con il marito, fa l'amore con Phil all'aperto, finendo per ritrovarsi ad un ritrovo di nudisti. Mitchell e Cam vanno invece alla ricerca di locali per sentirsi giovani, ma si troveranno a loro agio solo in uno frequentato da anziani. Jay, intanto, rimasto solo, è invitato ad una partita di poker alla quale incontra Billy Dee Williams. Dopo essere stato raggiunto dalla moglie, festeggierà quindi con lui la mezzanotte per poi ricongiungersi con il resto della famiglia. Nel frattempo, Alex e Haley cercano di fare da babysitter a Luke, Manny e Lily. Per entrambe è l'occasione di apprezzare diverse delle occasioni in cui la madre era stata severa nei loro confronti, che senza volerlo finiranno per imitare.

In occasione del suo compleanno, Gloria cerca di organizzare in casa una festa a sorpresa a Manny, anche per compensare le mancate attenzioni rivoltegli durante la gravidanza. Tuttavia, nonostante riesca con Jay a riunire tutta la famiglia e organizzare in tempo tutto il necessario, le cose non andranno come previsto. Tornato a casa prima del previsto, sperando di essere solo, Manny aveva infatti invitato una ragazza, con cui vive il suo primo bacio davanti ai parenti nascosti ad attenderlo. Dopo tale momento di imbarazzo, inoltre, a Gloria le si rompono le acque; poco dopo in ospedale darà alla luce il bambino che porta in grembo, destinato quindi a condividere lo stesso giorno di compleanno con Manny. Intanto, Cam si sente meno legato a Lily rispetto al compagno, quindi cerca di rimediare a modo suo, mentre Haley inizia a frequentare un uomo molto più grande di lei, per dare fastidio al padre che dal suo punto di vista si sente deluso e arrabbiato con lei.

In occasione del battesimo del nuovo figlio di Jay e Gloria, la famiglia di origine di quest'ultima, ovvero la madre Pilar e la sorella Sonia, la raggiunge negli Stati Uniti in vista della cerimonia. Jay non ha un buon rapporto con la suocera Pilar, nonostante provi a piacerle quest'ultima non gli va incontro, realizzando così di ritrovarsi nella stessa situazione di Phil. Alla cerimonia, Sonia scopre che il giorno in cui la sorella e Jay si sono conosciuti in un locale, momento in cui anche lei era presente, quest'ultimo aveva inizialmente offerto un'ordinazione a lei e non a Gloria. Tra le due non mancherà quindi un breve litigio. Nel frattempo, mentre Claire aiutava Gloria nei preparativi della cerimonia, alla quale lei e il marito fanno da madrina e padrino, Phil tentava a modo suo di aiutare i figli nelle loro disavventure quotidiane. Dopo aver tentanto di risolverli con gentilezza, finendo per aggravare le diverse situazioni, decide di cedere alla tentazione di comportarsi malvagiamente. Eccitato dall'idea di essere padrino, in riferimento al film Il padrino, si fa aiutare da Luke per mettere in atto una serie ripicche, cattive ma efficaci, nei confronti delle persone con cui lui stesso o i figli avevano avuto problemi.

È il giorno della recita scolastica eseguita dalla classe di Manny e Luke, gestita dal loro insegnante Cam e tratta da Il fantasma dell'Opera. Quando il bambino che deve interpretare il protagonista si ammala, Cam chiede a Luke di sostituirlo, dopo aver casualmente notato le sue sorprendenti doti canore. Manny prova a rubargli a sua volta la parte, ma quando si accorge anche lui che è Luke ad essere più idoneo nella parte, ritorna sui suoi passi. Nel frattempo, Jay accetta di insegnare a Phil a giocare a golf, cosa che per lui potrebbe rivelarsi utile per gli affari. Nell'occasione i due vengono raggiunti da Mitchell e il suo amico Pepper; l'incontro sembra una coincidenza, ma in realtà Mitchell ha organizzato tutto per avere la possibilità di dimostrare al padre di essere bravo in almeno uno sport, sfidandolo sul campo. Intanto, Gloria porta con sé Alex per delle commissioni, che includono anche la visita ad una sensitiva, mentre Haley e Dylan provano a fare i "genitori" accudendo Lily e Fulgencio.

Phil e Claire riprendono i loro alter ego Clive e Juliana nell'intento di festeggiare San Valentino con un giorno di anticipo; per il 14 febbraio si sono infatti impegnati per accudire il nuovo figlio di Jay e Gloria, concedendo a questi ultimi un po' di intimità. Tuttavia, Claire perde i sensi e finisce all'ospedale, dove le viene disgnosticata una malattia ereditaria, la sindrome di Wolff-Parkinson-White. Claire, consapevole che non si tratta di una cosa grave, vuole tenere la cosa nascosta al resto della famiglia e continuare a festeggiare, ma Phil finirà molto presto con il far preoccupare i figli. Il giorno di San Valentino, Jay e Gloria non riescono quindi a rimanere soli in casa, e una serie di imprevisti li terrà lontani dall'agoniata camera da letto fino a sera, tra cui la preoccupazione che un appuntamento al buio di Manny possa rivelarsi uno scherzo, cosa che non si verificherà. Nel frattempo, Cam e Mitchell danno una festa per i loro amici single presso la loro abitazione, entrambi alzano il gomito e il giorno seguente si risveglieranno con ricordi frammentati in mezzo a molta confusione: la casa è in completo disordine, il loro gatto è stato dipinto di rosa, decorazioni natalizie dei vicini sono nel loro soggiorno e, cosa più sorprendente, Dylan si è trasferito a vivere con loro. Sarà Lily a far ritornare le cose alla normalità convincendo rapidamente il ragazzo a ritornare dalla madre.

Claire partecipa ad una riunione con i suoi vecchi compagni di scuola, mentre Phil si prepara a partecipare con Jay ad un torneo di bowling. Quando Jay lo chiama per dirgli di essere stato rimpiazzato, decide di raggiungere la moglie al ritrovo, dove avrà occasione di incontrare l'uomo che lei frequentava prima di conoscerlo. Nel frattempo, Gloria trova un modo per evitare di svolgere molte faccende domestiche, concedendosi anche una giornata presso un centro benessere, delegandole a Mitchell, al quale affida anche il figlio Joe. Dopo aver portato il bambino a casa sua, Cam lo include in uno dei suoi servizi fotografici che prevedono il travestirsi da varie celebrità. Lily, tuttavia, finisce per incollare a Joe una parrucca sulla testa, che sarà rimossa solo con un brutto taglio di capelli. Impaurito sul come dirlo a Gloria, Mitchell fa assumere la colpa al compagno, che a sua volta la scarica su Manny in cambio di una parte da protagonista in un prossimo spettacolo scolastico. Manny, anch'egli timoroso della madre, la scarica poi su Luke, che abilmente la farà quindi raccogliere da Jay, ritornato vittorioso dal suo torneo.

Cam e Mitchell ricevono l'inaspettata visita dell'amica Sal, che annuncia loro di stare per sposarsi tra pochi giorni. I due accettano quindi di farle da testimone e di aiutarla a prepararsi per l'evento. Tuttavia, Sal, sembra tutt'altro che pronta a legarsi ad un altro uomo per il resto della vita, ma alla fine si sposerà comunque, sperando di poter avere anche lei un rapporto come quello dei suoi migliori amici. Nel frattempo, Phil si accorge che Luke ha problemi nel relazionarsi con una compagna di scuola, quindi lo aiuta a chiederle di uscire, riuscendo bene nell'impresa. Dopo averlo accompagnato quindi ad un ristorante, luogo dell'appuntamento, troverà anche la madre divorziata della ragazza, da cui riceverà delle avances. Intanto, Jay e Gloria vengono convocati dall'insegnante di Manny poiché il ragazzo, durante l'ora di arte, si dedica fin troppo a rappresentazioni di nudi femminili. Inizialmente i due pensano la colpa sia di Gloria, che allatta il nuovo figlio Joe anche in pubblico e senza coprirsi, ma alla fine scopriranno che il ragazzo si è innamorato di Daliya, la tata assunta da Jay per aiutare Gloria.

Cam e Claire sono impegnati nella ristrutturazione della casa acquistata insieme con l'obiettivo di rivenderla ad un prezzo più alto. Entrambi usano con successo delle strategie per far prevalere le rispettive scelte sull'arredamento, ma quando Cam propone l'installazione di una costosa fontana nel giardino, allo scopo di impressionare potenziali acquirenti, i due non riescono a trovarsi d'accordo su come procedere. Cam quindi, per avere un parere terzo, porta sul cantiere l'amica lesbica Pam, appaltatrice di professione, sottovalutando però il fascino che Claire è in grado di esercitare su di lei. Nel frattempo, Phil prova a insegnare alle figlie come provvedere a risolvere alcune tipiche problematiche domestiche, ma con scarso successo, visto che lui stesso dovrà ricorrere all'assistenza del padre. Jay, intanto, trova il modo di evitare di accompagnare Manny a teatro e Joe ad un asilo nido, irritando Gloria. Per farsi perdonare troverà poi il modo di passare del tempo con entrambi i figli. Mitchell, invece, per affrontare un compagno di scuola di Lily che si comporta da bullo, si fa dare allenare da Luke allo scopo di batterlo ad un incontro di pallamano. Riuscirà nell'intento, ma non senza mettersi quindi in imbarazzo di fronte agli altri genitori.

Claire, accompagnata dal marito, si reca in ospedale per sottoporsi ad un'angiografia. Nell'occasione, i due incontrano Norman, un anziano signore ricoverato per un triplo bypass coronarico, il quale riceve la visita dei suoi tre figli. Vedendo questi ultimi, Phil e Claire riconoscono in loro alcuni comportamenti tipici dei loro figli, e li associano quindi ad una possibile futura versione di Luke, Alex e Haley. Anche se inizialmente sembrano tre persone di successo, presto dovranno ricredersi, decidendo quindi di cambiare repentinamente atteggiamento verso i figli che li aspettano a casa, col risultato di confonderli e farli preoccupare inutilmente. Intanto, Jay accompagna Manny ad un colloquio per essere ammesso ad una prestigiosa scuola privata. Jay da giovane aveva odiato i ragazzi che frequentavano tali ambienti, ma in realtà realizzerà di essere stato solo geloso. Pur con il supporto del padre, tuttavia, il colloquio di Manny sarà un disastro. Mitchell e Cam, invece, vengono sconvolti quando sentono Lily definirsi gay. Tuttavia la bambina credeva di esserlo solo perché i suoi genitori lo erano, allo stesso modo di come il figlio di due italiani si definisce italiano. Chiarito l'equivoco, nell'occasione i due, incoraggiati da Gloria, si rendono conto di dover approfondire il patrimonio culturale vietnamita da cui proviene la propria figlia.

Claire e Cameron hanno appena ultimato i lavori di ristrutturazione della casa comprata insieme e, quando ricevono l'interessamento del noto agente immobiliare Gil Thorpe, sono fiduciosi nel rivenderla in brevissimo tempo. Tuttavia, respingono la sua offerta perché troppo bassa e, due mesi dopo, non sono ancora riusciti a trovare altri potenziali acquirenti. Luke sembra avere una soluzione, conoscendo un ragazzo che lavora presso la sua scuola in cerca di una nuova casa. Con l'aiuto di Haley, analizzano quindi i suoi profili sui più noti social network, arredando la casa secondo i suoi gusti per impressionarlo. L'operazione non andrà però nel migliore dei modi; Gil Thorpe è però in procinto di formulare una nuova offerta. Intanto Javier, il padre di Manny, ritorna in città con una nuova compagna, Trish. Al contrario delle aspettative di Gloria, si tratta di una donna acculturata e affermata professionalmente, verso la quale inizierà quindi a mostrare una profonda gelosia. Quando scopre tuttavia che è Trish a temere di non essere alla sua altezza, tanto da farsi venire dei dubbi nell'accettare la proposta di matrimonio del fidanzato, cambierà atteggiamento nei suoi confronti.

Presso la scuola di Luke è il career day, ovvero il giorno in cui i genitori sono invitati a raccontare nella classe dei propri figli che cosa fanno per lavoro. Phil, per l'occasione, prepara uno spettacolo per impressionare i bambini, ma non riuscirà a metterlo in atto poiché Gil Thorpe, che lui considera la sua nemesi, si mette in mezzo. Gil, inoltre, decide di fare un'offerta di lavoro a Claire, irritando molto suo marito. Claire alla fine accetta, avendo anche con il supporto di Phil, ma la sua nuova esperienza professionale sarà molto breve. Intanto, Lily perde il suo primo dente e i genitori vogliono coinvolgerla nella tradizione della fatina dei denti. Tuttavia Cam, al posto di mettere solo il suo cuscino una banconota da un dollaro, ne mette una da cento. Grazie all'aiuto di Haley, lui e il compagno riescono però a convincere la figlia a restituire i soldi alla fatina e ad accontentarsi di un dollaro. Jay, provocato dalla moglie, mette alla prova le sue capacità di scrittore, con pessimi risultati.

Teddy, l'ex fidanzato di Mitchell, invita quest'ultimo e la sua intera famiglia ad una raccolta fondi per beneficenza presso una pista di pattinaggio. Cameron all'inizio è entusiasta di conoscere l'ex partner del di Mitchell, ma quando scopre che intrattiene buoni rapporti con tutti i componenti della sua famiglia, inizia a mostrare forti segni di gelosia. Phil approfitta dell'occasione per provare ad insegnare a Gloria come pattinare. Nel frattempo, Claire riceve un'offerta di lavoro dal padre. Anche se all'inizio sembra decisa a rifiutarla, per paura di deluderlo nuovamente, alla fine l'accetta. Intanto, Haley dà alla sorella suggerimenti su come relazionarsi con i ragazzi, mentre Manny e Luke sono impensieriti da un compito scolastico che richiede di scegliere un "eroe" tra i componenti della propria famiglia spiegandone i motivi per i quali lo si considera un punto di riferimento. Dopo una serie di esclusioni, Manny indica l'intera famiglia, mentre Luke sceglie la madre, sviluppando timori sulla possibile reazione del padre.

Phil riceve un camper da un cliente rimasto soddisfatto dalla sua vendita e decide quindi di organizzare un breve viaggio per provarlo con la moglie e i figli. Claire è spaventata dall'idea, sapendo che i bambini possono litigare e trasformare la gita in un inferno, ma non dice niente al marito sperando che qualcosa accada durante il viaggio e serva quindi da lezione per eventuali idee su viaggi più lunghi in futuro. Alla fine qualcosa accadrà ma, oltre a urla e litigi, Claire nota che passare del tempo insieme in un ambiente ristretto può far nascere anche qualcosa di buono. Nel frattempo, Cameron e Mitchell accompagnano Lily ad una gara di ginnastica, alla quale otterrà ottimi risultati. Tuttavia, lo spirito eccessivamente competitivo del padre fa allontanare entrambi i genitori dall'impianto sportivo. Gloria e Jay, con la scusa di dover recuperare lo zaino di Manny, intanto hanno l'occasione di curiosare nelle case dei parenti.

Dopo che le condizioni di salute della madre erano peggiorate, Phil va in Florida dai genitori. Dopo il suo arrivo, la madre muore e il resto della famiglia lo raggiunge in vista dei funerali. Phil condivide con la moglie una scatola contenente le ultime volontà della defunta: a Phil la madre chiede di provare a sistemare il padre con una donna che risiede nello stesso quartiere, per evitare che finisca vittima di qualche approfittatrice. All'inizio il figlio ne è sconcertato, ma in seguito comprenderà che in realtà può essere una buona idea. La stessa scatola contiene anche doni per i nipoti: Luke riceve un orologio da tasca, Haley una collana e Alex quello che inizialmente sembra un semplice accendino senza significato, ma che poi si scoprirà essere appartenuto a Paul Newman. Nel frattempo, Mitchell accompagna Gloria in tribunale, dove è chiamata a rispondere di una vecchia accusa per favoreggiamento alla prostituzione, risalente al periodo in cui viveva in Florida. Riesce a farla scagionare, non prima di aver aiutato molte persone impegnate nella stessa aula di tribunale in seguito ad altre accuse. Intanto Jay si imbatte nella donna con cui aveva vissuto il suo primo rapporto sessuale, mentre Cameron fa la conoscenza di anziane donne del luogo, che finirà per mettere l'una contro l'altra.

Giugno 2013. Dopo la diffusione della notizia secondo la quale i matrimoni tra omosessuali sono diventati legittimi in California, Mitchell e Cameron decidono entrambi di fare una proposta di matrimonio al rispettivo compagno. Quando si rendono conto che entrambi hanno avuto la stessa idea, cercano di ostacolarsi a vicenda, ma alla fine scopriranno di non aver bisogno di chiederlo e si dicono romanticamente «si» l'un l'altro, mentre sono impegnati nella sostituzione di una ruota della macchina forata. Manny, si prepara per partire per la Colombia per visitare la famiglia di Gloria. Phil e Claire cercano invece di programmare le brevi vacanze dei figli in modo da avere più tempo libero per loro stessi.

Settembre 2013. Per i ragazzi è il primo giorno di scuola. Phil e Gloria accompagnano i rispettivi figli, per poi consolarsi a vicenda sul fatto che i bambini reclamano sempre più indipendenza sul set di uno spot televisivo girato nelle vicinanze. Per Claire è il primo giorno di lavoro presso l'ufficio del padre. Lei cerca di iniziare a modo suo, provando a socializzare e cercare di farsi apprezzare dai nuovi colleghi, ma presto si renderà conto che è meglio seguire i consigli di Jay. Cameron viene chiamato per una supplenza come insegnante di storia presso la scuola dei nipoti, ma poiché non all'altezza dovrà rifiutare l'incarico al termine del primo giorno. Rifiutandolo, tuttavia, accetta una nuova offerta per allenare la squadra di football della stessa scuola. Mitchell è invece alle prese con i capricci del suo capo, Charlie Bingham.

Phil si ritrova a gestire diversi nuovi clienti pronti a comprare casa, si tratta di donne appena divorziare alle quali inizia a prestare fin troppe attenzioni. Mentre Claire cerca di farglielo notare, Luke invita degli amici per una festa, organizzando una partita di poker nella quale finisce per trascinare anche le sorelle. Cameron inizia i preparativi per il prossimo matrimonio con il compagno, tuttavia sarà distratto dalla scomparsa del loro gatto Larry. Assumendo che sia morto, racconta a Lily che se ne è andato dopo essersi sposato con una gatta, ma terminata la storia Larry si ripresenta in casa. Quindi spiega alla figlia che è ritornato in seguito alla morte della moglie, organizzando anche una decisamente esagerata cerimonia funebre. Da ciò capirà che da solo non è in grado di organizzare un matrimonio, chiedendo l'aiuto di Mitchell. Jay ha occasione di vedere e apprezzare Manny comportarsi da duro, mentre Gloria pensa che Joe sia indemoniato, arrivando a chiamare un prete, il quale invano cerca di tranquillizzarla.

Luke è membro di una squadra di calcio, quindi Phil e Claire sono soliti trascorrere con lui buona parte dei fine settimana. Tuttavia, un sabato Claire convince il marito ad evitare di assistere ad una delle sue, per loro noiose, partite. In seguito, colta dai sensi di colpa, Claire raggiunge il figlio al campo di calcio, dove potrà assistere ad un'inaspettata buona prestazione di Luke. Phil, rimasto a casa, nel tentativo di pulire le grondaie con uno dei suoi accessori tecnologici, distrugge un nido in cui si trovavano uova d'uccello. Intanto, Mitchell e Cameron ricevono la visita della sorella di quest'ultimo, Pam. Cam vorrebbe evitare di annunciarle le sue prossime nozze, pensando di indispettirla in quanto è ancora single, ma poi scoprirà che anche lei sta per sposarsi, con l'uomo per il quale lui aveva sviluppato la sua prima infatuazione. Tra fratello e sorella non mancheranno momenti di tensione, dopo che lei confessa a Cam di non aver annunciato subito le sue nozze per il suo stesso motivo, ovvero per il considerare il fratello molto suscettibile, cosa che alla fine Cam riconosce di essere. Nel frattempo, Gloria è alle prese con gravi carenze visive, mentre il marito cerca quindi di convincerla ad essere meno vanitosa e a comprare un paio di occhiali. Jay, inoltre, ha l'occasione di battere per la prima volta la nipote Alex al noto gioco di parole Words with Friends.

Jay ha intenzione di portare a cena i membri adulti della famiglia presso un prestigioso ristorante dove aveva fatto una prenotazione mesi prima. Tutti arrivano però in ritardo, perdendo altro tempo anche sul posto, finendo così per perdere la prenotazione. Jay, il primo ad arrivare con la moglie, aveva dovuto aspettare Gloria, la quale poi confessa di voler arrivare agli appuntamenti volutamente in ritardo per poter fare un'«entrata» e farsi ammirare. Phil e la moglie erano ritornati a casa mentre erano in viaggio per il ristorante poiché Claire si era pentita di aver lasciato a casa da solo Luke, il quale era in effetti impaurito. I due avevano quindi perso altro tempo per portare Luke a casa di Jay, dove Haley, più che Manny, era andata per badare al piccolo Joe. Mitchell e Cameron, dopo aver affidato Lily a Alex, avevano invece temporeggiato nel tentativo di manipolarsi a vicenda dopo aver indossato lo stesso vestito. Pur avendo perso il posto presso il prestigioso ristorante, alla fine riescono a trascorrere comunque una buona serata, servendosi da un venditore ambulante di taco.

Il padre di Phil, Frank, dopo aver interrotto una relazione con una donna, si trasferisce a casa del figlio colto dalla depressione. Mentre Claire suggerisce di rivolgersi ad un terapista, Phil, su proposta di Jay, lo accompagna con quest'ultimo in un locale ad incontrare altre donne. Le cose sembrano andare per il meglio e Frank trascorrerà la notte con una donna. Il mattino dopo, tuttavia, tale donna si rivela una prostituta. Nel frattempo, Gloria, dopo aver licenziato la bambinaia che l'aiutava ad accudire Joe, assume un ragazzo che faceva lo stesso lavoro per un'altra famiglia, Andy. Inizialmente Jay e Manny non sono entusiasti dell'idea, ma alla fine Jay accetta di dare una possibilità al ragazzo. Mitchell e Cameron chiamano l'amico Pepper, wedding planner, ad aiutarli nel preparare il matrimonio. Pepper non sembra avere idee adatte ai gusti di Cam e Mitchell, al contrario del suo giovane assistente, Ronaldo, cosa che lo indispettisce. Dopo qualche momento di tensione, i due si riappacificano quando Ronaldo confessa di essere innamorato di lui.

Phil e Claire festeggiano il loro ventesimo anniversario di matrimonio. Come regalo per la moglie, Phil ha intenzione di cantare presso la fiera locale, ma rinuncia dopo essersi reso conto di venire preceduto da un suo concittadino, il quale mette in atto una prestazione di alto livello. Claire, intanto, spera di evitare di fargli l'ennesimo regalo poco apprezzato organizzandogli un'esibizione privata di acrobati cinesi. Alla stessa fiera, Manny partecipa ad un concorso per torte. La madre, pur inizialmente supportandolo, cerca di boicottarlo, ascoltando i pareri del marito, secondo cui sarebbe meglio che il figlio si dedicasse alle classiche attività a cui si dedicano i ragazzi della sua età. Alla fine però ritornerà a supportare Manny, che vincerà il concorso. Nella stessa giornata, viene anche invitato a far parte della squadra di football allenata da Cameron, la quale nei primi incontri stagionali aveva registrato prestazioni negative. Nel frattempo, Haley fa la conoscenza di Andy, mentre Luke cerca di fare colpo su una ragazza, Sienna, a sua volta rincorsa da Alex, che la vorrebbe sua amica.

Claire accompagna il padre ad una convention sul mercato degli armadi, evento noto come ClosetCon. Durante il soggiorno in albergo, ha occasione di scoprire come venti anni prima, poco dopo il suo fidanzamento con Phil, Jay abbia tentato di sbarazzarsi del suo attuale marito. Nel frattempo, Phil aveva in programma di cenare in un ristorante con Gloria e i bambini, ma deve rinunciare quando, curiosando nella casa di Jay, finisce con il danneggiare una preziosa replica della navicella dell'Apollo 13. Per ripararlo ed evitare di deludere il suocero, chiede aiuto al padre Frank, il quale entra in collegamento video via internet con lui dalla Florida. Intanto, Cameron e Mitchell fanno visita alla famiglia del primo in Missouri. Per Mitchell è l'occasione di provare ad avvicinarsi alle tradizioni contadine del compagno, mentre Cameron trova il coraggio di rivelare il suo essere omosessuale e le sue prossime nozze con Mitchell ad un membro anziano della famiglia, che fino a quel momento era stata tenuta all'oscuro di tutto.

Cameron si prepara per la prossima partita della sua squadra di football, con l'opportunità di battere un record: nessun precedente allenatore della scuola aveva ottenuto più di due vittorie durante la propria prima stagione. Tuttavia, il giorno della partita, i ragazzi scoprono che l'allenatore degli avversari è appena deceduto. Manny e altri suoi compagni vorrebbero lasciarli vincere, ma Cam, che non vuole mancare l'occasione di vincere la sua terza partita, convince la squadra a giocare come se fosse una partita qualunque. Proprio Manny segnerà, involontariamente, il punto decisivo per la vittoria. Nel frattempo, Phil non riesce a vendere una casa, temendo di concludere il mese in corso senza concludere nessun contratto, a suo dire evento mai verificatosi prima. Proprio quando stava per darsi per vinto, alla partita di football trova inaspettatamente un compratore interessato. Mitchell trova a fatica il modo per comunicare la decisione di licenziarsi al suo capo Charlie, mentre Claire cerca invano di dimostrare di non aver bisogno degli aiuti del padre in azienda. Haley ha l'occasione di re-incontrare Dylan, per poi aiutare la sorella a sentirsi meno isolata dai suoi compagni di scuola. Luke commenta la partita di Cam e Manny, sfruttando l'occasione per vendicarsi di uno dei giocatori che era solito prenderlo in giro.

È la vigilia di Natale e Phil prova a mantenere la promessa che si era fatto la vigilia di Natale precedente, ovvero completare entro un anno, con la cyclette ellittica tenuta in camera da letto, un percorso equivalente alla distanza che separa la sua abitazione dal Canada. Fondamentale per il completamento dell'impresa sarà il supporto morale del figlio. Nel frattempo, Claire ha modo di passare del tempo con la madre di Gloria, Pilar, con la quale trova un'inaspettata affinità, che farà presto ingelosire Gloria. Jay prova invece a resuscitare con Manny una tradizione che era solito vivere con suo padre da ragazzo: andare nel bosco e procurarsi manualmente un albero di Natale. Mitchell è invece alle prese con l'acquisto di regali, sia per Lily che per l'amico Pepper, mentre Cameron si ritrova con la figlia al centro di un imbarazzante equivoco presso un evento di beneficenza.

Phil inganna Luke per forzarlo a frequentare un corso di danza, come lui aveva fatto da giovane. Anche Claire mente ad uno dei figli, Alex, per evitare di darle lezioni di guida. La figlia infatti è tanto prudente da essere irritante. Alla fine sarà Haley, con una nuova elaborata menzogna ad evitare che Luke e Alex rimangano adirati con i genitori. In tal modo, a sua volta evita di ricevere una punizione troppo severa per aver accumulato multe non pagate, le quali intanto avevano fatto arrestare temporaneamente il padre. Nel frattempo, Mitchell e Cameron sono impegnati nello scegliere il luogo che ospiterà la loro cerimonia nuziale. Trovato il luogo per loro più adatto, non riescono a prenotarlo in tempo per la data da loro desiderata, a causa delle esitazioni di Mitchell. Dopo aver tentato di manipolare i clienti che lo avevano prenotato, due prossime sedicenni, scoprono che in realtà un'altra data può essere più ideale. Jay ha invece l'occasione di sentirsi chiamato per nome dal piccolo Joe.

Alex, sentendosi sotto pressione per i vari impegni scolastici, ha una crisi di nervi durante la celebrazione del suo sedicesimo compleanno. Prima ancora che i suoi genitori convengano su come gestire la cosa, lei stessa annuncia di aver preso appuntamento da un terapista, Gregory Clark. Con l'aiuto dello specialista, analizza, oltre ai motivi per i quali si sente stressata, la causa principale per la quale ne soffre: il sentirsi incompresa, e di conseguenza isolata, dal resto della famiglia. Nel finale tuttavia, dopo aver presenziato ad un open house alla scuola dei figli, la madre riesce a comprendere le difficoltà derivate dall'affrontare con il massimo impegno tutte le attività scolastiche; Alex riuscirà quindi a sentirsi più vicina alla madre. Nel frattempo, allo stesso open house scolastico, Jay convince Phil ad infrangere qualche regola, e sfruttare le apparecchiature dei laboratori per vedere una partita di football. Le cose sembrano andare per il meglio, finché non danneggiaranno un proiettore. Inoltre, Gloria ha modo di litigare con la madre di un compagno di Manny, Donna Duncan. Entrambe, infatti, cercano di arruffianarsi l'insegnante che dovrà decidere l'unico membro della classe di Manny che parteciperà ad un viaggio d'istruzione a Washington. Intanto, Mitchell ha modo di conoscere il suo vicino, nonché fanatico ambientalista, Asher.

Phil e Claire, preoccupati del fatto che Haley sembri non interessarsi seriamente al suo futuro, portano la loro figlia maggiore a cena, sperando di poterne parlarne amichevolmente. Haley, che intuisce presto il pretesto della cena, riesce a sorprenderli, spiegando come abbia iniziato a guadagnare grazie ad un fashion blog, inducendoli poi a far sì che loro si preoccupino del proprio futuro. Intanto, Shorty, il migliore amico di Jay, comunica a quest'ultimo la decisione di trasferirsi con la moglie in Costa Rica. Jay, indispettito per dover perdere un amico di lunga data, non reagisce bene, criticandolo aspramente, prima di confessare il suo reale stato d'animo. Cam e Mitchell vanno fuori a cena e presto finiscono per coinvolgersi nelle vicende di una giovane coppia di fidanzati, alla quale ogni suggerimento dato si rivelerà inappropriato.

Claire, cercando come al solito di tenere sotto controllo le vite dei figli, convince prima Alex a scoprire in che tipo di evento sta per essere impegnata la sorella, e poi il marito ad utilizzare un suo piccolo drone per spiare Luke con i suoi amici. Le sue preoccupazioni si riveleranno infondate: Luke starà girando un cortometraggio con gli amici, mentre Haley parteciperà ad una mostra fotografica insieme ad altri studenti selezionati dal suo corso fotografico del college. Le sue foto ritraggono tutte componenti della sua famiglia, per questo aveva cercato di tenere l'evento nascosto, che per lei sarà un successo: una delle foto sarà infatti comprata da un cliente. Nel frattempo, Gloria, dopo aver frainteso i suoni notturni emessi dal marito, che l'avevano convinta che Jay potesse aver fatto sogni erotici su un'altra donna, cerca di spiarlo per scoprire eventuali segreti. Mitchell, invece, viene forzato da Cam a confessargli un segreto confidatogli dall'amico Brett. Segreto che Cam, una volta appreso, in breve tempo non resiste alla tentazioni di condividerlo con tutti gli amici.

Phil si vede sottratta una carica dell'associazione locale di agenzie immobiliari dal suo antagonista Gil Thorpe. Quando Luke deve sfidare in un incontro scolastico di lotta libera il figlio di Gil, il padre abbandona quindi i suoi soliti consigli, come quello di pensare a divertirsi, incitandolo a ricercare la vittoria. All'incontro assiste anche Jay, il quale si associa al genero quando si rende conto che lo sfidante di Luke è il nipote di un suo conoscente che gli causa particolare antipatia. Luke ne esce però sconfitto e la faida rischia di protrarsi in un ristorante al quale le due famiglie si recano dopo l'incontro. Un assalto di Luke, intento a vendicare il nonno e il padre, viene però scambiato per un tentativo di salvataggio al ragazzo che aveva sfidato, che rischiava di soffocarsi mangiando. Mitchell e Cameron, per non perdere l'appuntamento con un prestigioso fotografo per le prossime nozze, evitano di dire a Claire che Lily a scuola ha preso i pidocchi. Di conseguenza anche Claire finirà con l'essere colpita dalla pediculosi, che si manifesterà durante l'incontro con un cliente. Gloria accompagna invece Manny ad una visita scolastica presso un museo. Qui, cerca di insegnare al figlio a non preoccuparsi troppo di cosa gli altri pensano di lui, ma anche lei farà di tutto per non ritrovarsi in imbarazzo quando viene colpita da una reazione allergica. Alex e Haley si ritrovano alle prese con l'invasione casalinga di un opossum.

Phil è impegnato a presentare un convegno di agenti immobiliari, al quale si porta dietro Haley, sperando che l'evento possa suscitarle interesse verso il suo mestiere. Agli occhi di Phil, la figlia sembra annoiata e poco coinvolta, ma in realtà avrà l'occasione di dimostrare al padre il contrario, ricevendo per suo conto un premio intrattenendo brillantemente il pubblico. Nel frattempo, Claire accompagna Luke e Alex ad un ballo scolastico organizzato da Cam. Quest'ultimo sarà impegnato per tutta la serata in una rivalità con un altro insegnante appena ritornato da un lungo periodo di ferie, sul quale troverà il modo di prevalere. Intanto, Mitchell ottiene un nuovo lavoro presso uno studio legale gestito da una sua ex compagna di studi, Wendy. Una serie di incomprensioni gli faranno mal giudicare il nuovo ambiente di lavoro, facendolo finire in una situazione imbarazzante. Jay e Gloria invece mettono alla prova le proprie tecniche di persuasione con Lily, la quale non vuole ammettere di aver fatto cadere la borsa di Gloria, danneggiando il suo cellulare. Alla fine la spunterà la bambina, che riuscirà a far credere loro che sia stato il piccolo Joe.

Gloria e Claire portano Lily ad un negozio di abiti da sposa per comprarle un vestito per il prossimo matrimonio dei genitori. Nonostante i loro tentativi di sceglierle un abito elegante, la bambina preferirà un costume da Belle visto precedentemente in un altro negozio. Nell'occasione Claire ha l'opportunità di indossare per la prima volta un abito nuziale. Nel frattempo, Cam e Mitchell si recano ad una mostra d'arte con Manny e Alex. Se inizialmente tutti si sentono i membri più colti della famiglia, più tardi ognuno dei componenti maschili del gruppo temeranno di non essere all'altezza di Alex. Phil aiuta invece Andy a comporre un video romantico per la sua ragazza, mentre Jay decide di iniziare a trasmettere la sua saggezza al nipote Luke, istruendolo sulla lavorazione del legno, oltre che dandogli suggerimenti sul come relazionarsi con le donne.

I membri adulti della famiglia sono impegnati in un viaggio a Las Vegas offerto da Jay, che ottiene un trattamento di favore presso un albergo di lusso per il quale la sua ditta ha fatto da fornitore. Sul posto però Jay scopre di non alloggiare all'ultimo piano, ovvero nelle stanze riservate ai clienti più esigenti, quindi cercherà di farsi trasferire lì. Nel frattempo, Gloria fa di tutto per far sì che non ricompri la statua di un cane vestito da maggiordomo, come fatto in passato, mentre Claire si dà al gioco d'azzardo. Mitchell e Cameron si imbattono nella festa di addio al celibato di una coppia di amici omosessuali. Phil coglie invece l'occasione per proporre un nuovo numero di magia ad un gruppo di prestigiatori. Tutti, i quali sono serviti dall'efficiente maggiordomo Higgins, avranno modo di vivere dei fraintendimenti con risvolti imbarazzanti.

Il padre di Cameron invia come regalo pre-nozze due statuette di sapone che rappresentano i due futuri sposi, da mettere sopra la torta nuziale. Mitchell, per non litigare, finge di apprezzare, ma fa di tutto per disfarsene, invano. Alla fine dovrà ammettere di detestare l'opera, che lo rappresenta in modo molto più effeminato del compagno; così i due si accorderanno per concedersi un "veto" aggiuntivo nelle decisioni per i preparativi della cerimonia. Il tutto era stato orchestrato da Cameron, che aveva chiesto a suo padre specificatamente di realizzare quelle statuette, in modo da avere una scusa per liberarsi del cantante che avevano precedentemente scelto. Intanto, Phil aiuta Gloria a vendere il suo vecchio appartamento, ma quando si presentano potenziali acquirenti, lei tentenna e chiede di rinviare, non essendo ancora pronta a privarsi di uno dei pochi elementi che le sono rimasti dalla sua vita prima di incontrare Jay. Jay, nel frattempo, si prepara ad accogliere tutta la famiglia a casa sua. Nell'occasione Claire serba rancore nei suoi confronti in quanto non si sente molto apprezzata in azienda, ma alla fine si rende conto che è un suo modo per sentirsi ancora il capo e non preoccuparsi del fatto di stare sempre più invecchiando. Luke ha inoltre modo di scoprire di essere meno apprezzato di Manny dalle ragazze.

Phil organizza un viaggio in Australia con del denaro appositamente lasciatogli da sua madre, originaria di quel paese. Al suo viaggio partecipa l'intera famiglia, ma mentre lui cerca di trovare una connessione spirituale con il paese nel quale è stato concepito, la moglie Claire lo abbandona nella prima parte del viaggio per lavorare con il padre Jay. Phil dovrà affrontare varie disavventure, dall'essere morso da una medusa all'essere messo al tappeto da un canguro, ma alla fine riuscirà a sentirsi in parte australiano. Nell'occasione, Mitchell e Cameron, incontrano un loro fastidioso amico, Fergus, con il quale però decideranno di passare più tempo del previsto dopo aver scoperto che è una celebrità; Haley prova ad insegnare a Lily a non accontentarsi troppo presto nella scelta di qualcosa e Manny e Luke proveranno ad esplorare un tipo di attrazione alternativa. Il viaggio dei Dunphy include una scalata al Sydney Harbour Bridge, l'esplorazione del Bush e della Grande barriera corallina.

Phil cerca di comprare un disco in vinile che in passato aveva ascoltato durante la serata in cui aveva perso la verginità senza farlo sapere alla moglie. Tuttavia, l'acquisto fa sì che perda l'appuntamento con il tecnico che avrebbe dovuto recarsi a casa sua per aggiustare la lavatrice. Temendo quindi che Claire possa scoprire tutto, inizia a sentirsi sempre più stressato, trovando pace solo quando scopre che anche la moglie ha i suoi piccoli segreti. Intanto, Cam prova, invano, a dimostrare a Claire di non essere uno snob riguardo all'uso di Lily di vestiti usati dalle sue figlie, mentre Gloria organizza un nuovo ritratto fotografico di famiglia. Jay iscrive la sua cagnolina, Stella, ad un concorso per cani.

Haley trova una scatola dei ricordi dei genitori, ed esplorandola con il resto della famiglia, rinviene un vecchio registratore telefonico del padre, sul quale è ancora impresso il messaggio della madre che gli annunciava di essere incinta. Insieme ai fratelli decide quindi di usare tale messaggio per fare uno scherzo, facendo credere a Phil che la moglie sia nuovamente incinta. Quando Claire e Phil si accorgono di essere stati presi in giro, rigirano lo scherzo, facendo credere ai figli che il finto messaggio si sia trasformato in un'occasione per un grave litigio. Nel frattempo, Mitchell e Cameron cercano di trovare del denaro per coprire tutte le spese del loro prossimo sontuoso matrimonio. L'occasione diventa un pretesto per Jay per suggerire loro di organizzare una cerimonia più semplice, che si trasforma in una lite quando Jay confessa di non essere a proprio agio con il matrimonio del figlio.

È il giorno delle nozze di Mitchell e Cameron. I due hanno pianificato, grazie all'aiuto del loro amico Pepper, tutto nei dettagli, ma una serie di imprevisti rischia di rovinare la giornata. Infatti, Cameron, per un disguido, non riceve in tempo il suo vestito, dovendosi poi impegnare in una corsa contro il tempo per recuperarlo, mentre più tardi, proprio quando la cerimonia sta per iniziare, un incendio farà sì che i vigili del fuoco impongano di evacuare la zona. Nel frattempo, Jay aveva trascorso l'attesa con il padre di Cameron, mentre Gloria aveva tenuto compagnia alla madre. I due, senza volerlo, stimolano il reciproco desiderio di lasciarsi dei genitori di Cam. Claire, intanto, coglie l'occasione di passare del tempo con il figlio Luke, al quale si sente meno legato rispetto alle bambine, mentre Phil prova a divertirsi con Alex.

A causa dell'incendio, il matrimonio viene spostato in un altro locale non distante, tuttavia gli imprevisti non abbandonano Mitchell e Cameron, a partire da Sal, la quale doveva officiare la cerimonia, che dev'essere trasportata urgentemente in ospedale poiché sta per partorire. Lei viene rimpiazzata da Phil, ma tutti dovranno abbandonare la nuova sede in quanto la coppia che l'aveva prenotata per sposarsi, e che aveva cambiato idea, era ritornata sui propri passi rivendicandola. Quindi Pepper sposta nuovamente la cerimonia a casa dei futuri sposi, i quali iniziano a pensare di stare fronteggiando un'avversa volontà divina. Anche qui non mancano gli imprevisti, ma alla fine Jay salva la situazione, facendo trasferire nuovamente tutti al campo di golf che usa frequentare. Jay, il quale aveva fatto anche in modo di calmare la lite tra Barb e Merle, in tal modo si riconcilia definitivamente con il figlio, accompagnandolo all'altare. Mitchell e Cameron, accerchiati da amici e parenti, sono ufficialmente sposi. Nel frattempo Haley, anche se fatica ad ammetterlo, si sente sempre più attratta da Andy, il quale sta cercando a fatica di raggiungere la sua ragazza che l'ha lasciato per l'ennesima volta.

Diverse settimane dopo il ritorno dalla luna di miele, Cameron non vuole rassegnarsi alla fine delle smancerie e romanticherie tipiche del viaggio nuziale, provando a tenerle vive a tempo indeterminato. Mitchell, tuttavia, inizia a faticare a reggere l'entusiasmo del compagno e, dopo essere stato messo in imbarazzo di fronte a colleghi di lavoro, sarà costretto a chiedergli di evitare esagerazioni. Nel frattempo, i Dunphy, senza Alex, impegnata in un progetto benefico, sembrano vivere la loro estate migliore di sempre. Sia tra Claire e Phil, il quale riesce a far appassionare ai giochi di prestigio la moglie, che tra Luke e Haley, la quale vede il suo blog di moda avere successo, regna l'armonia. L'idillio si conclude però bruscamente con il ritorno anticipato di Alex, evento con il quale ricomincia la classica litigiosità tra fratelli. Claire e Phil, convinti che la figlia porti sfortuna, provano a farla ritornare al campo dove svolgeva il progetto benefico, prima di rendersi conto di non poter fare a meno di lei. Gloria, intanto, convince Jay a curare meglio il suo aspetto.

La famiglia Dunphy accompagna Alex a visitare uno dei possibili college a cui iscriversi. Claire cerca di spingerla ad iscriversi a tale college, poiché è vicino a casa, ma lei, per lo stesso motivo, è più propensa ad iscriversi ad uno nell'altra parte del paese. Tuttavia, dopo aver flirtato con uno dei ragazzi in visita al college, cambia idea. Nel frattempo, Phil, Luke ed Haley accettano di sottoporsi ad un test in uno dei laboratori del campus. Mentre sono in una saletta di attesa, si convincono di essere sottoposti ad un esperimento psico-sociale, vivendo momenti molto stressanti. Scopriranno poi che il test consisteva nel compilare un semplice questionario. Jay, come regalo di anniversario alla moglie, decide di non comprare l'ennesimo costoso gioiello e donarle un'opera di ceramica da lui fatta a mano. Gloria, non essendo abituata a ricevere regali del genere, la rompe pensando che il vero regalo sia all'interno. Mitchell e Cameron cercano invece di farsi un fotoritratto con la figlia, ma dovranno fare i conti con un suo strano modo di sorridere e la sua permalosità nel ricevere critiche.

Phil prende consegna del video del giorno di nozze di Mitchell e Cam, realizzato da un suo conoscente, e decide di vederlo prima che venga poi proiettato per tutta la famiglia, riunita per l'occasione. Nel visualizzarlo, si accorge che lui ha probabilmente trasmesso quel giorno ai suoi familiari un fastidioso raffreddore, al contrario di quanto si pensava, ossia che Mitchell l'avesse trasmesso agli altri al ritorno del viaggio di nozze. Decide quindi di provare a rieditare il video e tagliare tale rivelazione, ma dovrà rinunciare per mancanza del tempo necessario. Al momento di vedere il video con il resto della sua famiglia, però, anche gli altri notano di essere stati protagonisti di scene imbarazzanti e Phil potrà prendersi il compito di eliminarle con calma prima che venga visto interamente. Nel frattempo, Mitchell aveva insultato una compagna di giochi di Lily, infastidito dalle sue eccezionali abilità che mettevano in ombra la figlia, mentre Claire, l'ultima ad aver contratto il raffreddore, prova invano a non perdere una riunione di lavoro. Haley si rende conto di essere attratta da Andy, che finirà per baciare.

La famiglia Dunphy, a causa della formazione di muffe, deve lasciare la propria casa e trasferirsi per un giorno in albergo. Phil prenota una sola camera per trasformare la vicenda in una divertente avventura, ma Claire e i figli si ritrovano presto scontenti e in situazioni molto scomode. Alla fine, tuttavia, Phil avrà comunque l'occasione di divertirsi con i figli, giocando a Marco Polo in piscina. Nel frattempo, Cam si affida ad una variegata serie di superstizioni per vincere una partita della sua squadra di football scolastica, mentre Manny si fidanza per la sua prima volta con una ragazza più grande, che in realtà lo usa per ingelosire il suo ex ragazzo.

Quando il vicino di casa dei Dunphy divorziato, George, decide di trasferirsi, Phil viene incaricato di vendere la sua casa. In poco tempo si presentano venditori interessati e lui e la moglie cercano di far apprezzare di più l'abitazione a quelli che pensano possano essere i migliori vicini. Una coppia in particolare, Lisa e George, sembra loro perfetta, ma esagerando nel tentativo di mostrarsi a loro volta buoni vicini finiscono per allontanarla; alla fine la casa sarà comprata da un'eccentrica disfunzionale famiglia, i Lafontaine, che, pur dando loro una pessima prima impressione, presenta l'offerta più alta. Nel frattempo, Cameron e Mitchell fanno in modo che Lily cambi classe, lasciando una severa maestra per un'altra più apprezzata dai bambini e che segue metodi di apprendimento meno tradizionali. Sarà poi la stessa bambina a chiedere di mantenere l'attuale insegnante, la signora Plank, facendo loro notare come i suoi metodi siano di gran lunga più efficaci. Manny, invece, inizia a frequentare la nipote di un ex partner di lavoro di Jay, ora suo rivale, per il quale nutre tanto risentimento.

Poiché Claire ha impegni di lavoro, lascia i preparativi per celebrare Halloween, compreso l'addobbo della casa, al marito, il quale, per una volta, decide di distaccarsi dalle voglie della moglie di rendere il cortile di casa più inquietante e pauroso possibile. Sceglie quindi addobbi solo divertenti, ma quando la moglie sente i nuovi vicini vantarsi della loro capacità di spaventare e dell'esistenza di una competizione di quartiere, rinuncia agli impegni di lavoro per sfidarli trasformando il giardino in un tetro manicomio. Tuttavia, quando la vicina Amber si lamenta poiché afferma di esserci stata per davvero in un istituto mentale, torna sui suoi passi ripristinando lo stile scelto da Phil. Alla fine scoprirà però che Amber aveva mentito. Nel frattempo, Cameron fatica ad accontentare la figlia per la parata scolastica a cui avrebbe dovuto partecipare con lei, mentre il marito cerca, invano, di non perdere la sua quarta causa consecutiva. Jay decide di scegliere un costume da se, non soddisfatto di quello per lui preso da Gloria. Si veste quindi da principe azzurro, ritrovando la gioia di avere dei folti capelli, anche se finti, che finirà prematuramente quando la parrucca viene presa dalla sua cagna.

Durante una cena per una raccolta fondi, Mitchell contatta una giornalista che stima cercando di farla interessare alla sua attività e alla sua causa in corso. Tuttavia, quando lei apprende che il marito è un allenatore di football omosessuale preferisce fare una storia su di lui. Nel frattempo, Andy e Haley si preparano a vicenda per dei colloqui di lavoro, mentre Claire pensa che i due siano fidanzati e non combinino niente di buono, perdendo di vista l'altra figlia, la quale soffre l'eccessivo studio. Haley, dopo aver affrontato qualche difficoltà, ottiene un posto da assistente per un noto stilista, Gavin Sinclair, e Andy riesce a convincere Phil ad assumerlo come aiutante e introdurlo all'attività immobiliare. Gloria, intanto, assume un insegnante di spagnolo per Manny, il quale preferirebbe invece studiare francese. L'insegnante, giovane e attraente, susciterà le gelosie di Jay.

Per il giorno del ringraziamento, Phil si prende in carico di preparare il classico pranzo per tutta la famiglia, con il solo aiuto del figlio Luke e di un'app di ricette di Nigella Lawson. Claire finge di fidarsi del marito, ma per stare tranquilla prepara un suo tacchino ripieno in caso quello di Phil non riesca bene. Nel frattempo, Jay e Gloria, i quali sarebbero dovuti essere in Messico per festeggiare con il figlio più piccolo e la famiglia di lei, venuta dalla Colombia, rimangono a casa poiché il loro volo viene cancellato, decidendo di tenere segreto l'annullamento del viaggio e festeggiare il Ringraziamento rilassandosi da soli. Tuttavia, a casa di Phil, dove era previsto il pranzo di famiglia, un corto circuito forza tutti a trasferirsi proprio a casa di Jay. Qui, Gloria, che cercava di nascondersi con il marito, nasconde il tacchino di Phil scambiandolo con quello che stava cucinando Jay, molto più piccolo. Dopo qualche malinteso, tutta la verità verrà a galla e tutti pranzeranno insieme consumando i tre tacchini preparati da Phil, Claire e Jay, ma non prima di convenire di dover trascorrere meno tempo insieme, a cominciare dalla prossime festività natalizie.

I Dunphy iniziano a ricevere anonime rose bianche, quindi tutti pensano si tratti di un ammiratore segreto di Haley. Alex però spiazza i suoi genitori sostenendo che potrebbero essere da parte del suo fidanzato, un modello. Quando Phil e Claire chiedono i dettagli sulla sua relazione alcune coincidenze fanno pensare alla madre, e in seguito anche al padre, che la ragazza si sia inventata un ragazzo immaginario, specie quando lei dirà che si sono appena lasciati ma che ha già trovato un rimpiazzo. Alla fine scopriranno che la figlia ha detto la verità. Nel frattempo, Cameron convince il marito ad ospitare una sua collega di lavoro, Brenda, la quale ha appena divorziato. I due però hanno da poco comprato un costoso divano e quindi provano a fare di tutto affinché la loro emotiva ospite lo occupi il meno possibile. Jay invita la moglie ad una festa per il compleanno di un cane che frequenta lo stesso parco del suo. Gloria lo abbandona presto, ma Manny la convince a ritornarvi, spegnendo le speranze del marito di usare l'occasione per evitare di accompagnarla ad un picnic con i suoi parenti colombiani.

Haley festeggia il raggiungimento della maggiore età con la sua famiglia in un locale. La madre cerca di sperimentare un nuovo approccio nel relazionarsi con lei, promettendo di trattarla da adulta; quindi non esprime obiezioni quando inizia a bere o quando accetta l'idea di Gloria, che, gelosa del rapporto madre-figlia, la incoraggia a farsi un tatuaggio. Alla fine Claire sarà l'unica a farselo. Nell'occasione, Mitchell e Cameron si rendono conto di stare invecchiando e non essere più molto accattivanti. Intanto, Phil cerca di ultimare l'acquisto del regalo a sorpresa per la figlia, una macchina. Jay, che lo accompagna, cercando di dimostrare che i suoi metodi all'antica sono più efficaci finisce per fargli perdere un buon affare, costringendolo a rivolgersi ad un altro venditore.

Durante quella che sembra una loro tipica giornata per i Dunphy, Phil evita per poco di essere colpito da un mezzo pesante mentre era in macchina con la moglie, i figli e Manny. Il rischio di venire investiti ha effetti su tutti i passeggeri. Claire prova a non essere più indispettita dai piccoli grattacapi provando a mettere a freno la sua tendenza a controllare tutto e cercando di coinvolgere invano il fratello. Alex pensa che il momento abbia fatto esprimere un sentimento d'affetto sincero verso di lei alla sorella, ma poi scopre che in realtà era rivolto al suo telefonino; Luke, invece, decide di provare a realizzare alcuni sogni nel cassetto. Manny, turbato, sviluppa una fobia al viaggiare in auto, che supererà grazie ad un inganno della madre. Phil, nel frattempo, prova a iniziare a vivere senza paure, affrontando duramente lo storico rivale Gil Thorpe, aiutando Cameron a far valere le sue ragioni presso un rivenditore di elettrodomestici e comprando un alpaca. Alla fine però, come il resto della famiglia, si renderà conto che tali comportamenti sono inutili di fronte alla fatalità di certi eventi.

I vicini di casa dei Dunphy parcheggiano sul vialetto con loro condiviso una barca, causando alcune difficoltà, specialmente a Claire, nel parcheggiare e salire o scendere dalla propria macchina. Dopo un primo vano tentativo amichevole di chiedere ai Lafontaine di rimuoverla, Phil ha l'idea di vendicarsi ospitando nel suo cortile il padre e suoi amici fatti arrivare con ingombranti camper. Tuttavia, Frank e compagni, invece di creare fastidio ai Lafontaine, finiscono per legare con loro. Nel frattempo, Luke prova a fare colpo sull'attraente figlia dei Lafontaine, Tammy, ricorrendo infine ai consigli di Alex. Jay, prova ad insegnare al piccolo Joe di usare il vasino, mentre Manny scopre che molti suoi traguardi nell'infanzia sono stati irrealisticamente ingigantiti nei racconti della madre. Cameron, intanto, prova a trasmettere a Lily la sua passione per gli spettacoli da clown, ma lei non la condivide affatto.

Mentre Phil inizia a percepire come il figlio sia entrato nella fase adolescenziale in cui si comincia a distanziarsi dai genitori, si ritrova a passare più tempo con Andy, al quale aveva accettato di fare da mentore. Il rapporto d'affetto con Andy, tuttavia, ingelosisce Luke, il quale ci tiene ancora ad essere il miglior amico del padre. Nel frattempo, Jay viene convinto dalla moglie che Joe potrebbe essere allergico a Stella. Dopo un periodo di prova nel quale l'animale viene affidato a Cameron, Jay scopre che a causare l'allergia era una nuova crema per il viso usata da Gloria. Mitchell effettua un periodo di lavoro pro bono presso la ditta del padre. Poiché nella sua sede regolare di lavoro ha notato di risultare antipatico, decide di provare ad essere una persona diversa, riuscendo a farsi piacere ai suoi nuovi temporanei colleghi. L'ultimo giorno, tuttavia, per non far sembrare la sorella antipatica, ha modo di essere se stesso rimproverando, su indicazione di Jay, a vari dipendenti il modo di vestire o comportarsi sul luogo di lavoro. Haley, intanto, accompagna ad un colloquio per una potenziale iscrizione al college di Princeton la sorella Alex, la quale scoprirà che potrebbe essere più utile l'odiato modo di fare e parlare di Haley che il proprio da secchiona.

In occasione della festa di San Valentino, Phil è convinto di dover rinunciare al gioco di ruolo messo in atto con la moglie negli anni precedenti, ma in realtà la moglie glielo fa credere di proposito per fargli una sorpresa. Sarà felice quindi di ritrovare l'alter ego della moglie, Juliana, tanto che Claire inizierà ad essere gelosa. Quando Phil se ne rende conto, tuttavia, dirà a Juliana di non poterla vedere più, perché pienamente innamorato della moglie. Nel frattempo, Jay e Gloria ospitano la sorella di lei, Sonia. Dopo averle fatto un regalo, inizialmente pensato per Stella, Jay è convinto di rivivere una situazione già vissuta in passato: una cognata che ci prova con lui. Gloria lo ridicolizza, ma in realtà alla fine Jay scoprirà di aver avuto ragione. Cameron e Mitchell fanno invece visita ad una coppia di amici sposatasi un anno prima, per poi scoprire che si è appena lasciata. Ciò sarà tuttavia la scusa per cercare, a fatica, di trattenere il regalo che avevano loro comprato.

Phil e Claire, di ritorno da un fine settimana in campeggio con vecchi amici del college di lui, effettuano il viaggio di ritorno a casa in aereo. Quando la compagnia offre di spostare senza costi aggiuntivi uno dei due in prima classe, Phil rifiuta, ma Claire sceglie di sfruttare l'occasione deludendo il marito, che erroneamente pensava lei si fosse divertita quanto lui fino a quel momento. Tuttavia sarà Phil ad avere il viaggio più confortevole: in prima classe Claire si dovrà infatti sedere accanto ad una passeggera molto fastidiosa, mentre lui capita accanto ad una gentile massaggiatrice e ad un prestigiatore a lui noto. Nel frattempo, Mitchell e Cameron ospitano una festa per l'amica Sal e il suo bambino, che si trasforma in dramma quando lei se ne va senza avvisare lasciandosi dietro il neonato. Mentre i padroni di casa e la coppia di Pepper e Ronaldo iniziano già a considerare un'adozione, Sal ritorna indietro, spiegando come abbiano frainteso essendosi allontanata solo temporaneamente. Gloria pressa Jay ad esortare Manny a difendersi fisicamente con un ragazzo che lo prendeva in giro al corso di cucina che sta frequentando. Manny finirà, contrariamente al modo con cui voleva comportarsi, con il colpire il bullo, il quale era però pronto a chiedere scusa spontaneamente. Sia il ragazzo che il padre si renderanno quindi conto che il vero bullo è Gloria.

Dopo una conferenza di lavoro a Chicago, Claire attende in aeroporto il volo di ritorno a casa. Nella sala d'attesa, usa vari strumenti di messaggistica del suo notebook per tenersi in contatto con i suoi cari, in particolare il programma di videochiamata FaceTime. Dopo aver cercato invano di convincere il marito ad occuparsi più dei figli invece di dedicarsi esclusivamente al videogioco appena comprato, Halo: The Master Chief Collection, e aver fatto gli auguri di compleanno al fratello Mitchell, prova invano a contattare Haley, con la quale aveva litigato prima di partire per la conferenza. Nel frattempo, contatta anche Alex, impegnata a scrivere un saggio per il college, e Luke, il quale si fa tagliare i capelli da Gloria, chiedendo un taglio alla Mohawk per il quale Phil aveva dato il suo assenso, ma farà infuriare la madre. Quando si accorge che Haley la sera precedente aveva postato su Facebook un cambiamento del suo status in "sposata", Claire, spaventata, inizia ad investigare con l'aiuto dei famigliari cosa possa significare. Una serie di fraintendimenti, tra le quali il vedere il suo telefono localizzato a Las Vegas, la portano a pensare sia davvero fuggita di casa per sposarsi. Haley in realtà non aveva lasciato la casa, e il definirsi sposata era riferito scherzosamente a dei deliziosi cronut che aveva consumato con Andy.

Claire e il padre, per fronteggiare la concorrenza, decidono di produrre uno spot televisivo. Mentre la figlia lavora con il reparto marketing a qualcosa di moderno, Jay decide di rigirare lo stesso filmato che aveva prodotto trenta anni fa, quando la sua giovialità lo aveva anche reso popolare. Tuttavia, dovrà rendersi conto di essere ormai più scorbutico che gioioso, rinunciando ad esserne nuovamente il protagonista. Nel frattempo, Phil e Luke aiutano Gloria e Manny a disfarsi del drone di un vicino ficcanaso che lo fa volare spesso sul loro giardino, mentre Mitchell e Cameron fanno in modo che Lily eviti una brutta figura, anche per loro stessi, esibendosi ad una recita scolastica. Haley continua a trascorrere molto tempo con Andy, al quale si sente sempre più legata, avendo l'occasione di incontrare per la prima volta la sua fidanzata, Beth.

Alex, durante lo spring break, è stressata dall'attendere i risultati delle sue richieste di ammissione ai college, pertanto Haley l'accompagna ad un festival musicale per distrarla. Dopo aver appreso di essere stata respinta da Harvard, si sfoga cercando di darsi ad una gioia sfrenata, ma la sorella l'aiuterà a calmarsi. Nel frattempo, Phil si rende conto di come il figlio, crescendo, sia ormai in grado di fare diverse attività anche meglio di lui, tra cui alcuni degli hobby che più lo appassionano, come saltare sul trampolino o suonare il banjo. Cameron, ad uno spettacolo scolastico di raccolta fondi, si dovrebbe esibire cantando il brano Memory, ma si fa da parte quando scopre che un altro insegnante, il signor Kaplan, ha preparato lo stesso pezzo. Una serie di incidenti, che sembrano provocati da Cameron, impediscono però a Kaplan di esibirsi. Cameron eseguirà quindi il brano imbarazzato, ma Gloria scoprirà che lo stesso Kaplan aveva organizzato gli incidenti per evitare di cantare e metterlo in cattiva luce. Mitchell cerca invece di comportarsi meglio con Lily rispetto a come Jay aveva fatto il genitore con lui da bambino, rendendosi però conto di avere eccessive preoccupazioni.

L'intera famiglia si ritrova a casa di Jay in occasione del suo compleanno. Qui, Andy è ansioso al pensiero di reincontrare Haley dopo che questa le aveva fatto comprendere i suoi reali sentimenti per lui visitandolo in ospedale, tuttavia la ragazza si presenta con un nuovo fidanzato, un attraente dottore, anche se non si tratta di qualcosa di serio. Nel frattempo, Phil prova a impressionare il suocero regalando una griglia per barbecue professionale, che si rivela fin troppo complicata da usare, mentre Alex annuncia di essere stata ammessa al California Institute of Technology, venendo però intimorita dal suo prestigio. Claire spinge il fratello a ripagare al padre un vecchio prestito, usando i soldi appena ereditati da Cam dopo la morte di un suo zio; lo stesso farà Phil, che non sapeva di essere in debito con lui, con un bonus della moglie. Gloria, invece, inganna Luke e Manny per punire un loro tentativo di bere della tequila.

Una persona che vive nello stesso quartiere dei Dunphy installa in giardino una statua giudicata oscena e offensiva dal resto del vicinato. A Phil, provoca anche difficoltà nel vendere una casa nelle vicinanze. Il detestare l'opera, il cui proprietario si rifiuta di rimuoverla, riavvicina i Dunphy ai Lafontaine, i quali offrono loro una cena, sorprendendoli con un vino costoso e l'annuncio che il loro figlio maggiore si è iscritto alla Juilliard. Tuttavia, la loro diversità di vedute riemerge quando i vicini di casa propongono di buttare giù la statua con la forza. Claire, per mantenere il nuovo legame venutosi a creare, cede alle lusinghe, ma Phil cercherà di impedire al resto del gruppo di infrangere la legge. Sarà lui stesso, però, a demolirla incidentalmente. Nel frattempo, Jay accetta di partecipare ad una gara di bowling con Cameron, nella quale si vedrà costretto a fingersi omosessuale. Jay, il quale di recente iniziava a essere insicuro sul suo aspetto, ritrova confidenza attirando l'attenzione di uno degli avversari. Dopo aver vinto la gara confesserà tuttavia di non essere gay, facendo infuriare Cam. Intanto, Mitchell e Gloria provano a restare fuori casa fino a tardi andando per locali con Haley e le sue amiche. Il loro scopo era di dimostrare a loro stessi di essere ancora giovani, ma falliscono miseramente.

Presso la scuola di Alex e Luke è il giorno in cui si assegnano dei premi ai ragazzi più meritevoli secondo vari aspetti; mentre Alex sa di dover ricevere molte medaglie, per Luke non si prevedono riconoscimenti. Quando la madre lo vede tentare di fingersi malato e restare a casa, pensa sia dovuto al fastidio di vedere la sorella avere più successo di lui, e, dopo aver tentato di corrompere il suo preside per fargli ricevere almeno un premio, fa in modo che un altro ragazzo perda a favore del figlio il premio per l'integrità. Luke tuttavia lo detesterà in quanto solitamente assegnato a secchioni, mentre il vero motivo per il quale voleva restare a casa era evitare Manny, con cui aveva litigato per una ragazza. Anche se Manny pensa che lui ci abbia provato con una ragazza che gli piaceva, è lei che si è interessata a Luke, il quale non lo rivela per non ferire i suoi sentimenti. Nel frattempo, Phil e Jay si confortano a vicenda e decidono di tenere testa alle rispettive mogli volendo rispettivamente comprare un videogioco d'epoca di Pac-Man e non piazzando in giardino il vecchio castello di principesse di Lily per Joe. Tuttavia scopriranno poi che Clarie aveva già acquistato il videogioco per fare una sorpresa al marito e Gloria aveva specificato di voler trasformare il castello in uno per pirati. Gloria, intanto, aveva provato ad aiutare Haley a non farsi bistrattare troppo sul lavoro.

Alex viene convocata presso l'ufficio del preside insieme ai genitori, scoprendo di stare per essere nominata valedictorian a pari merito con il suo rivale, Sanjay, con il quale condivide la stessa media dei voti. Mentre per i suoi genitori è motivo di celebrazione, i due ragazzi e i genitori di Sanjay si rifiutano di accettare una parità, quindi si decide di organizzare un esame extra recuperando una gara d'atletica che entrambi avevano saltato. In seguito, tuttavia, Sanjay confesserà ad Alex di provare dell'affetto profondo per lei e, visto che lei crede si tratti di un trucco psicologico, si rifiuterà di gareggiare per dimostrarle di essere sincero. I due finiranno quindi col baciarsi e accettare di condividere il titolo. Nel frattempo, Gloria si prepara a sostenere l'esame per ottenere la cittadinanza statunitense, non senza qualche dubbio sul rinunciare a quella natìa che il marito e il figlio l'aiuteranno a risolvere. Mitchell e Cameron cercano invece di dimostrare ai propri amici di essere ancora degli attivisti nel campo dei diritti gay.

Claire riceve una nuova offerta di lavoro. Non intende accettarla, ma ne parla comunque con il padre, che le fa cambiare idea, per poi farla ritornare sui suoi passi. Nel frattempo, Phil, Luke e Haley cercano di far divertire Alex obbligandola a saltare la scuola in occasione del ditch day, il giorno in cui per tradizione gli studenti dell'ultimo anno di studi interrompono l'attività. Il loro piano subisce un cambiamento quando Phil vede un vecchio cinema in demolizione, a lui caro poiché aveva contribuito a costruire da muratore prima di diventare agente immobiliare. Nel locale, sono anche nascoste le impronte nel cemento dei figli, che tenta invano di recuperare con l'aiuto di Luke, mentre le sorelle, in vista dell'essere separate dalla partenza di Alex per il college, si ricordano l'affetto reciproco. Intanto, Gloria cerca di tenere la nuova fidanzata di Manny, Kylie, lontana da lui in quanto non le va a genio, mentre Mitchell e Cameron si preoccupano che la figlia sviluppi un adeguato livello di empatia.

In occasione del conseguimento del diploma di Alex, la famiglia si ritrova riunita a casa di Jay per festeggiare. La madre cerca di fare un regalo in grado di impressionarla, ma desiste quando altri parenti donano regali simili a quelli che aveva pensato lei ma migliori. Alla fine sarà la figlia ad invitare la madre nel viaggio in Europa offertole dal nonno. Phil partecipa alla festa tramite una videochiamata, utilizzando un robot telecomandato assemblato da Andy, essendo rimasto bloccato in un viaggio di lavoro. Mitchell confessa al compagno di essere stato licenziato, mentre Haley si convince che la fidanzata di Andy, Beth, presente alla festa, l'abbia presa di mira per gelosia. Sia Andy che Haley domandano consiglio sulla loro attuale vita sentimentale a Phil; prima Andy gli comunica l'intenzione di chiedere a Beth di sposarlo, pur provando qualcosa anche per un'imprecisata altra ragazza, poco dopo Haley chiede aiuto per capire la natura dei suoi sentimenti per lui, rendendosi conto di essere innamorata, ma decidendo di passarci sopra essendo già impegnato. Phil capisce che i due si amano, ma un disguido tecnico impedisce di spiegarlo a Haley. Armando, parente di Gloria in visita, inoltre, alla fine ruba il dispositivo che stava utilizzando a distanza.

Dopo che Phil aveva appreso i reciproci sentimenti provati da Haley e Andy, era riuscito a mettersi in contatto con la figlia, la quale aveva deciso di rincorrere il ragazzo e impedirgli di chiedere alla fidanzata Beth di sposarlo. La madre tuttavia l'aveva invitata a pensarci bene prima di condizionare Andy e mentre veniva colta dai dubbi su cosa fare aveva avuto modo di assistere alla proposta di matrimonio, accettata da Beth. Rintristita, aveva deciso quindi ormai di non intromettersi. Durante la seguente estate, tuttavia, Andy accidentalmente era venuto a sapere dell'intera vicenda da Phil e Claire, proprio mentre era in procinto di partire per organizzare le sue nozze. Chiaramente tormentato da ciò, si ripresenta due mesi dopo vistosamente ingrassato, ma ancora fidanzato con Beth. Haley, intanto, ha avuto modo di ricominciare a frequentare per l'ennesima volta Dylan e, quando prova a confrontarsi con Andy su quanto avvenuto nei mesi scorsi, i due litigano. Nel frattempo, Mitchell, non riuscendo a trovare lavoro, si concede una pausa professionale iniziando a dipingere. Il compagno, anche se preoccupato dal loro futuro finanziario, non ha il coraggio di chiedergli di riprendere a cercare lavoro, ma alla fine dell'estate Mitchell realizzerà comunque di aver avuto una crisi di mezza età, convincendosi di non essere adatto alla pittura e di voler tornare a fare l'avvocato. Alex, che aveva iniziato una relazione con Sanjay, aveva deciso con lui di lasciarsi prima di partire per il college, viste le statistiche negative sulle relazioni a distanza, ma alla fine cambieranno entrambi idea provando a dare una possibilità al prosieguo del loro rapporto. Jay e Gloria sono invece impegnati nell'iscrivere Joe a scuola.

Alex parte per il college, pianificando il suo trasferimento come al suo solito e venendo accompagnata dalla sorella, che sarà presto chiamata a consigliarla quando la compagna di stanza si rivela essere un'eccentrica ragazza iperattiva, Maisie, invece di quella originariamente prevista. Nel frattempo, mentre Phil porta Luke al lavoro, scoprendo tuttavia che il ragazzo sia entrato nella fase in cui preferisce trascorrere più tempo con i suoi coetanei, il resto della famiglia cerca di evitare di assistere a una partita di calcio di Lily, durante la quale Mitchell si ritrova inaspettatamente allenatore. Dopo che Claire finge per telefono che il padre abbia avuto un incidente, Gloria ingigantisce la menzogna dicendo a Mitchell che Jay avrebbe sparato per errore verso il suo piede. Per evitare di fare cattiva figura, alla fine Gloria lo ferisce davvero con una pistola a gas, ma la verità verrà comunque a galla grazie al piccolo Joe.

Dylan si trasferisce temporaneamente a casa Dunphy. Claire avrebbe delle obiezioni come già avvenuto in passato, ma stavolta decide di far lasciare al marito la parte del cattivo. Phil inizialmente cerca di non farsi infastidire dall'intimità della figlia con Dylan, ma alla fine imporrà ai due di evitare scambi d'affetto in sua presenza, mentre toccherà comunque a Claire far sloggiare il ragazzo. Nel frattempo, Alex viene lasciata da Sanjay, venendo consolata prima dal fratello, in visita al college con Manny per cercare di far colpo su delle ragazze, e poi dalla madre, quando decide di far ritorno brevemente a casa. Mitchell si fa assumere dall'azienda gestita dallo storico antagonista di Jay, Earl Chambers, il quale, approfittandosi delle sue buone intenzioni sfrutta l'occasione per assestare un colpo all'eterno rivale.

Phil è estremamente entusiasta per la prossima dischiusura delle uova d'anatra trovate abbandonate nel cortile di una delle case di cui si è occupato, comprando mangime e accessori in gran quantità, anche se Claire ha dei dubbi sull'essere ancora in vita degli animali. Dopo una stressante giornata lavorativa, è tuttavia lei ad assistere alla nascita delle anatre, mentre Phil perderà il momento fatidico. Nel frattempo, Gloria esorta Manny a trovare il coraggio a parlare con le ragazze a cui è interessato, ma anche lei ha un momento di panico quando incontra una delle sue attrici di telenovele preferite, Mariela Morales. Cameron si ricongiunge con amici del college, con i quali si dà alla baldoria, finché non si rende conto di dover abbandonare l'abitudine di cercare di farsi piacere cambiando la sua personalità.

Gloria viene chiamata ad essere parte di una giuria, ma l'eccessivo entusiasmo la fa essere presto esclusa. Intanto Jay accompagna malvolentieri Joe all'asilo, riuscendo però a far contento il figlio. Al lavoro, Claire sostituisce quindi il padre nelle vesti di "capo", cercando di impressionare Alex e Haley che l'accompagnano nella giornata del "porta i figli al lavoro". Tuttavia non riesce a far altro che a cacciarsi in situazioni imbarazzanti. Phil accompagna invece Luke ad un'attività benefica valevole crediti scolastici, durante la quale viene avvicinato da un uomo che sembra essere un suo vecchio conoscente e chiede in prestito dei soldi. Phil lo aiuta anche se non lo riconosce, ma Luke e gran parte dei ragazzi pensano sia stato vittima di una truffa. L'uomo si rivelerà poi essere il dottore che assistette al parto di Luke. Mitchell e Cameron discutono dopo che il primo decide di invitare alla festa che stanno organizzando l'ex ragazzo di uno degli invitati.

Mentre Phil non si arrende nel cercare di creare un legame con le anatre, Luke viene arrestato per aver cercato di guidare l'auto del padre nell'intento di raggiungere una ragazza. Anche Alex fa preoccupare i genitori, quando viene avvistata nel recarsi da un negozio d'alcolici nel furgone guidato da una figura misteriosa, che si rivelerà essere un coetaneo con una cotta per la ragazza, che cerca di dimenticare la rottura con Sanjay. Claire apprezza il vedere un lato ribelle in entrambi. Haley con Dylan si imbatte in Andy, che sembra ormai essersi lasciato alle spalle quanto avvenuto tra i due e stabilmente fidanzato con Beth. Dopo l'incontro Haley decide di imitarlo cercando di andare avanti, lasciando per l'ennesima volta Dylan. Nel frattempo, Cameron non riesce a vendere ad una fiera locale una salsa gelosamente custodita dalla sua famiglia, pertanto finirà con il mettersi in affari con Gloria, dotata di una ricetta migliore. Jay si prepara ad accettare un premio imprenditoriale, mentre trova occasione di ispirare i famigliari, tra cui il figlio Mitchell, che decide di avviare un proprio studio legale.

Tra le case di cui Phil gestisce la vendita entra a far parte una lussuosa abitazione posseduta da un amico di Mitchell e Cameron. Molti dei familiari cercano quindi di sfruttare l'occasione per intrufolarsi e godere dei tanti agi offerti dalla casa. Haley, dopo esservi già stata, ritorna per essere sicura di coprire le proprie tracce, ma all'interno trova Andy che la prepara per essere visitata da potenziali acquirenti. Un piccolo incidente conduce i due in atmosfere sempre più romantiche, venendo tuttavia interrotti e costretti a nascondersi dall'arrivo di altri intrusi. Alex vi entra con Reuben, Mitchell e Cameron giungono sperando di vivere un'insolita avventura, mentre Luke porta degli amici per consumare delle birre. Presto sopraggiunge anche Phil, intenzionato a partecipare a un gioco di ruolo online in realtà aumentata, cui segue Claire, che per un malinteso credeva il marito volesse giocare con lei per recuperare il tempo in cui è stata lontana da lui per lavoro. Tutti si scoprono l'un l'altro eccetto Haley e Andy che rimangono nascosti finché non rimangono nuovamente da soli. Chiaramente attratti tra di loro, dopo aver cercato di resistere a comportamenti inappropriati, si lasciano andare a un momento di passione.

Gloria per un malinteso vince a un'asta scolastica un seminario privato con una celebre terapista, nota per aver scritto il manuale di auto-aiuto Clean Out Your Junk Drawer. Condividendo la sessione con tutta la famiglia, lei e i parenti si ritrovano una domenica per farsi aiutare, malvolentieri per parte di loro, soprattutto per Jay, ad esprimere vari sentimenti repressi. Nel giro di poco tempo, la terapista, Debra Radcliffe, riesce ad evidenziare alcuni motivi di disguido tra Mitchell e Cameron e tra Jay e Claire, mettendo i presenti reciprocamente a disagio. All'apice dell'animosità Debra Radcliffe abbandona tuttavia il gruppo per un'emergenza di famiglia, lasciando le coppie a risolvere tra di loro le questioni emerse, mentre alla fine anche Jay si lascerà coinvolgere esponendo pensieri intimi a riguardo del defunto padre. Nel frattempo, Alex e Haley si confidano a vicenda i recenti sviluppi nelle loro vite sentimentali, decidendo rispettivamente di lasciare Reuben e non ripetere l'avventura con Andy. Mentre la prima attua la decisione, Haley e Andy, dopo aver convenuto quanto sia stato sbagliato il loro comportamento, finiscono con il concedersi un nuovo scambio d'intimità.

L'intera famiglia si riunisce per festeggiare il Natale in una capanna in montagna, sperando, invano, di trovare un clima meno mite di quello tipico californiano. Nella casa trovano ad attenderli una professoressa dell'MIT, a cui la propria famiglia ha dato buca. Cameron la invita a restare e Alex ne trarrà ispirazione per cercare di non diventare come lei da adulta, rischiando di trascorrere le feste in solitudine. Invitato da Gloria, è presente anche Andy, che si apparta con Haley in una stanza, entrambi eccitati dal rischio di essere scoperti. Il resto della famiglia li scopre presto e i due confessano la loro relazione clandestina; a loro si unisce poi anche Beth, la fidanzata di lui, invitata da Gloria per fare una sorpresa al ragazzo, ma anche lei confesserà di aver tradito con più di un ragazzo. Andy e Beth quindi si lasciano, così lui e Haley potranno frequentarsi senza doversi nascondere. Jay, per testare quanto Claire tenga all'azienda di famiglia, annuncia di voler lasciare la guida della compagnia a una persona fittizia, come previsto suscitando rabbia nella figlia, salvo poi confermarle la prossima carica di CEO. Nel frattempo, Luke e Manny provano a spaventare Lily inventando una storia di paura, mentre Mitchell e Cameron, per redimersi da una brutta figura fatta l'anno precedente, cercano il momento giusto per esibirsi cantando Silent Night, idea che verrà loro involontariamente sottratta da Alex e Fig.

Jay e Gloria ospitano nella loro casa, con la scusa di organizzare una giornata di gioco per i figli più piccoli, una coppia come loro caratterizzata da una notevole differenza d'età tra moglie e marito: Vicky e Marty, da cui Jay cerca di prendere le distanze per dimostrarsi più giovane. Nel frattempo, Phil e Claire pranzano con una coppia conosciuta durante una breve vacanza, i coniugi Delaney. Claire cerca di non far pagare per l'ennesima volta il conto al marito, cosa che lo costringerà a confessare di dover pagare per una scommessa persa, che consisteva nello sfidarsi a far ingerire più grilli cucinati alle rispettive mogli. Anche Cam ospita i genitori di un compagno di scuola della figlia, pensando Lily sia attratta dall'amichetto, finendo tuttavia per lo scoprire che la cotta era verso il padre. Haley, Alex e Luke, trascorrono una giornata con lo zio Mitchell come regalo per il compleanno festeggiato tre settimane prime. I ragazzi si ritrovano tuttavia costretti a improvvisare, avendo dimenticato di pianificare adeguatamente la giornata. I tre escogitano di portarlo a visitare l'abitazione di Barbra Streisand, ma per errore si ritrovano davanti quella di Ray Liotta. Liotta, non riconosciuto dai ragazzi, si offre di accompagnarli all'indirizzo corretto, dove Mitchell potrà parlare al citofono con la sua diva preferita.

Mentre Phil cerca di supportare e consigliare Alex sulle sue difficoltà di adattamento alla nuova vita del campus universitario, Claire e il resto dei figli ne approfittano per cercare di liberarsi delle anatre che ha fatto nascere nella propria casa, la cui presenza è sempre più fastidiosa per il resto della famiglia. Tuttavia, al momento di liberarle in un parco pubblico, cambiano idea, pensando anche a come rappresentino una metafora per Phil in ricordo di come ha accudito e fatto crescere i figli. Alla fine sarà però lo stesso Phil a voler farle volare via, essendo ormai cresciute e giunto quindi il momento di "lasciarle andare". Intanto, Cam invita Gloria a preparare molta della sua salsa di pomodoro per essere inclusa in una confezione regalo di prodotti tipici, rubando anche alcuni particolari peperoncini da un orto botanico per avere tutti gli ingredienti necessari in tempo, mentre Mitchell ospita un pigiama party per coetanee vietnamite della figlia, per avvicinarla alle sue origini culturali.

Claire, in procinto di insediarsi alla guida dell'azienda ereditata dal padre, decide di provare a lasciare la propria dimora nel modo più ordinato possibile, costringendo i famigliari a donare in beneficenza una serie di oggetti che non usano più, nonostante i tanti ricordi ad essi legati. Tuttavia si pente al momento della donazione. Intanto, Jay decide di iniziare a prendere lezioni di volo come sorpresa per la moglie, confessandolo solo a Cameron. Quando Gloria racconta a quest'ultimo di un sogno in cui il marito muore cadendo da un imprecisato punto elevato, questi si spaventa e raggiunge Jay in aeroporto, salendo con lui sull'aereo, dove un piccolo incidente mette seriamente in pericolo le loro vite. Mitchell, provando con scarsi risultati ad aiutare la figlia nell'apprendere come suonare il flauto e Gloria come iniziare a giocare a golf, si rende conto di non essere un buon insegnante.

Claire inizia a dirigere l'azienda lasciatale dal padre. Anche se sembra essere a suo agio nel nuovo ruolo, presto confessa al marito, che intanto aveva iniziato a preoccuparsi di venir trascurato dalla moglie, di nutrire molte insicurezze. Intanto, Gloria pubblicizza la sua salsa presso un locale supermercato, nel quale viene esposta anche la sua immagine su una sagoma in cartone personalizzata. Quando Jay nota come l'immagine della moglie attrae le attenzioni di vari uomini, colto dalla gelosia, decide di rubare e distruggere il cartone. Mitchell e Cameron affittano l'appartamento sovrastante il proprio a quella che si rivela uno strano trio di misteriosi personaggi. Temendo possano essere almeno alcuni di loro losche figure, prima Cameron e poi anche il compagno iniziano a spiarli, finendo tuttavia per danneggiare la loro preziosa collezione di modellini in ceramica che erano venuti ad esporre in città.

Phil, cercando di intrattenere dei bambini a una festa nel vicinato, decide di vestirsi da clown, nonostante ne sia terrorizzato, finendo con lo svenire dopo essersi visto allo specchio. Imbarazzato, decide di provare a rimediare dando dimostrazione della propria mascolinità, ma ogni tentativo di aiutare i propri parenti fallisce miseramente. Alla fine, presso la casa del suocero, dove l'intera famiglia si ritrova durante una tempesta, sarà Gloria a rincuorarlo ricordandogli le sue principali qualità, avendo poi l'occasione di confortare Jay nel ricordare un amico conosciuto quando era arruolato in Marina appena scomparso. Sempre presso la casa di Jay, Andy invita Haley ad approfondire il loro legame sentimentale cercando un'intesa emotiva oltre quella fisica, mentre Claire accidentalmente vede Manny svestito e Gloria cerca di sfruttare l'occasione per placere le insicurezze del figlio sul suo aspetto. Nel frattempo, Mitchell e Cameron organizzano una festa di compleanno alla figlia, dovendo gestire le aspettative di una popolare e snob compagna di Lily.

Nonostante i nuovi più pesanti impegni di lavoro, Claire riesce a continuare a star dietro alle varie necessità domestiche, facendo in tempo anche a soddisfare le richieste dei figli. Tale efficienza fa ingelosire Phil, che decide di provare a scoprire il suo segreto. Dopo essersi reso conto dell'impossibilità di essere molto presente a casa e allo stesso tempo dirigere un'azienda, intuisce come la moglie stia usufruendo di un assistente, Ben, un ragazzo dell'ufficio marketing della sua compagnia. Nel frattempo, Mitchell e Cameron partecipano con Lily a un matrimonio, scoprendo con sorpresa di non essere stati invitati a due precedenti cerimonie nuziali di loro amici. Alla fine scopriranno di aver ricevuto l'invito, ma al loro posto aveva risposto, declinando, la figlia, che voleva evitare di dover vedere i propri genitori ballare in modo per lei ridicolo. Jay e Gloria sono invece impegnati a tenersi nascosto a vicenda due comportamenti che sanno come farebbero infuriare il rispettivo partner. Jay ha infatti dato da mangiare al cane un piatto tradizionale preparato dalla moglie, mentre lei ha lasciato a dormire in macchina, da solo, il piccolo Joe. La macchina con all'interno l'ignaro bambino viene anche usata da Manny e Luke per portare il computer portatile di Gloria in un negozio d'assistenza, nel tentativo di ripararlo dopo che si era bloccato durante la visualizzazione di un video osé. Per evitare un ulteriore rischio di pubblico imbarazzo i due chiederenno infine aiuto ad Alex.

Phil conosce casualmente una nuova potenziale cliente, Angie, un'attraente ragazza di colore, "tipo" di donna verso il quale ha un debole. Per non fare ingelosire la moglie, quando questa chiede informazioni sull'identità di Angie, la descrive quindi come una donna anziana, avendo poi difficoltà a tenere nascosta la verità, finendo con il far pensare alla cliente di essere razzista quando cerca di tenerla lontana dalla sua abitazione. Anche Claire, per lo stesso motivo, evita di precisare il genere del suo nuovo istruttore di yoga quando il marito pensa sia una donna. Tale giovane istruttore, conosciuto a un nuovo corso a cui è stata invitata da Gloria, che chiede un suo parere sull'atteggiamento forse inappropriato dello stesso ragazzo, le fa anche delle avances. Jay, intanto, inizia a pubblicare un video blog, mentre Mitchell e Cameron cercano di insegnare ad andare in bicicletta a Lily, che ne è molto spaventata. Cercando di dare una dimostrazione di come sia semplice e non pericoloso, Cam ha tuttavia un incidente ferendosi a un braccio, mentre Mitchell si rivela intimorito quanto la figlia, per la paura che possa anche lei cadere.

Quando la sorella di Cam, Pameron, viene abbandonata dal marito, si trasferisce dal fratello in cerca di conforto, causando vari fastidi a Mitchell, che fatica a riposare di notte visto che entrambi, per un'allergia da polline che causa apnee notturne, sono costretti a dormire con una rumorosa maschera respiratoria. Mitchell sfoga in seguito lo stress che ne deriva intonando al karaoke, su suggerimento del padre, Express Yourself di Madonna, da cui prende poi spunto per consolare la cognata. Jay, intanto, soffre la mancanza del lavoro, in particolare il privilegio di comandare subordinati, scontrandosi con Gloria mentre per passare il tempo prova da solo a ristrutturare un bagno di casa. Nel frattempo, Phil convince la moglie a sfruttare un'occasione per un breve viaggio improvvisato a Parigi a basso prezzo, con il quale vuole riavvicinarsi a Claire sempre molto presa dal lavoro. I due, per sfruttare a pieno la vacanza, su suggerimento della figlia minore decidono di adattarsi subito al fuso europeo, provando a posticipare le prossime ore di sonno durante il viaggio aereo. Haley e Andy invece, la prima per dimostrare di essere ancora una ragazza dedita all'avventura e divertente e lui per provare di essere capace di tenere il suo ritmo, finiscono per seguire una giovane coppia a Las Vegas, dove si confesseranno a vicenda di gradire poco un certo "pazzo" stile di vita.

Luke e Manny rimangono da soli a casa del primo a fare da babysitter a Lily mentre gli adulti della famiglia si concedono una serata di relax. Claire viene ospitata insieme a Gloria in un centro benessere che è stato di recente tra i suoi clienti; Jay e Cameron si danno appuntamento per guardare un incontro di boxe; mentre Phil e Mitchell vanno a vedere il film di una saga fantasy. Dopo essere arrivate da poco al centro, Claire riceve sul telefono il segnale di attivazione di un rilevatore di fumo della propria casa e, non riuscendo a contattare il figlio, decide di andare a controllare, sospettando che i ragazzi abbiano sfruttato l'occasione per organizzare una festa. Anche Phil, vedendo lo stesso segnale, decide di tornare a casa con Mitchell, ma non prima che i due assumano per la prima volta marijuana, offerta loro da un amico ed ex cliente di Phil incontrato all'entrata del cinema. Ritornati a casa Dunphy, mentre Claire interroga Luke e Manny, i due sono indecisi sul da farsi quando scoprono un gruppo di adolescenti nascosto nella camera di Luke, impazienti di allontanarsi per evitare di essere scoperti in tale stato. Alla fine la verità emerge comunque da sé, con Claire e Gloria che iniziano a chiedersi quanto siano dei buoni genitori. Sul posto arrivano intanto anche Cameron e Jay, che, dopo essersi inizialmente trovati a disagio nell'uscire insieme, ritrovano una buona intesa.

Claire si imbatte casualmente in un cane lungo il tragitto per il lavoro e, non volendo lasciarlo solo in mezzo a una strada, lo porta presso la propria abitazione. Tuttavia, decide di tenerlo nascosto al marito per evitare che si affezioni rapidamente all'animale e voglia adottarlo. Nel frattempo, Gloria invita a cena una coppia di nuovi conoscenti e Jay si lamenta poiché vorrebbe evitare di stringere nuovi rapporti che potrebbero provocargli fastidi. In realtà, quando incontra Reece, sviluppa subito una stima per lui ed è felice di trascorrerci del tempo insieme, dovendo quindi alla fine ammettere alla moglie di aver avuto torto nel mantenere un atteggiamento contrario alle novità. Mitchell e Cameron affittano l'appartamento sopra il proprio a una rock band cristiana. Mitchell pensa uno dei suoi componenti possa essere gay, ma quando cerca di fargli confessare il proprio stato d'animo non riesce a fargli tirare fuori altro che una mancanza della sua famiglia e della sua ragazza. Cam prenderà poi il suo posto a un'esibizione, dove non mancherà un brano contro le unioni omosessuali.

Claire, mentre prepara la sua ditta a partecipare a una convention sul mondo del mobile, inizia a preoccuparsi che possa essere vittima di spionaggio industriale. Evitando di chiedere consiglio al padre per evitare di sembrare debole, inizia a cercare la possibile "talpa" tra i suoi dipendenti. Scopre presto di aver avuto ragione, ma non si tratta di un'azienda concorrente a voler rubare i suoi segreti, bensì del padre che vuole tenersi informato sulla gestione aziendale della figlia. Nel frattempo, Phil cerca di aiutare Gloria a rivendicare la proprietà della ricetta per la sua salsa di pomodoro, mentre Cameron cerca di consigliare forzatamente i nipoti su come invitare una compagna di scuola al ballo scolastico in preparazione: non avendo avuto occasione di partecipare al ballo da ragazzo, cerca di vivere l'esperienza attraverso Luke e Manny. Il primo tuttavia preferisce il supporto dello zio Mitchell e il secondo viene anticipato dalla ragazza alla quale era interessato: Cameron si consolerà alla fine ricevendo anche lui un romantico invito a partecipare all'evento, quando il compagno lo invita a fare con lui da chaperon ai ragazzi.

L'ex moglie di Jay, Dede, sta per risposarsi. L'intera famiglia si mette quindi in viaggio per partecipare al matrimonio, scegliendo di raggiungerla a Portland in treno. Durante il viaggio, Jay incontra i figli del futuro sposo di Dede che, quando lo sentono lamentarsi di lei, vorrebbero avvisare il padre di pensarci meglio prima di sposarla. Jay, che invece non vede l'ora di smettere di pagarle gli alimenti, prova ad aggiustare le cose. Mitchell incomincia a preparare il suo discorso per il brindisi come richiestogli dalla madre, mentre Claire si risente per il fatto d'essere stata esclusa dalla stessa Dede, che le ha anche riservato un posto marginale al ristorante. Cameron e Phil incontrano il loro scrittore preferito, Simon Hastings, in procinto di ultimare l'atteso ultimo capitolo di una trilogia. I due si ritroveranno a doverlo aiutare a perfezionare la trama per risolvere errori nella narrazione, proprio a riguardo di una parte ambientata su un treno. Manny e Luke cercano invece di far colpo su altre passeggere, ma con scarsi risultati. Anche Alex si lascia trascinare in una possibile avventura romantica, ma finisce col rimanere vittima di un furto.

Phil crede di aver visto Luke dormire con una ragazza e teme che il suo figlio minore sia ormai "diventato grande". Presto le sue paure si trasformano in realtà e avrà modo di consolare il figlio quando gli confessa di essere stato lasciato. Intanto, Claire cerca di trovare il momento più adatto per licenziare un dipendente, ma non riuscirà ad evitare di sembrare troppo dura. Jay prova a ritornare al lavoro per sentirsi utile, ma ha difficoltà a rapportarsi con la tecnologia, non riuscendo neanche ad usare una fotocopiatrice. Andy riceve un'opportunità di lavoro nello Utah, e, dopo aver considerato di rimanere accanto a Haley, quest'ultima lo convince a non rinunciare. Cameron ha in programma di ritornare in Missouri per partecipare a un evento locale al quale era stato invitato, quindi cerca di trovare il marito un modo per condividere in posti diversi il tempo con la figlia. Alla fine anche Mitchell e Lily decideranno di partire con lui. Anche il resto della famiglia organizza dei brevi viaggi per l'estate: i Dunphy si recano a New York, mentre Jay viene con astuzia convinto dalla moglie a partecipare al matrimonio di un suo cugino a Juárez.

Al termine della loro breve vacanza a New York, i Dunphy dovrebbero separarsi con i figli indirizzati verso casa e i genitori attesi a una convention sui mobili. Tuttavia, sia Phil e Claire che i ragazzi decidono di approfittarne per godersi la grande mela per proprio conto mentendosi l'un l'altro. Alla fine la verità verrà a galla al rientro in California, quando si ritrovano col resto della famiglia a casa di Jay per festeggiare la festa del papà. Nel frattempo, a Juárez Gloria reincontra la sorella Sonia, occasione che darà spunto a una nuova faida tra sorelle stavolta incentrata sulla salsa commercializzata dalla moglie di Jay. Tuttavia le due poi si riappacificheranno, dopo che Gloria ammette di essere stata gelosa della sorella in quanto figlia preferita del defunto padre, che si scoprirà avere somiglianze fisiche con l'aspetto dell'attuale marito. Durante il loro viaggio in Missouri, invece, Cameron e Mitchell devono affrontare la morte della nonna del primo, che si trovava da tempo in stato comatoso.

Quando Alex contrae la mononucleosi è costretta a ritornare a casa, dove si ritrova presto "sfruttata" dalla famiglia. La madre la usa per evitare di rimproverare direttamente il marito e i figli, Luke cerca di rubare dal suo portatile materiale da poter usare a scuola, Phil, dopo essere rimasto molte ore intrappolato in una stanza, finisce per trattarla come un animale per superare il "trauma", mentre la sorella vorrebbe invece ritornasse al college per evitare capisca e sveli ai genitori l'essere stata licenziata. Jay, nel frattempo, cerca di non sembrare razzista quando l'installazione, già pianificata da tempo, di telecamere di sicurezza all'esterno della sua abitazione coincide con il trasferimento nel suo quartiere di una famiglia afroamericana, mentre Mitchell e Cameron si preoccupano affinché la figlia non esprima pregiudizi nei confronti di un compagno di scuola transessuale.

Haley decide di provare a intraprendere una carriera nel social media marketing, ma i suoi genitori sono scettici al riguardo e il padre le propone invece di lavorare con professionista pubblicitario, Merv Schechter. Per dimostrare le sue potenzialità, aiuta quindi Phil a vendere una casa che non riusciva da tempo a piazzare a causa di omicidi avvenuti all'interno. Nel frattempo, Luke decide di candidarsi a presidente del consiglio studentesco, posizione molto ambita da Manny. La rivalità tra i ragazzi si trasferisce presto ai genitori: Claire appoggia il figlio, cercando di farlo apparire più serio; Jay e Gloria decidono invece di aiutare Manny per evitargli l'ennesima delusione, cercando di farlo apparire più come Luke. Alla fine i ragazzi troveranno un'intesa nel competere senza influenze esterne, fallendo comunque entrambi di conquistare popolarità. Cameron intanto decide di ospitare uno studente, Dwight, per evitare si trasferisca insieme al padre ed esca quindi dalla rosa della sua squadra di football, ma senza prima parlarne con il compagno, che per vendicarsi accetta di ospitare il cane di grossa taglia degli amici Pepper e Rolando.

Phil viene invitato a un programma televisivo in qualità di esperto immobiliare e negli studi televisivi, dove porta Haley come truccatrice personale, fa la conoscenza di un noto presentatore delle previsioni meteo, Rainer Shine, il quale accetta il suo invito a uscire insieme. Durante una cena, Phil dà il numero della figlia a Rainer, pensando di proporla come assistente o truccatrice, ma quest'ultimo pensa invece sia un via libera a uscire con lei. Rainer e Haley avviano infatti una relazione, facendo sentire Phil tradito, ma i due avranno infine occasione di chiarirsi e preservare la loro nuova amicizia. Intanto, Claire aiuta Luke a barare a Scrabble sfidando Alex, per vendicarsi di tutte le volte in cui lei vince prendendo in giro gli sconfitti. Lily soffre la convivenza con Dwight e cerca quindi di far sembrare che faccia uso di alcolici per liberarsi di lui, Gloria decide di portare Joe da una specialista per aiutarlo a sviluppare meglio il linguaggio, cogliendo l'occasione per raccogliere qualche suggerimento anche per lei stessa, mentre Jay prova ad aiutare Manny a produrre un video saggio da usare come candidatura per l'ammissione alla Juilliard School.

Luke organizza una festa di Halloween a casa sua senza la presenza dei genitori, tuttavia in pochi si presentano all'appuntamento, preferendo la festa ospitata dalla figlia di Earl Chambers, lo storico rivale di Jay. A soccorrere Luke ci penseranno Haley, che fa pubblicità alla festa del fratello, la madre, che si imbucherà all'altro evento facendo da guastafeste, e il padre, che rianima la festa del figlio a modo suo. Intanto Jay, il quale decide di rappresentare la Sacra Famiglia vestendosi lui da Gesù e facendo fare Giuseppe al figlio Joe, ne approfitta per l'ennesimo scontro con Earl. Manny si traveste invece da Dalton Trumbo, faticando a trovare qualcuno in grado di riconoscere il personaggio, mentre Cameron trova una nuova nemesi in un bambino del suo quartiere vestito da Dart Fener colpevole di aver preso più dolci di quelli offertigli.

Luke trova un lavoro come cameriere presso il country club frequentato dal nonno. Quando un giorno si fa accompagnare dal padre, Phil tenta di sfruttare la presenza di Jay per diventarne membro. Jay, tuttavia, fa di tutto per evitarlo in quanto il club rappresenta una delle poche cose che non è costretto a condividere con la famiglia. Intanto, Alex viene accompagnata dalla madre a un seminario tenuto da un'imprenditrice di successo, Nancy Decker, dalla quale rimarrà infine delusa. Gloria approfitta dell'assenza del marito e di Manny per cercare di avere una serata di relax, facendo andare a letto presto il figlio più piccolo. Ma le cose non andranno come previsto: Manny, che era stato invitato a una festa, ritorna a casa anticipatamente dopo una serie di eventi imbarazzanti, mentre Joe beve del caffè. Cameron organizza invece una sorpresa a Mitchell, facendolo partecipare a un'esperienza di teatro interattivo, che però non apprezzerà neanche minimamente.

Per la festa del Ringraziamento, Cameron e Mitchell organizzano un pranzo in tema contadino, con tanto di costumi e animali. Presto Mitchell confessa tuttavia di aver accettato di esserne parte solo per tenere buono il compagno, avendo dato via per sbaglio il suo amato costume da clown. Anche Cam cela tuttavia una malefatta: ha speso per la festa i soldi che stavano risparmiando per una vacanza romantica. Al pranzo sono presenti anche Rainer, il presentatore televisivo frequentato da Haley e Jerry, un vicino di casa dei Dunphy lasciato dalla moglie. La presenza di Rainer indispone Phil, soprattutto quando gli annuncia di essere in proncito di partire in vacanza con la figlia. Gloria cerca di approfittare della presenza degli animali, e in particolare di una capra, per far familiarizzare Joe con gli animali, ma la stessa capra muore dopo a seguito di incidente. Jay è costretto intanto a indossare un apparecchio di monitoraggio della pressione sanguigna, e ne sarà ricordato dell'importanza dopo l'incontro casuale, presso una farmacia del posto, dell'avvocato divorzista della sua ex moglie e di quella di Jerry, che l'aveva accompagnato con Phil. L'avvocato infatti, dopo aver rinfacciato come sia diventato più ricco grazie a loro, ha quello che sembra una sorta di infarto.

Phil, Gloria e Cameron rispolverano una loro "allenza" che ormai va avanti da tempo con lo scopo di aiutarsi l'un l'altro a risolvere delle problematiche senza renderne partecipi i rispettivi consorti. In particolare, Gloria chiede aiuto a trovare il cane di Jay, Stella, e liberarsi di un collare che emana scarische elettriche se si oltrepassa un confine, mentre Cam ha bisogno di liberarsi degli inquilini russi che avrebbe dovuto sfrattare da tempo dall'appartamento sovrastante il proprio. Mentre Phil ritarda il compagno di Cameron dal rientrare a casa, Gloria approfitta quindi del suo aspetto minaccioso per scacciare i russi, ma lascia dietro una traccia che aiuterà poi Mitchell a intuire quanto accaduto. Quando più tardi l'intera famiglia si riunisce a cena per decidere dove andare in occasione delle prossime vacanze natalizie, Mitchell svela la loro intesa segreta, mentre Phil cercava goffamente di liberarsi del collare elettrico del cane. I Pritchett, per punirli, scelgono da soli il luogo della prossima vacanza di famiglia, optando per l'Italia. In realtà, Gloria, Cam e Phil li avevano subdolamente influenzati per tutto il giorno verso tale scelta. Nel frattempo, Claire aveva faticato nello scegliere un modello di mobili per un'esposizione in autonomia, senza chiedere come abituata consiglio al padre. Haley invece si ritrova a badare alla quattordicenne figlia di Rainer, April, mentre Jay era stato chiamato a soccorrere Luke da Maggie Braithwaite, una socia del country club avvezza ad atteggiamenti inappropriati verso i dipendenti più giovani.

Quando alla scuola di Luke e Manny viene organizzata una festa a tema invernale, Gloria e Claire vengono designate controvoglia a fare da chaperon ai ragazzi. Le due vorrebbero portarvi anche i rispettivi mariti ma Jay per non andarci si inventa di voler trascorrere una serata con Phil. Per non ferire i sentimenti del genero si ritrova tuttavia, invece di rilassarsi da solo vedendo un vecchio film western, ad onorare la sua parola, provando ad assecondare i desideri di Phil, finendo infine per recarsi con lui alla festa scolastica. Gloria e Claire, intanto, per provare a liberarsi delle incessanti richieste di Marjorie, una delle madri che più si impegnano nell'organizzazione di attività extrascolastiche, nonché divorziata, provano ad accoppiarla con il preside Brown. Alla stessa festa Cameron trascorre la maggior parte del tempo preoccupato dal poter ricevere uno scherzo dai ragazzi che allena, mentre Mitchell prova a dare una lezione a un bullo omosessuale.

La famiglia si ritrova a festeggiare il primo giorno del nuovo anno a casa di Jay, ma la preparazione del pranzo è affidata a Cameron, intenzionato a rifarsi dopo la cattiva riuscita del pranzo per il giorno del Ringraziamento. Anche stavolta tuttavia non riesce a cucinare il piatto principale, un maiale arrosto, senza intoppi, dovendo ricorrere, con l'aiuto del marito, a una moderna agenzia di concierge. A recapitare un ulteriore maiale cucinato è Keifth, suo ex amante ed ex presentatore di un circo. Per Cam è quindi anche l'occasione di ri-affrontarlo e chiarire i motivi che avevano portato al termine bruscamente la loro passata relazione. Intanto, dopo aver corso il rischio di venire fulminati in piscina per colpa del loro cane Stella, Mitchell convince i genitori ad aggiornare il testamento. Alex e Haley, intanto, prendendo in prestito dei vecchi vestiti per partecipare a una festa a tema vintage, involontariamente si ritrovano con quarantamila dollari in contanti nascosti da Gloria prima che si sposasse con Jay. Phil ha invece modo di ritrovare il padre, che partecipa al pranzo di famiglia portando una fidanzata, nonché ex babysitter dello stesso Phil, alla quale intende chiedere di sposarlo.

Jay partecipa a un matrimonio insieme ai figli Mitchell e Claire e al pranzo celebrativo ritrova con sorpresa anche l'ex moglie Dede. I figli sono quindi preoccupati che la giornata possa volgere all'insegna del rancore e dell'ostilità, ma gli ex coniugi sembrano invece trascorrere momenti di armonia, trovando anche l'occasione di scusarsi per le sofferenze loro provocate durante i litigi prima del divorzio. Intanto, Gloria e Phil accompagnano Manny e Luke a visitare alcuni college, provocando fastidio a entrambi: lei, con l'intento di preparare il figlio alla nuova esperienza lo sottopone a una serie di scherzi, mentre Phil, incoraggiando oltremisura il figlio finisce per fargli soffrire la pressione derivante dalla sensazione di deludere le aspettative del padre. Cam in un locale incontra insieme a Haley e Alex una donna che sembrerebbe essere la stessa che, a un balletto in cui la sera prima si era esibita anche Lily, tra il pubblico aveva bloccato la visuale sia a lui che a Mitchell per meglio riprendere i ballerini con un iPad. Cam, per esserne sicuro prima di esprimerle il proprio disappunto, finge di essere l'uomo che la donna stava aspettando in quello che doveva essere un appuntamento romantico al buio. Haley nel mentre distrae l'uomo che si era recato a incontrarla.

In occasione di San Valentino Phil fa un regalo romantico alla moglie, ma Claire, al contrario degli anni passati è sommersa dal lavoro e sembra non ricambiare i consueti gesti d'affetto. Tuttavia lei ha in serbo una sorpresa per il marito, sorprendendolo con trucchi di magia preparati per l'occasione, oltre a una cena organizzata in un esclusivo ristorante della città. Intanto, Mitchell e Cameron provano a dare consigli alla nipote Haley e all'amica Sal, che si riveleranno poco azzeccati, facendogli mettere in discussione la loro capicità di "capire" le donne. Alex scopre di essere oggetto delle attenzioni sentimentali dell'assistente della madre, Ben, mentre Jay e Gloria sono chiamati a preoccuparsi di alcune brutte abitudini che Joe sta prendendo dal padre.

Phil prova a riparare la lavatrice da sé dopo aver rifiutato di avvalersi di un costoso intervento tecnico. Con sua stessa meraviglia, sembra riuscire nell'impresa, rimanendo tanto entusiasta da decidere di avventurarsi in un altro azzardo: compra un terreno per avviare lo sviluppo di un immobile commerciale, progetto a cui lavorava da tempo, coinvolgendo nell'investimento anche Jay. L'onda dell'entusiamo tuttavia si interrompe quando la lavatrice smette di funzionare, ma la moglie riuscirà a mantenere alto il suo livello di autostima. Intanto Claire è accompagnata ad un corso di cucina condotto da un noto chef da Haley la quale vorrebbe far capire alla madre come non sappia cucinare bene come pensa. Quando lo chef tenta di umiliarla sarà però la stessa figlia a prendere le difese della madre, rincuorandola sulle sue abilità culinarie. Jay è infastidito dal vedere la moglie chiedere aiuto per faccende domestiche a un allenatore di baseball, che si offre anche di aiutare in tale sport il piccolo Joe. Anche si sente minacciato, in realtà scoprirà che il coach vuole solo fare una buona impressione su di lui per farsi fare da mentore nell'avvio di un'attività commerciale. Cameron e Mitchell provano invece a insegnare alla figlia di affrontare in autonomia i propri impegni e i propri compiti dentro casa, cercando di dare l'esempio con il tentativo di rimuovere un nido di vespe dal giardino, che non andrà come sperato.

Sul terreno su cui dovrebbe sorgere la Dunphy Tower sorgono presto gravi problemi che fanno tramontare il progetto iniziale. Phil e Jay, per evitare di perdere l'investimento dovranno convertire l'opera da realizzare in un parcheggio. Intanto Claire sul lavoro è costretta a implementare tagli al budget che fanno scontenti i dipendenti, tuttavia è il giorno del suo compleanno e Gloria le recapita una serie di lussi in ufficio, tra cui champagne e un massaggio, che la metterenno in imbarazzo. Cameron aiuta Lily a realizzare un progetto scolastico, ma vive un piccolo incidente che lo costringono a ricorrere a cure mediche e una TAC di controllo, esame che lo costringerà a rivivere un trauma infantile. Alex prova a farsi nuovi amici nel locale in cui lavora, ritrovandosi inaspettatamente manager.

Phil organizza una festa per il padre in procinto di risposarsi, alla quale partecipa anche quello che sarà il suo futuro fratellastro, Ray. Phil crescendo aveva sempre voluto un fratello, ma quando Ray forza un cambio del programma della festa, per lui troppo noioso, i due finiscono con il litigare. Intanto Manny invita Haley, Alex, Gloria e Claire a una lettura di una commedia teatrale da lui scritta, i cui personaggi sono donne a loro ispirate. Mitchell e Cameron si preparano invece ad affrontare una gara di bowling, ma Cameron è tormentato dalla notizia che qualcuno sta impersonando Fizbo, il clown da cui era solito travestirsi prima che il compagno desse vie il suo costume. Alla fine scoprirà che era una trovata di Louise, membro della sua stessa squadra di bowling, intenta a vendicarsi delle manie di protagonismo di Cam.

Presso la scuola di Luke e Manny viene organizzata una partita di basket tra genitori e insegnanti per raccogliere fondi a scopo benefico; Phil si allena da tempo per rimediare la brutta figura fatta l'anno precedente in una medesima situazione, ma all'evento faticherà a tenere sotto controllo la pressione, anche vista l'alta presenza di pubblico, tra cui compaiono anche due stelle dell'NBA. Lo stesso evento è anche occasione per Gloria di scontrarsi con un'altra mamma, Donna Duncan, con la quale si sente in rivalità. Claire intanto cerca di nascondere al padre di aver fatto lo stesso errore di una ditta concorrente, cioè comprare alcuni mobili scadenti fatti con materiali nocivi per la salute, mentre Jay invano cerca di incuotere un po' timore al figlio più piccolo. Mitchell riprende la tradizione di prendere un tè con la nipote Haley, la quale chiede consiglio su alcune richieste fatte dal fidanzato che la mettono a disagio. Con sua delusione non si tratta tuttavia di qualcosa di piccante.

Mentre Manny riceve risposte positive da diversi college a cui ha presentato domanda di ammissione, preparandosi quindi a separarsi in particolare dalla madre, Luke continua a ricevere solo respingimenti. Così il padre decide di provare a mediare per l'istituto che lui stesso aveva frequentato, in cui ritrova un suo vecchio compagno di corso come rettore. Per convincere quest'ultimo ad ammettere il figlio sarà tuttavia costretto a rivelare uno dei suoi trucchi di magia, sentendosi così umiliato. Quando Luke intuisce l'intervento del padre annuncia di voler rifiutare l'ammissione, alla quale è interessato solo se conseguita onestamente. La sorella Haley intanto è coinvolta con Jay, Mitchell e Cameron in un giro di bugie e richieste di favori per tenere celate proprie malefatte al resto della famiglia: Jay non riesce a comprare online dei biglietti per un concerto promessi a Gloria e chiede aiuto a Mitchell, che a sua volta li chiede ad Haley in cambio di aiutarla a spostare la propria macchina bloccata per multe non pagate, la ragazza li chiede quindi a Cameron, che da lei ottiene una copia di un disegno della figlia che aveva involontariamente strappato. Cameron tuttavia non riesce ad ottenere i biglietti e tutta la verità viene presto a galla.

L'episodio si incentra su cinque intensi minuti vissuti dai protagonisti durante la loro vita quotidiana. Mitchell e Cameron, in procinto di partire in aereo, si vedono costretti a cambiare volo all'ultimo momento, dopo che avevano già assunto delle pillole per rilassarsi durante il viaggio. Gli effetti delle droghe complicheranno il loro tentativo di non perdere il volo di ripiego. Alex riceve al college una visita a sorpresa dei genitori, preoccupati per il non sentirla da giorni. Lì scopriranno della sua relazione con Ben. Mentre Manny cerca parcheggio nelle vicinanze di un cinema in cui è in procinto di vedere un film insieme ai genitori, Jay e Gloria litigano sul vizio di lei di voler raccontare lunghe storie senza tralasciare dettagli. Haley riceve a sorpresa una proposta di matrimonio di Rainer, ma appena lui mostra dei dubbi su tale decisione lei respinge la proposta non sentendosi ancora pronta per un passo del genere. Rainer tuttavia, consapevole di invecchiare, non è disposto a continuare la loro relazione come semplici fidanzati.

Arrivato il giorno del secondo matrimonio del padre di Phil, i Dunphy raggiungono il luogo della cerimonia in costume, avendo inteso una celebrazione in stile anni venti. In realtà si ritroveranno i soli con abiti d'epoca così Phil, che aveva insistito di indossare i costumi, viene accusato dal resto della famiglia di metterli in imbarazzo non riuscendo a tenere a bada la sua voglia di divertirsi. Così quando Frank dice al figlio di aver pianificato uno scherzo durante la cerimonia, Phil suggerisce di evitare, consapevole che non tutti apprezzano la loro indole giocosa. La sposa tuttavia ama questo lato di Frank, e quando lo confessa a Claire durante i preparativi questa cerca di rimettere le cose a posto e far sì che lo scherzo si realizzi. Intanto Jay si compiace di evitare di dover fare favori stressanti a moglie e figli, ma incomincia a dispiacersene quando si rende conto di aver detto "no" così tante volte che non gli viene chiesto più aiuto neanche per situazioni che possono essere piacevoli. La sorella di Cam, Pam, arriva in città per delle audizioni, inseguendo il suo sogno di far carriera a Hollywood. Tuttavia al provino a cui è accompagnata da fratello e cognato Mitchell involontariamente ruba le attenzioni. Più tardi Pam confesserà anche di stare per avere un bambino e di aver fatto visita al fratello proprio per averlo vicino durante il parto.

Claire e Gloria stanno accompagnando in macchina Haley, Alex e Lily a una manifestazione femminista quando sono costretti a fermarsi per aver bucato una gomma. Nessuno di loro sa cosa fare ma allo stesso vogliono evitare di ricorrere all'aiuto di un uomo; il dilemma su cosa fare sarà interrotto dall'arrivo di una passante donna in grado di cambiare la ruota, che tuttavia poi approfitta della loro ingenuità rubando il veicolo. Nel frattempo, alla stessa manifestazione alla quale sarebbero dovute andare le ragazze partecipano Luke e Manny. Quest'ultimo vorrebbe fare colpo su una compagna di scuola, che tuttavia si interessa di più a Luke. Phil e Jay aprono il parcheggio frutto del loro investimento, ma sono in disaccordo su chi assumere per gestirlo. La scelta migliore sarà quella voluta da Phil, che aiuta anche i nuovi datori di lavoro a dialogare tra loro. Cameron intanto è geloso di come Mitchell sia entrato velocemente in confidenza con Pam e il suo bambino.

Mentre Claire e Phil sono in procinto di godersi una giornata in intimità i figli ritornano a casa prima del previsto mandando in fumo i loro piani. Alex è sempre più stressata per i prossimi esami, Haley reincontra Dylan scoprendolo sposato e con figli, mentre Luke vive una serie di disavventure prima con gli amici e poi a casa. In particolare Claire quindi si renderà conto di come non riuscirà a liberarsi dal dover gestire continuamente i figli nel prossimo futuro, come invece auspicava per avere più tempo per sé in questa fase della sua vita. Intanto, Mitchell decide di concedersi una giornata di vacanza da solo, ma il padre gli copia l'idea. Anche se inizialmente Mitchell ne è indispettito, alla fine sarà un'occasione per i due di passare del buon tempo insieme e riscoprire le somiglianze tra i rispettivi caratteri. Cam, per non restare da solo, cerca invece di darsi da fare per aiutare Gloria e Manny, la prima a superare un attacco influenzale e il secondo a far colpo su una compagna di scuola.

Per Luke e Manny è il giorno del diploma. Alex e Haley, per evitare che il padre pianga continuamente durante la cerimonia come aveva fatto per loro, lo inducono a commuoversi preventivamente rivivendo molti momenti dell'infanzia di Luke, ma alla cerimonia tutti comunque non riusciranno ad evitare le lacrime. Manny aveva intanto trascorso la vigilia con il padre naturale Javier, che lo aveva portato in uno strip club in cui era finito con lo smarrire l'abito per la cerimonia di consegna del diploma. Riuscirà a recuperarlo con l'aiuto di Jay. Mitchell e Cameron scoprono con sorpresa che Lily è più dotata di quanto pensassero, visto che le viene offerta la scelta di saltare un anno scolastico, oltre che popolare tra i compagni di scuola.

In occasione dell'eclissi totale di sole dell'agosto 2017 la famiglia al completo si riunisce per una gita in barca. Per Phil e Clarie diventa l'occasione di rendersi conto di come stanno invecchiando, avendo ormai sempre più difficoltà ad intraprendere svaghi giovanili. Mitchell incontra casualmente un vecchio compagno di scuola per il quale aveva una cotta, Scotty, mentre Cameron cerca di proteggersi oltremisura dai raggi solari. Dopo aver ricevuto la notizia della morte di un vecchio conoscente, notando come sia calorosamente ricordato su internet da amici e parenti, Jay riflette sulle impressioni che lascerà dopo la sua morte. L'uomo cerca quindi di affrettarsi a lasciare buoni ricordi a figli e nipoti, provando a dispensare regali improvvisati e improbabili consigli.

Per Manny è arrivato il momento di trasferirsi al college, ma chiede ai genitori di evitare saluti calorosi. Tuttavia alla fine le emozioni avranno la meglio. Nella casa di Mitchell e Cameron la cucina va a fuoco e poiché da tempo Cam pianifica di ammodernarla il marito inizia a pensare che si tratti di un incendio doloso. Haley, intanto, trova un impiego presso il club golfistico dove lavora il fratello, ed ha l'opportunità di diventare temporaneamente l'assistente personale di una ricca donna di mezza età di nome Rhonda e come lei molto attenta al suo aspetto. Nel frattempo Phil e Claire hanno modo di aiutare la figlia minore, occasione che dà al padre l'occasione di confrontarsi con un braccio robotico costruito da Alex in grado di giocare a carta forbice sasso.

Ogni mattina Phil è solito lanciare la sua biancheria intima con i piedi e afferrarla con le mani come segno scaramantico, vivendo giornate molto sfortunate quando non riesce a completare il gesto. Quando arriva una di queste giornate negative, Claire cerca di calmarlo, invitandolo a pensare come sia probabilmente il suo atteggiamento negativo ad attirarsi le sfortune, ma dopo una serie di coincidenze anche lei si inizia a preoccupare. Haley rompe il telefono e i genitori si rifiutano di comprarne subito uno nuovo, costringendola ad affrontare alcuni giorni immersa soltanto nella "vita reale". Rimangono piacevolmente sorpresi nel vederla tranquilla, gentile e spensierata, ma l'incantesimo svanisce quando riesce a mettere le mani su un nuovo telefono. Intanto, Mitchell e Cameron sono impegnati nei lavori di ristrutturazione della propria cucina; Mitchell si sente sminuito poiché il carpentiere che dirige i lavori chiama Cam "capo", ma in realtà è solo perché non ricorda il suo nome. Jay, quando vede la macchina ammaccata cerca di far ammettere a Gloria di aver investito qualcuno o qualcosa, ma come al solito la donna evita strenuamente di ammettere qualsiasi colpa.

Jay e Gloria incontrano casualmente Shorty, il caro amico di Jay che aveva lasciato la città per una nuova vita in Costa Rica con la giovane moglie. Jay cerca di passare più tempo possibile con lui, che inizialmente non ne è proprio entusiasta: infatti non vuole confessare di aver perso tutto, moglie compresa. Mitchell e Cameron ospitano il figlio adottato dalla loro coppia di amici, Ronaldo e Pepper, iniziando a preoccuparsi di come i due possano condizionare troppo il ragazzo con il loro stile di vita. In realtà il ragazzo apprezza gli agi a cui è esposto più di quanto immaginano. Claire, intanto, si scontra con Alex dopo aver offeso nuovamente il suo ragazzo Ben, rendendosi però conto di come si stia comportando allo stesso modo di come suo padre aveva fatto con lei in passato riguardo Phil.

Phil e Claire, in occasione di Halloween, cercano di coinvolgere i ragazzi nei loro festeggiamenti, ma questi rifiutano, considerandosi ormai troppo grandi. I due temono che i figli abbiano ragione e che sia arrivato il momento di lasciarsi l'evento alle loro spalle, specie quando vedono i rispettivi colleghi e vicini di casa adulti non essere per niente entusiasti della festa. Tuttavia, entrambi non riescono a spegnere del tutto la voglia di divertirsi. Intanto Haley partecipa a un provino per mezzo del quale scopre di non saper ballare bene come pensava, Luke è poco fortunato con le ragazze, mentre Alex decide di lasciare Ben. Mitchell e Cameron si trasferiscono da Jay e Gloria in attesa che la loro nuova cucina sia completata; ai lavori dà una mano anche Jay che sorprende il figlio facendo completare presto i lavori. Tuttavia, uno sfortunato incidente la manda nuovamente a fuoco.

Claire organizza una festa per celebrare il decimo anniversario di matrimonio di Jay e Gloria. Phil per l'occasione pianifica di esibirsi in un trucco di magia in cui simulando un viaggio temporale farà cambiare Gloria dal suo look ordinario al re-indossare l'abito da sposa di dieci anni prima. Gloria tuttavia non è felice di stare al gioco in quanto, ingrassata, fatica a mettersi l'abito. Anche Phil perde entusiasmo nel gioco quando scopre che il motivo per il quale non ha intrapreso una carriera da prestigiatore quindici anni prima è probabilmente l'aver perso una telefonata che gli proponeva un'esibizione importante. Claire confessa di avergli tenuto nascosta la telefonata e per farsi perdonare compra un negozio di trucchi di prestigio. Nel frattempo, Cam cerca di convincere il marito a esibirsi alla festa in un duetto.

Mentre l'intera famiglia si riunisce per festeggiare il Ringraziamento, Jay propone un brindisi per dichiararsi fiero di quanto i suoi famigliari si stanno dimostrando vincenti: Cameron ha appena vinto una partita di football, Mitchell ha messo in fuga un ladro, Claire ha vinto una corsa di dieci chilometri, Phil ha imparato un importante trucco di magia e Gloria sta per raggiungere il traguardo di centomila passi in una settimana. In realtà presto tutti dovranno ammettere di aver mentito o aver preso scorciatoie nelle rispettive storie "vincenti". Mitchell ha infatti goffamente danneggiato il proprio soggiorno, dichiarando come fosse stata l'opera di un ladro per la vergogna; Cameron è riuscito a vincere solo grazie all'aver intercettato involontariamente le mosse dell'allenatrice avversaria; Claire senza accorgersene ha sbagliato percorso finendo con l'accorciare il tragitto della corsa di circa un terzo, correndo con il contapassi che Gloria le ha attaccato sulla schiena per non dover compiere tutto il movimento che Jay il marito l'aveva sfidata a fare. Non avendo ancora sentito le varie confessioni Phil ne trae spunto per esibirsi nel numero che in realtà non aveva ancora avuto il coraggio di provare. Utilizzando come assistente la figlia Haley, riesce a liberarsi da un'antiquata cabina telefonica nella quale si era rinchiuso, mentre questa si andava riempendo d'acqua, riapparendo subito dopo alle spalle del pubblico.

Phil è entusiasta di avere tra i propri clienti in cerca di una casa il frontman dei Coldplay Chris Martin, tuttavia l'esperienza prende una brutta piaga quando una grave infiammazione a un testicolo lo costringe ad essere ricoverato in ospedale proprio mentre stava facendo vedere una casa alla star musical. All'ospedale, inoltre, la star porta non gradite attenzioni, soprattutto quando Claire prova a sfruttare l'occasione per farsi piacere ai membri di un gruppo di lettura al quale si è da poco iscritta, portando tre donne con se in ospedale. Intanto, Manny e Gloria si imbattono in uno scrittore stimato dal ragazzo, che tuttavia non nasconde il suo dispiacere nel ricevere attenzioni da un fan, irritando quindi la madre. Jay, chiamato a far parte di una giuria, incontra invece Terry Bradshaw, con il quale però non riesce ad andare d'accordo.

Phil è in procinto di avventurarsi in solitaria nel mercato immobiliare, lasciando la società di cui era parte. Per trovare fiducia decide di passare una settimana in campeggio al Parco nazionale di Yosemite, tuttavia, dopo poche ore una serie di imprevisti lo porteranno a desistere dall'intento, rifugiandosi in un confortevole hotel nel quale sarà raggiunto dalla moglie. Claire, intanto, aveva trovato il coraggio di guidare per la prima volta un camion pur di non far ritardare le spedizioni dalla sua azienda. Mitchell critica il modo in cui ingenuamente il marito sembra credere a tante bugie, tuttavia quando uno degli alunni presso la scuola in cui insegna spiega di essere un poliziotto sotto copertura, la storia si rivelerà vera. Manny intanto inizia a frequentare una delle sue insegnanti, suscitando preoccupazioni nella madre.

Quando la Pritchett's Closets & Blinds ottiene di partecipare per la prima volta a un'importante esposizione internazionale, Jay è determinato a partecipare ai festeggiamenti nell'azienda da lui fondata e condividere con la figlia i meriti del successo. Phil è intanto impegnato a vendere una casa alla signora Graham, la prima cliente da quando ha lasciato la vecchia compagnia immobiliare. Le cose non procedono per il verso giusto quando la cliente si convince che la casa in questione è abitata da spiriti malevoli e il coinvolgimento di Gloria da parte di Phil non porta ai risultati da lui sperati. Alex e Luke invece iniziano a vendere scarpe usate a dei feticisti. Nel frattempo, l'ex compagno di Pam, Bo, arriva in città nel tentativo di riconquistare la sua amata e suo figlio, nato mentre lui era in prigione. Mitchell inizialmente lo appoggia, sperando così anche di liberarsi dell'invadente cognata, ma dovrà ritornare sui suoi passi quando Bo si dimostra tutt'altro che cambiato e totalmente inaffidabile.

Claire si vede negato il permesso per costruire in giardino una sorta di stanza rifugio tutta per se in cui rilassarsi, a cui il marito aveva concordato dopo aver perso una sfida di sguardi. Quando lei si prepara a protestare con l'associazione proprietari responsabile del no, scopre che in realtà Phil e Luke hanno falsificato la risposta per poter utilizzare diversamente lo spazio in giardino, creando una zona in cui eseguire battute di baseball. Tuttavia, con astuzia Luke riesce a placare l'ira della madre. Intanto, Mitchell aiuta Cam a superare l'aver scoperto che durante l'infanzia il padre si era separato per un periodo dalla madre, facendogli conoscere la sua terapeuta. Jay inizia il figlio minore al golf, verso il quale sembra dimostrare un talento naturale. Dopo che il padre lo iscrive ad un torneo, Joe inizia a mostrare eloquenti segni di stress.

Phil ha un malore e viene portato da Gloria in ospedale, dove presto viene raggiunto da tutta la famiglia. Per distrarre la moglie dalle preoccupazioni, la incarica di ritrovare un orsacchiotto che le aveva regalato quando erano fidanzati mentre è sottoposto ad un intervento alla colecisti. L'occasione dà lo spunto a Joe di interrogare i genitori sul tema della morte; inizialmente Jay lo tranquillizza promettendogli la vita eterna, ma più tardi Gloria gli spiega come in realtà è possibile morire in qualsiasi momento, rendendolo depresso. Ad aiutarlo a superare lo stato d'animo triste è la visione del fratello maggiore Manny, che si è tinto i capelli di biondo. Anche Mitchell e Cameron hanno modo di parlare riguardo a cosa farebbero se uno dei due dovesse morire e Mitchell menziona la possibilità do mettersi insieme al loro amico massaggiatore Caleb, causando inevitabilmente gelosie nel marito.

Jay riceve le ceneri del suo defunto acerrimo rivale Earl Chambers, il quale ha dato disposizione nel suo testamento che fosse proprio Jay a disfarsi dei suoi resti. La figlia Shirl non sembra essere a conoscenza dei motivi e con l'occasione prova ad instaurare un'amicizia con Claire, ma un equivoco rifarà restaurare la rivalità tra le rispettive aziende. Intanto, Manny chiede aiuto a Phil e a Gloria per ritrovare Luke, da cui non ha notizie dalla sera precedente, in cui l'avevo perso di vista a una festa in un quartiere a suo dire malfamato. Dopo una serie di ricerche i tre ritroveranno Luke bloccato sulla terrazza di un edificio, dove era accidentalmente finito mentre cercava un bagno. Haley chiede aiuto alla sorella in vista di un colloquio di lavoro presso una stravagante compagnia guidata dalla guru Nicole Rosemary Page, disturbando nell'intento la lezione del suo professore Arvin Fennerman. Il giovane professore in un primo momento si mostra infastidito dalle ragazze, ma più tardi, sorprendentemente le raggiungerà per dichiararsi innamorato di Haley. Quest'ultima respinge le sue attenzioni, ma la sua insistenza le sarà molto d'aiuto durante il colloquio di lavoro, che riuscirà a superare. Quindi decide infine di accettare la sua proposta di scambiarsi un contatto.

Il giorno di San Valentino Gloria e Jay si rendono conto che la passione sta svanendo e pertanto decidono di tentare un gioco di ruolo così come Claire e Phil, che per la serata si occupano anche di Joe, il tenta di abbordare la sorellastra per cui ha una cotta. Gloria confessa di essere agitata perché per la prima volta non ha ricevuto un biglietto di San Valentino da Manny. Cam e Mitch, intanto, si ritrovano a cena nello stesso ristorante in cui Luke ha dato appuntamento ad una ragazza, che però lo pianta in asso: i due zii, allora, lo consolano mentre Phil convince Joe a lasciargli Claire e Manny torna a casa per continuare la tradizione con sua madre. Haley, intanto, nonostante si renda conto di non avere molto in comune con Arvin, prova ad avere una relazione con lui.

Jay origlia Gloria mentre parla al telefono con un'amica lamentandosi di essere delusa a causa di Joe che lascia in disordine la sua stanza, ma fraintende credendo non sia soddisfatta della loro vita sessuale. Intanto Cam e Mitch danno un party a casa loro per vantarsi con gli amici dei recenti successi lavorativi di Mitch comprando inoltre un bellissimo pianoforte, ma poco prima della festa il suo capo viene arrestato e quindi decidono di tenere la cosa nascosta agli invitati per evitare la loro compassione. Phil, nel frattempo, viene bullizzato una ragazza che lavora vicino al suo negozio di magia con cui litiga sempre per il parcheggio, ma alla fine Alex riesce a risolvere il problema e grazie all'aiuto del padre decide di non partecipare a un impegnativo corso estivo per cui aveva fatto richiesta. Infine, grazie all'intervento di Claire, Cam e Mitch confessano la verità ai loro amici e questi, inaspettatamente, offrono ai due conforto.

La famiglia al completo viene ospitata per un weekend nella fantastica villa della datrice di lavoro di Haley la quale li ammonisce di non toccare la tiara esposta in salotto; dopo una degustazione di vini locali, i componenti della famiglia si dividono: Phil e Cam si allontanano per effettuare le prove per un concorso di hip hop, Mitch e Gloria vengono invitati ad una festa a casa di Oprah Winfrey ma non possono portare nessun altro e Jay e Claire provano a tenere a bada Stella, portata segretamente in viaggio dall'uomo. Il danneggiamento della tiara, causato in realtà da Haley, viene utilizzato come pretesto per smascherare, e perdonare, gli inganni reciproci.

Haley invita a casa Arvin per presentarlo a Phil e Claire, che entrano in competizione l'uno con l'altra per apparire il più intelligente; nel frattempo Alex comincia a frequentare Bill, un pompiere bello ma sciocco, mentre Gloria e Jay cercano di apparire migliori dei genitori di un amico di Joe, che il piccolo ammira molto. Infine Cam e Mitch trascorrono il weekend ad un ritiro yoga, durante il quale Cam si dà alla fuga mentendo a Mitch per poter assistere all'allenamento della sua squadra di baseball preferita insieme al suo idolo George Brett.

Gloria invita a casa Jorge, un suo ex fidanzato che assomiglia in modo incredibile a Manny provocando in Jay degli inevitabili sospetti; in realtà si tratta di uno scherzo messo in atto da Gloria dopo esser stata accusata da Jay e Manny di non capire l'ironia. Luke e Joe intanto aiutano Phil a trovare il regalo di anniversario perfetto per Claire, che ha rimandato fino all'ultimo minuto. Mitch e Cam si rendono conto che Lily, la quale sta affrontando la fase della pubertà, non è più una bambina ormai.

Dato che la sua datrice di lavoro Nicole vuole entrare nel settore del peperoncino, Haley tenta di convincere Gloria a vendere la sua produzione di salsa; nel frattempo Mitch, a cui viene offerto l'incarico di pubblico ministero, accompagna Cam a fare un giro di pattuglia con un poliziotto. Phil e Claire, data l'assenza di Luke per partecipare ad un colloquio per l'ammissione al college, riprendono la loro competizione in una gara di corsa iniziata anni prima.

DeDe giunge a sorpresa a casa di Mitch e Cam e i due si rendono conto di quanto la donna abbia influenzato la loro relazione; nel frattempo Phil, Haley, Alex e Luke hanno tutti delle cattive notizie da dare a Claire e competono su quando farlo approfittando del breve lasso di tempo dopo il suo giorno alla SPA in cui lei è più rilassata. Manny, con l'aiuto di Jay, si occupa della realizzazione di un cortometraggio di genere horror per il corso di cinema del college. I due decidono di sfruttare la voce di Gloria arrabbiata per ricreare i versi del mostro che ne fa da protagonista. Alla première del progetto, organizzata a casa di Jay, i componenti della famiglia colgono l'occasione per chiedere scusa alle rispettive madri.

Haley incontra per la prima volta i genitori del fidanzato Arvin ma il pranzo non va affatto bene: la ragazza, subito dopo, ha un mancamento e in ospedale riceve la visita di tutti i suoi ex. In un altro ospedale Jay, Claire e Mitch cercano di approfittarsi della zia Becky, appena risvegliatasi dal coma, per risolvere alcune vecchie questioni mentre Phil, Gloria e Cam, nel tentativo di raggiungere un'escape room collocata dall'altro lato della strada, finiscono per rimanere rinchiusi nel seminterrato della struttura.

Mitch e Phil partecipano ad una convention sulla loro serie fantasy preferita, Clash of Swords, ma sono costretti alla fuga nel momento in cui Phil rivela ai presenti alcune anticipazioni sulla serie lette online; nel frattempo Gloria organizza per la classe di Joe una festa a tema dinosauri ma viene sabotata dallo stesso identico evento, realizzato molto meglio, dalla sua acerrima rivale Donna Duncan. Claire e Jay, dopo alcune iniziali esitazioni, considerano la possibilità di una fusione della loro azienda con una startup all'avanguardia.

La famiglia al completo si riunisce per prendere parte all'annuale parata del 4 luglio, per la quale Jay viene scelto come gran cerimoniere. Haley cerca di rompere con Arvin, ma viene distratta dal ritorno in città di Dylan. Mitchell e Cam provano a convincere Pam di essere in grado di crescere suo figlio Cal. Phil e Luke partecipano a un concorso per mangiatori di hot dog, nonostante Luke mostri preoccupazione per il college.

Haley ha bisogno di un piccolo aiuto per decidere se dire o meno ad Arvin del suo bacio con Dylan e va da Mitch e Cam per i loro consigli. Nel frattempo, Gloria sospetta che la ragazza canadese di Manny in realtà non esista e vuole scoprire la verità.

Phil si lancia in una nuova ed eccitante carriera da insegnante sul mondo dell'immobiliare al college di Luke mentre Claire e Jay si occupano della fusione della loro società. Nel frattempo il nuovo caso di alto profilo di Mitch come procuratore distrettuale è funestato da uno schizzo poco lusinghiero della sua attività in aula.

Haley non sembra poter scegliere tra le sue relazioni passate e presenti ed è costretta a prendere una decisione. Nel frattempo, Manny ritorna al college e al dormitorio mentre la sua ragazza, Sherry, continua a stare da Jay e Gloria, e potrebbe essere pronta a restare al suo benvenuto.

È un altro epico Halloween pieno di costumi, trucchi e dolcetti per il clan Dunphy-Pritchett-Tucker che si occupano di notizie enormi e inaspettate.

Phil viene a sapere che il suo corso sul mondo dell'immobiliare verrà cancellato se qualche altro studente lo abbandonerà; così decide di usare l'adulazione per mantenere una studentessa in particolare, Paige, mentre Luke le chiede di uscire invitandola a cena. Nel frattempo Jay si rende conto che potrebbe inconsciamente flirtare con la madre di un compagno di classe di Joe e cerca di stabilire dei limiti.

Cam, per rispolverare le sue origini campagnole, compra un pollo da tenere in giardino, cosa che lui odierà mentre Mitch ne diverrà molto felice; nel frattempo Alex ottiene un colloquio con una importante azienda governativa dal quale emergono i difetti della sua famiglia mentre Gloria e Jay discutono perché entrambi amano avere il potere di decidere in casa e non solo. Quando tutto si placa, Haley riceve una notizia scioccante: è incinta.

Phil e Mitchell si recano ad una convention di Star Wars insieme, così da passare un po' di tempo insieme date le loro passioni comuni, mentre Jay aiuta Cam con la sua squadra di football. Claire, intanto, cerca di rassegnarsi alla vita sessuale di Alex con l'aiuto di Gloria mentre Haley si rende conto che Dylan può essere l'uomo giusto con cui formare una famiglia.

Jerry, vedovo di Dede, porta ai Pritchett gli oggetti che la donna ha lasciato loro in eredità e poi aiuta Jay a risolvere un conflitto che ha avuto con Gloria. Nel frattempo Mitchell e Cam si rendono conto di dover vedere di più le cose dal punto di vista dell'altro mentre Haley rivela ai fratelli di essere incinta e si esercita a comportarsi da madre.

La vigilia di Natale i tre nuclei si preparano per le festività ma gli imprevisti sono dietro l'angolo. Nonostante tutto Haley e Dylan rivelano alla famiglia di aspettare un bambino e, nonostante l'entusiasmo iniziale, Phil e Claire sembrano molto preoccupati.

Claire non riesce ancora ad accettare la gravidanza di Haley e le condizioni in cui vivrà con Dylan, ma dopo aver assistito alla prima ecografia della figlia, da cui emerge che aspetta due gemelli, si calma e le fa forza; stessa cosa fa Jay con Phil dopo essere stato messo in mezzo alla "guerra" tra Gloria e la nuova fidanzata di Manny Shelley su chi tra le due sia più manipolatrice verso il ragazzo. Intanto Pam, sorella di Cam, esce di prigione e dopo aver minacciato Mitch di rivelare a suo fratello che non l'ha aiutata riesce a manipolare gli eventi per trasferirsi nell'appartamento sopra al loro.

La madre di Dylan, Farrah, si trasferisce a casa Dunphy e Claire, rivedendo in lei sua madre, entra in crisi ma Phil riesce a calmarla; nel frattempo Mitchell e Cam scoprono che entrambi guardano altri uomini ma si rendono conto che ciò va solo a vantaggio della loro intesa di coppia. Jay, infine, dopo aver scoperto che un suo prozio non era l'eroe di guerra che credeva, lascia che Joe si travesta per una recita scolastica come il prozio di Gloria (anch'egli un millantatore) per far godere al figlio la stessa gioia che ha provato lui.

Mitch cerca di consigliare Cam sul come muoversi per ottenere la promozione a vice-preside mentre Gloria prova nostalgia per il suo passato da modella dopo un provino con Phil e Joe. Intanto Claire e Jay sono alle prese con l'arrivo delle più moderne tecnologie nel loro lavoro.

Gloria aiuta Jay ad affrontare l'operazione chirurgica a cui deve sottoporre Stella mentre Cam e Mitch si rendono conto del cambiamento avvenuto in Lily; nel frattempo Phil è alle prese con la vendita di una casa a Pepper che si rivela estenuante mentre Alex e Claire hanno un confronto sul nuovo fidanzato della prima.

Tutti i membri della famiglia si ritrovano a casa di Jay nella domenica che unisce il Super Bowl con la festa per i nascituri di Haley, facendo sì che i contrasti emergano e si risolvano.

Mentre Mitch e Cam cercano di aiutare Lily ad affrontare i cambiamenti del suo corpo durante l'adolescenza, Jay e Claire parlano dei rispettivi ruoli nell'azienda. Intanto Phil ha problemi di insonnia.

Cam, Mitch e Phil vengono costretti da Gloria ad accompagnare Jay nella sua escursione annuale e i quattro hanno modo per confessare l'un l'altro le proprie paure; nel frattempo Gloria, Alex, Claire e Haley cercano di assemblare la culla per i gemelli in arrivo e, nel tentativo di aiutare il fattorino della pizza amico di Haley, superano le proprie paranoie.

Per il loro anniversario Mitch accompagna Cam ad un raduno in stile country lasciando Lily con Claire; nel frattempo Jay viene chiamato per presentare ad una televendita le sue cucce per cani mentre Phil organizza una serata con Luke, Dylan e il fidanzato di Alex Bill per dimostrare loro di essere ancora in gamba.

Phil visita Alex al campus mentre Jay cerca di riprendere il controllo del golf club e Gloria prova a farlo uscire dal letargo in cui sta entrando; nel frattempo anche Mitch e Cam si rendono conto di dover movimentare un po' la loro vita mentre Claire cerca di avere un atteggiamento più accomodante finchè non scopre che Luke sta uscendo con una cliente del golf club della sua età.

Dopo che Haley ha delle contrazioni passeggere, lei e Dylan decidono di sposarsi ma con una cerimonia intima: la situazione degenera subito e i due, su consiglio di Phil e Claire, decidono di scappare dal ricevimento e andarsene per conto proprio; alla fine, tuttavia, decidono di celebrare l'evento in casa Dunphy la notte stessa.

Il giorno della laurea di Alex vari eventi portano tutti i membri della famiglia a dubitare delle proprie certezze, ma alla fine l'amore reciproco li porta a superare la difficoltà passeggera.

Nel passato, la famiglia rivive i compleanni che hanno avuto nell'ultimo anno. Nel presente, Haley dà alla luce un maschio e una femmina.

Haley è determinata a seguire i consigli nei suoi libri per genitori con i gemelli, ma Phil e Claire pensano che i loro vecchi metodi siano migliori. Nel frattempo, Manny è destinato a dirigere la pubblicità del letto per cani di Jay nella speranza di riconquistare la sua ex ragazza.

Claire si finge malata per riuscire ad avere la casa tutta per se' per un'intervista. Cam regala a Mitch un frigo iper-tecnologico, che inizialmente da' qualche problema.

I Dunphy sono sfiniti dalla fatica di occuparsi dei gemelli di Haley e Dylan. Ma a un certo punto si rendono conto che i bambini potrebbero anche tornare utili...

Mitch e Cam si impegnano ad aiutare Lily a superare le sue insicurezze, ma nel farlo scoprono le proprie. Intanto, il nuovo impegno di Gloria fa sentire Jay trascurato.

Phil è determinato a spaventare finalmente Claire ad Halloween. Nel frattempo, per la prima volta, Gloria si sente autocosciente della sua età quando qualcuno presume correttamente che sia la moglie di Jay, Mitch e Cam si recano al WeHo Halloween Carnival dopo che Lily decide di andare da sola alla sua prima festa di Halloween.

Gloria sta usando il suo tempo da sola con i gemelli come un'opportunità per battezzarli segretamente prima che Haley e Dylan tornino a casa. Nel frattempo, Claire sta ancora affrontando le conseguenze del fiasco dell'armadio intelligente, e Cam è in guerra con la mascotte della sua scuola che sta minacciando la sua possibilità di assicurarsi un nuovo lavoro di allenatore universitario.

Gli amici di Cameron e Mitchell credono erroneamente che si sono separati e hanno sicuramente scelto un lato, e Haley tenta di cucinare la cena del Ringraziamento come ringraziamento per il supporto di Claire e Phil con i gemelli. Nel frattempo, Jay invita Phil e Dylan a volare con il suo modellino di aereo, e Phil pensa che questa sia la sua occasione per rivendicare la sua dignità dopo che la loro prima uscita 10 anni fa è andata così male.

La casa di Dunphy sta esplodendo quando la mamma hippy di Dylan si trasferisce e il solitario patrigno di Claire, Jerry, vuole fargli visita. Nel frattempo, Jay e Gloria tentano di aiutare Manny a superare la sua grande rottura con Sherry.

Cameron spera di rendere tutti felici per la loro cena di Natale annuale mentre si nasconde e si prepara per il suo colloquio per una posizione di coaching fuori dallo stato. Nel frattempo, Haley è entusiasta di poter bere nuovamente il vino. Mitchell è sospettoso del viaggio di Cam per visitare la sua famiglia nel Missouri.

Il nuovo lavoro di Alex le ha offerto un nuovo appartamento in un palazzo lussuoso con tutti i comfort e un elenco di residenti di alto profilo che la famiglia è desiderosa di sfruttare, a sua insaputa. Phil è in missione per recensire il ristorante per il suo blog sul cibo, mentre Mitch e Cam si intrufolano separatamente per incontrare il suo residente più famoso, David Beckham. Nel frattempo, Luke e Manny vanno dritti in palestra per cercare di raccogliere donne anziane.

Phil fa visita a suo padre per assicurarsi che stia bene dopo aver sentito alcune notizie. Nel frattempo, Jay dà a Claire e Mitch un mucchio dei loro vecchi cimeli d'infanzia, essi rivalutano una storia di lunga data sulla loro prima vacanza in famiglia.

Mitchell impara una preziosa lezione di vita quando Murray, l'ex-proprietario di casa, si presenta inaspettatamente. Nel frattempo, Kenneth, il vecchio vicino di casa di Phil, divenuto super Guru della tecnologia, viene in visita con una grande sorpresa per Phil. Il padre di Manny, Javier, si presenta con una grande opportunità per suo figlio.

In un ultimo viaggio di famiglia, il clan Pritchett-Dunphy-Tucker si dirige a Parigi, così Jay può accettare un premio alla carriera per il suo lavoro nel settore degli armadi. Tuttavia, la sua vecchia nemesi, Earl Chambers, trova il modo di perseguitarlo. Nel frattempo, Claire ha un appuntamento segreto in una delle città più romantiche del mondo e il sogno di una vita di Cam di esibirsi nei panni di Fizbo per le strade di Parigi sta per diventare realtà.

Phil e Claire portano Haley e Dylan a cena fuori per rassicurarli sul fatto che non sono cattivi genitori. Allo stesso ristorante incontrano sia Mitch e Cam che stanno accompagnando al primo appuntamento Lily, che Jay e Gloria, dopo aver assistito alla recita scolastica di Joe.

Claire ha ottenuto un colloquio per il lavoro dei suoi sogni, rimane bloccata sulle scale. Nel frattempo, Mitch e Cam sono alle prese con la decisione di adottare un nuovo bambino, così chiedono aiuto a Gloria, che mostra loro un appartamento più grande. Alex incontra il suo ex professore Arvin che le offre un nuovo lavoro.

Mitch deve ancora abituarsi all'idea del trasloco, così prende del tempo per salutare a modo suo la vecchia casa. Haley, Alex e Luke affrontano le conseguenze di un party organizzato quando i loro genitori erano fuori con i gemelli. Phil e Claire organizzano una caccia all'uovo pasquale e, stando a contatto con gli altri nonni presenti, riflettono sul loro ruolo genitoriale che sta venendo sempre più meno, prima di riscoprire con loro piacere di avere ancora un ruolo importante per i loro figli. Nasce il figlio adottivo di Mitch e Cam.

Cam ottiene il lavoro che tanto desiderava in Missouri, e nonostante il nuovo inizio che stava preparando con Mitchell nel nuovo appartamento e con il nuovo arrivato in famiglia Rex, i due decidono di partire. Nel frattempo Phil e Claire vivono nel camper nel vialetto per evitare la confusione in casa, così danno un ultimatum ai ragazzi, ma finiranno per pentirsene quando a fine giornata vengono a sapere che hanno tutti deciso di andar via. Gloria ha successo sul lavoro e nota che Jay, Manny e Joe non hanno più tanto bisogno di lei.

Tutta la famiglia scopre che salutarsi è molto più difficile di quanto sembri, tutti si preparano ad affrontare delle nuove sfide che la vita gli riserva. Alex parte per la Svizzera con Arvin, con il quale comincia una relazione amorosa. Haley, Dylan e i gemelli si trasferiscono nell'appartamento che era di Mitch e Cam, mentre Luke è stato preso all'università. Anche Manny sta per partire per un viaggio di un anno intorno al mondo. Per Phil e Claire comincia una nuova fase, con la "luce sempre accesa nel portico", mentre Jay matura il suo lato più sensibile imparando lo spagnolo per Gloria e accettando finalmente di andare con lei in Colombia per incontrare la sua famiglia. I membri della famiglia Pritchett così si salutano uno ad uno e poi tutti insieme, chiudendo con un lungo e intenso abbraccio un meraviglioso ciclo avviato 11 anni fa.