Tutte le stagioni di I Puffi

Gargamella effettua un incantesimo che gli consente di osservare i Puffi tramite una sfera di cristallo. La visione si apre sul festeggiamento del puffleanno di Astro il quale esprime il desiderio di poter visitare un mondo che nessun Puffo abbia mai visto.

Jokey (Burlone) consegna a molti puffi i suoi pacchi regalo che puntualmente esplodono. Grady (Golosone), Puffetta e Lazy (Pigrone) decidono di vendicarsi e lo attirano in una caverna, ma vengono assaliti da Birba e si rifugiano in un tunnel che li porta nel laboratorio di Gargamella.

I Puffi stanno giocando a calcio. Vanity (Vanitoso) è il portiere, ma per tutto il tempo non fa che guardarsi allo specchio, finendo per romperlo. Dopo aver litigato con gli altri Puffi per l'accaduto, se ne va nella foresta con lo specchio rotto in mano. Intanto, il malvagio Gargamella sta creando uno specchio magico: chiunque vi faccia riflettere la propria immagine, resterà suo prigioniero.

Il perfido Gargamella si avvicina al villaggio dei Puffi, ma Grande Puffo riesce a renderlo temporaneamente invisibile. Per prolungare l'incantesimo chiede a tutti di cercare nel bosco delle puffbacche che però sembrano misteriosamente sparite da tutti cespugli.

Per sfuggire a Birba, Brainy (Quattrocchi) e Clumsy (Tontolone) cadono nella cascata; al loro risveglio sulla battigia trovano una lampada magica da cui fuoriesce un genio che si definisce "maleducato" e che li informa di poter esprimere tre desideri entro l'alba a condizione di conoscere la parola d'ordine. Nel frattempo Gargamella inventa un proiettore magico col quale assiste alla scena e decide di sfruttare i tre desideri a suo vantaggio iniziando a cercare nei suoi libri la parola da dire.

Harmony (Stonato) e Puffetta trovano un ricettario magico abbandonato nella foresta e lo portano al Grande Puffo. Il libro è di proprietà del Puffo Stregone, mai conosciuto prima, che abita in cima alla montagna delle nebbie. Una spedizione di Puffi parte per andarlo a conoscere, ma in realtà si tratta di Gargamella che li mette in gabbia, lasciando fuori solo Grande Puffo per essere libero di torturarlo se gli altri Puffi non avessero accettato di condurlo al villaggio.

Durante una notte di tempesta in un sinistro castello una strega grassa e pelata indossa il suo medaglione magico e una parrucca di boccoli rossi. Si tratta di Agata che poco dopo vola via sul suo avvoltoio, ma viene colpita da un fulmine e precipitando perde il suo ciondolo che più tardi viene trovato da Puffetta. Agata inizia a cercarlo e arriva a casa di Gargamella che costringe con la magia ad aiutarla.

I Puffi sono intenti a riparare la diga che protegge il loro villaggio dalle inondazioni; quando il Grande Puffo deve allontanarsi, affida la supervisione dei lavori a Brainy (Quattrocchi), i cui ordini però vengono continuamente ignorati e derisi dagli altri Puffi. Brainy decide così di instaurare sul villaggio un regime monarchico, di cui lui è sovrano col nome di Re Puffo e unico legislatore, e riesce a convincere vari altri Puffi a collaborare con lui.

Mentre tutti i Puffi sono occupati a costruire un ponte, il Grande Puffo ha preparato un magico fertilizzante per dare una supercrescita al suo fiorellino che però, quando viene innaffiato con la pozione, si trasforma in una mostruosa pianta carnivora che cerca di divorarlo. Dopo essere stato salvato da (Hefty) Forzuto e (Lazy) Pigrone, Grande Puffo capisce che il fertilizzante è troppo pericoloso, perciò ordina ai due Puffi di sotterrare la boccetta in un luogo sicuro e lontano, ma loro invece la gettano in un burrone in cui si trova un nido di uccellini affamati.

Il gigante Buegrasso arriva affamato a casa di Gargamella e gli saccheggia la dispensa. Al mago viene in mente che potrebbe servirgli nella cattura dei Puffi e per convincerlo ad aiutarlo gli propone di assaggiare un piatto succulento: la zuppa di Puffo.

Puffetta ha un incubo in cui Gargamella vuole vendicarsi per averla persa togliendo i poteri a Grande Puffo e poco dopo assiste ad un'esplosione nel laboratorio a causa di un esperimento fallito. Successivamente anche Pigrone viene coinvolto da un nuovo fallimento e Puffetta gli confida i suoi timori. Nel frattempo Gargamella scopre un incantesimo con cui può trasformare tutti i metalli in oro, ma tra gli ingredienti ci sono una decina di Puffi da bollire.

Il Puffo Sognatore vuole andare in giro per il mondo e Grande Puffo, preoccupato per lui, gli dà un fischietto magico che ha il potere di riportarlo subito al villaggio in caso di pericolo. Durante una tempesta però, Sognatore lo perde ed è proprio Gargamella a trovarlo.

La primavera è nell'aria e tutti i Puffi sembrano pensare solo a Puffetta. Alcuni la chiedono in moglie ed anche Grande Puffo aggiunge la sua candidatura, ma quando Puffetta annusa un fiore stregato piantato da Gargamella diventa nuovamente cattiva e sotto l'effetto dell'incantesimo chiede sia a Inventore che a Forzuto di sposarla seminando zizzania.

Per celebrare il giorno dei Puffi, Grande Puffo decide di preparare una torta, ma mancano le uova. Nel frattempo Gargamella crea un uovo magico che realizza i desideri di chi lo tocca.

Grande Puffo compone una sinfonia, ma non ha un'orchestra che possa eseguirla. I Puffi costruiscono gli strumenti musicali e finalmente provano a suonare, ma Stonato ovviamente viene scacciato. Gargamella lo sente nella foresta e si traveste da fata buona donandogli un trombettofono, una piccola tromba che non lo avrebbe fatto più stonare.

Puffetta e Tontolone cadono in una buca e vengono catturati da un uomo che si fa chiamare Bombast il Grande e che vuole utilizzarli come fenomeni da baraccone nel suo spettacolo itinerante assieme al suo cane ammaestrato Bluster.

Per meritarsi il rispetto degli altri Puffi, Quattrocchi decide di riprendersi le provviste rubate dal gigante Buegrasso, ma per farlo deve diventare forte in poco tempo. Dopo aver trovato tra i libri di magia del Grande Puffo una formula che moltiplica le forze.

Quando Grande Puffo si accorge che Pigrone non aiuta gli altri nel raccolto, lo manda nel bosco a fare legna assieme a Quattrocchi e Golosone. Nei pressi di una cascata Pigrone si addormenta di nuovo, ma viene svegliato da un ragazzo di nome Cicerone che lo invita ad attraversare la fonte per visitare il Paradiso, dove nessuno può dargli degli ordini.

Mentre Poeta narra le gesta dei cavalieri della Tavola Rotonda, Forzuto sogna di essere uno di loro, proprio mentre si avvicina un drago che sputa fuoco e incendia la foresta.

Gargamella crea una pozione magica con cui si trasforma in un Puffo appena nato e poco dopo Puffetta lo trova nella foresta. Al villaggio tutti cercano di fare qualcosa per lui mentre Grande Puffo ha l'impressione che gli ricordi qualcuno.

La strega Agata vuole vendicarsi dei Puffi e si trasforma in uno di loro con una pozione magica.

Poeta e Pittore, sentendosi geni incompresi, decidono di allontanarsi in barca per poter creare indisturbati le loro opere. Quando Grande Puffo trova il loro biglietto d'addio, parte con altri Puffi alla loro ricerca.

Durante l'inverno, il magazzino con le provviste prende fuoco e i Puffi rimangono senza viveri. Grande Puffo decide di abbandonare Pufflandia per andare verso sud. Dopo aver camminato a lungo nella neve, i Puffi si rifugiano in un castello apparentemente abbandonato, ma presto scoprono di essere perseguitati da fantasmi.

Pigrone viene morso sul codino da una mosca Nenè che lo infetta facendolo diventare viola e rabbioso. Il Puffo, saltellando e dicendo solo "Gnap", inizia a mordere i suoi compagni espandendo il contagio. Grande Puffo cerca un rimedio, ma le sue pozioni non hanno successo. Dopo aver catturato la mosca, scopre che un fiore di tuberosa è riuscito a farla diventare azzurra e chiede ai suoi Puffi di andare a raccogliere più fiori possibili.

Grande Puffo dona la sua scorta di puffragole agli altri Puffi dopo che Gargamella li ha disturbati durante il raccolto. Per ringraziarlo, leggendo una lista delle sue cose preferite su uno dei suoi libri, alcuni di loro entrano in una caverna per cercare dei funghi, ma al suo interno scoprono un laghetto la cui acqua fa ringiovanire chi la beve.

Per far cessare la siccità, Grande Puffo inventa una "polvere di gigantismo" per far crescere le nuvole, ma non si accorge di essere spiato da Quattrocchi che poco dopo cerca di ricreare la stessa mistura per far crescere le puffragole e potersi fare una spremuta.

Inventore crea una macchina per controllare il tempo, ma mentre si reca lungo il fiume per fare un pic-nic con i suoi amici, Contadino la regola sulla pioggia per poter irrigare i suoi campi e subito dopo Poeta la riporta sul caldo per poter creare un'ode al sole. Dopo continue manomissioni, i due Puffi litigano tra loro e rompono le leve della macchina facendo impazzire il tempo che passa da solo dal sole alla pioggia e dalla neve alla nebbia.

Sembra che la sfortuna si sia abbattuta sul villaggio dei Puffi e il primo a farne le spese è Vanitoso, che rompe due specchi. Grande Puffo scopre sui suoi libri che un'eclissi lunare avrebbe portato 100 anni di malasorte a meno che non venisse eseguita la danza dei 100 Puffi. Inizia il conteggio mentre Vanitoso decide di realizzare uno specchio infrangibile con l'argento, ma il rumore che ne consegue spinge i Puffi ad allontanarlo dal villaggio.

Grande Puffo si ferisce al piede durante i lavori alla diga e chiede ai Puffi di portargli il polline del Fior di neve per alleviare il dolore, ma Tontolone lo fa cadere nel fiume. Non resta che andare in cima alla Montagna Ghiacciata a prenderne dell'altro senza cogliere la pianta che solo così potrà rifiorire ogni anno.

Per evitare che combini altri guai, Grande Puffo manda Tontolone a raccogliere sassi, ma lui riporta invece dei diamanti trovati in una caverna, senza capirne l'importanza.

Il mago Gargamella decide di rompere l'armonia che regna nel villaggio dei Puffi inviando tra di loro una femmina. Con una complicata formula magica riesce a creare da un blocco d'argilla una Puffetta, in verità piuttosto bruttina e dai capelli corti e neri. Hefty (Forzuto) la trova nella foresta e la porta al villaggio dove Grande Puffo le offre ospitalità.

Golosone, Inventore e Puffetta giocano a "palla puffa", ma un orco scambia la palla con una sfera di cristallo che viene portata al villaggio. Poco dopo nel profondo di una caverna l'orco rivela al suo popolo che i loro problemi stanno per finire, infatti non sopportando la luce del sole, sono stati da sempre costretti a forgiare da soli degli scudi protettivi, ma i lavori potranno finalmente essere conclusi grazie all'aiuto di piccoli schiavi che presto sarebbero arrivati da loro.

Durante un periodo di siccità i Puffi sono affamati e vanno alla ricerca di cibo. Uno scoiattolo si impietosisce e regala a Vanitoso e Tontolone una ghianda che però cade in un buco. Per andare a riprenderla, i due Puffi scoprono l'ingresso ad una galleria sotterranea piena di leccornie ricoperte di ghiaccio e illuminate da uno strano diamante blu.

Clumsy (Tontolone) combina sempre guai e, per farsi apprezzare dagli altri puffi, decide di diventare un mago come Grande Puffo.

È passato un anno da quando Puffetta è arrivata al villaggio e Grande Puffo organizza una grande festa in suo onore. Tutti i Puffi le regalano qualcosa e Inventore crea per lei degli occhiali magici che rendono più bello tutto ciò che si guarda, con la speranza che possa innamorarsi di lui, ma Puffetta non fa in tempo a provarli che viene trascinata dal vento nella rete di Gargamella che ha scatenato una tempesta con la magia. Attraverso gli occhiali il mago appare affascinante e non si capacita delle reazioni inconsuete di Puffetta che lo riempie di complimenti.

Inventore fabbrica un automa per aiutare i Puffi nelle faccende del villaggio, ma Quattrocchi apre lo sportello sulla sua schiena per capirne il funzionamento e lo danneggia. Il Puffo Meccanico sembra impazzito e inizia a distruggere il villaggio. Ai Puffi non resta altro che bloccarlo e disattivarlo. Il piccolo robot riesce però a risvegliarsi anche senza tutti gli ingranaggi e versando una lacrima si allontana durante la notte.

Gargamella crea un filtro magico che rende visibili le impronte e spera finalmente di catturare i Puffi. Nel frattempo Tontolone trova un animaletto a forma di batuffolo rosa e lo porta a Grande Puffo che lo identifica come Zuffo dicendogli di riportarlo subito nella foresta perché avrebbe provocato solo guai.

Un brutto folletto trova il tesoro perduto degli antichi gnomi, ma lo spirito che lo protegge gli chiede di dimostrare di meritarselo affrontando tre difficili prove nella Valle Spaventosa o in alternativa sposando una fanciulla dal cuore sincero. Entrambe le cose gli sembrano impossibili, visto il suo aspetto. Intanto i Puffi stanno organizzando una festa per il compleanno di Grande Puffo, ma Puffetta non riesce a ballare senza commettere errori. Il folletto la vede e le dona due scarpette magiche dicendole che un giorno lo contraccambierà.

La mamma di Gargamella va ad aiutare il figlio nella cattura dei Puffi e dopo aver scoperto che non hanno bisogno di denaro e che dividono tutto equamente, decide di far emergere la loro avidità con un incantesimo.

Tutti i Puffi sono impegnati nei preparativi del festival della libellula, ma approfittano del Puffo Gentilone, che non sa mai dire di no, a cui chiedono di continuare i lavori al posto loro senza farsi scoprire dal Grande Puffo.

I Puffi organizzano una rappresentazione teatrale intitolata "Le avventure di Robin Puf e dei suoi allegri Puffi". Quattrocchi è il regista ed interpreta anche il ruolo del Principe Giovanni, Puffetta è Lady Marian mentre Tontolone nel ruolo dello sceriffo fa cadere subito la scenografia.

I Puffi sono occupati a spegnere un incendio nella foresta che si sta avvicinando pericolosamente al villaggio, ma mentre Forzuto e Puffetta cercano di mettersi in salvo arriva la pioggia e Puffetta resta impantanata in una pozzanghera. Forzuto cerca di aiutarla, ma un carro si ferma davanti a loro e un uomo li cattura.

L'infallibile naso del Puffo Segugio sente che una tempesta di neve si sta avvicinando in piena estate, ma nessuno sembra credergli. Grande Puffo consulta il suo almanacco e gli dà ragione chiedendo a tutti di prepararsi per un inverno prematuro, ma i Puffi trascurano i lavori per il troppo caldo e continuano a sottovalutare le previsioni.

Le esigenze tipicamente femminili di Puffetta non vengono comprese dagli altri Puffi e lei si allontana dal villaggio. Nel frattempo nel bosco una bambina di nome Laura viene schernita dai suoi fratelli più grandi perché si ostina a giocare con la sua amica immaginaria, la principessa dei folletti.

I Puffi si imbattono nella foresta in uno strano fiore, ma Grande Puffo lo recide informandoli del pericolo che può scatenare l'elleboro nero. Non si accorge però che un nuovo germoglio sta per spuntare.

Gli umani combattono tra loro vicino a Pufflandia e i Puffi si rifugiano nelle tane delle talpe e nei tronchi degli alberi. Poco dopo il villaggio viene devastato dagli zoccoli dei cavalli. Le promesse di vendetta da parte di Forzuto vengono subito sedate da Grande Puffo che spiega come i soldati non sapessero dell'esistenza del villaggio.

Nella rappresentazione teatrale allestita dai Puffi, le famiglie di Puffingham e Puffington sono in lotta tra di loro.

Gargamella e Birba perdono i sensi mentre inseguono i Puffi e Burlone escogita uno scherzo per far loro credere di essere morti.

Sognatore si interroga sull'esistenza dei "marziapuffi" e spera sempre di poterne incontrare uno. Quando vede un globo di luce cadere nella foresta il suo desiderio si avvera perché incontra uno strano essere che galleggia nell'aria a testa in giù e parla una strana lingua.

Solfami chiede delle pozioni a Grande Puffo con cui esercitarsi in esperimenti di alchimia, ma non ottiene grandi risultati. Dopo aver trasformato la corona d'oro del re in piombo, viene condannato a continui lavori nel castello durante i quali incontra un cane parlante che però torna ad abbaiare al cospetto degli altri.

Puffetta trova un topolino privo di forze e decide di curarlo. Quando l'animaletto si riprende viene chiamato Squitty e Puffetta chiede a Grande Puffo se può tenerlo con sé, ma lui le consiglia di riportarlo nella foresta dandogli la possibilità di ricongiungersi alla sua famiglia.

Tontolone cade in un rifugio sotterraneo dove trova un'antica pergamena che porta subito a Grande Puffo, che però non riesce a decifrarla subito poiché è scritta in una lingua antica.

Johan e Solfami partecipano ad un pic-nic dei Puffi e raccontano di quando, prima che si conoscessero, un folletto terrorizzava tutti quelli che passavano nella Foresta Pietrificata mangiando le loro provviste.

Golosone è diventato troppo pesante e Grande Puffo lo mette a dieta. Segugio prova a togliergli tutti i dolci che ha nascosto in casa e Forzuto lo segue nella ginnastica, ma Golosone di notte saccheggia il magazzino del villaggio.

I Puffi sono stanchi di trasportare pesanti carretti pieni di puffragole e Inventore crea la "macchina raccoglitrice puffomatica" che si occupa del raccolto al posto loro.

Dopo essere stato informato da tre sudditi della presenza di un orco che minaccia il suo regno, il re dà ordine all'intero esercito di abbandonare il castello per dargli la caccia, ma in realtà si tratta di un inganno. I tre impostori ritornano il giorno dopo spacciandosi per attori girovaghi, assieme alla loro compagnia.

Curiosone è un po' troppo invadente e disturba il lavoro degli altri Puffi, fino a far distrarre Grande Puffo durante un esperimento. Per farsi perdonare si reca nella Grande Palude per raccogliere gli ingredienti necessari per ricreare la pozione.

Johan e Solfami portano Grande Puffo in mare per aiutarlo a raccogliere alghe, ma la loro nave affonda durante una tempesta. I Puffi vengono trascinati dalle onde in un cestino mentre i due ragazzi approdano su un'isola e vengono tratti in salvo da una coppia di agricoltori che poco dopo difendono dai soprusi del perfido Gracco che chiede loro più grano.

I Puffi costruiscono un'arpa per il compleanno di Solfami, mentre un finto sarto penetra nel castello per poi sostituirsi al re come suo sosia ed arrivare al tesoro.

Gargamella crea un filtro pietrificante, ma ne rimane vittima assieme a Birba. I Puffi in un primo momento festeggiano finché Grande Puffo spiega a tutti che si sente in dovere di trovare un antidoto, altrimenti sarebbe come comportarsi al suo stesso modo.

Burlone prova a far scomparire uno dei suoi pacchi esplosivi, ma l'esito è disastroso. I suoi amici si fanno beffe di lui e Grande Puffo chiede spiegazioni. Burlone rivela di aver provato a realizzare un trucco magico che ha letto su un libro di Melchiorre il Magnifico, un mago che vive molto lontano in un castello circondato da un labirinto.

Durante un temporale Johan e Solfami trovano riparo in un castello abbandonato. Poco dopo anche Grande Puffo, Quattrocchi e Puffetta condividono la stessa sorte con loro.

Grande Puffo racconta un'avventura accaduta qualche anno prima a Sognatore partito per mare con alcuni compagni a bordo del "Puffo del mare".

Tontolone viene salvato da Inventore dalle grinfie di Gargamella e non sa come sdebitarsi. Pur provando ad offrire il suo aiuto, non fa che provocare guai. Inventore non sa come sbarazzarsi di lui senza urtare la sua suscettibilità e chiede aiuto a Grande Puffo che escogita un piano.

I Puffi raccolgono le zengiberacee, bacche verdi e succose, che germogliano nella foresta una volta all'anno, ma vengono interrotti dall'arrivo di un rospo. Grande Puffo capisce il suo linguaggio e spiega agli altri che si tratta di un principe trasformato da un mago cattivo con un incantesimo che diventa irreversibile dopo tre giorni e ormai è già arrivato al terzo giorno.

Gargamella inventa un filtro esilarante che sparge nella foresta con la speranza di catturare qualche Puffo. Brontolone e Burlone sono le sue prime vittime che tornano al villaggio senza smettere di ridere. Grande Puffo riesce a guarirli con un antidoto, ma vede avvicinarsi la nuvola magica che potrebbe contagiarli tutti.

Il conte Gregor è il nuovo precettore di Savina, ma il suo scopo è solo quello di rapirla. Dopo aver riacquistato le sue vere sembianze, si presenta come "il mago corvo" e vola via con la principessa, ma prima Solfami gli strappa un sacchetto che contiene una pietra preziosa. Johan decide di portarla al mago Omnibus.

Un uomo sviene per la fame davanti ai Puffi e cadendo perde il suo anello. Quando si riprende arriva ad una locanda in cui stanno pranzando Johan e Solfami e si presenta come Uberto, duca di Castellac, che tutti credevano scomparso in mare tre anni prima, mentre in realtà era stato rinchiuso nelle prigioni di ser Ercole di Grottascura da cui era finalmente riuscito a fuggire. Nel frattempo i Puffi trovano l'anello su cui è inciso il suo nome e decidono di cercarlo per restituirglielo.

Grande Puffo è costretto a letto da una forte allergia, mentre fuori il cielo si riempie di fumo. Pauroso e Forzuto vanno in ricognizione con Bianca e vengono investiti da una pioggia di pietre e cenere. Tornati al villaggio riferiscono agli altri Puffi che il cielo sta crollando. Grande Puffo ricorda di aver avuto la stessa forma di allergia trecento anni prima durante l'eruzione del vulcano Stropuffoli e decide di far evacuare Pufflandia.

Dopo l'ennesimo agguato di Gargamella, Grande Puffo decide di renderlo meno cattivo, ma Tontolone rovescia il suo filtro su Puffetta e Brontolone che si scambiano la personalità.

Sir Leopold, zio di re Gerardo e primo ministro del regno, vuole aumentare le tasse e non condivide la politica del nipote. Deciso a prendere il potere, Leopold pensa come prima cosa di sbarazzarsi del Puffo Meccanico. Nel frattempo Gerardo invita la cugina Savina alla festa per il primo anniversario del suo regno e Johan e Solfami naturalmente la accompagnano.

Un gigante bambino cammina sulla diga dei Puffi che cede sotto il suo peso facendo inondare il villaggio. Mentre inizia la ricostruzione, il piccolo incontra un gruppo di Puffi a cui dice di chiamarsi Simon e di essersi perso. Grande Puffo si offre di aiutarlo a ritrovare i genitori e gli chiede di aspettarlo nella foresta.

Il folletto Rugiadino ogni mattina riempie di rugiada ogni pianta grazie alla sua bacchetta magica. Rimasto prigioniero della sua stessa goccia, Rugiadino viene liberato da Pauroso a cui, per sdebitarsi, presta la sua bacchetta per un giorno.

Mentre Grande Puffo è via, i Puffi, stufi dei guai causati dalla sbadataggine di Pigrone, decidono di fargli uno scherzo. Quando questi si risveglia da uno dei suoi soliti sonnellini, trova il villaggio in abbandono e poco dopo incontra Puffetta, notevolmente invecchiata, che gli spiega come siano passati trecento anni dalla sua scomparsa.

Solfami compra un falcone per addestrarlo e lo chiama Romoletto. Intanto in un regno vicino il principe di Vallechiara è imprigionato dal malvagio Vladimiro che aumenta le tasse e sottomette i contadini. Quando il principe fugge, i sudditi decidono di trovarlo prima di Vladimiro.

Due malviventi rapiscono un bambino dotato di poteri magici per chiederne il riscatto, ma il piccolo riesce a fuggire e ad apparire tra i Puffi che chiedono aiuto a Johan. La principessa Savina decide di occuparsi del bambino finché non si fosse scoperta l'identità dei genitori.

Tontolone trova una pietra magica che gli mostra il futuro. Tutti i Puffi gli stanno intorno per conoscere il proprio destino, ma Grande Puffo raccomanda a tutti di non lasciarsi ossessionare dalle previsioni poiché ognuno è artefice delle proprie scelte.

Gargamella chiede aiuto a Madame Dolcezza per catturare i Puffi dandole in cambio un falso rubino.

Pigrone non riesce più a dormire e Grande Puffo gli consiglia di fare sport. Quattrocchi origlia alla porta del laboratorio e crede che Grande Puffo parli di solo tre giorni di vita per Pigrone, mentre in realtà si stava riferendo ad una piantina portatagli da Vanitoso.

Il mago Mordain cerca nella foresta gli ingredienti per le sue formule, ma sente avvicinarsi i Puffi e li cattura per portarli al suo laboratorio nel castello del suo re Argon. Grande Puffo, Puffetta, Tontolone e Quattrocchi vengono imprigionati in un'ampolla da cui assistono agli esperimenti del mago. Grande Puffo gli fa notare che le sue formule sono sbagliate e cerca di aiutarlo per guarire il mal di stomaco del re barattando la libertà con la cura giusta.

Segugio sta per tornare al villaggio con un carico di tartufi, ma viene assalito da Birba che gli strappa il sacco. Per evitare di dipendere sempre da lui, gli altri Puffi accettano di seguirlo per imparare a trovare i tartufi da soli, ma nella foga di raccoglierli colpiscono Segugio sulla testa che sviene e perde la memoria.

Tutti i Puffi sembrano avere degli incubi e sospettano che dietro ci sia lo zampino di Gargamella, ma anche il mago ha lo stesso problema ed accetta di collaborare con loro per risolvere la situazione. Assieme al Grande Puffo, con una pozione magica scopre che l'origine del disturbo è la corona dei sogni, che si trova sul Monte del Teschio ed ha il potere di trasformare gli incubi in realtà.

In una grotta in cima ad una montagna, un eremita lotta contro i dispettosi poteri di una scatola magica che non riesce a neutralizzare. L'unico modo per disfarsene è quello di cederla ad un nuovo proprietario che sia completamente pazzo e poco dopo arriva da lui Gargamella per chiedergli un consiglio su come catturare i Puffi.

Per una serie di equivoci, Grande Puffo sente all'improvviso il peso dell'età. Nel frattempo nel suo sinistro castello il grande mago Balthazar si rende conto che per completare la collezione di creature della foresta gli manca solo un Puffo. Ninfabel, una piccola ninfetta dei boschi sua prigioniera si offre di aiutarlo in cambio della libertà e dopo essersi avvicinata ai Puffi, finge di essersi fatta male alle ali e si fa ospitare per la notte in casa di Grande Puffo che chiama affettuosamente "barbino", mentre da lontano il corvo di Balthazar la sorveglia.

Gargamella vede due fatine mentre nascondono dell'oro sotto un tronco e poco dopo se ne impossessa. Quando la principessa delle fate non lo trova, sentendo le voci dei Puffi lì vicino arriva al galoppo ma rimane tramortita dall'esplosione di un pacco regalo di Burlone. I Puffi corrono ad avvertire Grande Puffo e mentre la fata riprende conoscenza, vedendoli correre via, crede che i ladri siano loro.

In una notte di luna blu, una cicogna lascia un fagottino nel villaggio dei Puffi. L'indomani Grande Puffo svela agli altri il contenuto del cesto: si tratta di un Baby Puffo. Sono tutti contenti per il nuovo arrivato, solo Brontolone apparentemente sembra non gradirlo. Presto però la cicogna tornerà con una lettera in cui si chiede la restituzione del bebè recapitato al villaggio per errore.

Il Puffo Naturalista cura tutte le creature della foresta, mentre Gargamella porta a casa un enorme felino dalle lunghe zanne che prova ad istruire per catturare i Puffi.

Durante una giornata torrida Gargamella costruisce una diga per prosciugare il Fiume Puffo e attirare i suoi piccoli nemici in quella direzione, mentre al villaggio Grande Puffo lascia la sua lente d'ingrandimento sotto il sole provocando così un piccolo incendio. L'accaduto evidenza l'impreparazione dei Puffi di fronte a simili eventi e Grande Puffo chiede a tutti di sviluppare un piano antincendio per poi premiare il più meritevole.

Gargamella vuole dimostrare al convegno dei maghi che i Puffi esistono, nonostante abbia ricevuto il divieto di partecipare e di tediare i colleghi con le sue storie "immaginarie" sugli ometti blu.

Pittore non è soddisfatto dei suoi dipinti perché non riesce ad imprigionare la vita in un quadro. Decide di quindi di abbandonare l'arte e di allontanarsi dal villaggio, ma nella foresta viene attratto da un luccichio che lo conduce ad un antico maniero abbandonato.

Grande Puffo dà a Contadino dei semi sperimentali di puffmeloni per aumentare il raccolto, ma le piante crescono all'istante e sono così invasive da avvolgere tutte le case del villaggio.

Al villaggio tutti giocano con gli aquiloni, ma Inventore esaudisce un desiderio di Sognatore costruendone uno gigante con un cesto attaccato sotto, in cui entrambi entrano assieme a Quattrocchi e Tontolone. Gli altri però mollano la presa e i quattro Puffi si allontanano trascinati dal vento fino ad arrivare nei pressi del maniero di Baldassarre che li vede e li colpisce con una freccia facendoli precipitare.

Gargamella compra da un venditore ambulante un orecchino magico. Poco dopo Agata compra l'altro e decide di recuperare anche il primo, trasformandosi con una pozione in una bella ragazza, per poter ingannare il mago.

Gargamella fa appassire tutti i cespugli di puffragole, tranne uno che trapianta davanti a casa sua con intorno una trappola per catturare i Puffi.

Il Puffo Debolino è privo di autostima e crede di non essere in grado di fare nulla perché non ha le forze. Per questo motivo si sente inutile ed ammira Forzuto come un eroe. Grande Puffo vuole fargli acquistare fiducia in sé stesso e gli dà una crema da spalmare sul naso che gli conferisce una forza spropositata grazie alla quale può finalmente aiutare gli altri nei lavori del villaggio.

Agata si è innamorata del famoso mago Arlecchino e decide di andare a trovarlo al suo castello, ma cade mentre è in volo sul suo avvoltoio, proprio su una trappola appiccicosa preparata da Gargamella per catturare i Puffi. La strega ribalta la situazione e blocca Gargamella al posto suo, ma poi decide di liberarlo quando scopre che è amico di Arlecchino ed è disposto a presentarglielo.

I Puffi preparano una festa per l'arrivo delle stelle comete e Sognatore è eccitato per l'evento. Gargamella intanto riceve dall'Asia un uovo che maledice con una formula tibetana; dopo averne dipinto il guscio con tante stelle lo lascia nella foresta in modo da farlo trovare ai Puffi che subito lo portano al villaggio.

In una piccola casa da qualche parte nella foresta, una megera orrenda dall'aria triste canta un lamento sul suo amore perduto e sulla propria bellezza svanita. Poco dopo chiede aiuto al suo cristallo fatato dicendo che le restano solo poche ore per non rimanere brutta e vecchia per sempre. Il cristallo magico le mostra l'immagine di Birba che insegue Brontolone e Burlone. La strega sembra soddisfatta della visione e comanda al cristallo di congelare il movimento dei tre esseri che sta guardando.

Il Dottor Charlatan, imbonitore che cerca di vendere il suo finto "tonico miracoloso", a suo dire capace di guarire da ogni malanno, si imbatte nel Puffo Malatino. Sfogliando il suo almanacco scopre che i Puffi sono leggendarie creature della foresta, la cui pelle blu ha poteri taumaturgici sugli esseri umani. Si offre quindi di aiutarlo a guarire dal suo perenne raffreddore per raggiungere secondi fini.

Un leprecauno cammina attraverso la foresta portando con sé la sua pentola piena d'oro, mentre i Puffi decorano la grande quercia per la festa dell'arcobaleno, la prima a cui assisterà Baby Puffo. Tuttavia, bisogna sperare che arrivi la pioggia per poter poi avere un arcobaleno, ma in cielo non ci sono nuvole.

I Puffi costruiscono un parco giochi per Baby Puffo, ma da una buca nel terreno viene fuori lo gnomo Picklick che, scavando da anni nel sottosuolo, ci vede poco alla luce del sole. Affascinato dal profumo e dalla voce di Puffetta, diversa da tutti gli altri, lo gnomo accetta di seguirla a Pufflandia, dove finalmente può mangiare un pasto decente al posto dei soliti vermi e insetti.

Re Tergon e suo figlio Dax sono al castello del buon re per firmare un trattato. Solfami cerca di intrattenere il bambino pestifero e lo trasforma per errore in una gallina che fugge via e viene catturata da Bue Grasso sotto lo sguardo dei Puffi. Solfami, col loro aiuto, riuscirà a ingannare l'orco per recuperare la gallina e ritrasformarla in bambino prima che il padre se ne accorga.

I taglialegna stanno abbattendo la foresta e i Puffi decidono di avvisare re Gerardo che ne è il proprietario. Mentre Bianca porta Puffetta, Quattrocchi e Brontolone al castello, Grande Puffo ascolta le intenzioni degli umani che vogliono abbattere tutto entro l'indomani prima che il re lo scopra.

Inventore ha messo a punto una tuta da sub, mentre sul fondo dell'oceano una piccola sirena di nome Morena informa due cavallucci marini, Ajax ed Ercole, che suo padre re Acquarius ha trovato un altro tesoro. Nel sollevare il forziere però, il vecchio re si sente male e la figlia decide di curarlo con dei fiori magici che crescono solo nella palude di Avalon, a cui si arriva risalendo il fiume dei Puffi e aggirando il suo guardiano.

Grande Puffo fa notare a Contadino come la primavera risvegli l'amore in tutte le creature della foresta, ma lui pensa che invece il suo destino è quello di restare solo. In quel momento passa Puffetta e gli regala un fiore; lui si rende conto che per l'agitazione non riesce a parlare e conclude di essersi innamorato di lei decidendo di sposarla.

Nell'ultima notte di luna piena Gargamella si rivolge al Grande Libro degli Incantesimi per chiedergli una casa più grande ma riesce ad ottenere solo la stessa stamberga di prima con proporzioni enormi tanto che non è in grado neanche di aprire il gigantesco portone. Il mago decide quindi di comprarne una, ma per farlo ha bisogno dell'oro che sa di poter creare con sei Puffi...

Grande Puffo teme che la diga non resista alla piena del fiume e decide di rinforzarla. Nel frattempo manda sul Monte Puffo una spedizione composta da Puffetta, Quattrocchi e Malatino per controllare lo spessore della neve che purtroppo risulta più alta del solito, tanto che se il sole la sciogliesse il villaggio verrebbe inondato.

Solfami si reca nel bosco per far legna per il re. Abbattendo un albero maleodorante si rende conto di aver distrutto la casa del folletto Gastone, di cui ha versato una zuppa di aglio e cipolla. Dopo avergli chiesto scusa Solfami va per la sua strada ma non si accorge che non è così facile liberarsi del folletto che pretende da lui una nuova casa.

Grande Puffo si allontana dal villaggio per osservare assieme al mago Omnibus una pioggia di meteoriti. Nel frattempo Tontolone rompe per errore lo specchio di Vanitoso e Quattrocchi gli predice 7 anni di disgrazie.

I Puffi sono stufi degli scherzi continui di Burlone ma lui precisa che come tutti gli altri non può stare senza la sua principale occupazione.

Due individui incappucciati, Gruber e Leon, attraversano con il loro carro la foresta a caccia di prede. Baby Puffo, allontanatosi di nascosto dal villaggio, viene presto catturato. Il capobanda pensa di avere tra le mani un folletto, e che con esso potrebbero persino trovare una pentola d'oro.

Grande Puffo parla con una roccia che chiama "Palador" e che illuminata dai raggi del sole assume l'aspetto di un enorme volto di pietra. In realtà si tratta di un suo vecchio amico da cui ha appreso le arti magiche molti anni prima.

La mamma di Gargamella annuncia al figlio che con l'aiuto di Madame Lavinia gli ha trovato moglie. Nello stesso momento, in un castello vicino, la giovane promessa sposa Andrea, viene costretta dal proprio padre a riempire un baule col proprio corredo.

Grande Puffo, Vanitoso, Contadino e Pittore si recano da Omnibus per fargli conoscere Baby Puffo. Il vecchio mago soffre un po' di solitudine e decide di invitarli per cena. Nel frattempo in una casa fatiscente, un bambino vestito di stracci dice alla sua gazza che ora che Shedlock è finito in prigione avrebbero dovuto cavarsela da soli rubando.

Per celebrare la "festa dell'abbondanza" ogni Puffo deve preparare il suo piatto preferito e condividerlo con gli altri.

Stonato decide di comporre una sinfonia in poche ore. Intanto nel folto della foresta una voce sinistra invita fantasmi e anime in pena ad entrare nella "discoteca del terrore", ma dopo l'ennesimo spettacolo a base di spiriti e scheletri, il pubblico reclama uno show con persone in carne ed ossa.

La strega Agata riceve un invito per partecipare al concorso di "Miss Magia nera", ma quando si riflette nello specchio mandandolo in frantumi, si rende conto che la sua pelle è così secca, che persino il vapore che dal fossato le soffia in faccia il suo dragone domestico Louise non la aiuta. Cercando una soluzione nel ricettario di bellezza di sua nonna Agrippina scopre un emolliente per la pelle chiamato "olio di Puffo", che consiste nello strofinare un Puffo sul volto ogni mattina fino a fargli perdere il colore blu.

Grande Puffo capisce che Baby Puffo avrebbe bisogno della fatina dei denti che non ha più visto da 300 anni. Nel maniero dello stregone Baldassarre anche uno dei suoi servitori ne avrebbe bisogno, ma deve sopportare il suo mal di denti per eseguire gli ordini del suo padrone che vuole avere a tutti i costi lo smeraldo dell'ambasciatore moresco di Zad, in viaggio verso il castello del buon re.

Gargamella distilla il filtro dell'odio e decide di diffonderlo tra i Puffi tramite una pulce che, dopo averlo bevuto, punge Forzuto. Al villaggio Grande Puffo riconosce i segni del contagio e chiede a tutti di restare chiusi in casa, ma Forzuto non vuole obbedirgli e viene scacciato da Pufflandia.

Grande Puffo proclama la giornata del puff-abbraccio. Solo Brontolone non ne è contento e, dal suo lontano osservatorio, anche la strega Cloridrite, che decide di annullare ogni sentimento in tutti gli esseri viventi.

Baby Puffo scambia il suo sonaglio con quello di un piccolo elfo, figlio della regina Fauna, costretta a nascondersi per non far cadere il magico oggetto nelle mani di Fellon, un perfido elfo con le ali da pipistrello che vuole impossessarsene per dominare su tutti.

La festa di Halloween si avvicina ed ognuno la aspetta in modo diverso: Madre Natura rende rosse le foglie degli alberi, Agata si prepara a spaventare i bambini e i Puffi fanno gli auguri a Burlone che pensa di essere l'unico a compiere gli anni quel giorno, ma in realtà è anche il compleanno di Gargamella, che invece non vuole festeggiare.

Grande Puffo manda un gruppo di Puffi nella foresta a raccogliere le noci stregate, raccomandando di stare alla larga dalla vicina scuola delle streghe dove, proprio in quel momento la maestra sta rimproverando la piccola Brenda per essere troppo buona, tanto che le dice di rischiare l'espulsione a meno che non trasformi entro sera un uccello canterino in un pipistrello. I Puffi assistono ai suoi maldestri tentativi e cercando di convincerla a fare del bene, spiegandole per la prima volta il significato della parola.

Il giorno del puffo d'aprile tutti se la prendono con Quattrocchi, mentre Gargamella si trasforma in cespuglio di puffragole per catturarli.

Grande Puffo crea un bastone magico che può far tornare ogni cosa com'era prima o far scomparire gli oggetti.

Per Baby Puffo sta per arrivare il primo Natale e Grande Puffo gli spiega quali sono le tradizioni del villaggio.

La fatina Pervinca è una principessa che si preoccupa soltanto di essere bella, ma scopre tramite il suo specchio magico che c'è qualcuno più bello di leiː il Puffo Vanitoso.

In un vecchio castello, il malvagio Radna trova un libro che contiene la chiave per renderlo il più potente dei maghi esistenti. Nella formula è compreso il sudore di Puffi, ma lui ha addirittura il dubbio che esistano veramente. Poco dopo bussa alla sua porta Solfami, che è stanco e affamato e vuole fare una sosta prima di tornare a casa. Il mago lo scaccia via, ma quando gli sente dire che è amico dei Puffi lo lascia entrare.