Tutte le stagioni di Dawson's Creek

Dawson Leery e Joey Potter abitano a Capeside e sono amici fin dall'infanzia, ma ora, all'età di 15 anni, iniziano a farsi sentire le differenze dei loro fisici in formazione: lei pensa sia un problema dormire ancora insieme, ma per lui non c'è alcuna differenza. Assieme a Pacey Witter stanno girando un film, passione di Dawson, per partecipare ad un concorso scolastico, nel momento in cui arriva Jen Lindley, nipote molto carina di una loro vicina. Dawson vive assieme ai genitori Mitch e Gail, giornalista, mentre Joey con la sorella Bessie, incinta, e il suo compagno cuoco Bodie. Pacey e Dawson, durante il lavoro in un negozio di videonoleggio, conoscono Tamara Jacobs, donna per la quale il primo prende immediatamente una cotta. Jen invece, arrivata da New York, vive con la nonna, credente convinta alla quale non va il giù il fatto che lei sia atea, ed il nonno molto malato. È il primo giorno di liceo e Pacey scopre che Tamara è una sua professoressa mentre Jen e Dawson fanno amicizia scatenando la gelosia di Joey. I 4 organizzano un'uscita al cinema poiché Pacey è venuto a sapere che ci andrà anche Tamara; quando l'avvicina però il suo accompagnatore lo caccia in malo modo e invece Joey e Dawson litigano poiché la prima è molto scortese con Jen. Alla fine però Pacey riesce a rimediare un bacio dalla professoressa che, inizialmente, si pente di ciò che ha fatto; anche Dawson e Joey fanno pace e questa, andando via da casa sua, scopre che la madre dell'amico tradisce il padre con un collega, cosa che Dawson aveva già intuito guardandola sul lavoro.

Dawson è rimasto molto deluso per il fatto di non essere stato ammesso alla lezione di cinema, ma riesce, con uno stratagemma a parteciparvi ugualmente scoprendo che Cliff, un giocatore di football, sta girando un film autobiografico per partecipare allo stesso concorso a cui ha intenzione di partecipare lui; come se non bastasse questi invita anche Jen al ballo della scuola. Pacey invece continua ad insistere con Tamara che inizialmente non cede; poi però i due, dopo essersi chiariti, si daranno un bacio appassionato mandando all'aria i buoni propositi. Joey rivela alla madre di Dawson che è a conoscenza del suo segreto e la mette con le spalle al muro senza però farne parola con l'amico. Al ballo infine Dawson si decide ad interrompere Cliff e Jen, lei però se la prende per il litigio dei due accompagnatori e se ne va; alla fine però lei e Dawson faranno pace decidendo una volta per tutte di volersi frequentare.

Dawson continua a progettare il suo film e partecipa anche alla produzione di quello di Cliff, dimostrandosi un valido aiuto; Pacey riesce a farsi dare lezioni private da Tamara, nonostante il suo imbarazzo per la situazione. Joey, durante il lavoro nel ristorante di Bodie, incontra Anderson, un giovane ricco e brillante che la invita ad uscire in barca con lui; lei, per non fargli capire che è una semplice ragazza di provincia finge di avere dei genitori ricchi ed importanti e di chiamarsi Debora, e alla fine della giornata si baceranno. Dawson, dopo aver portato Jen in un luogo molto romantico per girare l'ultima scena del suo film fa l'errore di lasciare la videocamera accesa mentre lei sta per baciarlo, facendola arrabbiare molto. Dawson però alla fine riuscirà finalmente ad ottenere il suo primo bacio. Pacey fa l'amore con Tamara.

Dawson e Joey, rivedendo le registrazioni, scoprono un filmato inatteso: la professoressa Jacobs che fa l'amore con uno sconosciuto! Infatti il luogo in cui Pacey e Tamara hanno passato la notte era lo stesso in cui Dawson aveva deciso di girare le ultime scene del suo film. Pacey, saputolo, decide di confidarlo a Dawson che ne resta sconvolto. La nonna di Jen non vede di buon occhio la storia della nipote con Dawson e le due litigano in continuazione per questo motivo. Andato nello studio della madre per apportare delle modifiche ai dialoghi del film, Dawson la vede baciare il collega Bob e decide di parlarne con Joey; quando capisce che lei lo sapeva già si sente tradito per il fatto che l'abbia tenuto all'oscuro e decide di troncare la loro amicizia. Tornato da Jen lei gli confida che è andata via da New York perché era coinvolta in un brutto giro di alcool, droga e sesso; per Dawson è una giornata piena di brutte sorprese. Infine Dawson e Joey fanno pace e quest'ultima si accorge di essersi innamorata del suo migliore amico.

È in arrivo l'uragano Chris che scombussola la vita dei nostri protagonisti; scopriamo che Pacey vive con il padre e il fratello Doug, entrambi poliziotti. Sono invitati a casa Leery tutti i vicini per esorcizzare l'uragano; Dawson si decide a parlare con la madre riguardo a Bob e questa, spinta dal figlio e da Joey, si decide a parlarne con il marito. Pacey e il fratello invece si ritrovano chiusi in casa di Tamara e Doug cerca in tutti i modi di conoscerla provocando la gelosia del fratello minore. Intanto Jen e Joey iniziano a fare amicizia e anche la nonna della prima cerca di avvicinarsi a Dawson. Mitch non prende bene la confessione di Gail e non sa se potrà continuare a stare insieme alla moglie; Dawson invece fa pace sia con Jen che con Joey con le quali aveva litigato a causa dello stress accumulato.

La storia tra Pacey e Tamara procede a gonfie vele, ma viene scoperta e diventa il più interessante pettegolezzo del momento: ciò la costringe a lasciarlo e ad andarsene dal liceo di Capeside in seguito ad un'indagine disciplinare. Bessie invece entra in travaglio e Joey e Dawson si ritrovano da soli ad assisterla a casa di lui: per fortuna la nonna di Jen è stata infermiera e così si decidono a chiederle aiuto. Il parto si complica, ma per fortuna alla fine tutto finisce per il meglio: nasce così il piccolo Alexander, in ottima salute. Veniamo a scoprire però che la madre di Joey è morta di cancro e inoltre, che il padre di lei è in prigione.

Tutti i nostri amici si ritrovano in punizione: Jen per aver detto una parolaccia in classe durante una discussione, Dawson per aver tirato un pallone in faccia a Pacey in un momento di rabbia, Joey per aver picchiato un ragazzo che la stava prendendo in giro e Pacey per un motivo che non vuole rivelare. Con loro c'è anche Abby Morgan, una ragazza molto indisponente odiata da tutti. In biblioteca iniziano a fare il gioco della verità e Abby cerca in tutti i modi di seminare zizzania fra i quattro amici: per penitenza Pacey, che non vuole rivelare il motivo della sospensione, dovrà baciare Jen e Joey, che non vuole rivelare chi le piace, dovrà baciare Dawson. Mentre Dawson e Pacey si sfidano di nuovo a basket, Abby insinua che Joey sia innamorata di Dawson e anche Jen, finalmente, lo capisce. Alla fine Pacey racconta perché è stato sospeso: è stato scoperto mentre si stava masturbando in bagno. Dawson e Pacey si chiariscono e tornano amici come prima; Jen conferma al primo i suoi sentimenti e Joey non è capace di tenere per sé il suo amore per lui, anche se non glielo confessa a parole.

Arriva in città l'ex fidanzato di Jen, Billy, motivo per cui i genitori di lei l'hanno cacciata da New York; Dawson, nonostante tutto, accetta di ospitarlo a casa sua per una notte. Nel frattempo le cose fra Gail e Mitch non vanno bene nonostante la terapia di coppia. Billy cerca in tutti i modi di incuriosire Dawson riguardo ai particolari della vita della fidanzata a New York e lui non sa come comportarsi; come al solito sfoga la sua frustrazione prendendosela con lei. Tutti vanno ad una festa sulla spiaggia e Joey, dimenticata da Dawson, inizia a bere assieme ad un ragazzo e si ubriaca; Jen e Dawson fanno pace, fino a che arriva Billy che inizia a parlare del bacio di addio che si sono dati poco prima facendoli litigare nuovamente. Pacey e Dawson accompagnano a casa Joey e questa finalmente si decide a baciarlo in un momento di dormiveglia. Infine Billy, sconfitto, decide di tornarsene a New York e Jen, invece, che è arrivato il momento di vivere la sua vita da sola: Dawson resta molto deluso dalla sua decisione e se ne va arrabbiato.

Billy torna alla carica, ma Jen è irremovibile; così invita Dawson, vista la loro situazione comune, a Providence, in un club, per dimenticare i loro problemi e lui accetta; a loro si unisce anche Pacey. Joey invece accetta un passaggio da un ragazzo, Warren, inconsapevole del fatto che questi stia mettendo in giro la voce di aver passato una notte insieme a lei; Jen si dimostra molto comprensiva e si propone di aiutarla ad avere una rivincita: grazie alla lingua lunga di Abby mettono in giro la voce che lei sia incinta e che lui per questo l'abbia lasciata. Lo scherzo però va troppo oltre e Jen e Joey finiscono per litigare ancora una volta per Dawson. Questo invece in un locale conosce Nina, una studentessa della scuola di cinema e con lei passa la serata e la bacia, ma rifiuta l'invito a casa sua. A scuola tutti capiscono che la storia di Joey è una bugia, grazie ad Abby però lei e Jen vengono a sapere che lui è impotente e così, con la minaccia di dirlo in giro, riescono a far smentire le sue voci tornando, allo stesso tempo, amiche.

È venerdì 13 e Dawson, come ogni anno, fa molti scherzi ai suoi amici ed organizza una seduta spiritica a casa sua; come se non bastasse ad alimentare la paura è la notizia che un serial killer si stia aggirando nei pressi di Capeside. Alla seduta sono presenti Dawson, Joey, Pacey, Jen e Cliff e Ursula, una ragazza che hanno conosciuto in un negozio durante il pomeriggio; iniziano a succedere cose strane: salta la luce, si isola il telefono, si sentono strani rumori e Dawson dice di non esserne responsabile. Tutti iniziano ad avere paura quando si scopre che i rumori erano provocati da Eddie, il ragazzo di Ursula, venuto a cercarla. Al notiziario infine Dawson e Joey riconoscono nel serial killer appena catturato, un uomo sospetto che aveva abbordato quest'ultima all'esterno del negozio il pomeriggio stesso, fingendo di chiederle informazioni stradali.

Dawson è ancora cotto di Jen e quando lei gli chiede di restare amici lui non sa che rispondere; quando si decide a dirle che per lui va bene lei gli rivela che ha un appuntamento con Cliff e lui propone un'uscita a 4: deve così in tutta fretta trovare una ragazza che esca con lui ed invita Mary-Beth, una compagna di scuola. Pacey e Joey invece dovranno collaborare ad un progetto per essere promossi in biologia; la reciproca antipatia però non aiuta affatto sebbene tutta la situazione abbia un che di ironico. L'appuntamento non procede vista la continua rivalità fra i due ragazzi e l'imbarazzo di Mary-Beth; riuscito a restare solo con l'ex fidanzata a Dawson non va bene: Jen infatti è irrimovibile e non torna sulle sue decisioni. Pacey invece rivela all'amico di essersi preso una cotta per Joey e Dawson ne resta meravigliato; quando lui le chiede il permesso di baciarla all'inizio è favorevole, ma poi cambia idea capendo di amare anche la migliore amica. Il bacio però è già scoccato, ma Joey non ricambia con delusione di Pacey.

In città si sta organizzando una sfilata di bellezza: Joey avrebbe bisogno dei 5000 dollari che ci sono in palio per pagarsi l'università e Jen le consiglia di partecipare; anche Pacey è al verde e cerca soldi per poter andare via di casa viste le frequenti liti con il padre: insiste così con le organizzatrici del concorso dal momento che il regolamento non vieta ad un ragazzo di partecipare. Qui si scontra con Anna, una ragazza ricca ed arrogante che nutre una grande antipatia per lui. Joey litiga con Dawson perché la prende in giro riguardo l'iscrizione e non capisce perché Jen, dopo tutte le cattiverie che ha ricevuto da lei, la voglia aiutare. Entrambi fanno un'ottima figura e Joey, spinta da Dawson, con il quale fa pace, riesce ad arrivare fino alla fine, nonostante le malelingue delle altre partecipanti. Anna, arrivata terza, e Pacey, escluso a priori, capiscono di avere in comune il fatto di essere le pecore nere della famiglia e si riconciliano; Joey invece arriva seconda e, nonostante Dawson le confessi che ora la vede da un altro punto di vista, si convince che non devono essere necessari rossetto e lacca per essere notati, e se ne va, lasciando la questione in sospeso; Jen invece, tornata sui suoi passi, chiede un'altra possibilità a Dawson, ma ormai è troppo tardi.

Joey riceve una borsa di studio per andare per un anno a Parigi e non sa se accettare; Dawson non è entusiasta all'idea, ma Jen sì, dal momento che è di nuovo innamorata di lui. Pacey invece rischia la bocciatura e di questo non sono felici né il padre né il fratello Doug che lo considerano la vergogna della famiglia; essendo il compleanno del padre Joey si vede costretta ad andarlo a trovare in prigione e Dawson si propone di accompagnarla, arrivano però al di fuori dell'orario delle visite e così decidono di passare la notte in un motel. Il giorno dopo i due tornano in prigione ma Joey è molto acida col padre dal momento che lo ritiene responsabile della morte della madre. Alla fine però, spinta da Pacey, torna in prigione e si chiarisce con lui una volta per tutte. Nel frattempo il nonno di Jen si risveglia dal coma, ma ha una ricaduta e Jen, disperata, va da Dawson a farsi consolare. Il giorno dopo Joey, spinta dal padre, decide di dichiararsi all'amico, ma giunto in camera sua, lo trova con Jen che ha passato la notte da lui come amica; alla fine i due si chiariranno e finalmente si baceranno. Il nonno di Jen invece muore, facendo avvicinare moltissimo nonna e nipote.

Pacey conosce in modo turbolento, dal momento che lei tampona la sua macchina, Andie McPhee, una ragazza appena trasferitasi in città; essendo sulla macchina del padre lei pensa che sia un poliziotto e lui approfitta della situazione. Quando lo rivede a scuola però lei si offende per la presa in giro, ma nonostante tutto si propone di organizzargli un appuntamento con Christie, un'amica di cui lui si è invaghito. Joey invece decide di non partire per la Francia e Dawson ne è entusiasta invitandola fuori per il loro primo appuntamento ufficiale. Tra i genitori di Dawson sembra andare tutto bene, ma Mitch, all'insaputa di tutti, decide di rivolgersi ad uno studio legale specializzato in divorzi. Jen invece sta passando un momento difficile e decide di raggiungere Dawson e Joey al cinema: ciò rovinerà la serata romantica e la farà litigare con Dawson; Pacey nel frattempo scopre che Andie ha detto a Christie che ha un problema al cuore ed è questo l'unico motivo per cui lei ha accettato di parlare con lui. Alla fine l'appuntamente fra Dawson e Joey finisce per il meglio.

È il compleanno di Pacey e questo fallisce l'esame per prendere la patente; come se non bastasse Dawson si dimentica di fargli gli auguri tutto preso dalla sua storia con Joey. Jen, rimasta sola, fa amicizia con Abby; a casa di Joey, Dawson legge il suo diario e vi trova scritto qualcosa che fa cambiare completamente il suo atteggiamento; lei non se ne capacita, ma lui non dà spiegazioni. Andie si presenta a Joey e le chiede se, al loro ristorante, avessero bisogno di aiuto, dal momento che suo fratello Jack è in cerca di un lavoro; lui, una volta assunto, si rivela un ragazzo capace e sensibile. Quando Joey capisce che il fidanzato ha sbirciato nel suo diario si infuria; Pacey invece decide di organizzare una festa per fare nuove conoscenze. Joey e Dawson fanno pace, ma questo resta di sasso quando Pacey, arrabbiato, gli ricorda che è il suo compleanno; alla fine però, le cose si risolvono anche con il migliore amico. Mitch invece propone alla moglie di diventare una coppia aperta, e lei ne resta shoccata.

A scuola sono tutti obbligati a svolgere un compito in coppia, formate a caso da: Andie e Pacey, Dawson e Jen, Abby e il "secchione" Kenny; Joey invece svolgerà il compito da sola. Secondo Abby è questo il momento adatto per Jen per riprendersi Dawson, ma quando questa prova a rievocare la loro storia e a provocarlo baciandolo capisce che non c'è più speranza. Pacey ed Andie invece litigano in continuazione e non riescono proprio ad andare d'accordo su nulla; Joey invece si ritrova in uno studio di progettazione a dare consigli tecnici riguardo alla costruzione di una catena di ristoranti dopo aver conosciuto la tipica donna in carriera che lei dovrebbe impersonare nel compito. Bessie si offende molto per non essere stata presa in considerazione come modello e ne nasce una lite con la sorella, con la quale poi farà pace. Pacey, dopo aver parlato con Jack, chiede scusa ad Andie.

Tamara è tornata in città per concludere la vendita di un edificio con il padre di Dawson che ha intenzione di costruirvi un ristorante. Joey invece desidera andare ad una conferenza sull'arte, sua nuova passione e affida a Jack il ristorante. Quando Pacey incontra Tamara sta facendo una passeggiata con Andie e resta di stucco; Joey invece decide di partecipare ad un corso di arte rivelandosi un vero talento. Andy confessa a Dawson di avere una cotta per Pacey mentre Jen e Abby, diventate molto amiche, conoscono Vincent, un pescatore di passaggio, che mostra subito interesse per Jen; proprio per lui le due litigheranno dal momento che Abby aveva già una cotta per lui. Dawson e Joey litigano riguardo l'arte perché il primo non prende molto seriamente la nuova passione della fidanzata e così lei si fa accompagnare ad una mostra da Jack che è un grande appassionato d'arte. Pacey e Tamara si salutano per sempre dopo un ultimo bacio appassionato e il ragazzo, dopo aver parlato con Dawson, va da Andie e continua la conoscenza.

Si sta avvicinando una notte di luna piena e Joey è convinta che, a causa di questo fenomeno atmosferico, avvengano fatti molto strani. Vincent propone a Jen di farle da guida a Capeside e si danno appuntamento; anche Pacey e Andy decidono di uscire insieme. Mitch e Gail si fanno ancora la guerra a colpi di colleghi invitati a casa. Pacey finisce con l'essere invitato a cena a casa di Andy: qui scopre che la madre crede che Tim, il fratello maggiore di Andie, morto in un incidente d'auto, sia ancora vivo e che il marito non li abbia abbandonati; Andie si sente molto a disagio per la situazione, ma Pacey è molto comprensivo. Abby nel frattempo, si intrufola nella stanza di Dawson e prova a fare colpo su di lui per vendicarsi di Jen, ma lui non cede e parlando con lei capisce che i genitori hanno un rapporto di coppia aperto. Jen invece riesce a fermare Vincent, con l'aiuto della nonna, appena in tempo, dal momento che lui voleva fare l'amore; sul lavoro Jack bacia Joey e lei, pur volendo, non riesce a confessarlo al fidanzato, molto scosso per la situazione con i genitori e a causa del probabile divorzio.

Andie propone a Pacey, Joey e Dawson di andare al ballo della scuola e di portare anche Jack e Jen per farli conoscere sperando in un colpo di fulmine. Mitch e Gail invece comunicano al figlio la comune intenzione di volersi separare nonostante il suo dissenso; Mitch lascerà la casa di famiglia trasferendosi in un motel. Durante la festa, rimasti soli, Jack e Joey litigano riguardo al bacio e Dawson li sente, si infuria e dà un pugno a Jack. Abby è intenzionata a portar via il ragazzo a Christie, la vecchia cotta di Pacey, riuscendoci; quando lui la va a consolare, lei gli chiede di ballare e lui accetta, ferendo molto Andie. I due però alla fine si chiariscono, si dichiarano l'un l'altro e si baciano. Dawson e Joey invece si dicono "Ti amo" per la prima volta, ma lei, indecisa per il suo futuro, decide di lasciarlo.

Joey e Dawson non riescono più a comunicare, mentre Jen è attratta da Chris Wolfe che le fa la corte. Si avvicina il giorno di un importante test di inglese e i nostri amici si ritrovano tutti nella mega villa di Chris per ripassare insieme: Jen, Pacey, Andie e perfino Dawson e Joey. Andie organizza un gruppo di studio nei minimi dettagli, ma la casa è piena di distrazioni: tv, cibi, piscina, idromassaggio...e i nostri amici si ritrovano a perdere tempo tutto il pomeriggio. In particolare fanno un quiz sulla purezza trovato su una rivista. Pacey ed Andie litigano quando Chris le dice che lui ha avuto una storia con la signorina Jacobs, dopo che lui le aveva fatto intendere di essere vergine. Chris invece confida a Dawson di aver intenzione di portare a letto Jen e, a fine serata, riesce nella sua impresa; la sorella di Chris, Dina, leggendo il quiz di Joey, rivela che la risposta alla domanda: "Quante volte ti sei innamorata?" è "Due", mettendolo in crisi. La mattina dopo fanno un rapido ripasso generale, ma, arrivati a scuola, scoprono che il professore ha rimandato il test; almeno, però, tutti si sono chiariti anche se Dawson e Joey non sono tornati insieme.

Il film di Dawson, "Il mostro della laguna", ha vinto il primo premio della sezione giovanile del Boston Film Festival: un assegno da 2500 dollari e l'utilizzo libero delle apparecchiature per la realizzazione di un secondo film. Lo comunica a Joey con la quale vorrebbe girarlo, ma lei non accetta. Jen continua ad uscire con Chris assieme al quale partecipa a feste tornando sempre a casa ubriaca; Dawson le consiglia di cambiare abitudini, ma lei non lo prende sul serio. Pacey invece ha molti problemi a scuola e rischia la bocciatura, ma spinto da Andie cerca di recuperare. Jack si scusa con Joey e le chiede di uscire; dopo aver discusso con il padre, Dawson chiede a Jen di poter partecipare anche lui ad una festa e lei accetta, mettendo ben in chiaro di non aver più intenzione di riconquistarlo. L'appuntamento fra Joey e Jack procede molto bene e i due alla fine si baciano, ma lo stesso non si può dire per la serata di studio di Pacey ed Andie: la madre di lei ha una crisi in un supermercato e solo Pacey riesce a tranquillizzarla. Alla festa Jen si ubriaca e si ritrova in una stanza da letto con Chris e un amico, Dawson però la trascina via, facendola inizialmente infuriare e poi consolandola portandola a dormire nel nuovo appartamento del padre.

Andie vorrebbe diventare presidente del consiglio studentesco e chiede aiuto a Joey per vincere le elezioni; lei accetta poiché gli altri 2 candidati sono Abby e Chris. Jen, invece, dopo aver letto la stesura del nuovo film, si propone di aiutare Dawson, per fargli recuperare il punto di vista di quindicenne che non ha mai avuto, essendo sempre stato troppo maturo. Durante la corsa alle elezioni Abby gioca sporco tirando in ballo la malattia della madre di Andie, ferendola molto; Jack le consiglia di riprendere la terapia, ma lei non gli dà retta. Dawson nel frattempo fa nuove esperienze da quindicenne assieme a Jen, che lo bacia e gli chiede di fare l'amore. Pacey invece fa ascoltare a tutta la scuola i veri propositi di Abby, assicurando la vittoria ai terzi candidati. Dawson viene a scoprire che il padre ha chiesto il divorzio e ne resta shoccato dal momento che, la sera prima, aveva visto i genitori fare l'amore; così va a raccontare tutto a Jen, che lo consola. Andie invece si ritrova ad ingoiare degli anti-depressivi all'insaputa di tutti.

Dawson, con l'aiuto di Jen, procede con la preparazione del suo nuovo film: è arrivato il momento di fare i provini a scuola; questi non vanno molto bene e gli unici degni di nota sono Chris ed Abby, ai quali vengono temporaneamente affidate le parti. Joey invece fa grandi progressi al suo corso d'arte, ma Jack, sbadato come al solito, rovina il suo compito che ritraeva un uomo nudo: si propone così di farle da modello con grande imbarazzo di lei. Andie invece sogna una prima volta indimenticabile e Pacey è disposto ad aspettare; non si accorge però del fatto che lei stia prendendo delle medicine, cosa che tiene ben nascosta. Arrivato il momento di ritrarre Jack, Joey è a disagio e inizialmente si tira indietro, ma infine lo disegna ugualmente e, parlando per tutta la notte, lo conosce meglio venendo a scoprire che non è più vergine. Jen infine convince Dawson a rivedere il suo copione che non prevedeva il sesso come culmine della storia amorosa; il consiglio però era duplice, e lui lo coglie, decidendo di passare la notte a casa sua. Anche Jack e Joey non hanno indugi ed hanno una notte di passione mentre Pacey decide, dopo aver organizzato una serata perfetta, di aspettare che Andie sia pronta al grande passo.

Chris trova in classe un bigliettino anonimo che parla di sesso e, assieme ad Abby, è intenzionato a scoprire chi ne è l'autore; le possibili coppie sono tre: Pacey e Andie, Joey e Jack, Jen e Dawson. Quest'ultimo ha modificato il copione in seguito alla notte appassionata con Jen e per questo motivo non si sente di farlo leggere a Joey, sebbene la storia sia ispirata a loro; allo stesso modo lei non vuole fargli vedere il ritratto fatto a Jack poiché teme il suo giudizio. Abby e Chris cercano informazioni seminando zizzania all'interno delle coppie: Chris dice a Dawson che Jen gli ha spifferato tutto e consiglia a Joey di leggere il nuovo copione trovando, nel frattempo, il ritratto di Jack; Abby invece rivela ad Andie che Pacey sta dicendo in giro che è un'incapace a letto e porta a Dawson il ritratto fatto da Joey. Non trovando risposte però i due inviano alle coppie una lettera facendo credere di aver risolto il mistero: durante una litigata tra Joey e Dawson scopriamo che lui e Jen non hanno fatto l'amore e neanche lei e Jack. Infine Pacey confessa di aver scritto la lettera e Andie se ne va offesa. Abby ha filmato tutto poiché voleva utilizzare questo mistero come compito sui film gialli, ma alla fine la coscienza ha la meglio e non espone il lavoro. Pacey dice ad Andie di essere estremamente insicuro da quando sta con lei e di credere di amarla, così i due si chiariscono. Dawson e Joey fanno pace e capiscono di voler essere ancora amici mentre Jen e Jack si avvicinano a causa della situazione comune.

Pacey e Dawson passano un weekend a pesca con i padri per l'infelicità del primo che non ha un buon rapporto con il suo; anche Dawson però non è entusiasta poiché è stato invitato anche Jack. Jen, Joey, Andie ed Abby invece aiuteranno Gail a creare un servizio sugli adolescenti; loro però non riescono a collaborare e il pomeriggio continua con un raid in camera di Dawson. Pacey nel frattempo litiga in continuazione con il padre che non gli riconosce mai alcun merito. A casa invece, dopo aver mandato via Abby, le ragazze riescono a confidarsi con facilità e si conoscono meglio: Joey confessa di essersi sentita minacciata dall'arrivo di Jen e per questo motivo è sempre stata aggressiva verso di lei; Gail si complimenta con lei per la persona matura che sta diventando e le dice che la considera come una figlia. Abby invece fa amicizia con Andie poiché rivela di essere cattiva soltanto per rendere la sua banale vita più interessante invidiando quella incasinata degli altri; anche Joey e Jen finalmente si chiariscono e diventano amiche. Pacey pesca il pesce più grosso, facendo vincere alla loro squadra il primo premio, ma ciò non sembra procurargli la stima del padre: Dawson capisce quant'è fortunato ad avere un padre come Mitch e recupera il suo rapporto con lui dopo aver siglato una tregua con Jack.

Dawson e Joey stanno cercando di recuperare il loro rapporto mentre Pacey si accorge che Andie prende anti-depressivi. Recatosi alla lezione di disegno di Joey, Dawson vede la modella, Davon, con cui poi fa amicizia, scoprendo che è un'attrice e le propone di essere la protagonista del suo film e le consegna il copione per sapere cosa ne pensa; lei non ne è entusiasta dicendo che è troppo pesante e psicologico, ma Dawson l'assume ugualmente. Anche Tyson Hikks si propone di aiutare con i lavori per il film. Pacey si decide a parlare con Andie riguardo alle compresse, ma lei nega il problema dicendo di non voler riprendere la terapia. Iniziano le riprese e tutto sembra andare per il meglio; il film si intitolerà Creek Times; Dawson, spiegando i due protagonisti a Chris e Davon, capisce di amare ancora Joey. Jen e Tyson si danno appuntamento mentre Andie, innervosita dall'intera situazione, in un momento di rabbia dice a Pacey che, tra tutti i suoi problemi, lui è l'unico sacrificabile e lo lascia. Joey si sente violata da tutti i particolari del film e litiga con Dawson che sostiene che la cinematografia sia l'unica cosa che riesce a farlo andare avanti. L'appuntamento di Jen la porta ad una lettura della Bibbia, ciò spiega la condiscendenza della nonna per Tyson. Pacey, dopo molte insistenze, riesce a convincere Andie del fatto che hanno l'uno bisogno dell'altro e i due tornano insieme; anche Joey e Dawson si chiariscono.

Le riprese del film stanno andando alla grande e Jack dà un grande aiuto costruendo un plastico di Capeside; Pacey invece è al settimo cielo per essere riuscito a recuperare i suoi brutti voti grazie alla fiducia di Andie. Tyson invece continua ad insistere con Jen, ma lei crede che la sua fede sia un ostacolo troppo grande per una loro eventuale storia. In classe Pacey e Jack vanno contro un professore e quest'ultimo ordina a Jack di leggere il componimento autobiografico scritto come compito a casa nonostante l'iniziale promessa di far restare segreti i contenuti: Jack ha dedicato la sua poesia ad un uomo; le voci corrono e giungono fino a Joey e Dawson. Andie è convinta che Jack non sia gay e si rifiuta di affrontare la cosa con il fratello, secondo Pacey invece è possibile; il giorno dopo quest'ultimo viene sospeso per aver sputato in faccia al professore in questione in seguito ad una lite nata dal proposito di difendere Jack dai suoi soprusi. Il secondo appuntamento con Tyson rivela a Jen la sua vera personalità: è anche un ragazzo capace di divertirsi, e ciò le piace. Jack e Andie si chiariscono e Joey chiede aiuto a Dawson: lui le consiglia di chiedere al fidanzato in modo diretto se è gay, lei glielo chiede e lui risponde di no. Andie e Pacey invece litigano poiché lei non era d'accordo con il suo gesto, seppur in difesa del fratello.

Il professore ce l'ha ancora con Pacey ed è intenzionato a bocciarlo; Andie invece non ha tentato un riavvicinamento e la cosa è reciproca dal momento che entrambi vogliono restare sulle loro posizioni. Il padre di Jack e Andie, avvertito da un professore riguardo alla situazione delicata del figlio a scuola, torna a casa e passa una serata con loro dicendo chiaramente a Jack che l'ultimo problema di cui la loro famiglia ha bisogno è la sua omosessualità; Joey e Dawson invece escono con Tyson e Jen. Quest'ultima discute con il nuovo fidanzato poiché critica Jack sostenendo, come fa anche la sua religione, che essere gay sia una scelta e non una condizione esistenziale; i due continuano la discussione anche a casa e la nonna, incredibilmente, dà ragione alla nipote andando contro quel ragazzo che le piace tanto, ma che non deve arrogarsi il diritto di giudicare nessuno. Dawson intanto, in seguito a una sua domanda, rivela a Joey quanto secondo lui sia attraente e ciò aumenta ancor di più la sua confusione. Pacey nel frattempo studia l'etica professionale degli insegnanti e scopre che il professor Peterson sta violando tutte le regole: ne informa così la preside e i consiglieri scolastici per farlo rimproverare. Durante una lite col padre finalmente Jack ammette di essere gay da molti anni e di aver provato a reprimersi per il bene della famiglia; poi lo comunica anche a Joey, facendola restare molto male. Infine Pacey ottiene che il professor Peterson lasci la scuola e fa pace con Andie, come anche Jen e Tyson.

È il 16º compleanno di Dawson e lui è ossessionato dall'idea di essere uguale ad un anno prima; Pacey e Joey gli vogliono organizzare una bellissima festa a sorpresa. Andie invece ha deciso di riprendere le sedute dallo psicologo che le prescrive una notte di divertimento senza preoccupazioni; Dawson decide di voler riconquistare Joey e si dichiara, ma lei, ancora scossa per la storia con Jack, non ne vuole sapere. Dawson, uscito con Pacey ed Andie, esagera con il bere, seguendo l'esempio di lei, e Pacey si ritrova a fare da baby-sitter a due ubriachi. Alla festa, Abby cerca in tutti i modi di avvicinare Jack e riesce a strappargli dei baci, convincendolo che per lei tutti sono bisessuali, mentre Tyson e Jen litigano perché lui, in un momento di intimità, tira in ballo la sua vita a New York e lei ne resta molto offesa. Quando Joey scopre Jack e Abby ne resta sconvolta; al momento della torta Dawson, ubriaco, ha una cattiva parola per tutti, prima di crollare. Infine Jack e Joey si chiariscono mentre Jen e Tyson si lasciano perché troppo diversi per stare insieme. Dopo aver baciato Joey da sbronzo, Dawson si scusa e le chiede di fare in fretta a capire se stessa dal momento che l'ama ancora.

Dawson, in seguito ad un sogno e stimolato da una nuova professoressa di cinematografia, è ancora più convinto di voler fare il regista mentre il padre ha trovato lavoro come insegnante nella sua scuola. Joey e Jack passano ancora molto tempo insieme come amici e decidono di andare da una chiromante alla Fiera dell'Arte, in cui sono esposti anche i primi lavori di Joey, per scoprire il loro futuro; anche Andie ha intenzione di andarci nonostante Pacey cerchi di scoraggiarla. Per Joey predice l'incontro con un uomo alto e moro: poco dopo lei conosce Colin Manchester che le fa i complimenti per i suoi disegni: anche lui è un artista, le chiede se è disposta a posare per alcune sue fotografie e lei acconsente. Perfino la nonna di Jen alla fiera incontra un vecchio amico, Wit, che la invita a cena, lei inizialmente rifiuta sentendosi in colpa verso il marito morto, ma in seguito accetta convinta da Jen; la serata però non va bene dal momento che lui deve tornare a casa dalla moglie malata. Dopo aver fatto delle foto a Joey, Colin, che si scopre essere gay, le chiede se Jack esce con qualcuno, ma lui non si sente pronto ad uscire con qualcuno; Dawson invece sottopone alla sua professoressa il film, ma lei non ne resta impressionata e anzi, lo critica molto, lasciandolo sconvolto. Scopriamo che a Andie la chiromante ha predetto altre sventure, mentre a Dawson un riavvicinamento con la sua anima gemella. Tornata a casa, Joey, vi trova suo padre: era questo l'uomo alto e moro che doveva entrare nella sua vita.

Il padre di Joey, Mike, propone alle figlie di occuparsi anche di catering e così organizzano il ricevimento di un matrimonio nonostante l'inesperienza; Joey però non è convinta della riuscita dei programmi e lo confida a Jack, che promette di starle vicino. Dopo essersi lasciata con Tyson, Jen è di nuovo sola e, stufa di comportarsi da brava ragazza, tenta un riavvicinamento con Abby. Pacey, Andie, Dawson e Jack offrono il loro aiuto per il ricevimento; qui Gail ha tutte le intenzioni di riconquistare Mitch, ma lui si presenta in compagnia della professoressa di cinematografia. Pacey ed Andie durante un litigio riguardo al significato del matrimonio distruggono la torta, mentre Dawson e Jack si ritrovano a consolare un'indecisa sposa. Alla fine però tutto va per il meglio: i due si sposano e la torta viene sistemata. Joey però è terrorizzata all'idea che le cose non filino lisce con il padre; Dawson la consola assicurandole sempre il suo appoggio. Infine Mike, dopo aver promesso alla figlia di non ferirla più, trova il coraggio per debuttare nuovamente in società; durante un ballo lento Dawson e Joey si dichiarano il loro amore e si baciano. Abby e Jen, cacciate dal ricevimento da Andie, a cui non erano invitate, vanno a ubriacarsi sul pontile dove succede un terribile incidente: Abby cade ed annega lasciando Jen nella disperazione più totale per la perdita della sua unica amica.

Tornati a casa di Dawson, lui e Joey trovano Jen, sconvolta, in camera e vengono a sapere la tragica notizia; a scuola i ragazzi sono molto ipocriti poiché sembra che tutti siano infelici per la morte di Abby e la cosa manda Jen su tutte le furie poiché sapeva che a nessuno di loro lei piaceva. A Joey la situazione riporta in mente la morte della madre, fatto che ancora non è riuscita a superare. Gail invece, con il suo servizio sulle adolescenti, ha ricevuto un premio e una nuova offerta di lavoro a Philadelphia che ha intenzione di accettare. Andie, dopo essere stata accusata da Jen, si sente in colpa per aver cacciato le due dal ricevimento la sera prima; in un caffè incontra la madre di Abby che le chiede di pronunciare l'elogio funebre durante la cerimonia e lei, suo malgrado, accetta. Jen, dopo una furiosa lite con la nonna, decide di andarsene di casa. Andie fa un discorso molto toccante, mentre Jen,nel suo elogio dice delle parole molto dure. Joey, dopo il funerale, trova il coraggio di andare, per la prima volta, al cimitero a trovare la madre assieme a Dawson.

Andie sta passando un periodo di nervosismo estremo e, nonostante le sedute dalla psicologa, comincia a vedere e a parlare regolarmente con suo fratello morto Tim. Jen,dopo essersene andata dalla casa della nonna, si è trasferita a casa di Dawson. Joey e Dawson, per festeggiare il loro primo mese vanno in un ristorante in cui trovano anche Mitch e la sua nuova fidanzata Nicole, la professoressa di cinema; come se non bastasse arrivano anche Gail e Jen che hanno programmato una serata tra donne. Pacey si accorge dei problemi di Andie, ma lei non ne vuole parlare e rifiuta il suo aiuto. Jen e Joey mettono in atto un piano per allontanare Nicole e riavvicinare Gail e Mitch, che pare riuscire a meraviglia dal momento che i due si mettono a ballare sulle note della loro canzone; a fine serata però Mitch torna da Nicole. Alla fine Andie ammette il suo problema e Jack, suo malgrado, avendo già vissuto la situazione con la madre, decide di chiamare il padre, l'unico in grado di permettersi le cure.

Dawson deve fare un compito per il corso di cinema riguardo ai cambiamenti umani e decide di farlo su pellicola, ma nessuno vuole essere intervistato; il padre di Andie e Jack, tornato in città, ha tutte le intenzioni di portare con sé la famiglia, senza il loro consenso, per far curare Andie. Pacey viene a sapere con sgomento della prossima partenza della fidanzata ed è deciso a dire a suo padre tutto ciò che è necessario per farla restare, ma non lo convince a cambiare idea. Jen tenta un riavvicinamento con i genitori, volendo tornare a casa; Dawson propone al padre di Joey di rilasciargli un'intervista per il suo compito. Andie ha alla fine dal padre il permesso di scegliere dove vivere, ma lei, non volendo opprimere Pacey con la sua malattia, decide di partire per curarsi seriamente; Jack invece decide di rimanere a Capeside poiché non riuscirebbe a vivere con il padre che ancora non accetta la sua omosessualità. Anche Jen, respinta dai genitori, è decisa a partire, ma Jack la ferma appena in tempo e la ospita a casa sua; Dawson invece vede il padre di Joey che acquista della droga e non sa se dirlo alla fidanzata.

Dawson è molto combattuto e non sa se rivelare a Joey quello che ha visto: decide così di affrontare prima il padre di lei. La nonna di Jen invece cerca di riavvicinarsi, ma la nipote è molto dura e non ne vuole sapere; Gail decide di accettare il lavoro a Philadelphia nonostante lo scontento di Mitch che dichiara di voler tornare ad essere suo marito. Qualcuno incendia il locale per dare un avvertimento a Mike e Joey inizia a sospettare qualcosa nonostante lui giuri di non sapere nulla. Pacey invece se la passa davvero male:gli manca Andie, i suoi voti a scuola stanno peggiorando di nuovo e i rapporti con il padre diventano di giorno in giorno più difficili. Dopo averne parlato con i genitori, che lo spingono a denunciare Mike alla polizia, Dawson decide di parlarne prima con Joey che non gli crede e per questo lo lascia. Jen torna dalla nonna e le chiede di poter ospitare anche Jack; Pacey e il padre finalmente si avvicinano dopo che questi ha parlato un po' al telefono con Andie che definisce Pacey "il suo eroe", rendendolo molto orgoglioso. Infine Joey affronta l'argomento con il padre, che confessa di aver comprato della droga, senza sapere che lei aveva addosso un microfono con cui lo ha registrato; nonostante tutto però non se la sente di perdonare Dawson.

Dawson ha passato l'estate dalla madre a Philadelphia e al ritorno conosce Eva, una ragazza molto affascinante. Mitch parte per una conferenza lasciando la casa nelle sue mani. Jack e Jen sono diventati ormai migliori amici e vivendo insieme hanno imparato a conoscersi; lei, per far un dispetto alla capo cheerleader decide di iscriversi alla selezione soltanto per convincere tutte le altre a boicottare la squadra. Joey e Dawson non si sono ancora chiariti e per entrambi il passo non sembra facile; quest'ultimo, per evitarla, si ritrova in un night club con Pacey e qui incontra nuovamente Eva. I due iniziano a frequentarsi e lui decide di portarla a fare un giro con la barca del padre; quando si schiantano contro il molo all'altezza del posto dove lavora Joey, lei li scopre e si offende. Per rimediare al danno, Dawson ha bisogno di 3000 dollari e Pacey propone di organizzare una festa con l'aiuto delle spogliarelliste amiche di Eva a casa di Dawson. Jen viene eletta capo cheerleader e non ne è molto entusiasta. Alla festa Dawson si rifugia in camera e vi trova Joey che lo vuole riavvicinare; lui però si rifiuta di tornare insieme a lei, pur amandola ancora. Chiede però a Pacey di starle vicino dal momento che si sente in colpa; Mitch torna proprio nel bel mezzo della festa e scopre ciò che il figlio ha architettato.

Eva si iscrive a scuola e Dawson ne resta molto sorpreso; Pacey invece, accompagnato da Joey, va a prendere Andie alla clinica per farle una sorpresa: pare che lei sia finalmente guarita. Pacey però la trova assieme a Mark, un altro paziente, e lei non sembra essere come sempre. Mitch, ancora arrabbiato per la barca e la festa, propone al preside Green di far girare a Dawson un cortometraggio per celebrare la squadra di football di cui lui è il nuovo allenatore; Dawson non se la prende poiché è su di giri dal momento che sta per passare una serata scatenata con Eva. Mitch "arruola" Jack nella squadra e quest'ultimo conosce Henry, una matricola piena di voglia di giocare; Jen invece inizia il suo allenamento come capo cheerleader. Alla fine, dopo essersi comportata in modo strano per tutto il giorno, Andie confessa a Pacey di essere andata a letto con Mark e che è stato l'errore più grande della sua vita: lui se la prende moltissimo e la lascia sola; Eva invece decide di fare l'amore con Dawson proprio alla presentazione della squadra di football, dietro al telo su cui stanno proiettando il suo cortometraggio, e cioè davanti a tutta la scuola! Quando lo schermo si alza tutti iniziano a tifare per loro, l'unica che non si diverte sembra essere Joey. Il padre di Jack tenta il riavvicinamento dopo aver visto il debutto del figlio, ma per quest'ultimo l'idea di tornare ad abitare insieme è ancora irrealizzabile; è comunque contento per il passo avanti fatto dal padre. Infine Pacey decide di lasciare Andie poiché sarebbe incapace di dimenticare, mentre Joey e Dawson capiscono di non aver più bisogno l'uno dell'altra e di voler restare solo amici.

Si avvicina il test psicoattitudinale per l'entrata al college e pare che Joey, per i suoi ottimi voti, abbia diritto a una borsa di studio. Pacey e Andie si trattano con molto disprezzo, mentre Jack prosegue con i duri allenamenti di football spronato severamente da Mitch. Eva trova una copia del test e la consegna a Dawson, che inizialmente la rifiuta; il giorno dopo lui, Joey, Pacey, Jen, Andie e Jack si riuniscono e nessuno trova il coraggio di aprire la busta con le risposte. Dawson, a causa di un'esercitazione, deve lasciare la busta sul tavolo: al suo rientro non c'è più e tutti negano di averla presa. Andie si dimostra molto rigida quando restituisce a Pacey tutti i regali e le foto; Henry invece chiede a Jack di presentargli Jen, dal momento che si è innamorato di lei la prima volta che l'ha vista, all'inaugurazione della squadra. Dawson, spinto da Eva, inizia a pensare che sia stato Pacey ad aver preso il test e lo accusa: i due vengono alle mani dopo aver tirato in ballo Joey ed Andie. La persona che starà più vicina a Pacey in questo momento sarà Joey, sebbene i due non abbiano mai avuto un buon rapporto in passato; Dawson decide di non vedersi più con Eva, dato che lo spinge nelle direzioni sbagliate. Il giorno del test, sia Dawson che Pacey decidono di non compilarlo, capendo che la loro amicizia va oltre queste schermaglie; scopriamo poi che è stata Andie, desiderosa di andare ad Harvard, a rubare la busta.

Dawson ha l'opportunità di fare un video per il giornale della madre e decide di raccontare la vita di Jack; Pacey invita Joey a saltare la scuola insieme a lui, ma la loro fuga finisce male dal momento che fanno l'autostop proprio al preside Green. Jen lascia la squadra di cheerleader dopo aver saputo che, in seguito a un'asta, il vincitore avrebbe vinto un suo bacio; Mitch vieta a Dawson di preparare il servizio su Jack dal momento che è in arrivo la prima partita e non vuole che la diffusione del video metta sotto pressione i suoi giocatori. Jen alla fine accetta di dare il bacio al vincitore, sapendo che i soldi saranno devoluti a una casa per bambini orfani; il preside Green, per punizione, obbliga Pacey e Joey a travestirsi da mascotte per la partita di football. Dawson infine decide di non perdere la sua possibilità e spedisce il servizio alla madre scatenando l'ira del padre; Andie lotta con i suoi sensi di colpa per aver imbrogliato al quiz, e vorrebbe dirlo al preside, ma non ci riesce poiché lui ripone in lei molte aspettative. Il giorno della partita tutti gli avversari si accaniscono su Jack, ma alla fine, grazie a uno stratagemma ideato da Dawson per scusarsi col padre, la squadra di Capeside riesce a riportare la sua prima vittoria; Jen scopre di dover baciare Henry, che ha versato ben 500 dollari, e che è stata eletta reginetta dell'anno. Pacey e Joey convincono due ragazzi a travestirsi al posto loro e vanno a vedere la vecchia barca che lui ha appena acquistato; iniziano così i lavori per risistemarla, passando molto tempo insieme.

Dawson scopre Eva a curiosare di nascosto in casa di Jen e lei lo minaccia di dire tutto riguardo al test psicoattitudinale nel caso in cui la denunci alla polizia; il rapporto tra Jack e Jen invece si intensifica sempre più. Dawson decide di cercare informazioni su Eva e scopre che gli ha dato un nome falso, che non risulta iscritta a scuola e che non ha nemmeno la sua età; alla fine scopre che vive su una barca, ma viene colto in flagrante dal fratello di Pacey quando vi sale per scoprire qualcosa su di lei. Doug gli rivela allora che quella barca è di due ottantenni e che la ragazza è indagata dalla polizia per il furto di un motoscafo. Joey invece rifiuta più e più volte le avance di Rob, il suo giovane datore di lavoro, e lui esce con Andie per farla ingelosire; Jack intanto, per aiutare Henry, gli organizza un appuntamento con Jen, che però non è contenta della cosa e lo lascia solo. Joey mette in guardia Andie riguardo al pallino fisso di Rob, che è il sesso, e alla fine decide di uscire con loro. Dawson scopre che Eva è arrivata a Capeside per cercare la sua vera madre che non ha mai conosciuto, mentre Jack si rende conto che in realtà è lui quello che ha bisogno di una storia d'amore, e non Jen. Joey chiude prima il rifornimento per raggiungere Rob e Andie, e per questo viene licenziata; Dawson, invece, va a casa di Jen e scopre che sua madre è la stessa di Eva, avendola vista in una delle foto sulla barca.

A Joey viene l'idea di trasformare casa in un bed & breakfast, e assieme a Pacey cerca di mettere in piedi la cosa; Gail invece torna a Capeside per celebrare l'elezione della reginetta. Jen non è felice di essere stata eletta, dal momento che le sembra di seguire le orme della madre, e vorrebbe tirarsi indietro; conosce un'ex-reginetta, la signorina Franklin, molto inquadrata riguardo alle tradizioni, che prende male il suo rifiuto; Henry però, vicino di casa ed amico della signorina, convince Jen a ripensarci e lei decide di farsi accompagnare al galà da lui. Joey scopre che Rob ha cercato di violentare Andie, e quando Pacey lo viene a sapere lo picchia e lo minaccia; Pacey e Andie passano la notte insieme e si baciano in seguito alle insistenze di lei. Il giorno dopo però, dopo aver parlato con Rob, a Joey viene il dubbio che lei si sia inventata tutto e si scopre che Andie lo ha fatto per riavvicinare Pacey; lui però, ancor prima di saperlo, decide di troncare i rapporti. Al galà, Dawson scopre che la madre in realtà è stata licenziata e le consiglia di parlare con Mitch; Henry travisa l'invito di Jen e cerca di baciarla, ma lei lo rifiuta sostenendo di non essere in grado, per il momento, di stare con qualcuno.

Dawson decide di girare un film per la scuola sul processo delle streghe di Salem e per fare questo si reca assieme a Pacey, Jen e Joey alla Witch Island. Qui Jen e Pacey decidono che potrebbero fare sesso, dal momento che entrambi pensano che l'amore rovini sempre tutto, ma non ci riescono; Joey e Dawson invece analizzano la loro relazione attuale. Andie nel frattempo viene assunta come capo del comitato scolastico e fa di tutto per risultare efficiente; lo è talmente tanto che punisce tutti gli studenti per aver violato varie regole del vecchio codice di comportamento, facendosi riprendere dal preside. I quattro amici sono riluttanti a credere alle streghe, ma quando si ritrovano di notte in mezzo al bosco in una chiesa abbandonata che prende improvvisamente fuoco, spaventati, si ricredono; il fuoco sparisce improvvisamente così com'è venuto e i ragazzi decidono di tornare sulla terraferma. Riguardando le registrazioni poi intravedono sul molo le sagome di due persone e il dubbio di chi siano resterà irrisolto.

È il giorno del Ringraziamento e tutti si ritrovano a cena da Jen, che ha ricevuto la visita della madre Helen dopo un anno privo di qualsiasi contatto. Sono presenti Dawson con i genitori, Joey, Bessie e il piccolo Alexander, Jack, Andie e Pacey. Jen e la madre non riescono a comunicare a causa del loro cattivo rapporto, e Joey le consiglia di darle una seconda possibilità prima che sia troppo tardi. Dawson affronta Helen riguardo alla questione di Eva e lei non si sbilancia, sostenendo di non volerlo dire a Jen per non farla soffrire ulteriormente. Alla fine però le spiega tutto e Jen si offende per la sua ipocrisia perché, invece di starle accanto, l'ha allontanata solo per paura di perdere il marito che, secondo Jen, è praticamente un estraneo. Infine capisce che è stato il padre a premere per mandarla a Capeside, e perdona alla madre ogni colpa.

Jack riceve diverse mail dalle persone che hanno visto il servizio di Dawson sulla sua vita; la più toccante è quella di Ben, un ragazzo che pare aver vissuto la sua stessa situazione. I due iniziano a scriversi, e Andie insiste affinché i due escano insieme. Pacey viene richiamato a causa dei suoi pessimi voti in matematica, e per recuperare chiede a Joey di dargli ripetizioni; in cambio lei lo obbliga a essere il suo compagno durante delle lezioni di ballo che ha intenzione di prendere per vincere un premio messo in palio dalla scuola. Pacey e Jen intanto provano a fare sesso nella camera di Dawson, ma la scintilla non scocca; quando questi vi trova prima l'amico e poi un preservativo decide di chiedergli spiegazioni, ma lui sembra molto sfuggente. Quando Jen e Dawson vedono Pacey e Joey insieme, li seguono e scoprono delle lezioni di ballo, ma vengono placcati dall'insegnante che obbliga anche loro a ballare; qui Dawson inizia a pensare che Joey abbia una relazione più seria con Pacey e così si accorge di amarla ancora. Nello spogliatoio Pacey e Jen iniziano a baciarsi, e quando Joey e Dawson li scoprono e vengono a sapere del loro accordo, soprattutto la prima ne resta sconvolta. Jen così capisce che Joey e Pacey provano qualcosa l'uno per l'altra, nonostante loro stessi non se ne siano ancora accorti. Jack dà appuntamento a Ben, ma all'ultimo momento non trova il coraggio di incontrarlo.

Dawson, Joey, Jack e Andie visitano per la prima volta il college di Cambridge; il primo presenta il suo documentario sulle streghe al corso di cinematografia per un'anteprima e incontra Nikki, una ragazza molto critica riguardo ai suoi gusti e al suo film. Joey invece viene scambiata per un ragazzo a causa del suo nome, e le viene assegnato come compagno di stanza A.J., un ragazzo molto schietto con il quale ha fin dall'inizio un rapporto burrascoso; Andie vorrebbe essere ricevuta dal direttore, ma la sua richiesta viene rifiutata nonostante le insistenze. La prima proiezione del film di Dawson non riceve critiche positive e lui inizia a chiedersi se il regista possa essere la professione giusta per lui; soltanto Joey lo consola nel modo giusto. Anche questa però non ha una bella esperienza dal momento che A.J., sostituto del professore, la prende di mira per distruggere i suoi miti letterari; poi, per scusarsi, le propone di farle vivere la vera vita del college. Dawson intanto scopre che anche Nikki ha girato un film e questo riceve delle critiche molto positive dalla platea. Andie fa amicizia con Fran, la segretaria, una donna molto saggia, che le consiglia di non basare la sua vita sull'ammissione a quel college; Jack si ritrova in un locale per soli gay e, nel momento in cui un ragazzo ci prova con lui, scappa sentendosi a disagio. Al ritorno, Dawson incontra di nuovo Nikki e scopre che è la figlia del preside Green e che si sta trasferendo dal padre, mentre Jack conosce un ragazzo diretto a Capeside, Ethan, e immediatamente scopre che è gay. Joey ed A.J. si accorgono di viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda e si ripromettono di sentirsi.

Tra Dawson e Nikki è subito guerra sul piano cinematografico; Jack invece incontra nuovamente Ethan che lo invita a un concerto all'aperto. Questi decide di andarci con Jen, che gli consiglia di farsi desiderare e di non corrergli dietro. Andie si propone come assistente del regista teatrale e lo aiuta con le audizioni; uno degli studenti che il professore vuole assolutamente ingaggiare è Pacey, nonostante le rimostranze della ragazza. Alla fine però i due si sorreggeranno a vicenda, come ai vecchi tempi. Al concerto Jack ed Ethan si conoscono meglio e Jen incontra Henry, che è ancora arrabbiato con lei. Il preside Green, vedendo Dawson parlare con la figlia, lo invita a pranzo e cerca di farli lavorare insieme; l'idea però non attira nessuno dei due. Parlando però si accorgono di avere molte più cose in comune di ciò che pensano, come per esempio i genitori separati; grazie a lei capisce di non doversi dedicare a un'unica passione, e così decide di togliere tutti i suoi poster cinematografici dalle pareti, scatenando in Joey una certa gelosia. Intanto Jack propone a Ethan di passare la notte nella loro tenda, dal momento che la sua è stata rubata; Jen allora decide di tornare a casa e di ritornare l'indomani a prenderlo. Prima però vuole chiarire le cose con Henry, le cui attenzioni sembrano mancarle; lui dice di aver sofferto troppo e le fa capire la genuinità dei suoi sentimenti.

Il bed & breakfast Potter viene aperto e gli affari non vanno a gonfie vele; Joey dà tutta la colpa a Pacey, da cui è partita l'idea. Andie cerca di convincere Jack a tornare ad abitare con lei ed il padre, lui però è testardo e rifiuta. Bessie pensa di ipotecare la casa, ma Dawson propone di girare un video del bed & breakfast e metterlo sul sito cittadino. Pacey invece invita un giornalista esperto del settore per fare una recensione al locale, e come clienti Jen, la nonna, Jack, Andie, Mitch e Gail. All'arrivo del giornalista le cose non vanno bene: Dawson litiga con i genitori riguardo al loro nuovo rapporto come amici, il bagno si allaga, la caldaia non funziona, ma alla fine, visto il calore tra tutte le persone presenti, ha un'ottima opinione riguardo al bed & breakfast. Un grosso merito ce l'ha anche il ritorno di Bodie, che si occuperà della cucina. Jen decide poi di raccontare a Henry il suo passato, per vedere le sue reazioni; lui però si dimostra molto maturo dicendo che tutto ciò che ha passato le ha permesso di diventare la splendida persona che è ora. Jack invece decide di ritornare finalmente a casa comprendendo che chi lo rivoleva con sé era sua sorella Andie, e non un'imposizione del padre. Durante un momento di raccoglimento attorno al fuoco, la nonna di Jen ricorda i momenti felici vissuti con l'unico uomo della sua vita, e di come non ci sia nulla di più bello che guardare la persona che si ama mentre questa dorme, così nella scena finale si vede Joey dormire distesa sul divano, e l'inquadratura si apre scoprendo Pacey dolcemente immerso nel guardarla, rivelando al pubblico i suoi sentimenti per lei.

Si avvicina la prima dello spettacolo di Pacey e lui vorrebbe che Joey lo vedesse; lei però ha un appuntamento con A.J.: andranno a vedere un'aurora boreale, e Pacey è molto geloso. Dawson intanto prende una pausa dal cinema, dopo essere stato rimproverato da Nikki, assieme alla quale sta lavorando; Jen invece fa di tutto per evitare di restare da sola con Henry, decidendo di portare la nonna allo spettacolo a cui dovevano andare insieme. Mancano poche ore alla prima e le cose sono in alto mare: la scenografia non è pronta, Pacey ha dimenticato le battute e come se non bastasse il professore responsabile è malato; Andie perciò dovrà fare tutto da sola. Pacey le prova tutte per non far uscire Joey con A.J., ma lei non l'ascolta; i due stanno bene insieme ma dopo essersi baciati Joey inspiegabilmente sente il bisogno di andare da Pacey, pur non ammettendolo. Lo spettacolo va benissimo e alla festa Nikki consiglia a Dawson di trovare un nuovo stimolo ripensando all'ultimo posto in cui era quando è stato veramente felice; A.J. invece torna alla carica e Joey gli dice di sentirsi a disagio assieme a una persona colta come lui. Henry invece, ignorato da Jen, le fa una scenata facendole ammettere davanti a tutti che lui le piace; alla fine i due si baciano appassionatamente mentre Pacey e Andie chiariscono le loro incomprensioni. Dawson, per seguire il consiglio di Nikki, va da Joey, unico punto fermo in questo periodo di cambiamenti, e i due vedono insieme l'aurora boreale.

È San Valentino, e Dawson e Pacey cercano di portare Joey a una festa; Andie invece invita Kate, sua grande amica nonché ex fidanzata di Jack, a passare la serata con loro, e lui non sa come affrontare l'argomento della sua omosessualità. Quando scopre poi che il suo ultimo ragazzo l'ha lasciata dicendo che era gay, la rivelazione diventa ancora più difficile. Si ritrovano tutti alla festa e Pacey cerca di spingere Dawson tra le braccia di Kate; Henry invece porta a cena fuori Jen e si sente male dal momento che, per permettersi cena e regalo, ha donato troppo sangue. Intanto Dawson sta finalmente per baciare Kate, quando questa vomita e la festa viene scoperta dalla polizia; tutti vengono portati in prigione e qui Jack trova il coraggio di rivelare tutto all'ex fidanzata mentre Pacey, ubriaco, dice finalmente quello che pensa riguardo alla storia infinita fra Joey e Dawson. Usciti di prigione, Mitch punisce il figlio obbligandolo a lavorare nel ristorante che Gail ha appena comprato; Pacey invece si rende conto di quanto ama Joey e Doug gli consiglia di dichiararsi, dal momento che non capita tutti i giorni di innamorarsi così. La dichiarazione però non è facile, e proprio sul più bello Pacey decide di tenersi tutto per sé.

Joey è impegnata nella realizzazione di un murale su una parete della scuola; Andie riceve la notizia di aver raggiunto uno dei migliori punteggi della nazione grazie al suo test psicoattitudinale. Pacey, in seguito all'arrivo della sorella, si trasferisce momentaneamente a casa di Doug. Il giorno dell'inaugurazione si scopre, con grande shock, che il murale di Joey è stato vittima di un atto vandalico e lei ne resta molto sconvolta; Dawson le consiglia di rifarlo, ma lei non se la sente e ne nasce una discussione che tira in ballo anche la passione, ormai spenta, di Dawson per il cinema. Pacey intanto aiuta Joey a suo modo facendo un sondaggio a scuola: secondo la maggioranza l'autore dell'atto sarebbe Matt Caufield, un bullo molto conosciuto a scuola; lui nega, ma Pacey lo obbliga a porgere pubblicamente le sue scuse. I due si picchiano e vengono portati in presidenza, dove Dawson smaschera abilmente Matt in seguito alle sue stesse affermazioni. Andie intanto si sente troppo in colpa per continuare la sua farsa: si dimette dal Comitato Studentesco e confessa al fratello di essere stata lei a rubare le risposte del test e di volerlo dire anche al preside Green. Quest'ultimo, dal canto suo, sfidando il potere del ricco padre di Caufield, prende la decisione di espellere Matt; resta anche molto deluso dal comportamento di Andie ma, sapendola molto matura e consapevole del suo errore, decide di non espellere anche lei e di limitarsi ad annullare il suo test e punirla. Infine Joey si rende conto di quanto Pacey e Dawson abbiano fatto per lei, e decide di ridipingere il suo murale.

È in atto un'udienza per decidere il futuro del preside Green, in seguito alla sua presa di posizione contro Matt Caufield, figlio del sovrintendente del liceo; Joey, sentendosi tirata in causa, decide di smuovere gli altri studenti in suo favore e A.J. arriva per sostenerla, facendo ingelosire Pacey. Come se non bastasse, ad aizzare gli animi c'è Sherry, una giornalista ex collega di Gail che non si fa scrupoli ad alterare la verità a suo piacimento; Dawson allora propone alla madre di girare un servizio che rispecchi pienamente la situazione. Joey promette una petizione e un raduno al sovrintendente ed è costretta, aiutata dagli amici, a organizzare tutto ciò nel giro di poche ore; discute anche con Bessie che riceve telefonate di minaccia, dal momento che la sorella sta svolgendo tutte le attività nel bed & breakfast. A.J. intanto deve tornare in università e Joey si sente scoraggiata, mentre Jen è l'unica ad accorgersi che Pacey si è innamorato di quest'ultima. Il preside Green rifiuta un'intervista a Gail, cosa che non fa il sovrintendente; durante le riprese lei lo mette in difficoltà, mettendo in evidenza i suoi torti. Al raduno Joey fa un'ottima figura e tutti gli studenti le danno ragione riguardo l'irreprensibile condotta del preside, che si presenta per ringraziarli e per annunciare le sue dimissioni. Il servizio di Gail viene molto apprezzato e mandato in onda, le viene proposto anche un nuovo lavoro come inviata ma lei rifiuta, contenta della sua nuova sistemazione al ristorante. Pacey, per far felice Joey, le affitta un muro intero, in modo che lei possa esprimere finalmente la sua creatività, lasciandola felice e senza parole.

Joey è in partenza per andare a trovare A.J.: questi ha vinto un premio di scrittura creativa e l'ha invitata alla cerimonia che si terrà per la consegna del premio; il ristorante di Gail invece sta per aprire e l'organizzazione non è delle migliori: mancano chef, camerieri, menù e insegna, e Dawson è disperato dal momento che l'apertura avverrà di lì ad una settimana. Pacey intanto, per scontare la sua punizione per aver picchiato Matt Caufield, dovrà occuparsi di Buzz, un bambino che gliene farà vedere di tutti i colori. Joey viene accolta da Morgan, una grande amica di A.J. che le fa provare una grande gelosia nel momento in cui si accorge di non conoscerlo affatto, in confronto a lei; le due ragazze però sono molto in sintonia, hanno le stesse passioni per arte e fotografia e così Joey invita anche lei alla festa. A casa intanto il cuoco non è ancora stato trovato, ma Jen si offre come cameriera e Dawson decide di chiedere aiuto anche al padre, cosa che però la madre non gradisce; Pacey invece è tentato di lasciar perdere il suo incarico, ma poi capisce che il comportamento di Buzz è frutto del rifiuto del padre, lo comprende, a causa dei suoi precedenti famigliari, e ne diventa molto amico. Alla cerimonia Joey intuisce che il vero grande amore di A.J. è Morgan e decide di lasciarlo, consigliandogli di andare da lei; l'allontanamento però avviene senza risentimento da parte di entrambi. Rimasta sola, la prima persona a cui pensa è Pacey e si fa venire a prendere da lui; il ragazzo, dopo aver capito che lei lo considera un ottimo confidente, le chiede spiegazioni e la bacia. Al ristorante invece Gail e Mitch decidono di collaborare e di assumere Bodie come responsabile della cucina e Jen come hostess, poiché incapace come cameriera.

Joey se la prende molto per il bacio, soprattutto per le conseguenze che potrebbe avere sul loro rapporto con Dawson; sia lei che Pacey si confidano con i fratelli maggiori, ma nessuno dei due ha la soluzione giusta ai loro problemi. Doug però consiglia di portare Dawson in un luogo che ricordi la loro amicizia e di confessargli tutto, ma Pacey pensa sia un ottimo modo per far finire il loro rapporto. Jack intanto è al settimo cielo per il ritorno di Ethan, ancora ignaro del fatto che sarà costretto ad affrontare il padre a causa di questo argomento; le cose tra Henry e Jen sembrano andare bene fino a quando lei scopre che il ragazzo ha organizzato una festa per il suo compleanno senza invitarla. Dawson e Pacey vengono a sapere che il fortino in cui hanno passato tante ore da bambini verrà demolito e quest'ultimo, ricordando le parole del fratello, propone di passarci una notte; Andie invece, per risollevare le amiche, propone una serata tra donne. Proprio prima della sua confessione, l'intimità del fortino viene rovinata da Buzz e dai suoi amici, che li hanno seguiti per campeggiare assieme a loro. La serata di Jack ed Ethan non comincia nel migliore dei modi, ma alla fine il padre di Jack conosce il ragazzo e i due vanno molto d'accordo, nonostante le continue frecciatine del figlio che sfociano nell'ennesima lite. Jen invece incontra per caso Henry alla pista di pattinaggio, dove si sta tenendo la sua festa, e confessa di essersi vergognato a invitarla in un posto così infantile, così i due fanno pace. Dawson intanto sta rendendo le cose molto difficili a Pacey, dal momento che non fa che elogiare lui e Joey in quanto ottimi amici. Alla fine, su consiglio di Ethan, anche Jack e il padre faranno pace una volta per tutte, mentre Joey confida tutto a Jen. Incontrandosi, poi, Pacey e Joey decidono che la cosa migliore sia dimenticarsi tutto ed essere amici come prima, mentendo sui loro sentimenti.

È primavera e Dawson, Joey, Pacey, Andie e William, un vecchio amico d'infanzia di Pacey, partono per una gita verso casa di Gwen, la zia del primo, come da tradizione. Henry intanto ha iniziato a lavorare al ristorante di Gail per stare assieme a Jen, e questa è molto gelosa quando Shelley fa degli apprezzamenti su di lui. A Capeside invece si presenta Megan, vecchia amica di Gail e Mitch, che ha da poco perso il marito; per non farla soffrire ulteriormente i due decidono di fingere di stare ancora insieme e si rendono conto che i loro problemi sono niente in confronto ai suoi. Il rapporto tra Joey e Pacey è teso e pieno di imbarazzo mentre Gwen si chiede perché la ragazza e il nipote non stiano più insieme; Jen invece si infuria sia con Henry, perché non abituato a ricevere delle attenzioni e perciò restio a rifiutarle, sia con Shelley, facendo una scenata al ristorante. La serata procede bene, Andie lega con William, ma Pacey non sopporta di dover assistere alla rievocazione dei ricordi d'infanzia fra Joey e Dawson; a questo punto però Joey gli dice che anche lei prova qualcosa per lui e i due si baciano. Vengono però scoperti da Gwen che non li rimprovera, ma consiglia di raccontare tutto a Dawson; lei ci prova, ma non trova le parole e così torna nuovamente da Pacey. Entrambi si sentono in colpa verso Andie e Dawson, ma decidono di iniziare ugualmente la loro storia.

Pacey e Joey continuano a vedersi di nascosto, ma si promettono di confessare a Dawson la loro relazione al più presto; Joey però non sembra convinta e così l'amico li trova a discutere fuori da casa sua, costringendoli a parlare. Veniamo a scoprire, rivivendo la giornata dal punto di vista di Joey, che i suoi dubbi sono nati in seguito alla rivelazione di Andie di voler ancora bene a Pacey e a un suo tentativo di confessare tutto a Dawson. La giornata di quest'ultimo invece viene rovinata da Jen, che senza volere gli racconta della storia tra i suoi due migliori amici; lui non la prende bene, e quando li vede, dichiara rotta la loro amicizia. Arriva durante la lite anche Andie, che nel frattempo esce con Will, e lo viene a sapere anche lei; Jen invece litiga con Henry che non vuole ascoltare i suoi problemi. Joey tenta di rimettere le cose a posto, ma Dawson le chiede di decidere tra lui e Pacey, e in caso scelga quest'ultimo mette in chiaro che la loro amicizia avrà fine. Lei, seppur soffrendo, decide di mettere fine alla sua storia con Pacey, facendolo molto soffrire. Infine Jen si scusa con Dawson.

Dawson vuole recuperare il suo rapporto con Joey, ma lei preferisce tenersi lontana da entrambi gli amici e dedicarsi al suo murale; così, per conquistarla, lui decide di partecipare a una regata in cui gareggerà anche Pacey: il primo sarà sponsorizzato dal bed & breakfast di Joey, il secondo dal ristorante di Gail. Henry intanto cerca di farsi perdonare da Jen e alla fine ci riesce organizzandole una serata molto romantica. Pacey e Dawson finalmente discutono riguardo Joey, ma non giungono a nessuna conclusione; il giorno dopo Dawson vince, ma viene squalificato per aver fatto uscire di rotta la barca di Pacey, che aveva diritto di precedenza. I due si mettono a litigare, ma vengono zittiti da Joey, che dice di non sopportare più la situazione. Mitch e Gail intanto si riavvicinano e riescono a ritrovare l'intimità di quando erano felici insieme; anche Andie e Pacey fanno pace dopo che quest'ultimo ha promesso a Joey di non darle alcun ultimatum.

Il rapporto tra Dawson e Joey sembra tornato quello di sempre, e per questo motivo lui la invita al ballo di fine anno a cui avevano promesso di andare insieme il primo anno di liceo; scoprono poi che anche le cose tra Gail e Mitch vanno bene, dal momento che li vedono baciarsi appassionatamente come ai vecchi tempi. Andie invita Pacey al ballo ma lui, molto depresso a causa di Joey, inizialmente rifiuta l'invito; Henry invita Jen, che non ha mai partecipato a una di queste feste e ci terrebbe molto. Jack invece ha invitato Ethan, però ha problemi con Barbara Johns, la ragazza che vende i biglietti, che non vuole ammettere coppie omosessuali; Joey e Andie vorrebbero polemizzare per questo fatto, ma Dawson propone un Anti-Ballo organizzato da loro, a cui viene ammesso chiunque. Alla festa, che riscuote un gran successo, tutti litigano: Ethan e Jack per il fatto che in realtà il primo non ha avuto tutte le esperienze gay che vantava, Jen e Henry perché quest'ultimo passerà due mesi estivi in ritiro con la squadra di football, Dawson e Joey a causa di Pacey; perfino Gail e Mitch discutono per il fatto che non sanno definire la loro nuova relazione. Infine Pacey e Joey si avvicinano, facendo ingelosire i rispettivi accompagnatori, e il giorno dopo gli unici che risolvono la loro situazione sono Gail e Mitch, che decidono di risposarsi.

Fervono i preparativi per il matrimonio di Gail e Mitch, mentre Pacey sta organizzando il suo giro dell'oceano a bordo della barca "Vero Amore". Jen e Henry, che si sono lasciati al ballo, soffrono per la separazione ma sono troppo orgogliosi per ammetterlo; Doug invece cerca di fare da paciere tra il fratello e Joey, avvisando quest'ultima del prossimo viaggio di Pacey. I due così si ritrovano a parlare, o meglio a litigare, sempre riguardo al loro rapporto e Dawson. Alla fine però lei decide di dire all'amico del cuore che, se non fosse stata sicura di perderlo, avrebbe deciso di restare con Pacey; quest'ultimo prega Joey di chiedergli di restare e lei non sa cosa fare. Jen intanto, pentita di aver rifiutato Henry, viene spinta dalla nonna a fare pace; dopo una lunga notte in macchina le due, assieme a Andie e Jack, raggiungono il pullman con la quale lui si sta recando in ritiro con la squadra. I due si rimettono insieme e poi Jen propone di andare a trovare Ethan; a Jack le cose non vanno altrettanto bene però, dal momento che Ethan si è rimesso con Brad, il suo ex ragazzo. Il matrimonio tra Gail e Mitch va bene, ma Dawson si accorge che Joey vorrebbe essere altrove e le consiglia di andare da Pacey prima che sia troppo tardi; una volta raggiunto, lei gli comunica la sua decisione: vuole partire con lui dal momento che lo ama.

Pacey e Joey sono di ritorno dal loro viaggio in barca per l'inizio della scuola mentre Dawson, Jack, Jen e Andie hanno passato l'estate insieme. In città Dawson rivede dopo tanti anni Gretchen, la sorella di Pacey, della quale si era innamorato quando era piccolo. Andie conosce due ragazzi francesi, Jean e Jean Jean. Jen invita Joey a passare la serata assieme a loro ma, quando questa porta con sé Pacey, si creano vari momenti di imbarazzo in quanto Dawson si rifiuta di parlare con entrambi. Pacey viene consolato da Gretchen, mentre Joey finalmente riprende i contatti con il suo vecchio migliore amico; Andie invece scopre che Jean Jean è in realtà John John, un americano con il quale a fine serata si bacia. Pacey intanto, geloso per il chiarimento tra Joey e Dawson, fa una scenata, ma Joey gli fa capire che il suo bisogno di riavere Dawson come amico non ha niente a che fare con la sua convinzione di volere lui come ragazzo.

Inizia l'ultimo anno di scuola: mentre Joey è in cerca di un lavoro per pagarsi il college e viene assunta allo Yacht Club, Jen è in paranoia a causa del silenzio di Henry. Pacey si rende conto di essere a rischio bocciatura. Gretchen gli consiglia di confidarsi con la fidanzata, ma lui è troppo orgoglioso per farlo; Joey conosce sul luogo di lavoro un ragazzo molto sarcastico e misterioso, che scoprirà poi essere Drew, il figlio della padrona dello stesso Club. Mitch, essendo il nuovo responsabile dell'orientamento scolastico, comunica a Dawson la situazione critica dell'ex migliore amico, ma il ragazzo non è intenzionato a prestargli aiuto. Jack scopre che Henry vuole lasciare Jen e si offre di parlare con lei ma, al momento di farlo, si accorge che è molto più difficile di quello che pensa; Dawson invece, conoscendo l'orgoglio di Pacey, rivela a Joey la situazione scolastica del suo ragazzo. Quando Pacey lo scopre, va su tutte le furie. Alla fine però Pacey si rende conto di aver bisogno di aiuto e Joey gli promette di aiutarlo a superare l'anno.

Dawson, Joey e Drew vengono coinvolti in un compito di letteratura, mentre Pacey e Jen escono in barca a vela per svagarsi un po'. Allo Yacht Club Joey viene a sapere da un cliente che è in arrivo a Capeside una tempesta e si preoccupa molto per il fidanzato; nel frattempo Andie tiene un colloquio con la madre di Drew, la signora Valentine, vecchia allieva del college che vorrebbe frequentare, che non fa altro che schernirla per la sua malattia. Le condizioni atmosferiche peggiorano e Pacey non riesce a lanciare un S.O.S.; decide così di dirigersi verso un'insenatura di cui soltanto Dawson è a conoscenza, sperando nel suo aiuto. L'amico capisce subito le sue intenzioni e parte assieme a Joey, sulla barca del signor Brooks, per andarli a salvare; intanto Andie al Club prende in mano la situazione e la signora Valentine capisce le sue potenzialità. I due amici vengono portati in salvo anche se Pacey, con grande dispiacere, deve abbandonare la sua barca mentre quella del signor Brooks ha subito ingenti danni. Al Club Jen incontra Drew, conosciuto anni prima a New York e per il quale non nutre molta simpatia, mentre Pacey e Dawson si chiariscono in parte.

Tutti sono in pensiero per le richieste di ammissione al college e, se Joey è convinta a partire, Pacey è altrettanto determinato a non lasciare Capeside; Gretchen invece fa richiesta per lavorare come barista nel ristorante dei Leery, dichiarando di non aver interesse a continuare l'università. Dawson dal canto suo ha intenzione di andare più lontano possibile da Pacey mentre Jack, tutto preso dal football, ancora non ha inviato alcuna richiesta. Il ragazzo deve rivedere le sue scelte nel momento in cui si sloga una spalla. Drew organizza una festa facendo credere che sia il compleanno di Jen e invita tutta la scuola: Joey si ubriaca e si ritrova assieme a Andie e a Jen a parlare del suo futuro. Le tre si danno appuntamento di lì a cinque anni per verificare la validità delle loro ipotesi. Successivamente Pacey porta Joey a casa per evitare che faccia scenate davanti ai compagni di scuola e le dice di non preoccuparsi perché lui la seguirà in qualsiasi città si voglia trasferire. Jen, ritrovatasi da sola con Drew, riceve in regalo due pasticche di ecstasy; Dawson invece, tornato al ristorante afflitto dopo aver constatato l'amore di Joey per Pacey, viene consolato da Gretchen.

Mitch e Dawson scoprono che Gail è incinta, e quest'ultimo ne resta abbastanza sconvolto; lei stessa è decisa ad abortire per paura di non essere una brava madre. Joey invece non sa se si sente pronta per fare l'amore con Pacey, e Jen le consiglia di informarsi bene riguardo alla cosa in un consultorio, cosa che non l'aiuta affatto. Jack e Andie intanto si stanno dedicando ad allenare la squadra di pulcini di Capeside e durante un allenamento, importunato da una ragazza, lui decide di fare coming out; quando la cosa si viene a sapere, però, i genitori iniziano a ritirare i bambini dalla squadra, ferendolo molto. Dawson, parlando della situazione familiare con Gretchen, scopre che anche lei è rimasta incinta sei mesi prima e ha avuto un aborto spontaneo; capendo meglio la situazione, comunica ai genitori il suo appoggio per qualsiasi loro scelta.

Andie scopre di essere stata ammessa ad Harvard, la stessa università che frequentò suo padre, suscitando in lui e in tutti i suoi amici molto orgoglio; Dawson viene a sapere che i genitori hanno deciso di tenere il bambino. Per festeggiare, tutti si recano a un rave dove Andie, interessata all'argomento, chiede informazioni a Jen riguardo l'ecstasy che ha ricevuto da Drew; l'ammissione all'università non suscita in lei l'eccitazione sperata e così prende di nascosto una delle due pastiglie. I risultati sono una dichiarazione d'amore a Pacey e un collasso che fa preoccupare tutti quanti; quando Jack scopre la provenienza della pasticca, dà tutta la colpa dell'accaduto a Jen.

Tutti danno la colpa a Jen dell'incidente avvenuto a Andie, soprattutto Jack, che non le rivolge la parola e fa di tutto per ignorarla. Intanto Andie riceve da suo padre la proposta di andare a vivere per un po' a Firenze da sua zia per prendersi una vacanza. Lei accetterà e la sera riunirà tutto il gruppo per dare loro la notizia; alla fine tutti metteranno fine ai litigi e faranno una dolce foto insieme.

Nella migliore tradizione anche quest'anno l'ultima classe deve cimentarsi nello scherzo scolastico, e pensano bene di portare la barca del preside nella piscina scolastica con il cane sopra. Gli autori del gesto sono Dawson, Pacey e Jack, ma il trio crea un alibi perfetto e rende colpevole l'ignaro Drew Valentine.

Gretchen organizza a meraviglia la festa per Mitch e Gail, alla quale parteciperà persino il Signor Brooks, oramai in "buoni" rapporti con Dawson. Joey e Pacey intanto passano la serata allo Yacht Club, insieme alla commissione del college dove andrà Joey, la quale non si trova a suo agio nel nuovo ambiente considerato troppo snob per lei; più tardi andranno alla festa dei Leery e assisteranno al romantico bacio sotto il vischio tra Gretchen e Dawson.

Joey rivela in pieno la sua infantile immaturità quando vede Dawson e Gretchen baciarsi. Per fortuna arriverà in seguito a capire che deve accettarlo come Dawson ha fatto con lei e Pacey. Intanto, mentre Dawson riscopre l'amore cinematografico,grazie al signor Brooks, Jen spinge Jack a incontrare un ragazzo gay conosciuto in una chat su Internet.

Mentre il signor Brooks e la nonna di Jen intraprendono una tenera storia d'amore, purtroppo senza futuro,visto che il signor Brooks è gravemente malato, Gretchen scopre di essere ormai molto diversa dalla ragazza ingenuamente spregiudicata che restò incinta dell'ex fidanzato Nik, così torna nelle braccia di Dawson pronta a ricambiare il suo amore. Joey deve fronteggiare Drew Valentine, quando rimangono entrambi chiusi nel magazzino dello yacht club.

Joey decide di organizzare una festa a sorpresa per i diciotto anni di Pacey a casa Witter, totalmente all'oscuro delle pesanti umiliazioni a cui ogni anno la famiglia Witter lo sottopone; se a ciò si aggiunge una serie di tragici eventi legati al suo compleanno si capisce ben presto il motivo del non festeggiamento. Ma quest'anno avverrà un risveglio delle coscienze e un compleanno decisamente da ricordare.

L'enorme differenza d'età tra Dawson e Gretchen manda il ragazzo in un corto circuito paranoico. Intanto Jack è sorpreso di avere un appuntamento con Tobey, il ragazzo gay che da tempo sta frequentando; in realtà è stato tutto organizzato di nascosto da Jen.

È tempo della gita di fine anno, ma Dawson resta a Capeside per via del funerale del signor Brooks. Joey, dopo vari tentennamenti e chiarimenti, si convince e fa l'amore con Pacey.

Dawson e Joey trascorrono insieme una particolare serata come ai vecchi tempi, dove Joey decide di negare apertamente la questione della sua prima volta con Pacey.

Mentre Joey e Pacey si chiudono in camera per fare l'amore in continuazione, allo stesso modo Dawson e Gretchen cercano di arrivare al momento della verità. Intanto, Jack è guardingo riguardo agli strani comportamenti di Jen.

Il college ormai è una certezza per tutti. Dawson ottiene l'ammissione all'USC di Los Angeles, Jack e Jen (dopo qualche traversia) scelgono il college di Boston e Joey, incredula per l'ammissione alla Worthington, scopre che non può accedere all'aiuto finanziario previsto, per via del suo nuovo bed & breakfast; di chiedere un finanziamento non se ne parla neanche, ma per fortuna c'è Dawson che generosamente le regala dall'eredità di Brooks (120.000 dollari circa in contanti), i 15.000 dollari necessari per frequentare il college.

Jen deve chiudere i conti con il suo passato. Accompagnata dall'euforica Joey, raggiunge la Grande Mela nel tentativo di fare chiarezza con suo padre. Si scoprirà che l'infanzia tormentata di Jen è data dall'esser rimasta traumatizzata (ha scoperto suo padre che faceva l'amore con una sua amica). Joey si rivela per Jen una vera amica. Grazie a questo confronto con il padre Jen è pronta a chiudere definitivamente la terapia psicologica che da qualche tempo aveva intrapreso. A Capeside Pacey, tentato da Drew, salta la scuola per andare a divertirsi in un locale; viene arrestato per rissa e stato di ebbrezza. Tutto ciò rivela le sue paure rispetto agli amici ormai collegiali e soprattutto verso la sua ragazza Joey, ormai pronta ad abbandonare Capeside. Dawson insieme a Gretchen si mette in macchina per un'avventura, ma dopo sei ore di viaggio si buca una ruota e rimangono così dispersi nel nulla, senza soldi e senza modo di tornare a casa. Passano una notte insieme sulla spiaggia dove, presi dalla passione, sono sul punto di fare l'amore ma Gretchen non è ancora convinta. Per quanto lo desideri, infatti, ancora pensa che il motivo che spinge Dawson a fare l'amore con lei è solo il desiderio di dimostrare a loro stessi che sono pronti a farlo.

Joey è in preda al panico in quanto ha un ritardo mestruale e si ostina a non voler acquistare un test di gravidanza. Per fortuna la sorella glielo acquista, ma si tratta di un falso allarme. Gail, Mitch e Dawson sono emozionati dall'arrivo della nuova bimba, che viene chiamata Lily in memoria della defunta madre di Joey.

Il ballo di fine anno viene tenuto su una nave da crociera, ma i vari rancori impediranno ai nostri protagonisti di godersela al meglio. Pacey è agitato e stressato, si sente svuotato, e scarica ingiustamente le frustrazioni per la sua vita su Joey, litigando con lei in maniera pesante. Pacey le dice che non sopporta la condiscendenza di Joey nei suoi riguardi, perché percepisce ogni accettazione dei suoi errori come una forma di pietà, come se lui non potesse assolutamente fare mai la cosa giusta. Alla fine Pacey lascerà Joey. A Dawson non va certo meglio: viene infatti lasciato da Gretchen, che decide di voler andare avanti con la sua vita, probabilmente intenzionata a tornare al college, inoltre gli dice che a suo avviso Dawson è ancora innamorato di Joey. Jen, disperata e ubriaca, rischia di finire in mare ma viene salvata da Drew, il quale riesce anche a tirarle su il morale. Jack è restio nel ballare davanti a tutti con Tobey, impaurito nell'ammettere ciò che prova per lui.

Jen non vuole separarsi dai suoi affetti e così la nonna decide di vendere casa e trasferirsi a Boston con lei e Jack. Dawson e Joey a loro volta soffrono a causa delle rispettive storie d'amore finite e quest'ultima si entusiasma inutilmente quando intravede una possibilità che possa farla rimettere con Pacey.

Nonostante una risposta sgarbata a un professore, Pacey ha una seconda possibilità di fare il compito che gli darebbe la tanto sospirata maturità, dimostrando che è capace di farcela come tutti gli altri. Andie torna dalla vacanza italiana e Pacey accetta un lavoro su uno yacht nei Caraibi che lo porterà lontano da Capeside.

L'estate sta per finire e Dawson, Joey, Jen e Jack si godono gli ultimi giorni di vacanza prima di dirsi addio e allontanarsi per andare al college. Joey, Jen e Jack andranno a Boston; Dawson a Los Angeles. Dopo aver visto un ultimo film insieme i quattro amici parlano delle loro vite, e soprattutto Dawson e Joey sono emotivamente colpiti da questa imminente separazione. Dopo aver trascorso insieme l'infanzia e l'adolescenza il destino decide di separarli ancora. Ma un ultimo romantico e commovente bacio fa presagire il loro inevitabile riavvicinamento.

Joey, Jen e Jack vanno a Boston (la prima a Worthington mentre i due amici al Boston Bay). Dawson invece si reca a Los Angeles, la patria del cinema che risulta un po' più "reale" di come se l'aspettava. Joey intanto dall'altra parte dello stato deve vedersela con l'impulsiva e magnetica Audrey, la sua compagna di stanza. Nonostante Joey la definisca una mangiauomini, Audrey l'aiuterà a capire cosa prova in realtà per Dawson, col quale si sente frequentemente; quest'ultimo, tuttavia, non riesce a raggiungere Joey a Boston per il week end pur avendoglielo promesso; Joey, ubriaca durante una festa, lo chiama confessando di non sopportare più la situazione, e decidendo di lasciarlo andare in modo che entrambi possano vivere le loro vite senza sentirsi legati a qualcosa di instabile. Inaspettatamente però, la mattina seguente Dawson bussa alla sua porta.

Joey è seccata dal fatto che, per doversi ritirare dal corso di letteratura, debba fare ore di fila interminabili, mentre il suo amico Dawson è in giro per il campus con la sua coinquilina Audrey. Giusto per darle il colpo di grazia, il docente le firmerà la richiesta con il nome di Oscar Wilde. Si scoprirà che questo stratagemma era per farla riflettere più a lungo e farle capire che al college è richiesta una maggior maturità nell'assumersi le responsabilità e che gli impegni vanno onorati. Nel frattempo, mentre Jen, che ha iniziato a lavorare in radio, è in preda all'innamoramento nei confronti di Charlie, Pacey inizia un lavoro come lavapiatti al Civilization, ristorante di classe a Boston. In tutto ciò, Dawson e Joey non trovano un po' di tempo per chiarire la loro situazione; Dawson va in aeroporto e, poco prima dell'imbarco, ascolta il messaggio in segreteria lasciatogli da Joey: le dichiara allora di non volerla lasciar andare e le chiede se lei invece lo voglia. Alla risposta negativa di Joey, posa per terra il bagaglio e decide di non partire per Los Angeles.

Jack si lascia stregare dalle parole di un ragazzo che lo invita a una festa della confraternita e inizia seriamente a pensare di aggregarsi. Dawson non ritorna a Los Angeles, vuole restare a Boston per recuperare con Joey. Quella sera stessa ne parla con i suoi genitori e questo manda su tutte le furie Mitch che poco dopo, mentre va a prendere il latte in paese, si distrae per raccogliere il gelato caduto e la sua macchina viene travolta da un camion.

La morte improvvisa di Mitch lascia tutti esterrefatti e in un limbo di irrealtà. Dawson non sa come prendere l'avvenimento, si sente in colpa per l'accaduto. Alla fine scoppia in lacrime scoprendo che Mitch era orgoglioso di lui.

Dawson, dopo aver cacciato Joey dalla sua vita in seguito al recente lutto, corre a Boston per passare con lei un po' di tempo. Joey è invasa dalle paranoie e non sa come comportarsi, così regala a Dawson un libro intitolato "Come comportarsi dopo la morte di un genitore". I due inizialmente guardano un film e poi vanno ad una festa organizzata dal professore di Joey, ma all'improvviso Dawson scappa dalla festa soffocato da mille pensieri. Jack ha dei problemi con Tobey, in quanto ha la settimana di tirocinio nella confraternita (una settimana dove sono a servizio degli "anziani") e quindi ha poco tempo; il ragazzo, che gli aveva fatto una sorpresa, rimane amareggiato. Intanto Jen scopre che Charlie la tradisce con un'altra ragazza. Dawson parte e Joey nota che lui ha dimenticato il libro che gli aveva regalato e in cui gli aveva scritto una dedica.

Consigliato dal medico, Dawson decide di andare a Boston da una brava analista, ma cede e preferisce la scorciatoia dei festini a tutto alcool organizzati da Jack e la sua confraternita. Ubriaco, riversa i suoi sensi di colpa su Joey, accusandola di essere la causa della morte di suo padre.

Dawson ora è convinto del bisogno dell'analisi per capire se è meglio tornare a Los Angeles per completare il sogno paterno o seguire il cuore e restare a Boston. Nel frattempo Joey viene impiegata nell'analisi dell'eredità letteraria di alcuni testi di una scrittrice defunta, al fine di un'eventuale pubblicazione. Pacey approfondisce la conoscenza con una nuova ragazza del Civilization, Karen, che in seguito si scoprirà essere l'amante di Danny, datore di lavoro nonché amico di Pacey.

Mitch aveva inviato il film di Dawson su Brooks a un festival e vince il primo premio. Dawson allora va a ritirarlo nel New Hampshire in compagnia di Jen. Qui i due si riavvicineranno e faranno l'amore. A Boston, Joey e Audrey sono deluse dal comportamento di Jack, che si sta allontanando sempre più dalla realtà e si sta facendo assorbire dal "paese dei balocchi" quale è la confraternita, non dando neanche un esame, giocando di giorno e bevendo oltre ogni limite di notte.

In una fredda notte autunnale Joey, Pacey e Jack decidono di giocare a chi racconta la storia più spaventosa. Joey racconta di un maniaco in biblioteca, Jack di un fantasma alla confraternita e Pacey di un'auto pirata... ma è la nonna di Jen a terrorizzare tutti quando racconta di una terribile esperienza di Jen alla radio.

Dopo essere rientrati, Dawson e Jen si ritrovano a casa della nonna di lei per una cena col resto del gruppo, e vengono scoperti durante un bacio appassionato. La fragile mente di Joey rimane traumatizzata e tutti si preoccupano per lei, nonostante lei voglia continuare a negare che la cosa l'ha destabilizzata.

Ora che non è più nei pensieri di Dawson, Joey vuole rifarsi una nuova vita. Così, rassicurata da una buona media scolastica, si dà alla pazza gioia con Pacey e Audrey. I tre trascorrono una simpatica serata in un locale, dove prima Audrey e poi Joey, cantano con la band di Charlie. Audrey, su raccomandazione di Pacey, viene assunta come cameriera al Civilisation da Brecher, che promuove Pacey a cuoco, dandogli un consistente aumento. Joey, nella sua esuberante serata, bacia Charlie sulla bocca, ma nonostante le lusinghe del ragazzo non cede e torna a casa da sola. Dawson e Jen nel frattempo rientrano a Capeside per far visita a Gail e hanno il loro primo litigio, riguardo al futuro di Dawson. Grazie anche alla mediazione della madre, Dawson decide infine di trasferirsi a Boston, a vivere nell'attico di Jen, per frequentare una scuola di cinema. Numerosi i riferimenti alle serie precedenti in questo episodio: Pacey ricorda quando Joey ha cantato di fronte a un gruppo di sconosciuti (episodio 1.12, Concorso di Bellezza), nonché la loro vacanza sulla "True Love" per un'estate intera. Joey cita la signora Valentine, l'antipatica madre di Drew, per la quale Joey ha lavorato allo Yacht Club di Capeside. Mitch è sempre nei pensieri di Dawson e Gail, così come Jen rivede e parla della casa di Capeside in cui ha abitato con la nonna. Pacey, entrando nel bed & breakfast dei Potter, ricorda il momento (episodio 3.12, Torna a casa, Jack!) in cui tutti i ragazzi si erano ritrovati per un weekend dai Potter e avevano ballato in cucina, per dare una buona impressione al giornalista Fred Frickie. Inoltre, rivediamo Bessie.

Quando a Pacey viene offerta la possibilità di riavventurarsi in mare aperto, il ragazzo non sa cosa fare. Melanie, una ragazza verso la quale Pacey prova interesse, vorrebbe che partisse, ma i recenti sviluppi gli fanno ormai sentire Boston come casa sua. Capendo che fuggire è da immaturi e da persone che si trovano male in un certo posto, alla fine decide di restare a Boston con i suoi amici. Jack comincia ad avere le prime discussioni all'interno della sua confraternita, dal momento che la sua omosessualità sembra essere un problema per alcuni.

Joey inizia una compromettente quanto insidiosa relazione con il professor Wilder, il suo docente di letteratura; Dawson torna tra i libri e s'iscrive al WAD, un corso cinematografico di Boston. Per Jack, invece, continuano i problemi con la confraternita: la benevolenza con cui venne accolto sembra un'utopia, il fatto che sia gay diventa un problema in quanto nessuno vuole dormire in stanza con lui, e viene ammonito severamente sul fatto che si trova sotto esame accademico (ovvero deve prendere il massimo dei voti nelle prove finali se vuole salvarsi). Lo scopo dell'ammonizione è un finto preoccuparsi per Jack (in realtà vogliono salvaguardare l'immagine della confraternita scartando studenti svogliati).

Dawson accetta il copione di Oliver e torna sul set di un nuovo film con tutti i suoi amici, più un Charlie e una Audrey assunti d'ufficio nel cast. Quest'ultima si ritrova a dover recitare due parti: quella nel film di Dawson e quella, nella vita reale, a cui non piace Pacey. Tra i due infatti vi è una forte attrazione. Intanto i problemi di Jack con la confraternita giungono a una conclusione: la goccia che fa traboccare il vaso è Erik, un ragazzo che prima prova a baciarlo e poi davanti ai suoi fratelli accusa Jack di aver provato per primo a farlo, ribaltando la situazione. Vista la totale sfiducia Jack decide di abbandonare per sempre la confraternita.

Tutta sola di ritorno al Campus, Joey verrà aggredita da un violento rapinatore che la deruba e minaccia con una pistola (scarica). Joey sa come difendersi ma il malvivente viene investito da un'auto (che non si fermerà e scapperà via), costringendo moralmente Joey a chiamare un'ambulanza; tutto ciò sarà molto istruttivo in quanto il malcapitato le spiegherà del perché certi genitori scelgono la via dello spaccio della droga nonostante la responsabilità di moglie e figli.

Tutti si distraggono un po' dai quotidiani problemi. Mentre Jen va a un concerto insieme a Audrey (che cerca di togliersi Pacey dalla testa) per intervistare una band rock per la radio, Pacey è incredulo di trovarsi con Jack in un locale gay. Dawson intanto va al cinema insieme a Joey, che con grande stupore vedrà il suo professore di letteratura in compagnia di una donna.

Metà del gruppo di amici rientra a Capeside per il compleanno di Lily. Invece Joey, Audrey e Pacey seguono il gruppo di Charlie in quanto Joey ha accettato la proposta di Charlie di cantare in un locale. Così mentre Dawson vive i primi ostacoli con Jen, che decide di lasciarlo, Joey è sempre più incuriosita da Charlie.

È giunto il tempo della proiezione del nuovo film di Dawson (che si è già ripreso alla grande dalla rottura con Jen). Nel frattempo, nonostante le voci sul conto di Charlie, Joey è sempre più decisa nel conoscerlo.

Per le vacanze i ragazzi decidono di raggiungere la Florida, a eccezione di Dawson e Oliver che sono in viaggio verso New York per incontrare un agente. Joey sembra sempre più attratta da Charlie; lo stesso non si può dire per Pacey e Audrey, che finiscono per litigare a causa di una vecchia cotta di lei. Questa vacanza però li farà fidanzare ufficialmente e farà stabilizzare il loro rapporto. Dawson, nel frattempo, sente l'esigenza di definire il suo rapporto con Joey e, spinto da Oliver, decide di raggiungerla in Florida, rimandando l'incontro con l'agente. Appena arrivato, salverà la vita di Jack (in quanto ubriaco cadrà dal tetto della veranda in piscina), tuffandosi per salvarlo. Una volta ripresosi dalla sbronza, scoppia in lacrime e confessa tutto: non ha ancora dato nessun esame, il suo ex fidanzato Tobey sta con un altro e la confraternita si è rivelata un'associazione elitaria e menefreghista. Dawson offrirà il suo appoggio e quello degli altri amici per aiutarlo a uscire fuori da questa spirale autodistruttiva. Ancora una volta il tentativo da parte di Dawson di riavvicinarsi a Joey si rivelerà deludente: Pacey infatti rivelerà all'amico che Joey ha passato gran parte del suo tempo con Charlie, e nella scena finale infatti Joey si deciderà a baciarlo.

Mentre le cose tra Joey e Charlie vanno sempre meglio, Pacey ha un nuovo capo che promuove lui ma licenzia Audrey per avere campo libero nei suoi confronti. Dawson e Oliver, invece, hanno la loro grande opportunità quando incontrano un importante agente, ma l'eccessiva loquacità di Oliver manda tutto all'aria; per fortuna l'empatia dell'agente nei confronti di Dawson e un atteggiamento un po' più modesto risollevano le sorti del colloquio.

Dawson rivuole Joey, mentre Jack deve riuscire a superare l'esame di calcolo variabile per rimanere all'università; l'impresa è ostica non avendo frequentato, non essendosi fatto amici e non avendo appunti o esami precedenti. Alla confraternita gli chiudono tutte le porte, rifiutandogli l'accesso al loro vastissimo archivio; Erik assiste alla scena del rifiuto, preleva i materiali e va a casa di Jack per studiare con lui. Intanto, in preda al panico, Jack corre nella biblioteca della Worthington da Joey per chiederle una mano ma anche lei è spiazzata su questo argomento. Per fortuna riuscirà a salvarsi con quattro C e una D, potendo così concedersi le vacanze. Dawson invece farà l'amore con la sua critica cinematografica preferita, in una notte piena di riflessioni che gli aprirà gli occhi su cosa vuole veramente. Audrey è stata licenziata dalla nuova direttrice del ristorante, la quale ci prova con Pacey. Per farsi perdonare, la direttrice è costretta a riassumere Audrey, che però scopre tutto.

Pacey e il suo staff si rifiutano di cucinare per una cena con i finanziatori, essendo la direttrice bisbetica e dal facile licenziamento. Inoltre Pacey non sa più come comportarsi con il suo nuovo capo Alex e, dopo una folle scorribanda su una Porsche noleggiata da quest'ultima, Pacey riesce a far venire a galla i suoi problemi e ad aiutarla. Intanto gli altri ragazzi pensano alle vacanze visto che il college è finito. Così, mentre Jack e Jen sognano di fare un viaggio insieme, Joey, Dawson e Audrey rientrano a Capeside.

Sono passati cinque anni, Dawson rivede Joey, e lei gli comunica che si sta per sposare con un avvocato, che loro due hanno avuto la loro possibilità ma che lui l'ha buttata, e che quindi deve rifarsi una vita. All'improvviso, Dawson si sveglia tutto sudato: era stato solo un brutto sogno. Pacey tramite un plateale annuncio all'interfono riesce finalmente a ottenere il perdono di Audrey. Per Jack e Jen la prospettiva era la Costa Rica, ma alla fine Jack rimarrà a Boston per aiutare il suo amico gay della confraternita Erik, mentre Jen andrà a New York nella casa sul mare dei suoi, per risolvere dei conflitti in sospeso. Anche la nonna di Jen non si smentisce e fugge di nascosto con il suo amante a Las Vegas. Sia Dawson (in aereo) che Audrey e Pacey (in auto) si recano a Los Angeles, mentre Joey, dopo aver baciato Dawson in partenza all'aeroporto, decide, inizialmente, di andare a Parigi.

Le vacanze sono finite: Jen ha ricevuto la notizia della separazione dei suoi genitori e ritrova fiducia nell'umanità intera, Jack viene scaricato da Erik tramite e-mail ma si consola con altri ragazzi, Joey frequenta un ragazzo a Capeside ma alla parola "amore" tronca ogni rapporto con lui; infine Dawson è stato ripreso da Todd (il regista che all'inizio l'aveva cacciato) a lavorare con lui a Los Angeles. Joey passa un brutto giorno pre-compleanno; nessuno sembra ricordarsi dell'avvenimento, il nuovo professore di letteratura non ha paranoie o timori e la mette subito alla prova, ma per fortuna Dawson arriva in città. Quella sera rientrano nella stanza collegiale di Joey e la trovano deserta (Audrey dorme con Pacey in un hotel di lusso per celebrare la fine delle vacanze), così Dawson sposta le lancette di 10 minuti per poterle dare il suo regalo di compleanno, una palla di vetro con neve di Hollywood. Le racconta di aver sentito per pochi secondi la voce di Spielberg (che aveva chiamato Scott) e, bacio dopo bacio, finalmente fanno l'amore.

Dawson e Joey si baciano di continuo ma quando lei vede una chiamata sul cellulare da parte di una certa Natasha va su tutte le furie; intanto Pacey e Audrey vanno alla grande, con Pacey che lavora grazie all'aiuto del padre di Audrey. Jen incontra un nuovo ragazzo, C.J., che le propone di lavorare per un consultorio per ragazzi con problemi. Pacey intanto decide di cercare casa con Jack e, nonostante molte resistenze da parte di Emma, l'attuale inquilina inglese, riescono a farsi affittare l'appartamento da Pacey tanto agognato. A fine serata si ritrovano tutti nella stanza di Joey per festeggiare a sorpresa il suo compleanno, ma il fatto che Dawson non l'aveva avvertita di avere una ragazza e il risentimento di Joey per Dawson fa scappare tutti a gambe levate. Alla fine Dawson e Joey si lasciano.

Joey rimane sveglia tutta la notte per scrivere un'e-mail a Dawson in cui riflette su cos'è successo la notte precedente. In seguito a una svista, però, clicca l'indirizzo del campus anziché quello di Dawson. La mattina dopo è alla gogna pubblica, con il professore di letteratura che tiene una lezione sulla sua e-mail, ridicolizzandola su come abbia astratto in maniera assurda una normale pulsione umana. Intanto accetta il lavoro al bar Hell's Kitchen e fa conoscenza con Eddie, un ragazzo che frequenta il corso di letteratura con lei. L'amore per lo studio non ha età: la nonna di Jen (fidanzata con un professore di matematica) torna all'università Boston Bay e segue storia dell'arte e matematica con la nipote, mettendola in notevole imbarazzo. Jack ha preso una cotta per il suo nuovo professore di cultura moderna, che è però eterosessuale. Alla fine Dawson è impegnato a scrivere una mail per Joey, che però non riesce a mandare.

Dawson si trova tra due fuochi: Joey e Natasha, la fiamma estiva con cui ha fatto l'amore (da quanto si scoprirà in seguito a una sfuriata) nonché protagonista del suo nuovo film, che è infastidita dalla presenza di Joey. Rischia inoltre il posto, in quanto Todd è costretto a cacciarlo per via della sua presenza sgradita alla protagonista, che ancora non gli perdona di averlo lasciato con un messaggio in segreteria; una volta passata la sbronza, Natasha si riprende e si rende conto che il suo ex ragazzo ha sofferto come lei (se non di più) nel sentirsi rifiutato da Joey, che considera il sesso della notte precedente un errore madornale tra due vecchi amici. Audrey intanto si sente trascurata da Pacey a causa del suo nuovo lavoro, ma lui le spiega che cerca solo di potersi realizzare e raggiungere un discreto livello economico (e magari permettersi una BMW Z8 nuova di concessionaria come il suo capo). Audrey, Jen e Jack vanno a una festa: Jack trascorre la serata parlando con il suo professore, che alla fine gli dichiara di essere venuto esclusivamente per incontrarlo, Audrey si ubriaca e Jen si imbatte in C.J., il bel ragazzo conosciuto pochi giorni prima all'università. Dopo aver sorpreso uno sconosciuto a tentare un approccio con Audrey, Jen si appresta a impedire che la ragazza faccia l'amore con lui, e C.J. interviene per tirar fuori la ragazza dal guaio in cui si è cacciata. Alla fine Pacey va da Audrey e i due dormono insieme senza parlare. Joey cerca di baciare Eddie, dopo una discussione con lui sul libro "On the Road", di Kerouac.

Jack deve affrontare il suo professore e i suoi problemi ad accettare la propria omosessualità (nonostante sia sposato con una moglie incinta), mentre Dawson riesce (tramite un montaggio azzeccato) a convincere la produttrice e a evitare la chiusura della produzione. Audrey è al settimo cielo quando entra nel gruppo di Emma, le Hell's Bells, ma resta delusa da Pacey che non riesce a vederla perché crolla sfinito dal sonno nel suo appartamento.

Per la notte di Halloween, Dawson organizza un party a tema sul set, ma finirà per essere la vittima: Natasha e Todd, grazie alla magia del cinema, riporteranno in vita la crudele vicenda della ragazza morta Melanie Rose (facendo credere a Dawson di vedere il fantasma della ragazza). Alla fine lo scherzo verrà svelato e Dawson farà la pace facendo l'amore con Natasha. Tra Audrey e Pacey le cose degenerano (anche grazie ad una conversazione che Audrey origlia di nascosto). Joey invece fa un patto col professore di letteratura: riesce a far riammettere al corso Eddie (in realtà Eddie non è iscritto al college) ma in cambio deve accudire sua figlia per una sera; dopo acide battutine e un continuo flirtare con Eddie, si scopre che questa ragazza sedicenne ha un padre che la delude sempre e che vorrebbe soltanto esser felice con lui.

Audrey si ubriaca prima del concerto con le Hell's Bells e scatena un putiferio nel bar dove lavora Joey (l'Hell's Kitchen) camminando sul bancone, rompendo bicchieri e insultando pesantemente il barista, amico di Joey, che non le vuole dare da bere. Si ritroverà a vomitare nel bagno e a litigare con Joey. Pacey, dopo aver passato gli esami per diventare agente di borsa, va in un viaggio premio con i suoi colleghi: lì il suo capo gli ha pagato una ragazza a ore. Lui rifiuta categoricamente e sta per venire alle mani con Rinaldi (il suo superiore). Jen prova a baciare C.J., ma lui la rifiuta. Poco dopo C.J. consola Audrey, con cui va a letto. Jack invece va dal suo professore, che ha cambiato scuola e dunque lo saluta: quest'ultimo gli dirà che la moglie rimarrà da sola a Boston. Jack così torna all'Hell's Kitchen, anche se in ritardo, e trascorre il suo tempo con David.

In una cittadina a un'ora da Boston c'è un concerto dei No Doubt: avendo avuto dieci biglietti gratis, Dawson decide di regalarli a tutti i suoi amici. Tutte le magagne emergono: si scopre che C.J. ha approfittato della vulnerabilità di Audrey (e Pacey lo prende a pugni), che Jen è stata rifiutata da C.J. non perché lui non voglia relazioni ma perché (appunto) lui vuole l'ex ragazza di Pacey, che Todd ha truffato Dawson (i biglietti che gli cede sono per sabato e non venerdì), e che il padre di Eddie lavora nello staff tecnico dei concerti (così lui e Joey entreranno comunque gratis). Dawson, che ha incassato 600 dollari per aver vinto una scommessa, resta fuori dal concerto e amoreggia con Natasha. Un poliziotto a cavallo lo fermerà e li porterà tutti e due in centrale; dovrà venire Todd a garantire per loro e riportarli a casa.

L'episodio è incentrato su tre protagonisti: Dawson, Joey e Pacey, alle prese con i rispettivi problemi di cuore. Dawson è infatti geloso a causa delle attenzioni che Natasha dimostra verso l'attore con cui recita nel film, e scopre che lei lo considera soltanto un diversivo. Parlandone con Todd, che si dimostra un amico e un confidente, Dawson capisce stranamente che, in fondo, il fatto di essere considerato un oggetto sessuale non gli fa provare alcuna emozione. Eddie e Joey cercano di andare avanti nella loro relazione e a casa di lui, poche ore prima dell'esame finale di Joey, i due si lanciano e fanno l'amore. In questo modo però Joey arriva in ritardo al test finale, rimediando una F che abbassa decisamente la sua media e compromette la sua borsa di studio. Joey si reca quindi dal professor Hetson per chiedergli di ripetere l'esame, ma questi rifiuta. In un diverbio all'Hell's Kitchen, Eddie tira un pugno al professore, che lo aveva punzecchiato sul futuro della sua relazione con Joey, e perde il lavoro. Per consolarsi, Eddie e Joey andranno a pattinare assieme. Pacey nel frattempo invita Emma a una festa in ufficio, comprandole persino un vestito, ma l'idiozia dei suoi colleghi di lavoro, soprattutto di Rich Rinaldi, metteranno la ragazza a disagio, spingendola ad andarsene quando scoprirà che c'è in palio del denaro per chi avrebbe portato la ragazza più bella. Di ritorno a casa, Pacey si scusa con Emma e si baciano, venendo però interrotti da Jack.

Per Natale, cena a casa Leery. Joey porta con sé Audrey e, a sorpresa, arriva anche Eddie; Dawson porta Natasha e Todd; Jen è con la nonna; Audrey, imbottita di alcool e barbiturici (trovati nel bagno di Gail), presenta a tutti la situazione com'è senza filtri; in seguito prende la BMW nuova di Pacey ed entra in casa Leery, creando un bel danno. Anche Todd beve parecchio, rendendo la preghiera molto divertente. Intanto Eddie lascia Joey spiegandole la differenza culturale e di prospettive future tra di loro, mentre Natasha spiega a Dawson la presenza marginale nella sua vita, scaricandolo; Pacey dovrà fare i conti con Doug, che lo preferiva quand'era povero ma con un cuore piuttosto che adesso, benestante ma cinico (anche se in realtà è solo apparenza). Alla fine Joey e Dawson si troveranno a parlare sul pontile innevato. È uno dei pochi episodi della serie in cui i protagonisti si ritrovano tutti assieme (Dawson, Joey, Pacey, Jen e Audrey). Compare per la prima volta in questa serie Gail, la mamma di Dawson, come pure Bessie, Body e addirittura il padre di Joey, assente dall'ultimo episodio della seconda serie. Ricompare la nonna, assente dai primi episodi, anche se parla molto poco. Assente invece Jack, che è in Europa con suo padre e Andie.

Dawson e Todd terminano di girare finalmente il film, ma la produzione chiede che alcune scene vengano girate di nuovo: Todd si rifiuta, e Dawson viene scelto come regista. Joey nel frattempo cerca Eddie, che è sparito senza lasciare tracce; ritrovandosi a far da babysitter a Harley, la figlia del professor Hetson, scopre con tristezza che Eddie ha lasciato l'appartamento di Boston. Jen intanto inizia a lavorare all'Help-Line, sempre insieme a C.J., e nonostante un'iniziale incertezza, riuscirà a cavarsela bene. Jack sembra aver deciso di fare sul serio con David, e i due si recano insieme a fare il test per l'HIV, che risulta negativo per entrambi; Jack confessa comunque a David che durante l'estate ha avuto vari flirt, storie occasionali, e finalmente si baciano. Pacey infine si trova a pensare a sé stesso, a dover scegliere se proseguire con il suo attuale lavoro o se tornare ad essere il vecchio Pacey; incontra spesso Emma all'acquario ma, per sua scelta, alla fine non sboccia niente con lei. Audrey si ritrova su una spiaggia di Malibu, senza capire come ci sia finita: qui incontra Dawson e dichiara di voler tornare a Boston.

L'episodio segna il ritorno (provvisorio) di Audrey a Boston, con tante buone intenzioni iniziali, che vengono ben accolte dagli amici. Nonostante le intenzioni, però, la ragazza cede nuovamente all'alcol e alla droga, e durante un'importante serata con la band di Emma si ubriaca e collassa, rovinando la performance della band e venendo cacciata. Joey nel frattempo è ancora alla ricerca di Eddie e, grazie anche al simpatico aiuto di Harley, la figlia del professor Hetson, scopre che è tornato a Worcester dai suoi genitori. Harley lo rintraccia con uno stratagemma (dicendogli che Joey è incinta) e i due riescono finalmente a parlare: Eddie confessa a Joey che lui è troppo poco per lei, si sente un fallito, uno senza futuro, mentre Joey merita di più. Joey allora fa leggere al professor Hetson dei racconti scritti da Eddie e persino il recalcitrante professore riconosce che Eddie ha del talento così, se interessato, scriverà per lui una lettera di presentazione a una scuola di scrittura in California. Ma Eddie ha paura, e Joey lo redarguisce ricordandogli una delle loro prime conversazioni sul vivere la vita. Alla fine i due si dicono "ti amo" per la prima volta. Pacey viene portato da Rich Rinaldi a un party importante, dove ottiene un'improvvisa promozione che lo vincola sempre più alle azioni di una società far

Joey è sconvolta da Eddie quando scopre che si trasferisce a Los Angeles per frequentare la scuola di scrittura, ma rinvia la separazione convincendolo ad accompagnare lei, Audrey e Bob (un ragazzo che quest'ultima ha rimorchiato in un bar a Los Angeles) nella comunità di recupero in cui Audrey ha deciso di entrare. Dawson ha problemi di regia: non riesce a farsi rispettare, vomita per lo stress e la tensione, inizia a chiedersi il perché della sua presenza. Dopo un bell'incoraggiamento da parte di Natasha, però, assume le redini della situazione; licenzia il tecnico luci strafottente e inizia a dirigere col pugno di ferro (forse meno umano ma di sicuro più efficace); a fine produzione si abbandonerà ad una notte di sesso con Natasha. Jen e C.J. fanno incontrare rispettivamente nonna e zio; nonostante l'esuberanza, l'anziano zio riesce a fare amicizia con la nonna, suscitando nei due giovani la convinzione che l'amore è sempre più strano. Dopo un lungo bacio al sole di Los Angeles, Joey ed Eddie si lasciano poiché le loro strade si dividono, lui in una scuola di scrittura proprio a Los Angeles e Joey nella sua università di Boston.

Mentre Dawson fa visita ad Audrey regalandole nuovi argomenti e una vera boccata d'aria, Pacey organizza una festa per il nuovo acquisto di una TV al plasma da 42 pollici che decide di condividere con tutti; durante la festa, Joey e Pacey si avvicinano molto anche perché lei, in preda ai fumi dell'alcol, inizia a dare il via a una serie di rivelazioni imbarazzanti sul passato dei suoi amici. Nel frattempo, Jen è in conflitto d'interessi su C.J. per quanto riguarda il bere, ma alla fine si imboscano in una camera e fanno l'amore. Alla festa c'è anche il ragazzo di Emma, Gas, che lei mantiene come copertura per non essere rispedita in Inghilterra non avendo più il permesso di soggiorno; Gas si rende protagonista di una serie di imbarazzanti episodi, tra cui la rottura del televisore di Pacey dopo esserci salito sopra. Jack decide allora di sposare Emma per garantirle il permesso di soggiorno; la ragazza, commossa, rifiuta riconoscendo che non sarebbe giusto chiedere a un amico un sacrificio così grande. Alla fine della festa, Pacey accudisce con tenerezza Joey "deliziosamente sbronza" e la porta nel suo letto, dove i due scambiano qualche dolce battuta: Pacey ammette infatti di non averla mai dimenticata, fino a che Joey non bacia il suo vecchio amore per terminare il giro del "gioco della bottiglia" iniziato alla festa e interrotto, mentre i due si stavano per baciare, dallo schianto della TV causato da Gas.

Pacey trascina Joey a un noioso party, raccontando però ai commensali che in realtà si tratta di sua sorella. Alla festa conosce una ragazza che sembra interessata a proseguire la sua conoscenza per la notte, così decide di riaccompagnare Joey (che deve studiare) al dormitorio e concentrarsi sulla nuova conquista. Sulla strada del ritorno però Joey (a causa di un'urgenza al bagno) e Pacey (per acquistare dei profilattici) si trovano intrappolati per tutta la notte in un ipermercato. Dopo un primo momento di panico però i due si danno alla pazza gioia girando per il negozio come due ragazzini. La notte sarà molto intensa portando i due a un'autoanalisi e a una rasatura per Pacey, che tornerà ad essere il "vecchio amore" di Joey e che le confesserà di provare ancora qualcosa per lei.

Il ritrovato amore tra Joey e Pacey viene bloccato dal ritorno di lui a Capeside per un'aritmia cardiaca del padre. Lì Pacey deve scontrarsi con un Doug invidioso e decisamente ostile al rinnovato interesse del fratello minore per suo padre; il buon cuore di Pacey ha la meglio e alla fine, nonostante l'abbia voluta e pagata lui, attribuisce a Doug il merito della stanza privata in cui è ricoverato il padre. Joey è impegnata a fare da babysitter a Harley, la figlia del professor Hetson, così scopre che ha una storia con Patrick, un ragazzo della sua scuola. Dawson intanto torna a Capeside per visitare la classe di cinematografia al liceo del professor Gold. Qui l'incontro con un ragazzo gli si presenterà come uno specchio del passato, ricordandogli un Dawson Leery agli inizi. Alla fine Dawson e Pacey si ritrovano fuori casa Leery per parlare.

Pacey assume Joey come sua assistente ma è costretto a licenziarla perché la sua presenza ravvicinata lo distrae. Rivede tra l'altro Sadia (la ragazza che ha conosciuto alla festa dove è andato con Rich), scoprendo che è una reporter che sta preparando un servizio su di lui. Intanto Dawson vende la sua nuova sceneggiatura, ma resta perplesso quando la vogliono omologare sullo standard American Pie e rifiuta perché lui nel suo film vuole parlare d'amore. Andrà allora a trovare il suo mentore Todd, che gli consiglierà di risparmiare dei soldi e pagarsi il film da solo. C.J. si sveglia seminudo nel letto di Jen e le chiede di avere un rapporto sessuale con lui ma, quando la ragazza rifiuta, tra i due scoppia un piccolo diverbio, che sarà risolto dalla comprensione della nonna. Jen infatti è maturata e non vuole compiere gli errori del passato in una storia in cui crede.

Jen è sconvolta dalla notizia del cancro al seno della nonna, che dovrà fare un ciclo di radiazioni. Per questo Evelyn ha lasciato Bill, lo zio di C.J. A causa del ritorno di Eddie, che ha lasciato senza motivo l'università in California, la relazione nascente di Joey con Pacey va in crisi e i due, dopo aver trascorso una bella serata al ballo studentesco di Harley e Patrick, si lasciano. Dawson affida al suo migliore amico i risparmi di una vita per moltiplicarli e potersi intanto pagare la pellicola. A Capeside, Dawson è da solo e cerca di scrivere la sceneggiatura del film sull'adolescenza, parlando con Gail che è preoccupata per il futuro del figlio.

Il consultorio Help-Line per cui lavorano Jen e C.J. ha organizzato una serata di Loveline in un auditorium, con il dottor Drew e Adam Carolla. Durante la serata vengono fuori una serie di problemi irrisolti tra le tre principali coppie del gruppo: Eddie continua a stressare Joey, mettendo in piazza il fatto che lei non vuole avere un rapporto sessuale con lui, ma grazie ai consigli di Adam Carolla viene fuori che Joey, giustamente, non si fida più di Eddie, che l'ha abbandonata per ben due volte; Jack deve confrontarsi con la gelosia di David, causata dall'aver visto Jack parlare con un ragazzo di nome Fred; Jen invece ha lasciato C.J. in quanto confusa e agitata a causa del cancro che ha colpito la nonna. Grande ritorno di Audrey a Boston, in forma e pronta per condurre la serata di Loveline, al posto di una Jen troppo confusa.

Joey, superato il terribile esame finale di letteratura del professor Hetson, viene sorpresa da Eddie, che le propone un viaggio in Europa per l'intera estate. Per quanto felice, Joey valuta comunque la situazione con la sua abituale praticità, pensando soprattutto ai soldi, e questo fa riflettere Eddie su quanto siano diversi. Così per la terza e ultima volta il ragazzo la lascia, con una lettera, senza avere il coraggio di parlare con lei. Jack nello stesso tempo viene mollato definitivamente da David, il quale è eccessivamente geloso e vuole essere la persona più importante della sua vita. Si fa consolare da Jen all'Help-Line, in una scena molto bella, in cui lui finalmente ammette che l'amica ha trovato qualcuno, non gay, che la renda felice. Jen sorride e dichiara che, se potesse, condividerebbe C.J. con lui. Pacey sprofonda nel baratro quando scopre che ai titoli bio-tecnologici in cui aveva investito tutti i suoi soldi e quelli del progetto di Dawson è stata rifiutata l'approvazione per il nuovo farmaco a causa delle notevoli controindicazioni. Le azioni che ha acquistato sono carta straccia e ora lui si ritrova con 300 dollari e Dawson con nulla. Si umilia chiedendo un prestito a Rich Rinaldi, che però non ci pensa nemmeno evidenziando il suo enorme sbaglio e (cosa che ha sempre fatto infuriare Pacey) dicendogli che è un fallito; qui vengono alle mani e Pacey si ritrova con pochi dollari, dovendolo spiegare anche a Dawson. Audrey si iscrive alla scuola estiva, al fine di sopperire alle carenze del suo anno universitario, del quale ha saltato praticamente un intero semestre. Mentre Joey legge la lettera di Eddie, Pacey arriva a Capeside davanti a casa di Dawson, intento a ridipingere la camera in vista del film. Nota: Catch-22, il titolo originale americano, è un libro di Joseph Heller, autore statunitense della metà del Novecento.

acey è distrutto, in crisi per aver perso i soldi di Dawson, ma la prima volta non riesce a confessargli l'accaduto, abbagliato dall'impegno e dalla passione che il ragazzo sta mettendo nel girare il film della sua vita. Dawson ricrea la camera com'era all'inizio, con i poster di Spielberg, la targa Dawson Street, i libri, le videocassette e tutte le decorazioni di allora, impressionando sia Pacey, il primo a entrarvi, sia Joey. Posiziona nuovamente anche la scala all'esterno, dove incontra Joey il giorno dopo, salendo insieme a lei in camera. Jen nel frattempo invita sua madre Helen a Boston, affinché la nonna le parli della sua malattia. La nonna è titubante, ma alla fine sarà l'intervento dello zio di C.J., Bill, a smuovere la situazione. Audrey sembra essersi completamente riabilitata, si è iscritta ai corsi estivi e dichiara il suo affetto a Joey, regalandole addirittura il cuscino fucsia peloso su cui dormiva. L'episodio è pieno di riferimenti alle serie e alle puntate precedenti: Helen ricorda quando fece visita a Jen e alla nonna durante la festa del Ringraziamento (nella terza serie); Dawson e Pacey rivangano il triangolo amoroso con Joey; Jack e Jen vanno a fare la spesa al supermercato insieme, come nella terza serie quando incontrarono Ethan; Jen ricorda quando, alla fine della seconda serie, andò a vivere da Jack dopo che la nonna l'aveva cacciata; infine, la scena della lite (a causa dei soldi) tra Pacey e Dawson, davanti a Joey, ricorda la scena in cui i tre litigarono durante la terza serie. Pacey incontra Audrey a Hell's Kitchen, parlando con lei normalmente. Non si incontravano dalla cena di Natale. Interessante la frase di Helen, "Sembra che tutto stia accadendo in ritardo", che potrebbe intendersi anche con un riferimento a quanto lontani i ragazzi siano stati nella sesta serie, e adesso che sembrano ritrovarsi in realtà si perderanno di nuovo. C.J. si trasferisce a New York, dove Jen, Jack e la nonna andranno a vivere, a casa della mamma di Jen. C.J. e Jack scherzano su chi sia realmente il ragazzo di Jen, dato che entrambi, a loro modo, lo sono.

Un episodio in cui compaiono tutti e sei i personaggi principali della serie e in cui assistiamo a una messa in scena dei principali eventi dell'intera serie, soprattutto delle origini, tramite il film che Dawson gira grazie ai suoi amici. Joey infatti è decisa ad aiutare Dawson nel realizzare il sogno della sua vita, così convoca gli amici, assegnando a tutti un ruolo e riuscendo ad ottenere le attrezzature e l'aiuto necessario per girare il film. Dawson, nonostante la sorpresa iniziale e la delusione ancora fresca, viene convinto ad accettare con gioia. Durante le riprese Audrey interpreta la signorina Jacobs, mentre i protagonisti saranno Harley (nel personaggio ispirato chiaramente a Joey), George (Dawson) e Patrick sarà ovviamente Pacey. Le scene saranno girate principalmente per le strade di Capeside, alla videoteca dove Pacey e Dawson lavoravano nelle prime serie e a casa Leery. Nel finale, Jen, Jack e la nonna si trasferiscono a New York, salutando gli amici con affetto. Dawson e Pacey riusciranno a incontrarsi, grazie a uno stratagemma di Joey, e Pacey offrirà a Dawson i soldi che ha recuperato in quei giorni. A sorpresa Joey andrà finalmente a Parigi, realizzando il sogno della sua vita. Nell'episodio compaiono tutti i sei personaggi principali, affiancati da Gail, la nonna, Doug, Todd, Patrick, Harley, George (il ragazzo appassionato di cinematografia a cui Dawson ha fatto lezione), e Kristie Livingston (la bionda di cui Pacey era infatuato al secondo anno di scuola superiore). Scopriamo che la nonna ha venduto la casa a Boston, che vediamo per l'ultima volta all'inizio dell'episodio, durante la riunione tra Joey e gli amici. Jack e Pacey abbandonano l'appartamento dove avevano vissuto con Emma, dato che il primo andrà a New York e il secondo, senza più lavoro, torna a Capeside a vivere nell'appartamento di Doug. Rivediamo anche il Leery's Fresh Fish, con Dawson che vi lavora provvisoriamente come cameriere, le rovine, la casa della nonna e di Jen, la camera di Harley e la jeep di Dawson. Tantissime le citazioni di tutta la serie in questo episodio: vengono nominati il Professor Hetson, Miss Jacobs (la professoressa conosciuta da Pacey in videoteca, nel primissimo episodio della serie, e con cui perse la verginità), Andie (due volte, da Joey), persino Eva. Simpatico rivivere le avventure della prima e della seconda serie tramite il film di Dawson: vediamo Harley e Patrick interpretare la scena del mostro della laguna, che Joey e Pacey girarono nel primo film di Dawson. Harley cita addirittura il bacio al ragazzo gay e il viaggio che la sua protagonista non fa a Parigi, con evidenti riferimenti a Joey. La stessa Joey cita il ritorno al triangolo amoroso tra lei, Dawson e Pacey. Infine, quando Dawson entra in camera, all'inizio della puntata, trova Joey, Jen, Audrey e Jack ad accoglierlo e a sostenerlo, proprio come Jen, Jack e Andie lo aspettavano nell'ultima puntata della terza serie, dopo che Joey scelse di fuggire con Pacey. Kristie, la cui attrice è cambiata, lavora come receptionist in uno studio dentistico, dove Pacey si reca per chiedere un finanziamento per il film di Dawson. Pacey dice di aver navigato nei Caraibi (con Joey, tra terza e quarta serie, e da solo, dopo la fine del liceo), di aver posseduto una fuoriserie (nella sesta serie) e di aver avuto un grande chef come maestro (Brecker, quando lavorava al Civilisation, nella quinta serie). Jen definisce Dawson il "Frank Capra di Capeside". Molto commovente la scena dei saluti a Jen, Jack e la nonna, con Dawson, Joey, Audrey e Gail che li abbracciano. Jen va via in taxi, proprio com'era arrivata nel primo episodio. E parafrasa un pezzo di "On the road" di Kerouac. Peccato non ci sia Pacey a salutare Jen e Jack. Audrey fa un massaggio a Todd, che poi la rincorre e si rinchiude con lei in una camera di casa Leery. Bellissime le frasi finali di Joey, che finalmente va a Parigi, ripensa alla sua vita, alla ragazzina impaurita dalla crescita, a tutto quello che i suoi amici le hanno regalato, alle emozioni che hanno condiviso, dichiarando che ovunque andrà Jen, Jack, Andie, Audrey, Pacey e Dawson saranno con lei.

Sono passati 5 anni: Jack è diventato insegnante di letteratura, Jen cura una galleria d'arte e ha una bambina di pochi mesi, Dawson è regista di un teen drama ispirato alla sua vita, Pacey ha comprato un ristorante, Joey è editrice letteraria. Sembra che le loro strade si siano divise ma l'imminente matrimonio della madre di Dawson li ricondurrà tutti a Capeside a fare i conti un'ultima volta con il passato e con il futuro. Durante la cerimonia Jen avrà un malore che sconvolgerà gli equilibri e le vite dei protagonisti, che si interrogheranno sulle scelte da fare e sugli errori del passato.

Jen non può più nascondere la malattia cardiaca che ormai è giunta al capolinea e, in punto di morte, chiede a Dawson di girare un cortometraggio dove lei fa un discorso alla figlia che non vedrà mai crescere. Si spegnerà verso le prime ore del mattino, con accanto sua nonna che riposava. Il cerchio si chiude: Jack e Doug, che stanno insieme, adottano la piccola figlia di Jen. Dawson e Joey chiariscono la natura del loro rapporto: sono due anime gemelle il cui legame è più forte dell'amicizia e persino dell'amore e destinate a stare insieme in una realtà ultraterrena per sempre. Pacey e Joey, con il loro reciproco amore reale, terreno e appassionato, guardano in tv la puntata finale dello show di Dawson, al quale telefonano per complimentarsi. Dawson racconta loro dell'imminente incontro con il suo regista-ispiratore Steven Spielberg, riuscendo così a coronare il suo sogno adolescenziale. Nella versione originale trasmessa in America troviamo numerose scene che invece nella versione italiana sono state tagliate, tra cui l'arrivo per un saluto finale di Andie (assente nella quinta e sesta stagione), e anche molti dialoghi tra Doug e Jack sull'omosessualità.