Tutte le stagioni di C'era una volta

Emma incontra Henry un ragazzino che vuole portarla a Storybrooke, il posto dove vive, ed e convinto che Emma sia la figlia esiliata di Biancaneve e del Principe Azzurro. Emma ovviamente non gli crede ma accetta di riaccompagnarlo a casa. Una volta arrivata si rende conto che la realtà di Storybrook, è molto particolare e il confine tra magia e verità e molto labile.

Regina cerca di scacciare Emma da Storybrook e mandarla via dalla vita di Henry in modo permanente. Nel frattempo viene svelato come la regina cattiva ha operato l'incantesimo sul mondo delle favole.

Mary Margaret rimane sconvolta dallo svolgersi degli eventi dopo che ha letto un libro di favole a un John Doe in ospedale. Intanto nel mondo delle favole Biancaneve e il Principe Azzurro si incontrano per la prima volta.

Emma cerca di aiutare una giovane donna incinta a scappare da Mr. Gold. Nel frattempo nel mondo fatato Cenerentola si pente di aver fatto un accordo con Rumplestiltskin.

Lo sceriffo Graham sceglie un nuovo agente per Storybrooke, un misterioso buco appare ai limiti della città, nel mondo delle favole Jiminy Cricket deve prendere una decisione che gli cambierà la vita.

Emma scopre che Graham sta mentendo, David Nolan deve scegiere tra sua moglie e Mary Margaret. Nel frattempo nel mondo delle fate il Principe Azzurro affronta il suo destino.

Dopo aver baciato Emma lo Sceriffo Graham comincia a ricordare la sua vera vita mentre la maledizione perde un po' del suo potere. Nel frattempo nel Regno delle Fiabe, la Regina Cattiva cerca di trovare qualcuno disposto a uccidere Biancaneve.

Regina e Gold si trovano su fronti opposti per quanto riguarda la candidatura di Emma alla carica di Sceriffo, ma Emma scopre presto che il prezzo per vincere le elezioni è molto elevato. Nel frattempo nel Regno delle Fiabe, Rumplestiltskin organizza un piano per evitare al figlioletto di dover partecipare alla guerra contro gli orchi.

Emma cerca di trovare il padre biologico di due bambini per evitare che anche loro finiscano in orfanotrofio. Nel mondo delle fiabe la Regina Cattiva usa Hansel e Gretel per rubare un manufatto da una sua rivale.

Regina e Emma diventano sospettose quando uno straniero arriva a Storybrook. David e Mary Margaret continuano a combattere con le proprie emozioni.

Sydney chiede aiuto ad Emma contro Regina, Mary Margaret e David continuano a incontrarsi clandestinamente. Nel frattempo nel mondo delle fiabe, il padre di Biancaneve riceve tre desideri da un Genio che però lo mette in guardia sui pericoli che si nascondono dietro i nostri desideri.

Il giorno di San Valentino sta per arrivare e Mary Margaret organizza una serata con Ruby e Ashley. Nel frattempo Belle fa un patto e Gold pianifica la sua vendetta contro coloro che lo hanno derubato.

David capisce che il suo amore per Mary Margaret è sempre più forte e finalmente decide di mettere fine al suo matrimonio con Kathryn. Nel frattempo il Principe Azzurro sta continuando a cercare Biancaneve e allo stesso tempo porta avanti una pericolosa missione affidatagli da Abigail.

Mary Margaret e Leroey fanno squadra per aiutare le suore con la loro vendita di candele per il Festival dei Minatori. Emma indaga sull'improvvisa scomparsa di Kathryn. La storia dei Sette Nani viene svelata così come l'amore di Brontolo per la fata Nova.

Emma assume Ruby come aiutante e da' alla donna un'opportunità di mettersi alla prova. Emma interroga David sul suo possibile coinvolgimento nella scomparsa di Kathryn. Nel frattempo nel mondo delle fiabe Cappuccetto Rosso e i suoi concittadini sono intrappolati nel villaggio da un lupo famelico.

Mary Margaret affronta il processo per l'omicidio di Kathryn, nel mondo delle fiabe il Principe Azzurro cerca di fermare Biancaneve dall'uccidere la Regina Cattiva.

Mentre è alla ricerca di Mary Margaret, Emma viene rapita da un pazzo che ha un'affetto particolare per i cappelli. Intanto la Regina Cattiva ha ingaggiato un mago.

Emma continua a cercare di provare l'innocenza di Mary Margaret per l'omicidio di Kathryn Nolan. Nel mondo delle fiabe la Regina Cattiva deve scegliere se sposare il vero amore della sua vita oppure l'uomo che Cora, sua madre, ha deciso per lei.

Mr. Gold cerca di svelare l'identità di August, Emma affronta Regina in merito alla scomparsa di Kathryn, David cerca di fare pace con Mary Margaret. Nel mondo delle favole intanto Rumplestilskin accetta qualsiasi compromesso pur di far ritornare suo figlio l'uomo che era una volta.

August offre aiuto a Emma su come sconfiggere Regina e ottenere la custodia di Henry. Regina sta organizzando un piano per sedurre David. Nel mondo delle fiabe intanto Gepetto accetta di salvare Biancaneve e sua figlia, ma cerca di salvare anche la vita di suo figlio Pinocchio.

Regina ha un piano per cacciare Emma da Storybrook definitivamente ma Henry la supplica di restare. Nel mondo delle fiabe Biancaneve raccoglie intorno a se' i suoi alleati per salvare il Principe Azzurro e sconfiggere la Regina Cattiva.

Emma e Regina stanno lavorando insieme per trovare un modo per salvare la vita di Henry. Intanto nel mondo delle fiabe il Principe Azzurro cerca di scappare dalla grinfie della Regina Cattiva per ritrovare Biancaneve, che purtroppo ha già preso un morso della mela avvelenata.

I cittadini di Storybrook stanno affrontando le conseguenze di ciò che è accaduto al Pozzo dei Desideri dopo che finalmente hanno ritrovato memoria di loro stessi.

Regina continua a cercare un modo per riavere i suoi poteri. David è ancora alla ricerca di Mary Margaret e Emma. I sette nani scoprono cosa accade ai cittadini di Storybrook che cercano di lasciare la città.

Emma e Mary Margaret, con l'aiuto di Mulan, Aurora e Lancillotto cercano di trovare il portale per tornare a Storybrook, ma devono battersi con una forza oscura. Henry cerca di parlare a Jefferson e convincerlo a riunirsi con sua figlia. Nella terra delle fate, Re George avvelena Snow White e l'unico antidoto si trova nelle aque del Lady of the Lake.

Belle minaccia di lasciare Mr. Gold se lui non cambia il suo comportamento. I nani cercano di trovare della polvere di fata nella miniera di Storybrook. Rumplestiltskin cerca di salvare sua moglie da una banda di pirati.

Regina continua a evitare di usare i suoi poteri per fare pace con Henry. Mary Margaret e Emma trovano un sopravvissuto a un massacro di orchi, ma pensano che l'uomo non stia dicendo tutta la verità. Intanto nel mondo delle fiabe Regina non riesce a mettere a punto le sue arti malefiche perchè qualcosa del suo passato sta bloccando la sua magia.

Emma segue Capitan Uncino con la speranza di trovare la bussola magica per ritornare a Storybrooke. Un ladro decide di chiedere la mano di Emma.

Ruby teme la sua natura licantropa e scopre con orrore di essere la prima sospettata per un terribile delitto. Leroy trova un tesoro nella miniera di Storybrooke che potrebbe aiutare Emma e Mary Margaret.

Cora cerca di rubare la bussola a Emma e Mary Margaret, Regina e Mr Gold mettono a rischio la vita di David con la speranza che contatti Mary Margaret.

Capitan Uncino e Cora sono in gara contro Emma e Mary Margaret per mettere le mani sulla bussola. Mr Gold e Regina stanno pianificando di uccidere chiunque entri nel portale.

Regina viene accusata di omicidio ma stranamente proprio Emma è convinta che potrebbe essere innocente. Intanto nel mondo delle fiabe, Snow White e il suo Principe hanno catturato la Regina Cattiva e stanno organizzando la sua esecuzione pubblica.

Mr. Gold trova un soggetto per testare l'incantesimo che ha creato per oltrepassare i bordi di Storybrook, inutile dire che il soggetto non vuole assolutamente partecipare a questo test. Belle incontra Hook nel porto della città, Mary Margaret e David sono alla ricerca di una casa dove trasferirsi. Intanto nel mondo delle fiabe, Belle incontra Mulan e le due affrontano una fiera temibile chiamata Yaoguai.

Il dottor Whale è occupato con le ferite di Hook e con lo straniero che si è schiantato con l'auto quando è arrivato in città. Alcuni cittadini temono che lo straniero abbia dei sospetti sulla loro vera identità e pensano che lasciarlo alla sua sorte sarebbe la cosa migliore. Mr. Gold intanto cerca di riconciliarsi con Belle, mentre Cora tenta di fare lo stesso con sua figlia, Regina. Nel mondo delle fiabe, Victor cerca disperatamente di provare a suo padre che è in grado di riportare in vita i morti.

Rapito da Cora, il Gigante approfitta per pareggiare i conti con David e scatena la sua vendetta su Storybrook. Mr. Gold, accompagnato da Harry e Emma, cerca di lasciare la città, sperando di conservare intatta la sua memoria, e si dirige verso l'aeroporto in cerca di suo figlio. Greg chiede a Belle cosa ha visto la notte dell'incidente. Nel regno delle fiabe, Anton il Gigante, andando contro i desideri di suo fratello, si inerpica giù per la pianta di fagioli con intenzioni poco nobili.

Mentre Mr Gold, Emma e Henry sono alla ricerca di Bae a New York, Cora, Regina e Hook cercano di rintracciare il bene più prezioso di Rumplestiltskin. Nel mondo delle favole intanto, Rumplestiltskin è impegnato nella Guerra degli Orchi.

Mary Margaret scopre i piani di Cora e Regina e si rende conto che deve trovare la spada prima che lo facciano loro. Mr Gold continua la ricerca di suo figlio mentre la Fata Blu offre a Biancaneve un incantesimo per salvare sua madre.

Nel mondo delle fiabe Rumplestiltskin dà una mano a Cora che, dopo aver affermato di essere in grado di trasformare la paglia in oro, deve affrontare il Re che richiede una dimostrazione di tale potere.

Emma, David e Mr Gold devono proteggere Mary Margaret da Regina che è sul sentiero di vendetta e vuole uccidere Mary. Henry, stanco di tutti i conflitti che lo circondano, mette a punto un piano per eliminare la magia per sempre. Regina scopre che un uomo e suo figlio sono riusciti a introdursi a Storybrook e adesso i cittadini dovranno affrontare la maledizione creata 28 anni prima.

Mary Margaret scopre che Augustus è stato trasformato in legno, Emma viene a sapere che Neal ha invitato Tamara, la sua fidanzata, a Storybrook. Tuttavia si scopre che Tamara è al corrente della situazione di Augustus e ha trovato un guaritore chiamato "Il Dragone" che ha promesso una cura in cambio di 10.000 dollari.

Mr. Gold chiede aiuto a David per ridare la memoria a Belle, in modo che lei possa ricordare il suo amore per lui. Si scopre che i fagioli magici di Anton stanno finalmente crescendo ed Emma deve scegliere se rimanere nel mondo magico o se tornare nella sua realtà. Intanto Rumplestiltskin costringe Belle ad accompagnarlo in una caccia per uccidere un ladro che lei aveva liberato in precedenza.

Con l'aiuto di Uncino, Regina cerca di mettere a punto un piano che l'aiuti a tornare nella terra delle fiabe insieme a Henry. Purtroppo il suo piano è estremamente rischioso e minaccia di cancellare Storybrook dalla faccia della Terra. I sospetti di Emma nei confronti di Tamara crescono; intanto nella terra delle fiabe la Regina Cattiva chiede a Rumplestiltskin di trasformarla in una persona irriconoscibile per uccidere Biancaneve.

Quando Regina scompare, Emma, Mary Margaret e David scoprono che anche i fagioli magici sono svaniti. Lacey scopre che è in grado di esercitare dei poteri magici. Nel passato intanto Bae arriva nella Londra del diciannovesimo secolo, viene accolto dalla famiglia Darling e fa amicizia con la piccola Wendy.

Gli abitanti di Storybrook si preparano ad affrontare la fine quando Greg e Tamara si accingono a detonare il grilletto che Regina ha piazzato all'interno della maledizione. Mr. Gold piange la perdita di suo figlio Bae/Neal. Intanto a Neverland, nel passato, Uncino scopre la sua connessione al giovane Bae dopo averlo salvato dal mare.

Emma, Mary Margaret, David, Mr. Gold, Hook e Regina arrivano sull'Isolachenoncè e sono assediati dalle sirene. Harry riesce a scappare dalle grinfie di Peter Pan insieme a un altro prigioniero. Mulan e Aurora aiugano Neal a guarire dalle sue ferite nella Foresta Incantata.

Mentre il gruppo sta esplorando l'Isolachenoncè alla ricerca di Henry, Peter Pan parla con Emma e le offre una mappa per trovare suo figlio....a patto che lei accetti chi è veramente. Nel frattempo Gold riceve consigli da un volto del suo passato. Nel mondo delle fiabe Regina offre a Snow la possibilità di essere felice se rinuncerà al trono e il Principe cerca di fermare Snow prima che accetti.

Hook suggerisce di trovare Campanellino e usarla per localizzarla l'accampamento di Pan, senza sapere che tra lei e Regina c'è un passato burrascoso. Neal ha bisogno di Robin Hood per trovare Emma mentre Pan parla con Henry e gli spiega perchè lo ha rapito.

Gold ha un confronto con Pan mentre Neal si ritrova con Felix, il suo vecchio amico. Nel mondo delle fiabe Rumple scopre che qualcuno ha rapito Bae.

Hook cerca di trovare il sestante che li potrà guidare via da Neverland e ricorda di quando lui e suo fratello Liam sono stati inviati sull'isola per trovare una pianta dalle qualità miracolose.

Mentre Emma guida sua madre, suo padre e Hook in un tentativo di salvare Neal, Regina e Gold fanno squadra per eliminare Pan. Nel mondo delle fiabe Snow incontra la sirenetta Ariel e fa amicizia con lei, aiutandola a trovare il suo vero amore, il Principe Eric.

Ariel si reca a Storybrooke per recuperare un oggetto che serve a Gold e Regina per imprigionare Pan. Intanto a Neverland il gruppo si reca al Dark Hollow per catturae l'ombra di Peter Pan. Tuttavia i segreti svelati nella Caverna dell'Eco rischiano di creare danni irreparabili.

Emma e gli altri cercando di ritrovare Henry che Pan sta manipolando per salvare la magia e Neverland. Nel mondo delle fiabe, un giovane Rumplestiltskin riceve un oggetto magico che lo aiuterà a risolvere i problemi con suo padre.

Dopo che Pan ha fatto in modo che Henry sacrifichi il suo cuore, Emma e gli altri devono fermarlo prima che raggiunga il potere assoluto. Nel frattempo nel passato vediamo Regina chiedere aiuto a Gold per adottare un bambino.

La gang ritorna a Storybrooke con Henry, senza sapere che in realtà si tratta di Pan. Nel mondo delle fiabe Snow e il Principe sono alla ricerca di una creatura mitologica per sconfiggere Regina una volta e per sempre.

I cittadini di Storybrooke rischiano di finire nuovamente vittima dell'incantesimo scagliato da Regina anni fa. Soltanto quest'ultima e Gold potranno fermare Peter, ma a un prezzo altissimo.

Uncino arriva a New York per contattare Emma e Henry ma i due non ricordano nulla di Storybrooke o di quanto successo nel mondo delle favole. Uncino però spiega che la loro famiglia è in pericolo e c'è bisogno che ritornino nella Foresta Incantata per sconfiggere un temibile nemico.

Emma e Regina cercano di scoprire chi è il responsabile del nuovo incantesimo che ha fatto perdere la memoria agli abitanti di Storybrook nell'ultimo anno.

Mentre è alla ricerca dell'identità della Strega Cattiva, Charming si accorge di essere seguito da una figura incappucciata, che potrebbe essere la stessa persona incontrata lo scorso anno quando trovò la torre di Rapunzel nel mezzo della foresta.

Durante l'anno dimenticato, Neal e Belle incontrano un uomo di nome Lumiere che potrebbe essere una figura chiave per riportare in vita Tremotino. Nel presente a Storybrooke, Tremotino è uno schiavo di Zelena che possiede il suo pugnale. Il gruppo trova Neal che però si accorge che c'è qualcosa che non va. Regina incontra Robin Hood, di cui ha dimenticato completamente l'esistenza, compreso il fatto che si tratta del suo vero amore.

L'identità di Zelena è svelata e sfida a duello la sua sorellastra, Regina, nella piazza della città. Nel passato vediamo una giovane Zelena cercare il suo destino nel mondo e con l'aiuto del Mago di Oz arriva nella Foresta Incantata per essere istruita alle arti magiche da Tremotino.

Ariel ritorna a Storybrooke e chiede aiuto a Uncino per trovare il Principe Eric che non è mai ritornato in città dopo che la nuova maledizione l'ha colpita. Emma accetta l'aiuto di Regina per imparare a usare la magia così da scongiffere Zelena. Nel passato, Ariel accusa Uncino di aver rapito Eric, ma il pirata ammette che la Jolly Rogers gli è stata rubata.

Zelena ruba il cuore di Regina così da poter effettuare una magia su sua madre Cora per scoprire il suo passato. Belle cerca di scoprire quale sia l'obiettivo finale di Zelena. Nel Regno delle Fiabe, una giovane Cora viene ingannata da un uomo che si finge un Principe e la lascia sola dopo che lei rimane incinta.

Zelena minaccia di uccidere Henry se Uncino non bacia Emma. La situazione tra Regina e Robin comincia a scaldarsi. Nel frattempo, nel Regno delle Fiabe, Snow e Charming sono alla ricerca di Glinda, la strega buona del sud, per avere aiuto nello sconfiggere Zelena.

Tutti gli abitanti di Storybrooke cercano di impedire a Zelena di mettere le mani sul bambino di Snow, che è prosimo alla nascita, perchè Zelena vuole usarlo per fare un incantesimo e viaggiare nel tempo per riscrivere il suo destino, cancellando Regina dall'esistenza. Nel passato, nel Regno di Oz, Glinda cerca di convincere Zelena a lottare contro il suo lato oscuro e di unirsi alle sue sorelle, le altre streghe buone che proteggono Oz.

Tutti in città si uniscono a Mary Margaret e David che sono in attesa della nascita del bambino, mentre il portale che Zelena ha creato per il viaggio nel tempo prende vita e riporta Emma e Uncino nella Foresta Incantata prima degli eventi della maledizione originale.

Il piano di Uncino e Emma prende una brutta piega quando Regina cattura Emma per aver aiutato Snow White. Inoltre Snow non è riuscita a rubare l'anello di Charming, l'evento chiave che avrebbe portato alle loro nozze. Emma e Uncino riescono a riparare la timeline giusto in tempo ma Emma, con la sua magia, porta qualcuno a Storybrooke che porterà via la felicità di Regina. Senza che loro lo sappiamo, Emma ha riportato con se' qualcuno che potrebbe cambiare la storia di Storybrook per sempre, una minaccia la cui magia è temuta perfino da Tremotino.

Elsa si ritrova a Storybrooke e impaurita e confusa crea un gigantesco mostro di neve per proteggersi. Con il ritorno della moglie di Robin, Marian, Regina si chiede se il suo sogno di felicità non sia del tutto svanito. Uncino si accorge che Emma lo sta evitando, Gold trova un oggetto che gli crea dei dubbi sulla sua intenzione di dare a Belle il pugnale. Nell'Arendelle del passato, il matrimonio di Kristoff e Anna si avvicina e quest'ultima scopre che informazioni sulla morte dei suoi genitori.

Elsa è alla ricerca disperata di Anna e dopo essere stata sorpresa da Emma, finisce intrappolata con lei in una caverna ghiacciata. La vita di Emma è in pericolo per via della bassa temperatura. Regina è depressa per la rottura con Robin e si rinchiude in se' stessa lontano da tutti, compreso Henry. La città considera Mary Margaret il nuovo leader e una delle sue prime imprese sarà quella di rimettere in sesto la rete elettrica della città danneggiata da Elsa.

Qualcuno ha lanciato un incantesimo ghiacciato su Marian e la città crede che sia stata Elsa. Emma e David incontrano un vecchio amico di Robin mentre Regina e Henry sono alla ricerca dell'autore del libro di fiabe del ragazzo. Nell'Arendelle del passato, Elsa e Kristoff lavorano fianco a fianco per impedire ad Hans di conquistare il Paese.

Emma chiede a Uncino di uscire con lei a cena fuori e lui fa un accordo con Gold per riavere la sua mano sinistra in modo da poter tenere Emma tra le braccia con entrambe le mani. Emma è ancora a caccia della Regina delle Nevi mentre Will si introduce nella libreria di Storybrooke per appropriarsi di un libro molto speciale. Nel passato Anna fa un accordo con Tremotino (Rumplestiltskin) per scoprire cosa i suoi genitori stessero cercando nella Foresta Incantata.

Sidney acconsente a portare Regina dalla Regina delle Nevi ed Emma insiste nell'accodarsi con l'intenzione di riallacciare la sua amicizia con Regina. David e Mary Margaret interrompono il loro primo appuntamento dalla nascita del bambino per rintracciare Will. Nel passato, Emma fa amicizia con un'altra orfana, Lily, ma scopre ben presto che le apparenze ingannano...

Belle usa il pugnale dell'Oscuro per costringere God a localizzare la Regina delle Nevi così da scoprire i suoi piani e capire perchè ha cancellato la memoria di Emma. Nel passato Belle convince Anna a portarla da Gran Papà per recuperare i ricordi di Colette.

Emma cattura e interroga la Regina delle Nevi che usa quest'occasione per creare attrito tra lei e la sua famiglia. Regina e Robin cercano un modo per salvare Marian mentre Henry continua la sua missione per scoprire cosa Gold sta nascondendo. Nel passato viene svelato il mistero che si cela dietro i poteri di Ingrid.

Intenzionata a fare di tutto pur di evitare di fare del male ai suoi cari, Emma va in cerca di Gold per chiedergli di toglierle i poteri. Robin intanto chiede a Will di aiutarlo a trovare un modo per far sì che Regina abbia il suo lieto fine. Nel passato Ingrid cerca di mettere Elsa contro Anna senza avere successo, mentre le due sorelle tentano di intrappolare la zia nell'urna.

Emma si prepara a rinunciare ai suoi poteri per proteggere le persone che ama, senza sapere che Gold intende intrappolarla nel Cappello. Robin trova un indizio che potrebbe dare a Regina il suo lieto fine. Nel passato, Ingrid cerca di mettere Anna contro Elsa, ma il risultato non è quello sperato.

La gente di Storybrooke si prepara al peggio per via dell'incantesimo che sta per colpirli. Elsa cerca sua sorella, che potrebbe essere la chiave per evitare il disastro. Gold si sta organizzando per salvarsi insieme a Belle e Henry ed è pronto a sacrificare tutti pur di riuscire nel suo scopo. Nel passato Anna e Kristoff cercano di trovare la Stella dei Desideri in modo da salvare Elsa.

Emma e Elsa stanno cercando in tutti i modi di fermare la Regina prima che sia troppo tardi, ma intanto gli abitanti di Storybrooke sono in preda a un'ondata di odio feroce. Will si prepara a saldare il suo debito con Uncino mentre Gold continua a preparare la sua fuga.

Dopo aver rotto l'incantesimo, Elsa e gli altri scoprono di aver bisogno di una via alternativa per tornare ad Arendelle. Uncino gli da' la chiave ma nessuno si rende conto che sta agendo sotto l'influenza di Gold che li vuole cacciare da Storybrooke. Nel frattempo Henry trova un indizio molto importante sull'autore del libro mentre nel passato, Malefica, Ursula e Crudelia stanno complottando per ottenere un manufatto magico da Tremotino.

Uncino e Bella stanno cercando un modo per liberare le fate dal cappello mago. Emma, Regina e Henry continuano a cercare indizi per scoprire dove si trova l'Autore. Gold e Ursula convincono Crudelia a unirsi alla loro causa in un flashback del loro primo incontro.

Regina e Henry scoprono un possibile legame tra Pinocchio e il libro. Emma è convinta che la stiano tenendo all'oscuro di certi fatti, specie per quanto riguarda i suoi genitori e il malefico trio.

Per infiltrarsi tra le regine malefiche, Regina deve provare la sua malvagità con l'aiuto di Emma. Uncino intanto chiede aiuto a Belle per un favore insolito. Henry continua a fare progressi nelle sue ricerche sull'Autore.

Uncino cerca di fare un accordo con Ursula e un flashback nel passato mostra la loro complicata relazione. Regina fa fatica a mantenere la sua copertura con Gold, Crudelia e Maleficent.

Maleficent maledice la città con un incantesimo e tutti i cittadini cadono in un sonno profondo. Finalmente si scopre la verità su quello che i Charmings hanno fatto a Malefica. Emma e Regina cercano di liberare l'Autore.

Attraverso una serie di flashback vediamo cosa è accaduto a Robin, Marian e Roland dopo aver lasciato Storybrooke.

Scopriamo la storia di Crudelia con uno sguardo nel suo passato, una storia che riguarda lei e l'Autore. Regina vuole organizzare un piano per salvare Robin Hood da Zelena, ma Crudelia ha altri piani.

Lily, l'amica di Emma, è tornata, solo che stavolta è sul sentiero di vendetta. Riusciranno a risolvere il loro conflitto e a ritornare amiche o sono destinate ad affrontarsi?

Emma porta Lily da Malefica, ma Lily sta progettando la sua vendetta contro Charming e Snow. Gold intanto è ancora alla ricerca di Regina e di un lieto fine per tutti i "cattivi".

L'Autore si scopre essere un fattore imprevedibile e forgia un'alleanza con Gold. Emma, i suoi genitori, Uncino e Regina cercano di fermarli ma quando Gold e l'Autore cambiano le carte in tavola, tutto ormai sembra perduto.

Henry si rende conto che la salvezza di tutti dipende da lui, ma ha davanti a se' un compito molto arduo. L'Autore si allinea con Gold, mentre Emma, i suoi genitori, Uncino e Regina cercano di fermarli.

Mentre Emma affronta la sua natura oscura fa la conoscenza di Merida. Intanto la sua famiglia e i suoi amici stanno facendo di tutto per ritrovarla e riportarla a casa sana e salva.

Il Principe Artù sta organizzando un ballo a Camelot. Intanto a Storybrooke la città è pervasa da un'oscurità in cerca di un salvatore.

Il ballo reale di Camelot prende una brutta piega che costringe David e Robin a entrare in azione. La forza di volontà di Regina è messa a dura prova quando cerca di proteggere Emma. A Storybrooke, Uncino cerca di riportare Emma al lato della Luce.

Durante il ritorno di Tremotino, Emma sfrutta la sua occasione durante l'estrazione di Excalibur quando viene svelata la vera identità di Re Artu.

Emma e Regina organizzano un piano per liberare Merlino ma gli manca un ingrediente fondamentale. Mary Margaret e David sono alla ricerca di un pugnale molto importante. Henry chiede a Violet di uscire con lui mentre Merida è alle prese con una missione segreta che Emma le ha affidato.

Gold e Merida sono messi alla prova oltre i loro limiti, riusciranno a portare alla luce le loro potenzialità e diventare degli eroi?

L'Oscurità di Emma viene messa alla prova quando incontra il "Primo Oscuro". Veniamo a conoscenza della storia di Excalibur.

Uncino rischia il tutto per tutto per scoprire la verità su quanto Emma ha fatto a Camelot.

Red e Mulan ritornano per aiutare Merida a scoprire la verità sulla morte di suo padre.

La sete di vendetta di Uncino contro Tremotino si fa nuovamente sentire. Il destino dei nostri eroi è in bilico durante un confronto tra le forze della luce e dell'oscurità.

Storybrooke è sotto assedio dopo che tutti gli Oscuri sono stati resuscitati e hanno preso di mira un'anima da sacrificare per poter entrare nuovamente nel reame dei vivi.

La missione di salvataggio organizzata per salvare Uncino risulta essere molto più difficile del previsto perchè i nostri eroi incontrano le anime di morti che hanno ancora affari in sospeso.

I nostri eroi congiungono le forze con un vecchio amico di Biancaneve per eliminare un ostacolo che si frappone tra loro e Uncino. Intanto il Capitano Uncino incontra delle difficoltà da superare.

Uncino è ancora nelle mani di Ade: il signore degli inferi gli intima di scegliere tre dei suoi amici affinché restino nel mondo sotterraneo con lui, ma Uncino rifiuta e Ade lo minaccia di gettarlo nel Fiume delle Anime Perdute.

Una visita a sorpresa da parte del fratello di Uncino, Liam, potrebbe dare a Uncino e Emma gli strumenti necessari per combattere e sconfiggere Ade. Nel flashback vediamo come il legame tra i fratelli Jones viene testato quando le loro navi finiscono in una tempesta.

Il Signor Gold crea un portale per Storybrooke. Zelena e Regina sono in disaccordo mentre Belle e Tremotino sono finalmente riuniti. Biancaneve e David cercano di mandare un messaggio nell'Oltretomba a loro figlio, Neal.

Belle chiede aiuto a Tremotino con la speranza di trovare un modo per salvare il figlio da Ade. Tuttavia i due sono in disaccordo su che strategia adottare e se usare o meno la magia nera, ma Belle proibisce a Tremotino di usare i suoi poteri per scopi malvagi.

In un flashback vediamo Mulan e Ruby nel regno di Oz dove incontrano Dorothy. Dopo che le tre vedono ritornare Zelena a Oz, cercano un modo per sconfiggerla una volta e per sempre. Tuttavia Dorothy svanisce misteriosamente...

Adesso che Ade e Zelena sono riuniti, lui illustra il suo piano di lasciare l'Oltretomba per sempre. Cora svela informazioni che cambieranno la vita di Regina e Zelena irrimediabilmente.

Ade chiede aiuto ai suoi eroi per riprendere Zelena, finita nelle mani di Tremotino e Peter Pan. In un flashback vediamo Emma cercare notizie della sua famiglia e fare un'amicizia inaspettata.

Emma, David, Regina, Robin e Henry sono finalmente tornati a Storybrooke dove si ricongiungono con Snow, ma sfortunatamente devono vedersela ancora con Ade che sta ingannando Zelena per usarla nel suo piano. La gang cerca un modo per fermarlo e lo stesso fa Uncino, mentre Robin e Regina hanno un approccio più diretto che culmina con uno scontro fatale.

Regina è affranta e disperata per via della morte di Robin mentre Henry è determinato a distruggere tutta la magia.

Regina ed Emma si mettono alla ricerca di Henry prima che lo trovi Mr. Gold. Intanto Snow, David, Uncino e Zelena sono prigionieri.

Una nave misteriosa dalla Terra delle Storie non Raccontate compare a Storybrooke. Regina, Emma e Jekyll organizzano un piano per catturare Hyde. Regina accusa Zelena di essere responsabile per la morte di Robin. Tremotino vistia i sogni di Belle con la speranza di risvegliarla mentre nel flashback vediamo Aladdin e Jafar per la prima volta.

Un uomo misterioso arriva dalla Terra delle Storie non Raccontate e David e Snow lavorano insieme a Regina per neutralizzare la nuova minaccia. Belle chiede aiuto a Uncino per trovare un posto sicuro da usare come nascondiglio per sfuggire a suo marito. La Regina Cattiva continua a cercare di persuadere Zelena dalla sua parte mentre Emma continua le sue sessioni di terapia con Archie.

Ashley è determinata a sistemare le questioni in sospeso con la sua famiglia adottiva. Regina cerca di corrompere Mr. Hyde per avere informazioni su come sconfiggere la Regina Cattiva. David fa un patto con Gold per avere notizie di suo padre.

Jekyll ha quasi perfezionato il siero ma Hyde distrugge tutto il suo lavoro. La Regina Cattiva e Hyde fanno un accordo con Tremotino. Intanto Belle è intrappolata da Tremotino sulla nave di Uncino. Emma e suo padre sono alla ricerca di Hyde e di Regina mentre Biancaneve ritorna al suo lavoro di insegnante.

Nel passato vediamo come Jasmine è andata in cerca di Aladdin per avere aiuto a sconfiggere Jaffar, che ha messo il sultano di Agrabah sotto incantesimo e sta distruggendo la città. Nei boschi Emma incontra Jasmine che stava nascondendo la sua identità per timore di Hyde, ma quando scopre che quest'ultimo è morto, confessa di essere in cerca di Aladdin e che lui è il salvatore. Emma pensa che se Aladdin è vivo le sue visioni catastrofiche del futuro potrebbero finalmente cambiare. Finalmente Emma confessa alla sua famiglia la verità sulle sue visioni e Regina studia una pozione per cercare Aladdin.

Emma cerca di convincere Aladdin a lavorare con Jasmine per aiutare Agrabah, Regina aiuta Mary Margaret e David a liberare Archie, prigioniero di Zelena. La Regina Cattiva getta zizzania tra Henry e Uncino. Nel passato, Uncino si ritrova rapito e tenuto prigioniero dal Capitano Nemo a bordo del suo leggendario sottomarino, il Nautilus.

Nel flashback vediamo Snow inseguita da un taglialegna ingaggiato da Regina. Nel presente Snow e David cercano di fermare la Regina Cattiva prima che distrugga Storybrooke con le acque del Fiume delle Anime Perdute. Regina usa la storia tra la Regina Cattiva e Tremotino per creare tensione tra la sua metà e Zelena.

Regina organizza un piano con Emma per intrappolare la Regina Cattiva nello specchio, ma quest'ultima fa in modo da intrappolare loro. Emma e Regina scoprono che anche il Drago è imprigionato nello specchio. La Regina Cattiva cerca di tirare Harry dalla propria parte, ma lui invece salva Emma e Regina prima che possano essere uccise dal Drago. Belle chiede aiuto a Zelena per scappare da Gold ma alla fine la Regina Cattiva e Gold si alleano ufficialmente per uccidere Zelena.

Nella Foresta Incantata, Tremotino rapisce il figlio appena nato di Jack e Jill per contattare una fata molto potente, mentre in Storybrooke usa un incantesimo per inviare un messaggio a Belle. La Regina Cattiva sta cercando di uccidere Zelena per avere un accordo con Gold mentre Jasmine scopre una lampada magica.

La Regina Cattiva manda Emma nella Foresta Incantata e Regina cerca di farle ricordare la sua vera identità. Belle e Tremotino cercano di scoprire dove si trova loro figlio mentre David esprime un desiderio che costerà caro.

Emma e Regina cercano un modo per uscire fuori dalla Foresta Incantata. Uncino e David cercano di rintracciare Gideon.

Uncino accetta di aiutare David a scoprire la verità su suo padre, sperando di guadagnare il rispetto di David. Regina scopre che Robin ha un lato oscuro che potrebbe complicare il suo integrarsi a Storybrooke.

Mr. Gold cerca di aiutare Gideon ad evitare la magia nera. Emma scopre che Uncino ha dei segreti mentre Zelena e Robin formano una pericolosa accoppiata.

Convinta che non ci sia spazio per lei e Regina a Storybrook, la Regina Cattiva decide di eliminare la sua metà. Uncino è determinato a far funzionare le cose con Emma e chiede consiglio al Capitano Nemo.

Uncino si ritrova intrappolato in un altro reame e fa di tutto per ritornare da Emma. Regina e Snow tentano di distrarre Emma dalla sparizione di Uncino. Jasmine fa amicizia con Ariel.

Emma accetta di dare una mano a Gideon per far sì che Uncino ritorni da lei. Intanto i poteri di Henry aumentano e si scoprono nuove informazioni sul passato di Gideon.

Regina sta lavorando per rompere l'incantesimo che ha colpito Snow e suo marito. Nei flashback vediamo quanto i due hanno sacrificato affinché Emma potesse realizzare il suo destino. Uncino trova un alleato inaspettato a Neverland.

Dopo che la Fata Nera minaccia il suo bambino, Zelena decide di fermarla una volta e per sempre.

Il passato della Fata Nera viene svelato e scopriamo qual'è la vera ragione per la quale ha abbandonato Tremotino. Mr. Gold intanto ha preso di mira il cuore di Gideon.

In un flashback Snow esprime un desiderio che spinge tutti a esprimersi cantando. A Sotrybrooke, il desiderio si fa nuovamente vivo quando Emma e Uncino si preparano per il loro matrimonio.

Henry risveglia la città maledetta e scopre che Emma è rinchiusa in un istituto per malattie mentali. La Fata Nera è il nuovo sindaco; Henry cerca di aiutare Emma mentre Gold tenta di scoprire cos'è successo a Belle.

Snow, Charming, Regina, Zelena e Uncino sono intrappolati nella Terra delle Fiabe che sta crollando su se stessa e cercano disperatamente un modo per riunirsi a Emma e Henry.

Anni dopo che Henry ha lasciato Storybrooke incontra Cenerentola in un altro reame. Nel presente, Lucy trova Henry sotto una nuova maledizione a Seattle e cerca di fargli ricordare chi è.

Henry chiama la sua famiglia per avere una mano nelle sue ricerche. Jacinda sta cercando un modo per vedere Lucy mentre Victoria cerca di liberarsi di Henry.

Cenerentola trova un alleato inaspettato. Jacinda cerca di fermare Victoria dal distruggere il giardino di Lucy.

Tilly cerca di far ritornare la memoria di Weaver, Ivy porta Lucy in giro per il dolcetto-scherzetto. Tremotino e Bell intanto sono a caccia del loro lieto fine.

Tiana cerca aiuto dal Dr. Facilier. Sabine e Jacinda intraprendono un affare rischioso mentre Roni fa una scoperta scioccante.

Regina rimane sorpresa quando Drizella ha bisogno del suo aiuto. Roni si rivolge a Weaver per vere delle risposte. Tilly offre dei consigli a Rogers in merito a Eloise Gardener.

La vendetta di Uncino lo porta a incontrare Rapunzel. Rogers continua la sua ricerca di Eloise Gardener. Il piano di Ivy per liberarsi di Victoria ha delle conseguenze per Lucy e Jacinda.

Henry e Ella seguono Alice nel Paese delle Meraviglie dove Henry scopre un collegamento tra Ella e questo mondo sorprendente. Jacinda ritrova un vecchio amico per poter riavere la custodia di Lucy, ma questo crea tensione con Henry.

Victoria fa un accordo con Weaver per liberarsi dalla prigione. Madre Gothel offre ils uo aiuto alla famiglia di Lady Termaine.

Henry ed Ella cercano di proteggere Lucy e gli altri dalla maledizione di Drizella. Regina si trova di fronte a una scelta impossibile. Roni chiede aiuto a Henry per cercare sua sorella. Gothel si guadagna la fiducia di Anastasia.

Pur di aumentare la sua magia, Robin entra in una relazione pericolosa con Gothel. Roni e Kelly fanno un patto con Eloise per salvare Lucy.

Durante il giorno dell'incoronazione di Tiana, un confronto con Facilier la costringe a fare un viaggio attraverso il Bayou. Sabine incontra un vecchio amico mentre Rogers e Weaver indagano su una Strega.

Nonostante l'avvertimento di Tilly, Rogers fa un patto con Eloise. Ivy fa fatica ad accettare la morte di Victoria. In un altro reame, Uncino ha un confronto con il Capitano Ahab su un mistico talismano.

Rogers sta lavorando per dare una mano a Tilly, Ivy cerca di fare pace con Anastasia. Samdi fa una confessione a Roni mentre in un altro regno, Aice forgia un legame indissolubile.

Quando la strega assassina attacca, Ivy è costretta a mettere quel che resta della sua famiglia a rischio. Roni si pone delle domande sulla sua relazione con Samdi. Direzella deve affrontare una sfida impensabile per unirsi alla congrega di Gothel.

Henry fa fatica a decidere su che lavoro scegliere a New York. Il caso del Candy Killer procede con una rivelazione; Margot si confida con Tilly mentre Uncino da' una mano a Henry per dimostrare il suo valore a Ella.

Kelly affronta il Candy Killer dopo che qualcuno che lei ama è preso in ostaggio. Samdi usa Drew per mettere in atto un piano letale. Zelena impara una dura lezione dopo un incontro con Hansel e Gretel.

Dopo aver scoperto che il pugnale è stato rubato, Weaver si mette all'opera per recuperarlo. Margot e Tilly escono per una serata romantica mentre Tremotino si reca da Alice per poter ritrovare Belle.

Tilly e Rogers si ritrovano in pericolo dopo un incontro con Eloise. La relazione tra Jacinda e Henry fa un passo avanti. La giovane Gothel è in cerca di vendetta dopo che la sua casa viene distrutta.

Roni chiede aiuto a Lucy per risvegliare Henry. Rogers e Weaver si recano da Margot con la speranza di parlare con Tilly. Una telefonata misteriosa aiuta il giovane Henry a decidere il suo cammino.

Per fermare il piano di Tremotino, Henry, Roni, Weaver e Rogers si recano nel Reame del Desiderio. Un giovane Henry riceve la visita di Tremotino.

Regina cerca di far cambiare idea a Henry, Weaver è costretto a sacrificarsi per sconfiggere il suo malvagio alter ego. Tilly e Margot vanno a Storybrooke per avere aiuto.